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赣锋锂业:可转债转股价调整公告下载
证券代码:002460      证券简称:赣锋锂业         编号:临2018-105

                   江西赣锋锂业股份有限公司
                     可转债转股价调整公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:
    调整前“赣锋转债”转股价格:47.61 元/股
    调整后“赣锋转债”转股价格:42.58 元/股
    转股价格调整起始日期:2018 年 10 月 12 日


    江西赣锋锂业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 12
月 21 日公开发行了 92,800 万元可转换公司债券(债券简称:赣锋转
债;债券代码:128028),初始转股价格为 71.89 元/股;公司因实施
2017 年限制性股票激励计划预留部分的授予登记,转股价格调整为
71.82 元/股,详见公司 2018 年 5 月 17 日临 2018-053 赣锋锂业可转债
转股价调整公告。公司因实施 2017 年年度利润分配方案,以实施年
度利润分配时股权登记日当天的总股本 743,262,441 股为基数,向全
体股东每 10 股派 4.0 元人民币现金(含税);同时,以资本公积金
向全体股东每 10 股转增 5 股,转股价格调整为 47.61 元/股,详见公
司 2018 年 5 月 23 日临 2018-055 赣锋锂业可转债转股价调整公告。
    根据《江西赣锋锂业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集
说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规
定,赣锋转债在本次发行之后,当公司发生送红股、转增股本、增发
新股或配股、派送现金股利等情况(不包括因本次发行的可转换公司
债券转股而增加的股本),将按下述公式进行转股价格的调整(保留
小数点后两位,最后一位四舍五入):
    送红股或转增股本:P1=P0/(1+n);
    增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);
    上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);
    派送现金股利:P1=P0-D;
    上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。
    其中:P0 为调整前转股价,n 为送股或转增股本率,k 为增发新
股或配股率,A 为增发新股价或配股价,D 为每股派送现金股利,P1
为调整后转股价。
    根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关
于核准江西赣锋锂业股份有限公司发行境外上市外资股的批复》(证
监许可[2018]970 号),中国证监会核准公司新发行不超过 213,077,566
股境外上市外资股,每股面值人民币 1 元,全部为普通股。详见公
司 2018 年 6 月 15 日临 2018-062 赣锋锂业关于首次公开发行境外上
市外资股(H 股)获得中国证监会批复的公告。
    经香港联交所批准,公司本次发行的 200,185,800 股境外上市外
资股(H 股)(行使超额配股权之前)于 2018 年 10 月 11 日在香港
联交所主板挂牌并上市交易,详见公司 2018 年 10 月 12 日临 2018-104
赣锋锂业关于境外上市外资股(H 股)挂牌并上市交易的公告。
    公司发行 H 股后,根据可转债相关规定,赣锋转债的转股价格
将于 2018 年 10 月 12 日起由原来的 47.61 元/股调整为 42.58 元/股,
调整后的转股价格自 2018 年 10 月 12 日起生效。
    计算过程为:
    P1=(P0+A×k)/(1+k)
       = ( 47.61+16.5*0.8817* ( 200,185,800/1,114,895,402 ) ) /(1+
(200,185,800/1,114,895,402)
        =42.58
(注:每股 H 股发售价为 16.50 港元;当日汇率:1 港元=0.8817 元人民币)



    特此公告。




                                      江西赣锋锂业股份有限公司
                                                 董事会
                                            2018 年 10 月 12 日