可转债太火!上市涨到一天两次临停 近5个月更无一破发 空仓也能打 还有上百家待发行

1评论 2020-01-10 08:23:18 来源:证券时报网 游资亲授打板神技

  股市行情好了,兼具股性和债性的可转债也火了起来。更重要的是,这个品种空仓也能打。可转债打新攻略,详见:空仓也能顶格“打新”!怎样下单、如何缴款,要不要抢权?另有套利攻略收好不谢。

  这不,今天就有可转债因涨幅过大,在一天之内被两次临时停牌!

  太火爆!又有可转债因涨幅过大一天两次临停行情数据显示,今天上市的至纯转债开盘就报127.03元,较发行价上涨27.03%,因涨幅过大,超过临停阈值,被交易所临时停牌30分钟至上午10点整。

  更为火爆的还在后头。

  在上午10点恢复交易后,至纯转债价格继续上行,至10点38分,又达到新的临停阈值,被交易所实施第二次临时停牌,至14点57分才重新恢复交易。

  类似于新股,交易所对于包括可转债在内的部分债券上市后的异常波动有临停方面的规定。

  比如上海证券交易所证券异常交易实时监控细则(2018年修订)第三条规定,无价格涨跌幅限制的其他债券盘中交易价格较前收盘价首次上涨或下跌超过20%(含)、单次上涨或下跌超过30%(含)的,属于异常波动情形,上交所可以根据市场需要,实施盘中临时停牌。 上述规定中的“其他债券”就包含可转债。

  可转债群体破发比例已不足3% 低迷期一度超半数破发至纯转债首日收盘大涨29.42%,从收盘涨幅来看,至纯转债是近9个月来首日表现最好的一只可转债。

  事实上,至纯转债首日表现的强劲,只是近期可转债火爆的一个缩影。

  数据显示,自2019年11月22日以来,已无可转债在上市首日收盘破发,首日平均上涨14.60%,这意味着,这段时间内如果打中一签可转债,首日平均可赚146元。

  值得注意的是,可转债目前是信用申购制度,所有合格投资者都可以顶格申购,顶格后中签概率较新股要高不少,这给近期的可转债打新者带来不错的收益。

  可转债的近期的火爆,还表现在可转债总体价格的水涨船高。

  数据显示,在当前正常挂牌的200余只可转债中,价格低于100元面值的仅剩下6只,破发比例已不足3%,这与低迷时期的可转债市场形成鲜明对比。而近5个月上市的可转债,更已无一破发。

  可转债具有一定股性,破发比例与A股市场表现密切相关,在行情低迷时,可转债破发比例会大幅增加。历史数据显示,实施信用申购制度以来,可转债的破发比例一度超过50%,当时满屏皆是破发的可转债。

  在可转债大面积破发时,一度出现投资者弃购增加、承销商的包销比例大幅攀升,甚至突破30%的包销“红线”的现象。

  接下来可转债发行仍相当密集可转债作为上市公司的一种融资方式,在A股市场一度相对小众,采用此种方式融资的公司不多,总计融资规模也相对较小。但自可转债采用信用申购后,格局出现很大变化,目前可转债已逐渐成为A股市场主流融资方式之一。

  数据显示,按发行日计,2019年发行可转债的A股上市公司达126家,较2018年的67家近乎翻倍。在募资规模方面, 2019年可转债合计募资2688.14亿元,历史性地首次超过同年度的IPO募资规模(注:排除IPO暂停的异常年份)。

  按照安排,接下来博威转债、东财转2将相继于1月10日、1月13日开启申购。

  另据记者统计,2019年以来提出可转债发行预案的公司中,目前仍未正式发行的公司高达163家,预计发行规模合计超过2000亿元。上述公司中,24家公司已获得证监会发审委审核通过,17家公司已获得证监会核准批文,这些公司有望率先进入正式发行。

关键词阅读:可转债 破发 收盘涨幅 合格投资者 临时停牌

责任编辑:卢珊 RF10057
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