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工行A股转债网上中签率0.82%

2010年09月03日 07:11 来源: 每日经济新闻 【字体:

  工商银行(601398)昨日(9月2日)晚间发布公告称,该行250亿元A股可转债网上中签率、网下配售比为0.82%,本次发行的工行可转债上市时间将另行公告。

  工行公告显示,本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的工行转债为4.14亿元,占本次发行总量的1.6548%;网上社会公众投资者的有效申购数量为502.59亿元,网上中签率约为0.82%。

  与此同时,本次网下发行最终网下向机构投资者配售的工行转债总计为210.66亿元,占本次发行总量的84.26%,有效申购数量为2.56万亿元,配售比例约为0.82%。

  工行此次发行的250亿A股可转债期限为6年,即今年8月31日到2016年8月31日,6年中,每年的票面利率依次为0.5%、0.7%、0.9%、1.1%、1.4%、1.8%,每年付息一次。

  工行将于本期可转债期满后5个交易日内,按本次发行的可转债票面面值的105%(含最后一期利息)赎回全部未转股的可转债。初始转股价格为4.20元/股。转股的起止日期为2011年3月1日至2016年8月31日。

  本次发行的联席主承销商为中金、国泰君安以及瑞信方正。中诚信证券评估有限公司给予该批可转债的信用评级为AAA。

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