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工行次级债确定申购区间

2010年09月10日 09:08 来源: 中国证券报 【字体:

  中国工商银行(601398)股份有限公司2010年第一期次级债券簿记管理中信证券(600030),9日公布了即将于本周五(10日)发行的该期次级债的各品种申购区间。经发行人与簿记管理人协商确定,本期债券品种一(“5+5”固息)票面年利率的申购区间为3.80%-4.00%,品种二(“10+5”固息)票面年利率的申购区间为4.00%-4.30%。承销团成员的全部申购须位于上述区间内(含上下限)。

  此前公告显示,工行9月10日将发行220亿元的2010年第一期次级债,含两个品种。其中10年期品种计划发行额70亿元,15年期品种150亿元。本期债券发行所募资金将用于充实附属资本,提高资本充足率。两个品种均附有前提条件的发行人赎回权,赎回期分别设在第5年末和第10年末。本期债券联席主承销商包括中信证券、中金公司、瑞信方正证券,其中中信证券为簿记管理人。本次债券发行将引入回拨机制,发行人与簿记管理人将根据申购情况,在计划发行规模内,确定两个债券品种的具体比例与发行规模。

  本期债券具体申购时间为9月10日上午9:30-11:30,起息日和缴款日同为9月14日,发行期限为9月10日-9月14日。中诚信国际信用评级有限责任公司对债券信用评级为AAA级,发行人主体评级为AAA级。

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