转债日报(2021-11-23)

1评论 2021-11-23 09:39:45

  转债发行人公告

  1.【健友股份(行情603707,诊股)】南京健友生化制药股份有限公司的股票自2021年11月2日至2021年11月22日期间已触发“健20转债”的“有条件赎回条款”。公司决定行使“健20转债”的提前赎回权利,对赎回登记日登记在册的“健20转债”全部赎回。

  2.【昌红科技(行情300151,诊股)】2021年11月1日至2021年11月22日期间,公司股票价格已有十个交易日的收盘价格不低于“昌红转债”当期转股价格(28.06元/股)的130%(即36.48元/股)。后续可能会触发有条件赎回条款。

  3.【荣晟环保(行情603165,诊股)】公司股票自2021年10月12日至2021年11月22日期间已触发“荣晟转债”的赎回条款,公司董事会决定本次不行使“荣晟转债”的提前赎回权利,不提前赎回“荣晟转债”。同时决定在未来六个月内(即2021年11月23日至2022年5月22日), 若“荣晟转债”再次触发赎回条款,公司均不行使提前赎回权利。

  4.【道恩股份(行情002838,诊股)】道恩转债转股价格调整:调整前转股价格:人民币28.82元/股;调整后转股价格:人民币28.83元/股;转股价格调整生效日期:2021年11月23日。

  转债交易情况

  周一上证指数收于3582.08点,较前一交易日上涨0.61%。中证转债指数收于427.44点,较前一交易日上涨0.86%。上涨前三个券分别为春秋转债(20.89%)、星帅转债(17.36%)、齐翔转2(13.29%);下跌前三个券分别为健20转债(-3.17%)、台华转债(-2.31%)、三星转债(-2.25%)。

  【天风研究·转债】转债日报(2021-11-23)

  债市场公告

  转债发行人公告

  【好莱客(行情603898,诊股)】控股股东及实际控制人沈汉标先生及王妙玉女士通过上海证券交易所系统累计卖出好客转债63万张,其中沈汉标先生卖出16万张,王妙玉女士卖出47万张,合计卖出数量占发行总量的10%。减持后,沈汉标先生持有好客转债121.67万张,占发行总量的19.31%,王妙玉女士未持有好客转债。

  【新希望(行情000876,诊股)】公司子公司金橡树投资控股(天津)有限公司与安徽省农业产业化发展基金有限公司共同发起设立注册资本为人民币15亿元的安徽国元新希望股权投资基金有限公司,该基金已在中国证券投资基金业协会完成备案,取得了《私募投资基金备案证明》。

  【石英股份(行情603688,诊股)】邵鹏拟减持公司股份总数不超过112.45万股,占公司总股本的0.32%;陈培荣先生计划减持公司股份数量不超过150.00万股无限售流通股,减持比例不超过公司总股本的0.4250%;钱卫刚先生计划减持公司股份数量不超过1.19万股无限售流通股,减持比例不超过公司总股本的0.0034%;陈东先生计划减持公司股份数量不超过5,100股无限售流通股,减持比例不超过公司总股本的0.0015%;周明强先生计划减持公司股份数量不超过1.19万股无限售流通股,减持比例不超过公司总股本的0.0034%。

  一级市场预案

  【密尔克卫(行情603713,诊股)】公开发行可转换公司债券预案

  【华阳股份(行情600348,诊股)】公开发行可转换公司债券事宜获得山西省国有资本运营有限公司批复

  【中天精装(行情002989,诊股)】【聚合顺(行情605166,诊股)】【杭锅股份(行情002534,诊股)】公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过

  可转债、可交债相关产品价格走势

  01.基础工业大宗产品价格走势:原油、炭黑、铁矿石、钢铁

  【天风研究·转债】转债日报(2021-11-23)

  原油:周一(11月22日),截止前一工作日(11月19日)收盘:美国WTI原油12月期货收跌2.91美元,或-3.68%,报76.10美元/桶;布伦特原油1月期货收跌2.35美元,或-2.89%,报78.89美元/桶。SC 期货主力合约收盘报499.9元/桶。

  炭黑:11月22日,炭黑市场暂稳观望,N330主流送到参考9000-9300元/吨,零星高位亦存,但成交量有限。第一,尽管深加工和炭黑跟进乏力对高位煤焦油存打压情绪,但煤焦油供应偏紧局面延续,所以短时间窄幅调整为主,波动有限,炭黑成本支撑犹在;第二,炭黑近期开工一直维持在6成附近,采暖季、春节、冬奥会背景下,行业负荷可能低位徘徊,商家正常出货情况下,企业库存可能维持在正常水平,再基于成本居高不下考量,商家报盘可能维持高位;第三,下游轮胎行情一般,对高位原料持谨慎刚需采购态度,所以炭黑续涨动力一般。总之,炭黑基本面暂无明显利好利空影响,行业淡稳续市。后市预测:综合考虑,预计短时间炭黑市场主稳,零星可能小幅调整,后期需关注重污染天气预警、疫情变化以及冬奥会产业链政策影响情况。

  钢铁: 2021年11月22日国内建筑钢材市场价格偏强调整。今日期螺价格震荡向上,提振现货市场,投机需求有所回升,加上钢坯,废钢等原料价格小幅上涨,钢厂挺价意愿浓厚。综上所述,故预计短期内建筑钢材市场偏强调整。截止目前,HRB16-25螺纹钢现全国市场平均价格4766元/吨,较上一日价格上涨43元/吨。

  【天风研究·转债】转债日报(2021-11-23)

  02.基础化工产品价格走势:纯苯、液氯、聚乙烯

  【天风研究·转债】转债日报(2021-11-23)

  纯苯:市场行情:今日纯苯市场行情小幅反弹,原油价格偏弱,苯乙烯盘面高开震荡,带动纯苯报盘小幅上移,华东大厂装置出产品,码头库存预期增加,下游刚需为主,基本面表现僵持,行情涨幅受限。后市预测:纯苯进口预期增量,码头库存上涨,且华东某厂新增纯苯装置已产出,市场供应趋势增量,基本面持续僵持,且原油、苯乙烯行情偏弱,拖累业者心态,宏观消息仍多偏空,月底交割等对行情托动有限,预计短期内纯苯市场在6800-7000元/吨之间震荡。

  液氯:今日山东地区液氯市场价格宽幅上涨,省内氯碱企业开工稳定,耗氯下游及中间商需求表现较好,厂家出货顺畅,企业市场价格顺势上调。河北地区氯碱企业装置开工正常,耗氯下游需求表现尚可,企业成交心态积极,省内市场价格步入上行。西北地区陕西地区液氯市场价格走势上行,省内液氯供应较少,主要消化外围山西地区流入货源,山西地区液氯价格上调,省内市场价格随其上调。华中地区部分地区市场价格重心上行,河南省厂家液氯供应减少,区域内耗氯下游需求稳定,企业走货节奏温和,市场价格稳步攀升。华东地区液氯市场价格稳定。西南地区重庆地区液氯市场价格震荡上行,区域内厂家供应量减少,耗氯下游草甘膦需求较好,市场成交氛围积极,市场价格呈上行态势。

  聚乙烯:11月22日,今日聚乙烯市场价调整,午盘价格小幅下跌,现货商家随行就市出货为主,大区内价格多以调整为主,据了解,现货市场成交氛围一般,报盘随行就市为主。后市预测:预计明日PE市场价格下调50元/吨。

  【天风研究·转债】转债日报(2021-11-23)

  03.化纤、维生素价格走势

  【天风研究·转债】转债日报(2021-11-23)

  化纤:市场综述:涤纶长丝市场价格下跌,聚合成本端走弱,支撑不足,部分长丝企业稳盘观望,部分报价下调,优惠出货,市场成交重心下移,下游用户小量补仓,局部产销回暖。预计短期涤纶长丝市场延续下跌走势。市场价格:浙江地区涤纶长丝市场POY150D/48F商谈参考7400-7550元/吨,FDY150D/96F商谈参考7600-7800元/吨,DTY150D/48F商谈参考9150-9250元/吨。

  维生素:11月22日,维生素市场行情上行,受原料端价格上涨的影响,维生素K3市场货源供应紧张,维生素K3厂家报价上调,市场行情向好运行。

  【天风研究·转债】转债日报(2021-11-23)

  04.化肥、饲料价格走势

  【天风研究·转债】转债日报(2021-11-23)

  磷酸二铵:原料方面涨跌互现,二铵生产企业观望为主;目前冬储市场推行较为缓慢,整体市场成交氛围寡淡,业者看弱心态浓郁,贸易商囤货较为谨慎。据悉当前鲅鱼圈港自提64%含量二铵参考价格在3670-3700元/吨附近,部分企业暂不支持港口自提或尚未出台港口自提价格。国际方面:本周,澳大利亚与墨西哥成交了一批新的磷酸二铵,计划12月装船发货。最近几周,全球生产商都在排队等候运往澳大利亚的磷酸盐货物。后市预测:原料价格涨跌互现,企业大多谨慎观望。10月中旬出口法检落地后,出口一定程度上受限,国内社会库存不断增加,若后期原料价格走势持续弱化,预计二铵价格存有下行可能,但下行空间有限。出口方面:当前国际市场受公共卫生事件影响及天然气供应短缺影响,磷肥生产能力下降。目前中国出口量减少,进一步缩紧国际供应量,摩洛哥OPC近期几次上调DAP价格,当前摩洛哥OPC的DAP报价已提高至852美元/吨FOB,预计后市国际价格将震荡上行为主。

  磷矿石:11月22日(周一)磷矿石市场目前局部地区供应紧张,场内货源供应不稳。此次价格调涨过后短期内磷矿石市场价格基本稳定,目前四川新单价格签至12月。目前,下游二铵市场即将冬储热情不高,黄磷市场价格稳定。据预测,磷矿石市场局部地区每年1-2月为传统停采期,目前各矿企应加大生产囤库存以备停采期间使用。现阶段,云南地区货源较为稀缺,自用为主。贵州、湖北地区当前平稳运行。整体来看,磷矿石市场大稳小涨,市场持续利好价格偏强运行。后市预测:磷矿石市场局部地区价格上调,整体稳定运行。目前,下游市场磷肥冬储热情不高,短期内磷矿石市场无下滑趋势,稳定整理为主。

  豆粕国内方面:国内豆粕价格下跌。需方补库近尾声,现货涨势趋缓。饲企和贸易商提货速度放缓,国内豆粕库存处于恢复性增长状态,为油厂继续提高豆粕报价带来阻力。美豆在产量意外下调和豆粕需求旺盛等因素提振下触底回升,国内豆粕市场在成本和市场预期改善后跟随美豆进入反弹节奏。周五国内粕类期货市场先抑后扬,延续近期震荡偏强节奏。

  菜粕水产养殖旺季基本结束,菜粕需求量逐步下降,拖累菜粕价格,而菜粕库存下降,供应较少,叠加全球菜籽预计偏紧状态,进口菜籽预计成本高企下,后期进口量大幅减少,在供需皆弱的格局下,预计短期内菜粕将跟随豆粕呈现震荡调整之势。后市预测:预计短期内菜粕将跟随豆粕呈现反弹之势。价格预计在2700-2750元/吨之间。

  【天风研究·转债】转债日报(2021-11-23)

  05.有色金属价格走势:、锂

  【天风研究·转债】转债日报(2021-11-23)

  铝:今日国产矿石市场暂未传出过多消息,目前国产矿石供应整体仍以偏紧为主。目前北方地区矿石开采情况较不乐观,进口矿石消耗量仍在逐步提升。南方贵州地区更是由于露天矿山停采等因素导致部分氧化铝企业将目光转向进口矿石。国产矿石价格目前由于供应紧张导致价格坚挺运行。中国海关总署公布数据显示,近期海关数据已更新至10月份,2021年10月中国进口铝矾土约为953.5万吨,同比上涨19.15%,据了解由于印尼禁矿消息再度传出,导致10月印尼进口矿石数量大幅增加,10月份印度尼西亚进口矿石数量超过200万吨,较2020年同期上涨约85.97%;出口铝矾土约324吨,同比下降95.53%。

  铅:本周铅精矿加工费稳定运行为主,内蒙古地区运行于1000-1200元,周均价1100元;河南地区运行于1000-1200元,周内加工费上行,均价为1100;湖南地区运行于1200-1400元,周均价1300;广西地区运行于1100-1400元,周均价1250元;云南地区运行于1000-1300元,周均价1150元;进口矿价格运行于50-70美元,加工费稳定运行。宏观面上,国家调控介入,煤炭产量持续增加,电力短缺担忧缓解,国内铅价上涨支撑力度减弱;基本面上随着原生铅检修的逐渐结束,炼厂开工的持续提升,但受河南环保的影响,部分企业产量影响近10%左右,铅精矿需求基本稳定,加工费变化不大。后市预测:铅精矿市场供应变化不大,但煤炭价格下跌拖累市场情绪,库存方面外增内减,市场整体消费水平一般,再加上原生铅检修持续,河南受环保影响,产量受限,炼厂对原料端的需求增长不大,预计短期内铅精矿加工费稳定运行为主。

  锌:本周进口矿加工费运行于75-85美元/干吨。本周国产锌精矿加工费平稳运行,整体运行区间在4000-4400元/吨之间,其中内蒙古地区TC平均运行在4100-4300元,均价4200元;陕西地区TC平均运行在4100-4400元,均价4250元;四川地区运行于4000-4100元,均价4050元;广西地区运行于4100-4300元,均价4200元;云南地区运行于4000-4100元,均价4050元;湖南地区价格运行于4300-4400元,均价4350元。后市预测:目前内蒙古地区部分矿山因临冬逐渐减停产,加之冬奥会降至,环保力度加强,国家对于锌矿端的限制将维持趋紧,锌矿供应面仍较为紧张。11月锌精矿加工费仍处于低位运行,相对于冶炼厂来说,矿端利润更大,支撑锌价走势。预计后续加工费或处于低位运行。

  锂:国内金属锂主流成交价格集中在105-115万元/吨之间,均价水平稳至110万元/吨之间,厂家报价延续上周价格水平,短时间内没有调整计划,市场成交价格维稳运行,下游企业逐渐接受高价采购,目前金属锂厂家开工维持正常,市场货源供应量尚可,随着一次电池需求的不断增加,厂家看好后市,部分企业积极扩产进行中,据百川盈孚目前统计,金属锂预计有1.11万吨新增产能,具体投产时间待定,预计短时间内国内金属锂市场行情维稳。随着终端市场需求的旺盛,金属锂厂家看好后市,部分厂家有提升产能的预期,截至到目前统计,国内金属锂规划新增产能预计1.11万吨,近期金羽新能已落实国内首条锂金属电池生产线,在核心技术上已形成一系列安全保障方案,包括应用原位固态电解质界面保护、锂枝晶抑制工艺、柔性相变吸热阻燃膜材料等,终端发展或将进一步带动原料端金属锂市场需求,预计国内金属锂市场价格暂稳。

  【天风研究·转债】转债日报(2021-11-23)

  06.造纸业价格走势:木浆、白板纸

  【天风研究·转债】转债日报(2021-11-23)

  木浆:受加拿大运输消息面影响,市场担忧纸浆的供应受阻,使得加针预期转强,随之期货震荡上扬。当前下游文化纸还在好转过程中,现货与出厂价都在缓慢提高。下游需求端整体相较于上月出现了明显的好转。但供应端外盘报价的下跌使得纸浆期货价格上涨受阻。当前山东地区进口针叶浆现货市场部分业者参考2201合约平水报价,但高价成交匮乏。后市预测:纸浆期货行情上下波动幅度变窄,市场整体依旧承压,但近期东南亚港口堵塞,印尼APP短期减少市场阔叶供应,短线供应端市场消息支撑盘面,纸浆日线反弹格局或继续维持,但后市市场影响仍待观察,预计短期木浆现货价格可能仍处整理格局。

  白板纸11月22日,中国白板纸市场均价5080元/吨,较上一工作日持平。今日白板纸市场以稳为主,个别纸企出台优惠政策,主流纸企调涨计划延期至12月1日,市场看涨信心不足。“双十一”订单结束,下游备货积极性下降,当前经销商出货一般,成交灵活,随行就市报价;纸企开工逐步恢复稳定,终端库存充足,实际成交价格有所松动,包装厂观望市场情绪增多。加之年底即将到来,包装纸需求旺季即将过去,上下游控制风险为主。后市预测:预计短期白板纸市场价格或将小幅震荡走弱,调价幅度50-100元/吨。11月以来,随着限电解除,纸企供应量逐步增加,市场需求疲软,经销商出货放缓,成交清淡运行。

  【天风研究·转债】转债日报(2021-11-23)

  07. 橡胶价格走势

  【天风研究·转债】转债日报(2021-11-23)

  橡胶:国内天然橡胶市场价格上涨。RU期货老仓单注销后新胶库存略低预期,叠加内盘大宗上涨带动乐观气氛,上周五,天然橡胶期货收盘价格大涨。天胶产区雨水减少,原料价格存在下行可能,但国内产区云南地区逐渐进入停割期,天胶下游轮胎厂开工周环比上涨,目前天胶价格相对坚挺。

  【天风研究·转债】转债日报(2021-11-23)

  风险提示

  国内基本面走势、权益市场波动

【来源:固收彬法 作者:孙彬彬团队(责任编辑:卢珊 RF10057)

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