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金融界 > 债券频道 > 债券公告
景旺电子:公开发行可转换公司债券发行结果公告下载
证券代码:603228            证券简称:景旺电子           公告编号:2018-034



                  深圳市景旺电子股份有限公司
        公开发行可转换公司债券发行结果公告
           保荐机构(主承销商):

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    深圳市景旺电子股份有限公司(以下简称“景旺电子”或“发行人”)公开
发行可转债公司债券(以下简称“可转债”)已获得中国证券监督管理委员会证
监许可[2018]878 号文批准。本次发行的可转换公司债券简称为“景旺转债”,
债券代码为“113512”。
    本次发行的可转债规模为 97,800 万元,向发行人在股权登记日(2018 年 7
月 5 日,T-1 日)收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称
“中国结算上海分公司”)登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售之外的
余额和原股东放弃优先配售后的部分,采用通过上海证券交易所(以下简称“上
交所”)交易系统网上向社会公众投资者发行的方式进行。若认购不足 97,800
万元的部分则由民生证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)余
额包销。
    一、本次可转债原股东优先配售结果
    本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2018 年 7 月 6 日(T 日)结束,
配售结果如下:
           类别                 配售数量(手)             配售金额(元)
    原有限售条件股东                        669,229                 669,229,000
    原无限售条件股东                         44,046                 44,046,000
           合计                             713,275                 713,275,000
    二、本次可转债网上认购结果
    本次发行网上认购缴款工作已于 2018 年 7 月 10 日(T+2 日)结束。保荐机
构(主承销商)根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据,对本次可转债网
上发行的最终认购情况进行了统计,结果如下:
                        认购数量        认购金额        放弃认购数量       放弃认购金额
        类别
                          (手)          (元)          (手)             (元)
网上社会公众投资者         240,765      240,765,000           23,960         23,960,000

     三、保荐机构(主承销商)包销情况
     根据承销团协议约定,本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐机构(主承
 销商)包销,保荐机构(主承销商)包销数量 23,960 手,包销金额 23,960,000
 元,包销比例为 2.45%。
     2018 年 7 月 12 日(T+4 日),保荐机构(主承销商)将包销资金与投资者缴
 款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人,发行人向中国结算上海分公
 司提交债券登记申请,将包销的可转债登记至保荐机构(主承销商)指定证券账
 户。
     四、本次可转债发行结果汇总
                           认购数量      认购金额       放弃认购数量       放弃认购金额
          类别
                           (手)          (元)         (手)             (元)
    原有限售条件股东          669,229     669,229,000         -                 -

    原无限售条件股东           44,046      44,046,000         -                 -

   网上社会公众投资者         240,765     240,765,000             23,960      23,960,000

保荐机构(主承销商)包销       23,960      23,960,000         -                 -

          合计                978,000     978,000,000             23,960      23,960,000

     五、保荐机构(主承销商)联系方式
     投资者如对本公告所公布的发行结果有疑问,请与本次发行的保荐机构(主
 承销商)联系。具体联系方式如下:
     保荐机构(主承销商):民生证券股份有限公司
     办公地址:北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层
     电话:010-85120190
     联系人:资本市场部




                                        发行人:深圳市景旺电子股份有限公司
                               保荐机构(主承销商):民生证券股份有限公司
                                                                      2018年7月12日