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金融界 > 债券频道 > 债券公告
海通证券:关于“15海通C3”次级债券赎回结果及摘牌公告下载
证券代码:600837          证券简称:海通证券             编号:临 2018-036
债券代码:125993          债券简称:15 海通 C3


                      海通证券股份有限公司
 关于“15 海通 C3”次级债券赎回结果及摘牌公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,

并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



     重要内容提示:
         赎回登记日:2018 年 6 月 7 日
         债券停牌起始日:2018 年 6 月 8 日,赎回登记日次一交易日(2018 年
         6 月 8 日)起,“15 海通 C3”次级债券将停止交易。
         赎回数量:5,000,000,000 元(50,000,000 张)
         赎回兑付总金额:5,269,000,000.00 元
         赎回款发放日:2018 年 6 月 12 日
         摘牌日:2018 年 6 月 12 日,本次赎回完成后,“15 海通 C3”次级债券
         将在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台摘牌。


     一、“15 海通 C3”的基本情况
     (一)发行人:海通证券股份有限公司
     (二)债券名称:海通证券股份有限公司 2015 年次级债券(第二期)(品
种二)
     (三)债券简称:15 海通 C3
     (四)债券代码:125993
     (五)发行总额:人民币 50 亿元
     (六)债券期限和利率:本期债券品种二期限为 5 年,在债券存续期的第 3
年末附发行人赎回权。票面利率为 5.38%,在前 3 个计息年度内固定不变;如果
发行人不行使赎回权,则从第 4 个计息年度开始到本期债券品种二到期为止,后
2 个计息年度内的票面利率为原票面利率加 200 个基点。本期债券采用单利按年
                                      1
计息,不计复利。
     (七)发行首日及起息日:本期债券发行首日为 2015 年 6 月 12 日,本期
债券起息日为 2015 年 6 月 12 日。
     (八)付息日:债券存续期内,本期债券付息日为每年的 6 月 12 日(如遇
法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日,顺延期间付息款项不另计
利息)。
     (九)兑付日:本期债券品种二的兑付日为 2020 年 6 月 12 日(如遇法定
节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日,顺延期间兑付款项不另计利息);
若在本期债券品种二存续期第 3 年末,发行人选择行使发行人赎回权,则该计息
年度的付息日即为赎回部分债券的兑付日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至
其后的第 1 个工作日)。
     二、“15 海通 C3”赎回的公告情况
     (一)海通证券股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年 6 月 12 日发
行“15 海通 C3”次级债券,2018 年 6 月 12 日为本期债券品种二第 3 个计息年
度付息日。根据公司《海通证券股份有限公司 2015 年次级债券(第二期)募集
说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,公司有权于本期债券品种二第 3
个计息年度付息日前的第 30 个交易日,决定是否行使发行人赎回权。
     (二)经公司批准,决定行使“15 海通 C3”次级债券发行人赎回权,对赎
回登记日登记在册的“15 海通 C3”次级债券全部赎回。公司于 2018 年 4 月 27
日披露了《海通证券股份有限公司关于行使“15 海通 C3”次级债券发行人赎回
权的公告》。“15 海通 C3”赎回情况如下:
     1、赎回登记日和赎回对象:2018 年 6 月 7 日收市后在中国结算上海分公司
登记在册的“15 海通 C3”的全部持有人。
     2、赎回价格:105.38 元/张(含当期利息,且当期利息含税)。
     三、“15 海通 C3”赎回的结果和赎回对公司的影响
     (一)“15 海通 C3”赎回的结果
     2018 年 6 月 8 日为“15 海通 C3”(125993)的停牌起始日,2018 年 6 月 12
日,“15 海通 C3”(125993)将在上海证券交易所摘牌。“15 海通 C3”赎回结果
如下:

                                      2
    1、赎回数量:5,000,000,000 元(50,000,000 张)
    2、赎回兑付的总金额:5,269,000,000.00 元
    3、赎回款发放日:2018 年 6 月 12 日
    (二)“15 海通 C3”赎回对公司的影响
    公司“15 海通 C3”本金赎回金额为 5,000,000,000 元,占“15 海通 C3”
发行总额 5,000,000,000 元的 100%,同时兑付第 3 个计息年度利息总额为
269,000,000.00 元,共计影响公司筹资活动现金流出 5,269,000,000.00 元。公
司已做好资金安排,本次赎回不会对公司资金使用造成影响。
    四、“15 海通 C3”赎回的后续事项
    自 2018 年 6 月 12 日起,公司的“15 海通 C3”(125993)将在上海证券交
易所固定收益证券综合电子平台摘牌。
    五、本次付息相关机构及联系方法
    (一)发行人:海通证券股份有限公司
    联系人:蒋泽云、李娅
    地址:上海市黄浦区广东路 689 号海通证券大厦 1701 室
    联系电话:021-23212111
    邮政编码:200001
    (二)受托管理人:中信证券股份有限公司
    联系人:陈雅楠
    地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 22 层
    联系电话:010-60833526
    邮政编码:100026
    (三)托管人:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司


    特此公告。




                                                   海通证券股份有限公司
                                                          2018 年 5 月 31 日

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