湖北广电可转债发行遇冷 主承销商包销比例超30%

1评论 2018-07-04 10:31:00 来源:中国证券报?中证网 弱市唯一赚钱方法曝光(干货)

  中证网讯(记者 杨洁)可转债发行再现巨额包销。湖北广电(000665)7月4日披露可转债发行结果,保荐机构(主承销商)中泰证券包销可转债总额超过5.8亿元,占湖北广电公开发行可转换债券总额17.33亿元的33.55%。

  公告显示,此次可转债网下发行无有效申购,也即没有机构、大户参与其网下认购。

  此次募资17.33亿元的可转债发行中,中泰证券包销可转债的数量为581.66万张,包销金额为5.8亿元,包销比例为33.55%。也就是说,原股东优先认购的可转债数量和网上网下投资者缴款认购的可转债数量合计不足此次发行数量的70%,触发了发行公告中的“中止发行”条款。

  而根据发行公告中的包销条款,此次发行认购金额不足部分由中泰证券包销,但包销比例原则上不超过发行总额的30%,不过,从最终发行结果看,中泰证券包销比例已超过30%这条红线。

  公告称,为了确保发行成功,湖北广电与中泰证券协商后,决定不采取中止发行措施,而是由中泰证券包销余额5.8亿元,让这次可转债发行涉险过关。

  此次发行预冷早在市场预料之中。在湖北广电可转债发行网络路演过程中,多位投资者对公司在初始转股价大幅高于市价的情况下发行可转债提出疑问。资料显示,湖北广电的可转债初始转股价为每股10.16元,而7月3日公司股票收盘价为8.71元。

  值得注意的是,湖北广电此前计划通过定增方式再融资,可惜最终夭折。早在2015年9月,湖北广电发布再融资方案称,公司拟以20.59元/股发行8256.43万股,计划募资不超过17亿元,用于下一代广电网双向宽带化改造项目、电视互联网云平台建设项目以及补充流动资金。

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