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金融界 > 债券频道 > 债券公告
中信证券:2015年次级债券(第二期)赎回和摘牌公告下载
证券代码:600030            证券简称:中信证券         编号:临2018-050
债券代码:125967            债券简称:15中信C2


              中信证券股份有限公司
      2015年次级债券(第二期)赎回和摘牌公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    1、赎回登记日:2018年7月11日
    2、债券停牌起始日:2018年7月12日
    3、赎回数量:人民币8,500,000,000元
    4、赎回兑付总金额:人民币8,925,000,000元
    5、赎回款发放日:2018年7月16日
    6、摘牌日:2018年7月16日
    根据《中信证券股份有限公司非公开发行2015年次级债券(第二期)募集说
明书》有关赎回条款的规定,中信证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2015
年7月16日发行的中信证券股份有限公司2015年次级债券(第二期)(以下简称“本
期次级债券”)将于2018年7月16日全额赎回,为方便投资者及时领取本期次级债
券的本金和利息,现将有关事项公告如下:
    一、本期次级债券的基本情况
    1、发行人:中信证券股份有限公司。
    2、债券名称:中信证券股份有限公司2015年次级债券(第二期)。
    3、债券简称及代码:15中信C2(125967)。
    4、发行规模:人民币85亿元。
    5、票面金额:本期次级债券票面金额为人民币100元。
    6、债券期限:本期次级债券期限为5年,第3年末附发行人赎回选择权。
    7、发行人赎回选择权及票面利率调整:发行人有权于本期次级债券第3个计
息年度付息日前的第15个交易日,在中国证监会规定的信息披露场所发布关于是
否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回权利,本期次级债券将被视为


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第3年全部到期,发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期次级
债券。赎回的支付方式与本期次级债券到期本息支付方式相同,将按照本期次级
债券登记机构的相关规定办理。若发行人未行使赎回权利,则本期次级债券将继
续在第4年至第5年存续,且从第4个计息年度开始,后2个计息年度的票面年利率
在初始发行利率的基础上提高300个基点。
    8、债券形式:本期次级债券为实名制记账式债券。投资者认购的本期次级债
券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期次级债券发行结束后,债券持有人
可按照有关主管机构的规定进行债券的转让等操作。
    9、债券利率及其确定方式:本期次级债券的票面年利率为5.00%,由发行人
根据询价情况确定,票面年利率在债券存续期内保持不变。
    10、起息日:2015年7月16日。
    11、付息日:本期次级债券的付息日为自2016年至2020年每年的7月16日,若
发行人行使赎回选择权,则本期次级债券的付息日为2016年至2018年每年的7月16
日。前述日期如遇法定节假日或休息日,则付息顺延至下一个交易日,顺延期间
不另计息。
    12、兑付日:本期次级债券的兑付日为2020年7月16日,若发行人行使赎回选
择权,则本期次级债券的兑付日为2018年7月16日。前述日期如遇法定节假日或休
息日,则兑付顺延至下一个交易日,顺延期间不另计息。
    13、计息周期:本期次级债券的计息期限自2015年7月16日至2020年7月15日,
若发行人行使赎回选择权,则计息期限自2015年7月16日至2018年7月15日。
    14、还本付息方式:本期次级债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息
一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付
息日起不另计利息,本金自本金兑付日起不另计利息。
    15、挂牌时间和地点:本期次级债券于2015年8月28日在上海证券交易所挂牌
(以下简称“上交所”)。
    16、登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)。
    二、本期次级债券赎回的公告情况
    公司于2015年7月16日发行“15中信C2”次级债券,2018年7月16日为本期次


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级债券第3个计息年度付息日。根据《中信证券股份有限公司非公开发行2015年次
级债券(第二期)募集说明书》的约定,公司可于第3个计息年度付息日前的第15
个交易日,决定是否行使发行人赎回选择权。
    公司决定行使“15中信C2”次级债券发行人赎回选择权,对赎回登记日登记
在册的“15中信C2”全部赎回。公司已于2018年6月25日披露了《中信证券股份有
限公司关于行使“15中信C2”发行人赎回选择权的公告》。
    赎回登记日和赎回对象:本期次级债券赎回对象为截至2018年7月11日上交所
收市后,在中国结算上海分公司登记在册的全部“15中信C2”次级债券持有人。
    本期次级债券的票面利率为5.00%,每手“15中信C2”(面值人民币1,000元)
实际派发利息为人民币50元(含税),兑付本金为人民币1,000元。本次兑付的本
金总额为人民币8,925,000,000元。
    三、本期次级债券赎回情况及对公司的影响
    1、本期次级债券赎回情况
    2018年7月12日为“15中信C2”(125967)的停牌起始日。2018年7月16日,“15
中信C2”(125967)将在上交所摘牌。本期次级债券赎回情况如下:
    (1)赎回数量:人民币8,500,000,000元。
    (2)赎回兑付的总金额:人民币8,925,000,000元。
    (3)赎回款发放日:2018年7月16日。
    2、本期次级债券赎回对公司的影响
    公司本期次级债券本金赎回金额为人民币8,500,000,000元,占“15中信C2”
发行总额人民币8,500,000,000元的100%,同时兑付第3个计息年度利息总额人民
币425,000,000元,共计影响公司筹资活动现金流出人民币8,925,000,000元。公
司已做好资金安排,本次赎回不会对公司资金使用造成影响。
    四、本期次级债券赎回的后续事项
    自2018年7月16日起,公司的“15中信C2”(125967)将在上交所固定收益证
券综合电子平台摘牌。
    五、联系方式
    发行人:中信证券股份有限公司
    联系人:李凯、李晓萌


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地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
联系电话:010-60838214、010-60837372
邮政编码:100026
特此公告。




                                             中信证券股份有限公司
                                                 2018年7月4日




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