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金融界 > 债券频道 > 债券公告
盐湖股份:关于拟发行永续债的公告下载
证券代码:000792           证券简称:盐湖股份          公告编号:2015-076


                   青海盐湖工业股份有限公司
                      关于拟发行永续债的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    公司为解决经营发展中的资金需求,进一步拓宽公司融资渠道、优化资产结
构,拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行 50 亿元永续债,用于置换公
司存量银行贷款及补充营运资金。
    一、永续债发行方案
    1、注册规模:人民币 50 亿元;
    2、期限:5+N 年
    3、募集资金用途:主要用于置换存量银行贷款、补充营运资金;
    4、利率:本期永续中票采用固定利率计息;本期永续中票前 5 个计息年度
的票面利率将通过薄记建账、集中配售方式,在前 5 个计息年度内保持不变,自
第 6 个计息年度起,每 5 年重置一次票面利率。
    5、决议有效期:本次拟发行永续债的决议有效期为自股东大会审议通过之
日起 24 个月。
    本次发行最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。
    二、申请授权事项
    为提高永续债发行工作效率,提请股东大会授权公司管理层负责永续债发行
的研究与组织工作,根据实际情况及公司需要实施与永续债发行有关的一切事宜,
包括但不限于:
    1、确定永续债发行的具体条款、条件和其他事宜(包括但不限于注册规模、
发行规模、期限、赎回条款、票息递增条款、利息递延条款、利息递延下的限制
条款和持有人救济条款等债券条款的设置、发行价格、利率及其确定方式、发行
时机、是否分期发行及发行期数、终止发行、评级安排、担保事项、还本付息的
期限、在股东大会批准的用途范畴内决定筹集资金的具体安排等与永续债发行有
关的一切事宜);
   2、决定聘请为永续债发行提供服务的承销商及其他中介机构;
    3、在上述授权范围内,负责修订、签署和申报与永续债发行有关的一切协
议和法律文件,并办理永续债的相关申报、注册和信息披露手续;
    4、如监管政策或市场条件发生变化,可依据监管部门的意见对永续债发行
的具体方案等相关事项进行相应调整;
    5、办理与永续债发行相关的其他事宜;
    上述授权在本永续债注册有效期内持续有效。
三、审议决策程序
    本事项已经公司六届董事会第十二次会议审议通过,尚需提交公司 2015 年
第五次临时股东大会审议。



    特此公告。



                                     青海盐湖工业股份有限公司董事会

                                               2015 年 10 月 30 日