工行800亿永续债获批 银行永续债“补血”发行提速

1评论 2019-07-15 11:51:05 来源:北京商报 打板粤泰股份错在哪?

  永续债由于发行方便且成本可控的特点,成为了银行补充其他一级资本、优化资本结构的重要方式。7月12日,工商银行(行情601398,诊股)发布公告表示,该行已收到《中国银保监会关于工商银行发行无固定期限资本债券的批复》和《中国人民银行准予行政许可决定书》,获准在全国银行间债券市场公开发行不超过人民币800亿元无固定期限资本债券。这是第二家国有大行获批发行无固定期限资本债券。

  同日,浦发银行(行情600000,诊股)发布公告称,该行获准发行的300亿元无固定期限资本债券发行完毕,并声明本期债券的募集资金用于补充该行的其他一级资本。该期债券于2019年7月10日簿记建档,并于2019年7月12日完成发行。公告表示,前五年票面利率为4.73%,每五年调整一次,在第五年及之后的每个付息日附发行人赎回权。浦发银行获批发行永续债时间为6月21日。

  自中国银行(行情601988,诊股)1月25日成功发行400亿元永续债以来,永续债的发行提速。在工商银行和浦发银行之前,已有民生银行(行情600016,诊股)和华夏银行(行情600015,诊股)获批并分别在5月和6月成功发行了400亿元永续债,募集到的资金均被用于补充该行的其他一级资本。

  此外,据北京商报记者不完全统计,目前已有包括招商银行(行情600036,诊股)、农业银行(行情601288,诊股)、交通银行(行情601328,诊股)、光大银行(行情601818,诊股)等多家银行也发布公告表示有发行永续债的计划。公告显示,上述银行分别拟发行500亿元、1200亿元、400亿元、400亿元人民币的永续债,金额共计2500亿元。

  从商业银行整体的资本充足率水平来看,今年一季度较去年末有不同程度的下降。据银保监会公布的数据显示,2019年一季度末,商业银行核心一级资本充足率为10.95%,较上年末下降0.08个百分点;一级资本充足率为11.52%,较上年末下降0.06个百分点;资本充足率为14.18%,较上年末下降0.02个百分点。

关键词阅读:补血 提速 无固定期限 资本充足率 工行

责任编辑:卢珊 RF10057
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2019-10-18 07:45:08来源:上海证券报

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