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“11新奥企债”今起发行

2011年02月16日 08:06 来源：上海证券报【字体：大中小】

　　总额5亿元的2011年新奥（中国）燃气投资有限公司公司债券（简称“11新奥企债”）今起发行，发行期限为3个工作日，至18日结束。本期债券由中信证券（600030）担任主承销商。

　　本期债券为7年期固定利率债券，附第5年末发行人上调票面利率选择权及第5年末投资者回售选择权。本期债券在其存续期内前5年票面年利率为6.45%（该利率根据Shibor基准利率加上基本利差2.12%确定），在其债券存续期内前5年固定不变；在其债券存续期的第5年末，如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券票面年利率为债券存续期前5年票面年利率6.45%加上调基点，在债券存续期限后2年固定不变。

　　经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用级别为AA，本期债券的信用级别为AA。本期债券无担保。

　　本期公司债券拟发行5亿元，其中2.45亿元用于滁州市天然气利用工程等4个项目的建设；0.3亿元用于置换收购北海新奥燃气有限公司44%股权的贷款；0.25亿用于置换收购江苏大通管输天然气有限公司72.8%的股权的贷款；1亿元用于偿还银行流动性贷款；1亿元用于补充流动性资金。