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工行可转债申购总金额创历史新高转债期限6年

2010年09月04日 07:49 来源: 广州日报 【字体:

  据新华社电 中国工商银行3日发布公告称,该行250亿元A股可转债网上中签率、网下配售比为0.82%,发行优先配售和网上网下申购总金额高达2.61万亿元,创历史新高。

  公告显示,本次发行向除控股股东以外的原A股股东优先配售35.21亿元,约占本次发行总量的14.0826%。

  最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的工行可转债为4.14亿元,占本次发行总量的1.6548%;网上中签率为0.82312741%。

  工行此次发行的可转债期限为6年,票面利率第一年0.5%,第二年0.7%,第三年0.9%,第四年1.1%,第五年1.4%,第六年1.8%。本期可转债初始转股价为4.2元/股,转股起止日期为自本可转债发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至本可转债到期日止(即2011年3月1日至2016年8月31日)。在本期可转债期满后5个交易日内,发行人将以票面面值的105%(含最后一期利息)赎回全部未转股的可转债。

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