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无锡银行:公开发行A股可转换公司债券发行结果公告下载
证券简称:无锡银行          证券代码:600908          公告编号:2018-011


                     无锡农村商业银行股份有限公司
            公开发行 A 股可转换公司债券发行结果公告

           保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    无锡农村商业银行股份有限公司(以下简称“无锡银行”或“发行人”)公开
发行 A 股可转换公司债券(以下简称“可转债”)已获得中国证券监督管理委员
会证监许可[2017]2381 号文核准。本次发行的可转换公司债券简称为“无锡转债”,
债券代码为“110043”。
    本次发行的可转债规模为 30.00 亿元,向发行人在股权登记日(2018 年 1 月
29 日,T-1 日)收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中
国结算上海分公司”)登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含
原股东放弃优先配售部分)通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易系统
网上向社会公众投资者发行。若认购不足 30.00 亿元的部分则由保荐机构(主承
销商)中信建投证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)余额
包销。

一、本次可转债原股东优先配售结果

    本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2018 年 1 月 30 日(T 日)结束,
配售结果如下:

              类别            配售数量(手)         配售金额(元)
         原有限售条件股东         843,126              843,126,000
         原无限售条件股东         270,304              270,304,000
               合计              1,113,430            1,113,430,000



                                     1
二、本次可转债网上认购结果

    本次发行原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)的网上
认购缴款工作已于 2018 年 2 月 1 日(T+2 日)结束。保荐机构(主承销商)根据
上交所和中国结算上海分公司提供的数据,对本次可转债网上发行的最终认购情
况进行了统计,结果如下:
                       认购数量             认购金额        放弃认购数量     放弃认购金额
         类别
                         (手)               (元)            (手)           (元)
网上社会公众投资者     1,805,045          1,805,045,000         81,525         81,525,000

三、保荐机构(主承销商)包销情况

    根据承销团协议约定,本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐机构(主承
销商)包销,保荐机构(主承销商)包销数量为 81,525 手,包销金额为 81,525,000
元,包销比例为 2.718%。
    2018 年 2 月 5 日(T+4 日),保荐机构(主承销商)将包销资金与投资者缴
款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人,发行人向中国结算上海分公
司提交债券登记申请,将包销的可转债登记至保荐机构(主承销商)指定证券账
户。

四、本次可转债发行结果汇总

                            认购数量          认购金额      放弃认购数量     放弃认购金额
            类别
                            (手)             (元)           (手)         (元)
    原有限售条件股东            843,126       843,126,000                -                -
    原无限售条件股东            270,304       270,304,000                -                -
  网上社会公众投资者          1,805,045     1,805,045,000           81,525       81,525,000
保荐机构(主承销商)包销         81,525        81,525,000                -                -
            合计             3,000,000      3,000,000,000          81,525       81,525,000

五、保荐机构(主承销商)联系方式

    投资者如对本公告所公布的发行结果有疑问,请与本次发行的保荐机构(主
承销商)联系。具体联系方式如下:
    保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司
       办公地址:北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 10 层

                                            2
电    话:010-65608421
联 系 人:资本市场部




                                发行人:无锡农村商业银行股份有限公司
                       保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司
                                                      2018 年 2 月 5 日




                                 3
(此页无正文,为《无锡农村商业银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债
券发行结果公告》之盖章页)




                                   发行人:无锡农村商业银行股份有限公司


                                                         年    月    日
(此页无正文,为《无锡农村商业银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债
券发行结果公告》之盖章页)




                         保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司


                                                        年    月    日