3月债市活跃:信用债发行规模大增224% 净融资近4000亿

  财联社4月10日讯,3月受企业复工,以及受刺激政策的影响,交易所市场共发行信用债券510只,发行规模4126.37亿元,环比分别上升209%和224%,同比分别上升107%和19%。

  由于前期积压的发行需求此期间释放,3月份一般公司债券和私募债券发行规模环比和同比均较大幅提升。

  一般公司债发行数量和规模均创新高,共发行180只,发行规模达2078.5亿元,环比分别上升233%和225%,同比分别上升112%和97%。

  私募公司债发行303只,发行规模1813.1亿元,环比分别上升191%和211%,同比分别上升137%和37%。

  从净融资情况来看,3月公司债券总发行规模4512.6亿元,总偿还规模622.79亿元,本月表现为净融资3889.81亿元,较上月上升178%。此外,本月推迟或取消发行的交易所公司债券共12只,原计划发行规模141.20亿元,占发行总规模的3.13%。2020年一季度交易所公司债券累计净融资额6917.09亿元,相较于2019年同期累计同比上升515%。

  从企业性质来看,3月发行数量和规模最大的是地方国企,分别占比77%和66%;其次是中央国企,分别占比14%和21%;民营企业只分别占有5%和6%。其中,整个一季度民营企业共发行公司债46只,累计发行规模459亿元。

  从发行人看,一般公司债券的发行人分布于17个地区,以北京、广东、上海为主。发行规模上,北京发行697亿元位居榜首,广东发行285.54亿元位居第二位,上海发行234亿元位居第三位。

  私募债券方面,3月一般公司债券的发行人分布于28个地区,以江、浙两地为主。发行规模上,江苏发行459.18亿元位居榜首,浙江发行245.59亿元位居第二,湖南发行131.6亿元位居第三位。

  建筑装饰和综合类行业是交易所公司债券发行的主力行业。

  具体来看,建筑装饰行业企业发行167只,发行规模1111.32亿元,占比29%,位居首位;其次是综合行业,发行115只,发行规模921.60亿元,占比24%;第三是房地产行业,发行42只,发行规模453.94亿元,占比8%。

  3月份交易所公司债券主体评级以高等级为主,信用重心下移。一般公司债券,主体评级以AAA级为主;私募债,主体级别以AA级为主,债项等级重心均较上月略有下移。

  就发行利率而言,3月交易所公司债券的最高利率为8.5%,与上月最高利率持平;最低发行利率为2.05%,较上月最低发行利率下行97BP。

  就承销机构而言,3月共有83家机构参与交易所公司债券的承销工作。按规模统计,规模最大的前三名分别为中信建投、中信证券和中金公司。

关键词阅读:发行规模 债发行 发行利率 公司债券 发行数量

责任编辑:卢珊 RF10057
精彩推荐
加载更多
全部评论
金融界App
金融界微博
金融界公众号