暴涨到临停!可转债打新又火了 中一签能赚200多

1评论 2020-01-08 08:28:18 来源:中国基金报 如何判断星期六买点?

  涨到临时停牌的可转债又来了~

  1月7日,N明阳转、N金牌转两只可转债上市首日涨幅均超20%,中一签可以稳稳的赚两百元。而今年开年上市了4只可转债,有3只打新收益超20%,同时中签率也创出了新低。

  两只可转债“涨停”

  中一签赚两百多

  可转债打新收益可观。

  1月7日,上交所公告称,N明阳转和N金牌转上午交易出现异常波动。根据有关规定,决定自9时30分开始暂停交易,自10时00分起恢复交易。临停前,N明阳转和N金牌转均涨逾20%。

  截至收盘,N金牌转收于122.5元,单日上涨22.5%,成交量21.313万手,成交金额2.58亿。换手率65.87%。

  N明阳转收盘价123.55,上涨23.55%,成交量173.91万手,成交金额21.05亿。换手率123.81%

  N明阳转的中签号码共有718,768个,每个中签号码只能认购1手(1000元)明阳转债,也就是说,中签一手N明阳转,今日卖出的话至少可以赚两百元。

  中签N金牌转的收益也差不多,根据此前公告,金牌转债的网上中签号码共有65074个,每个中签号码只能认购1手(1000元)金牌转债,上市首日卖出的话中一签最高可以赚220元左右。

  资料显示,上市公司明阳智能(行情601615,诊股)业务涵盖风能太阳能(行情000591,诊股)产业,主营业务包括新能源高端装备、兆瓦级风机及核心部件的开发设计、产品制造、运维服务、新能源投资运营。

  2019年前三季度,明阳智能实现营收72.10亿元,同比增长58.87%,净利润5.14亿元,同比增长98.59%,扣非净利润4.47亿元,同比增长107.90%。

  有券商研报称,海上风电未来发展空间巨大,公司业绩稳健且具有一定成本优势,预估明阳转债上市首日价格在 111~113 元之间。

  金牌厨柜(行情603180,诊股)的主营业务为整体厨柜、衣柜和木门等全屋定制家具产品的研发、设计、生产、销售、安装,致力于为消费者提供高品质、个性化的定制家具综合服务。有券商研报预估,金牌转债上市首日价格在111~112元之间。

  今年4只新债3只首日涨超20%

  可转债打新收益稳定

  今年可转债打新收益开局就形势大好。

  开年一周,有4只可转债上市,3只上市首日涨幅超过20%。去年全年也只有11只可转债上市首日涨幅超过20%。

  从今年上市的4只可转债上市首日表现来看,除了7日的金牌转债、明阳转债涨幅分别是22.5%、23.55%,1月3日上市的鹰19转债上市首日涨幅为22.34%。此外,还有1月6日上市的华锋转债,上市首日也有13.06%的涨幅。

  而在此之前,去年12月末上市的3只转债打新的赚钱效应也很可观,12月19日上市的克来转债上市首日涨21.8%,12月25日上市的烽火转债上市首日涨24.5%,12月31日上市的新北转债上市首日涨19.8%。

  像近期这样可转债打新收益比较高的时段,上一次还是2019年的4月。4月1日至10日有10只可转债上市,5只首日涨幅超20%,去年4月4日,伊力转债上市首日涨幅达30.57%,是去年以来的最高涨幅。

  事实上,从去年全年来看,可转债打新的收益也是相当稳定,去年年初至今,有111只可转债上市,其中12只可转债在上市首日破发,占比10.8%。也就是说,如果参与可转债打新,有90%的概率是可以赚钱的。

  不过赚多少也是有差别的,111只可转债中,有50只上市首日涨幅超50%。

  中签率持续走低

  可转债打新有很多的便利,可以“0元打新”,没有账户市值限制,打新流程便捷,交易方便,2019年破发率也比较低,这种大概率赚钱的品种吸引了不少个人投资者,特别是近期,可转债的打新热情再次高涨。

  不过中签率也创出了新低。

  金牌转债的网上中签率为0.0027%,创出了2019年1月份以来的新低。比打新收益最高的伊力转债中签率还低,伊力转债是去年中签率最低的一只可转债,中签率是0.0047%。

  整体来看,去年共有5只可转债中签率不足万分之一。30只可转债中签率不足万分之二。

  2020年还有这些可转债待发

  2019年是史上可转债发行规模最大的一年,总募集高达2688.14亿元,超过这一年新股募集资金额。

  2020年可转债发行或延续这种趋势。数据显示,目前已经有24家上市公司可转债发行已经获得了证监会审核批文,合计发行规模844.61亿。

  除了打新之外,可转债二级市场的表现也比较好,机构投资者2019年可转债的投资收益可观,可转债基金“霸榜”债基业绩排行榜,2020年机构参与可转债投资的积极性仍比较高。

  江海证券首席经济学家屈庆表示,由于市场回暖,转债指数持续创新高,估值提升,绝对价位不低,可操作性有所下降。但中长期内,股市估值处于低位,未来仍有较大上涨空间,届时将驱动转债上涨。

  国泰君安(行情601211,诊股)研报指出,真正有基本面支撑、预期可兑现的标的会重拾上涨趋势,个券分化将是后续市场的主旋律。

  海富通基金表示,目前正股走势已进入震荡阶段,而转债弱势板块出现补涨,或意味着短期估值拉升行情趋于结束。后续仍要关注正股涨势能否接力,精选板块和个券或是主要思路。

  长信基金表示,可转债而言,自2019年6月份以来转债处于权益市场涨便跟随上涨,权益市场调整,转债就拉大转股溢价率,很好的诠释了攻守兼备的特点。2019年最后一个月,暖冬行情会和春季躁动行情链接起来,加上2020年4月之前陆续有新券的供给,转债布局可期。

关键词阅读:可转债 长信基金 海富通基金 新券 破发

责任编辑:卢珊 RF10057
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