第三季度券商投行业务规模高增长 债券承销占八成

1评论 2017-10-18 07:59:48 来源:证券日报 上市公司绝密调研报告

  今年前三季度,证券行业的投行业务规模和家数均同比下降。数据显示,102家券商实现承销金额共计40155亿元,下降18.06%,其中首发规模为1669亿元,反增98.45%;承销家数共计4826家,下降10.16%。虽然受去年投行业务井喷式增长行情影响,今年前三季度投行数据有所回落,但就年内数据来看,券商第三季度投行业务各指标增幅明显。

  今年第三季度,券商投行业务规模和家数实现大幅增长。95家券商实现承销金额共计16832亿元,承销家数2166家,环比分别增长40.71%和54.27%。这主要是由于债券发行规模增幅明显,达14457亿元,环比增长48.33%。此外,债券规模占总承销金额的86%,成为券商投行业务规模中的主要贡献业务。

  此外,第三季度48家券商共计实现主承销业务(包括首发、增发、配股)收入47亿元。中信证券(行情600030,诊股)的主承销业务收入居首位,遥遥领先其他券商,达5.87亿元。海通证券(行情600837,诊股)排名第二,环比增幅高达264%。

  第三季度

  债券发行规模占比86%

  东方财富(行情300059,诊股)Choice数据显示,从券商投行业务规模和家数来看,今年第三季度增幅十分明显。95家券商实现承销金额共计16832亿元,承销家数2166家,环比分别增长40.71%和54.27%。这主要是由于债券和可转债发行规模的提升,两项业务规模分别达到14456.58亿元和88.4亿元,环比分别增长48.33%和365.26%。其中,债券发行规模占总承销金额的85.89%,成为券商投行业务规模中的主要贡献业务。

  此外,第三季度券商首发、增发和配股规模分别达502.75亿元、1751.31亿元和33亿元,承销家数分别为103家、99家和2家,与上季度数据相比基本持平。

  具体来看,投行业务规模排名前三的依次是中信证券、中信建投国泰君安(行情601211,诊股),承销与发行规模分别为1580.8亿元、1392.22亿元、1239.07亿元,招商证券(行情600999,诊股)排名第四,超过千亿元发行规模的券商仅有这四家。

  值得关注的是,国泰君安三季度的承销与发行规模环比增长高达119%,其中首发、增发、债券发行规模环比分别增长141%、116%、42%。

  在第三季度中,共有5家券商的承销与发行家数超过100家。分别是中信证券(170家)、中信建投(164家)、海通证券(134家)、招商证券(124家)、国泰君安(116家)。其中首发家数排名第一的是中信证券,共14家;增发家数排名第一的是国泰君安,共7家。

  前三季度,102家券商实现承销金额共计40155亿元,下降18.06%,排名前五的券商分别为中信证券、中信建投、国泰君安、招商证券、中金公司;承销家数共计4826家,下降10.16%,排名前五位的券商依旧是中信证券、中信建投、招商证券、国泰君安、海通证券。

  尽管前三季度投行业务下降明显,但首发家数却大幅增长。前三季度券商首发家数实现344家,增幅高达147%。首发规模为1669亿元,增幅达98.45%。这也进一步靠近全国金融工作会议所强调的发展直接融资、改善间接融资结构,IPO发行逐渐恢复常态化这一趋势。

  海通证券第三季度

  承销收入跻身前十

  今年第三季度,48家券商共计实现主承销业务(包括首发、增发、配股)收入46.89亿元,其中首发项目承销收入为35.56亿元,这两项收入数额与上一季度相比基本持平。

  具体来看,中信证券的主承销业务收入居首位,遥遥领先其他券商,达5.87亿元。其次是海通证券,实现3.89亿元,中信建投以3.19亿元位居第三。排名前十的券商包揽了60%的券商主承销业务收入,凸显大中型券商良好的投行业绩水平。

  值得一提的是,海通证券从第二季度的第16名晋升到前十中,目前排名第二,收入环比增长高达264%。此外,国金证券(行情600109,诊股)也挤进前十,实现2.43亿元的主承销业务收入。

  回顾前三季度券商整体投行业务情况,66家券商实现主承销业务收入共计154亿元,其中首发收入达118亿元,占比77%。前三季度共有三家券商的承销业务收入达10亿以上,分别是中信证券、海通证券、广发证券(行情000776,诊股),收入分别为12.92亿元、10.68亿元、10.51亿元。

关键词阅读:券商 投行业务 承销业务 债券发行 中信证券

责任编辑:卢珊 RF10057
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