金融界10月20日消息 今天淮22转债（110088）上市，正股是淮北矿业，发行量为30亿，存续的期间为2022年9月14日至2028年9月13日，发行人和可转债的信用评级都为AAA。机构预测上市价格125-130元。

　　淮22转债初始转股价格为15.17元/股，10月19日正股收盘为15.93元，则溢价为-4.77％，转股价值为105.01元。

　　转债存续6年期间的票面利率分别为：第一年为0.2％、第二年为0.5％、第三年为1.0％、第四年为1.5％、第五年为1.8％、第六年为2.0％。到期赎回价格为106元（含最后一期利息）。据悉，本次募集的金额将用于投资甲醇综合利用项目的金额为23亿，用于偿还公司债务的金额为7亿。

　　从相关的附加条款上看，下修条款；在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85％时，回售条款；本次发行的可转债最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70％时；强赎条款；如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130％（含130％）

　　淮北矿业，主营业务是煤炭采掘、洗选加工、销售，煤化工产品的生产销售等。控股股东为淮矿集团，直接持有公司16.03亿股，占公司总股本的64.61％；淮矿集团一致行动人直接持有2632万股，占公司总股本的1.06％，淮矿集团及一致行动人合计持有股份，占公司总股本的65.67％。在本次淮22转债控股股东全额配售。

　　公司煤炭资源储量较丰富、煤种齐全、区位优势明显；继续维持很强的盈利能力等方面的优势。公司为华东地区主要煤炭生产企业之一，相较于西部和北部地区的煤炭企业，具有明显的区位竞争优势。淮矿集团入选煤炭企业50强榜单，位列第16位。2021年下半年受需求增长、进口煤炭减少等因素影响，动力煤与焦煤价格出现大幅回升。公司2021年实现营业收入650.4亿元，同比增长24.19％；实现归母净利润47.80亿元，同比增长37.82％。2022年半年度实现营业收入384.9亿元，同比增长36.92％；实现归母净利润35.62亿元，同比增长40.84％。目前，公司的核心业务与利润支柱仍然是煤炭相关产业。

　　据机构预测：淮22转债，上市价格在125~130元之间。