东吴证券联合中证金融创设全国规模最大民企债券融资支持工具

1评论 2019-10-01 16:18:00 来源:中国证券报 作者:王超 涨停板套利三天赚20%

  9月30日,苏州民营上市公司东方盛虹(行情000301,诊股)在深圳证券交易所成功发行10亿元绿色公司债券,本次债券发行由东吴证券(行情601555,诊股)和中证金融合计提供信用保护2亿元,为全国首单绿色债券信用保护合约,创下全国民营企业债券融资支持工具单笔创设规模最大的记录。参考债务为绿色公司债券的信用保护合约,这在国内尚属首次。通过这一方案,东方盛虹此次债券发行利率6.0%,创下今年以来3年期AA+民企私募公司债发行利率新低,低于8月份以来同评级同期限民企债券平均发行利率121BP,降融资成本效果明显。

  去年底,盛虹炼化一体化项目作为江苏省重大项目开始启动,东吴证券为其专门设计了融资方案。本期东方盛虹发行10亿元绿色公司债券,期限为3年,专门用于盛虹炼化一体化项目中炼油装置的建设,生产装置单位产品能耗不超过国内单位产品能耗限额标准,具有较好的节能效益,属于绿色项目,符合绿色公司债券发行要求。

  据东吴证券党委书记、董事长、总裁范力介绍,东吴证券曾先后成功发行了全国首批创新创业公司债券、全国首批创新创业可转换公司债券等,此次与中证金融一起为民营企业提供信用保护,标志着东吴证券在服务实体经济、推进多层次资本市场建设方面再迈新步伐。

关键词阅读:东吴证券 中证金融 民企债券融资支持工具

责任编辑:申雪娇 RF13056
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