金融界消息,7月2日,成都产业投资集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行企业债券(第二期)发行公告发布。
1、成都产业投资集团有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)公开发行面值总额不超过40.50亿元(含40.50亿元)的企业债券已经“发改企业债券[2023]44号”文件注册。成都产业投资集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行企业债券(第二期)(以下简称“本期债券”)为本次债券的第三期发行,发行规模不超过9.45亿元(含9.45亿元)。本期债券拟面向专业机构投资者公开发行并拟在上海证券交易所和银行间市场上市。本期债券交易所市场债券简称为24蓉产02,债券代码为271172.SH;银行间市场债券简称为24成产业债02,债券代码为2480070.IB。
2、发行人本期债券发行规模不超过9.45亿元(含9.45亿元),每张面值为100元,共计不超过945万张,发行价格为100元/张。发行人和主承销商将根据线上簿记系统申购情况决定实际发行规模。
3、经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,发行人主体长期信用等级为AAA,评级展望为稳定,本期债券无债项评级。
4、本期债券无担保。
5、本期债券票面利率簿记建档区间为1.90%-2.90%(含上下限),最终票面利率将由发行人与主承销商按照国家有关规定通过簿记建档方式确定。发行人和主承销商将于2024年7月3日(T-1日)向专业机构投资者进行簿记询价,并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。
6、本次发行面向专业机构投资者。专业机构投资者可通过簿记建档系统提交认购订单或向簿记管理人提交《利率询价及认购申请表》的方式参与申购。每个专业机构投资者的最低认购单位为10,000手(1,000万元),超过10,000手的必须是1,000手(100万元)的整数倍。
7、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购,也不得违规融资或代他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应按相关法律法规和中国证监会的有关规定执行,并自行承担相应的法律责任。投资者应遵循独立、客观、诚信的原则进行合理报价,不得协商报价或者故意压低或抬高价格或利率,获得配售后应严格履行缴纳义务。
8、投资者不得存在以下行为:(1)直接或间接代替发行人认购本期债券;(2)协助发行人操纵发行定价、暗箱操作;(3)协助发行人通过代持、信托等方式谋取不正当利益或进行利益输送;(4)直接或间接接受发行人或发行人其他利益相关方提供的财务资助;(5)协助发行人进行其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。
9、发行人在本期债券发行环节,不直接或者间接认购自己发行的债券。发行人不操纵发行定价、暗箱操作,不以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益,不直接或通过其他利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助、变相返费,不出于利益交换的目的通过关联金融机构相互持有彼此发行的债券,不实施其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。发行人的控股股东、实际控制人不得组织、指使发行人实施前款行为。
10、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定。
11、本期债券为公开发行,发行结束后,发行人将尽快向上海证券交易所和银行间市场提出关于本期债券上市的申请。交易活跃程度受到宏观经济环境、投资分布、投资者交易意愿等因素的影响,发行人无法保证本期债券持有人能够随时并足额交易其所持有的债券,由此可能产生由于无法及时完成交易带来的流动性风险。
12、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明,不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券发行情况,请仔细阅读《成都产业投资集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行企业债券(第二期)募集说明书》。
13、如遇市场变化,经发行人与簿记管理人协商一致后可以推迟本期债券发行。
14、有关本期债券发行的其他事宜,发行人将视需要在上海证券交易所网站专区或以上海证券交易所认可的其他方式向专业机构投资者披露,敬请投资者关注。




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