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2010年第一期中石油企业债将于8月13日招标发行

2010年08月12日 10:24 来源: 中国证券报 【字体:

  总规模为200亿元的“2010年第一期中国石油(601857)天然气集团公司企业债券”将于8月13日招标发行,发行期限为8月16日至8月17日。本期债券分为2个品种,其中10年期品种发行规模为100亿元,15年期品种发行规模为100亿元。经联合资信评估有限公司综合评定,发行人主体信用级别为AAA级,本期债券信用级别为AAA级。?

  本期债券采用固定利率方式,10年期品种的票面年利率为Shibor基准利率加上基本利差,基本利差的区间为1.09%-1.89%;15年期品种的票面年利率为Shibor基准利率加上基本利差,基本利差的区间为1.19%-1.99%。Shibor基准利率为2.61%。本期债券各品种的最终基本利差和最终票面年利率将由发行人根据市场招标结果确定,在债券存续期限内固定不变。

  本期债券牵头主承销商为中国国际金融有限公司,联席主承销商为中国国际金融有限公司、中银国际证券有限责任公司、中国银河证券股份有限公司、国家开发银行股份有限公司、宏源证券(000562)股份有限公司和中德证券有限责任公司。本期债券将在银行间债券市场招标发行,通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行。发行结束后,发行人将尽快向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。

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