一月内“PR融创01”再次展期,3月高点至今价格已跌58%

  

  财联社6月28日讯(编辑 毛乐彤)融创房地产集团有限公司(以下称“融创地产”)昨日晚间突发公告,拟将境内债“PR融创01”再次调整本息兑付安排,并于今明两日召开公司债券2022年第三次债券持有人会议。据悉,“PR融创01”发行总额40亿元,票面利率4.78%。就公布的具体展期方案来看,付款时间未做改变,而6月、9月本金兑付额各减了5%,分别由10%下调至5%、15%下调至10%。此外,融创地产相对应的上调了2023年9月本金兑付额度,由20%增加至30%。根据表决权规则,本次债券持有人会议结果将于6月29日盘后揭晓。

  今日早盘,融创地产再次公告,将于2022 年 7 月 5 日起对 “PR融创01”实施转让安排。公告称,转让仅在上海证券交易固定收益证券综合电子平台采用全价方式进行,并通知自 2022 年 6 月 30 日至 2022 年 7 月 4 日间暂停本期债券转让,以保障后续转让安排顺利实施。

  image  就兑付进度来看,融创地产虽于5月15日足额支付了“PR融创01”首笔10%本金及对应利息,但5月20日便公告了对“PR融创01”的期限调整。在“第二次债券持有人会议结果”中将债券原期限4年调整为3.5年,本金兑付时间变更为自2022年4月1日起的18个月内付清本期债券全部本金。因其本息兑付调整方案复杂,公司宣布“PR融创01”5月23日停牌,而昨夜的展期公告据6月6日复牌仅过去不到一个月。此外,融创地产于6月24日称公司短期面临较大资金压力,且“PR融创01”的第二次分期支付存在较大不确定性,预告了展期的可能,并表示将根据实际情况调整还款节奏。

  就市场表现来看,受展期消息影响,今日融创地产境内境外多只债券出现下跌。境内债中“21融创01”跌幅9%;“20融创03”跌幅4.55%;“PR融创01”跌幅虽为2.46%,但该券于6月22日已有大幅下跌,仅当日跌幅达15.72%。此外,据历史价格来看,“PR融创01”自今年3月17日最高收盘价99.1(面值100)一路跌至今日收盘37.186(面值90),跌幅超58%。境外债中,据久期财经数据显示,今日盘中融创中国多只债券发生价格异动,SUNAC 5.95 04/26/24下跌2.625%;SUNAC 7 07/09/25下跌1.176%,SUNAC 8.35 04/19/23下跌1.011%。

  三季度偿还高压来袭,房企面临境内外债到期双高峰。据彭博数据显示,三季度房企境内债到期规模达1397亿元,是未来单季最大到期量。其中,7月单月房企到期规模超500亿,达576.7亿元。此外,有约1016亿元债券将在下一季度面临回售。据方正证券统计,三季度房企境外债到期规模约107.1 亿美元,偿债压力较上一季度有所缓解。其中 7 月房企到期 56.1 亿美元。

  image(资料来源:方正证券,财联社整理)

  “7月偿债高峰下,部分资质偏弱房企仍然面临出清风险。房企销售端与发债端能够带来的融资增量有限,面对地产债集中到期压力,依然存在一定的资金缺口,房企信用风险仍未释放完毕。” 方正证券在报告中称。

关键词阅读:PR融创01

责任编辑:卢珊 RF10057
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