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三 力 士:公开发行可转换公司债券发行结果公告下载
证券代码:002224              证券简称:三力士           公告编号:2018-050


                       三力士股份有限公司

           公开发行可转换公司债券发行结果公告

            保荐机构(主承销商):中天国富证券有限公司


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    三力士股份有限公司(以下简称“三力士”、“发行人”、“公司”或“本公司”)
公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”或“三力转债”)已获得中国证券监
督管理委员会证监许可[2018]285 号文核准。

    本次发行人民币 62,000 万元可转债,每张面值为人民币 100 元,共计 620
万张,按面值发行。本次发行的可转换公司债券简称为“三力转债”,债券代码为
“128039”。本次发行的可转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先
配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券
交易所(以下简称“深交所”)交易系统网上向社会公众投资者发行。

    本次发行向原股东优先配售 2,349,146 张,即 234,914,600.00 元,占本次发
行总量的 37.89 %;网上初始发行数量为 3,850,850 张,即 385,085,000.00 元,占
本次发行总量的 62.11%。

    本次网上认购款项缴纳工作已于 2018 年 6 月 12 日(T+2 日)完成。本公告
一经刊出即视同向已参与网上申购并中签且及时足额缴款的网上投资者送达获
配通知。

    一、网上中签缴款情况

    根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简
称“中国结算深圳分公司”)提供的数据,本次发行的保荐机构(主承销商)中天
国富证券有限公司(以下简称“中天国富证券”或“保荐机构(主承销商)”)
做出如下统计:

    1、网上投资者缴款认购的可转债数量(张):3,592,004
    2、网上投资者缴款认购的金额(元):359,200,400.00
    3、网上投资者放弃认购的可转债数量(张):258,846
    4、网上投资者放弃认购金额(元):25,884,600.00

    二、保荐机构(主承销商)包销情况

    网上投资者放弃认购的可转债,以及因结算参与人资金不足而无效认购的可
转债由保荐机构(主承销商)包销。此外,《三力士股份有限公司公开发行可转
换公司债券发行公告》中规定网上申购每 10 张为一个申购单位,向原股东优先
配售每 1 张为一个申购单位,因此所产生的发行余额 4 张由保荐机构(主承销商)
包销。本次保荐机构(主承销商)包销可转债的数量为 258,850 张,包销金额为
25,885,000.00 元,包销比例为 4.18%。

    2018 年 6 月 14 日(T+4 日),保荐机构(主承销商)依据承销协议将可转
债认购资金划转至发行人,由发行人向中国结算深圳分公司提交登记申请,将包
销可转债登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。

    三、保荐机构(主承销商)联系方式

    如对本公告所公布的发行结果有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)
联系。具体联系方式如下:

保荐机构(主承销商):     中天国富证券有限公司
                           贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城 B 区金
住所:
                           融商务区集中商业(北)
联系人:                   资本市场部

电话:                     0755-28777959, 0755-28777960

传真:                     0755-28777953


                                               发行人:三力士股份有限公司
                               保荐机构(主承销商):中天国富证券有限公司
                                                          2018 年 6 月 14 日
   (本页无正文,为《三力士股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果
公告》之盖章页)




                                          发行人:三力士股份有限公司

                                                    2018 年   月   日
   (本页无正文,为《三力士股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果
公告》之盖章页)




                           保荐机构(主承销商):中天国富证券有限公司

                                                    2018 年   月   日