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金融界 > 债券频道 > 债券公告
上实发展:关于“14上实01”票面利率上调的公告
证券代码:600748        股票简称:上实发展         公告编号:临 2018-03
债券代码:122362        债券简称:14 上实 01
债券代码:136214        债券简称:14 上实 02


                     上海实业发展股份有限公司
              关于“14 上实 01”票面利率上调的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:
         调整前适用的利率:4.92%
         调整后适用的利率:5.69%
         起息日:2018 年 3 月 23 日


    特别提示:
    根据《上海实业发展股份有限公司 2014 年公司债券(第一期)募集说明书》
(以下简称“《募集说明书》”)中设定的发行人上调票面利率选择权,上海实
业发展股份有限公司(以下简称“公司”、“发行人”)有权在上海实业发展股
份有限公司 2014 年公司债券(第一期)(债券简称“14 上实 01”,债券代码:
122362)存续的第 3 年末上调后 2 年的票面利率。根据当前的市场环境,公司决
定上调“14 上实 01”票面利率至 5.69%,即“14 上实 01”存续期后 2 年的票面
利率为 5.69%,并在存续期后 2 年固定不变。

一、     “14 上实 01”基本情况
   1、 发行主体:上海实业发展股份有限公司
   2、 债券名称:上海实业发展股份有限公司 2014 年公司债券(第一期)
   3、 债券简称及代码:债券简称“14 上实 01”,债券代码“122362”。
   4、 发行规模:人民币 10 亿元。
   5、 票面金额:人民币 100 元。

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6、 票面利率:“14 上实 01”票面利率为 4.92%,发行人有权在存续期间的
   第 3 年末上调后 2 年的票面利率。“14 上实 01”票面利率采取单利按年
   计息,不计复利。
7、 债券期限:“14 上实 01”期限为 5 年,附第 3 年末发行人上调票面利率
   选择权和投资者回售选择权。
8、 还本付息的期限和方式:“14 上实 01”按年付息、到期一次还本。利息
   每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。“14 上实 01”本息支付
   将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单,本息支付的具
   体事项按照债券登记机构的相关规定办理。
9、 起息日:2015 年 3 月 23 日。
10、   付息日:2016 年至 2020 年间每年的 3 月 23 日为上一计息年度的付
   息日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日)。若投
   资者行使回售选择权,则回售部分债券的付息日为 2016 年至 2018 年每
   年的 3 月 23 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易
   日)。
11、   兑付日:“14 上实 01”的兑付日为 2020 年 3 月 23 日(如遇法定节
   假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日)。若投资者行使回售选择
   权,则回售部分债券的本金支付日为 2018 年 3 月 23 日。
12、   利息登记日:“14 上实 01”的利息登记日按登记机构相关规定处理。
   在利息登记日当日收市后登记在册的“14 上实 01”持有人,均有权就所
   持“14 上实 01”获得该利息登记日所在计息年度的利息。
13、   支付金额:“14 上实 01”于每年的付息日向投资者支付的利息金额
   为投资者截至利息登记日收市时所持有的“14 上实 01”票面总额与对应
   的票面年利率的乘积;于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至
   兑付债权登记日收市时所持有的“14 上实 01”最后一期利息及所持有的
   债券票面总额的本金。
14、   还本付息发生逾期时另计利息的相关标准:年度付息发生逾期的,
   逾期未付的利息金额自该年度付息日起,按照该未付利息对应债券品种
   的票面利率另计利息(单利);偿还本金发生逾期的,逾期未付的本金金

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       额自本金支付日起,按照该未付本金对应债券品种的票面利率计算利息
       (单利)。
   15、    担保人及担保方式:“14 上实 01”发行不提供担保。
   16、    发行时信用级别及资信评级机构:经中诚信证券评估有限公司评级,
       发行人的主体信用等级为 AA,债券信用等级为 AA。
   17、    最新跟踪信用级别及资信评级机构:2017 年 5 月 26 日,经中诚信证
       券评估有限公司跟踪评级,上调发行人的主体信用等级为 AA+,上调债
       券信用等级为 AA+。
   18、    保荐人、主承销商、债券受托管理人:中信建投证券股份有限公司。
   19、    登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责
       任公司上海分公司。
   20、    税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资“14
       上实 01”所应缴纳的税款由投资者承担。

二、   “14 上实 01”利率调整事项
1、 根据《募集说明书》,“14 上实 01”期限为 5 年,附第 3 年末发行人上调票
   面利率选择权和投资者回售选择权。“14 上实 01”票面利率为 4.92%,在债
   券存续期的前 3 年固定不变;发行人有权决定是否在存续期的第 3 年末调整
   “14 上实 01”后 2 年的票面利率。
2、 “14 上实 01”在存续期前 3 年票面利率为 4.92%,在存续期的第 3 年末,根
   据当前的市场环境,公司决定上调“14 上实 01”票面利率至 5.69%,即“14
   上实 01”存续期后 2 年(2018 年 3 月 23 日至 2020 年 3 月 22 日)的票面利
   率为 5.69%,并在其存续期后 2 年固定不变。

    特此公告。


                                                 上海实业发展股份有限公司
                                                         董   事   会
                                                      2018 年 2 月 14 日



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