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金融界 > 债券频道 > 债券公告
美凯龙:关于召开“16红美02”债券2018年第二次债券持有人会议的通知下载
股票简称:美凯龙                                         股票简称:601828
债券简称:16红美02                                       债券代码:136491




                     红星美凯龙家居集团股份有限公司

 关于召开“16红美02”债券2018年第二次债券持有人会议的通知

    红星美凯龙家居集团股份有限公司(以下简称“公司”、“发行人”)已于2016年7
月根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2446号”文的核准向合格投资者公开发
行面值为15亿元的公司债券(以下简称“本期债券”或“16红美02”)。截至本通知发
出之日,本期债券尚在存续期内,债券余额为15亿元。

    根据《红星美凯龙家居集团股份有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)募集
说明书(面向合格投资者)》(以下简称“《募集说明书》”)、《红星美凯龙家居集
团股份有限公司2015年公司债券之债券持有人会议规则》(以下简称“《债券持有人会
议规则》”)及《红星美凯龙家居集团股份有限公司2015年公司债券之受托管理协议》
(以下简称“《债券受托管理协议》”)的相关规定,本期债券受托管理人中国国际金
融股份有限公司(以下简称“召集人”或“债券受托管理人”)提议召开发行人本期债
券2018年第二次债券持有人会议。现将本次会议的有关事项通知如下:

    一、特别提示

   (一)根据《债券持有人会议规则》的规定,债券持有人会议决议须经代表《债券持
有人会议规则》除第三十四条规定的债券持有人和/或其代理人所代表的本期债券张数之
外的出席会议的二分之一以上表决权的债券持有人和/或代理人同意方能形成有效决议。

   (二)根据《债券持有人会议规则》的规定,债券持有人会议根据《债券持有人会议
规则》审议通过的决议,对全体债券持有人(包括所有出席会议、未出席会议、反对决
议或放弃投票权的债券持有人,持有无表决权的本期债券之债券持有人以及在相关决议
通过后受让本期债券的持有人)均有同等的效力和约束力。




    二、召开会议的基本情况

    (一)会议召集人:中国国际金融股份有限公司

    (二)会议召开时间:2018年5月31日13:00至18:00

    (三)会议地点:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦二座28层2806会议室

    (四)会议召开和投票方式:以现场方式召开,以记名方式进行投票表决

    (五)债权登记日:2018年5月24日(以下午15:00交易结束后,中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司提供的债券持有人名册为准)

    (六)会议审议事项

    会议审议事项:《关于红星美凯龙家居集团股份有限公司回购H股股份及减少注册
 资本相关事宜的议案》(议案全文见附件一)

    (七)会议出席人员

    1、除法律、法规另有规定外,截至债权登记日,登记在册的“16红美02”之债券持
有人均有权出席债券持有人会议。因故不能出席的债券持有人可以书面委托代理人出席
会议和参加表决,该代理人不必是债券持有人。

    2、持有“16红美02”的下列机构或人员可以参加债券持有人会议,也可以在会议上
提出议案供会议讨论决定,但没有表决权:

    (1)债券持有人为持有发行人超过10%股权的发行人股东;

    (2)发行人的其他关联方。

    3、债券受托管理人及发行人委派的人员。
    4、见证律师。见证律师将对会议的召集、召开、表决过程和出席会议人员资格等事
项出具见证意见。




    三、出席会议的债券持有人登记办法

    1、债券持有人为法人的,由法定代表人出席的,持本人身份证、营业执照副本复印
件(加盖公章)、债券持有人的证券账户卡;由委托代理人出席的,持代理人本人身份
证、营业执照副本复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件(加盖公章)、授权
委托书(授权委托书样式,参见附件四)、债券持有人的证券账户卡复印件(加盖公章
);

    2、债券持有人为非法人单位的,由负责人出席的,持本人身份证、营业执照副本复
印件(加盖公章)、证券账户卡;由委托代理人出席的,持代理人本人身份证、债券持
有人的营业执照副本复印件(加盖公章)、负责人身份证复印件(加盖公章)、授权委
托书(授权委托书样式,参见附件四)、证券账户卡复印件(加盖公章);

    3、债券持有人为自然人的,由本人出席的,持本人身份证、证券账户卡;由委托代
理人出席的,持代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书(授权委托书样式,
参见附件四)、委托人证券账户卡;

    4、登记方式:符合上述条件的、拟出席会议的债券持有人可将本通知所附的参会回
执(参会回执样式,参见附件二)及上述相关证明文件于2018年5月31日13:00前通过专
人、传真或邮寄方式送达下述债券受托管理人,邮寄方式的接收时间以债券受托管理人
工作人员签收时间为准,如选择邮寄,请确保参会回执于2018年5月31日13:00前送达。

    5、联系方式

    (1)债券受托管理人:中国国际金融股份有限公司

    联系人:王晶、翟赢

    联系地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦二座27层及28层
    联系电话:010-65051166

    传真:010-65051156

    (2)债券发行人:红星美凯龙家居集团股份有限公司

     联系人:蔡惟纯

     联系地址:上海市普陀区怒江北路598号红星世贸大厦9楼

     电话:021-22300729

     传真:021-52820272




    四、表决程序和效力

   (一)本期债券持有人会议投票表决以记名方式现场投票表决(表决票样式,参见附
件三)。

   (二)债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时,只能投票表示:同意或反对或弃
权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,
其所持有表决权的本期债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。

   (三)每一张未偿还的“16红美02”债券(面值为人民币100元)有一票表决权。

   (四)债券持有人单独行使债权及担保权利,不得与债券持有人会议通过的有效决议
相抵触。

   (五)债券持有人会议决议须经代表《债券持有人会议规则》除第三十四条规定的债
券持有人和/或其代理人所代表的本期债券张数之外的出席会议的二分之一以上表决权的
债券持有人和/或代理人同意方能形成有效决议。

   (六)债券持有人会议决议,对全体债券持有人(包括所有出席会议、未出席会议、
反对决议或放弃投票权的债券持有人,持有无表决权的本期债券之债券持有人以及在相
关决议通过后受让本期债券的持有人)均有同等的效力和约束力。




    五、其他事项

   (一)本次债券持有人会议作出决议后,会议召集人中国国际金融股份有限公司将在
决议之日后次一交易日内将决议于中国证监会指定的媒体或证券交易所进行公告。公司
董事会也将以公告形式通知债券持有人,并负责执行会议决议。

   (二)本通知内容若有变更,受托管理人将以公告方式在债券持有人会议召开日五个
交易日前发出补充通知,敬请投资者留意。

    特此公告。

    附件一:关于红星美凯龙家居集团股份有限公司回购H股股份及减少注册资本相关事
宜的议案

    附件二:“16红美02”2018年第二次债券持有人会议参会回执

    附件三:“16红美02”2018年第二次债券持有人会议表决票

    附件四:“16红美02”2018年第二次债券持有人会议投票代理委托书
附件一:


           关于红星美凯龙家居集团股份有限公司回购H股股份及

                     减少注册资本相关事宜的议案

 “16红美02”的债券持有人:

     红星美凯龙家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十
四次临时会议于2018年4月4日召开,会议审议通过了《关于公司回购H股股份并注销
及减少公司注册资本的议案》等议案,并拟将上述议案提交公司股东大会及类别股
东会审议。公司拟使用自筹资金回购不超过388,917,038股H股股份(约占公司已发行
总股本的9.87%),公司本次回购的H股股份将予以注销,公司的注册资本将相应减
少所注销的H股面值金额。

     根据公司的经营情况和财务状况,本次回购股票及公司注册资本变更行为不会
对公司的经营、财务和未来发展产生重大不利影响,不会对公司就“16红美02”债
券还本付息产生重大不利影响。为保障债券持有人利益,公司承诺,在遵守相关法
律法规、规范性文件及规则的前提下,以具有可操作性的方式向债券持有人支付利
息补偿,补偿利率为1.00%/年,补偿总额=(债券持有人所持债券未偿还本金×
1.00%÷365 天)×补偿期间的天数。补偿期间按如下方式确定:

     (1)在本次回购获公司股东大会及类别股东会审议通过的情况下,补偿期间
为本次H股股份公布要约结果日至债券持有人持有的债券到期或者完成回售日止。

     (2)公司将通过上调本期债券利率的方式支付上述利息补偿,具体方式为:
公司将于上述补偿期间内的每个付息日对本期债券利率进行上调,当期上调利率=上
一计息年度内补偿天数÷365 天×1.00%(计算结果四舍五入至小数点后两位),于
每个付息日按照上调后的利率向债券持有人支付上一计息年度内的利息。

     (3)如果上述操作方式在具体执行过程中存在障碍,公司将采取相关法律法
规、规范性文件及规则认可的其他方式支付利息补偿。

     特此提请“16红美02”2018年第二次债券持有人会议审议:同意上述票面利率
调整事宜,并同意就本次回购股票及公司注册资本变更事项不要求公司提前清偿“
16红美02”项下的债务或提供相应担保。

     提示:债券持有人会议审议通过的决议,对全体债券持有人(包括所有出席会
议、未出席会议、反对议案或者放弃投票权、无表决权的债券持有人,以及在相关决
议通过后受让债券的持有人)均具有法律约束力。本期债券持有人认购、购买或通
过其他合法方式取得本期债券之行为均视作同意并接受债券持有人会议审议通过的
决议。
 附件二:


       “16红美02”2018年第二次债券持有人会议参会回执


   兹确认本人/本单位或本人/本单位授权的委托代理人,将出席“16红美02”(债券
代码:136491)2018年第二次债券持有人会议。




   持有人(签字):

            (公章):

                                                       持有债券张数
    证券名称          债券持有人证券账户卡号码
                                                 (面值人民币100元为一张)
    16红美02


     参会人:

     联系电话:

     电子邮箱:




                                                              年   月   日
附件三:


      “16红美02”2018年第二次债券持有人会议表决票

    □本公司/□本人已经按照《红星美凯龙家居集团股份有限公司关于召开“16红
美02”债券2018年第二次债券持有人会议的通知》对会议有关议案进行了审议,本
公司对《关于红星美凯龙家居集团股份有限公司回购H股股份及减少注册资本相关
事宜的议案》表决如下:




                           同意□ 反对□ 弃权□




债券持有人盖章:                   法人代表/负责人/个人签章:

委托代理人签章:                   债券持有张数(面值100元为一张):

持有人证券账号:

日期:     年   月   日




    表决说明:

    1、请在上述选项中打“√”;

    2、每项均为单选,多选无效;

    3、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表
决权利,其所持有表决权的本期公司债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。
 附件四:

                                      投票代理委托书
      兹全权委托                     □先生/□女士代表本单位(或本人)出席红星美凯龙
家居集团股份有限公司“16红美02”债券2018年第二次债券持有人会议,并代为行使
表决权。
      本单位(或本人)对《关于红星美凯龙家居集团股份有限公司回购H股股份及减
少注册资本相关事宜的议案》投同意、反对或弃权票的指示:

                                                                                   表决意见
序号                                 议案内容
                                                                            同意     反对     弃权
          关于红星美凯龙家居集团股份有限公司回购H股股份
  1
                      及减少注册资本相关事宜的议案
 注:
        1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”;
        2、如果委托人不作具体指示,视为委托代理人可以按照自己的意思表决;
        3、投票代理委托书复印件或按以上格式自制均有效;
        4、如本投票代理委托书指示表决意见与表决票有冲突,以本投票代理委托书为准,本投票代理委托书效
 力视同表决票。



        委托人签名(法人签字盖章,公司盖公章):
        委托人身份证号码(法人营业执照号码):
        委托人持有面额为100的债券张数:
        委托人的证券账号:
        委托代理人签名:
        委托代理人身份证号码:
        委托日期:              年       月       日
        委托期限:自本投票代理委托书签署之日至本次债券持有人会议结束之日。