债市早参8月8日

1评论 2022-08-08 09:09:20 来源:财联社

  债市要闻

  【今年前7个月我国外贸进出口总值23.6万亿元,同比增长10.4%】

  中国前7个月外贸增速加快。海关总署公布数据显示,今年前7个月我国外贸进出口总值23.6万亿元,同比增长10.4%。其中,出口13.37万亿元,增长14.7%;进口10.23万亿元,增长5.3%;贸易顺差3.14万亿元,扩大62.1%。前7个月我国有进出口实绩外贸企业数量52.6万家,同比增加5.8%。其中,民营企业进出口11.8万亿元,增长15.3%,占我国外贸总值50%。

  中国7月进出口总值3.81万亿元人民币,同比增长16.6%。其中,出口2.25万亿元,增长23.9%,预期19.6%,前值22%;进口1.56万亿元,增长7.4%,预期5.7%,前值4.8%;贸易顺差6826.9亿元,扩大90.9%。按美元计价,中国7月进出口总值5646.6亿美元,同比增长11%。其中,出口3329.6亿美元,增长18%,预期16.2%,前值17.9%;进口2317亿美元,增长2.3%,预期4.5%,前值1%;贸易顺差1012.6亿美元,再创新高,同比扩大81.5%。

  解读:中金固收指出,7月贸易顺差达1013亿美元,为有记录以来我国月度顺差首次超过1000亿美元,在出口韧性而进口较弱背景下,高顺差既部分支撑国内经济,又部分支撑人民币汇率。随着房地产市场下行趋势持续未见缓解,国内经济增长中枢可能有所下移,而长端利率可能会实现向下突破,继续建议投资者关注长端利率债交易机会。

  【银保监会:上半年新增企业贷款超过一半投向民营企业】

  银保监会最新数据显示,截至6月末,银行业金融机构民营企业贷款余额58.2万亿元,同比增长11.4%,有贷款余额民营企业户数8347万户。上半年银行新发放的所有企业贷款中,有一半以上投向民营企业。

  【央行营管部:继续引导金融机构增加对实体经济的贷款投放】

  央行营业管理部召开下半年工作会议,要求继续引导金融机构增加对实体经济贷款投放,保持贷款持续平稳增长;落实好稳定宏观经济大盘工作方案和各项机制安排,保持首都经济运行在合理区间。加强北京市金融监管协调机制建设,继续推动重点领域风险处置。健全金融风险防范化解长效机制,用好金融稳定会商协调机制,稳步推进金融稳定现场评估,加强大型企业信用风险监测。稳妥实施房地产金融审慎管理制度,促进房地产市场平稳健康发展和良性循环。

  【可转债新规实施一周以来,炒作力量迎来监管“紧箍咒”】

  可转债新规实施一周以来,此前在可转债市场“兴风作浪”炒作力量迎来监管“紧箍咒”。固收基金经理表示,新规抑制过度投机炒作,对公募基金形成长期利好。站在当前时点,虽然可转债市场存在高估,但结构性投资机会仍然存在。

  【首单碳资产债券8月4日在银行间债券市场发行】

  由浦发银行(行情600000,诊股)独家主承销的市场首单碳资产债券“22皖能源SCP004(碳资产)”8月4日在银行间债券市场发行,标志着我国环境权益类债券正式进入实施阶段。

  【中信信托市场化手段化解恒大风险项目取得重大进展】

  近日,受到业内广泛关注的中信信托恒大广州项目,即“中信信托·嘉和125号恒大广东股权收益权集合资金信托计划”的债务重组方案已完成全部法律文件的签署,即将圆满落地。具体方案为:恒大方先行启动项目退地,同时引入履约能力强的AAA高信用等级主体广州城投作为保证人,以项目整体期限延展、分阶段付款的方式实现信托本金安全退出。此前该项目重组方案经过信托受益人大会投票表决,以86%比例的高票通过。

  【银保监会就保险资产管理公司管理作出规定 9月1日起施行】

  8月5日,银保监会发布《保险资产管理公司管理规定》,自2022年9月1日起施行。细化保险资产管理公司的业务范围,增加受托管理各类资金的基本原则,明确要求建立托管机制,完善资产独立性和禁止债务抵消表述,严禁开展通道业务,并对销售管理、审慎经营等作了规定。对保险资产管理公司的境内外保险公司股东一视同仁,取消外资持股比例上限。

  【国家绿色发展基金落地重庆首个股权类投资项目】

  8月5日,据重庆发展投资官微,作为股东单位,重庆发展投资有限公司大力推动国家绿色发展基金股份有限公司投资重庆本土优质项目。

  公开市场:

  央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,8月5日以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作,中标利率2.10%。当日20亿元逆回购到期,因此当日完全对冲到期量,上周净回笼60亿元。

  信用债事件:

  ■ 龙光集团:暂停支付5笔境外美元债到期利息;

  ■中国奥园:已与若干境内金融机构订立安排,延长本金逾200亿元现有境内融资安排的期限;

  ■花样年:与粤民投、主要美元债权人讨论债务重组各种可行方案取得有效进展;

  ■中国恒大:退还广州恒大足球场地块土地使用权,获取55.2亿元出让金退库款;

  ■云城置业:为控股股东云南康旅集团合计25亿元融资提供担保;

  ■惠誉:下调昆明产投公司长期本外币发行人违约评级至“BB”,展望“稳定”;

  ■中证鹏元:下调贵州东湖新城市(行情300778,诊股)建设投资有限公司主体信用等级至AA-,展望调整为稳定;

  ■惠誉首予中建国际建设“A-”长期外币发行违约评级,展望“稳定”;

  ■标普授予新奥股份(行情600803,诊股)“BBB-”长期发行人信用评级,展望“稳定”;

  ■穆迪:将金辉控股(09993.HK)“B1”公司家族评级列入评级下调观察名单;

  ■中原银行:建议发行不超过300亿元无固定期限资本债券;

  ■万科企业:拟下调“19万科02”存续期后2年的票面利率;

  ■中证鹏元:关注延安投资违法违规融资新增地方政府隐性债务被财政部通报。

  市场动态:

  【债券市场|银行间主要利率债普遍上行,5年期收益率上行3-4bp】

  上周五,现券期货均走弱,银行间主要利率债收益率普遍上行,5年期上行幅度最大,收益率上行3-4bp。

  一级市场方面,财政部91天、182天期贴现国债加权中标收益率分别为1.2715%、1.4919%,边际中标收益率分别为1.3038%、1.546%,全场倍数分别为3.03、2.53,边际倍数分别为4.02、1.06。进出口行1年、2年期固息增发债中标收益率分别为1.5781%、2.0638%,全场倍数分别为3.7、3.13,边际倍数分别为1.81、1.33。

  【货币市场|银行间资金面延续宽松格局,货币市场利率多数下跌】

  上周五,银行间资金面延续宽松格局,货币市场利率多数下跌。银存间质押式回购1天期品种报1.0172%,跌0.4个基点;7天期报1.2963%,涨0.1个基点;14天期报1.2889%,跌1.69个基点;1个月期报1.3625%,涨0.18个基点。

  Shibor短端品种多数下行。隔夜品种下行0.6bp报1.019%,7天期上行0.3bp报1.384%,14天期下行0.6bp报1.351%,1个月期下行2.8bp报1.594%。

  银银间回购定盘利率全线下跌。FDR001报1.0142%,跌0.58个基点;FDR007报1.27%,跌3个基点;FDR014报1.29%,跌2个基点。

  银行间回购定盘利率涨跌不一。FR001报1.0611%,跌0.41个基点;FR007报1.40%,与前一交易日持平;FR014报1.50%,涨10个基点。

  【美债市场|美债收益率集体上涨,30年期美债收益率涨10.2个基点报3.071%】

  美债收益率集体上涨,3月期美债收益率涨3.54个基点报2.494%,2年期美债收益率涨17.7个基点报3.236%,3年期美债收益率涨19.1个基点报3.178%,5年期美债收益率涨16.3个基点报2.963%,10年期美债收益率涨13.9个基点报2.832%,30年期美债收益率涨10.2个基点报3.071%。

  【欧债市场|欧债收益率集体大涨,英国10年期国债收益率涨16个基点报2.044%】

  上周五,欧债收益率集体大涨,英国10年期国债收益率涨16个基点报2.044%,法国10年期国债收益率涨13.7个基点报1.483%,德国10年期国债收益率涨15.2个基点报0.948%,意大利10年期国债收益率涨8.9个基点报3.011%,西班牙10年期国债收益率涨13.3个基点报2.023%。

(责任编辑:卢珊 RF10057)

关键词阅读:债市

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