金融界消息，4月17日，中国中化股份有限公司发布2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告。

中国中化股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“本公司”）面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币500亿元公司债券（以下简称“本次债券”）已经由上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可【2023】2447号）。

本次债券采取网下面向专业投资者询价配售的方式，中国中化股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过60亿元（含60亿元），每张面值为人民币100元，发行价格为面值平价/张，债券简称为（24中化03）。

本期债券期限为5年和10年，债券的票面利率预设区间为2.10%-3.10%和2.30%-3.30%。本期债券募集资金拟用于生产性支出，包括偿还债务、补充流动资金、项目建设等用途。

经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA级，评级展望为稳定，本期债券评级为AAA。