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金融界 > 债券频道 > 债券公告
华通医药:公开发行可转换公司债券发行公告下载
证券代码:002758          证券简称:华通医药          公告编号:2018-033 号



                    浙江华通医药股份有限公司
                公开发行可转换公司债券发行公告
           保荐机构(主承销商):华金证券股份有限公司

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没
    有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



                                 特别提示
    浙江华通医药股份有限公司(以下简称“华通医药”或“发行人”)和华金证
券股份有限公司(以下简称“华金证券”或“保荐机构(主承销商)”或“主承销商”)
根据《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》(证
监会令[第 135 号])、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则(2017 年 9
月修订)》(以下简称“《实施细则》”)、《深圳证券交易所上市公司可转换公司
债券发行上市业务办理指南(2017 年 9 月修订)》等相关规定组织实施本次公开
发行可转换公司债券。

    本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2018 年 6 月 13 日,T-1 日)收
市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公
司”)登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃
优先配售部分)通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统网上向社
会公众投资者发行。参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及深交所网站
(www.szse.cn)公布的《实施细则》。

    本次发行的可转债在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节有重
大变化,敬请投资者重点关注。主要变化如下:

   1、本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为 2018 年 6 月 14 日
(T 日),网上申购时间为 T 日 9:15-11:30,13:00-15:00。原股东参与优先配售
的部分,应当在 2018 年 6 月 14 日(T 日)申购时缴付足额资金。原股东及社会
公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。

    2、投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模,合理确定申
购金额。保荐机构(主承销商)发现投资者不遵守行业监管要求,超过相应资
产规模或资金规模申购的,保荐机构(主承销商)将认定该投资者申购无效。
投资者应自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代为申购。

    3、网上投资者申购可转债中签后,应根据《浙江华通医药股份有限公司公开
发行可转换公司债券网上中签结果公告》(以下简称“《网上中签结果公告》”)
履行缴款义务,确保其资金账户在 2018 年 6 月 19 日(T+2 日)日终有足额认购
资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资
金不足的,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资
者自行承担。网上投资者放弃认购的部分由主承销商包销。

    4、当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次公开发
行数量的 70%时;或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合
计不足本次公开发行数量的 70%时,发行人和保荐机构(主承销商)将协商采
取中止发行措施,及时向中国证监会报告,并就中止发行的原因和后续安排进
行信息披露。

    本次发行认购金额不足 22,400 万元的部分由主承销商包销。主承销商根据
网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额,主承销商包销基数为 22,400
万元,包销比例不超过 30%,即最大包销金额为 6,720 万元。

    5、投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时,自结
算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月(按 180 个自然日计算,含
次日)内不得参与网上新股、可转债及可交换债申购。放弃认购的次数按照投
资者实际放弃认购的新股、可转债、可交换债的只数合并计算。

    6、本次发行承销团成员的自营账户不得参与网上申购。
                                  重要提示
    1、华通医药本次公开发行可转债已获得中国证券监督管理委员会证监许可
[2018]243 号文核准。本次发行的可转债简称为“华通转债”,债券代码为“128040”。

    2、本次发行人民币 22,400 万元可转债,每张面值为人民币 100 元,共计 224
万张,按面值发行。

    3、本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2018 年 6 月 13 日,T-1 日)
收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额
部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者
发行。

    4、原股东可优先配售的华通转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的
持有发行人股份数按每股配售 1.0666 元面值可转债的比例计算可配售可转债的
金额,并按 100 元/张转换成张数,每 1 张为一个申购单位。原股东可根据自身
情况自行决定实际认购的可转债数量。原股东的优先配售通过深交所交易系统进
行,配售代码为“082758”,配售简称为“华通配债”。

    原股东网上优先配售可转债认购数量不足 1 张部分按照中国结算深圳分公
司配股业务指引执行,即所产生的不足 1 张的优先认购数量,按数量大小排序,
数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东,以达到最小记账单位 1 张,循
环进行直至全部配完。原股东除可参加优先配售外,还可参加优先配售后余额部
分的网上申购。

    5、发行人现有总股本为 210,000,000 股,按本次发行优先配售比例计算,原
股东可优先配售的可转债上限总额为 2,239,860 张,约占本次发行的可转债总额
的 99.9938%。由于不足 1 张部分按照中国结算深圳分公司配股业务指引执行,
最终优先配售总数可能略有差异。

    6、社会公众投资者通过深交所交易系统参加网上发行。网上发行申购代码
为“072758”,申购简称为“华通发债”。每个账户最小申购单位为 10 张(1,000 元),
每 10 张为一个申购单位,超过 10 张必须是 10 张的整数倍,每个账户申购上限
为 1 万张(100 万元),超出部分为无效申购。
    7、本次发行的华通转债不设定持有期限制,投资者获得配售的华通转债上
市首日即可交易。

    8、本次发行并非上市,发行人在本次发行结束后将尽快办理有关上市手续,
上市事项将另行公告。

    9、投资者请务必注意本公告中有关华通转债的发行方式、发行对象、申购
时间、申购方式、申购规则、申购程序、申购数量、认购资金缴纳和投资者弃购
处理等具体规定。

    10、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购,也不得违规融资或帮他
人违规融资申购。投资者申购并持有华通转债应按相关法律法规及中国证监会的
有关规定执行,并自行承担相应的法律责任。

    11、本公告仅对发行华通转债的有关事宜向投资者进行说明,不构成本次发
行华通转债的任何投资建议,投资者欲了解本次华通转债的详细情况,敬请阅读
《浙江华通医药股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称
“《募集说明书》”),《募集说明书》摘要已于 2018 年 6 月 12 日(T-2 日)刊登
在《证券时报》上。投资者亦可到巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)查询《募集
说明书》全文及本次发行的相关资料。

    12、投资者须充分了解发行人的各项风险因素,谨慎判断其经营状况及投资
价值,并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业环境变化的影响,经营
状况可能会发生变化,由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。本次发行
的可转债无流通限制及锁定期安排,自本次发行的可转债在深交所上市交易之日
起开始流通。请投资者务必注意发行日至上市交易日之间公司股票价格波动和利
率波动导致可转债价格波动的投资风险。

    13、有关本次发行的其它事宜,发行人和保荐机构(主承销商)将视需要在
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》上及时公告,敬请投资者留意。
                                      释义
         除非特别指明,以下词语在本发行公告中具有下列含义:

发行人、华通医药、公司         指浙江华通医药股份有限公司

可转债、转债                   指可转换公司债券

华通转债                       指发行人本次发行的 22,400 万元可转换公司债券

本次发行                       指发行人本次发行 22,400 万元可转换公司债券之行为

保荐机构(主承销商)、主承销
                               指华金证券股份有限公司
商、华金证券

承销团                         指主承销商为本次发行组建的承销团

中国证监会                     指中国证券监督管理委员会

深交所                         指深圳证券交易所

中国结算深圳分公司             指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

股权登记日(T-1 日)           指 2018 年 6 月 13 日

                               指 2018 年 6 月 14 日,指本次发行向原股东优先配售、
优先配售日、申购日(T 日)
                               接受投资者网上申购的日期
                               指于本次发行股权登记日深交所收市后在中国结算深
原股东
                               圳分公司登记在册的发行人所有普通股股东
                               指符合本次发行的发行公告中有关申购规定的申购,包
有效申购
                               括按照规定的程序、申购数量符合规定等
元                             指人民币元
    一、本次发行基本情况

    1、发行证券的种类

    本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转
换公司债券及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所上市。

    2、发行规模和发行数量

    本次拟发行可转换公司债券募集资金总额为 22,400 万元,发行数量为 224
万张。

    3、票面金额和发行价格

    本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元,按面值发行。

    4、债券期限

    本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年,即自 2018 年 6 月
14 日至 2024 年 6 月 13 日。

    5、债券利率

    第一年为 0.40%,第二年为 0.60%,第三年为 1.00%,第四年为 1.50%,第
五年为 1.80%,第六年为 2.00%。

    6、付息的期限和方式

    本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和
利息。

    (1)年利息计算

    年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可
转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

    年利息的计算公式为:I=B×

    I:指年利息额;
    B:指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每
年”)付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额;

    i:可转换公司债券的当年票面利率。

    (2)付息方式

    ①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为
可转换公司债券发行首日(即 2018 年 6 月 14 日)。

    ②付息日:每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年
的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另
付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

    ③付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公
司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包
括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向其持有
人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

    ④可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

    7、转股期限

    本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日(2018
年 6 月 21 日)起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。(即
2018 年 12 月 21 日至 2024 年 6 月 13 日止)

    8、转股价格的确定及其调整

    (1)初始转股价格的确定

    本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 11.45 元/股,不低于募集说明
书公告日前二十个交易日公司股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除
权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除
息调整后的价格计算)和前一个交易日公司股票交易均价。

    前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该
二十个交易日公司股票交易总量;前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公
司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

    (2)转股价格的调整方式及计算公式

    在本次发行之后,当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、
派送现金股利等情况(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本),
将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

    派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);

    增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);

    上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);

    派送现金股利:P1=P0-D;

    上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)

    其中:P0 为调整前转股价,n 为送股或转增股本率,k 为增发新股或配股率,
A 为增发新股价或配股价,D 为每股派送现金股利,P1 为调整后转股价。

    当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,
并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告,并于公告
中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如需)。当转股价格调整日
为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后,转换股份登记日之前,
则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

    当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债
权利益或转股衍生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及
充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股
价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关
规定来制订。

    9、转股价格向下修正条款
    (1)修正权限与修正幅度

    在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易
日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%时,公司董事会有权
提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

    上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的
转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前
一交易日均价。

    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价计算。

    (2)修正程序

    如公司决定向下修正转股价格时,公司将在中国证监会指定的信息披露报刊
及互联网网站上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度和股权登记日及暂停转股
期间。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日),开始恢复转股申
请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份
登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

    10、转股股数确定方式

    债券持有人在转股期内申请转股时,转股数量的计算方式为 Q=V/P,并以去
尾法取一股的整数倍。其中:V:指可转债持有人申请转股的可转债票面总金额;
P:指申请转股当日有效的转股价格。

    可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换 1
股的可转换公司债券部分,公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定,在转
股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面金额以及该余
额对应的当期应计利息。

    11、赎回条款
    (1)到期赎回条款

    在本次发行的可转债期满后五个交易日内,公司将以本次可转债票面面值上
浮 8%(含最后一期利息)的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。

    (2)有条件赎回条款

    转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:

    ①在转股期内,如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日
的收盘价格不低于当期转股价格的 130%(含 130%);

    ②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。

    当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365

    IA:指当期应计利息;

    B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;

    i:指可转换公司债券当年票面利率;

    t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数(算头不算尾)。

    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘
价计算。

    12、回售条款

    (1)有条件回售条款

    在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续
三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的 70%时,可转换公司债券持有人有权
将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给
公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股(不
包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利
等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,
在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下
修正的情况,则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易
日起重新计算。

    最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按
上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人
未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回
售权,可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

    (2)附加回售条款

    若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在
募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,且该变化被中国证监会认定为改变
募集资金用途的,可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券
持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利
息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加
回售申报期内进行回售,该次附加回售申报期内不实施回售的,不应再行使附加
回售权。

    13、转股年度有关股利的归属

    因本次发行的可转换公司债券转股而增加的本公司股票享有与原股票同等
的权益,在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东(含因可转换
公司债券转股形成的股东)均参与当期股利分配,享有同等权益。

    14、信用评级

    本次可转换公司债券的债券信用等级为 AA-,发行主体长期信用等级为 A+。

    15、资信评级机构

    联合信用评级有限公司

    16、担保事项

    本次可转债采用股份质押和保证的担保方式,出质人钱木水、沈剑巢、朱国
良将其合法拥有的公司股票作为质押资产进行质押担保,钱木水、沈剑巢、朱国
良为本次发行可转债提供连带责任保证。担保范围为本公司经中国证监会核准发
行的可转债本金及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的合理费用,担保的受
益人为全体债券持有人,以保障本次可转债的本息按照约定如期足额兑付。

    投资者一经通过认购或者购买或者其他合法方式取得本次发行的可转债,即
视同认可并接受本次可转债的担保方式,授权本次可转债保荐机构(主承销商)
作为质权人代理人代为行使担保权益。

    (1)质押担保的主债权及法律关系

    质押担保的债权为公司本次发行的总额不超过人民币 22,400 万元(含 22,400
万元)的可转债。质押担保的范围包括公司经中国证监会核准发行的可转债本金
及由此产生的利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的合理费用。全体债券持有
人为募集说明书项下的债权人及股份质押担保合同项下质押权益的受益人,本次
可转债保荐机构(主承销商)以质权人代理人的身份代表全体债券持有人行使相
关质押权益。

    股权质押担保合同所述的质押权益,是指在债务人不按募集说明书约定的期
限支付本期可转债的利息或兑付本期可转债的本金时,债券持有人享有就股份质
押担保合同项下的质押股票按合同约定的方式进行处置并优先受偿的权利。

    本次可转债保荐机构(主承销商)作为质权人代理人,不意味着其对本期可
转债的主债权(本金及利息)、违约金、损害赔偿金及为实现债权而产生的一切
合理费用承担任何担保或者赔偿责任。

    (2)质押资产

    出质人钱木水、沈剑巢、朱国良将其持有的部分华通医药人民币普通股出质
给质权人,为公司本次发行的可转债提供质押担保。

    钱木水、沈剑巢、朱国良保证在《浙江华通医药股份有限公司公开发行 A
股可转换公司债券之股份质押合同》(以下简称“《股份质押合同》”)签署后,
不再在质押股权上设置其他质押权、优先权或者其他第三方权利,未经质权人代
理人书面同意,不得采取转让该质押股权或作出其他损害质权人权利的行为。
    股份质押担保合同签订后及本次可转债有效存续期间,如发行人进行权益分
派(包括但不限于送股、资本公积金转增股本等)导致出质人所持发行人的股份
增加的,出质人应当同比例增加质押股票数量。

    在股份质押担保合同签订后及本期可转债有效存续期间,如发行人实施现金
分红的,上述质押股票所分配的现金红利不作为股票质押担保合同项下的质押财
产,出质人有权领取并自由支配。

    (3)质押财产价值发生变化的后续安排

    ①在质权存续期内,如在连续 30 个交易日内,质押股票的市场价值(以每一交
易日收盘价计算)持续低于本期债券尚未偿还本息总额的 130%,质权人代理人有
权要求出质人在 30 个工作日内追加担保物,以使质押资产的价值与本期债券未
偿还本金的比率高于 150%;追加的资产限于发行人人民币普通股,追加股份的
价值为连续 30 个交易日内华通医药收盘价的均价。在出现上述须追加担保物情
形时,出质人钱木水、沈剑巢、朱国良应追加提供相应数额的华通医药人民币普
通股作为质押标的,以使质押资产的价值符合上述规定。

    ②若质押股票市场价值(以每一交易日收盘价计算)连续 30 个交易日超过本
期债券尚未偿还本息总额的 200%,出质人有权请求对部分质押股票通过解除质
押方式释放,但释放后的质押股票的市场价值(以办理解除质押手续前一交易日
收盘价计算)不得低于本期债券尚未偿还本息总额的 150%。

    (4)本次可转债的保证情况

    为保障本次可转债持有人的权益,除提供股份质押外,钱木水、沈剑巢、朱
国良为本次发行可转债提供连带保证责任,保证范围为本次经中国证监会核准发
行的可转债总额的 100%本金及利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的合理费
用,保证的受益人为全体债券持有人。

    17、发行时间

    本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为 2018 年 6 月 14 日(T 日)。

    18、发行对象
       (1)公司原股东:发行公告公布的股权登记日(即 2018 年 6 月 13 日,T-1
日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有股东。

       (2)社会公众投资者:在深交所开立证券账户的境内自然人、法人、证券
投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(法律法规禁止购买者除外)。

       (3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。

       19、发行方式

       本次发行的可转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售,
原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统
网上向社会公众投资者发行。

       (1)原股东可优先配售的可转债数量

       原股东可优先配售的华通转债数量为其在股权登记日(2018 年 6 月 13 日,
T-1 日)收市后登记在册的持有发行人股份数按每股配售 1.0666 元面值可转债的
比例计算可配售可转债金额,并按 100 元/张转换成张数,每 1 张为一个申购单
位。

       发行人现有总股本为 210,000,000 股,按本次发行优先配售比例计算,原股
东可优先配售的可转债上限总额为 2,239,860 张,约占本次发行的可转债总额的
99.9938%。由于不足 1 张部分按照中国结算深圳分公司配股业务指引执行,最终
优先配售总数可能略有差异。

       (2)原股东除可参加优先配售外,还可参加优先配售后余额部分的网上申
购。

       (3)原股东的优先配售通过深交所交易系统进行,配售代码为“082758”,
配售简称为“华通配债”。原股东网上优先配售可转债认购数量不足 1 张部分按照
中国结算深圳分公司配股业务指引执行,即所产生的不足 1 张的优先认购数量,
按数量大小排序,数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东,以达到最小
记账单位 1 张,循环进行直至全部配完。

    原股东持有的发行人股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部,则以托
管在各营业部的股票分别计算可认购的张数,且必须依照深交所相关业务规则在
对应证券营业部进行配售认购。

    (4)社会公众投资者通过深交所交易系统参加网上发行。网上发行申购代
码为“072758”,申购简称为“华通发债”。每个账户最小申购单位为 10 张(1,000
元),每 10 张为一个申购单位,超过 10 张必须是 10 张的整数倍,每个账户申购
上限为 1 万张(100 万元),超出部分为无效申购。

    投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模,合理确定申购金
额。保荐机构(主承销商)发现投资者不遵守行业监管要求,超过相应资产规模
或资金规模申购的,保荐机构(主承销商)将认定该投资者申购无效。

    20、发行地点

    网上发行地点:全国所有与深交所交易系统联网的证券交易网点。

    21、锁定期

    本次发行的华通转债不设定持有期限制,投资者获得配售的华通转债将于上
市首日开始交易。

    22、承销方式

    本次发行由主承销商以余额包销方式承销。本次发行认购金额不足 22,400
万元的部分由主承销商全额包销。主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售
结果和包销金额,主承销商包销基数为 22,400 万元,包销比例不超过 30%,即
最大包销金额为 6,720 万元。

    23、上市安排

    发行结束后,公司将尽快申请本次发行的可转债在深圳证券交易所上市,具
体上市时间将另行公告。

    24、与本次发行有关的时间安排

        日期             交易日                        事项

  2018 年 6 月 12 日      T-2 日   刊登《募集说明书》及摘要、《发行公告》、《网
          周二                       上路演公告》

  2018 年 6 月 13 日                 原股东优先配售股权登记日;
                           T-1 日
          周三                       网上路演

                                     刊登《发行方案提示性公告》;

  2018 年 6 月 14 日                 原股东优先配售认购(缴付足够资金);
                            T日
          周四                       网上申购(无需缴付申购资金);

                                     确定网上中签率

  2018 年 6 月 15 日                 刊登《网上中签率及优先配售结果公告》;
                           T+1 日
          周五                       网上申购摇号抽签

  2018 年 6 月 19 日                 刊登《网上中签结果公告》;
                           T+2 日
          周二                       网上申购中签缴款

  2018 年 6 月 20 日                 根据网上申购资金到账情况确定最终配售结果和包
                           T+3 日
          周三                       销金额;

  2018 年 6 月 21 日                 刊登《发行结果公告》;
                           T+4 日
          周四                       募集资金划至发行人处

    注:上述日期为交易日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事

件影响发行,保荐机构(主承销商)将及时公告,修改发行日程。


二、向原股东优先配售

       1、发行对象

       在股权登记日(2018 年 6 月 13 日,T-1 日)收市后中国结算深圳分公司登
记在册的发行人所有股东。

       2、优先配售数量

       原股东可优先配售的华通转债数量为其在股权登记日(2018 年 6 月 13 日,
T-1 日)收市后登记在册的持有发行人股份数按每股配售 1.0666 元面值可转债的
比例计算可配售可转债金额,并按 100 元/张转换成张数,每 1 张为一个申购单
位。

       发行人现有总股本为 210,000,000 股,按本次发行优先配售比例计算,原股
东可优先配售的可转债上限总额为 2,239,860 张,约占本次发行的可转债总额的
99.9938%。由于不足 1 张部分按照中国结算深圳分公司配股业务指引执行,最终
优先配售总数可能略有差异。

    3、优先配售时间

    (1)股权登记日:2018 年 6 月 13 日(T-1 日)。

    (2)优先配售认购时间:2018 年 6 月 14 日(T 日)9:15-11:30,13:00-15:00,
如遇重大突发事件影响本次发行,则顺延至下一交易日继续进行。

    (3)优先配售缴款时间:2018 年 6 月 14 日(T 日),逾期视为自动放弃配
售权。

    4、优先认购方法

    (1)原股东的优先认购通过深交所交易系统进行,配售代码为“082758”,
配售简称为“华通配债”。每个账户最小认购单位为 1 张(100 元),超出 1 张必
须是 1 张的整数倍。

    (2)认购程序

    ①投资者应根据自己的认购量于认购前存入足额的认购资金。

    原股东持有的发行人股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部,则以托
管在各营业部的股票分别计算可认购的张数,且必须依照深交所相关业务规则在
对应证券营业部进行配售认购。

    ②投资者当面委托时,填写好认购委托单的各项内容,持本人身份证或法人
营业执照、证券账户卡和资金账户卡(确认资金存款额必须大于或等于认购所需
的款项)到认购者开户的与深交所联网的证券交易网点,办理委托手续。柜台经
办人员查验投资者交付的各项凭证,复核无误后方可接受委托。

    ③投资者通过电话委托或其他自动委托方式委托的,应按各证券交易网点规
定办理委托手续。

    ④投资者的委托一经接受,不得撤单。
    (3)若原股东的有效申购数量小于或等于其可优先认购总额,则可按其实
际申购量获配华通转债;若原股东的有效申购数量超出其可优先认购总额,则按
其实际可优先认购总额获得配售。

       (4)原股东除可参加优先配售外,还可参加优先配售后余额部分的网上申
购。

       (5)原股东参与优先配售的部分,应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股
东参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。

三、网上向社会公众投资者发行

       1、发行对象

    持有中国结算深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法
律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。

       2、发行数量

    本次发行的华通转债总额为人民币 22,400 万元,网上向社会公众投资者发
行的具体数量请参见本公告“一、本次发行基本情况”之“19、发行方式”。

       3、申购时间

    2018 年 6 月 14 日(T 日)9:15—11:30,13:00—15:00。

       4、申购方式

    参与网上发行的投资者应在指定的时间内通过与深交所联网的证券交易网
点,以确定的发行价格和符合发行公告规定的申购数量进行申购委托,一经申报,
不得撤单。

       5、申购规则

    (1)申购代码为“072758”,申购简称为“华通发债”。

    (2)申购价格为 100 元/张。

    (3)参与本次网上发行的每个账户最小申购单位为 10 张(1,000 元),每
10 张为一个申购单位,超过 10 张必须是 10 张的整数倍,每个账户申购上限为 1
万张(100 万元),超出部分为无效申购。投资者应结合行业监管要求及相应的
资产规模或资金规模,合理确定申购金额。保荐机构(主承销商)发现投资者不
遵守行业监管要求,超过相应资产规模或资金规模申购的,保荐机构(主承销商)
将认定该投资者申购无效。投资者应自主表达申购意向,不得全权委托证券公司
代为申购。

    (4)每个账户只能申购一次,一经申购不得撤单,同一账户的多次申购委
托除首次申购外,均视作无效申购。

    (5)不合格、休眠这注销账户不得参与可转债的申购。

    6、申购程序

    (1)办理开户手续

    凡参与本次网上申购的投资者,申购时必须持有深交所的证券账户,尚未办
理开户登记手续的投资者,必须在网上申购日 2018 年 6 月 14 日(T 日)(不含
该日)前办妥深交所的证券账户开户手续。

    (2)申购日当日,网上投资者不需要缴纳申购资金。

    (3)申购手续

    申购手续与在二级市场买入股票的方式相同。

    投资者当面委托时,必须认真、清楚地填写买入可转债委托单的各项内容,
持本人身份证或法人营业执照、证券账户卡、资金账户卡,到开户的与深交所联
网的各证券交易网点办理申购委托。柜台人员查验申购者交付的各项凭证,复核
无误,即可接收申购委托。

    投资者通过网上交易或其他方式委托时,应按各证券交易网点的规定办理委
托手续。

    7、配售规则

    2018 年 6 月 14 日(T 日)投资者网上有效申购数量与原股东优先配售后余
额部分(含原股东放弃优先配售部分),即网上发行总量确定后,发行人与保荐
机构(主承销商)按照以下原则配售可转债:

    (1)当网上有效申购总量等于网上发行总量时,按投资者的实际申购量配
售;

    (2)当网上有效申购总量小于网上发行总量时,按投资者的实际申购量配
售后,余额部分按照可转债募集说明书与发行公告确定的方式处理;

    (3)当网上申购总量大于网上发行总量时,按投资者摇号中签结果确定配
售数量。

       8、配号与抽签

    当网上有效申购总量大于网上发行总量时,按投资者摇号中签结果确定配售
数量:

    (1)申购配号确认

    2018 年 6 月 14 日(T 日),深交所对有效申购进行配号,每 10 张配一个申
购号,并将配号结果送至各个证券营业网点。

    2018 年 6 月 15 日(T+1 日),向投资者公布配号结果。申购者应到原委托
申购的交易网点处确认申购配号。

    (2)公布中签率

    发行人和主承销商于 2018 年 6 月 15 日(T+1 日)在《证券时报》上公布《网
上中签率公告》。

    (3)摇号抽签、公布中签结果

    2018 年 6 月 15 日(T+1 日)在公证部门的监督下,由发行人和主承销商主
持摇号抽签,确认摇号中签结果。发行人和主承销商于 2018 年 6 月 19 日(T+2
日)在《证券时报》上公布《网上中签结果公告》。

    (4)确认认购数量

    2018 年 6 月 19 日(T+2 日)公告摇号中签结果,投资者根据中签号码确认
认购华通转债数量,每一中签号码只能认购 10 张。

    9、中签投资者缴款

    2018 年 6 月 19 日(T+2 日)日终,中签的投资者应确保其资金账户有足额
的认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者
自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

    10、放弃认购可转债的处理方式

    网上投资者放弃认购的部分以实际不足资金为准,最小单位为 1 张,可以不
为 10 张的整数倍。投资者放弃认购的部分由主承销商包销。

    投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时,自结算参
与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月(按 180 个自然日计算,含次日)
内不得参与新股、可转债及可交换债申购。放弃认购的次数按照投资者实际放
弃认购的新股、可转债、可交换债的只数合并计算。

    网上投资者中签未缴款金额以及主承销商的包销比例等具体情况详见 2018
年 6 月 21 日(T+4 日)刊登的《浙江华通医药股份有限公司公开发行可转换债
券发行结果公告》。

四、中止发行安排

    当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次公开发行
数量的 70%时;或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不
足本次公开发行数量的 70%时,发行人和保荐机构(主承销商)将中止本次可转
债发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

    中止发行时,网上投资者中签可转债无效且不登记至投资者名下。

五、包销安排

    原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易
系统网上向社会公众投资者发行。本次发行认购金额不足 22,400 万元的部分由
主承销商包销。主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额,
主承销商包销基数为 22,400 万元,包销比例不超过 30%,即最大包销金额为 6,720
万元。

六、发行费用

    本次发行对投资者不收取佣金、过户费和印花税等费用。

七、网上路演

    为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排,发行人和保荐
机构(主承销商)拟于 2018 年 6 月 13 日(T-1 日)14:00-16:00 就本次发行在全
景网(http://www.p5w.net)举行网上路演。请广大投资者留意。

八、风险揭示

    发行人及保荐机构(主承销商)已充分揭示已知范围内本次发行可能涉及的
风险事项,详细风险揭示条款参见《浙江华通医药股份有限公司公开发行可转换
公司债券募集说明书》。

九、发行人、保荐机构(主承销商)联系方式

    发行人:浙江华通医药股份有限公司

    住所:浙江省绍兴市柯桥区轻纺城大道 1605 号

    联系人:倪赤杭

    电 话:0575-85565978

    保荐机构(主承销商):华金证券股份有限公司

    住所:上海市浦东新区锦康路 258 号陆家嘴世纪金融广场 5 号楼 1302

    联系人:资本市场部

    电话:021-20377073
         发行人:浙江华通医药股份有限公司

保荐机构(主承销商):华金证券股份有限公司

                          2018 年 6 月 12 日