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金融界 > 债券频道 > 债券公告
兖州煤业:关于认购兖煤澳洲配股及实施混合债转股的公告下载
股票代码:600188            股票简称:兖州煤业           编号:临 2017-071




                    兖州煤业股份有限公司
    关于认购兖煤澳洲配股及实施混合债转股的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
  载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完
  整性承担个别及连带责任。


    2017 年 8 月 1 日,兖州煤业股份有限公司(“兖州煤业”、公司”)
控股子公司—兖州煤业澳大利亚有限公司(“兖煤澳洲”)发出配股要
约,将按每 1 股股份配发 23.6 股新股的比例配售兖煤澳洲新股,价
格为每一新股 0.1 美元,同时兖煤澳洲还向机构和成熟投资者进行定
向增发(以下统称“本次配售”)。兖煤澳洲通过本次配售募集的资金
总额最多 25 亿美元,将用于收购联合煤炭工业有限公司 100%股权。
    兖州煤业拟出资 10 亿美元认购兖煤澳洲配股,按 0.1 美元/股计
算,拟认购兖煤澳洲新股数量 100 亿股(最终认购股份数量以兖煤澳
洲本次配售最终实施方案和结果为准)。
    经 2014 年 12 月 12 日召开的公司 2014 年度第二次临时股东大会
审议批准,兖州煤业认购了兖煤澳洲发行的 1,800,003,100 美元混合
债。根据混合债认购协议,债券发行后 40 天至 30 年,债券持有人
可通过向兖煤澳洲及发行人发出转换通知,要求将所持混合债转换为
普通股;转股价格为每股转换股份 0.10 美元(转股价格为兖煤澳洲
截至 2014 年 11 月 5 日的 20 天成交量加权平均价的 50%)。兖州煤业
拟 按 照 混 合 债 认 购 协 议 约 定 的 0.1 美 元 / 股 的 转 股 价 格 , 将
1,800,003,100 美元混合债全部或部分转换为兖煤澳洲普通股(最终

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转股数量将结合相关监管要求并考虑兖煤澳洲实际情况确定)。对于
因相关监管要求而最终未能转股的混合债,公司将不再寻求转换为兖
煤澳洲普通股。实施转股以兖煤澳洲完成配股融资为先决条件。
    上述兖煤澳洲配股、兖州煤业认购配股以及兖州煤业实施混合债
转股(假设 1,800,003,100 美元混合债全部转股)前后,兖州煤业持
股变化情况如下表(保留两位小数):
                         配股、转股前            配股、转股后
                           (亿股)                (亿股)
兖煤澳洲总股本                         9.94                 439.59
其中:兖州煤业持股                     7.75                 287.75
  兖州煤业持股比例                      78%                 65.46%


    特此公告。


                                  兖州煤业股份有限公司董事会
                                        2017 年 8 月 1 日




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