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工行可转债将发 7天回购利率跳涨24基点

2010年08月31日 07:59 来源: 每日经济新闻 【字体:

  拽着8月的尾巴,大行再融资迎来第二波。继昨日(8月30日)网上路演和股权登记后,工商银行(601398)(601398,收盘价4.12元)250亿元可转换债券于今日(8月31日)开始申购。而因银行月底考核以及工行可转债发行等因素致回购利率续涨,资金面持续紧张。

  工行质地优于中行

  发行公告显示,工行可转债存续期限为6年,可转债从发行结束之日满六个月后可转为股权,初始转股价格为4.20元/股。此次工行转债票面利率第一年为0.5%、第二年为0.7%、第三年为0.9%、第四年为1.1%、第五年为1.4%、第六年为1.8%,这一利率要略低于中行转债(113001,收盘价104.26元);除控股股东以外的原A股股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的持有发行人A股股份数按每股配售0.51元可转债的比例,并按1000元/手转换为手数,每一手为一个申购单位,远低于中行的每股配售3.75元可转债的比例。据测算,工行转债对流通A股的稀释为2.37%,对总股本的稀释为1.78%。

  从基本面来看,工行的质地要优于中行。财报显示,工商银行2010年上半年实现营业收入1817.08亿元,同比上年增长22.5%;净利润849.65亿元,同比增加183.52亿元,增27.6%;每股收益为0.25元,同比增长25%。而中国银行(601988)(601988,收盘价3.39元)2010年上半年实现营业收入1330.10亿元,同比上年增长23.32%;净利润543.75亿元,同比增长25.77%;每股收益为0.20元,同比增长25%。

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