“765亿东北特钢债务重整计划”一次性获通过!

1评论 2017-08-09 17:17:20 来源:鹏元评级 上市公司绝密调研报告

  

  新华社沈阳8月8日电(记者陈梦阳、汪伟)东北特钢集团破产重整工作8日取得重要进展。在当日上午举行的第二次债权人会议上,重整计划草案获表决通过,待法院批准后即将进入执行阶段。

  草案数据显示,此次纳入重组的东北特钢、大连特钢、大连高合金三家公司整体负债规模约765.54亿元,纳入重整计划安排范围的债权合计455.61亿元,其中普通债权377.37亿元。

  东北特钢此前公告称,根据重整计划草案,锦程沙洲、本钢板材(行情000761,诊股)拟作为本次东北特钢及子公司重整的投资人。其中锦程沙洲投资约44.62亿元,持有重整后东北特钢集团43%股权, 本钢板材 投资10.38亿元,持有10%股权。

  1911家债权人一次性表决通过

  此次债权人会议由大连市中级人民法院召开,会议采取“一次开会、分组表决”的形式,即东北特钢集团及其下属的大连特殊钢有限责任公司、大连高合金棒线材有限责任公司的所有债权人,按照债权性质设置9个组就草案进行表决。同时设置1个出资人组对股权调整方案进行表决。

  东北特钢集团管理人、审计及资产评估机构围绕债权人普遍关心的审计、评估、重整计划等做出了解释说明,经1911家有表决权债权人现场和网络投票表决,重整计划草案一次性通过。

  据参加管理人工作的金杜律师事务所律师介绍,重整计划通过后,债务人或者管理人将向法院提出批准重整计划的申请,法院批准后,重整计划即发生法律效力。

  作为东北特钢集团金融机构债权人委员会主席单位,中国银行(行情601988,诊股)大连分行行长黄建忠说,在破产重整过程中,为保障债权人的知情权、监督权和参与权,债委会积极与有关各方沟通、协商,建立联合工作组机制,并全程参与了重整投资方的选择和谈判,以最大限度维护债权人利益。

  本次重整将东北特钢集团及其下属两家公司作为一个整体进行重整。按照重整计划草案,普通债权人每家50万元以下的部分将根据债权人意愿100%清偿,超出50万元的部分,经营类普通债权人和债券类普通债权人可选择现金按比例清偿或债转股,金融类普通债权人将全部进行债转股。

  据管理人负责人、辽宁省国资委副主任徐吉生介绍,东北特钢破产重整最终引入了宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司和本钢板材股份有限公司两家投资人,共出资55亿元,分别持股43%和10%,转股债权人及原股东之一中国东方资产管理股份有限公司合计持股47%。

  东北特钢集团是国有大型特殊钢生产企业,由于长期以来债务负担巨大,财务成本居高不下,去年3月起公司发行的企业债券连续违约。去年10月10日,大连市中级人民法院裁定东北特钢集团及其下属两家公司正式进入破产重整程序。

    业内人之前感言:武斗!

    2017年8月8日,丁酉年闰六月十六,忌祈福订盟,宜破屋坏垣

    东北特钢集团重整大会选择在这一天召开,背后必有高人指点。

    自16年3月28日第一单债券违约,到17年7月10日管理人向法院提交重整计划草案,再到17年8月8日召开债权人大会,历时约一年半的东北特钢债券违约处理方案将迎来最终的揭晓时刻。

    本次重整方案将债券类和金融类普通债权归为一组,不过给予债券类债权人一次选择权,债券类普通债权人超过50万的部分可以选择一次性22%的现金清偿或者选择债转股,金融类普通债权人每家超过50万元部分原则上(必须)实施债转股。

    对于各债券持有人而言,是选择22%的现金清偿止损了结走人再也不回头这伤心之地,还是揭开公募债券基金债转股的先例,结局如何我们只能拭目以待。

    只是苦了各机构的会计、清算、托管、合规、销售等各个部门,后面如何估值、是否需要更改合同、是否需要自有资金垫付/替换、如何向投资人解释、万一真转股了能委派董事/监事吗(想多了)。。。

  只是这事情一开始就显的各种折腾:

    久拖不出的16年报以及 资产 债务清查数据,莫名消失的原股东辽宁国资公司以及其拖欠东特钢多年的20亿元债务。

    永远一副高高在上模样、电话几乎找不到人、回复模棱两可的的重整管理人。

    异常复杂的入场流程,各种资质证明持仓证明法人章法人代表签字投票人签字盖章。

    正式投票前私下排查投票意向,前期债券持有人收到通知,要提前就投票意向向主承反馈,为了摸底真是做个无尽的准备工作。

    不明身份的多个电话,多个老司机接到不明身份人员电话,均为手机号码,自称GONGAN人士,并询问身份信息航班号及酒店预定等情况,部分酗伴怀疑,是否投了反对票就出不了大连了。。。

    马后炮来看东北特钢本不至于此,16年3月末其债券违约时钢材价格已呈现触底反弹之势,尽管其后仍有波动,但整体均值仍呈上行之势,彼时螺纹2000元出头,如今已高探至4100元,今日螺纹热卷甚至一度涨停,更有机构高看螺纹至4900元/吨,如今多家上市钢企上半年业绩爆表,回首过往不胜嘘唏。

    历史的车轮滚滚向前,没有怎么抛下东特钢,但却抛下了东特钢债券持有人。

    8月8日亦是全民健身日,呼吁各大投资机构加强债券从业人员健身管理,以后做信用债不仅要学会“文攻”还要准备“武斗”。。。

关键词阅读:东北特钢债务

责任编辑:Robot RF13015
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