可转债发行提速 金禾转债明日(11月1日)发行

1评论 2017-10-31 13:59:33 来源:大通投资理财汇 作者:大通投资理财汇 2018超级金股免费领取!

  金禾实业(行情002597,诊股)11月1日公开发行可转换公司债券的通知

  金禾转债发行要素:

  金禾实业 原股东配售代码为“082597”,配售简称为“金禾配债”,卖出操作;

  社会公众投资者通过深交所交易系统参加发行人原股东优先配售 后余额的申购,申购代码为“072597”,申购名称为“金禾发债”,每个账户最小认购单位为10张,顶格申购上限10000张。买入操作,T+2日可查询中签结果,无需预缴款。

  金禾实业公开发行可转换公司债券的方案概述:

  1、发行规模

  本次拟发行可转换公司债券募集资金总额为人民币6亿元。

  2、债券利率

  本次发行的可转换公司债券票面利率:第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.3%、第五年1.5%、第六年1.8%。

  3、转股价格的确定

  本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为23.92元/股,不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后

  的价格计算)和前一个交易日公司股票交易均价。

  前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量;前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

  4、到期赎回条款

  在本次发行的可转债期满后五个交易日内,公司将以本次可转债票面面值上浮6%(含最后一期利息)的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。

  5、发行方式及发行对象

  本次发行的可转换公司债券全额向公司在股权登记日收市后登记在册的原A股普通股股东实行优先配售,优先配售后余额部分(含原A股普通股股东放弃优先配售的部分)采用网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所交易系统发售的方式进行。

  本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。

  6、向原股东配售的安排

  本次发行的可转债给予原A股股东优先配售权。

  原A股股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的持有的公司A股股份数量按每股配售1.0633元面值可转债的比例计算可配售可转债金额,并按100元/张转换为可转债张数,每1张为一个申购单位。

  若原A股股东的有效申购数量小于或等于其可优先认购总额,则可按其实际申购数量获配本次转债;若原A股股东的有效申购数量超出其可优先认购总额,则该笔申购无效。

关键词阅读:可转债 金禾 交易日 公司股票交易 中签结果

责任编辑:卢珊 RF10057
快来分享:
评论 已有 0 条评论
精彩推荐
你一直搞不懂的债券价格和收益率 这下懂了!

2017-10-24 07:21:33来源:路财主

贝莱德和“新债王”预测收益率会更上一层楼

2018-04-24 22:41:09来源:FX168财经网

4月23日伦敦银行间同业拆借利率(美、镑、瑞、日、欧)

2018-04-24 22:40:40来源:FX168财经网

十年期收益率直逼3%!美债遭连日猛烈抛售

2018-04-22 11:28:00来源:华尔街见闻

【美债收盘】美债收益率高歌猛进 突破3%恐引发市场巨震

2018-04-24 07:24:29来源:FX168财经网

债市短期承压 等待资金面信号

2018-04-24 03:51:13来源:中国证券报

“12春和债”再次实质性违约 春和集团银行账户被查封

2018-04-24 18:38:33来源:金融界网站

转债策略:条款博弈的收益有多少?

2018-04-24 07:49:46来源:EBS固收研究

债转股提速 中国华融承揽11单

2018-04-15 11:39:42来源:证券日报

2014年首次降准后,资金面也很紧

2018-04-24 07:42:40来源:债券圈

央行意外降准,向外释放了三点信号

2018-04-19 09:22:19来源:时代之

震撼!2017年中国债券违约全名单!

2017-11-23 09:13:45来源:众筹日报

投资者趋短避长 十年国开债发行再停

2018-01-10 05:56:50来源:中国证券报

4月24日投资提示 - 终于出现90以下的转债了

2018-04-24 07:49:21来源:集思录

山东钢铁集团有限公司将于10月26日起发行15亿元210天超短融

2017-10-25 18:19:00来源:中国证券报?中证网

管好地方债 关键靠改革

2017-10-07 17:20:12来源:中国经济网

2017年度债券市场发展报告(下)

2018-02-28 08:29:40来源:联合资信

审计署揪出154亿元隐性地方债 近半在邵阳

2018-04-20 08:19:48来源:每日经济新闻

国债逆回购:十问十答(附逆回购操作流程)

2017-12-28 08:58:03来源:招商证券北京顺义营业部

突然之间美债暴跌成了美股的好消息?

2018-02-17 14:55:09来源:华尔街见闻

加载更多

更多>> 以下为您的最近访问股
理财产品快速查询