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长信基金毛楠:震荡市投资看主题

2011年01月13日 07:28 来源: 上海证券报 【字体:

  进入2011年,市场相较2010年变得更加扑朔迷离。对此,长信策略分析师毛楠认为:政策调控的力度、节奏,可能成为左右市场的重要不确定因素,震荡行情短期内很难出现逆转,震荡市中投资要精选主题。

  毛楠分析指出:展望未来12-18个月,经济可能存在回落的风险。首先,伴随着经济过热而来的调控政策将对经济有明显抑制作用;其次,房地产投资增速依然在很高的位置,未来随着房市冷却,必然回落;再次,通胀高企对消费将产生一定的抑制作用。因此,在经济回落预期和控制通胀的大政策背景下,以及流动性偏紧的预期,市场短期内缺乏向上的动力。

  结合当前市场环境,毛楠指出,伴随中国经济转型需要,消费服务业和新兴产业这两大主题将伴随我们3-5年的时间。在稳定类消费品中,高端机床、输变电设备、通讯传输设备以及节能环保设备等值得关注。在战略新兴产业中,可重点关注节能环保、高端装备制造、新一代信息技术、海洋工程等行业。在资源品主题投资中,化工、基本金属和部分中国具有一定话语权的小金属,如稀土、钨、锑等,存在一定投资价值。

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