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国泰君安:关于行使“16国君C1”次级债券发行人赎回选择权的提示性公告下载
证券代码:601211      证券简称:国泰君安        公告编号:2018-047




                   国泰君安证券股份有限公司
关于行使“16 国君 C1”次级债券发行人赎回选择权
                          的提示性公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2018年6月6日,国泰君安证券股份有限公司(以下简称“公司”)发布了《国
泰君安证券股份有限公司关于行使“16国君C1”次级债券发行人赎回选择权的
公告》(详见2018年6月6日上海证券交易所网站)。本公告为上述事项的提示性
公告。
    《国泰君安证券股份有限公司2016年非公开发行次级债券(第一期)募集说
明书》(以下简称“《募集说明书》”)有关2016年非公开发行次级债券(第一
期)(以下简称“16国君C1”次级债券)发行人赎回选择权的条款约定如下:本
期次级债券的票面利率在存续期内前2年固定不变,发行人有权于本期次级债券
第2个计息年度付息日前的第30个交易日,在中国证监会规定的信息披露场所发
布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回权利,本期次级债券
将被视为第2年全部到期,发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全
部本期次级债券。赎回的支付方式与本期次级债券到期本息支付方式相同,将按
照本期次级债券登记机构的相关规定办理。若发行人未行使赎回权利,则本期次
级债券将继续在第3年存续,且第3、4个计息年度的票面年利率在初始发行利率
的基础上提高300个基点。
    公司于2016年7月19日发行完成“16国君C1”次级债券,2018年7月19日为本
期次级债券第2个计息年度付息日。根据《募集说明书》有关条款的约定,公司
可于第2个计息年度付息日前的第30个交易日,决定是否行使发行人赎回选择权。
公司决定行使“16国君C1”次级债券发行人赎回选择权,对赎回登记日登记在册


                                   1
的“16国君C1”次级债券全部赎回。
   公司将根据相关业务规则,做好“16国君C1”次级债券赎回事宜的后续信息
披露及本息兑付工作。


   特此公告。




                                       国泰君安证券股份有限公司董事会

                                                      2018 年 7 月 6 日




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