中国人寿:首次发行2.5亿美元次级资本债受热烈追捧

1评论 2017-08-07 11:26:56 来源:金融界网站 "A股豪门"操盘术曝光!

  日前,中国人寿(行情601628,诊股)保险(海外)股份有限公司(以下简称中国人寿海外)成功发行2.5亿美元次级资本债券,该债券获得标准普尔授予A的发行评级,年期为10年,附5年不可回购期,定价票面利息为3.35%。债券发行得到业内的广泛关注和投资者的热烈追捧,市场反响强烈。

  记者了解到,凭借着中国人寿海外的综合优势、品牌声誉以及产品本身的稀缺性,本次交易一开始就受到了投资者的密切关注和踊跃认购。宣布交易后,订单簿记规模在宣布最终价格指引前达到了65亿美元,在近年来的国际资本市场上实属罕见。在最终定价后,最终簿记规模仍然达到了15倍的超额认购,发行大获成功。而最终分配到的183家投资者无一例外都是市场公认的各行业佼佼者,包括多家国际顶级主权财务基金、银行、保险企业和私人银行投资者等,范围遍布欧洲、中东等地区,充分体现出资产市场和专业人士对本次债券发行的高度关注和认可。

  通过此次债券发行,中国人寿海外成功创下近年来国际资本市场上的两个第一,既是该公司首次在国际资本市场发行有年期次级资本债券,更是2017年香港保险业监管局正式成立以来,首次有保险公司在国际资本市场上发行有年期和评级的资本债券,不仅对中国人寿海外极具里程碑意义,对整个香港保险业而言同样是具有标志性的事件。

  记者同时获悉,在中国人寿海外刚刚结束的工作会议上,该公司进一步明确了从规模导向向价值导向、从外延式发展向内涵式发展,从粗放管理向精细化管理的转型升级道路。截至6月底,该公司实现保费收入366亿港元,同比增长12%,保费平稳增长,结构不断优化,新单业务价值亦有效提升。此次债券发行的成功,不仅为中国人寿海外在国际资本市场的其他后续融资活动打下了坚实基础,还将助力该公司继续深耕港澳市场、放眼东南亚地区、践行“一带一路”倡议、服务实体经济发展。

关键词阅读:中国人寿海外 美元次级资本债券

责任编辑:卢珊 RF10057
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