海南矿业9亿元公司债启动发行

1评论 2016-08-25 03:20:03 来源:上海证券报 江丰电子凭什么能涨15倍

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  经中国证监会核准,总额为人民币9亿元的海南矿业(行情601969,买入)2016年公司债券启动发行。据悉,第一期发行规模为不超过2亿元,其中基础发行额度为1亿元,可超额配售不超过1亿元。根据发行安排,8月29日为发行首日,网下发行期限共2个工作日,至30日结束。德邦证券和国泰君安(行情601211,买入)担任本期债券的联席主承销商。

  根据公告,本次债券期限为5年期,附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。票面利率询价区间为4.8%至6.0%,最终将根据簿记建档结果确定。

  本债券为无担保债券。经新世纪评级综合评定,发行人的主体信用等级为AA级,本期公司债券信用等级为AA级。本期债券发行完毕后,公司将积极申请在上海证券交易上市流通,并申请进行新质押式回购交易安排。

  数据显示,截至2016年3月31日,海南矿业合并报表中所有者权益为42.47亿元,资产负债率为24.45%;公司2013年、2014年和2015年实现的年均可分配利润为47938.63万元,预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。

  本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还银行借款、补充流动资金。

关键词阅读:海南矿业

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