金融租赁公司年内密集发行金融债 “补血”超700亿

1评论 2018-11-08 07:17:10 来源:证券日报 作者:闫晶滢 华培动力还有几板?

  作为公司“补血”的重要手段之一,近期金融债发行广受多家金融租赁公司的青睐。

  日前,光大金融租赁发布公告称,公司拟于11月8日-9日发行金融债,总发行规模不超过50亿元。此外,近期银保监会网站显示,北银金融租赁和招商金融租赁发行金融债券的申请也陆续获批。

  《证券日报》记者根据统计发现,不包括光大金融租赁此次拟发行的50亿元金融债在内,今年以来已有15家金融租赁公司分批发行24期金融债,合计发行规模714亿元。

  光大金租拟发行不超过50亿元金融债

  今年以来,金融租赁公司补充资本实力的需求愈加迫切。与上半年密集增资的“主旋律”相比,今年下半年,金融租赁公司发行金融债“补血”成为新潮流。

  11月5日,光大金融租赁发布公告称,公司拟于11月8日-9日在银行间债券市场公开发行“光大金融租赁股份有限公司金融债券”,总发行规模不超过50亿元。债券期限为3年,按年付息,计息期限自2018年11月12日至2021年11月11日,中诚信国际给予该期债券“AAA”评级。

  今年8月21日,光大金融租赁申请发行金融债券的申请被湖北银监局批准,彼时批准的发行规模为80亿元。

  关于此次债券募集资金用途,光大金融租赁表示,主要用于补充公司中长期负债缺口。公司将该期募集资金用于优质租赁资产的投放,优化资产负债结构,降低公司的流动性风险,提升公司实力和市场影响力。

  公开信息显示,光大金融租赁成立于2010年5月份,系光大银行(行情601818,诊股)的控股子公司,2018年二季度末,光大金融租赁总资产为692.89亿元,实现净利润2.30亿元,不良率为0.96%,拨备覆盖率242.16%;租赁资产余额651.38亿元,较年初增加47.58亿元;经营租赁业务余额26.34亿元,主要集中在航空设备租赁业务。

  进入2018年以来,光大金融租赁补充资本的需求十分迫切。除发行金融债外,光大金融租赁大规模增资也在进行中。据悉,今年3月份,光大金融租赁各股东按原有持股比例向其增资22亿元,首批增资11亿元已在今年7月份到位,目前注册资本为48亿元。据光大金融租赁表示,今年年底将全部完成增资,预计注册资本将达到59亿元。

  发行成本走低 金租金融债密集落地

  事实上,对于资本密集型并处于高速扩张期的金融租赁行业而言,增强公司的资本实力,是企业顺利开展租赁业务、提升行业竞争力的必然前提。在债券发行利率走低的背景下,发行金融债成为多家金融租赁公司的共同选择。

  《证券日报》记者根据统计发现,不包括光大金融租赁此次拟发行的50亿元在内,今年以来已有15家金融租赁公司分批发行24期金融债,合计发行规模在714亿元。对比去年数据来看,2017年全年仅有13家公司发行484亿元金融债,今年的发行力度可见一斑。

  而从单家公司来看,国有大行旗下的金租公司发债力度明显高于业内其他公司:建信金融租赁和招银金融租赁均分三期发行120亿元金融债,交银金融租赁则发行了80亿元的金融债和20亿元的二级资本债。

  值得注意的是,今年下半年以来,债券市场资金面趋于宽松,金融债发行利率也逐渐下滑。尤其是进入四季度以来,交银金融租赁、华夏金融租赁等公司发行的金融债票面利率均在4%-4.15%之间,对于上半年动辄5%的票面利率,近期发行金融债在成本上具有明显优势。

  此外,近期金融租赁公司申请发行金融债的批复也密集落地。11月5日,银保监会网站显示,北银金融租赁发行金融债的申请获得北京银保监局筹备组的批准,总规模不超过39元,期限不超过5年。另外,继已发行120亿元金融债后,招银金融租赁于10月底再次获批发行120亿元的金融债,发行期限同样不超过5年。

  基于此,如上述公司获批发行金融债均能在今年内落地,加之以光大金融租赁、洛银金融租赁待发行的金融债,2018年金融租赁公司发行的金融债券将逼近千亿元水平。

  除了发行金融债外,股东增资、银行授信、同业拆借等方式也是金融租赁公司补充资本实力的重要方式。北京某金融租赁业内人士指出,随着业务规模的扩张和监管指标的要求,金融租赁公司“补血”需求将更加迫切,预计明年金融债的发行仍将迎来高峰期。

关键词阅读:金融租赁 补血 发行规模 金融债券 拨备覆盖率

责任编辑:卢珊 RF10057
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