转债申购观察:4.5亿!民用水泵细分龙头,大元转债顶格申购
2022-12-05 14:24:01
来源:
金融界
作者:无言
金融界12月5日,5日泵业概念大元转债网上申购。大元转债发行规模4.5亿,规模较小,截止12.2最新转股价值101.86元,转股价23.18,评级为AA-,发行期限6年,利率分别为,第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%,赎回价115元。
另外,从强赎条件来看,:转股期内,正股连续30个交易日中,至少有15个交易日的收盘价不低于转股价的130%。
转股价下修条件为:存续期间,正股连续30个交易日中,至少有15个交易日的收盘价低于转股价的85%。下修后转股价不低于每股净资产。
回售条件显示:到期最后2个计息年度内,正股任何连续30个交易日的收盘价低于当期转股价的70%。回售价为面值加当期利息。
大元转债对应的正股是大元泵业,是拥有近30年品牌历史的全球知名品牌民用水泵提供商,同时也是国内屏蔽泵行业的高新技术及领军企业。公司成立于1990年,是拥有近30年品牌历史的全球知名品牌民用水泵提供商,同时也是国内屏蔽泵行业的高新技术及领军企业。公司产品主要分为两大类:一类是以小型潜水电泵、井用潜水电泵、陆上泵等产品为代表的民用水泵,该类产品被广泛应用于农林畜牧、生活服务、土建施工、市政环保等领域。
公司2021年实现营业收入67.77亿元,同比增长100.75%;实现归母净利润5.32亿元,同比增长136.20%。2022年前三季度实现营业收入65.46亿元,同比增长33.58%;实现归母净利润4.02亿元,同比增长2.89%。
东北固收预计的首日上市目标价在121-126元附近。
关键词阅读:大元转债
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