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金融界 > 债券频道 > 债券公告
新城控股:公司债券受托管理人临时报告下载
债券简称:13 苏新城                                债券代码:122310.SH
债券简称:15 新城 01                               债券代码:136021.SH
债券简称:15 新城 02                               债券代码:125741.SH
债券简称:16 新城 01                               债券代码:135093.SH
债券简称:16 新城 02                               债券代码:135350.SH
债券简称:16 新城 03                               债券代码:135736.SH
债券简称:16 新城 04                               债券代码:135838.SH
债券简称:16 新城 05                               债券代码:145043.SH




             新城控股集团股份有限公司
           公司债券受托管理人临时报告

                                 发行人




             新城控股集团股份有限公司
          武进国家高新技术产业开发区新雅路 18 号 208 室

                               受托管理人



   广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座




                       签署日期: 2017 年 4 月 10 日
                                  声明

    本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》(以下简称“管理办法”)、《上
海证券交易所公司债券上市规则》(以下简称“上市规则”)、《江苏新城地产股份
有限公司 2013 年公司债券受托管理协议》、《江苏新城地产股份有限公司 2013
年公司债券债券持有人会议规则》、《新城控股集团股份有限公司 2015 年公司债
券受托管理协议》、《新城控股集团股份有限公司 2015 年公司债券债券持有人会
议规则》、《新城控股集团股份有限公司非公开发行 2015 年公司债券受托管理协
议》、《新城控股集团股份有限公司非公开发行 2015 年公司债券债券持有人会议
规则》、《新城控股集团股份有限公司非公开发行 2016 年公司债券受托管理协
议》、《新城控股集团股份有限公司非公开发行 2016 年公司债券债券持有人会议
规则》及其它相关公开信息披露文件以及新城控股集团股份有限公司出具的相关
说明文件等,由本期公司债券受托管理人中信证券股份有限公司(以下简称“中
信证券”)编制。中信证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未
进行独立验证,也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性作出任何
保证或承担任何责任。

    本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关
事宜作出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺
或声明。在任何情况下,投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为,中信证
券不承担任何责任。




                                    1
    经中国证券监督管理委员会 “证监许可[2014]589 号”文核准,江苏新城地
产股份有限公司(以下简称“江苏新城”)获准向社会公开发行面值总额不超过
20 亿元的公司债券。2014 年 7 月 23 日,江苏新城成功发行江苏新城地产股份有
限公司 2013 年公司债券(债券简称“13 苏新城,债券代码“122310”),发行规
模为 20 亿元,期限为 5 年期,附第 3 年末发行人赎回选择权、上调票面利率选
择权和投资者回售选择权。截至目前,该期债券尚在存续期内。2015 年 12 月 5
日,江苏新城控股股东新城控股集团股份有限公司(以下简称“新城控股”或“发
行人”)发布公告,鉴于新城控股换股吸收合并江苏新城于 2015 年 11 月 27 日完
成,新城控股 A 股于 2015 年 12 月 4 日上市交易,江苏新城发行的江苏新城地
产股份有限公司 2013 年公司债券由新城控股承继,债券名称、简称及代码保持
不变。

    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2349 号”文核准,新城控股集
团股份有限公司获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过 30 亿元的公司债
券。2015 年 11 月 3 日,发行人成功发行新城控股集团股份有限公司公开发行 2015
年公司债券(第一期)(债券简称“15 新城 01”,债券代码“136021”),本期债
券发行规模为 30 亿元,期限为 5 年期,附第 3 年末发行人调整票面利率选择权
和投资者回售选择权。截至目前,上述债券尚在存续期内。

    经上海证券交易所“上证函[2015]1778 号”无异议函核准,新城控股集团股
份有限公司获准面向合格投资者非公开发行面值总额不超过 50 亿元的公司债
券。2015 年 11 月 10 日,发行人发行了新城控股集团股份有限公司非公开发行
2015 年公司债券(第一期)(债券简称“15 新城 02”,债券代码“125741”),发
行规模为 20 亿元,期限为 3 年期,附第 2 年末发行人调整票面利率选择权和投
资者回售选择权。2016 年 3 月 29 日,发行人发行了新城控股集团股份有限公司
非公开发行 2016 年公司债券(第一期)(品种一:债券简称“16 新城 01”,债券
代码“135093”;品种二:债券简称“16 新城 02”,债券简称“135350”),发行
规模为 30 亿元,期限分为两个品种,其中品种一为 3 年期,附第 2 年末发行人
调整票面利率选择权和投资者回售选择权,发行规模为 18.5 亿元;品种二为 3
年期,附第 1 年末及第 2 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权,
发行规模为 11.5 亿元。截至目前,上述债券尚在存续期内。
                                     2
    经上海证券交易所“上证函[2016]1490 号”无异议函核准,新城控股集团股
份有限公司获准面向合格投资者非公开发行面值总额不超过 50 亿元的公司债
券。2016 年 8 月 15 日,发行人发行了新城控股集团股份有限公司非公开发行 2016
年公司债券(第二期)(债券简称“16 新城 03”,债券代码“135736”),发行规
模为 20 亿元,期限为 5 年期,附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者
回售选择权。2016 年 9 月 12 日,发行人发行了新城控股集团股份有限公司非公
开发行 2016 年公司债券(第三期)(债券简称“16 新城 04”,债券代码“135838”),
发行规模为 5 亿元,期限为 7 年期,附第 5 年末发行人调整票面利率选择权和投
资者回售选择权。2016 年 10 月 17 日,发行人发行了新城控股集团股份有限公
司非公开发行 2016 年公司债券(第四期)(债券简称“16 新城 05”,债券代码
“145043”),发行规模为 25 亿元,期限为 5 年期,附第 3 年末发行人调整票面
利率选择权和投资者回售选择权。截至目前,上述债券尚在存续期内。

    根据发行人 2017 年 3 月 31 日发布的公告《新城控股集团股份有限公司关于
公司主体及债券信用评级发生变化的公告》。2017 年 3 月 30 日,发行人收到中
诚信证券评估有限公司(以下简称“中诚信”)出具的信用等级通知书及跟踪评
级报告,上调发行人主体信用级别至 AAA,评级展望为稳定;上调“江苏新城
地产股份有限公司 2013 年公司债券”等公司发行在外的 8 只债券的信用级别至
AAA,详细情况如下:

    一、评级变化的基本情况

    (一)债券名称、简称和代码

    1、江苏新城地产股份有限公司 2013 年公司债券;13 苏新城;122310

    2、新城控股集团股份有限公司公开发行 2015 年公司债券(第一期);15 新
城 01;136021

    3、新城控股集团股份有限公司非公开发行 2015 年公司债券(第一期),15
新城 02;125741

    4、新城控股集团股份有限公司非公开发行 2016 年公司债券(第一期)(品
种一),16 新城 01;135093

                                      3
    5、新城控股集团股份有限公司非公开发行 2016 年公司债券(第一期)(品
种二),16 新城 02;135350

    6、新城控股集团股份有限公司非公开发行 2016 年公司债券(第二期);16
新城 03;135736

    7、新城控股集团股份有限公司非公开发行 2016 年公司债券(第三期);16
新城 04;135838

    8、新城控股集团股份有限公司非公开发行 2016 年公司债券(第四期);16
新城 05;145043

    (二)进行评级调整的评级机构名称:中诚信证券评估有限公司

    (三)评级调整的时间:2017 年 3 月 30 日

    (四)前次评级结论:发行人主体评级 AA +,评级展望稳定;上述 8 只债
券的信用级别为 AA+

    (五)调整后的具体信用级别:经中诚信信用评级委员会最后审定,上调公
司主体信用级别至 AAA,评级展望为稳定;上述 8 只债券的信用级别均上调至
AAA

    (六)评级机构进行评级调整的原因:2016 年,发行人契合政策导向,调
整销售力度和开发节奏,销售业绩大幅增长,行业排名处于领先地位,且待结算
资源丰富,项目储备资源充裕,为其未来业务发展提供有力保障。同时,发行人
具有良好的财务管控能力,其偿债指标持续向好。

    二、影响分析及应对措施

    (一)此次评级调整不会对发行人的偿债能力发生影响。

    (二)此次评级不会对债券投资者适当性管理、债券质押式回购资格等造成
影响。本次评级调整后,13 苏新城、15 新城 01 仍可作为债券质押式回购交易的
质押券。

    根据《上海证券交易所债券上市规则》、《公司债券发行与交易管理办法》、

                                    4
规定及《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》的有关约定,中信证券作
为 13 苏新城、15 新城 01、15 新城 02、16 新城 01、16 新城 02、16 新城 03、16
新城 04、16 新城 05 的受托管理人,出具本临时受托管理报告。

    中信证券后续将持续跟踪发行人及上述债券的评级情况,并将严格按照《债
券受托管理协议》及《债券持有人会议规则》的有关约定履行债券受托管理人职
责。




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