中国石油集团成功发行首单100亿元可交换公司债券

1评论 2017-07-19 14:24:12 来源:钢联资讯 上市公司绝密调研报告

  近日,集团公司首单100亿元可交换公司债券圆满完成发行。本次100亿元可交换债是目前我国证券市场上发行规模最大的一支可交换债,网下发行规模达到70亿元,网上发行规模30亿元,票面利率为询价区间下限1.00%,均创市场之最。在各方的共同努力下,本次发行投资者认购踊跃,网下投资者申购额接近1.3万亿元,收到投资者保证金约260亿元,网下发行中签率约为0.54%,认购倍数超过185倍。网上申购开始后9分钟之内30亿元即告售罄。该款产品受到资本市场热烈追捧。

  本次发行可交换债,是集团公司首次利用股债结合型产品实现低成本融资,是响应党的十八大以来党中央、国务院关于深化国有企业改革、推进提质增效,盘活存量资产的精神,通过创新型工具丰富融资渠道,优化资源配置的重要举措,进一步增强了资本市场对中国石油(行情601857,诊股)股份公司发展的信心,同时也丰富了投资者多样化的投资选择,在资本市场树立了集团公司的良好形象,实现集团公司、证券市场及投资者的多方共赢。

关键词阅读:可交换 投资者 公司债券 发行规模 石油集团

责任编辑:卢珊 RF10057
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