转债开盘：中证转债指数开盘跌0.01%,N立昂涨27%

1评论 2022-12-07 09:33:04 来源：金融界

　　金融界12月7日消息中证转债指数开盘跌0.01%。N立昂涨27%，美联转债、特一转债涨1.6%，特发转2跌超4%。

　　今日，立昂转债（111010）将于上交所上市交易。

　　立昂转债的发债主体是立昂微(行情605358,诊股)，发行期限6年，票面利率分别为，第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。发行规模33.9亿。初始转股价格为45.38元。

　　到期赎回价为112元（含最后一期利息）。债项和主体信用评级为AA/AA，转股的时间为2023-5-18至2028-11-13。

　　从回售条款上看，在本次发行的可转债最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价的70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

　　从赎回条款上看，到期赎回条款在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次发行的可转债的票面面值112%（含最后一期利息）的价格向可转债持有人赎回全部未转股的本次可转债；同时，公司也表示，在本次发行的可转债转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；（2）当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。当出现这两种情况时，董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。

　　当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的80%时，公司将触发特别向下修正条款。

　　正股立昂微，公司主营业务是半导体硅片和半导体分立器件芯片的研发、生产和销售，目前公司已经在12英寸硅片领域实现技术突破，180万片产能正在量产爬坡，已成功打入中芯国际(行情688981,诊股)、华虹宏力等国内一线晶圆厂供应链，随着更多新产能投产，公司未来高速成长可期。业内人士称，按照同行业转债价格估算，预计上市首日价格在125-130元附近。

　　另外，富春转债：董事会提议下修，新乳转债：未来6个月不下修，佳力转债，合兴转债：未来3个月不下修。

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（责任编辑：卢珊 RF10057）

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