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“10吴江债”今起发行

2010年12月23日 07:56 来源: 上海证券报 【字体:

  总额为人民币15亿元的2010年吴江经济技术开发区发展总公司企业债券自今天起开始发行。本期债券银行间简称“10吴江发展债”,上交所简称“10吴江债”,由华泰证券(601688)(601688,股吧)和华融证券担任主承销商。

  本期债券为8年期固定利率债券,第5年末附发行人上调利率选择权和投资者回售选择权。在存续期前5年票面年利率为6.4%,在债券存续期内前5年固定不变;存续期的第5年末,发行人可选择向上调整票面利率,调整幅度为0至100个基点(含本数),债券票面年利率为债券存续期前5年票面年利率加上上调基点,在债券存续期后3年固定不变。投资者有权在本期债券存续期的第5年末选择是否将持有的全部或部分本期债券按面值回售给发行人。

  本期债券采取通过上海证券交易所发行和承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行相结合的方式发行。其中,通过上海证券交易所发行部分预设发行总额为3亿元,通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行部分预设发行总额为12亿元。

  经上海新世纪(002280)资信评估投资服务有限公司综合评定,发行人的长期主体信用等级为AA级,本期债券的信用等级为AA级。本期债券无担保。

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