中国债券市场发行统计分析报告

1评论 2018-07-03 14:45:35 来源:鹏元评级 作者:史晓姗、张琦、延骁威 、康正宇 "A股豪门"操盘术曝光!

  

  

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一、债券市场总体发行情况

  表1 2018年1-6月份债券市场发行情况

  2018半年报 | 中国债券市场发行统计分析报告

  注:公司债券只包括大公募和小公募,非公开发行公司债券文中简称私募债券,统计时仅包含在交易所发行的债券。

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  图12018年1-6月份债券市场发行情况

  2018半年报 | 中国债券市场发行统计分析报告

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  图22007-2017年债券市场历史发行规模

  2018半年报 | 中国债券市场发行统计分析报告

  注:公司债券包括大公募、小公募和非公开发行公司债券,企业债券不包含铁路总公司所发行的企业债券

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  二、企业债券发行情况

  

  图3 2018年1-6月份企业债券发行情况

  2018半年报 | 中国债券市场发行统计分析报告

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  图4 2017年6月-2018年6月份企业债券净融资和取消发行情况

  2018半年报 | 中国债券市场发行统计分析报告

  注:总偿还量包括到期、提前兑付、回售;取消规模占比=取消规模/总发行量

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  表2 2018年1-6月份企业债券市场结构

  2018半年报 | 中国债券市场发行统计分析报告

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  表3 2018年1-6月份企业债创新品种发行情况

  2018半年报 | 中国债券市场发行统计分析报告

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  图5 2017年1月-2018年6月份7年期企业债券利率走势

  2018半年报 | 中国债券市场发行统计分析报告

  注:如果债券存在选择权,期限为选择权之前的期限,例如债券的原始期限设计为“7+3”,则期限为7年。

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  图6 2017年1月-2018年6月份7年期企业债券利差走势

  2018半年报 | 中国债券市场发行统计分析报告

  注:如果债券存在选择权,期限为选择权之前的期限,例如债券的原始期限设计为“7+3”,则期限为7年。

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  图7 2018年1-6月份企业债券期限结构分布

  2018半年报 | 中国债券市场发行统计分析报告

  注:按债券发行数量统计;

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  图8 2018年1-6月份企业债券期限结构分布

  2018半年报 | 中国债券市场发行统计分析报告

  注:按债券发行规模统计;

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  图9 2018年1-6月份企业债券行业分布

  2018半年报 | 中国债券市场发行统计分析报告

  注:按发行期数统计,行业选取为证监会行业标准,电力、热力、燃气及水生产和供应业和水利、环境和公共设施管理业合并为公用事业

  图102018年1-6月份企业债券行业分布

  2018半年报 | 中国债券市场发行统计分析报告

  注:按发行规模统计,行业选取为证监会行业标准,电力、热力、燃气及水生产和供应业和水利、环境和公共设施管理业合为公用事业类

  图11 2018年1-6月份企业债券主体等级分布

  2018半年报 | 中国债券市场发行统计分析报告

  注:按发行数量统计,不包括无评级的主体;

  图122018年1-6月份企业债券债项等级分布

  2018半年报 | 中国债券市场发行统计分析报告

  注:按发行数量统计;

  图132018年1-6月份企业债增信方式统计

  2018半年报 | 中国债券市场发行统计分析报告

  注:按发行数量统计;

  图14 2018年1-6月份企业债券评级市场占有率

  2018半年报 | 中国债券市场发行统计分析报告

  注:按受评发行人家数统计;

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  表42018年1-6月份企业债券发行规模区域分布

  2018半年报 | 中国债券市场发行统计分析报告

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  表5 2018年1-6月份企业债券主承销机构统计

  2018半年报 | 中国债券市场发行统计分析报告

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三、公司债券发行情况

  图15 2018年1-6月份公司债券发行情况

  2018半年报 | 中国债券市场发行统计分析报告

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  图16 2017年6月-2018年6月份公司债券市场净融资和取消发行情况

  2018半年报 | 中国债券市场发行统计分析报告

  注:总偿还量包括到期、提前兑付、回售;取消规模占比=取消规模/总发行量

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  表6 2018年1-6月份公司债券市场结构

  2018半年报 | 中国债券市场发行统计分析报告

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  表7 2018年1-6月份公司债创新品种

  2018半年报 | 中国债券市场发行统计分析报告

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  图17 2017年1月-2018年6月3年期公司债券利率走势

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  注:如果债券存在选择权,期限为选择权之前的期限,例如债券的原始期限设计为“7+3”,则期限为7年。

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  图18 2017年1月-2018年6月3年期公司债券利差走势

  2018半年报 | 中国债券市场发行统计分析报告

  注:如果债券存在选择权,期限为选择权之前的期限,例如债券的原始期限设计为“7+3”,则期限为7年。

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  图19 2018年1-6月份公司债券期限结构分布

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  注:按发行数量统计

  图20 2018年1-6月份公司债券期限结构分布

  2018半年报 | 中国债券市场发行统计分析报告

  注:按发行规模统计

  图21 2018年1-6月份公司债券行业分布

  2018半年报 | 中国债券市场发行统计分析报告

  注:按发行数量统计,行业选取为证监会行业标准排名前七,电力、热力、燃气及水生产和供应业和水利、环境和公共设施管理业合为公用事业类

  图22 2018年1-6月份公司债券行业分布

  2018半年报 | 中国债券市场发行统计分析报告

  注:按发行规模统计,行业选取为证监会行业标准排名前七,电力、热力、燃气及水生产和供应业和水利、环境和公共设施管理业合为公用事业类

  图23 2018年1-6月份公司债券主体等级分布

  2018半年报 | 中国债券市场发行统计分析报告

  注:按发行数量统计

  图24 2018年1-6月份公司债券债项等级分布

  2018半年报 | 中国债券市场发行统计分析报告

  注:按发行数量统计

  图25 2018年1-6月份公司债增信方式统计

  2018半年报 | 中国债券市场发行统计分析报告

  注:按发行数量统计

  图26 2018年1-6月份公司债券评级市场占有率

  2018半年报 | 中国债券市场发行统计分析报告

  注:按受评发行人家数统计

  表8 2018年1-6月份公司债券发行规模区域分布

  2018半年报 | 中国债券市场发行统计分析报告

  注: 统计时剔除了熊猫债券

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  表9 2018年1-6月份公司债券主承销机构统计

  2018半年报 | 中国债券市场发行统计分析报告

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四、非公开发行公司债券发行情况

  图27 2018年1-6月份私募债券发行情况

  2018半年报 | 中国债券市场发行统计分析报告

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  图28 2017年6月-2018年6月份私募债券市场净融资和取消发行情况

  2018半年报 | 中国债券市场发行统计分析报告

  注:总偿还量包括到期、提前兑付、回售;取消规模占比=取消规模/总发行量

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  表10 2018年1-6月份私募债券交易所分布

  2018半年报 | 中国债券市场发行统计分析报告

  注:剔除了相关信息不全的债券

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  图29 2018年1-6月份私募债券期限结构分布

  2018半年报 | 中国债券市场发行统计分析报告

  注:按发行数量统计,剔除了相关信息不全的债券;

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  图30 2018年1-6月份私募债券期限结构分布

  2018半年报 | 中国债券市场发行统计分析报告

  注:按发行数量统计;

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  表112018年1-6月份私募债券发行地区统计

  2018半年报 | 中国债券市场发行统计分析报告

  注:区域统计时剔除了熊猫债及部分发行人信息不全的债券

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  表12 2018年1-6月份私募债券主承销机构统计

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关键词阅读:债券市场发行

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