债市早报:财政部澳门成功发行30亿元人民币国债,融创计划2022年内公布重组方案

1评论 2022-09-08 09:20:18 来源:金融界

  金融界9月8日消息 金融界、东方金诚联合推出《债市早报》栏目,为您提供最全最及时的债市信息。

  【内容摘要】周三(9月7日),财政部在澳门成功发行30亿元人民币国债,隔夜和7天期利率全线上行,银行间主要利率债收益率小幅上行;恒大集团退出盛京银行,12.82亿股内资股由沈阳国资等7家公司接盘,融创回应清盘呈请系单个债权人激进行为,计划2022年内对外公布重组方案,“H21当代2”本年度应计利息展期至2023年9月9日支付,“时赫02优”的1.5年展期议案获持有人会议通过,福建交通运输集团子公司股权划转及新增增信措施等议案未达生效条件风险,“20世茂G4”拟将本金展期2年兑付,“20中骏03”请求大额持有人仅回售一半持仓,合景泰富正与1.5亿美元私募债持有人协商展期事宜,尚未宣布分期款项逾期构成违约,旭辉控股、汇景控股国际评级遭下调。海外方面,经济景气状况褐皮书显示美国经济依然疲弱,欧元区二季度GDP上修,美欧国债收益率普遍回落。

  一、债市要闻

  (一)国内

  【财政部在澳门成功发行30亿元人民币国债】9月7日,财政部在澳门特别行政区,面向专业投资者簿记发行30亿元人民币国债,受到投资者广泛欢迎,有关货币当局、商业银行、保险机构、养老金投资管理机构、基金公司等类型投资者踊跃认购,认购总额61.1亿元,认购倍数2.04倍。其中,2年期20亿元,认购倍数1.94倍,发行利率2.20%;3年期10亿元,认购倍数2.22倍,发行利率2.28%。  

  【8月出口增速明显下滑,进口增速维持低位】海关总署9月7日公布的数据显示,以美元计价,2022年8月出口额同比增长7.1%,前值18.0%;进口额同比增长0.3%,前值2.3%。

  点评:8月出口增速明显下滑,不及市场普遍预期。伴随去年同期出口基数抬高,海外经济下行态势对我国出口影响进一步体现,以及出口商品价格上涨因素的拉动效应趋于弱化,预计9月出口增速有可能进一步下降至5.0%左右。接下来在高基数和外需走弱背景下,我国出口增速波动下行将是基本趋势,不排除四季度个别月份出现出口额同比负增长的可能。这意味着后续稳增长将更加倚重内需发力。

  【8月外汇储备规模下降】9月7日,国家外汇管理局公布数据,截至2022年8月末,我国外汇储备规模为30549亿美元,较7月末下降492亿美元,降幅为1.58%。外管局副局长、新闻发言人王春英指出,8月,跨境资金流动理性有序,境内外汇供求保持基本平衡。国际金融市场上,受主要国家货币政策预期、宏观经济数据等因素影响,美元指数上涨,全球金融资产价格总体下跌。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用,当月外汇储备规模下降。

  人民币兑美元汇率逼近7.0的关键点位外汇交易中心数据显示,9月7日,在岸人民币对美元16:30收盘价报6.9715元,较上一交易日跌230个基点,续创2020年9月以来新低。此外,当日反映国际投资者预期的离岸人民币对美元盘中接连跌破6.98和6.99关口,距离“破7”更进一步。

  点评:8月12日以来,人民币兑美元出现较快贬值,目前正在迫近7.0的关键点位,短期内确实存在“破7”的可能。需要指出的是,这段时间人民币兑美元汇率贬值主要受美元指数大幅上涨影响,即美元升值造成人民币兑美元被动走贬,但人民币兑美元贬值幅度明显低于美元升值幅度,这意味着人民币对非美货币整体上处于偏强运行态势,这也反映于三大人民币汇率指数“二升一降”,波动幅度都不大。

  【乘联会:初步统计8月乘用车市场零售同比增长29%】9月7日,乘联会公布数据显示,据初步统计,8月乘用车市场零售187.9万辆,同比去年增长29%,较上月增长3%;全国乘用车厂商批发209.0万辆,同比去年增长38%,较上月下降2%。

  【河南:进一步研究出台支持新能源汽车消费的政策措施】据河南省人民政府网,9月6日,河南省稳住经济大盘专题工作会议召开。会议指出,要加快促进消费回补,进一步研究出台支持新能源汽车消费的政策措施,积极推动公共领域车辆电动化替代,围绕中秋、国庆等节日组织各类促销活动,释放消费潜力。要支持刚性和改善性住房需求,保持房地产市场平稳发展。

  郑州:10月6日前,实现全市所有停工问题楼盘项目全面持续实质性复工】9月7日,一则事关郑州停工楼盘复工计划的政府文件复印件在网络流传,据媒体向郑州市有关部门求证,该文件真实性得到确认。这份落款为“郑州市安置房建设和问题楼盘攻坚化解工作领导小组”的文件,名为《关于印发郑州市“大干30天,确保全市停工楼盘全面复工”保交楼专项行动实施方案的通知》。《通知》要求,各开发区、区县(市)要紧紧围绕10月6日前全市所有停工问题楼盘项目全面持续实质性复工这一任务目标,深入细致排查去年7.20以来的所有停工、半停工项目,建立合账,逐一研判思路,制定复工工作方案。将对复工情况进行不间断检查,对虚假复工等情况及时责令整改并通报。对10月6日前未完成所有停工楼盘项目全面持续实质性复工任务的项目分包领导及辖区主要领导,要在全市范围内通报批评。

  (二)国际要闻

  【美国公布经济景气状况褐皮书】9月7日周三,美联储公布了经济景气状况褐皮书报告。褐皮书认为,自7月初以来,美国经济活动总体上没有变化,5个地区报告经济活动略微增长或温和增长,另外5个地区报告经济活动略有或温和放缓。未来经济增长前景总体上仍然疲弱,受访者指出,预期未来6至12个月需求将进一步走软。褐皮书报告称,全美物价水平仍处于高位,但有9个地区报告称其上涨速度有所放缓;大多数受访者预计价格压力至少会持续到年底。所有地区的工资都在增长,尽管普遍有报告称增长速度放缓,薪资预期也在下降。

  【美联储官员再次强调将坚持加息】本月货币政策会议前,美联储高官再次强调将坚持加息,并将对经济有限制性影响的利率水平保持一段时间。当地时间7日周三,美联储副主席布雷纳德在出席活动讲话时承诺打压高通胀,称它让低收入美国民众最受伤害。她认为,美联储必须继续加息,并将利率在一段时间内保持在限制性水平。同时,今年票委、克利夫兰联储主席梅斯特重申支持加息至4%上方且明年不降息。里士满联储主席巴尔金倾向于“更快加息”,在通胀缓解前利率必须保持高位。

  【欧元区二季度GDP上修】欧元区二季度环比和同比终值双双上修,而欧洲最大经济体德国在经济下滑的边缘徘徊,增加了对欧元区经济前景的担忧。9月7日周三,欧盟统计局公布的数据显示,欧元区二季度GDP环比终值为0.8%,高于预期和前值0.6%。较一季度来看,欧元区经济环比增速有所上行。欧元区二季度GDP同比终值上修至4.1%,高于预期和前值3.9%。较一季度来看,欧元区经济同比增速仍有所回落。分成员国来看,荷兰的GDP环比增幅最高,为2.6%,其次是罗马尼亚 (+2.1%) 和克罗地亚(+2.0%)。波兰、爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛GDP环比增幅为负值。欧洲最大经济体德国GDP环比增速仅为0.1%,远低于一季度的0.8%。分部门来看,家庭消费、政府支出、固定资本均对欧元区GDP增长有正贡献,对外贸易对GDP增长贡献为负。二季度欧元区家庭最终消费支出增长了1.3%,较上一季度0.0%有所加快;政府最终消费支出增长0.6%,高于一季度的0.2%;固定资本形成总额增长0.9%,较一季度0.8%的降幅显著增加。此外,出口增长了1.3%,一季度出口增长了1.2%,进口增长了1.8%,较一季度0.2%的降幅显著增加。

  (三)大宗商品

  【国际能源价格普遍收跌】9月7日,WTI 10月期货收跌4.94美元,跌幅5.68%,报81.94美元/桶。ICE布伦特11月期货收跌4.83美元,跌幅5.20%,报88.00美元/桶。NNYMEX 10月美国天然气期货收跌3.72%,报7.8420美元/百万英热单位,再创四周低位。

  二、资金面

  (一)公开市场操作

  9月7日,央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,当日以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作,中标利率2.0%。Wind数据显示,当日有20亿元逆回购到期,因此当日完全对冲到期量。

  (二)资金利率

  9月7日,资金面基本平衡,主要货币市场利率小幅回升:隔夜和7天期利率全线上行,DR001上行4bps至1.12%,DR007上行5bps至1.45%,其他期限利率多数不变或小幅上行。

债市早报:财政部澳门成功发行30亿元人民币国债,融创计划2022年内公布重组方案

  数据来源:Wind,东方金诚

  三、债市动态

  (一)利率债

  1.现券收益率走势

  9月7日,资金面边际收敛叠加股市反弹,对债市情绪有所压制,银行间主要利率债收益率普遍小幅上行。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券220010收益率上行0.76bp报2.6270%;10年期国开债活跃券220210收益率上行0.10bp报2.8460%。

债市早报:财政部澳门成功发行30亿元人民币国债,融创计划2022年内公布重组方案

  数据来源:Wind,东方金诚

  债券招标情况

债市早报:财政部澳门成功发行30亿元人民币国债,融创计划2022年内公布重组方案

  数据来源:Wind,东方金诚

  (二)信用债

  1. 二级市场成交异动:

  9月7日,多数地产债成交价格相对稳定,11只债券成交价格偏离幅度超10%,“20大连万达MTN004”跌超20%,“20益田优”“20金地MTN004”跌超22%,“20融创02”跌超29%,“20宝龙04”跌超60%;“21金地MTN003”“18龙控05”涨超10%,“21融创03”涨超13%,“20世茂G4”涨超14%,“20龙控04”涨超16%,“20龙控01”涨超18%。

  2. 信用债事件:

  恒大集团:恒大集团持有的盛京银行12.82亿股股份(内资股)完成拍卖,成交价格为73.07亿元,沈阳市和平区国有资产经营有限公司,沈阳高新发展(行情000628,诊股)投资控股集团有限公司,沈阳锐金资产经营有限公司,北京国锐控股有限公司,北京城环城国际汽车配件城有限公司,山西禹王煤炭气化有限公司,辽宁国科实业有限公司接盘。

  融创中国:接获香港清盘呈请,法院拟于11月16日举行聆讯,公司回应“清盘呈请”为单个债权人激进行为,计划2022年内对外公布重组方案。

  世茂股份(行情600823,诊股):拟于2022年9月20日至9月21日召开“20世茂G4”2022年第一次债券持有人会议,审议表决《关于豁免本次会议召开程序相关要求的议案》和《关于调整债券本息兑付安排的议案》两项议案,拟将本金展期2年兑付。

  当代科技产业:“H21当代2”本年度应计利息展期至2023年9月9日支付。

  厦门中骏集团:“20中骏03”请求大额持有人仅回售一半持仓。

  广州时代控股:公司ABS“时赫02优”的1.5年展期议案获持有人会议通过。

  奥园集团:“19奥园02” 2021年9月3日至2022年9月2日期间本期债券利息的10%付息资金已划付至指定银行账户。

  中南建设(行情000961,诊股):为子公司中南建筑提供1.8亿元担保。

  合景泰富:集团正与1.5亿美元私募债持有人协商展期事宜,尚未宣布分期款项逾期构成违约。

  旭辉控股:标普将旭辉控股集团长期发行人信用评级从“BB”下调至“BB-”,并将其未偿高级无抵押票据的长期发行评级从“BB-”降至“B+”,展望维持“负面”。

  汇景控股:联合国际将汇景控股有限公司的国际长期发行人评级从‘B+’下调至‘CCC+’,评级展望为负面。

  重庆高速:9.57亿元出售下属重庆铁发遂渝高速公路有限公司20%股权,资金用于配售国金中国铁建高速REIT

  福建交通运输集团:“20闽交运MTN001”持有人会议审议两项议案:《关于同意发行人持有子公司厦门新立基股份有限公司、福建省医药集团有限责任公司、福建省交运集团财务有限公司的股权进行无偿划转》、以及《关于本期债券新增增信措施,福建省港口集团有限公司提供连带责任保证担保》的议案,会议未达生效条件。

  新华联(行情000620,诊股)控股:未按期兑付“17新华联控MTN001”本金及利息构成违约。

  国美控股:未能按时偿还“长惠112号”第二期贷款,雪松信托作为受托人对质押物中关村(行情000931,诊股)科技发展的7410.14万股(占公司总股本的9.84%)股票启动强制执行程序。

  长虹集团财务:由于系统异常造成票据逾期,目前已结清不存在信用风险。

  厦门国贸(行情600755,诊股):2022年第9期超短融簿记建档申购区间调整为1.5%至1.6%,最近一次披露确定的申购区间为1.5%至2%。

  天健集团(行情000090,诊股):2022年第二期超短融簿记建档申购区间调整为1.8%至2.13%,最近一次披露确定的申购区间为1.8%至2.4%。

  (三)可转债

  1. 权益及转债指数

  【A股三大股指集体收涨9月7日,A股三大股指低开高走,上证指数出现盘中小幅震荡,创业板指走势最为强劲,当日上证指数、深证成指、创业板指分别收涨0.09%、0.42%和1.19%。行业板块方面,电力设备、汽车、有色金属、电子、公用事业明显走强,涨超1%,而传媒食品饮料、美容护理、建筑材料农林牧渔等行业持续走弱,跌超1%。

  【转债市场继续上行9月7日,转债市场跟随权益市场继续上行,转债指数涨幅收敛,中证转债、上证转债、深证转债分别收涨0.27%、0.21%、0.09%,转债市场成交额560.71亿元,较前一交易日大增12.60亿元。当日,433只个券中282只个券上涨,148只下跌,3只持平,虽然上涨个券数量较前一交易日减少,但部分个券表现突出,一是小熊转债、顺博转债上市首日开盘即分别触发30%和20%的临停机制,并在复牌后继续上扬,分别收涨32.56%和25.40%,二是嘉澳转债、胜蓝转债、鼎胜转债受益于正股拉动及市场情绪,涨幅超过10%;此外,当日有11只个券跌幅超过1%,其中兄弟转债、溢利转债、亨通转债等跌幅靠前。

债市早报:财政部澳门成功发行30亿元人民币国债,融创计划2022年内公布重组方案 数据来源:Wind,东方金诚

  2. 转债跟踪

  9月7日,回天新材(行情300041,诊股)、新宙邦(行情300037,诊股)发行可转债申请获证监会同意注册批复,百川畅银(行情300614,诊股)发行可转债申请获深交所审核通过。

  9月7日,建工转债公告不下修转股价格,且在未来六个月内(即2022年9月8日至2023年3月7日),如再次触发向下修正条款,亦不提出向下修正方案;长汽转债公告不下修转股价格,且在未来六个月内(即2022年9月8日至2023年3月7日),如再次触发向下修正条款,亦不提出向下修正方案;中特转债公告不下修转股价格,且在未来十二个月内(即2022年9月8日至2023年9月7日),如再次触发向下修正条款,亦不提出向下修正方案;永东转债、嘉元转债、山石转债、芯海转债预计满足转股价格修正条件,

  9月7日,靖远转债、海波转债公告可能满足赎回条件。

  (四)海外债市

  1. 美债市场:

  9月7日,各期限美国国债收益率普遍回落,10年期美债收益率下行6bp至3.27%。

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  数据来源:iFind,东方金诚

  9月7日,2/10年期美债收益率利差扩大1bp至-18bp;2/30年期美债收益率利差收窄1bp至-15bp;5/30年期美债收益率利差收窄1bp至5bp。

  9月7日,美国10年期通胀保值国债(TIPS)损益平衡通胀率下行3bp至2.45%。

  2. 欧债市场:

  9月7日,主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍回落。其中,德国10年期国债收益下行3bp,报收1.58%;法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别下行7bp、13bp、8bp和3bp。

债市早报:财政部澳门成功发行30亿元人民币国债,融创计划2022年内公布重组方案

  数据来源:investing.com,东方金诚

金融界、东方金诚

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(责任编辑:卢珊 RF10057)

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