中国债券市场发行统计分析报告(2017年9月)

1评论 2017-10-10 17:34:56 来源:鹏元整理 新能源汽车产业链炒作路线

  正文一、债券市场总体发行情况

  表1 2017年1-9月份债券市场发行情况

  注:公司债券只包括大公募和小公募,非公开发行公司债券文中简称私募债券,统计时仅包含在交易所发行的债券。

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  表2 2017年9月份债券市场环比发行情况

  注:公司债券只包括大公募和小公募

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  表3 2017年9月份债券市场同比发行情况

  注:公司债券只包括大公募和小公募

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  二、企业债券发行情况

  图1 2017年1-9月企业债券发行情况

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  图2 2016年9月-2017年9月份企业债券净融资和取消发行情况

  表4 2017年9月份企业债券市场结构

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  表5 2017年9月企业债创新品种发行情况

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  表6 2017年9月份企业债券平均发行利率

  注:平均发行利率为相同债项等级债券发行利率的算术平均值,利差为对应发行利率与同期限国债利率的差值

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  图3 2016年1月-2017年9月7年期企业债券利率走势

  注:如果债券存在选择权,期限为选择权之前的期限,例如债券的原始期限设计为“7+3”,则期限为7年。

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  图4 2016年1月-2017年9月7年期企业债券利差走势

  注:如果债券存在选择权,期限为选择权之前的期限,例如债券的原始期限设计为“7+3”,则期限为7年。

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  图52017年9月份企业债券期限结构分布

  注:按债券发行数量统计;

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  图6 2017年1-9月份企业债券期限结构分布

  注:按债券发行数量统计;

  资料来源:鹏元整理

  图7 2017年9月份企业债券期限结构分布

  注:按债券发行规模统计;

  资料来源:鹏元整理

  图8 2017年1-9月份企业债券期限结构分布

  注:按债券发行规模统计;

  资料来源:鹏元整理

  图9 2017年9月份企业债券行业分布

  注:按债券发行数量统计,行业选取为证监会行业标准,电力、热力、燃气及水生产和供应业和水利、环境和公共设施管理业合并为公用事业类;

  资料来源:鹏元整理

  图10 2017年1-9月份企业债券行业分布

  注:按债券发行数量统计,行业选取为证监会行业标准,电力、热力、燃气及水生产和供应业和水利、环境和公共设施管理业合为公用事业类;

  资料来源:鹏元整理

  图11 2017年9月份企业债券主体等级分布

  注:按债券发行数量统计;

  资料来源:鹏元整理

  图12 2017年1-9月份企业债券主体等级分布

  注:按债券发行数量统计;

  资料来源:鹏元整理

  图13 2017年9月份企业债券债项等级分布

  注:按债券发行数量统计;

  资料来源:鹏元整理

  图14 2017年1-9月份企业债券债项等级分布

  注:按债券发行数量统计;

  资料来源:鹏元整理

  图15 2017年9月份企业债增信方式统计

  注:按债券发行数量统计;

  资料来源:鹏元整理

  图16 2017年1-9月份企业债增信方式统计

  注:按发行数量统计;

  资料来源:鹏元整理

  图17 2017年9月份企业债券评级市场占有率

  注:按受评发行企业家数统计

  资料来源:鹏元整理

  图18 2017年1-9月份企业债券评级市场占有率

  注:按受评发行企业家数统计

  资料来源:鹏元整理

  表7 2017年9月份企业债券发行规模区域分布

  资料来源:鹏元整理

  表8 2017年9月份企业债券主承销机构统计

  资料来源:鹏元整理

  表9 2017年9月份新发行企业债券会计师事务所、律师事务所统计

  资料来源:鹏元整理三、公司债券发行情况

  图19 2017年1-9月份公司债券发行情况

  资料来源:鹏元整理

  图20 2016年9月-2017年9月份公司债券市场净融资和取消发行情况

  注:总偿还量包括到期、提前兑付、回售;取消规模占比=取消规模/总发行量

  资料来源:鹏元整理

  表10 2017年9月份公司债券市场结构

  资料来源:鹏元整理

  表11 2017年9月份公司债券平均发行利率

  注:平均发行利率为相同债项等级债券发行利率的算术平均值,利差为对应发行利率与同期限国债利率的差值

  图21 2016年1月-2017年9月3年期公司债券利率走势

  注:如果债券存在选择权,期限为选择权之前的期限,例如债券的原始期限设计为“7+3”,则期限为7年。

  资料来源:鹏元整理

  图22 2016年1月-2017年9月3年期公司债券利差走势

  注:如果债券存在选择权,期限为选择权之前的期限,例如债券的原始期限设计为“7+3”,则期限为7年。

  资料来源:鹏元整理

  图23 2017年9月份公司债券期限结构分布

  注:按发行数量统计

  资料来源:鹏元整理

  图24 2017年1-9月份公司债券期限结构分布

  注:按发行数量统计

  资料来源:鹏元整理

  图25 2017年9月份公司债券期限结构分布

  注:按发行规模统计

  资料来源:鹏元整理

  图26 2017年1-9月份公司债券期限结构分布

  注:按发行规模统计

  资料来源:鹏元整理

  图27 2017年9月份公司债券行业分布

  注:按发行数量统计,行业选取为证监会行业标准排名前七,电力、热力、燃气及水生产和供应业和水利、环境和公共设施管理业合为公用事业类

  资料来源:鹏元整理

  图28 2017年1-9月份公司债券行业分布

  注:按发行数量统计,行业选取为证监会行业标准排名前七,电力、热力、燃气及水生产和供应业和水利、环境和公共设施管理业合为公用事业类

  资料来源:鹏元整理

  图29 2017年9月份公司债券主体等级分布

  注:按发行数量统计

  资料来源:鹏元整理

  图30 2017年1-9月份公司债券主体等级分布

  注:按发行数量统计

  资料来源:鹏元整理

  图31 2017年9月份公司债券债项等级分布

  注:按发行数量统计

  资料来源:鹏元整理

  图32 2017年1-9月份公司债券债项等级分布

  注:按发行数量统计

  资料来源:鹏元整理

  图332017年9月份公司债增信方式统计

  图342017年1-9月份公司债增信方式统计

  注:组合担保包括:第三方担保+抵押担保;股东担保+抵押担保;股东担保+质押担保;第三方担保+质押担保+银行流动性支持;第三方担保+银行流动性支持;银行流动性支持+债券利息支出补偿账户等方式。

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  图35 2017年9月份公司债券评级市场占有率

  注:按受评发行企业家数统计

  资料来源:鹏元整理

  图36 2017年1-9月份公司债券评级市场占有率

  注:按受评发行企业家数统计

  表12 2017年9月份公司债券发行规模区域分布

  资料来源:鹏元整理

  表13 2017年9月份公司债券主承销机构统计

  资料来源:鹏元整理

  表14 2017年9月份新发行公司债券会计师事务所和律师事务所统计

  资料来源:鹏元整理四、非公开发行公司债券发行情况

  图37 2017年1-9月份私募债券发行情况

  资料来源:鹏元整理

  图38 2016年9月-2017年9月份私募债券市场净融资和取消发行情况

  注:总偿还量包括到期、提前兑付、回售;取消规模占比=取消规模/总发行量

  资料来源:鹏元整理

  表15 2017年9月份私募债券交易所分布

  资料来源:鹏元整理

  图39 2017年9月份私募债券期限结构分布

  注:按发行数量统计;

  资料来源:鹏元整理

  图40 2017年1-9月份私募债券期限结构分布

  注:按发行数量统计;

  资料来源:鹏元整理

  图41 2017年9月份私募债券期限结构分布

  注:按发行规模统计;

  资料来源:鹏元整理

  图42 2017年1-9月份私募债券期限结构分布

  注:按发行规模统计;

  资料来源:鹏元整理

  表16 2017年9月份私募债券发行规模区域分布

  注:区域统计时剔除了熊猫债券以及部分发行人信息不全的债券

  资料来源:鹏元整理

  表17 2017年9月份私募债券主承销机构统计

  注:统计时剔除了规模和主承销商信息不全的债券

关键词阅读:鹏元 等级分布 月份企业 发行利率 整理

责任编辑:卢珊 RF10057
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