天风带您看遍全球债市(0413-0420周)

1评论 2017-04-25 08:17:24 来源:天风晨曦交易视点 作者:天风国际集团 江丰电子凭什么能涨15倍

  亚洲债市一周回顾

  

  20170413-20170420

  

  一级市场

  

  411日,中油燃气(CHIOIL)发行3.5亿美元5年期首3年不可赎回债券,票息4.625%,发行价100。共有超过100个投资账户认购金额超过11亿美元。按地区分:亚洲73%,欧洲27%;按投资者类型分:基金69%,私人银行29%,银行/其他2%

  

  411日,亿达中国(YIDCHL)发行3亿美元3年期债券,票息6.95%,发行价98. 547。共有135个投资账户认购金额超过21亿美元。按地区分:亚太地区87%,欧洲13%;按投资者类型分:基金76%,私人银行11%,银行10%,其他3%

  

  411日,中信证券(行情600030,买入)(CITICS)发行2档美元债,信息如下:

  3年期

  5年期

  发行规模

  3亿

  5亿

  票息

  2.75%

  3.25%

  发行价

  T+135bps

  T+150bps

  现金发行价

  99.826

  99.552

  投资账户

  45

  60

  认购金额

  8亿

  12亿

  按地区分

  亚洲

  95%

  99%

  欧洲

  5%

  1%

  按投资者类型分

  银行

  84%

  75%

  基金/资管

  11%

  23%

  保险

  4%

  1%

  私人银行

  1%

  1%

  

  411日,中国银行(行情601988,买入)澳门分行(BCHINA)发行2档美元债,信息如下:

  5年期

  10年期

  发行规模

  7.5亿

  3亿

  票息

  2.875%

  3.5%

  发行价

  T+112.5bps

  T+135bps

  现金发行价

  99.585

  98.695

  投资账户

  120

  55

  认购金额

  21亿

  7.5亿

  按地区分

  亚洲

  94%

  88%

  欧洲

  6%

  12%

  按投资者类型分

  银行

  74%

  49%

  基金/资管

  22%

  46%

  保险

  3%

  4%

  私人银行

  1%

  1%

  

  411日,中国银行迪拜分行(BCHINA)发行6.5亿美元3年期浮息债券,发行价100。共有超过 60个投资账户认购金额超过13亿美元。按地区分:亚洲92%,欧洲8%;按投资者类型分:银行71%,基金/资管13%,代理13%,私人银行/其他3%

  

  411日,连云港(行情601008,买入)港口集团(LIANYU)发行3亿美元3年期债券,票息3.875%,现金发行价99.742,发行价T+247. 5bps。共有116个投资账户认购金额超过23亿美元。按地区分:香港55%,新加坡28%,欧洲14%,其他国家3%;按投资者类型分:基金/对冲基金59%,银行28%,私人银行7%,保险/主权基金4%,其他2%

  

  412日,建信人寿(PANLIZ)发行5亿美元60年期首5年不可赎回债券,票息4.5%,现金发行价100,发行价T+268bps。共有72个投资账户认购金额超过16亿美元。按地区分:亚洲88%,欧洲12%;按投资者类型分:基金31%,银行/金融机构25%,保险27%,私人银行15%,其他2%

  

  412日,金轮天地(GWTH)增发2亿美元2019113日发行、票息8.25%美元债,增发后规模为3亿,增发价格为101. 237。共有85个投资账户认购金额超过12亿美元。按地区分:亚洲99%,欧洲1%;按投资者类型分:基金/资管88%,私人银行8%,银行4%

  

  412日,方正集团(PKFOUN)发行3亿美元3年期债券,票息4.575%,发行价100。北大方正集团提供维好协议。共有超过140个投资账户认购金额超过40亿美元。按地区分:亚洲85%,欧洲15%;按投资者类型分:基金/资管68%,私人银行15%,银行12%,保险/企业5%

  

  412日,中国铝业(行情601600,买入)(CHALUM)发行5亿美元5年期债券,票息4.25%,发行价100。共有161个投资账户认购金额超过24亿美元。按地区分:亚洲82%,欧洲16%,离岸美国2%;按投资者类型分:基金/资管71%,保险/企业/主权11%,私人银行/其他10%,银行8%

  

  412日,北京控股(BEIENT)发行8亿欧元5年期债券,票息1.3%,现金发行价99.966,发行价OBL+182bps

  

  419日,时代地产(TPHL)发行2.25亿美元首3年不可赎回5年期债券,票息5.75%,发行价100。共有超过110个投资账户认购金额超过11亿美元。按地区分:亚洲95%,欧洲5%;按投资者类型分:资管/基金/其他86%,私人银行14%

  

  419日,工商银行(行情601398,买入)新加坡分行(ICBCAS)发行2档浮息美元债,信息如下:

  3年期

  5年期

  发行规模

  5.5亿

  14.5亿

  票息

  -

  -

  发行价

  100

  100

  

  419日,合盛公司(HACLSP)发行1.5亿美元首2年不可赎回永续债,票息4.5%,现金发行价100,发行价T+331. 1bps。债券包含票息重置条款,发行2年后若不赎回,则票息重置并上浮500B爱基,净值,资讯ps;债券包含 “Coccall/step-up” 条款,当发生控制权变更事件,发行人可以选择以面值10%赎回,如果不赎回,则债券票息上浮500bps。共有37个投资账户认购金额超过5亿美元。按地区分:亚洲93%,欧洲7%;按投资者类型分:私人银行66%,基金24%,银行10%

  

  420日,旺旺控股(WANTSP)发行5亿美元5年期债券,票息2.875%,现金发行价98.878,发行价T+135bps。共有超过120个投资账户认购金额超过20亿美元。按地区分:亚洲85%,欧洲15%;按投资者类型分:基金60%,银行25%,保险13%,私人银行2%

  

  420日,华融资管(HRAM)发行5档浮息/固息美元债,由中国华融提供维好协议和EIPU。信息如下:

  3年期

  5年期

  5年期

  10年期

  30年期

  发行规模

  5亿

  10亿

  5.7亿

  7亿

  2亿

  票息

  浮息

  浮息

  3.75%

  4.75%

  5.5%

  发行价

  -

  -

  T+200bps

  T+255bps

  T+261bps

  现金发行价

  100

  100

  99.892

  99.709

  100

  

  421日,中骏置业(CHINSC)增发3亿美元2022310日到期、票息5.875%美元债,增发后规模为5亿,增发价格为99. 471

  

  二级市场

  

  本周美国、G7集团和亚洲主要国家5年期和10年期国债收益率多数下跌:

  

  国家

  5年期国债收益率

  04/13/17

  04/20/17

  一周变化(bps)

  美国

  1.770

  1.765

  -0.5

  加拿大

  1.041

  1.022

  -1.9

  英国

  0.289

  0.306

  1.7

  法国

  0.067

  0.063

  -0.4

  德国

  -0.524

  -0.448

  7.6

  意大利

  0.826

  0.813

  -1.3

  日本

  -0.172

  -0.185

  -1.3

  澳大利亚

  2.055

  2.075

  2.0

  中国

  3.140

  3.250

  11.0

  香港

  1.171

  1.142

  -2.9

  印度

  6.783

  6.837

  5.4

  印度尼西亚

  3.200

  3.121

  -7.9

  韩国

  1.853

  1.836

  -1.7

  马来西亚

  3.870

  3.852

  -1.8

  菲律宾

  4.291

  4.279

  -1.2

  新加坡

  1.560

  1.562

  0.2

  台湾

  0.780

  0.780

  0.0

  

  国家

  10年期国债收益率

  04/13/17

  04/20/17

  一周变化(bps)

  美国

  2.238

  2.233

  -0.5

  加拿大

  1.490

  1.481

  -0.9

  英国

  0.981

  1.008

  2.7

  法国

  0.913

  0.852

  -6.1

  德国

  0.186

  0.242

  5.6

  意大利

  2.130

  2.084

  -4.6

  日本

  0.012

  0.002

  -1.0

  澳大利亚

  2.474

  2.503

  2.9

  中国

  3.300

  3.400

  10.0

  香港

  1.346

  1.313

  -3.3

  印度

  6.821

  6.878

  5.7

  印度尼西亚

  3.854

  3.762

  -9.2

  韩国

  2.177

  2.142

  -3.5

  马来西亚

  4.102

  4.116

  1.4

  菲律宾

  4.640

  4.620

  -2.0

  新加坡

  2.041

  2.027

  -1.4

  台湾

  2.660

  2.627

  -3.3

  

  中国主权CDS收窄1bp87中价,其它一些亚洲主权CDS收窄1-3bpsiTraxx投资级除日本以外亚洲信用违约指数收窄1bp100中价。

  

  上周五及本周一为香港复活节假期。

  

  周二,亚洲信用市场经历过复活节假期后,略显安静。投资级债券因交投不活跃,利差基本保持不变至略微加宽2bps。随着华融资管公布将有新债发行,资产管理公司板块表现继续保持低迷。中国信达(CCAMCL)和华融资管(HRAM)利差加宽4-5bpsTMT板块,华为(HUAWEI)和京东(JD)利差加宽2-3bps。最近发行的天津物产(TEWOO2档美元债价格继续上涨,上市至今利差累计收窄70bps,表现不俗。高收益债券方面,因缺乏流动性,整体表现亦十分平静。中资房地产债基本不变至下跌0.25pt。中资工业债基本不变至下跌0.5pt。早前发行的亿达中国(YIDCHL3年期美元债价格上涨0.25pt

  

  周三,因北韩持续的地缘政治紧张局势,亚洲信用市场开市时维持前一日的弱势,但随着下午伦敦市场的进入,大市开始转向。投资级债券利差在+/-2bps间变动。中资油气板块中10年期债券遭到抛售,至下午开始有投资者进场,全日利差仍然加宽2-3bps。资产管理公司板块表现活跃,中国信达(CCAMCL10年期美元债利差收窄2bps。高收益债券方面,中资房地产债价格下跌0.25pt。市场上可以看到有零售和机构客户多数卖出恒大地产(EVERRE)和佳兆业(KAISA)的美元债,价格下跌0.25-0.5pt

  

  周四,亚洲信用市场表现略有改善。投资级债券利差基本保持不变。油气板块中10年期债券利差收窄1-2bpsTMT板块,华为(HUAWEI)、京东(JD)利差收窄1bp。高收益债券方面,价格大致上涨0.25pt。新发行的时代地产(TPHL5年期美元债价格交易在发行价水平。新昌集团(HSIN)因可能出现违约事件,其两笔美元债券价格下跌4-5pts

责任编辑:Robot RF13015
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