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金融界 > 债券频道 > 债券公告
平安银行:公开发行A股可转换公司债券募集说明书下载
股票简称:平安银行                                                股票代码:000001
优先股简称:平银优01                                            优先股代码:140002




                     平安银行股份有限公司
                       Ping An Bank Co., Ltd.
              (注册地址:中国广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号)




           公开发行 A 股可转换公司债券

                             募集说明书




                       联席保荐机构(联席主承销商)




                                联席主承销商




                 募集说明书签署时间:         年     月     日


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                                 声 明

     本行全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏,并保证所披露信息的真实、准确、完整。

     本行负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证
募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。

     证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定,均不表明其
对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与
之相反的声明均属虚假不实陈述。

     根据《证券法》的规定,证券依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发
行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

     投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。




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                           重大事项提示

     投资者在评价本行本次发行的可转债时,应特别关注下列重大事项:

一、关于有条件赎回条款的说明

     本次可转债设有有条件赎回条款,在本次发行可转债的转股期内,如果本行
A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股
价格的120%(含120%),经相关监管部门批准(如需),本行有权按照债券面
值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债;此外,当本次发行的
可转债未转股的票面总金额不足人民币3,000万元时,本行有权按面值加当期应
计利息的价格赎回全部未转股的可转债。如果本行在获得相关监管部门批准(如
需)后,行使上述有条件赎回的条款,可能促使可转债投资者提前转股,从而导
致投资者面临可转债存续期缩短、未来利息收入减少的风险。

二、关于本次发行回售条款的说明

     本次可转债未设置有条件回售条款。

     为保护可转债持有人的利益,本次可转债设置了法定回售条款,即若本次发
行可转债募集资金运用的实施情况与本行在募集说明书中的承诺相比出现变化,
该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转债持有人享有一次以面值
加上当期应计利息的价格向本行回售本次发行的可转债的权利。在上述情形下,
可转债持有人可以在本行公告后的回售申报期内进行回售,该次回售申报期内不
实施回售的,自动丧失该回售权。

三、可转债的转股价值可能产生重大不利变化的风险

     本次可转债发行方案规定在本次发行的可转债存续期间,当本行A股股票在
任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时,
本行董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交本行股东大会审议表决。上述
方案须经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东进
行表决时,持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于


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审议上述方案的股东大会召开日前二十个交易日和前一交易日本行A股股票交
易均价,同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面
值。

     本行的股价走势取决于宏观经济形势、股票市场环境以及本行经营业绩等多
重因素影响。虽然本次可转债设置了转股价格向下修正条款,但如果本次可转债
发行后,本行股价持续低于本次可转债的转股价格,或者本行由于各种客观原因
导致未能及时向下修正转股价格,或者即使本行向下修正转股价格,但本行股价
仍有可能持续低于修正后的转股价格,则可能导致本次发行的可转债的转股价值
发生重大不利变化,并进而导致可转债在转股期内不能转股的风险,对本次可转
债持有人的利益造成重大不利影响。

四、转股价格是否向下修正以及修正幅度存在不确定性的风险

       (一)转股价格向下修正条款不实施的风险

     本次可转债发行方案规定在本次发行的可转债存续期间,当本行A股股票在
任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时,
本行董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交本行股东大会审议表决。上述
方案须经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东进
行表决时,持有本次发行的可转债的股东应当回避。

     在本次可转债触及向下修正条件时,本行董事会有权提出转股价格向下修正
方案,但本行董事会可能基于当时的股票市场、自身业务发展和财务状况等多重
因素的考虑,并不必然向股东大会提出转股价格向下修正方案。因此,未来在可
转债达到转股价格向下修正条件时,本次可转债的投资者可能面临本行董事会不
及时提出或不提出转股价格向下修正议案的风险。同时,转股价格向下修正方案
须经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施,因此可能存
在转股价格向下修正条款未通过股东大会批准的风险。

       (二)转股价格向下修正幅度不确定的风险

     由于本行的股价走势取决于宏观经济形势、股票市场环境以及本行经营业绩
等多重因素影响,在本次发行的可转债存续期间,即使本行根据向下修正条款对
转股价格进行修正,转股价格的修正幅度也将由于“修正后的转股价格应不低于

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审议上述方案的股东大会召开日前二十个交易日(若在该二十个交易日内发生过
因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、
除息调整后的价格计算)和前一交易日本行A股股票交易均价,同时修正后的转
股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值”的规定限制,存在不确
定性的风险。

五、可转债价格波动甚至低于面值的风险

     可转债是一种具有债券特性且附有股票期权的混合型证券。其二级市场价格
受市场利率、债券剩余期限、转股价格、本行股票价格、赎回条款、回售条款和
向下修正条款、投资者的预期等诸多因素的影响。

     与一般的公司债券不同,因可转债附有转股权利,通常情况下其票面利率比
相同评级近似期限的可比公司债券的利率更低。投资者持有可转债的利息收入可
能低于持有可比公司债券所享有的利息收入。此外,根据本次可转债发行方案,
可转债的转股价格为事先约定的价格,不随着市场股价的波动而波动,因此,转
股价格一经确定,不随市场变化逐日波动,有可能出现公司股票价格低于可转债
转股价格的情况。

     受诸多因素影响,在上市交易、转股等过程中,可转债价格可能会出现异常
波动或与其投资价值严重偏离的现象,甚至低于可转债面值。

六、关于本行本次发行可转债信用评级的说明

     中诚信对本次发行的可转债进行了信用评级。根据其出具的《平安银行股份
有限公司公开发行A股可转换公司债券信用评级报告》,本行的主体信用级别为
AAA,评级展望为稳定,本次可转债的信用级别为AAA。

     本次发行的可转换公司债券上市后,中诚信将在本次可转债信用等级有效期
内或者本次可转债存续期内,持续关注本行外部经营环境变化、经营或财务状况
变化等因素,以对本次可转债的信用风险进行持续跟踪。

七、关于本次发行不提供担保的说明

     根据《上市公司证券发行管理办法》第二十条的规定“公开发行可转换公司


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债券,应当提供担保,但最近一期末经审计的净资产不低于人民币十五亿元的公
司除外”。截至2017年12月31日,本行经审计的财务报表中净资产为2,220.54亿
元,高于15亿元,因此本次可转债未提供担保。如果本行受经营环境等因素的影
响,经营业绩和财务状况发生不利变化,本次可转债投资者可能面临因本次发行
的可转债无担保而无法获得对应担保物补偿的风险。

八、关于本行的股利分配政策及现金分红情况

     (一)股利分配政策

     根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上
市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的有关规定、本行《公司章程》
及本行制定的《平安银行股份有限公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划》、
《平安银行股份有限公司2018-2020年度股东回报规划》,本行制定的利润分配
顺序及利润分配政策如下:

     1、利润分配顺序

     本行分配当年税后利润时,应当提取利润的百分之十列入本行法定公积金。
本行法定公积金累计额为本行注册资本的百分之五十以上的,可以不再提取。

     本行的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公
积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。

     本行从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润
中提取任意公积金。

     本行弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分
配,但本行章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定,在本行
弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的
利润退还本行。

     本行持有的本行股份不参与分配利润。

     2、利润分配政策

     (1)利润分配原则:本行应本着重视股东合理投资回报,同时兼顾本行合


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理资金需求的原则,充分听取中小股东和独立董事的意见,自主决策利润分配事
项,在盈利和资本充足率满足持续经营和长远发展的前提下,实施积极的利润分
配方案,充分维护本行股东依法享有投资收益的权利。本行利润分配不得超过累
计可分配利润总额。

     (2)利润分配规划:在综合分析银行业经营环境、股东要求和意愿、社会
资金成本、外部融资环境和监管政策等因素的基础上,本行董事会充分考虑本行
目前及未来的资本金、业务发展、盈利规模、所处发展阶段、投资资金需求和自
身流动性状况等情况,以三年为一个周期制定利润分配规划,建立对投资者持续、
稳定、科学的回报机制,保持利润分配政策的连续性和稳定性。

     (3)利润分配的形式和间隔期间:本行在盈利年度应当分配股利。在每一
年度结束后可以采取现金或股票或二者相结合的方式分配股利,具备现金分红条
件的,优先采取现金分红方式。在董事会认为本行股票价格与本行股本规模不相
匹配或董事会认为必要时,可以提出股票股利分配预案并在股东大会审议批准后
实施。本行可以进行中期利润分配,包括现金分红。

     (4)现金利润分配的条件与比例:本行年末资本充足率低于国家监管机关
要求的最低标准的,该年度一般不得向股东分配现金股利。在确保资本充足率满
足监管法规的前提下,本行每一年度实现的盈利在依法弥补亏损、提取法定公积
金和一般准备后有可分配利润的,可以进行现金分红,最近三年现金分红累计分
配的利润应不少于本行最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

     (5)未进行现金利润分配原因说明:本行在上一会计年度实现盈利,但本
行董事会在上一会计年度结束后未提出现金利润分配预案的,应当在定期报告中
详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存本行的用途,独立董事应当对此
发表独立意见。

     (6)利润分配政策调整的条件和程序:根据行业监管政策、外部监管环境
变化以及本行战略规划、经营情况、综合经营和长期发展需要,确需调整本行利
润分配政策的,调整后的利润分配政策不得违反有关法律法规、国务院银行业监
督管理机构和国务院证券监督管理机构的有关规定以及《公司章程》,有关调整
利润分配政策的议案应充分考虑中小股东的意见,并事先征求独立董事及监事会

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的意见,经本行董事会详细论证后形成议案提交股东大会批准。

     (7)存在股东违规占用本行资金情况的,本行应当扣减该股东所分配的现
金红利,以偿还其占用的资金。

     (二)最近三年现金分红情况

     2015-2017年度本行现金分红情况如下:
                                                                        单位:百万元
                       现金分红金额                              现金分红占分红年度
     分红年度                                分红年度净利润
                         (含税)                                净利润的比例(%)

       2017年                    2,335                  23,189                   10.07

       2016年                    2,713                  22,599                   12.00
       2015年                    2,189                  21,865                   10.01

     本行最近三年累计现金分红72.37亿元,最近三年实现的年均可分配利润为
225.51亿元,最近三年以现金方式累计分配的利润占最近三年实现的年均可分配
利润的比例为32.09%,超过30%。

九、可转债发行摊薄即期回报的影响分析

     根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发〔2014〕
17号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作
的意见》(国办发〔2013〕110号)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄
即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告〔2015〕31号)的要求,本行就本
次公开发行A股可转换公司债券并上市事项对普通股股东权益和即期回报可能
造成的影响进行分析,并结合本行实际情况,提出了填补即期回报措施及相关承
诺主体的承诺等事项。

     本次可转债发行完成后、全部转股前,本行所有发行在外的稀释性潜在普通
股股数相应增加,在不考虑募集资金财务回报的情况下,本行本次可转债发行完
成当年的稀释每股收益及扣除非经常性损益后的稀释每股收益可能出现下降。

     本次可转债发行完成后、转股前,本行需按照预先约定的票面利率向未转股
的可转债投资者支付利息,由于可转债票面利率一般较低,正常情况下本行对可
转债募集资金运用带来的盈利增长会超过向可转债投资者支付的债券利息,不会


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造成本行总体收益的减少;极端情况下,如果本行对可转债募集资金运用带来的
盈利增长无法覆盖向可转债投资者支付的债券利息,则本行的税后利润将面临下
降的风险,进而将对本行普通股股东即期回报产生摊薄影响。

     投资者持有的可转债部分或全部转股后,本行股本总额将相应增加,对本行
每股收益产生一定的摊薄作用。

     另外,本次可转债设有转股价格向下修正条款,在该条款被触发时,本行可
能申请向下修正转股价格,导致因本次可转债转股而新增的股本总额增加,从而
扩大本次可转债转股对本行原股东的潜在摊薄作用。

     考虑到本次可转债发行可能导致普通股股东的每股收益等财务指标有所下
降,为贯彻落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保
护工作的意见》(国办发〔2013〕110号),保护普通股股东的利益,填补本次
可转债发行可能导致的即期回报减少,根据本行于2017年8月14日召开的2017年
第一次临时股东大会审议通过的相关议案,本行承诺将采取以下措施填补本次可
转债发行对普通股股东即期回报摊薄的影响:(1)加快零售战略转型,提高资
本收益能力;(2)适当压降低收益、高资本消耗的业务,优化风险资产结构;
(3)加强风险管控,降低拨备成本,减少资本消耗;(4)加强内部资本管理,
确保资本充足稳定;(5)保持稳定的股东回报政策。

十、本行面临社会经济环境变化的风险

     银行业作为国民经济的重要组成部分,其经营发展与国家整体经济形势、国
内经济增长速度、国内资本市场发展、居民收入的增长水平、社会福利制度改革
进程和人口的变化等因素密切相关。

     本行为国内商业银行,绝大部分业务、资产和经营活动都在中国境内,因此,
本行的经营业绩、财务状况和业务前景在很大程度上受到中国的经济发展状况、
宏观经济政策和产业结构调整等因素的影响。当部分行业的企业受国家经济环境
影响出现经营状况恶化时,将会增加银行业的信用风险,甚至会导致银行不良资
产增加。

     当前,我国经济发展面临的国内外环境仍然十分复杂,不稳定、不确定因素


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较多,因此,我国经济增速能否回升或保持较高的经济增长速度存在一定的不确
定性,未来本行的外部经济环境仍面临众多不确定因素。外部经济环境的不利变
化可能对本行的业务、财务状况和经营业绩造成实质性的不利影响。随着中国资
本市场的逐渐发展,国内企业直接融资比例逐年提升,对银行业贷款规模的持续
扩大造成了一定的压力,银行业的经营因此可能受到一定的影响。而互联网经济
的兴起,对传统行业的经营产生了深远的影响,也对银行业的传统经营活动带来
了新的挑战。此外,未来任何可能发生的灾难,包括自然灾害、传染病的爆发、
局部地区暴力事件等,以及世界其他主要国家经济的不利变化均可能对中国的经
济增长造成不利影响,进而影响到本行的资产质量、经营业绩和财务状况。

十一、关于本行2018年年度报告尚未披露的提示

     本行发行前尚未披露2018年年度报告,本行2018年年报的预约披露时间为
2019年3月7日。根据2018年业绩快报,预计2018年全年净利润为248.18亿元。根
据业绩快报及目前情况所作的合理预计,本行2018年年报披露后,2016、2017、
2018年相关数据仍然符合可转债的发行条件。

     本行提请投资者关注以上重大事项,并提请投资者仔细阅读本募集说明书
“第一节     本次发行概况”、“第二节    风险因素”和“第三节      公司基本情况”
等相关章节。




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                                                          目 录
重大事项提示 ............................................................................................................... 3
释     义 ......................................................................................................................... 14
第一节        本次发行概况 ............................................................................................. 18
      一、本行基本情况 .............................................................................................. 18
      二、本次发行基本情况 ...................................................................................... 19
      三、本次发行的相关机构 .................................................................................. 30
第二节        风险因素 ..................................................................................................... 35
      一、与经营相关的风险 ...................................................................................... 35
      二、与本次可转债发行相关的风险 .................................................................. 48
第三节        公司基本情况 ............................................................................................. 53
      一、本行历史沿革 .............................................................................................. 53
      二、本次发行前股本总额及前十大股东持股情况 .......................................... 60
      三、本行主要股东的基本情况 .......................................................................... 62
      四、本行的组织结构 .......................................................................................... 63
      五、本行自上市以来历次股权融资、派现及净资产额变化情况 .................. 67
      六、报告期内本行及主要股东所作出的重要承诺及履行情况 ...................... 68
      七、本行股利分配政策及资本规划 .................................................................. 71
      八、最近三年及一期债券的发行、偿还及资信评级情况 .............................. 81
      九、本行董事、监事和高级管理人员的基本情况 .......................................... 82
第四节        本行主要业务 ............................................................................................. 97
      一、银行业的基本情况 ...................................................................................... 97
      二、本行的经营范围 ........................................................................................ 111
      三、本行所处行业的竞争地位 ........................................................................ 111
      四、本行主营业务的具体情况 ........................................................................ 114
      五、主要固定资产及无形资产 ........................................................................ 129
      六、业务许可情况 ............................................................................................ 133
      七、抵债资产 .................................................................................................... 134


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    八、信息科技 .................................................................................................... 134
    九、境外经营情况 ............................................................................................ 136
第五节     风险管理与内部控制 ............................................................................... 137
    一、风险管理 .................................................................................................... 137
    二、内部控制 .................................................................................................... 145
第六节     同业竞争与关联交易 ............................................................................... 150
    一、同业竞争 .................................................................................................... 150
    二、关联交易 .................................................................................................... 152
第七节     财务与会计 ............................................................................................... 161
    一、最近三年及一期财务报表审计情况 ........................................................ 161
    二、最近三年及一期财务报表 ........................................................................ 161
    三、财务报表合并范围的确定及重要变化情况 ............................................ 169
    四、最近三年及一期重要财务指标及监管指标 ............................................ 169
第八节     管理层讨论与分析 ................................................................................... 172
    一、资产情况分析 ............................................................................................ 172
    二、负债情况分析 ............................................................................................ 195
    三、盈利能力分析 ............................................................................................ 202
    四、现金流量分析 ............................................................................................ 217
    五、主要监管指标分析 .................................................................................... 219
    六、资本性支出 ................................................................................................ 222
    七、其他事项的讨论与分析 ............................................................................ 223
    八、会计政策变更、会计估计变更对财务状况、经营成果的影响 ............ 224
    九、银行财务状况和盈利能力的未来趋势分析 ............................................ 227
第九节     本次募集资金运用 ................................................................................... 229
    一、募集资金专项存储制度情况 .................................................................... 229
    二、本次募集资金使用情况 ............................................................................ 229
    三、资本缺口测算及依据的相关假设说明 .................................................... 230
第十节     历次募集资金运用 ................................................................................... 235
    一、最近五年内募集资金运用基本情况 ........................................................ 235


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    二、前次募集资金使用情况 ............................................................................ 236
    三、最近五年内募集资金运用变更情况 ........................................................ 240
    四、会计师事务所对前次募集资金运用所出具的专项报告结论 ................ 240
第十一节       董事、监事、高级管理人员和有关中介机构的声明 ....................... 241
    一、董事、监事、高级管理人员声明 ............................................................ 242
    二、联席保荐机构(联席主承销商)声明 .................................................... 266
    三、联席主承销商声明 .................................................................................... 272
    四、发行人律师声明 ........................................................................................ 276
    五、审计机构声明 ............................................................................................ 277
    六、资信评级机构声明 .................................................................................... 279
第十二节       备查文件 ............................................................................................... 280
    一、备查文件 .................................................................................................... 280
    二、查阅地点和查阅时间 ................................................................................ 280




                                                          13
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                                释 义

     本募集说明书中,除非文义另有所指,下列简称或词汇具有以下含义:

平安银行/本行/发行人      指   平安银行股份有限公司
                               根据平安银行 2017 年 8 月 14 日召开的 2017
本次发行/本次发行可转债        年第一次临时股东大会、2018 年 6 月 20 日召
                          指
/本次可转债发行                开的 2017 年年度股东大会,平安银行公开发
                               行不超过 260 亿元 A 股可转换公司债券的行为
可转债                    指   A 股可转换公司债券
                               中信证券股份有限公司、平安证券股份有限公
保荐机构/联席保荐机构     指
                               司
                               中信证券股份有限公司、平安证券股份有限公
                               司、国泰君安证券股份有限公司、中国国际金
主承销商/联席主承销商     指
                               融股份有限公司、高盛高华证券有限责任公
                               司、中银国际证券股份有限公司
发行人律师                指   北京市海问律师事务所
审计机构/普华永道中天会
                          指   普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
计师事务所
资信评级机构/中诚信       指   中诚信证券评估有限公司
                               《平安银行股份有限公司公开发行A股可转换
本募集说明书              指
                               公司债券募集说明书》
报告期/最近三年及一期     指   2015年、2016年、2017年及2018年1-6月
                               除特别说明外,均指公司章程规定的有表决权
                               的股东(包括普通股股东和表决权恢复的优先
股东大会                  指
                               股股东)出席的股东大会,优先股股东按照公
                               司章程的规定出席股东大会并行使表决权
                               本行制定并定期或不定期修订的《平安银行股
                               份有限公司章程》。除非特别说明,本募集说
《公司章程》              指   明书所指公司章程是指本行于2018年11月13
                               日经银保监复【2018】261号文核准并生效的
                               公司章程
财政部                    指   中华人民共和国财政部
国家外管局/国家外汇管理
                          指   中华人民共和国国家外汇管理局

央行/人民银行             指   中国人民银行
证监会/中国证监会         指   中国证券监督管理委员会
银保监会/中国银保监会     指   中国银行保险监督管理委员会
银监会/中国银监会         指   原中国银行业监督管理委员会

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平安银行股份有限公司                         公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书



保监会/中国保监会          指   原中国保险监督管理委员会
国家税务总局               指   中华人民共和国国家税务总局
国家发改委                 指   中华人民共和国国家发展和改革委员会
审计署                     指   中华人民共和国审计署
深交所                     指   深圳证券交易所
                                成立于 1987 年 12 月 22 日的全国性股份制商
深圳发展银行/深发展        指   业银行,吸收合并原平安银行后更名为平安银
                                行
                                成立于 1995 年 6 月的股份制商业银行,于 2012
原平安银行                 指
                                年 6 月 12 日注销登记
中国平安/平安集团/集团     指   中国平安保险(集团)股份有限公司
平安产险                   指   中国平安财产保险股份有限公司
平安寿险                   指   中国平安人寿保险股份有限公司
平安证券                   指   平安证券股份有限公司
平安信托                   指   平安信托有限责任公司
平安科技                   指   平安科技(深圳)股份有限公司
                                就本募集说明书而言,除非特别说明,特指中
中国/我国/全国/国内/境内
                           指   华人民共和国大陆地区,不包括香港特别行政
/中国内地
                                区、澳门特别行政区和台湾地区
                                就本募集说明书而言,除非特别说明,特指中
境外/海外                  指
                                华人民共和国大陆地区之外的国家或地区
《公司法》                 指   《中华人民共和国公司法》
《证券法》                 指   《中华人民共和国证券法》
《商业银行法》             指   《中华人民共和国商业银行法》
《银行业监督管理法》       指   《中华人民共和国银行业监督管理法》
《人民银行法》             指   《中华人民共和国中国人民银行法》
《资本管理办法》           指   《商业银行资本管理办法(试行)》
《反洗钱法》               指   《中华人民共和国反洗钱法》
                                财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准
中国会计准则               指
                                则》及其他相关规定




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                               财政部于2017年3月31日印发修订的《企业会
                               计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企
新金融工具会计准则/新准        业会计准则第23号-金融资产转移》、《企业
                          指
则                             会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准
                               则第37号-金融工具列报》四项会计准则,自
                               2018年1月1日起施行
巴塞尔委员会              指   巴塞尔银行监管委员会
巴塞尔资本协议/巴塞尔协        由巴塞尔委员会于1988年制订的一套银行资
                          指
议I/巴塞尔I                    本衡量系统
巴塞尔新资本协议/巴塞尔        2004年6月26日由巴塞尔委员会发布的新资本
                          指
协议II/巴塞尔II                充足协议
                               2013年1月6日由巴塞尔委员会发布的资本充
巴塞尔协议III/巴塞尔III   指
                               足协议最新规定
                               由人民银行发布,于2016年1月1日正式实施的
MPA                       指
                               宏观审慎评估体系
敞口                      指   暴露在市场风险下的资金头寸
                               根据《贷款风险分类指引》,按照贷款质量五
不良贷款                  指   级分类对贷款进行分类时的“次级”、“可疑”
                               和“损失”类贷款
拨备覆盖率                指   贷款减值准备余额对不良贷款余额的比例
                               根据《资本管理办法》的规定、商业银行持有
核心一级资本充足率        指   的、符合上述规定的核心一级资本与商业银行
                               风险加权资产之间的比率
                               根据《资本管理办法》的规定、商业银行持有
一级资本充足率            指   的、符合上述规定的一级资本与商业银行风险
                               加权资产之间的比率
                               根据《资本管理办法》的规定、商业银行持有
资本充足率                指   的、符合上述规定的资本与商业银行风险加权
                               资产之间的比率
                               银行应客户的申请向受益人开立的一种有担
                               保性质的、有条件或无条件的书面承诺文件,
保函                      指   一旦申请人未按其与受益人签订的合同的约
                               定偿还债务或履行约定义务时,由银行履行担
                               保责任
                               利率或汇率变动量的度量单位,为1个百分点
基点                      指
                               的1%,即0.01%
                               商业银行从事的不在其资产负债表内体现为
中间业务                  指
                               资产或负债并形成其非利息收入的业务
“C+SIE+R”行业金融模          本行“行业核心客户+供应链、产业链、生态
                          指
式                             圈+零售客户”的行业金融模式
KYB                       指   本行数据化、标准化的小企业服务模式


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                              银保监会开展的商业银行“三违反”(银监发
                              办〔2017〕45号)、“三套利”(银监发办〔2017〕
“三三四十”专项治理/
                         指   46号)、“四不当”(银监发办〔2017〕53号)
“三三四十”检查
                              和“十个乱象”(银监发〔2017〕5号)专项治
                              理工作
                              本行上海分行、杭州分行、义乌分行、台州分
                              行、绍兴分行、湖州分行、宁波分行、温州分
                              行、南京分行、无锡分行、常州分行、苏州分
                              行、南通分行、泰州分行、福州分行、漳州分
东区                     指
                              行、福建自贸试验区福州片区分行、厦门分行、
                              福建自贸试验区厦门片区分行、泉州分行、上
                              海自贸试验区分行、合肥分行、徐州分行、南
                              昌分行、盐城分行所在地区
                              本行深圳分行、深圳前海分行、广州分行、广
                              东自贸试验区南沙分行、珠海分行、广东自贸
南区                     指   试验区横琴分行、佛山分行、东莞分行、惠州
                              分行、中山分行、海口分行、长沙分行所在地
                              区
                              本行重庆分行、成都分行、乐山分行、绵阳分
                              行、昆明分行、红河分行、武汉分行、荆州分
西区                     指
                              行、襄阳分行、西安分行、贵阳分行、宜昌分
                              行、德阳分行所在地区
                              本行北京分行、大连分行、天津分行、天津自
                              由贸易试验区分行、济南分行、临沂分行、潍
                              坊分行、东营分行、青岛分行、烟台分行、日
北区                     指   照分行、郑州分行、洛阳分行、沈阳分行、石
                              家庄分行、太原分行、唐山分行、淄博分行、
                              济宁分行、晋中分行、廊坊分行、南阳分行、
                              威海分行所在地区
                              总行部门,含信用卡事业部、资金运营中心、
总行                     指   特殊资产管理中心、金融同业事业部、资产管
                              理事业部、离岸金融事业部等
元                       指   如无特别说明,指人民币元

     本募集说明书中所列出的数据可能因四舍五入原因而与根据募集说明书中
所列示的相关单项数据计算得出的结果略有不同。




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                        第一节 本次发行概况

一、本行基本情况

法定中文名称           : 平安银行股份有限公司
法定英文名称           : Ping An Bank Co., Ltd.
设立日期               : 1987年12月22日
法定代表人             : 谢永林
注册资本               : 17,170,411,366元人民币
注册地址               : 中国广东省深圳市罗湖区深南东路5047号
办公地址               : 中国广东省深圳市罗湖区深南东路5047号
A股普通股上市地点      : 深圳证券交易所
A股普通股简称          : 平安银行
A股普通股代码          : 000001
优先股挂牌地点         : 深圳证券交易所
优先股简称             : 平银优01
优先股代码             : 140002
邮政编码               : 518001
联系电话               : (0755)8208 0387
传真                   : (0755)8208 0386
联系人                 : 周强、吕旭光
公司网址               : http://www.bank.pingan.com
电子邮箱               : pabdsh@pingan.com.cn




     本行的主营业务是经有关监管机构批准的各项商业银行业务,经营范围主要
包括:(一)吸收公众存款;(二)发放短期、中期和长期贷款;(三)办理国内
外结算;(四)办理票据承兑与贴现;(五)发行金融债券;(六)代理发行、代
理兑付、承销政府债券;(七)买卖政府债券、金融债券;(八)从事同业拆借;
(九)买卖、代理买卖外汇;(十)从事银行卡业务;(十一)提供信用证服务及

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担保;(十二)代理收付款项及代理保险业务;(十三)提供保管箱服务;(十四)
结汇、售汇业务;(十五)离岸银行业务;(十六)资产托管业务;(十七)办理
黄金业务;(十八)财务顾问、资信调查、咨询、见证业务;(十九)经有关监管
机构批准的其他业务。

     本行目前持有中国银监会颁发的机构编码为 B0014H144030001 的《中华人
民共和国金融许可证》。

二、本次发行基本情况

     (一)本次发行的核准情况

     本次发行已经本行于2017年7月28日召开的第十届董事会第八次会议、2018
年1月29日召开的第十届董事会第十四次会议和2018年5月28日召开的第十届董
事会第十七次会议审议通过,并经本行于2017年8月14日召开的2017年第一次临
时股东大会、2018年3月1日召开的2018年第一次临时股东大会和2018年6月20日
召开的2017年年度股东大会审议通过。

     中国银监会于2018年3月22日出具了《中国银监会关于平安银行公开发行A
股可转换公司债券相关事宜的批复》(银监复〔2018〕71号),批准平安银行公
开发行不超过人民币260亿元A股可转换公司债券。

     中国证监会于2018年12月25日出具了《关于核准平安银行股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2018〕2165号),核准平安银行向社
会公开发行面值总额260亿元可转换公司债券。
     (二)本次可转债发行方案要点

     1、本次发行证券的种类

     本次发行证券的种类为可转换为本行 A 股股票的可转债。该可转债及未来
转换的本行 A 股股票将在深圳证券交易所上市。

     2、发行规模

     本次拟发行可转债总额为人民币 260 亿元。

     3、票面金额和发行价格


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     本次发行的可转债每张面值人民币 100 元,按面值发行。

     4、债券期限

     本次发行的可转债期限为发行之日起六年,即自 2019 年 1 月 21 日至 2025
年 1 月 21 日。

     5、债券利率

     本次发行可转债的票面利率:第一年为 0.2%、第二年为 0.8%、第三年为
1.5%、第四年为 2.3%、第五年为 3.2%、第六年为 4.0%。

     6、付息的期限和方式

     (1)计息年度的利息计算

     计息年度的利息(以下简称“年利息”)指可转债持有人按持有的可转债票
面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式
为:I=B×

     I:指年利息额;

     B:指本次发行的可转债持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)
付息债权登记日持有的可转债票面总金额;

     i:指可转债当年票面利率。

     (2)付息方式

     ①本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转债发
行首日,即 2019 年 1 月 21 日。

     ②付息日:每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日,
如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每
相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

     ③付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,本
行将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包
括付息债权登记日)申请转换成本行 A 股股票的可转债,本行不再向其持有人

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支付本计息年度及以后计息年度的利息。

     ④可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

       7、转股期限

     本次可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至
可转债到期之日止。

       8、转股价格的确定及其调整

     (1)初始转股价格的确定依据

     本次发行可转债的初始转股价格为 11.77 元/股,不低于募集说明书公告之日
前二十个交易日本行 A 股股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、
除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调
整后的价格计算)和前一个交易日本行 A 股股票交易均价,以及最近一期经审
计的每股净资产和股票面值。

     (2)转股价格的调整方式

     在本次发行之后,当本行出现因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股
(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)使本行股份发生变化及派送现
金股利等情况时,本行将按下述公式进行转股价格的调整:

     派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);

     增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);

     两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);

     派送现金股利:P1=P0-D;

     上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。

     以上公式中:P0 为初始转股价格,n 为送股或转增股本率,k 为增发新股或
配股率,A 为增发新股价或配股价,D 为每股派送现金股利,P1 为调整后转股价
格。



                                    21
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     当出现上述股份和/或股东权益变化情况时,本行将按照最终确定的方式进
行转股价格调整,并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格
调整的公告,并于公告中载明转股价格的调整日、调整办法及暂停转股的期间(如
需)。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后、转换股
票登记日之前,则该持有人的转股申请按本行调整后的转股价格执行。

     当可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本行股份类别、数量和
/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股
衍生权益时,本行将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次
发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整的内容及操作
办法将根据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定制订。

     9、转股价格向下修正条款

     (1)修正权限与修正幅度

     在本次发行的可转债存续期间,当本行 A 股股票在任意连续三十个交易日
中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时,本行董事会有权提出转
股价格向下修正方案并提交本行股东大会审议表决。

     若在上述交易日内发生过因除权、除息等引起本行转股价格调整的情形,则
在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调
整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

     上述方案须经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上通过方可实
施。股东进行表决时,持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价
格应不低于审议上述方案的股东大会召开日前二十个交易日(若在该二十个交易
日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易价按经
过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一交易日本行 A 股股票交易均价,
同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

     (2)修正程序

     如本行决定向下修正转股价格,本行将在中国证监会指定的上市公司信息披
露媒体上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度、股权登记日及暂停转股的期间

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(如需)。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)起,开始恢复
转股申请并执行修正后的转股价格。

     若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股份登记日之前,该类转股申
请应按修正后的转股价格执行。

       10、转股数量的确定方式

     本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时,转股数量的计算方式为:
Q=V/P,并以去尾法取一股的整数倍。

     其中:V 为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额;P 为申请转股当日
有效的转股价格。

     转股时不足转换为一股的可转债余额,本行将按照深圳证券交易所等部门的
有关规定,在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转债余额
及该余额所对应的当期应计利息(当期应计利息的计算方式参见“12、赎回条款”
的相关内容)。

       11、转股年度有关股利的归属

     因本次发行的可转债转股而增加的本行股票享有与原股票同等的权益,在股
利分配股权登记日当日登记在册的所有普通股股东均享受当期股利。

       12、赎回条款

     (1)到期赎回条款

     在本次发行的可转债期满后五个交易日内,本行将以本次发行的可转债的票
面面值的 110%(含最后一期年度利息)的价格向投资者赎回全部未转股的可转
债。

     (2)有条件赎回条款

     在本次发行可转债的转股期内,如果本行 A 股股票连续三十个交易日中至
少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 120%(含 120%),经相关
监管部门批准(如需),本行有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部


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或部分未转股的可转债。若在上述交易日内发生过因除权、除息等引起本行转股
价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在
调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

     此外,当本次发行的可转债未转股的票面总金额不足人民币 3,000 万元时,
本行有权按面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转债。

     当期应计利息的计算公式为:

     IA=B×i×t/365

     IA:指当期应计利息;

     B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;

     i:指可转债当年票面利率;

     t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数(算头不算尾)。

     13、回售条款

     若本次发行可转债募集资金运用的实施情况与本行在募集说明书中的承诺
相比出现变化,该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转债持有人
享有一次以面值加上当期应计利息的价格向本行回售本次发行的可转债的权利。
在上述情形下,可转债持有人可以在本行公告后的回售申报期内进行回售,该次
回售申报期内不实施回售的,自动丧失该回售权。除此之外,可转债不可由持有
人主动回售。

     14、发行方式及发行对象

     本次发行的可转债全额向本行在股权登记日(2019 年 1 月 18 日)收市后登
记在册的原 A 股普通股股东实行优先配售,优先配售后余额部分(含原 A 股普
通股股东放弃优先配售的部分)采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统
发售与网下对机构投资者配售发行相结合的方式进行。

     本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司


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证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家
法律、法规禁止者除外)。

     15、向原股东配售的安排

     本次发行的可转债给予原 A 股股东优先配售权。

     原 A 股普通股股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日(2019 年 1
月 18 日)收市后登记在册的持有本行股份数按每股配售 1.5142 元面值可转债的
比例计算可配售可转债的金额,并按 100 元/张的比例转换为张数,每 1 张为一
个申购单位。

     若原 A 股普通股股东的有效申购数量小于或等于其可优先配售的可转债上
限总额,则可按其实际有效申购数量获配本次可转债;若原 A 股普通股股东的
有效申购数量超出其可优先配售可转债数量的上限,则按其可优先配售可转债数
量的上限获得配售。

     16、募集资金用途

     本行本次发行可转债的募集资金将用于支持未来业务发展,在可转债转股后
按照相关监管要求用于补充本行核心一级资本。

     17、担保事项

     本次发行的可转债未提供担保。

     18、决议有效期

     本次发行可转债决议的有效期为本行股东大会审议通过本次发行方案之日
起十二个月。

     (三)可转债持有人及可转债持有人会议

     1、债券持有人的权利与义务

     (1)债券持有人的权利

     ①依照其所持有可转债数额享有约定利息;



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     ②根据约定条件将所持有的可转债转为本行股份;

     ③根据约定的条件行使回售权;

     ④依照法律、行政法规及《公司章程》的规定转让、赠与或质押其所持有的
可转债;

     ⑤依照法律、《公司章程》的规定获得有关信息;

     ⑥按约定的期限和方式要求本行偿付可转债本息;

     ⑦法律、行政法规及《公司章程》所赋予的其作为本行债权人的其他权利。

     (2)债券持有人的义务

     ①遵守本行发行可转债条款的相关规定;

     ②依其所认购的可转债数额缴纳认购资金;

     ③除法律、法规规定及可转债募集说明书约定之外,不得要求本行提前偿付
可转债的本金和利息;

     ④法律、行政法规及《公司章程》规定应当由可转债持有人承担的其他义务。

     2、债券持有人会议

     (1)债券持有人会议的召开情形

     有下列情形之一的,本行董事会应召集债券持有人会议:

     ①拟变更募集说明书的约定;

     ②本行不能按期支付本息;

     ③本行减资、合并、分立、解散或者申请破产;

     ④其他影响债券持有人重大权益的事项。

     下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议:

     ①本行董事会;

     ②持有未偿还债券面值总额 10%及 10%以上的持有人书面提议;

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     ③中国证监会规定的其他机构或人士。

     (2)债券持有人会议的召集

     ①债券持有人会议由本行董事会负责召集和主持;

     ②本行董事会应在提出或收到提议之日起三十日内召开债券持有人会议。本
行董事会应于会议召开前十五日在至少一种指定的上市公司信息披露媒体上公
告通知。会议通知应注明开会的具体时间、地点、内容、方式等事项,上述事项
由本行董事会确定。

     (3)债券持有人会议的出席人员

     除法律、法规另有规定外,债券持有人有权出席或者委派代表出席债券持有
人会议,并行使表决权。

     下列机构或人员可以参加债券持有人会议,也可以在会议上提出议案供会议
讨论决定,但没有表决权:

     ①债券发行人;

     ②其他重要关联方。

     本行董事会应当聘请律师出席债券持有人会议,对会议的召集、召开、表决
程序和出席会议人员资格等事项出具法律意见。

     (4)债券持有人会议的程序

     ①首先由会议主持人按照规定程序宣布会议议事程序及注意事项,确定和公
布监票人,然后由会议主持人宣读提案,经讨论后进行表决,经律师见证后形成
债券持有人会议决议;

     ②债券持有人会议由本行董事长主持。在本行董事长未能主持会议的情况
下,由董事长授权董事主持;如果本行董事长和董事长授权董事均未能主持会议,
则由出席会议的债券持有人以所代表的债券面值总额 50%以上多数(不含 50%)
选举产生一名债券持有人作为该次债券持有人会议的主持人;

     ③召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册应载明参加会议人员姓名


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(或单位名称)、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的债券面额、
被代理人姓名(或单位名称)等事项。

     (5)债券持有人会议的表决与决议

     ①债券持有人会议进行表决时,以每张债券为一票表决权;

     ②债券持有人会议采取记名方式进行投票表决;

     ③债券持有人会议须经出席会议的三分之二以上债券面值总额的持有人同
意方能形成有效决议;

     ④债券持有人会议的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审
议、逐项表决;

     ⑤债券持有人会议决议经表决通过后生效,但其中需中国证监会或其他有权
机构批准的,自批准之日或相关批准另行确定的日期起生效;

     ⑥除非另有明确约定对反对者或未参加会议者进行特别补偿外,决议对全体
债券持有人具有同等效力;

     ⑦债券持有人会议做出决议后,本行董事会以公告形式通知债券持有人,并
负责执行会议决议。

     (6)债券持有人认购或以其他方式持有本次发行的可转债,即视为同意上
述债券持有人会议规则。

     (四)预计募集资金量和募集资金专项存储情况

     1、预计募集资金量

     本次可转债预计募集资金总额为人民币 260 亿元(未扣除发行费用)。

     2、募集资金专项存储账户

     本次发行可转债募集资金将存放于董事会指定的专项存储账户。

     (五)本次可转债的信用评级情况

     中诚信为本次发行的可转债进行了信用评级,根据中诚信出具的《平安银行


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股份有限公司公开发行A股可转换公司债券信用评级报告》,公司的主体信用等
级为AAA级,评级展望稳定,本次可转债的信用等级为AAA级。
     (六)承销方式及承销期

     1、承销方式

     本次可转债发行由联席主承销商组织的承销团以余额包销方式承销。

     2、承销期

     本次可转债发行的承销期为自2019年1月17日至2019年1月26日。

     (七)发行费用

     发行费用包括保荐及承销费用、律师费用、会计师费用、资信评级费用、发
行手续费用、信息披露费用等。本次可转债的保荐及承销费将根据保荐协议和承
销协议中的相关条款结合发行情况最终确定,律师费用、会计师费用、资信评级
费用、登记服务费、发行手续费用、信息披露费用等将根据实际发生情况增减。

                       项目                                金额(万元)
保荐及承销费用                                               7,900.00
律师费用                                                       120.00
会计师费用                                                      98.00
资信评级费用                                                    25.00
登记服务费                                                     260.00
发行手续费用                                                    30.00
信息披露费用                                                    84.50
                       合计                                   8,517.50

     (八)与本次发行有关的时间安排

     本次可转债发行期间的主要日程安排如下:

        日期                               发行安排                         停复牌安排
        T-2
                        刊登募集说明书及其摘要、发行公告、网上路演公告       正常交易
  2019年1月17日
        T-1
                        网上路演、原股东优先配售股权登记日、网下申购日       正常交易
  2019年1月18日
                        刊登发行提示性公告;原A股股东优先配售认购日;网
        T
                        上申购日;确定网下、网上发行数量及对应的网下配       正常交易
  2019年1月21日
                        售比例及网上中签率
        T+1             刊登网上中签率及网下发行配售结果公告;网上申购       正常交易


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        日期                              发行安排                         停复牌安排
  2019年1月22日        摇号抽签
      T+2              刊登网上申购的摇号抽签结果公告;网上投资者根据
                                                                            正常交易
  2019年1月23日        中签结果缴款;网下投资者根据配售结果缴款
      T+3
                       根据网上网下资金到账情况确认最终配售结果             正常交易
  2019年1月24日
      T+4
                       刊登可转债发行结果公告                               正常交易
  2019年1月25日

     上述日期为交易日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大
突发事件影响发行,本行将与联席主承销商协商后修改发行日程并及时公告。

     (九)本次发行可转债的上市流通

     本次发行的可转债不设持有期限制。发行结束后,本行将尽快向深交所申请
上市交易,具体上市时间将另行公告。

三、本次发行的相关机构

     (一)发行人

     名称:平安银行股份有限公司

     法定代表人:谢永林

     经办人员:周强、吕旭光

     住所:广东省深圳市罗湖区深南东路5047号

     办公地址:广东省深圳市罗湖区深南东路5047号

     联系电话:(0755)2262 2273、(0755)2216 8622

     传真:(0755)8208 0386

     (二)联席保荐机构/联席主承销商

     名称:中信证券股份有限公司

     法定代表人:张佑君

     保荐代表人:赵文丛、宋怡然


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     项目协办人:韩日康

     项目成员:宫海韵、王毓、陈侃、卢传斌、周熙、朱志帅、彭程、陈皓

     住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

     办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

     联系电话:010-6083 7684

     传真:010-6083 3930




     名称:平安证券股份有限公司

     法定代表人:何之江

     保荐代表人:李茵、王耀

     项目协办人:牛良孟

     项目成员:唐伟、陈正元、张勰、杨耀宇、张谢波、陈成栋、罗环科、林伟


     住所:广东省深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 61-64 层

     办公地址:广东省深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 61-64 层

     联系电话:0755-8240 4851

     传真:0755-8243 4614

     (三)联席主承销商

     名称:国泰君安证券股份有限公司

     法定代表人:杨德红

     项目成员:徐岚、刘登舟、蔡锐、窦云雁、邹勇威、姚崇

     住所:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号

     办公地址:上海市浦东新区东园路18号中国金融信息中心5层
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     联系电话:021-38677556

     传真:021-38909062




     名称:中国国际金融股份有限公司

     法定代表人(代):毕明建

     项目成员:慈颜谊、许佳、朱丽芳、王超、徐雅妮、杨曦、裘索夫、李迪

     住所:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

     办公地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

     联系电话:010-6505 1166

     传真:010-6505 1156




     名称:高盛高华证券有限责任公司

     法定代表人:朱寒松

     项目成员:贺佳、胡雅娟、宋玉林、王梦源、王晧泽、曾馨玥、张皎、莫威

     住所:北京市西城区金融大街7号北京英蓝国际金融中心十八层1807-1819室

     办公地址:北京市西城区金融大街7号北京英蓝国际金融中心十八层
1807-1819室

     联系电话:(86) 10 6627 3333

     传真:(86) 10 6627 3300




     名称:中银国际证券股份有限公司

     法定代表人:宁敏



                                   32
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     项目成员:刘国强、张天舒、章骏飞

     住所:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层

     办公地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层

     联系电话:021-20328000

     传真:021-58883554

     (四)发行人律师

     名称:北京市海问律师事务所

     负责人:张继平

     签字律师:卞昊、邝佩珠

     住所:北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心20层

     办公地址:北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 20 层

     联系电话:010-8560 6888

     传真:010-8560 6999

     (五)审计机构

     名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

     执行事务合伙人:李丹

     经办会计师:姚文平、甘莉莉、陈岸强

     住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单
元01室

     办公地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507
单元01室

     联系电话:021-2323 8888

     传真:021-2323 8800


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     (六)资信评级机构

     名称:中诚信证券评估有限公司

     负责人:闫衍

     签字分析师:郑耀宗、张茹

     住所:上海市青浦区工业园区郏一工业区7号3幢1层C区113室

     办公地址:上海市西藏南路760号安基大厦24楼

     电话:021-6033 0988

     传真:021-6033 0991

     (七)收款银行

     开户银行:平安银行北京分行营业部

     账户名称:中信证券股份有限公司

     账号:19014506929000

     (八)申请上市的证券交易所

     名称:深圳证券交易所

     办公地址:广东省深圳市福田区深南大道2012号

     联系电话:0755-8866 8888

     (九)证券登记机构

     名称:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

     办公地址:广东省深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场22-28


     联系电话:0755-2189 9999




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                           第二节 风险因素

     投资者在评价本行本次可转债发行时,除本募集说明书提供的其他资料外,
应特别认真地考虑下述各项风险因素:

一、与经营相关的风险

     (一)信用风险

     信用风险是指银行的借款人或交易对手不能按事先达成的协议履行其义务
而形成的风险。本行信用风险主要来自于各类授信业务,包括但不限于贷款、担
保、承兑、贷款承诺等表内外授信业务,银行账户债券投资、衍生产品交易等业
务,以及结构化融资、融资性理财等包含信用风险的其他业务。

     1、贷款业务风险

     贷款业务是本行的主要业务之一。在办理贷款业务时,本行对借款人的信用
水平判断不准确、保证人故意违约或抵押物不足值等原因,均可能导致形成不良
贷款,从而给本行带来一定的损失。

     (1)不良贷款风险

     截至 2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日和 2018
年 6 月 30 日,本行不良贷款率(即次级、可疑和损失类贷款占本行贷款余额的
比重)分别为 1.45%、1.74%、1.70%和 1.68%。

     本行不良贷款率的情况主要受宏观经济影响,部分民营中小企业、低端制造
业等企业面临经营不善、利润下滑、融资困难等问题,导致企业出现资金链紧张、
断裂、无力还款等情况。

     如果未来宏观经济未能有效改善,随着本行公司贷款业务规模逐渐提高,未
来存在公司借款人不能依约偿还借款本息造成不良贷款持续提高的可能性,从而
对本行贷款组合的质量产生不利影响,并进而对本行的财务状况和经营业绩产生
重要不利影响。

     (2)与贷款集中度相关的风险


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    ①区域集中度风险

     截至 2018 年 6 月 30 日,本行在东区、南区贷款余额较高,分别为 5,730.84
亿元和 3,356.17 亿元,占贷款总额比例分别为 31.00%和 18.15%。如该等地区出
现重大经济衰退,或者本行对位于或业务集中于这些地区的借款人的信用风险评
估不准或管理失效,则本行的业务、财务状况、经营业绩和发展前景可能会受到
不利影响。

    ②行业集中度风险

     截至 2018 年 6 月 30 日,本行贷款中房地产业、社会服务相关行业(社会服
务、科技、文化、卫生业)和制造业(轻工业)居前三位,贷款余额分别为 1,565.27
亿元、1,557.43 亿元和 1,443.02 亿元,占发放贷款和垫款总额分别为 8.47%、8.42%
和 7.81%。

     若本行贷款较为集中的任一行业出现较大或持续的衰退,可能会导致本行不
良贷款大幅增加,也可能会对本行向处于该行业的借款客户放贷或续贷产生负面
影响,从而影响本行的业务、财务状况、经营业绩和发展前景。

     (3)与贷款担保方式相关的风险

     本行大部分贷款附有贷款担保。本行的抵押资产主要包括位于国内的房地产
和其他资产,质押资产包括但不限于定期存款和某些商品。抵/质押物的价值可
能受到部分本行不可控因素(包括影响中国经济的宏观因素)的影响,从而出现
明显的波动或下降。若该等抵/质押物价值出现下降,可能导致本行能够从抵/质
押物上回收的金额减少,并由此增加贷款减值损失。尽管本行已制定相关政策对
抵/质押物进行内部重新估值,然而倘若该等政策得不到及时执行,则本行可能
无法掌握这些抵/质押物的最新估值,由此可能会对本行评估抵/质押贷款的准确
性产生不利影响。

     部分本行贷款的保证由借款人的关联方提供,可能会对担保人向本行履行其
于担保项下的责任的能力造成不利影响。若保证人的财务状况恶化,将可能导致
贷款可回收金额大幅下降。此外,如果某项保证被依法宣告无效或无法强制执行,
本行还将由此承担相应的风险。


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     倘若本行无法及时完全变现抵/质押物或保证的全部价值,本行的财务状况
及经营业绩可能会受到重大不利影响。

     2、关联授信风险

     关联授信风险是指由于对关联方多头授信、过度授信和不适当分配授信额
度,或关联方客户经营不善以及关联方客户通过关联交易、资产重组等手段在内
部关联方之间不按公允价格原则转移资产或利润的情况,导致不能按期收回由于
授信产生的贷款本金及利息,或带来其他损失的可能性。本行控股股东中国平安
是一家大型上市金融集团,下属子公司众多,虽然本行已制定《关联交易管理办
法》对关联方的认定、关联交易的申报登记、审批程序和关联交易管理等方面做
了明确的规定,但如果在授信业务办理过程中未能得以有效执行或进行有效的贷
后监管,可能出现不能按期收回关联方由于授信产生的贷款本息,甚至无法回收
本金的风险。

     3、与拆放同业相关的风险

     本行拆放同业的对象主要为境内外银行同业和其他金融机构。尽管本行相信
其资金拆放对象的整体信用质量令人满意,假如本行对拆放资金对象的资信情况
判断失误,或拆放对象自身的宏观或微观环境产生突发性变化,将可能导致其无
法按时归还本行拆出的本金或利息,从而对本行的财务状况和经营成果造成不利
影响。

     4、与债券投资业务有关的风险

     尽管本行所持有的国债及央行票据、政策性金融债信用风险较小,但如果其
债券发行主体的资信状况及偿债能力发生不利变化,本行该部分债券投资可能出
现到期无法偿还的风险。

     5、与表外业务相关的风险

     在本行表外业务中,开出银行承兑汇票所占的比重最大。银行承兑汇票由本
行在未收到足额汇票款项的情况下开出,具有高流动性、低风险的特征,但是如
果承兑申请人或保证人违约,而保证金或有效担保仍不能覆盖全部垫付款项时,
本行可能因此产生一定的损失。除银行承兑汇票外,开出信用证、开出保函、未

                                   37
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使用的信用卡信贷额度及不可撤销的贷款承诺也是本行主要的表外业务类型。若
信用证到期后,开证申请人无法按期支付货款,本行在扣除保证金或执行担保后
仍无法全额收回垫付款项,将承受资金损失风险。若保函申请人的资信不良,不
能履行约定业务,本行将面临垫付资金从而导致资金遭受损失的风险。本行未使
用的信用卡信贷额度及不可撤销的贷款承诺所负担的义务也可能导致未来遭受
资金损失的风险。

     6、地方政府融资平台有关的风险

     本行的机构业务包括向地方政府融资平台提供贷款。根据国务院的定义,地
方政府融资平台是指由地方政府及其部门和机构等通过财政拨款或注入土地、股
权等资产设立,承担政府投资项目融资功能,并拥有独立法人资格的经济实体。
本行向地方政府融资平台发放的贷款主要用于支持地方政府进行基础设施建设、
交通运输、经济开发区建设等。

     截至 2018 年 6 月 30 日,本行政府融资平台贷款余额 365.47 亿元,较上年
末降幅 7.84%,占各项贷款余额的比例为 1.98%,较上年末下降 0.35 个百分点。
本行政府融资平台包括整改为一般公司类贷款和仍按平台管理贷款。其中,本行
已整改为一般公司类贷款余额 314.26 亿元,占各项贷款余额的比例为 1.70%;仍
按平台管理的贷款余额 51.21 亿元,占各项贷款余额的比例为 0.28%。本行平台
贷款质量良好,目前无不良贷款。

     近年来,为了加强对地方政府融资平台贷款的风险管理,国务院、中国银保
监会和人民银行等监管机构发布了一系列通知、指引和其他监管文件,指示国内
银行和其他金融机构优化和加强地方政府融资平台的风险管理措施。在宏观经济
整体不景气、各级政府融资平台的负债率整体较高的情况下,任何宏观经济的不
利发展情况、国家政策的不利变动、地方政府财政状况的不利变动或其他因素,
均可能对地方政府融资平台和其他政府相关实体的偿债能力产生不利影响,进而
可能导致本行的资产质量、财务状况和经营业绩受到重大不利影响。

     7、产能过剩企业贷款有关的风险

     人民银行、中国银监会、中国证监会及中国保监会于 2009 年 12 月 22 日发


                                     38
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布《关于进一步做好金融服务支持重点产业调整振兴和抑制部分行业产能过剩的
指导意见》(银发〔2009〕386 号),要求商业银行积极配合国家产业整合和金
融调控要求,禁止对国家已经明确为严重产能过剩产业中的企业和项目盲目发放
贷款,主要涉及的行业包括钢铁、水泥、平板玻璃、煤化工及电石、多晶硅、风
电设备、造船等行业。

     本行结合监管部门对过剩产能行业的要求,以及银行内部的高风险行业清
单,对高风险行业的信贷投放进行限额管控。但是,如果上述行业产能过剩的情
况持续不能得到缓解,国家将可能加大宏观调控力度,从而导致部分借款人经营
环境出现恶化,影响其偿债能力,对本行的资产质量、财务状况和经营业绩产生
不利影响。

     (二)市场风险

     本行面临的市场风险主要来自利率和汇率产品的头寸。市场风险指由于利
率、汇率、商品价格以及其他市场因素不确定的波动导致本行的未来收益、现金
流可能发生不利的变化,进而蒙受潜在的损失。

     1、交易账户利率风险

     交易账户利率风险源于市场利率变化导致交易账户利率产品价格变动,进而
造成对银行当期损益的影响。

     在债券投资方面,当市场利率上升时,债券的市场价值下降,如果此时出售
债券将面临投资损失的风险;当市场利率下降时,可能导致本行浮动利率债券的
投资收益减少。

     在衍生金融业务方面,本行未到期的远期合约及未到期的利率合约包括代客
业务及对外平盘,但如果本行对市场利率走势预估发生错误,则将对本行衍生金
融业务经营业绩产生不利的影响。

     2、汇率风险

     本行持有的外币金融资产主要为贷款、贵金属、现金及存放央行款和同业款
项等,外币金融负债主要为吸收存款、同业及其他金融机构存放及拆入资金等。
截至 2018 年 6 月 30 日,本行外币折人民币资产总额为 2,469.43 亿元,外币折人
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民币负债总额为 2,903.94 亿元,外币净头寸为-434.51 亿元。本行的汇率风险主
要包括外币资产和外币负债之间币种结构不平衡产生的外汇敞口和由外汇衍生
交易所产生的外汇敞口因汇率的不利变动而蒙受损失的风险。本行面临的汇率风
险主要源自本行持有的非人民币计价的贷款和垫款、投资以及存款等,可以分为
交易风险、折算风险和经济风险三种类型。

     (1)交易风险

     交易风险是指银行在客户进行外汇买卖业务或在以外币进行贷款、投资以及
随之进行的外汇兑换活动中,因汇率变动可能遭受的损失。交易风险一般包括:
①在人民币结售汇业务中,如果在订单签订与实际交割期间发生汇率变动,本行
就有可能遭受损失;②当本行外汇存款与外汇贷款的币种头寸不匹配时,有遭受
损失的可能;③当本行外币存款期限与外币资金运用期限不匹配时,造成再投资
或再融资时的汇率风险上升;④本行日常经营中为满足流动性需要而持有的外汇
头寸,也面临着汇率变动的风险。

     (2)折算风险

     折算风险是指本行在对资产负债表进行会计处理中将外币折算为本币时,由
于汇率变动而引起某些外汇项目发生损失的风险。一般包括:①由于国家有关政
策规定,商业银行在编制财务报表时,需要将以外币表示的资产和负债项目换算
成本币表示,这就有可能影响本行的财务报告结果;②本行按国家有关规定在结
转国际业务利润时,由于人民币汇率的变动,而使当期损益发生变化。

     (3)经济风险

     经济风险是指由于汇率变动引起本行未来现金流变化,从而使资产、负债以
及收益面临损失的风险。汇率的波动会引起利率、价格等一系列经济因素的变动,
这些变动影响着公众的储蓄和投资、总供给和总需求、国际贸易等相关经济情况
的变化,从而直接或间接对本行的资产负债表、中间业务等产生影响。

     (三)流动性风险

     流动性风险是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金,用于偿付到期
债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。商业银行

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在业务经营过程中,可能由于资产和负债结构失衡或期限搭配不当等原因,导致
商业银行无法以合理成本或者无法及时获得充足资金,以满足业务发展需要或偿
付到期债务以及其他支付义务。

     近年来,本行流动性受到了一些不利因素的影响,存款增长乏力,贷款持续
增长,存贷比有所上升,使本行稳定资金结构承压,流动性管理压力上升。随着
市场利率升高,一方面,本行债券资产、票据资产转出难度增大,从而影响应急
流动性来源;另一方面,货币市场和线下同业存放市场吸收资金的难度增加,本
行平补流动性缺口所付出的成本增加。针对这两个方面,本行均采取了一定的管
理措施。本行加强了优质流动性资产管理,并注意维护和交易对手的合作关系,
维持市场融资通道畅通;本行推动分支机构加大一般存款的吸收力度,灵活调节
同业业务(含票据业务)资金来源与资金运用,充分发挥同业业务对流动性的平
补作用。

     影响本行流动性风险的内部因素主要源于资产负债期限结构错配、客户集中
提款等。截至 2018 年 6 月 30 日,本行流动性比例(人民币)为 60.50%,流动
性比例(外币)为 69.49%,流动性覆盖率为 123.60%。截至 2017 年 12 月 31 日,
本行流动性比例(人民币)为 52.57%,流动性比例(外币)为 55.41%,流动性
覆盖率为 98.35%。

     虽然目前本行资产负债期限匹配程度较好,但是如果出现大量储户集中支取
活期存款的情形,本行可能需寻求其他资金来源以满足本行的流动性需求,而其
他资金来源可能受到本行无法控制的因素的不利影响,例如市场条件的恶化和金
融市场的混乱。假如本行无法通过客户存款和其他资金来源满足本行的流动性要
求,或者如果本行的资金来源成本提高,将致使本行的流动性、经营业绩和财务
状况受到一定影响。

     此外,2018 年 5 月 23 日,中国银保监会颁布了《商业银行流动性风险管理
办法》,新增了流动性匹配率指标,并取消了净稳定资金比例指标的过渡期要求。
虽然本行上述指标均已提前满足最低监管标准,但未来存在因满足流动性监管指
标达标要求,调整业务结构的风险。

     (四)操作风险

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     操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统,以及外
部事件所造成损失的风险。由于目前我国银行业发生的风险多数是由操作风险所
致,因此操作风险的控制已经成为银行内控管理工作的主要方面。

     目前,本行已建立较为完善的操作风险管理工具体系,操作风险与控制评估
(RCSA)、关键风险指标(KRI)、损失数据收集(LDC)三大管理工具在本行
落地实施,并实际运用至全行操作风险识别、评估、监测、控制及缓释中。虽然
本行已建立较完善的操作风险管理体系,高度重视操作风险的管理工作,但仍存
在因内外部突发事件而导致本行发生损失的操作风险。

     (五)银行账户利率风险

     银行账户是相对于交易账户而言的,记录的是商业银行所有未划入交易账户
的表内外业务。银行账户利率风险是指利率水平、期限结构等要素发生不利变动
导致银行账户整体收益和经济价值遭受损失的风险。银行账户利率风险源于生息
资产和付息负债的到期日或合同重定价日的不匹配。

     1、利率风险敞口产生的风险

     当市场利率上升时,如果本行的利率敏感性资产少于利率敏感性负债,则净
利息收入将减少,即出现“负敞口”情况下的利率上升风险;当市场利率下降时,
如果本行的利率敏感性负债少于利率敏感性资产,则净利息收入也将减少,即出
现“正敞口”情况下的利率下降风险。

     2、存贷利率市场化所产生的风险

     在利率市场化条件下,由于市场对不同金融工具风险程度大小的判断不同,
以及金融机构之间的激烈竞争,可能导致实际存贷款利率的不同步变动;当实际
存款利率平均上涨幅度高于实际贷款利率平均上涨幅度时,就会使本行的筹资成
本以高于资产收益的比例增长,从而减少净利差收入。近年来,我国政府进一步
深化利率市场化改革,提高存贷款利率的浮动空间,并根据宏观经济环境采取降
息等调控手段,这些都将可能提高本行的筹资成本,从而降低存贷款利差空间,
影响本行的经营业绩。

     (六)法律及合规风险

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     法律及合规风险是由于不可执行的协议或不利裁决可能引起对本行业务或
财务状况不利的纠纷或影响风险,及因未能遵循所有法律、法规规定、国际惯例、
地方交易规定、行为准则,可能面临的法律和监管处罚及财务损失或声誉损失的
风险。

     虽然本行已建立和保持适宜的政策制度、流程和监督机制,注重并持续加强
法律及合规风险的识别、评估、防范、控制、化解等管理,提高本行在相关法律
法规范围内合规经营的能力,但本行无法保证目前及未来不会存在不可预见的法
律纠纷,此类法律纠纷有可能对本行造成同预计情况相比资产价值下降或负债加
大的风险。

     (七)本行面临因未能遵守监管要求而受到行政处罚的风险

     本行须遵守监管机构规定的监管要求和指引,存在受到监管机构行政处罚的
风险。监管机构包括但不限于中国银保监会、人民银行、中国证监会、国家发改
委、财政部、国家外汇管理局、国家税务总局、国家市场监督管理总局和审计署
等。上述监管机构定期或不定期地监督并现场检查本行遵守相关法律法规和指引
的情况,如中国银保监会的“三三四十”专项治理,并有权根据其监督、检查的
结果依法采取纠正或处罚措施。

     本行受到行政处罚,处罚形式包括罚款、没收违法收入等。2015 年 1 月 1
日至 2018 年 12 月 31 日,本行及其分支机构收到被处以罚款的行政处罚共计 152
笔,处罚金额共计约 1.00 亿元。本行受到的上述行政处罚的处罚事由、罚款金
额、整改情况及处罚机关对罚款金额较大的处罚的认定情况,可见“第八节             管
理层讨论与分析”之“七、其他事项的讨论与分析”之“(三)行政处罚情况”。

     未来若本行因未能遵守监管机构相关要求、指引或法规而受到行政处罚,本
行业务、声誉、财务状况和经营业绩可能受到重大不利影响。

     (八)无法满足资本监管要求的风险

     根据中国银监会于 2012 年制定并于 2013 年 1 月 1 日正式实施的《资本管理
办法》,按照资本充足率水平是否满足其规定的相关标准,中国银监会根据资本
充足状况对商业银行进行分类,并在业务准入、规模扩张、机构设立等方面采取


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分类监管措施。

     《资本管理办法》规定商业银行的资本充足率(含储备资本)不得低于
10.5%,一级资本充足率不得低于 8.5%,核心一级资本充足率不得低于 7.5%。
截至 2018 年 6 月 30 日,本行的资本充足率为 11.59%,一级资本充足率为 9.22%,
核心一级资本充足率为 8.34%,均高于中国银保监会的监管标准。

     此外,人民银行于 2016 年起引入 MPA,其中宏观审慎资本充足率是决定评
估结果的最核心指标之一,属于“一票否决”指标。宏观审慎资本充足率与广义
信贷资产增速挂钩,通过资本约束金融机构的资产扩张行为。2017 年一季度 MPA
评估时,人民银行正式将表外理财纳入广义信贷范围,进一步强化宏观审慎资本
充足率监管要求。

     随着本行业务的快速发展和资产规模的逐步扩张,本行的资本消耗将持续增
加,导致资本充足率水平下降;同时,监管机构在未来可能实施更加严格的资本
监管要求。如果本行的资本充足水平进一步下降,可能无法满足监管机构对资本
充足率的最低要求,本行将可能被要求予以改正。这些措施可能对本行的声誉、
财务状况及经营业绩造成重大不利影响。

     (九)我国银行业相关风险

     银行业作为国民经济的重要组成部分,其经营发展与国家整体经济形势、国
内经济增长速度、国内资本市场发展、居民收入的增长水平、社会福利制度改革
进程和人口的变化等因素密切相关。

     本行为国内商业银行,绝大部分业务、资产和经营活动都在中国境内,因此,
本行的经营业绩、财务状况和业务前景在很大程度上受到中国的经济发展状况、
宏观经济政策和产业结构调整等因素的影响。当部分行业的企业受国家经济环境
影响出现经营状况恶化时,将会增加银行业的信用风险,甚至会导致银行不良资
产增加。

     当前,我国经济发展面临的国内外环境仍然十分复杂,不稳定、不确定因素
较多,因此,我国经济增速能否回升或保持较高的增长速度存在一定的不确定性,
未来本行的外部经济环境仍面临众多不确定因素。外部经济环境的不利变化可能


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对本行的业务、财务状况和经营业绩造成实质性的不利影响。随着中国资本市场
的逐渐发展,国内企业直接融资比例逐年提升,对银行业贷款规模的持续扩大造
成了一定的压力,银行业的经营因此可能受到一定的影响。而互联网经济的兴起,
对传统行业的经营产生了深远的影响,也对银行业的传统经营活动带来了新的挑
战。此外,未来任何可能发生的灾难,包括自然灾害、传染病的爆发、局部地区
暴力事件等,以及世界其他主要国家经济的不利变化均可能对中国的经济增长造
成不利影响,进而影响到本行的资产质量、经营业绩和财务状况。

     (十)其他风险

     1、声誉风险

     声誉风险是指由本行经营、管理及其他行为或外部事件等导致利益相关方对
本行负面评价的风险。如果本行经营管理不善或违规经营并被曝光,可能会给存
款人、投资者的信心带来负面影响,进而影响本行的业务经营。同时,银行业作
为一个整体,银行间业务相互渗透、紧密联系,同业间相互存放、拆放款项时常
发生。如果其他银行经营状况不良甚至破产倒闭,将会波及整个银行业,并可能
产生连锁反应,引发公众对银行业整体的信任危机,也会导致本行遭受损失。

     2、反洗钱风险

     本行按照“全面风险管理”以及“统一领导、各负其责、协调合作”的原则,
通过建立健全与反洗钱监管要求和全行发展战略相适应的反洗钱合规风险管理
框架,实现对洗钱风险的有效识别、评估、监测、控制和报告,有效防范和控制
反洗钱合规风险,认真执行各项反洗钱监管要求。鉴于洗钱活动及其他非法或不
正当活动的复杂性和隐蔽性等其他原因,在其他方利用本行从事此等活动时,上
述政策和程序未必能完全消除上述活动,则对本行进行监管的相关政府机构有权
对本行实施罚款或其他处罚。此外,如果客户利用与本行进行的交易作洗钱或其
他非法或不正当活动,本行的业务前景和声誉可能受到损害。

     3、政策环境风险

     本行经营所依据的业务范围和政策严格遵循人民银行制定的货币、利率、汇
率、同业拆借与票据市场的相关政策法规。人民银行对上述法律法规的调整将对


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本行经营产生影响。本行还受到中国银保监会及中国证监会等监管机构的监管,
监管机构对本行的审察、检查、查问可能会引起罚款、其他处罚或诉讼,对本行
业务、财务状况、经营业绩以及声誉造成不利影响。

     4、竞争风险

     目前,我国已形成大型商业银行、股份制商业银行、政策性银行、城市商业
银行、农村商业银行、外资商业银行及其他金融机构共同构成的金融体系,本行
的竞争对手主要包括大型商业银行和股份制商业银行,特别是成长中的全国性股
份制商业银行。此外,随着中国银行业逐步扩大对外开放,外资银行进入的国内
市场及其业务范围不断扩大,从而使本行面临更加激烈的竞争,并可能导致本行
的高端客户和优秀人才流失。

     5、服务收费趋严的风险

     近年来,商业银行服务收费受到国家有关部门的高度关注,国家发改委、中
国银监会分别对商业银行开展了服务收费专项检查。2014 年 2 月,中国银监会、
国家发改委联合出台了《商业银行服务价格管理办法》和《商业银行服务政府指
导价政府定价目录》,要求自 2014 年 8 月 1 日起执行。相关监管要求将可能对本
行中间业务收入产生一定负面影响。若本行未能完全遵守国家关于服务收费的相
关规定,相关监管部门有权力对本行实施罚款或其他处罚,可能对本行的声誉、
业务、财务及经营业绩等产生不利影响。

     6、房屋土地权属或者手续不完善的风险

     本行主要依靠自有房产和租赁房产开展业务活动。本行大部分自有房产均取
得房屋所有权证书及国有土地使用权证,大部分租赁房产拥有完善的租赁协议和
手续。本行部分自有房产和租赁房产的权属或租赁手续存在瑕疵,尽管这些瑕疵
不会对本行的正常经营和业绩产生重大不利影响,但本行取得涉及房产的权属和
完善相关手续的时间难以预期和控制。在取得权属证明或完善手续前,本行部分
网点存在被迫搬迁的风险,从而可能导致相关业务暂停并承担额外的支出。

     7、贷款减值准备可能不足以抵补贷款组合未来实际损失的风险

     本行贷款减值准备是基于本行目前对各种可能影响贷款组合质量的多种因

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素的判断而计提的,这些因素包括借款人本身的经营情况、财务状况、还款能力
和还款意愿、担保物的可变现价值、保证人的履约能力、借款人所属行业的情况、
本行信贷政策及其执行情况,以及中国宏观经济政策、利率、汇率和相关法律、
法规环境等。由于对贷款组合质量的评估及风险计量方法存在一定局限性,以及
市场可能的突发性变化,将可能导致原本计提的贷款准备不足以弥补实际损失,
本行可能需要增加计提减值准备,从而可能对本行的财务状况和经营业绩造成不
利影响。

     8、本行因监管新规密集出台导致未来面临经营策略调整的风险

     2018 年 4 月,中国人民银行、中国银保监会、中国证监会、国家外管局联
合发布了《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》(银发[2018]106 号),
对包括商业银行在内的金融机构资产管理业务提出了细化要求,包括禁止资产管
理产品资金直接或者间接投资于商业银行信贷资产、明确资管产品风险准备金的
计提要求等,过渡期至 2020 年底。本行正着力加强资管业务的规范性管理,严
格控制存量产品规模,并进行有序压降,有效防控金融风险。但随着过渡期逐步
取消,本行资管业务整体将会面临调整的风险。

     2017 年 12 月和 2018 年 1 月银监会分别出台《关于规范银信类业务的通知》
和《商业银行委托贷款管理办法》,对银信类业务与委托贷款提出了进一步要求。
截至 2018 年 6 月 30 日、2017 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日和 2015 年 12
月 31 日,本行委托贷款占贷款总额的比例为 17.56%、23.97%、27.57%和 33.51%;
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计
入其他综合收益的金融投资和以摊余成本计量的金融投资中的信托计划及信托
受益权占贷款总额的比例为 3.20%、3.06%、1.41%和 3.71%,委托贷款及银信类
业务占比整体可控;且本行已加强相关业务制度修订,并按照实质重于形式原则,
将实际承担信用风险的业务纳入统一授信管理。为主动有效控制风险,随着存量
业务到期退出,本行预计将会收缩相关业务规模,未来授信业务将会面临结构调
整的风险。

     9、战略转型带来的风险

     本行致力于打造“智能化的零售银行”,在拥抱互联网及先进科技的同时,

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面对互联网金融对传统银行业务的冲击也已做好充分准备并积极开展相应业务
结构调整的工作。虽然本行对零售转型战略进行了审慎的探讨和规划,但是本行
管理体系和业务结构的整合到位尚需一定时间,同时也受宏观经济、产业政策等
外部因素的限制,不能保证本行在战略转型的实施效果,本行存在战略转型风险。

二、与本次可转债发行相关的风险

     本次发行的可转债是一种兼具债券性质和股权性质的投资工具。本次发行的
可转债及转股后的 A 股普通股将在深交所上市。本次发行的可转债可能存在以
下几方面的风险:

     (一)可转债付息、赎回的风险

     在可转债尚未转换为普通股时,本行需要向可转债持有人支付利息,并在可
转债到期前按照约定进行赎回。如果本行受经营环境等因素的影响,经营业绩和
财务状况发生不利变化,本次可转债投资者可能面临部分或全部利息无法支付或
到期无法按照约定足额赎回的风险。

     (二)可转债未担保的风险

     根据《上市公司证券发行管理办法》第二十条的规定“公开发行可转换公司
债券,应当提供担保,但最近一期末经审计的净资产不低于人民币十五亿元的公
司除外”。截至 2017 年 12 月 31 日,本行经审计的财务报表中净资产为 2,220.54
亿元,高于 15 亿元,因此本次可转债未提供担保。如果本行受经营环境等因素
的影响,经营业绩和财务状况发生不利变化,本次可转债投资者可能面临因本次
发行的可转债无担保而无法获得对应担保物补偿的风险。

     (三)可转债到期不能转股的风险

     股票价格不仅受公司盈利水平和发展前景的影响,而且受国家宏观经济形势
及政治、经济政策,投资者偏好以及资本市场走势等因素的影响。如果因本行股
票价格走势低迷或可转债持有人的投资偏好等原因导致可转债到期未能实现转
股,本行必须对未转股的可转债偿还本息,将会相应增加本行的资金负担和经营
压力。


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     (四)可转债转股的相关风险

     进入可转债转股期后,可转债投资者将主要面临以下与转股相关的风险:

     1、本行股票的交易价格可能因为多方面因素发生变化而出现波动。转股期
内,如果因各方面因素导致本行 A 股股票价格不能达到或超过本次可转债的当
期转股价格,则本次可转债投资者的投资收益可能会受到影响。

     2、本次可转债设有有条件赎回条款,在本次发行可转债的转股期内,如果
本行 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期
转股价格的 120%(含 120%),经相关监管部门批准(如需),本行有权按照
债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债;此外,当本次
发行的可转债未转股的票面总金额不足人民币 3,000 万元时,本行有权按面值加
当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转债。如果本行在获得相关监管部门批
准(如需)后,行使上述有条件赎回的条款,可能促使可转债投资者提前转股,
从而导致投资者面临可转债存续期缩短、未来利息收入减少的风险。

     (五)转股价格是否向下修正以及修正幅度存在不确定性的风险

     1、转股价格向下修正条款不实施的风险

     本次可转债发行方案规定在本次发行的可转债存续期间,当本行A股股票在
任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时,
本行董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交本行股东大会审议表决。上述
方案须经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东进
行表决时,持有本次发行的可转债的股东应当回避。

     在本次可转债触及向下修正条件时,本行董事会有权提出转股价格向下修正
方案,但本行董事会可能基于当时的股票市场、自身业务发展和财务状况等多重
因素的考虑,并不必然向股东大会提出转股价格向下修正方案。因此,未来在可
转债达到转股价格向下修正条件时,本次可转债的投资者可能面临本行董事会不
及时提出或不提出转股价格向下修正议案的风险。同时,转股价格向下修正方案
须经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施,因此可能存
在转股价格向下修正条款未通过股东大会批准的风险。


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     2、转股价格向下修正幅度不确定的风险

     由于本行的股价走势取决于宏观经济形势、股票市场环境以及本行经营业绩
等多重因素影响,在本次发行的可转债存续期间,即使本行根据向下修正条款对
转股价格进行修正,转股价格的修正幅度也将由于“修正后的转股价格应不低于
审议上述方案的股东大会召开日前二十个交易日(若在该二十个交易日内发生过
因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、
除息调整后的价格计算)和前一交易日本行A股股票交易均价,同时修正后的转
股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值”的规定限制,存在不确
定性的风险。

     (六)可转债发行摊薄即期回报的风险

     本次可转债发行完成后、全部转股前,本行所有发行在外的稀释性潜在普通
股股数相应增加,在不考虑募集资金财务回报的情况下,本行本次可转债发行完
成当年的稀释每股收益及扣除非经常性损益后的稀释每股收益可能出现下降。

     本次可转债发行完成后、转股前,本行需按照预先约定的票面利率向未转股
的可转债投资者支付利息,由于可转债票面利率一般较低,正常情况下本行对可
转债募集资金运用带来的盈利增长会超过向可转债投资者支付的债券利息,不会
造成本行总体收益的减少;极端情况下,如果本行对可转债募集资金运用带来的
盈利增长无法覆盖向可转债投资者支付的债券利息,则本行的税后利润将面临下
降的风险,进而将对本行普通股股东即期回报产生摊薄影响。

     投资者持有的可转债部分或全部转股后,本行股本总额将相应增加,对本行
每股收益产生一定的摊薄作用。

     另外,本次可转债设有转股价格向下修正条款,在该条款被触发时,本行可
能申请向下修正转股价格,导致因本次可转债转股而新增的股本总额增加,从而
扩大本次可转债转股对本行原股东的潜在摊薄作用。

     (七)可转债价格波动甚至低于面值的风险

     可转债是一种具有债券特性且附有股票期权的混合型证券。其二级市场价格
受市场利率、债券剩余期限、转股价格、本行股票价格、赎回条款、回售条款和

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向下修正条款、投资者的预期等诸多因素的影响,这需要可转债的投资者具备一
定的专业知识。

     与一般的公司债券不同,因可转债附有转股权利,通常情况下其票面利率比
相同评级近似期限的可比公司债券的利率更低。投资者持有可转债的利息收入可
能低于持有可比公司债券所享有的利息收入。

     此外,根据本次可转债发行方案,可转债的转股价格为事先约定的价格,不
随着市场股价的波动而波动,因此,转股价格一经确定,不随市场变化逐日波动,
有可能出现公司股票价格低于可转债转股价格的情况。

     受诸多因素影响,在上市交易、转股等过程中,可转债价格可能会出现异常
波动或与其投资价值严重偏离的现象,甚至低于可转债面值,从而使投资者遭受
损失。为此,本行提醒投资者必须充分认识到债券市场和股票市场中可能遇到的
风险,以便作出正确的投资决策。

     (八)可转债的转股价值可能产生重大不利变化的风险

     本次可转债发行方案规定在本次发行的可转债存续期间,当本行A股股票在
任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时,
本行董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交本行股东大会审议表决。上述
方案须经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东进
行表决时,持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于
审议上述方案的股东大会召开日前二十个交易日和前一交易日本行A股股票交
易均价,同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面
值。

     本行的股价走势取决于宏观经济形势、股票市场环境以及本行经营业绩等多
重因素影响。虽然本次可转债设置了转股价格向下修正条款,但如果本次可转债
发行后,本行股价持续低于本次可转债的转股价格,或者本行由于各种客观原因
导致未能及时向下修正转股价格,或者即使本行向下修正转股价格,但本行股价
仍有可能持续低于修正后的转股价格,则可能导致本次发行的可转债的转股价值
发生重大不利变化,并进而导致可转债在转股期内不能转股的风险,对本次可转


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债持有人的利益造成重大不利影响。

     (九)本次可转债未设置有条件回售条款的风险

     本次发行的可转债未设置有条件回售条款,但依据相关法规设置了法定回售
条款。若本次发行可转债募集资金运用的实施情况与本行在募集说明书中的承诺
相比出现变化,该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转债持有人
享有一次以面值加上当期应计利息的价格向本行回售本次发行的可转债的权利。
除此之外,可转债不可由持有人主动回售。

     (十)可转债评级风险

     中诚信对本次发行的可转债进行了信用评级。根据其出具的《平安银行股份
有限公司公开发行 A 股可转换公司债券信用评级报告》,本行的主体信用级别
为 AAA,评级展望为稳定,本次可转债的信用级别为 AAA。

     在本次可转债存续期间,若出现任何影响本行主体信用评级或本次可转债信
用评级的事项,评级机构有可能调低本行的主体信用等级或本次可转债的信用等
级,从而将会对本次可转债投资者的利益产生不利影响。

     (十一)关于本行 2018 年年度报告尚未披露的提示

     本行发行前尚未披露2018年年度报告,本行2018年年报的预约披露时间为
2019年3月7日。根据2018年业绩快报,预计2018年全年净利润为248.18亿元。根
据业绩快报及目前情况所作的合理预计,本行2018年年报披露后,2016、2017、
2018年相关数据仍然符合可转债的发行条件。




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                       第三节 公司基本情况

一、本行历史沿革

    (一)本行的设立情况及设立时的股本设置

     本行原名为深圳发展银行股份有限公司,是在对深圳经济特区原 6 家农村信
用合作社进行股份制改造的基础上设立的股份制商业银行。1987 年 5 月 10 日,
经中国人民银行深圳经济特区分行以(87)深人融管字第 39 号文批准,以自由
认购的形式向社会公众发行深圳信用银行普通股股票 50 万股,每股面值人民币
20 元,社会公众实际认购股票 396,894 股。1987 年 11 月 23 日,中国人民银行
以银复[1987]365 号文,同意设立深圳发展银行,深圳信用银行筹备组发行的深
圳信用银行普通股股票原则上转为深圳发展银行普通股,即设立时的总股本为
396,894 股。1987 年 12 月 22 日,本行正式成立。1988 年 4 月 11 日,公司普通
股股票在深圳经济特区证券公司挂牌公开交易。

    (二)历次股本变化

     1、1988 年发行优先股和增发新股

     1988 年 3 月,经国家外汇管理局深圳分局以(88)深外管字第 46 号文批准,
本行向国营、集体企业(不含金融机构)和境内居民发行外汇优先股票 10 万股,
每股面值 100 元港币。该优先股未计入本行股本。

     1988 年 5 月,经中国人民银行深圳经济特区分行以(88)深人融管字第 12
号文批准,本行发行普通股 253,106 股,每股面值人民币 20 元,本行总股本变
更为 650,000 股。

     2、1989 年发行优先股和增发新股

     1989 年 3 月,经国家外汇管理局深圳分局以(89)深外管字第 037 号文批
准,本行向国内企业和个人发行外汇优先股 71,358 股,每股面值港币 100 元。
该优先股未计入本行股本。

     1989 年 3 月,经中国人民银行深圳经济特区分行以(89)深人银复字第 014

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号文批准,本行发行第三期普通股票 67.5 万股,每股面值人民币 20 元。本行总
股本变更为 1,325,000 股。

     3、1990 年股票拆细、送红股及配股

     1990 年 3 月,经中国人民银行深圳经济特区分行以(1990)深人银复字第
015 号文批准,本行原人民币普通股股票(每股面值人民币 20 元)拆细为每股
面值 1 元;拆细后按照每 2 股送 1 股的比例向原普通股股东送红股 1,325 万股;
按每 10 股配售 1 股的比例向原普通股股东配售 265 万股人民币普通股;按每 1
股配售 10 股的比例向优先股股东配售 171.358 万股人民币普通股,定向发售给
深圳的基金会组织 438.642 万股普通股。本行总股本变更为 48,500,000 股。

     4、1991 年深交所上市、送红股、配股及优先股转为普通股

     1991 年 4 月 3 日,公司普通股股票在深交所挂牌公开交易。

     1991 年,本行按照每 10 股送 4 股的比例分配利润,共送红股 19,400,000 股,
本行总股本变为 67,900,000 股。

     1991 年 7 月,经中国人民银行深圳经济特区分行以(1991)深人银复字第
062 号文批准,本行按每 10 股配 3 股的比例,向原普通股股东配售股票,共配
售 20,370,000 股;按照每 1 股优先股转换为 9 股普通股的比例,将 164,627 股优
先股转换为 1,481,643 股普通股,本行总股本变更为 89,751,643 股。

     5、1992 年优先股转为普通股及送红股

     1992 年,本行 5,123 股优先股转换为 46,107 股普通股。经中国人民银行深
圳经济特区分行以(1992)深人银复字第 023 号文批准,本行按照每 2 股送 1
股的比例分配利润,共送红股 44,898,875 股。本行总股本变更为 134,696,625 股。

     6、1993 年优先股转为普通股、公积金转增股本、送红股及配股

     1993 年,本行 1,450 股优先股转换为 13,050 股普通股。经中国人民银行深
圳经济特区分行以(1993)深人银复字第 112 号文批准,本行按照每 10 股转增
5 股的比例以公积金转增股本 67,354,838 股;按照每 10 股普通股送 3.5 股的比例
送红股 47,148,386 股;按照每 10 股普通股配 1 股的比例配售新股,实际配售


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13,470,000 股;向本行员工配售 6,735,000 股。本行总股本变更为 269,417,899 股。

     7、1994 年送红股、公积金转增股本及配股

     1994 年 7 月,经深圳市证券管理办公室以深证[1994]166 号文批准,本行按
照每 10 股送 3 股的比例分配利润;并按照每 10 股转增 2 股的比例以公积金转增
股本,共增加股本 134,708,950 股;按照每 10 股配 1 股的比例配售新股,共配售
26,941,789 股。本行总股本变为 431,068,638 股。

     8、1995 年送红股

     1995 年 9 月,经深圳市证券管理办公室以深证[1995]89 号文批准,本行按
照每 10 股送 2 股的比例分配利润,共送红股 86,213,727 股。同年,经本行董事
会决议通过,本行将剩余的 158 股优先股赎回。本行总股本变为 517,282,364 股。

     9、1996 年送红股、公积金转增股本

     1996 年 5 月,经深圳市证券管理办公室以深证[1996]16 号文批准,本行按
照每 10 股送 5 股的比例分配利润,共送红股 258,641,182 股;按照每 10 股转增
5 股 的比例以公积金转增股本,共转增 258,641,182 股。本行总股本变 为
1,034,564,728 股。

     10、1997 年送红股

     1997 年 8 月,深圳市证券管理办公室以深证[1997]109 号文批准,本行按照
每 10 股送 5 股的比例分配利润,共送红股 517,282,364 股。本行总股本变为
1,551,847,092 股。

     11、2000 年配股

     2000 年 12 月,经中国证监会以证监公司字[2000]154 号文批准,本行按照
每 10 股配 3 股的比例向股东配售股份,共配 393,975,057 股,本行总股本变为
1,945,822,149 股。

     12、2001 年法人股转为流通股

     2000 年,经过中国证监会以证监公司字[2000]163 号文批准,本行第一大股


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东深圳市投资管理公司持有的 16,237,201 股法人股转为流通股,于 2001 年 12
月 15 日恢复流通。本行总股本未发生变化。

     13、2004 年外资受让国有股

     2004 年, 经中国银 监会以银 监复 [2004]146 号文 及国资委 以国资产 权
[2004]957 号文批准,NEWBRIDGE ASIA AIV III,L.P.分别受让深圳市投资管理
公司、深圳国际信托投资有限责任公司、深圳市城市建设开发(集团)公司、深
圳市劳动和社会保障局所持有的本行 13,170.5685 万股国有股(包含 12,539.0017
万股国家股和 631.5668 万股国有法人股)、11,230.1783 万股国有法人股、
2,575.722 万股国有法人股、7,833.8617 万股国有法人股,合计受让 348,103,305
股。转让完成后,NEWBRIDGE ASIA AIV III, L.P.成为本行第一大股东,其股份
性质为外资法人股。本行总股本未发生变化。

     14、2007 年股权分置改革

     2007 年 6 月 8 日,本行 2007 年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议通
过了《深圳发展银行股份有限公司股权分置改革方案》,本行向方案实施股权登
记日登记在册的全体流通股股东定向送红股,每 10 股流通股获送 1 股;同时本
行向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东定向派送现金
12,684,257.69 元,用于缴纳因本行派送红股所产生的相应税款。股权分置改革完
成后,本行原非流通股股东持有的非流通股股份获得上市流通权。本行总股本变
为 2,086,758,345 股。

     15、2007 年发行认股权证

     2007 年 6 月,经中国证监会证监发行字[2007]145 号核准,本行以股权分置
改革定向送红股后的股本数量为基数,向全体股东以 10:1 的比例免费派发存续
期为六个月的百慕大式认股权证,共计 208,675,834 份;向全体股东以 10:0.5 的
比例免费派发存续期为十二个月的百慕大式认股权证,共计 104,337,917 份。以
上认股权证行权比例均为 1:1,其中,存续期为六个月的认股权证的最后行权日
为 2007 年 12 月 28 日,存续期为十二个月的认股权证的最后行权日为 2008 年 6
月 27 日。本行的总股本将随着上述认股权证的行权而相应增加,行权完毕后本


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行总股本变为 2,388,795,202 股。

     16、2008 年送红股

     2008 年 10 月 31 日,经 2008 年第一次临时股东大会审议通过,本行按照每
10 股送 3 股,并派发现金人民币 0.335 元(含税)的方案分配利润,共送红股
716,638,560 股。本行总股本变为 3,105,433,762 股。

     17、2010 年大股东变更

     经保监会《关于中国平安保险(集团)股份有限公司投资深圳发展银行股份
有限公司的批复》(保监发改[2010]231 号)、银监会《关于深圳发展银行股权
转让及相关股东资格的批复》(银监复[2010]147 号)的批准,中国平安于 2010
年 5 月受让 NEWBRIDGE ASIA AIV III, L.P.持有的本行 520,414,439 股股份。前
述股份转让完成后,中国平安直接持有并通过平安寿险间接控制了本行合计
665,742,687 股股份,约占本行当时发行在外股份总额的 21.44%;NEWBRIDGE
ASIA AIV III, L.P.不再持有本行股份;本行总股本仍为 3,105,433,762 股。

     18、2010 年非公开发行普通股

     经本行 2009 年 6 月 12 日召开的第七届董事会第十六次会议和 2009 年 6 月
29 日召开的 2009 年第二次临时股东大会审议通过,并经中国银监会银监复
[2009]389 号文《中国银监会关于深圳发展银行非公开发行 A 股普通股的批复》
和中国证监会证监许可[2010]862 号《关于核准深圳发展银行股份有限公司非公
开发行股票的批复》批准,本行向平安寿险非公开发行 379,580,000 股股份。本
次发行完成后,本行总股本变更为 3,485,013,762 股。

     19、2011 年发行股份购买资产

     经本行 2010 年 9 月 1 日召开的第七届董事会第二十七次会议、2010 年 9 月
14 日召开的第七届董事会第二十九次会议和 2010 年 9 月 30 日召开的 2010 年第
一次临时股东大会审议通过,并经中国银监会银监复〔2011〕9 号文《中国银监
会关于深圳发展银行、平安银行重大交易及有关事项的批复》和中国证监会证监
许可〔2011〕1022 号《关于核准深圳发展银行股份有限公司向中国平安保险(集
团)股份有限公司发行股份购买资产的批复》批准,本行向中国平安非公开发行

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1,638,336,654 股股份购买其持有的原平安银行 7,825,181,106 股股份(约占原平
安银行总股本的 90.75%)并向其募集 269,005.23 万元人民币。本次发行股份购
买资产完成后,本行总股本变更为 5,123,350,416 股。

     20、2013 年送红股

     2013 年 5 月 23 日,本行召开 2012 年年度股东大会审议通过了《平安银行
股份有限公司 2012 年度利润分配方案》,2012 年度利润分配以本行 2012 年 12
月 31 日的总股本 5,123,350,416 股为基数,每 10 股派发现金股利人民币 1.70 元
(含税),派送红股 6 股。本行总股本变为 8,197,360,665 股。

     21、2013 年非公开发行普通股

     经本行 2013 年 9 月 6 日召开的第八届董事会第二十九次会议和 2013 年 9
月 24 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议通过,并经中国银监会银监复
[2013]534 号文《中国银监会关于平安银行非公开发行股票方案的批复》、中国
保监会保监发改[2013]635 号文《关于中国平安保险(集团)股份有限公司投资
平安银行股份有限公司的监管意见的函》及中国证监会证监许可[2013]1642 号文
《关于核准平安银行股份有限公司非公开发行股票的批复》批准,本行向中国平
安非公开发行 1,323,384,991 股股份。本次发行完成后,本行总股本变更为
9,520,745,656 股。

     22、2014 年资本公积转增股本

     2014 年 5 月 22 日,本行召开 2013 年年度股东大会审议通过了《平安银行
股份有限公司 2013 年年度权益分派方案》,2013 年度利润分配以本行 2013 年
12 月 31 日的总股本 9,520,745,656 股为基数,每 10 股派发现金股利人民币 1.60
元(含税),并以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。本行总股本变为
11,424,894,787 股。

     23、2015 年资本公积转增股本

     2015 年 4 月 2 日,本行召开 2014 年年度股东大会审议通过了《平安银行股
份有限公司 2014 年年度权益分派方案》,2014 年度利润分配以本行 2014 年 12
月 31 日的总股本 11,424,894,787 股为基数,每 10 股派 1.74 元人民币现金(含税),

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以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。本行总股本变为 13,709,873,744 股。

     24、2015 年非公开发行普通股

     经本行 2014 年 7 月 15 日召开的第九届董事会第五次会议和 2014 年 8 月 4
日召开的 2014 年第二次临时股东大会审议通过,并经中国银监会银监复
[2014]718 号文《中国银监会关于平安银行非公开发行 A 股股票方案及股权变更
事项的批复》及中国证监会证监许可[2015]697 号文《关于核准平安银行股份有
限公司非公开发行股票的批复》批准,核准本行非公开发行不超过 1,070,663,811
股新股。2015 年 5 月,平安银行向境内合格投资者非公开发行普通股 598,802,395
股股份。本次发行后,本行总股本增加至 14,308,676,139 股。

     25、2016 年非公开发行优先股

     经本行 2014 年 7 月 15 日召开的第九届董事会第五次会议和 2014 年 8 月 4
日召开的 2014 年第二次临时股东大会审议通过,并经中国银监会银监复
[2015]539 号文《中国银监会关于平安银行非公开发行优先股及修改公司章程的
批复》及中国证监会证监许可[2016]341 号文《关于核准平安银行股份有限公司
非公开发行优先股的批复》批准,核准本行非公开发行不超过 2 亿股优先股。本
行非公开发行的优先股已于 2016 年 3 月 25 日在深交所挂牌转让,代码为 140002,
简称“平银优 01”。本次发行后,本行总股本不变,仍为 14,308,676,139 股。

     26、2016 年资本公积转增股本

     2016 年 5 月 19 日,本行召开 2015 年年度股东大会审议通过了《平安银行
股份有限公司 2015 年年度权益分派方案》,2015 年度利润分配以 2015 年 12 月
31 日的总股本 14,308,676,139 股为基数,每 10 股派发现金股利人民币 1.53 元(含
税),并以资本公积转增股本每 10 股转增 2 股。本次发行后,本行总股本增至
17,170,411,366 股。

     截至 2018 年 6 月 30 日,本行发行在外的普通股总数为 17,170,411,366 股,
优先股总数为 200,000,000 股。




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二、本次发行前股本总额及前十大股东持股情况

     (一)本次发行前股本情况

     截至 2018 年 6 月 30 日,本行普通股股本总数为 17,170,411,366 股,优先股
股本总数为 200,000,000 股,股本结构如下:

               股份类型                      股份数量(股)                  比例(%)
一、普通股股份总数                                    17,170,411,366                    100.00
(一)有限售条件股份                                        164,593                       约0
1、国家持股                                                         -                        -
2、国有法人持股                                                     -                        -
3、其他内资持股                                             164,593                       约0
其中:境内法人持股                                          156,145                       约0
       境内自然人持股                                         8,448                       约0
4、外资持股                                                         -                        -
其中:境外法人持股                                                  -                        -
       境外自然人持股                                               -                        -
(二)无限售条件股份                                  17,170,246,773                    约 100
1、人民币普通股                                       17,170,246,773                    约 100
2、境内上市的外资股                                                 -                        -
3、境外上市的外资股                                                 -                        -
4、其他                                                             -                        -
二、优先股股份总数                                      200,000,000                     100.00

     (二)前十大普通股股东持股情况

     截至 2018 年 6 月 30 日,本行普通股股份总数为 17,170,411,366 股,其中前
十大股东及其持股情况如下:

                                                                        持有有限       质押或
                                                        持股比例        售条件股       冻结的
       股东名称           股东性质   持股数量(股)
                                                          (%)         份数量         股份数
                                                                        (股)         量(股)
中国平安保险(集团)股
份有限公司-集团本级      境内法人    8,510,493,066         49.56                  -         -
-自有资金
中国平安人寿保险股份
                          境内法人    1,049,462,784          6.11                  -         -
有限公司-自有资金
中国证券金融股份有限
                          境内法人     425,247,429           2.48                  -         -
公司



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                                                                           持有有限       质押或
                                                            持股比例       售条件股       冻结的
        股东名称             股东性质     持股数量(股)
                                                              (%)        份数量         股份数
                                                                           (股)         量(股)
中国平安人寿保险股份
有限公司-传统-普通         境内法人        389,735,963           2.27               -          -
保险产品
香港中央结算有限公司         境外法人        343,893,739           2.00               -          -
中央汇金资产管理有限
                             境内法人        216,213,000           1.26               -          -
责任公司
深圳中电投资股份有限
                             境内法人        186,051,938           1.08               -          -
公司
河南鸿宝集团有限公司         境内法人         99,441,107           0.58               -          -
新华人寿保险股份有限
公司-分红-个人分红         境内法人         49,603,502           0.29               -          -
-018L-FH002 深
泰达宏利基金-民生银
行-泰达宏利价值成长
                             境内法人         40,708,918           0.24               -          -
定向增发 193 号资产管
理计划
注 1:中国平安人寿保险股份有限公司为中国平安保险(集团)股份有限公司控股子公司和一致行动人,“中
国平安保险(集团)股份有限公司-集团本级-自有资金”、“中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金”
与“中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品”具有关联关系;
注 2:本行未知其他股东间的关联关系,也未知其是否属于一致行动人。



     (三)前十大优先股股东持股情况

     截至 2018 年 6 月 30 日,本行的优先股股份总数为 200,000,000 股,其中前
十大优先股股东及其持股情况如下:

                                                    持股数量        持股比例      质押或冻结的
            股东名称                 股东性质
                                                      (股)          (%)       股份数量(股)
中国平安人寿保险股份有限公司
                                      境内法人      58,000,000            29.00                -
-分红-个险分红
中国平安人寿保险股份有限公司
                                      境内法人      38,670,000            19.34                -
-万能-个险万能
中国平安财产保险股份有限公司
                                      境内法人      19,330,000             9.67                -
-传统-普通保险产品
中邮创业基金-华夏银行-华夏
                                      境内法人      17,905,000             8.95                -
银行股份有限公司
交银施罗德资管-交通银行-交
                                      境内法人      17,905,000             8.95                -
通银行股份有限公司
中国银行股份有限公司上海市分          境内法人       8,930,000             4.47                -

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                                                    持股数量       持股比例      质押或冻结的
            股东名称                 股东性质
                                                      (股)         (%)       股份数量(股)


中国邮政储蓄银行股份有限公司          境内法人       5,950,000            2.98                -
华润深国投信托有限公司-投资
                                      境内法人       5,950,000            2.98                -
1 号单一资金信托
华宝信托有限责任公司-投资 2
                                      境内法人       5,950,000            2.98                -
号资金信托
招商财富-邮储银行-中国邮政
                                      境内法人       5,950,000            2.98                -
储蓄银行股份有限公司
注 1:中国平安人寿保险股份有限公司和中国平安财产保险股份有限公司为中国平安保险(集团)股份有
限公司控股子公司和一致行动人,“中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红”、“中国平安人寿保
险股份有限公司-万能-个险万能”与“中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品”具有关
联关系;
注 2:本行未知其他股东间的关联关系,也未知其是否属于一致行动人。



三、本行主要股东的基本情况

     (一)中国平安

     截至 2018 年 6 月 30 日,中国平安直接持有本行 8,510,493,066 股股份,占
本行总股本的 49.56%;中国平安直接及间接持有本行股份约占本行总股本的
58.00%,为本行控股股东。

     中国平安成立于 1988 年 3 月 21 日,是一家 A 股、H 股上市公司,公司注
册地为深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 47、48、109、110、111、112
层 , 统 一 社 会 信 用 代 码 为 91440300100012316L , 注 册 资 本 为 人 民 币
18,280,241,410 元,法定代表人为马明哲。经营范围为:(一)投资保险企业;
(二)监督管理控股投资企业的各种国内、国际业务;(三)开展保险资金运用
业务;(四)经批准开展国内、国际保险业务;(五)经中国保险监督管理委员
会及国家有关部门批准的其他业务。中国平安股权结构较为分散,不存在控股股
东,也不存在实际控制人。

     截至 2017 年 12 月 31 日,中国平安经审计合并报表口径总资产为 64,930.75
亿元,净资产为 5,879.17 亿元,2017 年年度营业收入为 8,908.82 亿元,净利润
为 999.78 亿元。


                                              62
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     截至 2018 年 6 月 30 日,中国平安直接及间接持有的本行股票不存在被质押
的情况。

     (二)平安寿险

     截至 2018 年 6 月 30 日,平安寿险直接持有本行 1,448,345,526 股股份,占
本行总股本的 8.44%;平安寿险为中国平安控股子公司,中国平安持有平安寿险
33,635,307,396 股股份,约占平安寿险总股本的 99.51%。

     平安寿险成立于 2002 年 12 月 17 日,公司注册地为深圳市福田区益田路 5033
号平安金融中心 14、15、16、41、44、45、46 层,统一社会信用代码为
914403007109307395,注册资本为人民币 338 亿元,法定代表人为丁新民。公司
经营范围是:承保人民币和外币的各种人身保险业务,包括各类人寿保险、健康
保险(不包括“团体长期健康保险”)、意外伤害保险等保险业务;办理上述业务
的再保险业务;办理各种法定人身保险业务;代理国内外保险机构检验、理赔及
其委托的其他有关事宜;依照有关法律法规从事资金运用业务;证券投资基金销
售业务;经中国保监会批准的其他业务。

     截至 2017 年 12 月 31 日,平安寿险经审计合并报表口径总资产为 22,540.08
亿元,净资产为 1,572.81 亿元,2017 年年度营业收入为 4,994.16 亿元,净利润
为 347.32 亿元。

     截至 2018 年 6 月 30 日,平安寿险持有的本行股票不存在被质押的情况。

四、本行的组织结构

     (一)组织结构

     本行按照《公司法》有关规定建立了健全完善的公司法人治理结构,设立了
股东大会、董事会、监事会,制定了相应的议事规则:股东大会是本行的权力机
构;董事会决定本行的战略方针、经营计划和重大投资方案,并对股东大会负责;
监事会作为本行的监督机构,对股东大会负责。




                                     63
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     截至 2018 年 6 月 30 日,本行组织架构如下图所示:




注:北京设立代表处。



                                                         64
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     (二)分支机构

     截至 2018 年 6 月 30 日,本行共有 73 家分行,合计 1,073 家营业机构。本
行机构(含分行及专营机构)的有关情况如下:

                                                                                       网点
   机构名称                                     地址
                                                                                         数
深圳分行          深圳市福田区深南中路1099号                                            148
上海分行          上海市浦东新区陆家嘴环路1333号                                        71
北京分行          北京市西城区复兴门内大街158号                                         65
上海自贸试验区
                  上海市浦东新区杨高南路799号                                            1
分行
广州分行          广州市天河区珠江新城华强路1号珠控商务大厦                             58
南京分行          南京市鼓楼区山西路128号                                               44
杭州分行          杭州市下城区庆春路36号                                                36
武汉分行          武汉市武昌区中北路54号                                                51
长沙分行          长沙市芙蓉区五一大道456号                                              8
成都分行          成都市高新区天府二街99号                                              36
厦门分行          厦门市思明区展鸿路莲前街道82号                                        21
                  深圳市前海深港现代服务业合作区前湾一路63号前海企业公馆
深圳前海分行                                                                             1
                  28A栋
西安分行          西安市新城区东新街240号                                               12
青岛分行          青岛市崂山区苗岭路28号                                                25
天津分行          天津市南开区南京路349号                                               33
宁波分行          宁波市江东区江东北路138号                                             15
重庆分行          重庆市渝中区经纬大道778号                                             29
石家庄分行        石家庄市新华区新华路78号                                              11
昆明分行          昆明市盘龙区青年路448号                                               36
合肥分行          合肥市蜀山区东流路西999号                                              2
大连分行          大连市中山区港隆路21号                                                25
福州分行          福州市鼓楼区五四路109号                                               42
济南分行          济南市历下区经十路13777号                                             18
郑州分行          郑州市郑东新区商务外环路25号                                          19
佛山分行          佛山市东平新城区裕和路佛山新闻中心五区                                32
太原分行          太原市迎泽区并州北路6号                                                3
海口分行          海口市龙华区金龙路22号                                                19
温州分行          温州市瓯海区温州大道1707号                                            19
天津自由贸易试
                  天津自贸区(空港经济区)西四路168号融和广场1号楼                       1
验区分行
无锡分行          无锡市中山路670号                                                     10
南昌分行          南昌市红谷滩新区商都路88号锐拓融和大厦                                 1


                                           65
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                                                                                        网点
   机构名称                                      地址
                                                                                          数
苏州分行          苏州市工业园区苏绣路89号                                                9
惠州分行          惠州市惠城区麦地东路8号                                                13
东莞分行          东莞市南城区鸿福路财富广场A座                                          12
珠海分行          珠海市香洲区红山路288号                                                10
泉州分行          泉州市丰泽区滨海街109号连捷国际中心大厦                                17
南通分行          南通市崇川区跃龙路38号                                                  1
义乌分行          义乌市宾王路223号                                                       9
沈阳分行          沈阳市和平区南京北街163甲1                                              6
中山分行          中山市东区兴政路1号                                                    14
烟台分行          烟台市芝罘区环山路96号                                                  3
常州分行          常州市飞龙东路288号                                                    11
贵阳分行          贵州省贵阳市观山湖区金诚街                                              1
台州分行          台州市经济开发区白云山南路181号                                         9
东营分行          东营市东营区府前大街55号                                                1
徐州分行          江苏省徐州市西安北路2号                                                 1
襄阳分行          襄阳市春园西路10号                                                      1
潍坊分行          潍坊市奎文区东风东街343号                                               1
广东自贸试验区
                  广州市南沙区丰泽东路106号                                               1
南沙分行
福建自贸试验区
                  厦门市湖里区象屿路99号                                                  1
厦门片区分行
泰州分行          泰州市海陵区青年南路39号                                                1
唐山分行          河北省唐山市路北区新华西道31号                                          1
绍兴分行          绍兴市解放大道711-713号                                                 2
漳州分行          漳州市芗城区南昌路延伸东段丽园广场                                      6
临沂分行          临沂市兰山区金雀山路10号                                                4
日照分行          日照市泰安路89号                                                        1
宜昌分行          宜昌市伍家岗区夷陵大道179号中兴广场                                     1
洛阳分行          洛阳市洛龙区滨河南路55号                                                1
湖州分行          湖州市天元颐城尚座1幢连家巷路72号                                       1
乐山分行          乐山市市中区春华路南段358号                                             2
荆州分行          荆州市沙市区北京路凤台大厦                                              2
绵阳分行          绵阳市高新区火炬西街北段116号                                           1
广东自贸试验区
                  珠海市横琴新区十字门中央商务区横琴金融产业服务基地7号楼                 1
横琴分行
盐城分行          盐城市世纪大道611号凤凰文化广场                                         1
红河分行          个旧市大桥街6号                                                         1
淄博分行          淄博市高新区中润大道1号中润综合楼                                       1
福建自贸试验区
                  福州市马尾区马尾镇江滨东大道68-1号                                      1
福州片区分行

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                                                                                    网点
   机构名称                                  地址
                                                                                      数
济宁分行          济宁市洸河路与共青团路十字路口汇汲中心                              1
廊坊分行          廊坊市广阳区爱民东道新世界中心办公楼F4层                            1
晋中分行          晋中市榆次区新建北路233号御璟城市花园二期东区一号                   1
南阳分行          南阳市卧龙区中州路与永安路交叉口万达国际                            1
威海分行          山东省威海市青岛北路75号                                            1
德阳分行          德阳市长江西路一段308号新时代广场                                   1
资金运营中心      上海市浦东新区陆家嘴环路1333号                                      1
信用卡中心(含
                  深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街1号                            24
分中心)
中小企业金融事
                  深圳市罗湖区深南东路5047号                                          1
业部
     合计                                                                           1,073
注:机构数按营业执照口径统计,深圳分行网点数含总行营业部。



     (三)子公司

     截至 2018 年 6 月 30 日,本行无控股子公司。

五、本行自上市以来历次股权融资、派现及净资产额变化情况

                                                                           单位:百万元
     首发前最近一期末净资产额                               不适用
                                      发行时间          发行类别          筹资净额
                                      2016.03             优先股              19,952.50
                                      2015.05           定向增发               9,940.00
                                      2013.12           定向增发              14,733.71
                                      2011.07           定向增发               2,690.05
                                      2010.06           定向增发               6,907.27
                                      2000.12             配股                 3,089.89
              历次筹资情况            1994.08             配股                   134.71
                                      1993.07             配股                   320.80
                                      1991.07             配股                   244.44
                                      1990.03       配股、定向发售                31.15
                                      1989.03             增发                    27.00
                                      1988.05             增发                     5.06
                                      1987.12           首次发行                   7.94
                                                    合计                      58,084.52
    首发后累计派现金额(含税)                                                14,291.44
本次发行可转债前最近一期末净资产额           2018 年 6 月 30 日净资产额:228,141




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六、报告期内本行及主要股东所作出的重要承诺及履行情况

       (一)本行的重要承诺及承诺履行情况

       1、本行关于应对 2013 年普通股发行摊薄即期回报采取填补回报措施的承诺

     鉴于非公开发行可能导致普通股股东的每股收益、净资产收益率等财务指标
有所下降,为贯彻落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法
权益保护工作的意见》(国办发[2013]110 号)的相关要求,本行拟采取多项措施
保证募集资金有效使用,有效防范即期回报被摊薄的风险,并提高未来的回报能
力。具体包括:(1)强化资本管理,提高资本使用效率;(2)加大资产结构调整
力度,提高资本配置效率;(3)完善综合金融平台,提高资本收益能力;(4)加
强全面风险管理、完善风险管理体系建设;(5)保持稳定的股东回报政策。

     截至本募集说明书签署之日,本行严格履行了上述承诺。

       2、本行关于应对 2016 年优先股发行摊薄即期回报采取填补回报措施的承诺

     本行并未针对优先股发行作出业绩承诺。本行将采取有效措施提高募集资金
的使用效率,进一步增强公司盈利能力,尽量减少本次优先股发行对普通股股东
回报的影响,充分保护公司股东特别是中小股东的合法权益。本行拟采取如下措
施:

     (1)本行资本管理的目标是在资本总量能满足业务规模发展和防范经营风
险需要的基础上,提高资本的配置与使用效率,实现经风险调整后的资本收益最
大化。

     (2)本行将对各经营单位实施年度风险资产限额管理,完善对不同经营单
位、不同业务条线及产品的资本耗用和资本收益的计量,逐步建立内部风险资本
分配模型和资本最优分配机制,提高资本配置效率。

     (3)本行将资本风险管理纳入风险管理架构,并建立相应的管理信息系统,
确立各类风险损失数据搜集、整理、分析流程。本行将加大结构调整和风险定价
管理,改善贷款结构;加强资本资源、信贷资源的集约管理,实施严格的贷款额
度和风险资产限额管理;严格控制高风险权重资产规模和增长速度,从源头上减
少风险资产的较快增长,保证资本充足率达标;严格控制票据保证金存款及表外


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开票业务,严控表外业务的资本占用,降低平均风险权重。

     (4)本行高级管理层按照董事会审批的年度绩效目标,将围绕建立“最佳
银行”的战略目标,坚持执行既定的发展战略和发展目标,利用集团综合金融平
台的优势,以打造综合金融的核心优势。董事会及薪酬与考核委员会根据本行年
度工作目标和计划的完成情况对高级管理人员进行考核,并根据考核结果发放高
级管理人员的奖金。本行将持续完善高级管理人员的绩效评价与激励约束机制。

     (5)为规范募集资金的管理,提高募集资金的使用效率和效益,保障募集
资金的安全,维护投资者的合法权益,本行对募集资金实行专项账户存储制度。
在使用募集资金时,本行须严格履行申请和审批手续。

     截至本募集说明书签署之日,本行严格履行了上述承诺。

     3、本行关于应对本次可转债发行摊薄即期回报采取填补回报措施的承诺

     考虑到本行本次可转债发行可能导致普通股股东的每股收益、净资产收益
率、每股净资产等财务指标有所下降,为贯彻落实《国务院办公厅关于进一步加
强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》,保护普通股股东的利益,填
补公开发行 A 股可转换公司债券可能导致的即期回报减少,本行于 2017 年 8 月
14 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《平安银行股份有限公司关
于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》,本行将采取
以下措施填补本次 A 股可转换公司债券发行对普通股股东即期回报摊薄的影响:
(1)加快零售战略转型,提高资本收益能力;(2)适当压降低收益、高资本消
耗的业务,优化风险资产结构;(3)加强风险管控,降低拨备成本,减少资本消
耗;(4)加强内部资本管理,确保资本充足稳定;(5)保持稳定的股东回报政策。

     截至本募集说明书签署之日,本行严格履行了上述承诺。

     (二)本行主要股东的重要承诺及承诺履行情况

     1、资产重组时所作承诺

     2011 年 7 月 29 日,中国平安拟以其所持的 90.75%原平安银行股份及
269,005.23 万元现金认购本行非公开发行的 1,638,336,654 股股份(以下简称“本
次重大资产重组”)时承诺:


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     (1)本次重大资产重组完成后,在中国平安作为深发展的控股股东期间,
针对中国平安以及中国平安控制的其他企业未来拟从事或实质性获得深发展同
类业务或商业机会,且该等业务或商业机会所形成的资产和业务与深发展可能构
成潜在同业竞争的情况,中国平安以及中国平安控制的其他企业将不从事与深发
展相同或相近的业务,以避免与深发展的业务经营构成直接或间接的竞争。

     (2)在本次重大资产重组完成后,就中国平安及中国平安控制的其他企业
与深发展之间发生的构成深发展关联交易的事项,中国平安及中国平安控制的其
他企业将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则,按照公允、合理的市场价格
与深发展进行交易,并依据有关法律、法规及规范性文件的规定履行决策程序,
依法履行信息披露义务。中国平安保证中国平安及中国平安控制的其他企业将不
通过与深发展的交易取得任何不正当的利益或使深发展承担任何不正当的义务。

     (3)本次重大资产重组完成后,在中国平安作为深发展的控股股东期间,
将维护深发展的独立性,保证深发展在人员、资产、财务、机构、业务等方面与
中国平安以及中国平安控制的其他企业彼此间独立。

     在上述承诺的有效期内,中国平安严格遵守了上述承诺。

     2、再融资时所作承诺

     (1)2013 年 12 月 31 日,中国平安就其认购本行非公开发行 1,323,384,991
股新股承诺,自新增股份上市之日(2014 年 1 月 9 日)起,三十六个月内不得
转让。但是,在适用法律许可的前提下,在中国平安关联机构(即在任何直接或
间接控制本行、直接或间接受本行控制、与本行共同受他人控制的人)之间进行
转让不受此限。锁定期满之后,中国平安可以按中国证监会和深圳证券交易所的
有关规定处置本次发行的股份。

     在上述承诺的有效期内,中国平安严格遵守了上述承诺。2017 年 1 月 8 日,
上述承诺已经履行完毕。

     (2)2015 年 5 月 21 日,中国平安就其认购本行非公开发行 210,206,652 股
新股承诺,自新增股份上市之日(2015 年 5 月 21 日)起,三十六个月内不得转
让。该等股份,在限售期内既不在非关联企业间出售转让,也不在关联企业间转
让处分,也不就该限售股份作出其他任何权益处分的安排。

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     在上述承诺的有效期内,中国平安严格遵守了上述承诺。2018 年 5 月 20 日,
上述承诺已经履行完毕。

七、本行股利分配政策及资本规划

     (一)股利分配政策

     1、《公司章程》

     本行在《公司章程》中明确了利润分配的政策,具体为:

     “本行的利润分配政策如下:

     (一)利润分配原则:本行应本着重视股东合理投资回报,同时兼顾本行合
理资金需求的原则,充分听取中小股东和独立董事的意见,自主决策利润分配事
项,在盈利和资本充足率满足持续经营和长远发展的前提下,实施积极的利润分
配方案,充分维护本行股东依法享有投资收益的权利。本行利润分配不得超过累
计可分配利润总额。

     (二)利润分配规划:在综合分析银行业经营环境、股东要求和意愿、社会
资金成本、外部融资环境和监管政策等因素的基础上,本行董事会充分考虑本行
目前及未来的资本金、业务发展、盈利规模、所处发展阶段、投资资金需求和自
身流动性状况等情况,以三年为一个周期制定利润分配规划,建立对投资者持续、
稳定、科学的回报机制,保持利润分配政策的连续性和稳定性。

     (三)利润分配的形式和间隔期间:本行在盈利年度应当分配股利。在每一
年度结束后可以采取现金或股票或二者相结合的方式分配股利,具备现金分红条
件的,优先采取现金分红方式。在董事会认为本行股票价格与本行股本规模不相
匹配或董事会认为必要时,可以提出股票股利分配预案并在股东大会审议批准后
实施。本行可以进行中期利润分配,包括现金分红。

     (四)现金利润分配的条件与比例:本行年末资本充足率低于国家监管机关
要求的最低标准的,该年度一般不得向股东分配现金股利。在确保资本充足率满
足监管法规的前提下,本行每一年度实现的盈利在依法弥补亏损、提取法定公积
金和一般准备后有可分配利润的,可以进行现金分红,最近三年现金分红累计分
配的利润应不少于本行最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。


                                    71
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     (五)未进行现金利润分配原因说明:本行在上一会计年度实现盈利,但本
行董事会在上一会计年度结束后未提出现金利润分配预案的,应当在定期报告中
详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存本行的用途,独立董事应当对此
发表独立意见。

     (六)利润分配政策调整的条件和程序:根据行业监管政策、外部监管环境
变化以及本行战略规划、经营情况、综合经营和长期发展需要,确需调整本行利
润分配政策的,调整后的利润分配政策不得违反有关法律法规、国务院银行业监
督管理机构和国务院证券监督管理机构的有关规定以及本章程,有关调整利润分
配政策的议案应充分考虑中小股东的意见,并事先征求独立董事及监事会的意
见,经本行董事会详细论证后形成议案提交股东大会批准。

     (七)存在股东违规占用本行资金情况的,本行应当扣减该股东所分配的现
金红利,以偿还其占用的资金。”

       2、股东回报规划

     (1)《平安银行股份有限公司未来三年(2015-2017 年)股东回报规划》

     根据《公司法》、《证券法》、《中国证券监督管理委员会关于进一步落实
上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现
金分红》等法律法规及相关监管要求和《公司章程》,本行制定了《平安银行股
份有限公司未来三年(2015-2017 年)股东回报规划》,并经股东大会审议通过。
具体内容如下:

     “一、基本原则:

     1、重视股东合理投资回报,兼顾公司合理资金需求,在盈利和资本充足率
满足持续经营和长远发展要求的前提下,实施积极的利润分配方法。

     2、充分听取中小股东和独立董事的意见,自主决策利润分配事项,实行持
续、稳定的利润分配政策,不得随意调整而降低对股东的回报水平。

     3、采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利,特别是建立并
落实持续、清晰、透明的现金分红政策,形成促进现金分红的约束机制和股权文
化。


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       4、明确现金分红相对于股票股利等其他分红方式的优先地位,公司具备现
金分红条件的,应当采用现金分红进行利润分配。

       5、任何相关方不得利用利润分配等方式损害公司和社会公众股东的合法权
益。

       二、考虑的因素

       1、履行公司的社会和法律责任,维护公司股东依法享有投资收益的权利。

       2、落实监管要求。中国证监会对上市公司分红问题一直十分重视,在采取
了相应的监管措施,包括建立健全与融资需求相挂钩的引导现金分红制度,提高
公司现金分红政策的透明度,引导、强化上市公司持续回报股东的机制建设。证
监会颁布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司
监管指引第 3 号——上市公司现金分红》,就进一步增强回报股东的意识,对上
市公司进一步完善利润分配决策程序,健全现金分红制度,增强现金分红透明度,
保持现金分红政策的一致性、合理性和稳定性等方面提出了明确的要求。

       3、实施《商业银行资本管理办法(试行)》(以下简称“《资本管理办法》”),
强化资本约束机制。根据巴塞尔银行监管委员会的资本监管和流动性监管改革方
案,中国银监会制定了《资本管理办法》,于 2013 年 1 月 1 日开始实施。《资
本管理办法》建立了与国际新监管标准接轨、符合我国银行业实际的资本监管制
度:建立统一配套的资本充足率监管体系,严格明确资本定义,扩大资本覆盖风
险范围,按照审慎性原则重新设计各类资产的风险权重,合理安排资本充足率达
标过渡期,以利于保持适当的信贷增速。

       4、围绕“三步走”战略部署,秉承“对外以客户为中心,对内以人为本”
发展理念,紧扣“快增长、调结构、增效益”发展主线,秉持外延式扩张与内涵
式增长相结合发展方式,发挥“专业化、集约化、综合金融、互联网金融”优势,
坚持“四轮驱动”,加大创新力度,推动管理变革。综合考虑《资本管理办法》、
业务规模、盈利能力、外部融资等多方面因素,仍需要通过内部利润留存满足部
分资本需求。

       5、着眼于长远和可持续发展,综合分析银行经营发展实际和战略规划、股
东要求和意愿、行业发展趋势和监管要求、资本市场融资环境等因素,建立对投

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资者持续、稳定、科学的回报机制,对利润分配及现金分红作出制度性安排,以
保持利润分配政策的连续性和稳定性。

     三、2015-2017 年度利润分配规划

     1、实施积极的利润分配方法,保持利润分配政策的连续性与稳定性。

     2、在盈利的年度应当分配股利,可以采取现金、股票或者现金与股票相结
合的方式分配股利。

     3、在确保资本充足率满足监管法规的前提下,每一年度实现的盈利在依法
弥补亏损、提取法定公积金和一般准备后有可分配利润的,可向股东分配现金股
利。

     4、在上述条件下,未来三年(2015-2017 年度),每年以现金方式分配的利
润在当年实现的可分配利润的百分之十至百分之三十之间。

       5、除年度利润分配外,还可以进行中期现金分红。

     6、公司目前正处于成熟期且有重大资金支出安排的阶段,未来三年
(2015-2017 年度),在确保公司资本充足率满足监管要求的前提下,当公司采
用现金或股票或二者相结合的方式分配股利时,现金分红方式在当年度利润分配
中的比例不低于 40%(含 40%)。

     四、规划制定、执行和调整的决策及监督机制

     1、公司董事会根据相关法律法规、监管要求、《公司章程》及具体情况制
定本规划,充分听取股东(特别是中小股东)、独立董事和监事会的意见,经董
事会审议通过后,提交股东大会审议通过后实施。

     2、公司董事会将充分发挥决策和战略管理作用,推进和监督本规划的贯彻
执行,本公司将在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况。

     3、公司以三年为一个周期制定利润分配规划。如因外部监管环境或自身经
营状况发生重大变化而需要调整本规划时,应以保护股东权益为出发点,详细论
证和说明原因,调整后的规划不得违反法律法规、监管要求以及《公司章程》的
规定。有关调整股东回报规划的议案应充分考虑中小股东的意见,并事先征求独
立董事的意见,并严格履行决策程序,在公司董事会审议通过后提交股东大会审

                                      74
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议。

       4、公司按照《公司章程》及股东回报规划制定现金分红具体方案时,董事
会应进行认真研究和论证后提出、独立董事应发表独立意见。独立董事可以征集
中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红
具体方案进行审议前,公司将通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通
和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,及时答复中小股东关心的问题。

       5、董事会和管理层执行本规划及利润分配政策的情况及决策程序,接受监
事会和监管机构的监督。

       五、规划未尽事宜,依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执
行。”

       (2)《平安银行股份有限公司 2018-2020 年度股东回报规划》

     根据《公司法》、《证券法》、《中国证券监督管理委员会关于进一步落实
上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现
金分红》等法律法规及相关监管要求和《公司章程》,为进一步强化回报股东的
意识,完善和切实履行分红分配政策,综合考虑各方面因素,本行董事会制定了
《平安银行股份有限公司 2018-2020 年度股东回报规划》,并经股东大会审议通
过。具体内容如下:

       “一、基本原则

       1、重视股东合理投资回报,兼顾本行合理资金需求,在盈利和资本充足率
满足持续经营和长远发展要求的前提下,实施积极的利润分配方法。

       2、充分听取中小股东和独立董事的意见,自主决策利润分配事项,实行持
续、稳定的利润分配政策,不得随意调整而降低对股东的回报水平。

       3、采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利,特别是建立并
落实持续、清晰、透明的现金分红政策,形成促进现金分红的约束机制和股权文
化。

       4、明确现金分红相对于股票股利等其他分红方式的优先地位,本行具备现
金分红条件时,应当采用现金分红进行利润分配。


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     5、任何相关方不得利用利润分配等方式损害本行和社会公众股东的合法权
益。

       二、考虑的因素

       1、履行本行的社会和法律责任,维护本行股东依法享有投资收益的权利。

       2、落实中国证监会监管要求。中国证监会就上市公司分红问题先后颁布了
《通知》及《指引》等规范性文件,并采取了相应的监管措施,包括建立健全与
融资需求相挂钩的引导现金分红制度,提高上市公司现金分红政策的透明度,引
导、强化上市公司持续回报股东的机制建设。

       3、满足中国银监会资本监管要求及中国人民银行 MPA 要求。中国银监会
《商业银行资本管理办法(试行)》自 2013 年 1 月 1 日起正式施行,对非系统
重要性银行的核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率最低要求分别
为 7.5%、8.5%和 10.5%。中国人民银行自 2016 年起实施 MPA,重点引入宏观
审慎资本充足率,进一步提高了资本监管要求。

     4、本行围绕“科技引领、零售突破、对公做精”的转型方针,高度重视科
技创新和技术运用,全面打造智能化零售银行,大力推进轻资产、轻资本的精品
公司银行转型。综合考虑业务规模、盈利能力、外部融资等多方面因素,本行仍
需要通过内部利润留存满足部分资本需求。

     5、本行着眼于长远和可持续发展,综合分析银行经营发展实际和战略规划、股
东要求和意愿、行业发展趋势和监管要求、资本市场融资环境等因素,建立对投资
者持续、稳定、科学的回报机制,对利润分配及现金分红作出制度性安排,以保持
利润分配政策的连续性和稳定性。

       三、2018-2020 年度利润分配规划

     1、实施积极的利润分配方法,保持利润分配政策的连续性与稳定性。

       2、本行在盈利的年度应当分配股利,可以采取现金、股票或者现金与股票
相结合的方式分配股利。

       3、在确保资本充足率满足监管法规的前提下,每一年度实现的盈利在依法
弥补亏损、提取法定公积金和一般风险准备金、向优先股股东分配股息、根据股


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东大会决议提取任意公积金后有可分配利润的,可向股东分配现金股利。

     4、在上述条件下,2018-2020 年度每年以现金方式分配的利润在当年实现的
可分配利润的 10%至 30%之间。

     5、除年度利润分配外,本行还可以进行中期现金分红。

     6、本行目前正处于成熟期且有重大资金支出安排的阶段,2018-2020 年度在
确保本行资本充足率满足监管要求的前提下,当本行采用现金或股票或二者相结
合的方式分配股利时,现金分红方式在当年度利润分配中的比例不低于 40%(含
40%)。

     四、规划制定、执行和调整的决策及监督机制

     1、本行董事会根据相关法律法规、监管要求、《公司章程》及具体情况制
定本规划,充分听取股东(特别是中小股东)、独立董事和监事会的意见,经董
事会审议通过后,提交股东大会审议通过后实施。

     2、本行董事会将充分发挥决策和战略管理作用,推进和监督本规划的贯彻
执行,本行将在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况。

     3、本行以三年为一个周期制定利润分配规划。如因外部监管环境或自身经
营状况发生重大变化而需要调整本规划时,应以保护股东权益为出发点,详细论
证和说明原因,调整后的规划不得违反法律法规、监管要求以及《公司章程》的
规定。有关调整股东回报规划的议案应充分考虑中小股东的意见,并事先征求独
立董事及监事会的意见,严格履行决策程序,经本行董事会审议通过后提交股东
大会审议。

     4、本行按照《公司章程》及股东回报规划制定现金分红具体方案时,董事
会应进行认真研究和论证后提出、独立董事应发表独立意见。独立董事可以征集
中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红
具体方案进行审议前,本行将通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通
和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,及时答复中小股东关心的问题。

     5、董事会和管理层执行本规划及利润分配政策的情况及决策程序,接受监
事会和监管机构的监督。”


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     (二)资本规划

     根据本行制定的《平安银行股份有限公司资本管理规划(2017 年-2019 年)》,
2017 年至 2019 年,本行的资本规划目标和资本管理措施如下:

     “一、资本规划的考虑因素

     (一)国内外经济形势复杂

     2017 年以来,全球经济整体呈现复苏态势,市场乐观情绪得益于主要经济
体贸易和制造业的同步增长。但贸易保护主义抬头、地缘政策冲突等政治因素使
得世界经济在未来几年仍将面临诸多风险和不确定性。国内方面,随着供给侧结
构性改革的深入推进,“三去一降一补”已取得积极进展,经济结构持续优化。
但长期来看,结构性失衡和增长新动力不足等问题仍待解决,经济下行压力尚存。
在复杂多变的经济环境下,商业银行未来几年的经营形势不容乐观,要维持稳健
增长态势仍面临较大挑战。

     (二)监管政策趋严

     MPA 自 2017 年起正式将表外理财纳入广义信贷范围,对广义信贷增速的严
格把控,致使商业银行资产规模扩张愈发受限。与此同时银监会整治市场乱象的
政策先后连续出台,强力推进“防风险、去杠杆”的改革大势。在“三违反”、
“三套利”、“四不当”等监管政策的叠加影响下,银行的资产负债组合面临着更
强的约束,必须开拓出真正符合监管政策的业务思路和风控模式。监管对资本充
足的严格要求,使商业银行在资本补充、资本运用排布方面需有更具前瞻性的规
划,以获取业务经营的主动性。

     (三)政策导向促使加速转型

     当前施行稳健中性的货币政策,其主要出发点在于推动金融去杠杆,维护金
融系统稳定,同时兼顾通胀和其他经济体的货币政策变化。未来一段时间内,政
策的重心仍是防控金融风险、持续推进去杠杆,商业银行规模扩张受到一定限制。
与此同时,利率市场化改革致使商业银行传统信贷业务的息差收益不断收窄。因
此,商业银行迫切地需要寻求新的利润增长点、提高风控水平及资产负债管理能
力。为配合加速转型需求,走轻资本发展之路,应尽快调整资本管理模式,从被
动粗放的管理模式向精细化主动管理模式转变。

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     二、资本管理原则

     本行资本管理遵循的关键原则为:在满足监管要求的基础上,保持适当的资
本充足率水平,支持全行发展战略规划实施;优化风险资产结构、合理配置经济
资本,实现资本回报最大化,保障银行可持续健康发展。

     三、资本管理目标

     (一)满足最低监管要求

     根据银监会《商业银行资本管理办法(试行)》的规定,非系统重要性银行
至少需满足核心一级资本充足率 7.5%、一级资本充足率 8.5%、总资本充足率
10.5%的最低要求。本行设定的资本管理目标需至少确保满足此要求。

     (二)设置一定资本缓冲

     为保障本行稳健经营,资本管理目标的设定需考虑监管政策动态变化,设置
合理的资本缓冲。一是银监会将对商业银行内部资本充足评估程序(ICAAP)进
行评估,综合决定对各级资本充足率的加点要求。二是宏观审慎评估(MPA)逐
步从严,为兼顾规模增长与监管达标,资本充足率未来将面临更高限制。

     综合考虑当前监管规定以及本行业务发展要求和风险偏好,在监管政策无重
大变动的前提下,设定本行 2017 年-2019 年资本管理的目标如下:

     资本充足率≥10.8%;

     一级资本充足率≥8.8%;

     核心一级资本充足率≥7.8%

     同时,为进一步满足日益严格的监管要求变化,积极应对日渐激烈的市场竞
争环境,本行将积极完善内外部资本补充机制,优化风险加权资产管理,努力提
高全行资本总体实力,提升全行资本充足率水平,在规划期内逐步增加资本缓冲,
稳步提升资本充足水平。

     四、资本补充规划

     未来三年,本行将进一步完善内生资本积累为主、外源融资为辅的资本补充
机制。同时要做到资本补充和结构优化并举,形成科学合理的资本结构,实现资


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本组合不同成分的审慎平衡。

     (一)内生性补充

     本行坚持以内部资本补充为主,实现业务经营可持续发展。

     1、提升盈利能力。未来三年,本行将进一步优化收入结构,加大零售业务
发展,提升高收益零售资产占比,提高费用效能,提高资本回报,努力保持净利
润的稳健增长,保证 ROE 相对稳定,确保内生资本可持续增长。

     2、充分计提拨备。本行将持续走稳健发展道路,同时考虑本行资产质量及
监管政策要求,保证较为充足的拨备计提水平,在提高风险抵御能力的同时加强
资本补充。

     3、制定适当的分红政策。本行将制定合理适当的分红政策,在保证股东利
益的前提下,适当增强资本积累,以满足资本补充的需要,促进本行长期可持续
发展。

     (二)外源性补充

     在资本内生积累的前提下,本行将积极实施外部资本补充,提高整体资本实
力。

     1、择机使用资本工具。未来三年本行外源资本补充将按照“补充核心一级
资本为主、二级资本为辅”的原则,综合考虑市场环境、融资效率、融资成本等
因素,择机实施外部资本补充方案。根据监管规定和市场状况以及资本充足目标
实现情况,本行将适当调整和更新资本补充的具体计划,合理选择资本工具进行
资本补充,包括但不限于普通股、优先股、可转债、二级资本债等。

     2、探索资本工具创新。本行将加强创新型资本工具,尤其是新型资本补充
工具的研究和试点,必要时启动股本再融资计划。

     五、资本管理策略

     (一)加强资本规划管理,确保资本充足稳定

     滚动编制中长期资本规划,并根据宏观环境、监管要求、市场形势、业务发
展等情况的变化,及时对资本规划进行动态调整,确保资本水平与未来业务发展
和风险状况相适应。

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     (二)加大资产结构调整力度,提高资本配置效率

     调整和优化表内外资产结构,优先发展综合收益较高、资本占用较少的业务。
保持高收益的零售贷款平稳增长;在业务发展中适当提高风险缓释水平,减少资
本占用;准确计量表外业务风险资产,加强表外业务风险资产的管理;通过资本
配置引导业务部门和各级机构调整资产结构,以资本约束资产增长,提高资本配
置效率。

     (三)加强内部资本充足评估流程,提高资本管理水平

     建立内部资本充足评估程序,充分识别、计量、监测和报告主要风险状况,
确保资本水平与面临的主要风险及风险管理水平相适应。充分考虑市场和监管政
策变动带来的冲击,完善资本压力测试情景,建立应急情境下的跨部门协调工作
机制,提高资本管理的精细化水平。

     (四)建立经济资本考核体系,增强资本节约效果

     充分运用风险调整后的资本收益率(RAROC)管理工具,优化经济资本在
各业务线的合理配置,调整业务结构和客户结构,实现资本水平和风险水平在各
业务维度的合理匹配。将经济资本管理嵌入到绩效考核中,引导各级机构树立资
本约束意识,确保资本成本概念和资本管理理念融入到经营管理的各个环节。

     (五)加强压力测试,完善资本应急预案

     充分考虑各类风险因素,不断优化压力测试体系。明确压力情况下的相应政
策安排和应对措施,制定和完善资本应急预案,满足计划外的资本需求。确保具
备充足的资本水平及完整的资本应急措施以应对不利的市场条件变化。

     (六)推进资产证券化,盘活低效存量资产

     逐步扩大资产证券化发行规模,创新探索品种和结构,推动扩大发行市场和
投资者范围,完善内部流程,加强队伍建设,发挥资产证券化在资本、流动性和
资产负债管理方面的重要作用,盘活低效存量资产,为零售战略转型提供更大空
间。”

八、最近三年及一期债券的发行、偿还及资信评级情况

     (一)最近三年及一期债券发行情况

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     1、2016 年二级资本债券

     经《中国银监会关于平安银行股份有限公司发行二级资本债券的批复》(银
监复[2014]678 号)和《中国人民银行准予行政许可决定书》银市场许准予字[2016]
第 38 号)批准,本行于 2016 年 4 月 8 日在全国银行间债券市场发行了二级资本
债券,发行规模为 100 亿元人民币。本期债券为 10 年期固定利率债券,在第 5
年末附有前提条件的发行人赎回权,票面利率为 3.85%。

     根据中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,本行的主体评级为 AAA
级,上述二级资本债券的评级为 AAA 级。本行无拖欠本金、利息及其他与二级
资本债券有关的违约情况。

     2、2017 年金融债

     经《中国银监会关于平安银行发行 2016 年金融债券的批复》(银监复
[2017]106 号)和《中国人民银行准予行政许可决定书》(银市场许准予字[2017]
第 85 号)批复,本行于 2017 年 7 月 19 日在全国银行间债券市场发行了金融债
券,发行规模为 150 亿元人民币。本期债券为 3 年期固定利率债券,票面利率为
4.20%。

     根据中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,本行的主体评级为 AAA
级,上述金融债券的评级为 AAA 级。本行无拖欠本金、利息及其他与金融债券
有关的违约情况。

     (二)最近三年及一期债券偿还情况

     本行最近三年及一期不存在债券偿还情况。

     (三)资信评级情况

     中诚信对本次发行的可转债进行了信用评级,并出具了《平安银行股份有限
公司公开发行 A 股可转换公司债券信用评级报告》(信评委函字[2018]G227-1
号),审定本行的主体信用等级为 AAA,评级展望稳定,本次可转债的信用等级
为 AAA。

九、本行董事、监事和高级管理人员的基本情况

     (一)本行董事、监事和高级管理人员基本情况

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     1、董事、监事和高级管理人员任职情况

     截至 2018 年 6 月 30 日,本行董事、监事和高级管理人员的基本情况如下表
所示:

   姓名                  职务                 性别         出生年份                 任期
  谢永林        执行董事、董事长                男           1968 年           2016.12-换届
                                                                         董事任期:2007.12-换届
  胡跃飞          执行董事、行长                男           1962 年
                                                                           行长任期:2016.12-
  陈心颖            非执行董事                  女           1977 年            2014.1-换届
   姚波             非执行董事                  男           1971 年            2010.6-换届
  叶素兰            非执行董事                  女           1956 年            2010.6-换届
  蔡方方            非执行董事                  女           1974 年            2014.1-换届
   郭建             非执行董事                  男           1964 年            2017.2-换届
  郭世邦               执行董事                 男           1965 年           2017.12-换届
  姚贵平               执行董事                 男           1961 年           2017.12-换届
  王春汉               独立董事                 男           1951 年            2014.1-换届
  王松奇               独立董事                 男           1952 年            2014.1-换届
  韩小京               独立董事                 男           1955 年            2014.1-换届
  郭田勇               独立董事                 男           1968 年            2016.8-换届
  杨如生               独立董事                 男           1968 年            2017.2-换届
   邱伟         职工监事、监事长                男           1962 年            2010.6-换届
  车国宝               股东监事                 男           1949 年           2010.12-换届
  周建国               外部监事                 男           1955 年            2014.1-换届
  骆向东               外部监事                 男           1953 年            2014.1-换届
  储一昀               外部监事                 男           1964 年            2017.6-换届
   甘煜                职工监事                 男           1976 年            2017.6-换届
   王群                职工监事                 女           1968 年            2017.6-换届
   吴鹏                 副行长                  男          1965 年               2011.8-
  项有志            首席财务官                  男           1964 年              2018.2-
   周强             董事会秘书                  男           1972 年              2014.6-
注 1:2018 年 8 月 15 日,本行召开第十届董事会第十九次会议审议通过了《关于聘任杨志群先生为平安银行股
份有限公司副行长的议案》、《关于聘任郭世邦先生为平安银行股份有限公司副行长的议案》以及《关于聘任姚
贵平先生为平安银行股份有限公司副行长的议案》,上述人士的任职尚待银行业监督管理机构核准后生效。
注 2:2018 年 10 月,原职工监事甘煜先生因个人原因离任,孙永桢女士当选新任职工监事。

     2、董事、监事和高级管理人员简历

     截至 2018 年 6 月 30 日,本行董事、监事和高级管理人员的简历如下:

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     (1)董事

     谢永林先生,执行董事、董事长。

     1968 年出生,南京大学管理学博士、理学硕士。2016 年 9 月至今任中国平
安副总经理,2016 年 12 月至今任平安银行董事长。谢先生于 1994 年 10 月加入
中国平安,先后担任平安产险支公司副总经理、平安寿险分公司副总经理、总经
理、平安寿险市场营销部总经理等职务。2005 年 6 月至 2006 年 3 月任中国平安
发展改革中心副主任,2006 年 3 月至 2013 年 11 月先后担任平安银行运营总监、
人力资源总监、副行长等职务,并自 2013 年 11 月至 2016 年 11 月先后担任平安
证券董事长特别助理、总经理兼 CEO、董事长。

     胡跃飞先生,执行董事、行长。

     1962 年出生,中南财经大学,经济学硕士。1990 年 1 月至 1999 年 2 月,历
任深圳发展银行党办宣传室主任、支行副行长、支行行长;1999 年 2 月至 2006
年 5 月,历任深圳发展银行广州分行行长、总行行长助理。2006 年 5 月至 2016
年 12 月,任平安银行(原深圳发展银行)副行长。2007 年 12 月至今,任平安
银行(原深圳发展银行)董事。2016 年 12 月至今,任平安银行行长。加入深圳
发展银行之前,曾任中国人民银行湖南省东安县支行科员,中国工商银行湖南省
分行科员、人事处副科长。

     陈心颖女士,非执行董事。

     1977 年出生,新加坡国籍,毕业于麻省理工学院,获得电气工程与计算机
科学硕士、电气工程学士和经济学学士学位。自 2013 年 1 月起出任中国平安首
席信息执行官和平安科技(深圳)有限公司的董事长,2013 年 12 月起出任中国
平安首席运营官,2015 年 6 月起出任中国平安副总经理,2016 年 1 月起出任中
国平安常务副总经理,2017 年 10 月起出任中国平安副首席执行官。2014 年 1 月
至今任平安银行董事。

     陈心颖女士加入中国平安之前,曾是麦肯锡公司合伙人(全球董事),专长
于金融服务,在麦肯锡工作的 12 年间,曾与美国和亚洲 10 个国家的领先金融服
务机构合作,主要专注于战略、组织、运营和信息技术领域。

     姚波先生,非执行董事。

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     1971 年出生,北美精算师协会会员(FSA),获得美国纽约大学工商管理硕
士学位。自 2009 年 6 月起出任中国平安执行董事,现任中国平安常务副总经理、
首席财务官及总精算师。2010 年 6 月至今,任平安银行(原深圳发展银行)董
事。姚波先生于 2001 年 5 月加入中国平安,2009 年 6 月至 2016 年 1 月出任中
国平安副总经理,此前曾先后出任中国平安产品中心副总经理、副总精算师、企
划部经理、财务副总监及财务负责人。

     此前,姚波先生任德勤会计师事务所咨询精算师、高级经理。

     叶素兰女士,非执行董事。

     1956 年出生,获得英国伦敦中央工艺学院计算机学士学位。自 2011 年 1 月
起出任中国平安副总经理至今,并分别自 2006 年 3 月、2008 年 3 月及 2010 年 7
月起担任中国平安首席稽核执行官、审计责任人及合规负责人至今。2010 年 6
月至今,任平安银行(原深圳发展银行)董事。叶素兰女士于 2004 年 2 月加入
中国平安,2004 年 2 月至 2006 年 3 月任平安人寿总经理助理,2006 年 3 月至
2011 年 1 月任中国平安总经理助理。

     此前,叶女士曾任职于友邦保险、香港保诚保险公司等。

     蔡方方女士,非执行董事。

     1974 年出生,获得澳大利亚新南威尔士大学会计学商业硕士学位。2014 年
7 月至今,任中国平安执行董事。2015 年 3 月至今,任中国平安首席人力资源执
行官。2014 年 1 月至今任平安银行董事。蔡女士于 2007 年 7 月加入中国平安,
2009 年 10 月至 2012 年 2 月期间先后出任中国平安人力资源中心薪酬规划管理
部副总经理和总经理职务。2012 年 2 月至 2013 年 9 月,任中国平安副首席财务
执行官兼企划部总经理。2013 年 9 月至 2015 年 3 月,任中国平安副首席人力资
源执行官。

     加入中国平安前,蔡女士曾任华信惠悦咨询(上海)有限公司咨询总监和英
国标准管理体系公司金融业审核总监等职务。

     郭建先生,非执行董事。

     1964 年出生,成都电讯工程学院(现电子科技大学)电子物理与器件专业


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硕士研究生。2017 年 2 月至今任平安银行董事。现任深圳中电投资股份有限公
司董事、总经理。1988 年 5 月加入深圳中电投资股份有限公司,历任业务员、
主管副处长、总经理助理兼业务部经理、副总经理等职;2011 年 7 月至今,任
深圳中电投资股份有限公司董事、总经理;2012 年 4 月至今,任深圳中电前海
信息产业有限公司董事长;2013 年 8 月至 2016 年 3 月,任中国中电国际信息服
务有限公司副总经理、党委副书记;2014 年 10 月至 2016 年 4 月,任中国中电
国际信息服务有限公司电子商务业务一部总经理。

     郭建先生兼任深圳市政协委员,深圳市进出口商会会长,中国机电产品进出
口商会常务理事、深圳市企业联合会副会长等职务。

     郭世邦先生,执行董事、行长助理。

     1965 年出生,北京大学光华管理学院博士研究生,高级经济师。1991 年 7
月至 1998 年 7 月,历任中国工商银行总行资金计划部主任科员、副处级调研员
(主持工作);1998 年 7 月至 2011 年 3 月,历任中国民生银行北京上地支行行
长、北京管理部党委委员兼副总经理、大连分行党委书记兼行长、总行零售管理
委员会副主席兼零售银行部总经理;2011 年 3 月至 2014 年 3 月,历任平安银行
(原深圳发展银行)小微金融事业部总监、小企业金融事业部总裁;2014 年 3
月至 2016 年 10 月,历任平安证券 CEO 特别助理、副总经理,并先后兼任公司
首席风险官、合规总监等职务;2016 年 10 月至 2017 年 5 月,任平安银行董事
长特别助理;2017 年 5 月至今,任平安银行行长助理。2017 年 12 月至今,任平
安银行董事。

     姚贵平先生,执行董事、行长助理。

     1961 年出生,湖北教育学院经济管理专业,大学本科学历,高级经济师。
1981 年 7 月至 1986 年 8 月,任中国人民银行汉川县支行储蓄科管理员;1986 年
8 月至 1990 年 12 月,任中国工商银行孝感分行计划科科长;1990 年 12 月至 1993
年 8 月,任中国工商银行云梦县支行行长、党总支书记;1993 年 8 月至 2000 年
1 月,任中国工商银行黄石市分行副行长、党委副书记;2000 年 1 月至 2004 年
3 月,任中国工商银行湖北省分行资金部总经理;2004 年 3 月至 2007 年 4 月,
任中国工商银行十堰市分行行长、党委书记;2007 年 4 月至 2008 年 6 月,任原


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平安银行总行公司部、交易银行部总经理;2008 年 6 月至 2016 年 11 月,任平
安银行深圳分行行长、党委书记;2013 年 5 月至 2016 年 11 月,任中国平安驻
深圳统管党委书记暨深圳地区联席会议牵头人;2014 年 5 月至 2017 年 5 月,任
平安银行总行公司业务总监;2015 年 8 月至今,获增补为平安银行总行党委委
员;2016 年 7 月至 2016 年 11 月,兼任平安银行零售业务发展管理委员会常务
副主任;2017 年 5 月至今,任平安银行行长助理。2017 年 12 月至今,任平安银
行董事。

     王春汉先生,独立董事。

     1951 年出生,大专学历,高级经济师。2014 年 1 月至今任平安银行独立董
事。1975 年 5 月至 1988 年 3 月,历任中国人民银行武汉市分行四唯路办事处会
计经办、党支部干事、党支部副书记,车站路办事处党支部副书记(主持工作)、
书记,分行整党办公室干部,分行政治办公室副主任(主持工作)、主任(期间,
1983 年 9 月至 1985 年 7 月,在江汉大学学习)。1988 年 4 月至 1997 年 12 月,
任中国人民银行武汉市分行副行长(期间,1994 年 10 月至 1997 年 12 月,兼任
武汉市政府城市合作银行领导小组成员、筹建办主任)。1997 年 12 月至 2000 年
12 月,任武汉市商业银行常务副董事长、党委书记、行长;2000 年 12 月至 2006
年 12 月,任武汉市商业银行董事长、党委书记、行长;2006 年 12 月至 2009 年
7 月(期间,武汉市商业银行于 2008 年 6 月更名为汉口银行),任汉口银行董事
长、党委书记。2009 年 7 月至 2014 年 5 月,任武汉市人民政府参事。2012 年 5
月至 2013 年 12 月,任齐商银行独立董事。2011 年 12 月至今,任西藏银行独立
董事。

     王松奇先生,独立董事。

     1952 年出生,经济学博士,中国社科院研究生院教授、博士生导师,中央
财经大学兼职博士生导师,西南财经大学客座教授。2014 年 1 月至今任平安银
行独立董事。王松奇先生 1982 年于吉林财贸学院金融系获得经济学学士学位,
1985 年于天津财经学院金融系获得经济学硕士学位,1988 年于中国人民大学财
金系获得博士学位。于 1988 年 8 月至 1995 年 12 月在中国人民大学财金系任教,
1996 年 1 月至今,任中国社科院财贸所研究员和中国社科院金融所研究员。1990
年起任第四届中国金融学会理事、全国中青年金融研究会会长,现任第六届中国

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金融学会常务理事,《银行家》杂志主编。享受国务院政府特殊津贴。2013 年至
今担任包商银行独立董事。

     韩小京先生,独立董事。

     1955 年出生,法学硕士,中国执业律师,北京市通商律师事务所创始合伙
人之一。2014 年 1 月至今任平安银行独立董事。韩小京先生 1982 年于中南财经
政法大学(原名:湖北财经学院)获得法学学士学位,1985 年于中国政法大学
获法学硕士学位。1985 年至 1986 年任中国政法大学讲师,1986 年至 1992 年任
中国法律事务中心律师,1992 年至今任北京市通商律师事务所合伙人,主要从
事证券、公司重组/兼并、银行、项目融资等方面的业务。韩小京先生 2007 年至
今担任远洋集团控股有限公司独立非执行董事,2011 年至今担任远东宏信有限
公司独立非执行董事,2014 年至今担任北京三聚环保新材料股份有限公司独立
董事,2017 年 12 月任中国航空油料集团有限公司外部董事。

     郭田勇先生,独立董事。

     1968 年出生,经济学博士,现任中央财经大学金融学院教授、博士生导师。
2016 年 8 月至今任平安银行独立董事。郭先生于 1990 年在山东大学数学系获理
学学士学位,1990-1993 年任职于中国人民银行烟台分行,1996 年在中国人民大
学财政金融系获经济学硕士学位,1999 年在中国人民银行研究生部获经济学博
士学位。1999 年至今任职于中央财经大学。2014 年 5 月至今任恒生电子股份有
限公司独立董事,2014 年 10 月至今任鼎捷软件股份有限公司独立董事。

     杨如生先生,独立董事。

     1968 年出生,暨南大学经济学硕士、中国注册会计师、中国注册税务师。
2017 年 2 月至今任平安银行独立董事。现任瑞华会计师事务所合伙人、中国注
册会计师协会理事、广东省注册会计师协会理事、深圳市注册会计师协会会长,
兼任深圳前海微众银行独立董事,国富人寿保险股份有限公司独立董事,国际精
密集团有限公司(香港联合交易所编号:00929)非执行董事,广东财经大学客
座教授。曾在深圳市建材工业(集团)公司、深圳市永明会计师事务所、深圳广
深会计师事务所、深圳友信会计师事务所、万隆亚洲会计师事务所、国富浩华会
计师事务所工作。并曾出任深圳市注册会计师协会道德委员会委员、深圳市财政


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局注册会计师责任鉴定委员会委员、深圳市注册会计师协会副会长、深圳市注册
税务师协会常务理事、中国注册税务师协会理事。曾为深天健、同洲电子、深赛
格和原平安银行独立董事等。

     (2)监事

     邱伟先生,监事长,职工监事。

     1962 年出生,西南财经大学金融学博士,高级经济师。现任平安银行监事
长、党委副书记、纪委书记。邱伟先生 1983 年 7 月至 1990 年 2 月,历任中国人
民银行四川省泸州分行信贷员、调研室科员、资金科副科长、外汇科科长;1990
年 3 月至 1994 年 2 月,历任深圳发展银行资金计划员、总行办公室综合室主任、
支行副行长、总行人力部总经理助理;1994 年 3 月至 2004 年 5 月,历任广东发
展银行深圳分行办公室主任、分行行长助理、副行长、行长、党委书记;2004
年 6 月至 2005 年 10 月,任深圳国际信托投资公司总裁、党委副书记;2005 年
11 月至 2010 年 5 月,任原平安银行(深圳市商业银行)监事长、党委副书记、
纪委书记、工会主席。

     车国宝先生,股东监事。

     1949 年出生,北京建筑工程学院建筑机械专业学士。现任深圳市盈中泰投
资有限公司股东、法定代表人、董事长。2010 年 12 月至今,任平安银行(原深
圳发展银行)股东监事。车国宝先生 1981 年至 1982 年,任北京建筑轻钢结构厂
副厂长;1983 年至 1984 年,任深圳市蛇口区管理局副局长、党委书记;1985 年
至 1991 年,任广东省招商局蛇口工业区有限公司董事副总经理,分管招商引资、
金融、进出口贸易、港务等方面工作;1992 年至今,任深圳市盈中泰投资有限
公司董事长、法定代表人、股东。

     周建国先生,外部监事。

     1955 年出生,中南财经政法大学经济学硕士,正高级会计师职称。现任深
圳经济特区房地产(集团)股份有限公司董事长、党委书记。2014 年 1 月至今,
任平安银行外部监事。周建国先生 1983 年 7 月至 1993 年 2 月,历任江西财经学
院会计系教师、副教授、财务教研室负责人、系副主任;1993 年 2 月至 1996 年
3 月,任江西财经学院成人教育处处长;1996 年 3 月至 1997 年 2 月,任深圳市

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中旅信实业有限公司副总经理;1997 年 2 月至 2004 年 9 月历任深圳市商控实业
有限公司审计部长、财务部长、总裁助理;2004 年 10 月至 2011 年 6 月任深圳
市投资控股公司副总经理;2009 年 1 月至今,任深圳经济特区房地产(集团)
股份有限公司董事长、党委书记。

       骆向东先生,外部监事。

     1953 年出生,华南师范大学经济学硕士,高级经济师。2014 年 1 月至今,
任平安银行外部监事。骆向东先生曾任广州市第 69 中学教师,广州中医药大学
马列室经济学教师,广东省政府特区办公室正科干部。自 1988 年进入银行业工
作,1988 年 7 月至 1993 年 9 月,历任广发银行总行办公室主任、发展部总经理;
1993 年 9 月至 2012 年 10 月,任广发银行深圳分行常务副行长、纪委书记;2012
年 10 月至 2013 年 8 月,任广发银行总行督导。在广发银行工作期间,曾分管信
贷、财务、风险、运营等业务,曾兼任深圳航空公司董事、威豹金融押运公司董
事。

       储一昀先生,外部监事。

     1964 年出生,上海财经大学会计学博士。现任上海财经大学会计学院教授、
博士生导师。2017 年 6 月至今,任平安银行外部监事。储一昀先生自 1986 年至
今在上海财经大学会计学院(原会计学系)工作,历任助教、讲师、副教授、教
授、博士生导师;2000 年 9 月至今,任教育部人文社会科学重点研究基地上海
财经大学会计与财务研究院专职研究员;2000 年 12 月至今,历任中国会计学会
会计教育分会(原中国会计教授会)副秘书长、执行秘书长;2014 年 1 月至今,
担任中国会计学会第八届理事会理事;2016 年 7 月至今,任财政部第一届企业
会计准则咨询委员会委员;曾任平安银行(原深圳发展银行)独立董事。兼任中
国巨石股份有限公司、上海同济科技实业股份有限公司、泰豪科技股份有限公司、
环旭电子股份有限公司和嘉兴银行股份有限公司独立董事。

       甘煜先生,职工监事。

     1976 年出生,西南财经大学金融学博士。现任平安银行法律合规部总经理。
2017 年 6 月至今,任平安银行职工监事。甘煜先生 1996 年 8 月至 1997 年 8 月,
任职于湖南省岳阳市经济委员会;1997 年 9 月至 2002 年 12 月,于西南财经大


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学金融学院全日制硕博连读;2003 年 1 月至 2003 年 5 月,任中国人民银行银行
管理司市场准入处主任科员;2003 年 5 月至 2016 年 4 月,就职于中国银监会,
历任银行监管二部副处长、国际部正处级调研员、办公厅正处长级秘书等职;2016
年 4 月至今,任平安银行法律合规部总经理。

     王群女士,职工监事。

     1968 年出生,南方冶金学院计算机专业毕业。现任平安银行深圳分行重点
客户三部总经理。2017 年 6 月至今,任平安银行职工监事。王群女士 1993 年 3
月进入深圳市商业银行南山支行工作,历任营业部、公司部主任,行长助理;2010
年 2 月至今担任平安银行深圳分行重点客户三部总经理。

     (3)高级管理人员

     胡跃飞先生,执行董事、行长。

     胡跃飞先生简历参见本节“董事”部分。

     吴鹏先生,副行长。

     1965 年出生,2003 年毕业于南京大学企业管理专业,获博士学位。吴鹏先
生 1989 年进入金融业工作,先后在中国平安各下属子公司工作,历任平安寿险
深圳分公司副总、平安寿险南京分公司总经理、平安产险总公司协理、平安寿险
总公司副总经理、平安产险总公司总经理、平安保险香港公司董事长、原平安银
行东区事业部总经理等职务,2011 年 8 月起任平安银行(原深圳发展银行)副
行长。

     项有志先生,首席财务官。

     1964 年出生,厦门大学管理学博士学位。1987 年 7 月至 1991 年 9 月,任华
东冶金学院(现安徽工业大学)经济管理系助教;1991 年 9 月至 1994 年 7 月,
在厦门大学就读会计学硕士专业;1994 年 8 月至 1995 年 8 月,任华东冶金学院
(现安徽工业大学)经济管理系讲师;1995 年 9 月至 1998 年 8 月,在厦门大学
就读会计学博士专业;1998 年 9 月至 2007 年 4 月,历任招商银行总行会计部室
经理、会计部总经理助理、会计部副总经理、计划财务部副总经理、员工监事;
2007 年 4 月至 2013 年 7 月,任深圳发展银行(现平安银行)计财总监,先后兼


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任财务管理部总经理、资产负债管理部总经理;2013 年 7 月至 2014 年 5 月,任
中国平安保险(集团)股份有限公司企划部总经理;2014 年 5 月至 2017 年 8 月,
任中国平安保险(集团)股份有限公司财务总监兼财务部总经理。2018 年 2 月
至今,任平安银行首席财务官。

     周强先生,董事会秘书。

     1972 年出生,南开大学金融学系国际金融专业毕业,经济学博士。2001 年
7 月至 2007 年 4 月,历任平安证券投资银行事业部业务经理、投行管理部副总
经理、总经理;2007 年 4 月至 2011 年 10 月,任中国平安董事会办公室副主任、
证券事务代表;2011 年 10 月至 2014 年 5 月,历任平安证券总经理助理、副总
经理。2014 年 6 月至今,任平安银行董事会秘书。2016 年 12 月至今,兼任平安
银行投资银行事业部联席总裁。

     (二)董事、监事和高级管理人员兼职情况

     截至 2018 年 6 月 30 日,本行董事、监事和高级管理人员在除本行以外的企
业或单位的任职、兼职情况如下:

     姓名                    任职单位情况                              职务
    谢永林      中国平安保险(集团)股份有限公司                     副总经理
                                                            副首席执行官、常务副总经
                中国平安保险(集团)股份有限公司            理、首席运营官、首席信息
                                                                    执行官
                中国平安人寿保险股份有限公司                        非执行董事
                中国平安财产保险股份有限公司                        非执行董事
                平安养老保险股份有限公司                            非执行董事
                平安资产管理有限责任公司                            非执行董事

    陈心颖      平安健康保险股份有限公司                            非执行董事
                中国平安资产管理(香港)有限公司                    非执行董事
                深圳平安金融科技咨询有限公司                        非执行董事
                平安科技(深圳)有限公司                          董事长兼 CEO
                深圳平安综合金融服务有限公司                        非执行董事
                上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限
                                                                    非执行董事
                公司
                西双版纳金融资产商品交易所股份有限公司              非执行董事




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     姓名                    任职单位情况                              职务
                                                            执行董事、常务副总经理、
                中国平安保险(集团)股份有限公司
                                                              首席财务官、总精算师
                中国平安人寿保险股份有限公司                        非执行董事
                中国平安财产保险股份有限公司                        非执行董事
                平安健康保险股份有限公司                            非执行董事
                平安养老保险股份有限公司                            非执行董事
                平安资产管理有限责任公司                            非执行董事
                平安信托有限责任公司                                非执行董事
     姚波
                平安证券股份有限公司                                非执行董事
                上海壹账通金融科技有限公司                          非执行董事
                平安科技(深圳)有限公司                            非执行董事
                平安大华基金管理有限公司                            非执行董事
                上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限
                                                                    非执行董事
                公司
                平安国际融资租赁有限公司                            非执行董事
                平安健康医疗科技有限公司                            非执行董事
                                                            副总经理、合规负责人、审
                中国平安保险(集团)股份有限公司
                                                            计责任人、首席稽核执行官
                上海壹账通金融科技有限公司                             监事
    叶素兰
                深圳壹账通智能科技有限公司                          非执行董事
                上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限
                                                                    非执行董事
                公司
                                                            执行董事、首席人力资源执
                中国平安保险(集团)股份有限公司
                                                                      行官
                中国平安人寿保险股份有限公司                        非执行董事
                中国平安财产保险股份有限公司                        非执行董事
    蔡方方      平安资产管理有限责任公司                            非执行董事
                平安养老保险股份有限公司                            非执行董事
                平安健康保险股份有限公司                            非执行董事
                上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限
                                                                    非执行董事
                公司
                深圳中电投资股份有限公司                          董事、总经理
                深圳中电前海信息产业有限公司                          董事长
     郭建       深圳市政协                                           政协委员
                深圳市进出口商会                                       会长
                中国机电产品进出口商会                               常务理事



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     姓名                      任职单位情况                            职务
                深圳市企业联合会                                      副会长
    王春汉      西藏银行股份有限公司                                 独立董事
                包商银行股份有限公司                                 独立董事
                中国社科院研究生院                              教授、博士生导师
                中国社科院财贸所、金融所                              研究员
    王松奇      中央财经大学                                     兼职博士生导师
                西南财经大学                                         客座教授
                第六届中国金融学会                                   常务理事
                《银行家》杂志                                         主编
                北京市通商律师事务所                                  合伙人
                远洋集团控股有限公司                             独立非执行董事
    韩小京      远东宏信有限公司                                 独立非执行董事
                中国航空油料集团有限公司                             外部董事
                北京三聚环保新材料股份有限公司                       独立董事
                中央财经大学金融学院                            教授、博士生导师
    郭田勇      恒生电子股份有限公司                                 独立董事
                鼎捷软件股份有限公司                                 独立董事
                瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)                      合伙人
                深圳前海微众银行股份有限公司                         独立董事
                国富人寿保险股份有限公司                             独立董事
                香港国际精密集团有限公司                            非执行董事
    杨如生
                广东财经大学                                         客座教授
                中国注册会计师协会                                     理事
                广东省注册会计师协会                                   理事
                深圳市注册会计师协会                                   会长
    车国宝      深圳市盈中泰投资有限公司                     董事长、法定代表人、股东
    周建国      深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司            董事长、党委书记
                上海财经大学会计学院                            教授、博士生导师
                中国巨石股份有限公司                                 独立董事
                上海同济科技实业股份有限公司                         独立董事
    储一昀
                泰豪科技股份有限公司                                 独立董事
                环旭电子股份有限公司                                 独立董事
                嘉兴银行股份有限公司                                 独立董事


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     (三)董事、监事和高级管理人员的薪酬情况

     2015 年度,本行董事、监事和高级管理人员自本行实际获得的税前年度薪
酬总额为 6,297.24 万元。

     2016 年度,本行董事、监事和高级管理人员自本行实际获得的税前年度薪
酬总额为 4,537.91 万元。

     2017 年度,本行董事、监事和高级管理人员在本行领取薪酬情况:
                                                                                   是否在公司
                                     任职                         从本行获得的税前
   姓名              职务                    性别       年龄                       关联方获取
                                     状态                         报酬总额(万元)
                                                                                     报酬
 谢永林      执行董事、董事长        现任      男        49             867.68         否
 胡跃飞        执行董事、行长        现任      男        55             717.07         否
 陈心颖          非执行董事          现任      女        40               -            是
   姚波          非执行董事          现任      男        46               -            是
 叶素兰          非执行董事          现任      女        61               -            是
 蔡方方          非执行董事          现任      女        43               -            是
   郭建          非执行董事          现任      男        53             29.02          否
 郭世邦          执行董事            现任      男        52             14.13          否
 姚贵平          执行董事            现任      男        56             18.13          否
 王春汉          独立董事            现任      男        66             42.42          否
 王松奇          独立董事            现任      男        65             40.34          否
 韩小京          独立董事            现任      男        62             39.26          否
 郭田勇          独立董事            现任      男        49             41.42          否
 杨如生          独立董事            现任      男        49             37.26          否
   邱伟      职工监事、监事长        现任      男        55             478.58         否
 车国宝          股东监事            现任      男        68             31.12          否
 周建国          外部监事            现任      男        62             31.48          否
 骆向东          外部监事            现任      男        64             35.80          否
 储一昀          外部监事            现任      男        53             16.46          否
   甘煜          职工监事            离任      男        41             187.66         否
   王群          职工监事            现任      女        49             159.95         否
   吴鹏            副行长            现任      男        52             459.89         否
   周强          董事会秘书          现任      男        45             360.58         否
 赵继臣        董事、副行长          离任      男        54             15.88          否
   王聪          外部监事            离任      男        59             16.82          否
   王岚          职工监事            离任      女        47             126.15         否
 曹立新          职工监事            离任      男        49             193.38         否
 蔡丽凤            副行长            离任      女        59             30.03          否
   冯杰            副行长            离任      男        60             412.64         否
   陈蓉            副行长            离任      女        49             351.28         否
 何之江            副行长            离任      男        52             397.85         否
注 1:董事陈心颖、姚波、叶素兰、蔡方方在本行控股股东中国平安任职并领取报酬,其报酬情况见《中国平安
保险(集团)股份有限公司 2017 年年度报告》。上述人员未在本行领取报酬;2018 年 10 月,原职工监事甘煜先
生因个人原因离任,孙永桢女士当选新任职工监事。
注 2:根据中国银监会《商业银行稳健薪酬监管指引》和本行相关规定,本行高级管理人员的部分绩效薪酬将进
行延期支付,延期支付期限为 3 年。本行高级管理人员从本行获得的税前报酬总额中包括了进行延期且尚未支

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付的绩效薪酬,该部分绩效薪酬将在未来 3 年分年延期支付;
注 3:当年新任或离任人员报告期内从本行获得的薪酬,按报告期内在职时间折算。


     (四)董事、监事和高级管理人员持有本行股份情况

     截至 2018 年 6 月 30 日,本行董事、监事和高级管理人员持有本行股份情况
如下:
  序号      姓名                职务                持有股份数量(股)       持股比例(%)
    1       胡跃飞            董事、行长                            4,104            0.000024
    2       吴鹏                副行长                              2,394            0.000014
    3       项有志            首席财务官                            6,000            0.000035
                       合计                                       12,498             0.000073
     (五)本行对管理层的激励情况

     截至 2018 年 6 月 30 日,本行未实施股权激励,本行董事、监事和高级管理
人员均未持有本行股票期权或被授予限制性股票。




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                       第四节 本行主要业务

一、银行业的基本情况

     (一)我国商业银行业主管部门及监管体制

     我国对金融行业实行分业经营、分业监管。作为金融行业重要组成部分的银
行业,是一个受到严格监管的行业,监管内容包括市场准入、业务监管、产品与
服务定价、审慎性经营、公司治理与风险管理以及对外资银行的监管等方面。2003
年4月前,人民银行负责监管银行业。中国银监会于2003年4月成立后成为银行业
的主要监管机构,履行原由人民银行履行的大部分银行监管职能,并于2018年与
中国保监会合并为中国银保监会。人民银行仅履行其中央银行的职能。国务院金
融稳定发展委员会履行强化人民银行宏观审慎管理和系统性风险防范职责,落实
金融监管部门监管职责,并强化监管问责。

     目前,中国银保监会和人民银行是我国商业银行的主要监管机构。中国银保
监会负责监管银行业金融机构,而人民银行作为中央银行负责制定和实施货币政
策。除中国银保监会和人民银行外,我国的商业银行也接受其他监管机构的监管,
包括(但不限于)财政部、国家外汇管理局、国家税务总局、审计署、国家市场
监督管理总局等其他监管机构的监督和管理。

     1、中国银保监会

     中国银保监会是我国银行业的主要监管机构。2003年,第十届全国人大审议
通过《银行业监督管理法》,批准中国银监会成立,依法履行对全国银行业金融
机构及其业务活动监督管理的职责,监管范围包括在中国境内设立的银行业金融
机构(如政策性银行、大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商
业银行、农村合作银行、城市信用社、农村信用社、邮政储蓄银行)、非银行金
融机构(如企业集团财务公司、金融资产管理公司、信托公司、金融租赁公司、
汽车金融公司及货币经纪公司)、经中国银监会批准在境外设立的金融机构,以
及国外金融机构在中国境内设立的分支机构或办事机构。中国银监会通过现场和
非现场的调查和监督对上述机构进行监管,并有权对违反有关法律法规的行为进
行查处。

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     根据 2003 年 12 月颁布并经 2006 年 10 月修正的《银行业监督管理法》以及
相关法规,中国银监会对银行业金融机构的主要监管职责包括:制定并发布对银
行业金融机构及其业务活动进行监督管理的规章、规则;审批银行业金融机构的
设立、变更、终止以及业务范围;监管银行业金融机构的业务活动,包括经营的
产品及提供的服务;审核银行业及金融机构的董事和高级管理人员任职资格;根
据有关的法律法规,为银行业金融机构制定风险管理、内部控制、资本充足率、
资产质量、损失准备金、风险集中、关联交易、资产流动性等方面的审慎运营规
则;对银行业金融机构的业务活动及风险状况进行现场检查和非现场监管,依法
对违法违规行为进行查处;编制及出版中国银行业的统计数据和报表等。

     2018 年 3 月 13 日,第十三届全国人民代表大会第一次会议表决通过了国务
院机构改革方案的议案,将中国银监会和中国保监会的职责整合,组建中国银保
监会,作为国务院直属事业单位;将中国银监会和中国保监会拟订银行业、保险
业重要法律法规草案和审慎监管基本制度的职责划入人民银行。

     2、人民银行

     作为我国的中央银行,人民银行负责制定和执行货币政策,防范和化解金融
风险,维护金融稳定。

     根据《中国人民银行法》及相关法规,人民银行的主要职责包括:颁布和执
行履行其职责必要的命令和规章;依法制定和执行货币政策;发行人民币,管理
人民币流通;监督管理境内银行间同业拆借市场和银行间债券市场;持有、管理、
运营中国的外汇储备和黄金储备;实施外汇管理,监督管理银行间外汇市场;指
导部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测;经理国库;维护支付、清算
系统的正常运行;搜集金融业的数据,进行数据分析并作出预测;监督信用信息
搜集和评级行业,推动全国信用系统的建立等。

     3、其他监管机构

     除中国银保监会和人民银行外,我国的商业银行也受到其他监管机构的监督
和管理,主要包括财政部、国家外管局、国家税务总局、国家市场监督管理总局、
中国证监会和审计署等。例如,在从事外汇业务方面,商业银行需受国家外汇管
理局的监管并遵从有关规定;在从事基金托管业务方面,商业银行需受中国证监


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会的监管并遵从《商业银行设立基金管理公司试点管理办法》和《合格境外机构
投资者境内证券投资管理办法》的有关规定。

     (二)我国商业银行业主要法律法规及政策

     我国商业银行业的主要法律法规及政策分为基本法律法规与行业规章两大
部分。

     1、基本法律法规

     基本法律法规主要有:《中国人民银行法》、《商业银行法》、《银行业监督管
理法》、《外资银行管理条例》、《中华人民共和国外汇管理条例》、《中华人民共和
国反洗钱法》及《存款保险条例》等。

     2、行业规章

     行业规章主要涉及行业管理、公司治理、业务操作、风险防范和信息披露等
方面。

     行业管理方面的规章、规范性文件主要有:《中资商业银行行政许可事项实
施办法》、《金融许可证管理办法》、《关于调整银行市场准入管理方式和程序的决
定》、《境外金融机构投资入股中资金融机构管理办法》、《中华人民共和国外资银
行管理条例实施细则》、《关于向金融机构投资入股的暂行规定》、《中国人民银行
关于实行差别存款准备金率制度的通知》、《商业银行资本管理办法(试行)》、《中
国银监会关于商业银行资本工具创新的指导意见》、《关于商业银行发行公司债券
补充资本的指导意见》、《关于鼓励和引导民间资本进入银行业的实施意见》、《中
国银行业实施新监管标准指导意见》及《关于商业银行发行优先股补充一级资本
的指导意见》等。

     公司治理方面的规章主要有:《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指
引》、《股份制商业银行董事会尽职指引(试行)》、《商业银行与内部人和股东关
联交易管理办法》、《商业银行内部控制指引》、《商业银行董事履职评价办法(试
行)》、《商业银行稳健薪酬监管指引》、《银行业金融机构董事(理事)和高级管
理人员任职资格管理办法》及《商业银行公司治理指引》等。

     业务操作方面的规章、规范性文件主要有:《贷款通则》、《商业银行授信工


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作尽职指引》、《银行业金融机构衍生产品交易业务管理暂行办法》、《商业银行金
融创新指引》、《单位定期存单质押贷款管理规定》、《银团贷款业务指引》、《商业
银行并购贷款风险管理指引》、《固定资产贷款管理暂行办法》、《个人贷款管理暂
行办法》、《流动资金贷款管理暂行办法》、《商业银行信用卡业务监督管理办法》、
《商业银行设立基金管理公司试点管理办法》、《商业银行理财产品销售管理办
法》、《项目融资业务指引》、《商业银行保理业务管理暂行办法》、《银行办理结售
汇业务管理办法》、《中国银监会关于商业银行资本工具创新的指导意见》、《商业
银行服务价格管理办法》、《商业银行并表管理与监管指引》及《中国银监会关于
规范商业银行理财业务投资运作有关问题的通知》等。

     风险防范方面的规章、规范性文件主要有:《商业银行内部审计指引》、《商
业银行内部控制指引》、《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》、《商业银行
市场风险管理指引》、《金融机构反洗钱规定》、《贷款风险分类指引》、《商业银行
不良资产监测和考核暂行办法》、《商业银行风险监管核心指标(试行)》、《商业
银行信息科技风险管理指引》、《商业银行操作风险管理指引》、《商业银行压力测
试指引》、《商业银行声誉风险管理指引》、《商业银行合规风险管理指引》、《商业
银行杠杆率管理办法》、《商业银行贷款损失准备管理办法》、《金融企业准备金计
提管理办法》、《商业银行表外业务风险管理指引》及《商业银行流动性风险管理
办法》、《中国银监会现场检查暂行办法》、《中国银监会行政处罚办法》等。

     信息披露方面的规章主要有:《商业银行信息披露办法》、《商业银行全球系
统重要性评估指标披露指引》、《商业银行流动性覆盖率信息披露办法》等。

     向若干特定行业和客户提供贷款及授信的相关规章、规范性文件主要有: 汽
车贷款管理办法》、《中国银监会关于完善和创新小微企业贷款服务提高小微企业
金融服务水平的通知》、《关于调整完善国家助学贷款相关政策措施的通知》、《关
于加强 2013 年地方政府融资平台贷款风险监管的指导意见》、《中国银监会办公
厅关于农村中小金融机构实施富民惠农金融创新工程的指导意见》、《农户贷款管
理办法》、《关于支持商业银行进一步改进小型微型企业金融服务的补充通知》、
《中国银监会关于支持商业银行进一步改进小企业金融服务的通知》、《流动资金
贷款管理暂行办法》、《个人贷款管理暂行办法》、《商业银行集团客户授信业务风
险管理指引》、《项目融资业务指引》及《商业银行房地产贷款风险管理指引》等。

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     (三)巴塞尔协议对中国银行业监管的影响

     巴塞尔协议由巴塞尔委员会于 1988 年制订并公布,巴塞尔 I 是一套银行资
本衡量系统,实施最低资本充足率标准为 8%的风险衡量架构。自 1999 年起,巴
塞尔委员会开始对巴塞尔 I 进行修改,并就巴塞尔新资本协议颁布若干建议,以
替代巴塞尔 I。巴塞尔 II 保留巴塞尔 I 的主要元素,并通过引入三大新“支柱”
(最低资本要求、监管部门对资本充足率的监督检查、信息披露)改善资本架构。
巴塞尔 II 于 2007 年年底前在部分国家正式实施。2010 年 12 月 16 日,巴塞尔委
员会发布了《第三版巴塞尔协议》,巴塞尔 III 确立了微观审慎和宏观审慎相结合
的金融监管新模式,大幅度提高了商业银行资本监管要求,并要求各成员经济体
两年内完成相应监管法规的制定和修订工作,2013 年 1 月 1 日开始实施新监管
标准,2019 年 1 月 1 日前全面达标。2017 年 12 月,巴塞尔委员会完成巴塞尔 III
的修订,将从 2022 年 1 月 1 日起逐步实施。

     借鉴巴塞尔协议 III 的相关标准,中国银监会根据中国银行业改革实际和监
管实践,设定了一系列在资本充足率、杠杆率、流动性、贷款损失准备等方面更
为严格的监管标准。

     2011 年 4 月,根据巴塞尔协议 III,在充分借鉴国际经验、紧密结合国内银
行业经营和监管实际的基础上,中国银监会发布《中国银行业实施新监管标准的
指导意见》。该意见设定严格的资本充足率、杠杆率、流动性、贷款损失准备监
管标准,提出从市场准入、审慎监管标准、持续监管和监管合作等方面加强系统
重要性银行监管措施,并要求银行业深入推动巴塞尔新资本协议的实施。

     2012 年 6 月,中国银监会发布《资本管理办法》,并于 2013 年 1 月 1 日开
始施行。该办法对我国银行业资本监管的总体原则、监管资本要求、资本充足率
计算规则、商业银行内部资本充足率评估程序、资本充足率监督检查内容和监管
措施、资本充足率信息披露等进行全面规范,提出了更高的资本监管要求。

     为推动《资本管理办法》平稳实施,2012 年 12 月,中国银监会发布《关于
实施<商业银行资本管理办法(试行)>过渡期安排相关事项的通知》(以下简称
“《通知》”)。《通知》对商业银行储备资本要求(2.5%)设定 6 年的过渡期,
2013 年末,储备资本要求为 0.5%,其后 5 年每年递增 0.4%。此外,《通知》区


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分已达标银行和未达标银行,提出差异化监管要求。对于已达标银行,鼓励过渡
期内资本充足率保持在《资本管理办法》规定的资本充足率监管要求之上;对于
未达标银行,要求在过渡期内达到分年度资本充足率监管要求并制定资本规划,
稳步推进资本充足水平的提高。

     2013 年 10 月,中国银监会借鉴《第三版巴塞尔协议:流动性覆盖率和流动
性风险监测标准》(巴塞尔协议 III 流动性标准),在对现行的流动性风险监管
制度进行梳理、补充和完善的基础上,起草并审议通过了《商业银行流动性风险
管理办法(试行)》,自 2014 年 3 月 1 日起实施。2018 年 5 月 23 日,中国银
保监会公布修订后的《商业银行流动性风险管理办法》,自 2018 年 7 月 1 日起
实施。

     2014 年 1 月,中国银监会为加强市场约束,规范商业银行全球系统重要性
评估指标的信息披露,发布了《商业银行全球系统重要性评估指标披露指引》,
要求符合一定条件的商业银行从 2014 年起披露全球系统重要性评估指标。

     (四)我国商业银行业现状和竞争格局

     目前,我国银行体系由三部分构成:即中央银行、政策性银行和商业银行。
人民银行为中央银行,负责制定和执行国家货币政策,建立和完善货币金融调控
体系等。国家开发银行、中国农业发展银行和中国进出口银行是政策性银行,以
支持关系国计民生的基础建设、基础设施、农业和进出口贸易的发展为主。商业
银行分为大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行和境内
外资银行。

     2015-2017年股份制商业银行的整体市场份额整体较为稳定,总资产规模占
行业比重在17%-19%之间。但随着城市商业银行及农村商业银行的快速发展,截
至2018年6月30日,股份制商业银行的总资产规模占行业比重为17.65%,与2017
年12月31日比重持平。下表列示了最近三年及一期银行业金融机构总资产规模占
比情况:

                                   银行业金融机构总资产规模占比(%)
     机构类型           2018 年          2017 年         2016 年      2015 年
                       6 月 30 日      12 月 31 日     12 月 31 日   12 月 31 日
大型商业银行                   37.01           36.77           37.29         39.21
股份制商业银行                 17.65           17.81           18.72         18.55


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                                      银行业金融机构总资产规模占比(%)
     机构类型              2018 年          2017 年         2016 年      2015 年
                          6 月 30 日      12 月 31 日     12 月 31 日   12 月 31 日
城市商业银行                      12.42           12.57           12.16         11.38
农村金融机构                      12.95           13.00           12.87         12.87
其他类金融机构                    19.96           19.84           18.97         17.99
      合计                      100.00           100.00          100.00        100.00
资料来源:中国银保监会网站。
注1:大型商业银行包括中国工商银行、中国银行、中国建设银行、中国农业银行和交通银行;
注2:农村金融机构包括农村商业银行、农村合作银行、农村信用社和新型农村金融机构;
注3:其他类金融机构包括政策性银行及国家开发银行、民营银行、外资银行、非银行金融机构、资产管理
公司和邮政储蓄银行。


     (五)我国商业银行业的进入壁垒

     银行业的经营发展关系到国民经济和金融的安全,属于特殊产业,其发展条
件和市场准入比一般工商企业更为严格。根据《商业银行法》、《中国银行业监
督管理委员会中资商业银行行政许可事项实施办法》、《商业银行股权管理暂行
办法》等相关规定,设立商业银行必须符合规定的最低实缴资本,具备规定的股
东资格,并经中国银保监会审查批准。

     关于最低实缴资本的要求:中资商业银行的注册资本为实缴资本,最低限额
为 10 亿元人民币或等值可兑换货币,城市商业银行法人机构注册资本最低限额
为 1 亿元人民币。

     除最低资本额的限制之外,中国银保监会对中资商业银行发起人的总资产、
盈利状况、信用评级等有相应的审慎性规定。较高的最低资本限制和投资主体资
格限制构成了商业银行主要进入壁垒。

     (六)影响我国银行业发展的因素

     1、国内宏观经济运行情况

     近年来,世界经济缓慢复苏,发达经济体面临一系列政治、经济挑战,新兴
市场经济体有所企稳,但仍面临调整与转型压力。我国坚持稳中求进的工作总基
调,国民经济运行缓中趋稳、稳中向好,金融业改革不断深化,金融市场平稳运
行,金融机构整体稳健,金融基础设施建设取得新的进展,宏观审慎政策框架不
断完善,实现了“十三五”良好开局。

     面对日趋复杂的国内外经济金融形势,人民银行实施稳健中性的货币政策,


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密切关注流动性形势和市场预期变化,加强预调微调和市场沟通,为稳增长、调
结构、促改革、惠民生、去杠杆、抑泡沫、防风险营造了适宜的货币金融环境。
总体看,稳健中性的货币政策取得了较好效果,银行体系流动性中性适度,货币
信贷和社会融资规模平稳增长,利率水平总体适度。

     当下国内宏观经济的运行情况及稳健的货币政策都为银行业各项业务的发
展创造了稳定、适宜的环境。

       2、多层次金融市场的建立

     作为市场经济体制改革的重要组成部分,我国金融体制改革近年来有序推
进、不断深化,金融组织体系、金融市场体系、金融监管体系和金融宏观调控体
系不断完备,为我国银行业监管体制的完善和银行业的长远发展奠定了坚实基
础。

     随着资本市场的不断完善,股票市场、国债市场、企业债券市场、产权交易
市场等多层次金融市场逐步建立并发展壮大,融资环境正在发生着深刻的变化,
企业会有更多直接融资渠道的选择,直接融资的占比也将呈现逐步上升的趋势。
未来,在建立多层次资本市场体系的大背景下,我国将逐步完善市场运行规则,
健全市场化、法治化违约处置机制。完善金融机构公司治理,强化审慎合规经营
理念,推动金融机构切实承担起风险管理责任。

     目前,我国的金融体系仍是以商业银行为主导、以间接融资为主要融资渠道
的业务格局。多层次金融市场的逐步建立在影响商业银行传统优势的间接融资的
同时,也将为商业银行发展直接融资等新业务带来机遇。

       3、利率市场化

     利率市场化是我国金融改革的重要环节,直接影响商业银行收入结构。利率
市场化是我国金融市场开放的核心要素,在实现内外均衡、缩小本外币利率差额、
优化金融资源配置和促进经济增长等方面起着重要的调节作用。

     2013 年以来,利率市场化进程显著加速,人民银行全面放开了金融机构贷
款利率管制,推出了同业存单,配套推进了金融机构市场利率定价自律机制、贷
款基础利率集中报价和发布机制的建设。



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     随着利率市场化改革的推进,存贷款利差空间可能会缩小,从而压缩银行的
利润空间,加大各银行竞争压力。同时,利率市场化推进过程中利率的变动会更
加频繁,加大了商业银行利率风险管理的难度。目前各商业银行正积极提高市场
风险管理水平,完善市场风险管理体系,通过金融产品创新,资产结构调整,加
大非利息中间业务收入等手段,增强抵御市场风险的能力。未来,随着利率市场
化进程的持续深入,将对商业银行的风险定价和精细化管理能力提出更高要求。

     4、汇率市场化

     随着商业跨境业务不断丰富,以及国内跨境消费需求进一步提高,汇率市场
化的进程将一定程度上影响银行的资产负债结构以及业务模式。

     自 2005 年 7 月 21 日起,我国开始实行以市场供求为基础、参考一篮子货币
进行调节、有管理的浮动汇率制度。2012 年以来,人民币汇率双向浮动弹性持
续增强,银行间即期外汇市场人民币兑美元交易价浮动幅度由 0.5%逐步扩大至
2%。

     2014 年 7 月 1 日,人民银行发布《中国人民银行关于银行间外汇市场交易
汇价和银行挂牌汇价管理有关事项的通知》,取消了银行对客户美元挂牌买卖价
差管理,由银行根据市场供求自主定价。

     2015 年 8 月 11 日,人民银行宣布调整人民币对美元汇率中间价报价机制,
做市商参考上日银行间外汇市场收盘汇率,向中国外汇交易中心提供中间价报
价。这一调整使得人民币兑美元汇率中间价机制进一步市场化,更加真实地反映
了当期外汇市场的供求关系。

     2017 年 5 月 26 日,外汇交易中心公布,外汇市场自律机制汇率工作组将在
人民币对美元汇率中间价报价模型中引入逆周期因子,人民币对美元汇率中间价
的形成机制将变为“前一交易日日盘收盘价+一篮子货币汇率变化+逆周期因子”,
有助于缓解人民币汇率波动对国内经济基本面变化反映不足的问题。

     汇率市场化进程的推进,将提高汇率的不确定性,在为银行业资产负债结构、
业务经营和风险管理带来重大的挑战与压力的同时,也将为产品及业务创新提供
了巨大的发展空间,有助于加快中国银行业的市场化步伐和国际化进程。

     5、金融全球化的进程

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     金融全球化进程不断改变着商业银行经营的外部环境。自 20 世纪 90 年代以
来,金融全球化进程进一步加快,国际金融市场一体化趋势明显增强,主要体现
在资本在全球范围内的频繁流动、金融机构的跨国经营、金融市场的全球联动和
跨境监管等。

     近年来,中国银行业的国际化程度也在加速提升。一方面,中资银行加快海
外布局,目前已有多家中资银行控股、参股境外金融机构,利用国际金融市场一
体化趋势大力拓展业务;另一方面,中资银行通过引入优质境外战略投资者,通
过与境外战略投资者在管理、业务、渠道等多方面形成协同,迅速提升自身的核
心竞争力,应对日益复杂的竞争环境。

     随着金融全球化持续推进,银行业外部经营环境亦发生较大变化。近年来,
我国商业银行通过经营模式、运作机制、服务功能等方面的调整,进一步拓展业
务能力,扩充自身经营实力,为业务的全球化布局和国际化进程奠定了坚实基础。

     6、金融业信息技术的不断发展

     目前信息技术已经成为金融创新的基础和支柱,银行业的重要产品和管理创
新均通过计算机和数据库技术的应用来实现,信息科技的进步大大促进了银行经
营管理效率和风险管理水平的提升。

     2017 年 6 月,中国人民银行印发了《中国金融业信息技术“十三五”发展
规划》,明确提出了“十三五”金融业信息技术工作的指导思想、基本原则、发
展目标、重点任务和保障措施。文件确立了“十三五”期间金融业信息技术工作
的发展目标,主要包括:金融信息基础设施达到国际领先水平、信息技术持续驱
动金融创新、金融业标准化战略全面深化实施、金融网络安全保障体系更加完善、
金融信息技术治理能力显著提升。

     随着上述纲领性文件的颁布,未来金融业信息技术将进入快速发展时期。依
托信息技术的广泛应用,经营渠道方面,传统的柜台模式逐步向电子化、网络化
柜台模式发展,电子渠道从交易主渠道逐步向营销主渠道转变;经营管理方面,
与量化分析理论相结合,在客户管理、产品分析、风险管理和绩效管理等方面有
效提升了银行经营管理的质量与水平。信息技术广泛应用于商业银行各个环节、
各种产品,将成为我国银行业业务创新和经营管理水平持续提升的基本支持。


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     (七)银行业发展及改革趋势

     1、重点服务实体经济

     2017 年 7 月召开的全国金融工作会议上,习近平总书记提出金融工作应当
把握“回归本源,服从服务于经济社会发展”的原则。未来,国内金融业包括银
行业将把为实体经济服务作为出发点和落脚点,全面提升服务效率和水平,把更
多金融资源配置到经济社会发展的重点领域和薄弱环节,更好满足人民群众和实
体经济多样化的金融需求。

     银行将在政策的引导下,进一步完善对社会发展重点及相对薄弱环节的产品
服务结构,建设普惠金融体系,加强对小微企业、“三农”和偏远地区的金融服
务,推进金融精准扶贫,大力发展绿色金融。服务实体经济的大趋势,一方面为
银行丰富服务及产品、拓宽客户渠道提供动力及机遇,另一方面也对银行的风险
识别及抵御风险能力提出了更高要求。

     2、商业银行资本监管要求日趋严格

     为了加强商业银行资本管理水平,促进商业银行科学、可持续发展,近年来
监管机构逐渐提高了对银行业的资本监管要求。中国银监会于 2004 年 2 月发布
并于 2007 年 7 月修订了《商业银行资本充足率管理办法》,以巴塞尔协议 I 为
制订基准,并已在若干方面参考巴塞尔协议 II 的相关内容。2007 年 2 月,中国
银监会发布《中国银行业实施新资本协议指导意见》,有步骤推动我国商业银行
自 2010 年底起开始实施新资本协议。自 2008 年 9 月起,中国银监会陆续印发了
多个监管指引以确保新资本协议如期实施。2009 年 10 月,中国银监会发布《关
于完善商业银行资本补充机制的通知》,强调资本质量,对商业银行的资本管理
提出更加严格的要求。2011 年 4 月,中国银监会发布《中国银行业实施新监管
标准指导意见》,根据中国银行业改革发展实际和监管实践,借鉴巴塞尔协议 III,
在全面评估现行审慎监管制度有效性的基础上,提高了资本充足率、杠杆率、流
动性、贷款损失准备等监管标准。中国银监会于 2012 年 6 月正式出台《资本管
理办法》,并于 2013 年 1 月 1 日开始实行,旨在对我国银行业资本监管的总体
原则、监管资本要求、资本充足率计算规则、商业银行内部资本充足率评估程序、
资本充足率监督检查内容和监管措施、资本充足率信息披露等方面重新进行全面


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规范,提出了更高的资本监管要求。2018 年 4 月 27 日,中国人民银行、中国银
保监会、中国证监会、国家外管局联合发布了《关于规范金融机构资产管理业务
的指导意见》(银发[2018]106 号),对包括商业银行在内的金融机构资产管理业
务提出了细化要求,包括禁止资产管理产品资金直接或者间接投资于商业银行信
贷资产、明确资管产品风险准备金的计提要求等,过渡期至 2020 年底。对于商
业银行存量的违反要求的资管产品,需要在过渡期内有序压缩递减,对商业银行
的资本水平形成一定压力。

     3、人民银行强化宏观审慎管理

     2016 年中国人民银行将差别准备金动态调整机制“升级”为 MPA,从资本
和杠杆、资产负债、流动性、定价行为、资产质量、跨境融资风险、信贷政策执
行情况等七个方面引导银行业金融机构加强自我约束和自律管理。MPA 包括七
大类共 16 项指标。重点指标是宏观审慎资本充足率,主要通过资本约束金融机
构的资产扩张行为。该项指标在结合中国实际的基础上,体现了巴塞尔Ⅲ资本框
架中逆周期资本缓冲、系统重要性附加资本等宏观审慎要素。其中,逆周期资本
缓冲与宏观经济形势和经济增长的合理需要等因素密切相关;系统重要性附加资
本则取决于金融机构自身的系统重要性程度。

     4、零售银行业务增长迅速

     目前商业银行的企业贷款在国内银行资产业务中仍占据主导地位,也为商业
银行贡献了主要的收入来源。近年来随着居民收入水平的上升,消费结构升级以
及消费模式的转变,我国的个人金融产品需求持续增长,个人贷款产品和非利息
收入产品和服务的需求增长迅速。此外,随着我国经济的快速发展和国民收入的
迅速提高,对个性化的理财顾问服务等多元化金融服务的需求持续增长。居民多
元化的金融产品和服务需求的增加,将进一步推动商业银行零售银行业务实现快
速发展。

     5、小微企业金融服务由高速增长转为高质量发展

     2011 年以来,中国银监会发布了《中国银监会关于支持商业银行进一步改
进小企业金融服务的通知》(银监发〔2011〕59 号)、《中国银监会关于支持商业
银行进一步改进小型微型企业金融服务的补充通知》(银监发〔2011〕94 号)、《中


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国银监会关于深化小微企业金融服务的意见》(银监发〔2013〕7 号)、《中国银
监会关于进一步做好小微企业金融服务工作的指导意见》(银监发〔2013〕37 号)
等一系列通知和规定,鼓励商业银行重点加大对单户授信总额 500 万元(含)以
下小微企业的信贷支持,单列年度小微企业信贷计划,并在机构准入、资本补充、
资本占用、不良贷款容忍度和贷款收费等方面,对银行开展小微企业金融服务提
出了具体的差别化监管和激励政策。各商业银行纷纷成立了专门从事小微企业金
融服务的部门,建立小微企业贷款绿色通道和多样化的产品体系。

     为落实防控金融风险要求,2018 年中国银监会发布了《中国银监会办公厅
关于 2018 年推动银行业小微企业金融服务高质量发展的通知》 银监办发〔2018〕
29 号),要求以单户授信总额 1,000 万元以下(含)的小微企业贷款(包括小型
微型企业贷款+个体工商户贷款+小微企业主贷款,下同)为考核重点,努力实现
“两增两控”目标:“两增”即单户授信总额 1,000 万元以下(含)小微企业贷
款同比增速不低于各项贷款同比增速,有贷款余额的户数不低于上年同期水平;
“两控”即合理控制小微企业贷款资产质量水平和贷款综合成本水平。

     6、产品服务及收入结构持续多元化

     在我国银行业普遍资本金趋紧的情况下,各家银行加大了中间业务的发展力
度,以减少对银行资本金的消耗。近年来,随着商业银行中间业务的不断拓展以
及实体经济金融服务需求的增长,国内银行业的业务范围和收入结构不断发生改
变,非利息收入比重不断扩大。同时,由于我国银行业金融产品创新能力不断提
升,资产管理、金融期货、汽车金融服务、信息咨询、投资理财等高附加值的创
新性业务也在加速发展。另外,商业银行更加注重以客户为中心的服务理念,不
断挖掘客户需求,注重客户体验,提供全方位金融服务,从而提升客户的满意度,
增强客户黏性,实现多种产品和服务的收入。

     随着商业银行中间业务定价模式的市场化,以及银行产品和服务的日益丰
富,中间业务收入将成为银行业新的盈利增长点;这有利于银行改善收入结构,
应对利率市场化带来的挑战,提高收入的稳定性。

     7、利率市场化背景下竞争日益激烈

     目前,我国金融机构贷款利率浮动下限限制、金融机构存款利率浮动上限限


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制和票据贴现利率管制已全面放开,由金融机构根据商业原则自主确定。此外,
近年来银行理财业务发展迅速,金融机构开始发行大额可转让存单,存款利率市
场化进程日益深入。

     利率市场化对中国商业银行的业务经营能力、定价能力和风险管理能力产生
一定的挑战,但也将鼓励中国商业银行开发更多创新产品及服务。此外,利率市
场化将加大银行业的竞争压力,促使中国商业银行的业务转型,尤其是中间业务
产品及服务方面,如投资银行、理财及另类投资服务等。

     8、稳步推进国际化进程

     随着全球化进程的加快以及人民币国际化的逐步推进,我国银行业等金融机
构正在稳步推进海外布局,通过设置海外机构或投资入股境外金融机构等方式推
进国际化进程。我国银行业金融机构围绕开展境外业务的中国企业以及赴海外的
个人客户,开展存贷款、贸易金融、国际结算等商业银行业务,个别商业银行境
外机构已成为服务当地客户的主流金融服务机构。根据境外监管特点,部分银行
设立了投资银行、保险公司等境外机构,成为开展综合化布局,提升跨业务跨市
场服务能力的重要平台。

     9、互联网金融领域的战略布局逐步完善

     互联网金融对传统金融业务的影响正在逐渐加深。居民存款的分散化已经非
常明显,相当规模的居民存款已从商业银行向互联网金融载体流动。传统商业银
行将会面临越来越大的经营压力,互联网金融的便利应用场景,相对较高的资金
回报率,不仅会吸引很多普通人的资金流入,而且会推进“无现钞社会”的进程。
金融的分散化和金融资源的多元化,带来金融监管方面的更多风险关注,监管层
将高度关注其潜在风险,尤其是对互联网金融中的龙头企业将会格外关注。对于
互联网金融的发展趋势,商业银行对互联网的态度已从过去的排斥、抑制转向有
限度开放及合作。

     总体上,互联网金融强化了国内金融业分散化的趋势,虽然对目前的金融业
领域还未构成根本性的颠覆,但互联网金融的迅速发展,正在逐渐深刻地影响国
内市场。




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二、本行的经营范围

     本行经有关监管机构批准后,经营下列各项商业银行业务:

     (一)吸收公众存款;(二)发放短期、中期和长期贷款;(三)办理国内
外结算;(四)办理票据承兑与贴现;(五)发行金融债券;(六)代理发行、
代理兑付、承销政府债券;(七)买卖政府债券、金融债券;(八)从事同业拆
借;(九)买卖、代理买卖外汇;(十)从事银行卡业务;(十一)提供信用证
服务及担保;(十二)代理收付款项及代理保险业务;(十三)提供保管箱服务;
(十四)结汇、售汇业务;(十五)离岸银行业务;(十六)资产托管业务;(十
七)办理黄金业务;(十八)财务顾问、资信调查、咨询、见证业务;(十九)
经有关监管机构批准的其他业务。

三、本行所处行业的竞争地位

     (一)本行的行业地位

     本行的主要竞争对手为中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限
公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限
公司五家大型商业银行以及 11 家其他股份制商业银行等。

     近年来,本行资产规模保持平稳增长,收益保持稳健。

     资产规模方面,截至 2018 年 6 月 30 日,本行资产总额为 33,673.99 亿元,
较 2017 年末增长 3.66%;截至 2017 年 12 月 31 日,本行资产总额为 32,484.74
亿元,较 2016 年末增长 9.99%。

     盈利能力方面,2018 年 1-6 月,本行实现净利润 133.72 亿元,同比增长 6.52%;
2017 年度,本行实现净利润 231.89 亿元,同比增长 2.61%。

     资产质量方面,截至 2018 年 6 月 30 日,本行不良贷款余额 309.92 亿元,
较 2017 年末增长 6.88%;不良贷款率为 1.68%,较 2017 年末下降 0.02 个百分点;
拨备覆盖率 175.81%,较 2017 年末增长 24.73 个百分点;拨贷比 2.95%,较 2017
年末增长 0.38 个百分点。

     近年来,凭借良好的管理能力和业务营运水平,本行获得了多项殊荣,包括:
在由金融时报社主办的“2017 中国金融机构金牌榜金龙奖”评选中,本行连续

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四年荣获“年度最佳股份制银行”大奖。在由二十一世纪传媒主办的“第十二届
21 世纪亚洲金融竞争力评选”中,本行荣获“2017 年度亚洲卓越零售银行”大
奖,董事长谢永林荣膺“2017 年度银行家”殊荣。此外,本行先后获得第十八
届亚洲银行家峰会“中国最佳(股份制)贸易金融银行”奖、第二届全国政务服
务博览会“中国政务服务优秀实践案例奖”、中国卓越金融奖“年度卓越战略创
新银行”、“年度卓越信用卡服务银行”等奖项。

     (二)本行的竞争优势

     本行顺应国家战略和经济金融形势,在“科技引领、零售突破、对公做精”
转型战略指引下,高度重视科技创新和技术运用,全面推进智能化零售银行转型,
推进公司业务从规模驱动的外延式增长向价值与质量驱动的内涵式增长转型,严
密防控各类金融风险,提升服务实体经济的能力。

     1、具有强大综合竞争力的全国性商业银行

     本行的资产规模及盈利能力是本行综合竞争力的有利证明。

     近年来,本行保持资产规模的稳健增长。截至 2018 年 6 月 30 日、2017 年
12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日和 2015 年 12 月 31 日,本行总资产分别为 33,673.99
亿元、32,484.74 亿元、29,534.34 亿元和 25,071.49 亿元,2017 年 12 月 31 日较
2016 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日较 2015 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31
日较 2014 年 12 月 31 日分别增长 9.99%、17.80%和 14.67%,2015 年至 2017 年
年均复合增长率为 13.83%。截至 2018 年 6 月 30 日,本行总资产为 33,673.99 亿
元,较 2017 年末增长 3.66%。

     本行实现净利润的稳步增长,2017 年、2016 年和 2015 年,本行实现净利润
分别为 231.89 亿元、225.99 亿元和 218.65 亿元,2015 年至 2017 年年均复合增
长率为 2.98%。2018 年 1-6 月,本行实现净利润 133.72 亿元,同比增长 6.52%。

     2、零售转型深入推进

     2018 年 6 月末,本行管理零售客户资产(AUM)12,173.80 亿元、较上年末
增长 12.0%,零售客户数 7,705.37 万户、较上年末增长 10.2%,其中私财客户 52.59
万户、较上年末增长 15.2%,私行达标客户 2.58 万户、较上年末增长 9.6%。2018
年 6 月末,信用卡流通卡量达 4,576.96 万张,较上年末增长 19.4%;零售存款余

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额 4,057.70 亿元、较上年末增长 19.0%,零售贷款余额 9,989.26 亿元、较上年末
增长 17.7%,占比为 54.0%;信用卡总交易金额 12,072.27 亿元,同比增长 89.9%。
信用卡跨行 POS 交易份额持续提升,平安口袋银行 APP 月活客户数 2,035 万户,
较上年末增长 37.3%。2018 年上半年,零售业务营业收入 293.16 亿元、同比增
长 34.7%,在全行营业收入中占比为 51.2%;零售业务净利润 90.79 亿元、同比
增长 12.1%,在全行净利润中占比为 67.9%。

     3、对公做精聚焦深化

     2018 年上半年对公业务持续调整结构,资产结构调整有条不紊、存款增长
稳中向好。2018 年上半年,新增授信出账主要集中在医疗健康等本行十大聚焦
行业;钢铁、火力发电、煤炭等高风险行业敞口余额较年初减少,贷款投向有进
有退。2018 年上半年本行新增授信客户主要分布在租赁和商务服务等低违约率
行业;批发零售、制造业等高违约率行业内客户有序退出,授信客户结构持续优
化。为切实提高资本回报水平,2018 年上半年本行对高消耗低回报的业务与客
户进行了压降。2018 年 6 月末,对公风险加权资产余额较上年末压降 320 亿元
至 8,190 亿元,同业风险加权资产余额较上年末压降 582 亿元至 3,156 亿元。在
资产结构持续调整的情况下,存款业务顶住转型压力坚持规模维稳,截至上半年
存款增长稳中向好。

     4、科技引领成效显现

     本行将“科技引领”作为全行首要发展策略,持续加大科技投入。2018 年上
半年,本行科技投入大幅增加,IT 资本性支出同比增幅达 165%;科技队伍不断
壮大,通过吸引高端科技人才优化队伍结构,提升科技创新引领能力。2018 年 6
月末,全行科技人力扩充到 4,800 人(含外包),同比增长超过 25%。同时,主
动实施敏捷转型,实现科技与业务的深度融合,有效提升交付质量和客户体验。
打造弹性、安全、开放的技术平台,支持业务快速增长和向互联网转型。持续推
动科技创新,依托平安集团在人工智能、区块链、云计算等领域的核心技术和资
源,利用新技术赋能业务,持续提升客户体验、丰富金融产品、创新业务模式、
完善风控体系、优化运营效率、促进智慧管理。“科技引领”推动银行战略转型已
初见成效。



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     5、资产质量持续向好

     本行积极应对外部风险、调整业务结构,将贷款投放到资产质量更好的零售
业务。对公持续做精,新增业务聚焦成长性好、符合国家战略发展方向的行业,
集中优势资源投向高质量、高潜力客户,带动上下游供应链、产业链或生态圈客
户,继续保持新客户的良好风险表现,同时继续做好存量资产结构调整,加大问
题资产清收处置力度,资产质量持续向好。

     2018 年 6 月末,本行逾期、逾期 90 天以上贷款余额和占比较上年末实现“双
降”,不良率和关注率较上年末下降。逾期贷款余额 568.41 亿元、较上年末减少
19.03 亿元,逾期贷款占比 3.07%,较上年末下降 0.37 个百分点;逾期 90 天以上
贷款余额 385.18 亿元、较上年末减少 29.42 亿元,逾期 90 天以上贷款占比 2.08%,
较上年末下降 0.35 个百分点。不良贷款率 1.68%、较上年末下降 0.02 个百分点,
关注率 3.41%、较上年末下降 0.29 个百分点。

     2018 年上半年,本行计提的信用及资产减值损失为 222.98 亿元,同比降幅
6.0%,其中发放贷款及垫款计提的信用减值损失为 210.44 亿元;2018 年 6 月末
贷款损失准备余额为 544.86 亿元,较上年末增幅 24.4%;拨贷比为 2.95%,较上
年末增加 0.38 个百分点;拨备覆盖率为 175.81%、较上年末增加 24.73 个百分点,
逾期 90 天以上贷款拨备覆盖率为 141.46%、较上年末增加 35.79 个百分点。全行
2018 年上半年收回不良资产总额 123.25 亿元、同比增幅 180.1%,其中信贷资产
(贷款本金)115.03 亿元;收回的贷款本金中,已核销贷款 65.59 亿元,未核销
不良贷款 49.44 亿元;不良资产收回额中 96.8%为现金收回,其余为以物抵债等
方式收回。

     6、合理配置网点布局

     本行持续实施网点智能化建设,合理配置网点布局,截至 2018 年 6 月末,
本行有 73 家分行、共 1,073 家营业机构;并已完成 46 家零售新门店开设或改装,
计划在年末完成 100 家。

四、本行主营业务的具体情况

     本行的主营业务包括零售银行业务、公司银行业务及资金业务。



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(一)零售银行业务

     本行零售银行业务主要包括消费金融贷款、信用卡业务、汽车金融贷款业务、
私人银行及财富管理业务,致力于打造“智能化零售银行”。

     1、消费金融贷款

     本行针对各类客户消费偏好和需求特征,通过大数据、互联网+等科技手段,
加快推进消费金融模式升级和产品创新,以满足客户不同阶段的消费融资需求;
并通过消费金融业务渗透更多年轻白领、微小企业主等长尾客群,使银行服务惠
及更多客群。同时,本行利用消费金融业务线上通道,借助网上银行、手机银行、
微信、门户网站等互联网渠道打造一站式自助消费贷款平台,充分运用互联网技
术提升产品竞争力,实现消费金融业务申请办理的智能化和自动化,提升客户体
验,实现持续经营,助推消费升级。

     本行消费金融贷款主要产品包括“新一贷”、“金领通”、“薪易通”、住房按揭
贷款和持证抵押贷款。其中“新一贷”是本行消费金融的主打产品。

     “新一贷”通过集中化、工厂化的后台运营流程,以快速放款迅速建立市场竞
争优势。随后在 2010 年率先进行销售渠道模式创新和销售管理模式创新,引入
外部渠道获客、O2O+T 获客等模式,充分发挥平安集团内外、线上线下多渠道
获客优势,并制定全渠道销售管理制度,明确不同渠道准入及退出标准、日常检
视机制等管理工具,实现渠道及推荐业务的差异化管理机制,在风险可控的前提
下,大幅提升获客效率,释放销售产能。

     2015 年度、2016 年度和 2017 年度,“新一贷”贷款发放额分别为 539 亿元、
585 亿元和 1,170 亿元。2018 年 1-6 月,本行“新一贷”发放额 563.65 亿元,同比
增长 15.83%。截至 2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31
日和 2018 年 6 月 30 日,“新一贷”贷款余额分别为 664 亿元、774 亿元、1,298
亿元和 1,447.69 亿元。

     2、信用卡业务

     本行信用卡业务继续保持快速稳健增长,持续深入提升客户体验。本行通过
完善信用卡业务产品体系,针对不同客群提供符合客群需求的针对性权益。



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       (1)面对中国平安及其子公司的客户

     本行联合平安产险共同推出“平安车主金融信用卡”,为客户提供一站式车
主服务,从功能、积分、权益、活动全面聚焦于车主人群。同时,本行联合平安
寿险共同推出“金管家联名卡”,寿险持卡保单客户获得一般综合意外险、综合
交通意外险、海外疾难援助等多重保险额度,以及费用垫付、保单贷款等保单服
务。

       (2)面向年轻客户群体

       本行推出“平安由你信用卡”,持卡人可根据自身需求选择卡面并挑选权益,
该卡满足了年轻客群对服务差异化、个性化的需求。本行密切关注移动支付领域
的技术发展和应用场景创新,推进“指尖”支付产品端的设计和服务体验:2016
年,本行信用卡首发适用于所有手机系统的移动支付产品,采用“指纹+安全芯
片+金融级安全”的 NFC 全终端方案,结合已有的二维码支付,实现了手机的即
时支付。

       (3)面对高端客户

       本行为车主定向推出车主白金卡,围绕客户购险、养车、用车需求提供服务,
进一步完善了平安车主综合金融生态圈。同时,本行为有境外商旅出行、境外网
络消费需求的平安信用卡客户推出平安 VISA 美元白金卡。该卡加载了符合国际
EMV 标准芯片,为持卡人海外交易提供了更高的安全性。

       2015 年度、2016 年度和 2017 年度,本行累计新增发卡分别为 674.49 万张、
838.20 万张和 1,508.51 万张;信用卡业务实现营业收入分别为 88.59 亿元、120.83
亿元和 191.03 亿元。2018 年 1-6 月,本行新增发卡 917.98 万张,同比增长 81.23%;
信用卡业务实现营业收入 120.92 亿元,同比增长 39.61%。本行持续完善信用卡
全流程风险管理体系,通过部署网络申请专属评分体系,搭建大数据应用策略模
型,并通过应用人脸识别、设备“指纹”、链式反欺诈等前沿科技,构建智能化风
控体系。

       3、汽车金融贷款

       本行汽车金融业务市场份额继续保持领先地位,主要围绕零售汽车消费场
景,通过内迁外获打造平安“行”生态金融服务平台,实现汽车金融“互联网+”

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的全面转型。

     本行于 2002 年开始涉足汽车金融业务,逐步积累经历了完整经济周期的客
户风险行为数据,同时也积累了行业专门人才、系统技术和服务效率上的优势。
本行汽车金融事业部于 2011 年起成立,受总行垂直管理、独立考核。汽车金融
事业部前、中、后台实行专业化分工,全国四十几家分部各项业务流程均标准统
一。由于专业化的管理,汽车金融业务规模迅速增长,持续保持行业领先地位。
通过与全国约 40 家主流汽车品牌建立长期战略合作关系,本行汽车金融业务覆
盖了全国主要的一、二线城市及全国一半以上的汽车经销商。对于核心品牌的核
心经销商,本行实行驻店维护,确保及时响应经销商和客户的需求,在客户和经
销商中有一定的品牌影响力。

     此外,本行汽车金融持续进行产品创新,围绕客户购车、用车、置换车等汽
车消费场景,陆续开发了新车贷款、二手车贷款、车辆抵押贷款、购车附加费用
类贷款(保费贷款、汽车装潢/延保贷款)等全谱系的产品序列,并融合贷款、
理财、保险等综合金融服务,全面覆盖汽车消费产业链,满足车主汽车消费全生
命周期的金融需求。

     通过授信流程优化、科学风险量化模型及大数据策略应用等一系列举措,本
行汽车金融贷款系统自动化审批占比不断提高,自动审批完成后即可获知审批结
果;同时,本行通过微信扫码/APP/网页申请、远程面签、OCR 和集中作业等技
术全流程线上化操作,客户从贷款申请到放款提车最快仅需 20 分钟。

     截至 2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日和 2018
年 6 月 30 日,本行汽车金融贷款余额分别为 786.35 亿元、952.64 亿元、1,305.17
亿元和 716.12 亿元。2015 年度、2016 年度和 2017 年度,本行汽车金融业务实
现营业收入分别为 29.26 亿元、47.42 亿元及 75.20 亿元。2018 年 1-6 月,本行汽
车金融业务实现营业收入 49.81 亿元,同比增长 47.59%。本行汽车金融业务规模
和收入保持持续、稳健的增长。

     4、私人银行及财富管理业务

     本行一直致力于成为根植中国、国际一流的私人银行。私人银行业务围绕“综
合金融、全球配置、家族传承”三大客户价值主张,深化“投资管理、健康管理、


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移民留学、家族保障”四大服务体系,建立了“GWS 全球投资管理平台、平安
传承学院、私享传奇、平安家族通”四大品牌。依托平安集团的综合金融平台,
本行为客户提供综合金融解决方案、实现资产的全球配置以及家业的平安传承。

     本行对高净值客户提供分层服务,对于资产任意三个月日均达到 600 万人民
币的客户界定为私人银行客户,其他客户界定为财富管理客户。随着国内金融监
管政策的调整、金融市场的成熟以及金融创新产品的日趋丰富完善,私人银行需
要向以代客资产管理为核心的财富管理运营模式和盈利模式转化,向最高端个人
客户提供全面的专业化、国际化、个性化的财富管理服务,满足其财务规划、资
产管理和资产增值等方面的需求。

     目前,本行正在不断探索新的业务模式,即“以高端财富管理为基础,以私
行+投行模式为特色,为中国高净值客户、企业、机构客户提供全面金融解决方
案”,具体包括:(1)“投行+私行”:链接资金端、资产端和产品端,在客户企业
发展不同阶段,提供企业战略、财务及投融资一站式金融解决方案;(2)综合金
融渠道:打通银行对公、零售、寿险、证券等集团高净值客户资源,创造协同价
值,并匹配对应激励及利润机制;(3)全球配置平台:构建开放式运作平台,协
同集团内外专业机构,提供跨境金融解决方案,全球大类资产配置以及非金融服
务;(4)家族传承保障:围绕客户家族财富、企业、人力和社会四大资源,提供
税务、国籍、子女教育、资产传承保障等服务。

     近年来,本行全面推动财富管理业务新模式落地,优化人员配置、考核办法、
客户经营、业务管理,主推银行理财产品的创新,客户数量和零售资产管理规模
稳健增长。截至 2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日和
2018 年 6 月 30 日,本行私人银行达标客户数分别为 1.45 万户、1.69 万户、2.35
万户和 2.58 万户,财富客户数分别为 28.60 万户、34.38 万户、45.65 万户和 52.59
万户;管理零售客户资产规模分别为 6,672.24 亿元、7,976.00 亿元、10,866.88 亿
元和 12,173.80 亿元。

     5、智能化零售银行

     本行全力打造以“SAT(社交化+移动化+远程化)”为核心的零售银行服务
体系,同时借助人工智能为零售转型提供保障,全面覆盖客户需求,为客户提供


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智能化体验。

       2017 年上半年,本行启动“凤凰计划”,推动三大 APP 整合(原口袋银行
APP、信用卡 APP、平安橙子 APP)。整合后的新口袋银行 APP 承载了本行零售
业务的全产品及服务。本行口袋银行 APP 月活量在股份制商业银行中名列前茅。
2017 年 8 月,新推出的口袋银行 4.0 版本,集成了先进的生物识别技术,通过智
能化体验功能,可根据客户的交易记录与风险偏好、为客户提供个性化的产品投
资组合方案,并利用大数据分析技术、分析客户需求,最终通过 APP 推送、呈
现,为客户提供差异化的产品和服务。

       2017 年上半年开始,本行将网点定位为线上化的“前哨”,通过行员 APP、
FB(FACEBANK)等智能工具与设备的应用,以及生物识别、智能投顾等技术
的引入,与线上渠道全面打通、紧密结合,优化、提升服务质量与效率,打造智
能化的“不排队网点”。2017 年 8 月 29 日,本行首家纯零售新门店“广州流花
支行”正式开业,该网点充分融入社区经营和生活,构建以“智能+O2O+客户体
验”为核心的服务体系;同时,嵌入“衣食住行”等多场景互动体验,体现了“轻
型化、社区化、智能化、多元化”的优势和特点,打造一站式综合金融 O2O 服
务平台。

     同时,本行在人工智能领域已取得一定成效。在业务营销方面,本行积累了
丰富的客户标签,并已逐步形成单个客户的 360 度视图,能精准把握客户需求,
为客户提供差异化的产品和服务;在风险控制方面,本行采用模型集群技术,在
涉及客户的各个节点上,部署了约 40 多套风险模型实现全方位监控和评估风险,
并应用人脸识别技术进行账户的防伪冒验核与侦测;同时,本行借助多方大数据
信息及人脸识别等全新技术,充分应用引擎工具和评分模型,使信用卡征信审批
系统决策能力达到 75%以上,在发卡量大幅增长的情况下,审批人力基本保持不
变。

       (二)公司银行业务

       报告期内,本行以解决客户融资需求为出发点,深入挖掘客户产业链、资金
链、产品链上的金融服务需求,为客户提供包括存贷款、交易结算、财富管理、
财务咨询等银行传统和延伸性服务,以及证券、信托、基金、租赁等泛金融产品,


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从单一融资向综合化、一站式、一揽子金融服务模式转变。

     1、公司银行存贷款业务

     (1)公司贷款业务

     2017 年以来,本行主动实施业务结构与资产结构调整,保持公司贷款规模
的合理水平。截至 2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日
和 2018 年 6 月 30 日,本行公司贷款总额(不含票据贴现)分别为 7,613.31 亿元、
9,200.11 亿元、8,404.39 亿元和 8,201.73 亿元,分别占客户贷款及垫款总额的
62.60%、62.34%、49.31%和 44.37%。

     本行公司贷款主要投向的行业包括制造业(轻工业)、社会服务、科技、文
化、卫生业、房地产业、商业等,投放区域主要为东区(以长三角地区为主)和
南区(以珠三角地区为主)等发达地区,主要为当地企业提供项目贷款及流动资
金贷款。

     (2)公司存款业务

     公司存款是本行存款的重要组成部分,大力开展公司客户纯存款工作是本行
持久关键工作之一,抓好公司存款对本行扩大资金来源有重要的意义。

     截至 2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日和 2018
年 6 月 30 日,本行公司存款余额分别为 14,535.90 亿元、16,528.13 亿元、16,594.21
亿元和 16,735.08 亿元,分别占本行总存款的 83.83%、86.00%、82.95%和 80.49%。
从长期来看,市场利率仍将维持相对高位,存款增长乏力的局面仍将持续,负债
端成本压力将始终存在。本行将采取综合措施全力推动存款增长,关注政府存款、
集团现金管理、电子政务和电子商务平台等领域聚集的资金沉淀、以及大额存单、
结构性存款等的各类主动负债。

     2、公司银行具体业务

     本行公司银行业务主要包括政府银行业务、交易银行业务、投资银行业务、
资产托管业务、离岸业务、贸易融资业务和国际业务等。

     (1)政府银行业务
      本行面向政府客户提供综合、全面、丰富的金融服务,大力发展政府银行


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业务。业务范围包括本行面向政府客户开展的各类业务,包括但不限于纯负债、
低风险业务、授信业务、投行业务、中间业务等;服务对象包括中央及地方各类
行政事业单位、地方政府融资平台公司、政府投融资业务派生主体。

     顺应政府在公共管理及公共服务领域的变革,本行积极筹备政府金融事业
部,做好政府金融配套服务,致力于为政府客户实现三方面提升:一是以科技变
革支撑政务升级,实现管理提升;二是以智慧平台服务社会公众,实现服务提升;
三是以综合金融助力区域发展,实现效益提升。截至 2018 年 6 月 30 日,本行累
计取得财政、住房、社保 3 大类政府业务资格 192 个。

     (2)交易银行业务

     近年来,本行不断丰富“供应链金融+互联网金融”的平台战略,纵向延伸
产业链,横向延伸产品链,实现客户服务综合化、平台业务一体化,形成交易银
行体系的竞争优势。

     目前,本行交易银行各类业务借助线上化实现了流程优化与服务优化,互联
网金融的平台战略与获客成效显著,下一阶段将继续以行业趋势和客户需求为导
向,借助科技力量实现服务升级。

     截至 2018 年 6 月 30 日,“橙 e 网”已向 1,047 个行业电商平台项目输送了行
业金融服务体系,不断对外输出本行的数字化供应链金融体系行业标准,先行优
势更加巩固。“保理云平台”已上线保理商及上下游买卖方客户 6,987 户,累计出
单量 382.72 亿,通过服务模式、风控手段的创新及金融科技的应用,持续优化
平台功能,打造包括结算、融资、资产管理、交易撮合、风险控制等全流程一站
式应收资产服务体系。“跨境 E”金融平台累计线上交易规模 3,641.88 亿元,同比
增长 50.72%,通过不断丰富服务场景,扩大服务外延,以平台服务为驱动,构
建“互联网+外贸”生态圈,为客户提供一站式跨境综合金融服务,以平台金融模
式带动跨境业务双轻转型、快速增长。“行 E 通”综合金融资产交易平台累计合作
客户达 2,027 家,较上年末增加 98 家,客户覆盖面持续扩大,同业渠道集聚效
应明显。

     (3)投资银行业务

     本行秉承“轻资产、轻资本”的发展理念,由“生产信用并持有”的传统商行模

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式,向“承揽、承做、承销”一体化的投行模式转型,积极推动“真投行”的战略转
型。针对新的监管政策及市场环境,本行在投资银行业务上坚持合规经营,以服
务实体经济、服务社会资本和服务产业升级为核心业务战略。

     具体到业务策略层面,本行投行业务侧重债券承销、资产证券化、并购重组
和银团贷款等重点投行业务的发展;在管理上,持续优化承揽、承做和承销的投
行化运营流程;承揽环节方面,与上市公司、大型国企、非银金融机构等积极合
作,广泛承揽项目;承做环节方面,根据监管要求,加大标准化产品的设计和承
做力度,持续提升承做能力;承销环节方面,积极服务大对公、同业和零售等销
售渠道,提升资产流转效率。

     2015 年、2016 年和 2017 年,本行实现投资银行债券承销规模分别为 1,329.50
亿元、1,018.55 亿元和 1,051.05 亿元,实现承销收入分别为 5.03 亿元、2.91 亿元
和 2.78 亿元,其中绝大部分债券由高信用评级的客户发行。

     2018 年 1-6 月,全行合计实现债券承销规模 814.80 亿元,实现承销收入 1.13
亿元。同时,本行合计实现交易撮合规模 167 亿元,实现了多领域撮合交易业务
的突破。

     (4)资产托管业务

     本行大力发展资产托管业务,为客户提供专业化托管服务,紧密围绕基金资
管、券商资管、商业银行理财、信托等主流托管产品,深入分析重点产品市场发
展趋势以及未来发展空间,积极拓展新客户。同时,深入挖掘与建立合作关系客
户的业务空间,不断扩大本行托管业务主流市场的覆盖面及占有率。

     随着我国资本市场、保险市场、互联网金融、资本开放不断演化,近几年公
募基金、保险资管、期货资管快速发展,本行通过对内建立各业务部门之间的合
作联动机制,充分整合项目、资本及渠道等业务资源,优化业务流程和运营效率,
将资产托管业务打造成为连接资产端和负债端的业务撮合平台,为终端客户提供
包括从产品设计、资产推荐、销售渠道等一站式的综合金融服务。

     在市场竞争激烈、费率下行的形势下,截至 2015 年 12 月 31 日、2016 年 12
月 31 日、2017 年 12 月 31 日和 2018 年 6 月 30 日,本行托管净值规模分别为 3.69
万亿元、5.46 万亿元、6.13 万亿元和 6.04 万亿元。本行 2015 年度、2016 年度和

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2017 年度实现托管费收入 29.39 亿元、27.45 亿元和 30.46 亿元。2018 年 1-6 月,
本行实现托管费收入 15.31 亿元。

     (5)离岸业务

     本行是拥有离岸业务经营牌照的“全国离岸银行业务规范化试点行”之一。离
岸业务即银行吸收非居民资金,服务于非居民的金融活动。除非居民之外,也可
为监管政策允许的居民企业提供离岸金融服务。本行目前离岸业务包括离岸存款
(包括活期存款、定期存款、协定存款、定活通存款)、离岸贷款(包括一般贷
款、贸易融资、银团贷款、离岸代付等)、离岸债券投资以及离岸结算(包括汇
款、单证)等。

     近年来,本行离岸业务资产总额、离岸存款、离岸贷款、经营净收入等主要
经营指标位居中资离岸银行同业第一梯队,离岸金融品牌影响力和市场竞争力逐
步提高。

     截至 2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日和 2018
年 6 月 30 日,本行离岸总资产分别为 140.74 亿美元、184.62 亿美元、186.88 亿
美元和 207.15 亿美元,离岸存款分别为 137.79 亿美元、168.70 亿美元、175.89
亿美元和 204.89 亿美元,离岸贷款分别为 97.00 亿美元、136.29 亿美元、146.47
亿美元和 156.62 亿美元。2015 年、2016 年和 2017 年和 2018 年 1-6 月,本行实
现离岸业务中间业务收入分别为 0.92 亿美元、1.04 亿美元、1.32 亿美元和 0.74
亿美元,经营净收入分别为 2.16 亿美元、2.61 亿美元、3.21 亿美元和 1.69 亿美
元。

     (6)贸易融资业务

     近年来,本行贸易融资业务以“产品结构化、营销联盟化、交易投行化、运
营平台化”为发展思路,鼓励业务创新。产品方面,本行以客户需求为导向,推
出了“增信贷”、“保付贷”、“付融通”、“跨境投融资”等一系列产品,不断发掘业
务增长点。营销方面,本行建立联盟化营销机制,搭建保理商联盟、代理行联盟、
核心企业联盟、商品期货联盟等,提高客户粘性,密切合作关系,扩大品牌影响
力。同时,本行推出“保理云平台”、“跨境 e 金融平台”等重点项目。目前,本行
贸易金融领域的创新发展已在业内形成了一定的品牌效应。


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     截至 2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日和 2018
年 6 月 30 日,本行贸易融资业务授信余额分别为 4,918.12 亿元、5,334.00 亿元、
4,079.30 亿元和 3,588.05 亿元,客户数量别分为 7,624 户、6,637、5,308 户和 4,777
户。近年来本行贸易融资业务规模存在一定的下降,主要原因为受政策与市场环
境影响,贸易融资客户还款难度加大;以及本行推动零售战略转型,主动压降对
公投放资源导致。

     (7)国际业务

     本行拥有丰富的国际业务产品体系,主要包括传统的国际结算、中间业务(各
类资金交易产品)、贸易融资及离岸业务,结合市场变化及客户需求不断优化创
新,将产品服务覆盖到跨境投融资、跨境现金管理以及跨境电子商务服务等多个
领域。

     2015 年度、2016 年度、2017 年度和 2018 年 1-6 月,本行国际结算规模分别
为 1,794 亿美元、1,744 亿美元、1,498 亿美元和 852 亿美元,实现中间业务收入
分别为 15.56 亿元、16.78 亿元、12.05 亿元和 6.09 亿元。

     3、公司银行客户基础

     (1)以行业金融模式获取客户

     本行以行业金融为领域,积极运用“C+SIE+R”行业金融模式正在更加明确
更加清晰的落地实施中。本行以主办行思维,集中优势资源投向高质量、高潜力
客户,带动上下游供应链、产业链以及生态圈客户。本行采取差异化营销策略,
针对大型客户,以名单制方式,采取“融资+融智”策略,通过“商行+投行”深
度服务客户,成为客户的主办行;针对中小型客户,以平台轻型模式提供快捷、
批量的金融服务,为中小企业客户提供便捷的支付结算及增值服务。

     (2)以互联网金融模式获取客户

     本行对“橙 e 网”进行持续升级优化,提升对公司客户的数字化服务能力。
“橙 e 网”战略定位于 B2B 生产性服务领域的“供应链金融+互联网金融”服务
平台,资源重点聚焦客户规模、数据资产、服务能力、行业创新应用和平台联盟。

     (3)以标准化小企业服务模式夯实客户基础


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     本行注重小企业客户,通过启动 KYB 项目、“房易贷”、“平安会员宝”等产
品,后续考虑投贷联动,在有效防范信贷风险的基础上,为中小微企业客户提供
全业务链服务。

     本行启动的 KYB 项目,依托本行丰富的中小微企业融资实践经验,通过结
合大数据、互联网、云计算等最新技术,利用中国平安大数据资源和征信能力,
构建出中小微企业数据融资服务体系,搭建起了中小微企业贷款平台。KYB 项
目整合了各方数据源后,通过其拥有的业界大数据抓取和分析技术,开展生物识
别、语音图像处理等人工智能新技术领域研究。现阶段,中小微企业贷款平台以
全流程自动化、线上化为目标,打造中小微企业数据融资模型,发展中小微企业
数据信用贷。

     (三)资金业务

     本行资金业务具体包括金融市场业务、金融同业业务、票据金融业务以及资
产管理业务。

     1、金融市场业务

     本行金融市场业务涵盖固定收益、外汇、贵金属及相关衍生品业务(FICC
业务)。其中,固定收益业务包括固定收益类产品交易、储蓄国债销售及银行账
户代理交易;外汇业务包括外汇及衍生品交易、自贸区账户代理交易等;贵金属
业务包括黄金租赁、贵金属交易、黄金账户、实物金、产业基金等;衍生品业务
包括利率衍生工具及外汇衍生品。

     2015 年度、2016 年度及 2017 年度,本行实现金融市场业务交易量分别为
8,847 亿美元、14,720 亿美元和 16,143 亿美元,实现交易收入 24.57 亿元、32.78
亿元和 15.13 亿元。

     2018 年 1-6 月,本行实现金融市场业务交易量 8,181 亿美元,同比增长
11.21%;实现交易收入 9.81 亿元,同比增长 47.27%。

     (1)固定收益业务

     本行固定收益业务主要为债券交易。本行交易账户的投资主要以短久期债券
为主,注重头寸调整的灵活性,在有较好的市场机会时会深度介入长久期利率债


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进行波段操作以增厚盈利水平。

     本行外币债的投资总体规模不大,以配置中资机构发行的美元债为主,会适
当进行波段操作。目前自营账户持有的外币债券均是中资发行主体或其为发债而
在海外成立的 SPV 发行的,本质上发行主体均是中资机构,因此实际上并未持
有其他国家的发行主体发行的债券。目前持有外币债发行主体主要是中国境内的
大型金融机构,90%以上为投资级。

     (2)外汇业务

     本行开展外汇业务,主要分为代客交易及自营交易两种业务模式。

     代客外汇衍生品交易方面,2015 年、2016 年、2017 年和 2018 年 1-6 月,本
行代客外汇衍生品交易量分别为 238 亿美元、253 亿美元、225 亿美元和 80 亿美
元,实现收入 2.60 亿元、3.30 亿元、2.47 亿元和 0.80 亿元。

     自营外汇交易方面,2015 年、2016 年、2017 年和 2018 年 1-6 月,本行自营
外汇交易量分别为 10,605 亿美元、10,966 亿美元、12,050 亿美元和 7,063 亿美元,
实现收入 2.58 亿元、3.28 亿元、2.10 亿元和 1.55 亿元。

     (3)贵金属业务

     本行贵金属业务包括贵金属交易、贵金属融资、实物金和黄金资管业务。2015
年至 2017 年贵金属交易量从 4,800 亿元增长至 7,900 亿元,增幅 64.58%;营业
收入从 29.28 亿元增长至 35.85 亿元,增幅 22.44%。2017 年,本行贵金属业务全
年经营净收入 10.17 亿元,对客户黄金租赁 650 亿元、实物金销售 16.8 吨。

     2018 年 1-6 月,本行贵金属交易量为 7,085 亿元;实现营业收入 17 亿元;
经营净收入 5.13 亿元,对客户黄金租赁 486 亿元、实物金销售 0.51 吨。

     (4)衍生品业务

     本行衍生品业务主要分为利率衍生工具及外汇衍生品。

     利率衍生工具方面,本行已经与国内多家机构签订了 NAFMII 协议,交易对
手包括所有大型国有商业银行、股份制银行、主要城商行和外资行以及券商。最
近三年本行的人民币利率互换交易量均位居全市场前十名,年均贡献利润超过
2,000 万人民币。

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     外汇衍生品方面,本行主要交易对手为银行间做市商银行,包括中国工商银
行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交
通银行股份有限公司、国家开发银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、上
海浦东发展银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司
等。衍生金融工具的合约金额是指所参考的标的物的合约金额,能够体现交易量,
但并不反映其风险。本行对衍生金融工具实施严格的风险限额管理,实际风险敞
口较小。

     截至 2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日和 2018
年 6 月 30 日,本行外汇衍生工具(外币远期、外币掉期及外币期权合约)的年
末合约金额分别为 6,778.16 亿元、7,963.08 亿元、10,067.15 亿元和 9,614.57 亿元。

     2、金融同业业务

     本行金融同业业务旨在扩大同业业务合作,提升本行在同业市场的影响力,
为零售、传统公司业务提供更多支持与服务。本行将持续优化同业资产负债组合
管理,加强同业渠道建设和客户营销,提高同业产品服务能力与获客能力。

     本行同业业务以各类同业投融资业务为核心。其中,同业投资业务包括投资
信托计划受益权、资产管理计划受(收)益权、商业银行理财产品,主要体现为
本行同业资产;同业融资业务包括同业拆借、同业存款、同业借款、同业代付等,
主要体现为本行同业负债。本行通过资产负债组合量化管理,制定业务及交易策
略,做好前瞻性同业资产负债配置,实现精细化同业资产负债管理。

     资产配置方面,本行着力于拓宽投资渠道和业务品种,对接高收益、高质量
资产:积极对接 PPP、投行资本市场等行内项目;保持市场参与度,获取优质
ABS 项目,同时设计本行存量资产 ABS 产品,加快资产流转,盘活存量资产。
截至 2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日和 2018 年 6
月 30 日,本行同业资产余额分别为 2,252 亿元、3,104 亿元、3,035 亿元和 2,971
亿元。

     负债管理方面,本行通过运用负债量化管理模型,将市场研判与量化管理相
结合,在保持负债久期的基础上,实现负债低成本化;同时,本行降低负债集中
度,注重活期负债管理,同时充分利用同业存单工具作为同业负债的有效补充,


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保证流动性。截至 2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日
和 2018 年 6 月 30 日,本行同业负债余额(含同业存单,扣除结算性存款)分别
为 3,864 亿元、5,978 亿元、7,316 亿元和 7,541 亿元,占总负债比例分别为 16.47%、
21.73%、24.17%和 24.02%,符合监管要求。

     “行 E 通”平台是本行金融同业业务的重要支撑,是集客户管理、产品管理、
绩效管理、营销管理、数据管理、交易清算、注册登记和行业资讯等服务为一体,
以中小金融机构为主要客群,面向所有金融机构及类金融机构的综合金融资产交
易平台。“行 E 通”平台涵盖众多同业业务及产品,如理财销售、线上存放、非银
产品代销、平安金等,同业业务覆盖广泛,夯实客户基础。截至 2018 年 6 月 30
日,“行 E 通”平台累计合作客户 2,027 家。

     3、票据金融业务

     票据金融业务为商业银行传统业务,主要为商业银行对商业汇票进行贴现、
转贴现、承兑及保证等业务。本行票据金融业务主要包括票据贴现业务、票据回
购业务、票据再贴现业务及票据资管业务。

     截至 2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日和 2018
年 6 月 30 日,本行转贴现余额分别为 69.35 亿元、70.10 亿元、115.42 亿元和 302.88
亿元,再贴现余额分别为 30.64 亿元、31.52 亿元、35.68 亿元和 33.23 亿元;
2015-2017 年,本行票据金融业务实现利润 37.81 亿元、26.78 亿元和 5.33 亿元。
本行 2017 年票据业务实现利润同比大幅下降,主要原因为受直贴环节全额征税、
银行间资金利率持续走高,以及监管政策和银行内部风控标准趋严等多因素叠加
影响,2017 年票据市场出现整体萎缩。2018 年 1-6 月,市场行情好转,本行票
据金融业务实现利润 7.13 亿元,同比增长 164%。

     根据《平安银行票据业务重大事项报告管理办法》,票据业务重大事项是指
已经或者可能对本行票据业务经营及资金产生重大影响、或由票据业务引起的可
能对本行其他经营及本行声誉造成重大影响的事件。本行在报告期内不存在票据
业务重大事项。为保证票据业务的持续合规性,防范合规及信用风险,本行对票
据业务进行了一系列的规范,主要包括加强制度建设;落实前、中、后台职责明
确、岗位分离、制约有效;强化流程系统管控,风险管理从软控制提升到硬控制;


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持续开展现场和非现场检查,对业务进行监督;积极传导合规政策,帮助分行把
握风险;开展业务培训等。

     4、资产管理业务

     本行资产管理业务持续推进净值型产品转型。在投资管理模式上,本行坚持
大类资产配置,参与多层次资本市场的各类投资;在风控模式上,继续发挥商业
银行在信用风险管理方面的优势,更加注重市场风险管理体系建设、信息披露和
投资者教育。本行将通过上述三个维度的转型,最终形成“固定费用+业绩分成”
的盈利模式。

     本行资产管理业务的资产配置大类结构主要包括:现金及银行存款、同业存
单、债券及债券基金、权益类投资、金融衍生品等。

     截至 2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日和 2018
年 6 月 30 日,本行资产管理规模分别为 7,418 亿元、9,264 亿元、8,480 亿元和
9,810 亿元。

     2018 年 4 月 27 日,中国人民银行、中国银保监会、中国证监会、国家外管
局联合印发了《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》(银发[2018]106
号),对资管业务的产品设计、风险管理、打破刚兑、资本计提等方面提出了监
管要求。根据上述指导意见,本行将积极调整产品结构及产品投向,引导社会资
金流向国家重点领域;规范资金池,降低期限错配风险;加强投资者教育工作,
打破刚性兑付;强化资本和准备金计提要求,预防非预期损失,过渡期至 2020
年底。本行将更加注重资管业务的规范性,严格控制存量产品规模,并进行有序
压降,有效防控金融风险,引导社会资金流向实体经济,更好地支持经济结构调
整和转型升级。

五、主要固定资产及无形资产

    (一)固定资产

     本行主要固定资产包括房屋及建筑物(包括土地使用权)、在建工程、电子
设备及其他。

    截至 2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日和 2018


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年 6 月 30 日,本行固定资产的成本、累计折旧、减值准备及账面价值情况如下:

                                                                            单位:百万元
       时间                  项目          成本       累计折旧     减值准备     账面价值
                       房屋及建筑物          4,623        1,780            -        2,843
                       运输工具                143           80            -           63
2015 年 12 月 31 日
                       办公设备及计算机      4,537        2,655            -        1,882
                             合计            9,303        4,515            -        4,788
                       房屋及建筑物          8,399        2,031            2        6,366
                       运输工具                155           88            -           67
2016 年 12 月 31 日
                       办公设备及计算机      4,892        3,009            -        1,883
                             合计          13,446         5,128            2        8,316
                       房屋及建筑物          8,452        2,364            2        6,086
                       运输工具                 98           50            -           48
2017 年 12 月 31 日
                       办公设备及计算机      5,262        3,360            -        1,902
                             合计          13,812         5,774            2        8,036
                       房屋及建筑物          9,257        2,535            2        6,720
                       运输工具                 93           51            -           42
2018 年 6 月 30 日
                       办公设备及计算机      5,308        3,540            -        1,768
                             合计          14,658         6,126            2        8,530

     1、自有物业

     截至 2018 年 6 月 30 日,本行及其境内分支机构在中国境内共拥有 1,035 处
自有物业,建筑面积总计为 399,861.66 平方米。其中,用于办公或营业的自有物
业(以下简称“营业类房产”)建筑面积总计为 332,558.31 平方米,用于职工宿舍
等其他用途的自有物业(以下简称“非营业类房产”)建筑面积总计为 67,303.35
平方米。

     (1)经营类房产

     截至 2018 年 6 月 30 日,本行及境内分支机构在中国境内拥有 471 处、建筑
面积总计为 332,558.31 平方米的营业类房产。其中:

     ①440 处房产已经取得《房屋所有权证》或《房地产权证》,且该等房产坐
落在本行或其境内分支机构已取得土地使用证的土地上,该等房产的建筑面积总
计为 289,912.38 平方米。

     ②25 处房产已取得《房屋所有权证》,但该等房产坐落的土地因当地主管部
门不予单独核发国有土地使用证等原因未能取得《国有土地使用证》,该等房产
的建筑面积总计为 39,660.70 平方米。

     ③6 处房产因取得时间较早、相关资料不完备等原因而未能取得《房屋所有
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权证》,该等房产的建筑面积总计为 2,985.23 平方米,约占本行及境内分支机构
使用的营业类房产总建筑面积的 0.9%,约占本行及境内分支机构使用的房产总
建筑面积的 0.75%。

     对于前述存在权属瑕疵的房产,目前不存在重大权属争议或纠纷。发行人律
师认为,本行及境内分支机构该等存在权属瑕疵的房产不会对本行的经营和本次
发行构成重大不利影响。

     (2)非营业类房产

     截至 2018 年 6 月 30 日,本行及境内分支机构在中国境内拥有 564 处、建筑
面积总计为 67,303.35 平方米的非营业类房产。其中:

     ①403 处房产已经取得《房屋所有权证》或《房地产权证》,且该等房产坐
落在本行或其境内分支机构已取得土地使用证的土地上,该等房产的建筑面积总
计为 43,206.21 平方米。

     ②12 处房产已取得《房屋所有权证》,但该等房产坐落的土地因当地主管部
门不予单独核发国有土地使用证等原因未能取得《国有土地使用证》,该等房产
的建筑面积总计为 8,917.81 平方米。

     ③149 处房产因取得时间较早、相关资料不完备等原因而未能取得《房屋所
有权证》,该等房产的建筑面积总计为 15,179.33 平方米,约占本行及境内分支机
构使用的非营业类房产总建筑面积的 22.55%,约占本行及境内分支机构使用的
房产总建筑面积的 3.8%。

     因非营业类房产的用途主要是员工宿舍、车库等,不用于本行及境内分支机
构的业务经营或办公用途,本行及境内分支机构非营业类房产存在权属瑕疵的情
形并不会对本行的经营和本次发行构成重大不利影响。

     发行人律师认为,本行及境内分支机构非营业类房产存在权属瑕疵的情形并
不会对本行的经营和本次发行构成重大不利影响。

     2、重大在建工程

     截至 2018 年 6 月 30 日,本行在建工程期末余额为 12.99 亿元。其中,重大
在建工程有 5 项,分别为重庆分行新大楼、昆明分行新大楼、武汉平安银行大厦、


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南昌分行锐拓融和大厦和贵阳分行新大楼,该等在建工程已经按其建设进度取得
相应的批准或许可文件。

     3、主要生产经营设备

     本行拥有的主要生产经营设备包括用于商业银行业务的专用设备,如 ATM
机、电脑、办公设备以及车辆等。本行对其主要生产经营设备依法拥有所有权。

    (二)无形资产

     截至 2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日和 2018
年 6 月 30 日,本行无形资产包括:

     (1)核心存款:由于银行与客户间稳定的业务关系,在未来一段期间内预
期继续留存在该银行的账户。核心存款的无形资产价值反映未来期间以较低的替
代融资成本使用该账户存款带来的额外现金流量的现值。

     (2)软件。

     (3)其他。

     报告期内,本行无形资产成本、累计折旧及账面价值情况如下:

                                                                     单位:百万元
       时间                 项目        成本             累计摊销        账面价值
                       核心存款                5,757           1,296           4,461
                       软件                    2,132           1,636             496
2015 年 12 月 31 日
                       其他                        7               3               4
                             合计              7,896           2,935           4,961
                       核心存款                5,757           1,584           4,173
                       软件                    2,529           1,934             595
2016 年 12 月 31 日
                       其他                        7               4               3
                             合计              8,293           3,522           4,771
                       核心存款                5,757           1,871           3,886
                       软件                    3,132           2,319             813
2017 年 12 月 31 日
                       其他                        7               5               2
                             合计              8.896           4,195           4,701
                       核心存款                5,757           2,015           3,742
                       软件                    3,296           2,546             750
2018 年 6 月 30 日
                       其他                        7               5               2
                             合计              9,060           4,566           4,494

     1、商标

     截至 2018 年 6 月 30 日,本行共拥有 132 项境内注册商标。

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     2、专利

     截至 2018 年 6 月 30 日,本行及境内分支行共拥有 14 项境内专利,详细情
况如下:

序                                                              权利
        类别           专利号      专利名称       专利权人                授权公告日
号                                                              范围
                                 交易处理的方法   平安银行股    全部
 1    发明专利   2017100277037                                         2018 年 6 月 22 日
                                   及交易服务器   份有限公司    权利
                                 业务批量处理控   平安银行股    全部
 2    发明专利   2017100277304                                         2018 年 3 月 20 日
                                   制方法及装置   份有限公司    权利
                                 用于智能终端的   平安银行股    全部
 3    外观设计   2016303943498                                         2017 年 5 月 10 日
                                   图形用户界面   份有限公司    权利
                                 用于手机的图形   平安银行股    全部
 4    外观设计   2016303943661                                         2017 年 5 月 10 日
                                     用户界面     份有限公司    权利
                                 用于智能终端的   平安银行股    全部
 5    外观设计   2016303943680                                          2017 年 3 月 1 日
                                   图形用户界面   份有限公司    权利
                                 用于手机的图形   平安银行股    全部
 6    外观设计   2016303943708                                         2017 年 5 月 10 日
                                     用户界面     份有限公司    权利
                                 用于智能终端的   平安银行股    全部
 7    外观设计   2016303943727                                          2017 年 3 月 1 日
                                   图形用户界面   份有限公司    权利
                                 用于智能终端的   平安银行股    全部
 8    外观设计   2016303943731                                          2017 年 3 月 8 日
                                   图形用户界面   份有限公司    权利
                                 用于手机的图形   平安银行股    全部
 9    外观设计   2016303946602                                         2017 年 3 月 29 日
                                     用户界面     份有限公司    权利
                                 用于智能终端的   平安银行股    全部
10    外观设计   2016303946617                                         2017 年 3 月 29 日
                                   图形用户界面   份有限公司    权利
                                 用于智能终端的   平安银行股    全部
11    外观设计   2016303946621                                          2017 年 3 月 8 日
                                   图形用户界面   份有限公司    权利
                                 用于智能终端的   平安银行股    全部
12    外观设计   2016303946636                                          2017 年 3 月 1 日
                                   图形用户界面   份有限公司    权利
                                 用于智能终端的   平安银行股    全部
13    外观设计   2016303946674                                          2017 年 3 月 8 日
                                   图形用户界面   份有限公司    权利
                                 一种安全认证方   平安银行股    全部
14    发明专利   2013100478413                                         2016 年 9 月 14 日
                                       法         份有限公司    权利

     3、特许经营权

     截至 2018 年 6 月 30 日,本行未拥有特许经营权。

六、业务许可情况

     报告期内本行取得中国银保监会或其他相关政府部门必要的业务批准(备
案)的具体情况如下:

     (一)金融许可证

     截至 2018 年 6 月 30 日,本行已取得中国银监会核发的 B0014H144030001


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号《金融许可证》,本行境内各一级分行、二级分行均已取得了中国银监会各派
出机构核发的《金融许可证》。

    (二)营业执照

     截至 2018 年 6 月 30 日,本行已取得深圳市市场监督管理局核发的社会统一
信用代码 91440300192185379H 号《营业执照》,本行境内各一级分行、二级分
行均已取得各地工商行政管理机关核发的《营业执照》。

    (三)保险兼业代理业务

       本行总行 持有中国 银保监会 于 2018 年 5 月 1 日核发 的机构编 码为
91440300192185379H 且有效期至 2021 年 5 月 1 日的保险兼业代理业务许可证。

七、抵债资产

     截至 2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日和 2018
年 6 月 30 日,本行抵债资产余额分别为 32.00 亿元、44.94 亿元、52.40 亿元和
45.42 亿元,占资产总额的比例分别为 0.13%、0.15%、0.16%和 0.13%,占比较
低。

     截至 2018 年 6 月 30 日,本行未处置的抵债资产均以法院裁定或者协议抵债
的方式取得。本行存在对部分抵债资产超过 2 年未予处置的情况,主要原因为抵
债资产主要由法院委托拍卖流拍后被动抵债形成,资产流动性差。本行计划在未
来逐步对抵债资产进行处置。

     发行人律师认为,该等抵债资产账面余额占本行全部信贷资产的比例较低,
且本行也未因超过期限未处置完毕该等抵债资产而被监管机构责令停业整顿、吊
销执照或限制开展新业务等;此外,本行亦在积极寻求该等抵债资产的处置途径。
综上,本行存在对部分抵债资产超过 2 年未处置的情况不会对本次发行造成实质
性不利影响。

八、信息科技

    (一)信息技术管理架构

     在信息科技管理方面,本行设立了首席信息执行官(CIO),统筹总行及各


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分行信息技术开发及信息技术管理。在总行层面设置总行科技开发中心、总行科
技运营中心、总行零售科技中心三大板块;分行层面,各分行均设置分行科技部
门,具体管理架构如下:




     各部门具体科技管理中心:

     1、总行科技开发中心

     负责全行 IT 预算管理,负责全行应用系统(零售除外)的规划、开发、测
试,负责生产系统(零售除外)的二线支持工作,为全行各项业务发展提供专业、
高效的技术支持和保障,引领银行渠道、产品和服务创新。

     2、总行零售科技中心

     为支持本行零售转型,快速响应业务需求,本行还在零售网络金融事业部下
设零售科技中心,负责零售应用系统的开发等工作。

     3、总行科技运营中心

     负责全行业务系统、管理信息系统及其他 IT 支持体系的运行、维护,并参
与建设;保障 IT 系统有效、安全运行。

     4、分行科技部门

     负责分行系统及相关基础设施的运维以及少量本地特色系统的开发工作;负
责当地的电脑终端维护、IT 支持及网络机房维护管理等方面的工作。

    (二)数据中心建设及灾备建设

     本行大力推进数据中心建设工作,私有云覆盖率已经达到 88%。四个虚拟化


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平台进展如下:VMware 虚拟化覆盖率为 87.70%;OVM for X86 虚拟化覆盖率已
达 92%;PowerVM 虚拟化覆盖率为 76.70%;Sparc OVM 虚拟化盖率为 99%。虚
拟化建设带来的效益主要是节省了大量的硬件、空间、电力成本的消耗。

     在灾备建设方面,本行建立了两地三中心的生产灾备模式、运维模式及托管
情况。除了主数据中心外,还建立了异地灾备中心,并将所有本行 A 类重要信
息系统、其相关联的 B 类关键应用系统以及与业务连续性相关的系统均纳入应
用级灾备建设范围。在运维管理模式上,本行数据中心及信息系统主要采取自主
运维的模式。

九、境外经营情况

     2017 年 3 月 29 日,中国银监会出具《中国银监会关于平安银行香港代表处
升格为分行的批复》(银监复[2017]112 号),同意平安银行香港代表处升格为
分行,本行主要在境内开展生产经营活动。截至 2018 年 6 月 30 日,香港分行正
在设立中,尚未实际开展业务。




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                       第五节 风险管理与内部控制

一、风险管理

    (一)信用风险管理

     本行已建立集中、垂直、独立的全面风险管理体系,建成“派驻制风险管理、
矩阵式双线汇报”的风险管理模式,总行风险管理委员会统筹各层级风险管理工
作,总行各专业风险管理部门负责全行信用风险管理工作,并由总行风险管理委
员会向各分行/事业部派驻主管风险副行长/风险总监,负责所在单位的信用风险
管理工作。2017 年,本行风险政策坚持“三化两轻”战略引领,支持银行核心
任务,强化风险政策对业务的引导作用。

     同时,本行制定了一整套规范的信贷管理流程和内部控制机制,对信贷业务
实行全流程管理。具体如下:

     1、贷前受理和调查方面,本行建立了全面的授信尽责调查制度,严格落实
授信业务贷前调查环节的风险防范,规范贷前调查行为,提升贷前调查工作质量,
并要求严格审查客户准入资格,严防利用不真实生产经营信息和虚假资料骗取贷
款。核实客户贷款需求和审贷资料的真实性,客观评价客户还款能力,严防利用
虚假资料或虚假担保等骗取贷款。

     2、贷款审查和审批方面,本行建立了相应的授权管理、审查管理、额度管
理、后督管理等制度,要求多方获取客户最新融资信息,全面、科学测算贷款需
求。按照规定程序审批贷款,严防逆程序操作和超权限审批;严防员工参与客户
编造虚假材料;严禁授意或支持贷款调查/审查部门或人员撰写虚假调查/审查报
告、随意降低准入标准、违规决策审批贷款。

     3、贷款合同签订与发放方面,本行建立了合同管理、放款管理等制度,要
求坚持合同面签制度,严防在未落实贷款条件或客户经营发生重大不利变化情况
下发放贷款,严防客户用虚假支付依据支取贷款。

     4、贷后管理方面,本行建立了完善的授信风险监测预警、问题授信管理、
不良资产管理及责任追究等制度,包含授信合同生效后到授信完全终止前的风险
监测、预警、控制、报告、处置和统计等内容,并要求加强对客户贷款使用的监

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督,及时跟踪客户经营状况,定期实地查看押品状态,严防贷款被挪用、资产被
转移、担保被悬空。

    (二)市场风险管理

     本行建立了有效的市场风险治理架构及健全的市场风险政策制度体系和管
理流程。董事会是市场风险管理最高决策机构,承担市场风险管理的最终责任;
高级管理层及其下设委员会负责在授权范围内履行市场风险管理职责;风险管理
部是全行市场风险的牵头管理部门,明确了市场风险管理职责分工、风险识别与
计量、风险应对措施等,并按制度规定开展风险识别、分析和计量工作及采取应
对措施。

     1、市场风险管理的目标

     本行市场风险管理的目标是建立规范、科学、有效的市场风险管理体系,在
满足监管和内部管理要求的基础上,不断提升市场风险管理能力,平衡风险和收
益,为增强本行市场竞争力夯实基础。

     2、市场风险的管理架构

     本行建立了有效的市场风险治理架构和管理职责分工。董事会是市场风险管
理最高决策机构,承担市场风险管理的最终责任;高级管理层及其下设委员会负
责在董事会授权范围内,审批市场风险管理的重大事项,定期听取市场风险管理
执行的汇报;风险管理部是全行市场风险的牵头管理和具体执行部门,与前台业
务部门保持独立。

     本行已搭建涵盖市场风险基本制度、一般管理办法、操作流程的市场风险管
理制度体系,覆盖了市场风险识别、计量、监测报告和控制的全流程。本行定期
审视评估市场风险的各项制度和管理办法,并根据业务和发展现状不断完善、改
进、优化流程。本行董事会逐年确定年度市场风险偏好,并持续跟踪市场趋势变
化、加强风险监测和控制能力,有序开展市场风险管理工作,确保全行市场风险
在授权风险偏好内。

     目前全行市场风险现状主要是面临利率风险和汇率风险,当前风险敞口适当
可控。交易账户利率风险源于市场利率变化导致交易账户利率产品价格变动,进
而造成对银行当期损益的影响。本行通过严格的限额管理措施确保交易账户利率

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风险在合适的范围内。本行面临的汇率风险主要源自本行即期、远期、掉期、期
权交易等。本行对各种货币头寸设定相关限额,每日监测其敞口及限额使用情况,
并且使用对冲策略将其市场暴露控制在设定的限额内。

     未来,本行还将持续完善政策制度和流程,优化市场风险计量模型,升级市
场风险管理系统,加强日常风险监控,有效管理市场风险,确保市场风险在可承
受范围内。

    (三)操作风险管理

     本行遵循操作风险管理监管要求,建立并不断完善与本行业务性质、规模和
复杂程度相适应的操作风险管理体系。总行法律合规部负责本行操作风险管理体
系的建立和实施,并确保全行范围内操作风险管理的一致性和有效性。本行操作
风险管理遵循全面性、重要性、统一性及成本效益原则,实现各项操作风险管理
目标,具体如下:

     1、深耕细作,持续夯实操作风险管理基础,优化升级操作风险管理架构、
制度、系统等,加强对各级机构操作风险管理工作的辅导、支持和评价。

     2、通过提升操作风险管理三大工具“RCSA-CSOX-DCFC、关键风险指标
(KRI)、损失数据收集(LDC)”的运用深度、覆盖广度及实施效果,发挥管理
工具效用,提升操作风险识别、评估、监测、预警、整改能力,防范和化解各类
操作风险,控制操作风险损失率,支持业务健康发展。同时,借助科技手段,引
入大数据分析方法,整合内部控制和操作风险监测工具,优化完善风险热图评级
机制,持续提升风险管控能力。

     3、借助科技手段,引入 AI、大数据分析方法,不断创新整合,探索推进“科
技助力法律合规”项目,积极整合内部控制和操作风险监测工具,优化完善风险
热图评级机制,强化部门控制检查体系(DCFC),持续提升业务部门、基层管理
人员风险管控能力。

     4、结合目前金融强监管和处罚形势,突出管控重点,持续强化热点和重点
操作风险领域的专项检视、评估、提示、预警及改善。

     5、加大操作风险管理系统整合优化、推广力度,有效提升系统操作易用性、
功能完整性、运行可靠性,不断提高全行操作风险管理工作效率和信息化水平。

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     6、有序提升业务连续性管理体系完整性和合规性,开展业务连续性演练和
业务影响分析,持续夯实全行业务连续性管理基础,提升业务应急能力。

     7、深入开展操作风险文化建设,通过多种途径开展培训和宣导,对分支机
构进行实地宣导,使“操作风险管理人人有责”理念深入人心,塑造全行操作风
险管理良好文化。

    (四)流动性风险管理

     1、流动性风险的管理架构

     本行董事会承担流动性风险管理的最终责任,资产负债管理委员会是流动性
风险管理的最高管理机构,资产负债管理部在资产负债管理委员会指导下,负责
本行日常流动性风险管理。监事会定期对董事会及高级管理层在流动性风险管理
中的履职情况进行监督评价,稽核监察部是流动性风险管理内部审计部门。

     2、流动性风险的管理措施

     本行高度重视流动性风险管理,持续优化流动性风险管理框架和管理策略,
建立了完善的流动性风险管理体系;定期开展流动性风险压力测试,审慎评估未
来流动性需求;不断完善流动性风险应急计划,针对特定事件制定具体的解决方
案;加强各相关部门之间的沟通和协同工作,提高流动性风险应对效率。截至报
告期末,本行流动性保持充裕,重要的流动性指标均达到或高于监管要求;各项
业务稳步增长,始终保持充足的优质流动性资产储备。

     本行对流动性风险进行充分识别、准确计量、持续监测和有效控制,运用现
金流测算和分析、流动性风险限额管理、资金来源管理、优质流动性资产管理等
各种方法对本行流动性风险进行持续监控。

     本行流动性风险指标分为管理指标和监测指标,本行依据流动性风险偏好、
流动性风险管理策略、资产负债结构状况及融资能力等因素制定流动性风险指标
限额。

     本行针对影响流动性的内部结构因素和外部市场因素等均采取有效措施进
行管理。本行持续监测资产负债结构状况,加强流动性风险指标限额管理,合理
控制错配流动性风险;不断优化流动性应急管理体系,加强对宏观经济形势和市


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场流动性的分析,提高流动性应急管理的前瞻性和主动性,有效应对市场流动性
风险。

    (五)银行账户利率风险管理

     本行建立了完善的利率风险管理机制,明确了利率风险管理的职责分工。资
产负债管理委员会是经董事会授权的利率风险管理专门委员会,履行授权下的利
率风险管理职责,确保本行有效的识别、计量、监测和控制各项业务所承担的利
率风险。

     1、本行利率管理的组织架构

     本行总行资产负债委员会是全行利率管理的最高决策机构,管理全行各类产
品利率定价、利率风险和利率执行情况。全行利率归口管理部门为资产负债管理
部,对全行利率管理制定统一的制度,开发利率定价模型、管理利率定价权限,
对利率定价情况进行检查与评价,并对超授权定价情况进行审批。各业务条线在
全行统一的利率管理政策下,根据各自条线实际情况,实施条线内利率管理工作。

     2、本行利率管理的原则

     本行利率管理以“统一管理、分级授权、分类指导、动态调整”为指导性原
则。全行执行统一的利率管理政策,各类业务必须遵循全行统一的定价策略。总
行在统一的政策引导下,根据各项业务开展层级,分别设定总行、条线、分支机
构等分级利率管理权限,保证各层级根据各自经营特点,灵活指导业务开展。根
据国家政策法规以及全行经营管理需要,对各项业务进行分类管理和价格指导,
确保定价科学性。全行利率管理政策依据当前市场变化、全行阶段性经营策略转
变以及各项业务开展实际情况,及时调整,保证定价策略的适用性。

     3、本行利率定价的策略

     本行利率定价策略通过产品层、客户层、战略层三个维度建立差异化定价策
略。从单一产品上看,利率定价需反映不同产品实际成本,该成本需涵盖运营、
资金、风险等方面的影响。从客户层面考虑,针对不同客户的综合贡献度、客户
粘度及未来潜在盈利能力等因素,实行差异化定价,实现基于产品成本的定价调
整。基于战略层面,如银行当前经营目标、风险偏好、行业战略导向、监管需求
等,确定利率定价区间水平。

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     4、本行应对利率市场化的措施

     自 2012 年加速利率市场化改革进程以来,利率市场发展迅速,目前贷款利
率已彻底放开限制,央行通过公开市场操作对市场利率进行引导调节。为适应利
率市场化进程,本行正持续完善利率定价管理体系,提升利率定价管理技术;积
极申请成为自律机制核心成员,并已经成为贷款基础利率(LPR)报价行。

    (六)法律及合规风险管理

     1、法律风险管理方面

     报告期内,本行持续提升全行法律风险管控水平,具体法律风险管理措施如
下:持续健全有关法律风险管理制度,优化法律审查和诉讼非诉案件管理流程;
进一步完善法律格式文本与法律审查管理制度,及时修订、完善全行各类格式文
本;有序开展日常法律审查与咨询工作,对本行新产品研发、新业务开展、重大
项目等提供及时、专业、高效的法律支持;开展重点业务的法律调研与法律风险
预警与提示工作,强化法律培训,有力支持业务健康发展;积极妥善处置诉讼案
件和非诉风险事件,防范法律诉讼风险和声誉风险。

     总体来说,本行法律风险管理工作重点围绕事前风险防范、事中风险控制、
事后风险化解三个层次展开,并在法律风险管理的主要领域建立制度化、规范化、
系统化的管理机制,持续提升本行业务的法律风险管理成效。

     2、合规风险管理方面

     本行重视合规管理、内控管理及案件防控工作,通过风险热图揭示主要风险
领域、各条线和分支机构的风险程度与突出问题,检视内控与合规重点工作落实
情况,督促责任部门采取切实有效的整改措施;强化与创新相适应的合规评审管
理,推行合规评审前置,加大对重点业务监管文件的解读及分析研究,识别合规
风险,推动经营机构提升合规风险防御能力;积极开展合规文化建设,强化全行
员工合规意识,营造良好的合规文化氛围。

     此外,为及时了解本行各类重大事项及监管发现事项的整改管理,提高本行
危机响应及应急处置能力,本行制定了《平安银行重大事项及突发事件报告制度》
和《平安银行内外部审计及监管发现事项整改管理办法》,并建立 CMS 电子系统,
及时记录内部审计或行政处罚中的待整改情况,系统化地跟踪整改情况。

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     一方面,本行强化与创新相适应的合规评审管理,推行合规评审前置,加大
对重点业务监管文件的解读及分析研究,及时解读、传导监管政策,推动经营机
构提升合规风险防御能力,助推业务健康发展。

     另一方面,本行及时修订合规管理制度,进一步完善合规风险管理制度体系。
本行强化全行制度管理,组织重点业务制度重检,提升制度管理质量,进一步巩
固全行业务发展及内部管控的管理基础。

     同时,本行积极开展合规文化建设,强化全行员工合规意识,营造良好的合
规文化氛围。组织开展法律合规业务培训,对分行、事业部法律合规部门负责人、
业务骨干开展专业培训;通过现场、“知鸟”课程等形式,针对业务部门员工、
合规人员、新入职人员等不同群体开展培训,强化“合规人人有责”的理念。

    (七)声誉风险管理

     声誉风险管理是公司治理及全面风险管理体系的重要组成部分,覆盖本行的
经营管理、业务活动以及员工行为等所有领域,具体通过建立声誉风险管理框架,
明确各层级职责权限,确定声誉风险管理机制、制定相关制度体系,并实行有效
监督评估,从而达到主动、有效地防范声誉风险和应对声誉事件,最大程度地减
少声誉损失和负面影响的管理目标。

     本行声誉风险管理分为五个层级,分别为董事会、高管层、总行归口管理部
门、总行各业务及职能部门、各经营单位,董事会为声誉风险管理的最终责任人
和最高决策者。通过建立声誉风险管理框架,明确各层级职责权限。

     本行持续完善声誉风险管理制度,加大声誉风险考核力度;开展声誉风险事
前排查,加强声誉风险前置管理;持续优化舆情监测机制,强化危机应对系统,
提升声誉风险管理的主动性;提升全行声誉风险意识,构建自媒体关系网络,不
断夯实声誉风险管理基础。

    (八)反洗钱管理

     本行按照“全面风险管理”以及“统一领导、各负其责、协调合作”的原则,
通过建立健全与反洗钱监管要求和全行发展战略相适应的反洗钱合规风险管理
框架,实现对洗钱风险的有效识别、评估、监测、控制和报告,有效防范和控制
反洗钱合规风险。

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     本行将反洗钱工作融入全行风险管理体系,制定和实施一系列反洗钱防范措
施,包括建立反洗钱内控制度、设立反洗钱工作机构,搭建反洗钱和黑名单监测
扫描系统,开展客户身份识别、洗钱风险评估及客户分类管理、大额和可疑交易
报告、客户身份资料和交易记录保存、反洗钱培训和宣传、反恐融资“黑名单”
监测以及反洗钱内部审计等工作,认真执行各项反洗钱监管要求。

     1、管理架构和职责分工

     本行在总行及分行均建立了反洗钱管理机构。总行案防合规委员会作为反洗
钱工作的领导机构,负责协调解决跨条线的反洗钱事务。总行法律合规部作为全
行反洗钱工作的牵头部门,向分管行领导、风险管理委员会、行长、董事会下设
的审计委员会报告反洗钱工作情况;审计委员会向董事会报告反洗钱工作情况,
并通报监事会和高级管理层。总行法律合规部负责跨条线反洗钱事务的日常沟
通、协调,就重要事项提出议题提交案防合规委员会协调。反洗钱工作涉及全行
的有关部门在业务管理中应严格贯彻执行反洗钱法律法规、监管政策和本行反洗
钱内控制度的规定,将反洗钱的工作要求嵌入各项业务流程、覆盖各项业务/产
品,相互协调、共同促进反洗钱风险防范工作的有效开展。

     分支机构负责人是本机构反洗钱工作第一责任人,对本机构反洗钱内控制度
的有效实施负责。分支机构的法律合规部为其反洗钱工作的牵头部门,向分管领
导、本机构负责人、总行法律合规部报告反洗钱工作情况。分支机构的案防合规
委员会作为其反洗钱工作的领导机构,负责协调解决跨条线的反洗钱事务。分支
机构设立反洗钱工作小组,负责跨条线反洗钱事务的日常沟通、协调,就重要事
项提出议题提交本机构案防合规委员会协调。

     2、反洗钱管理的程序和方法

     本行建立了较为完备的反洗钱内控制度,包括反洗钱工作管理办法、客户身
份识别和客户身份资料及交易记录保存操作规程、大额和可疑交易报告制度、洗
钱风险分类制度、反恐融资“黑名单”监测制度、可疑交易线索识别报告制度、
机构信用代码系统反洗钱业务应用指引等。本行开发了反洗钱系统、反恐融资“黑
名单”监测系统,实现了客户洗钱风险分类、大额交易和可疑交易报告、客户尽
职调查、可疑交易线索识别报告、“黑名单”监测的电子化处理。本行在反洗钱


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监控中心完成日常反洗钱作业的集中处理,通过标准化、专业化的处理大大提升
了反洗钱工作质量和效率,同时培养了一批反洗钱专家队伍。

     3、反洗钱管理的主要措施

     为有效防控洗钱风险,本行建立了客户身份识别机制,在与客户建立业务关
系时核对客户身份证件,登记客户身份信息并留存身份证件复印件。在客户达到
相应的洗钱风险级别、发生可疑交易或受到反洗钱调查时,本行采取强化的客户
尽职调查措施,保障客户身份信息的真实、合法、有效,提高可疑交易分析报告
的质量。本行建立了异常交易监测模型和监测标准,利用 IT 技术监测全行客户
交易,对异常交易预警进行人工分析,将可疑交易报告人民银行;同时在全行建
立可疑交易线索识别报告机制,一线柜员、客户经理和业务管理部门发现可疑线
索后报告反洗钱专职人员识别分析并采取适当措施。本行开展客户洗钱风险分
类,按照客户特性、地域、业务、行业或职业、交易等属性划分不同等级,对较
高风险客户加强交易监测分析,提升反洗钱工作的有效性。本行对全行客户和交
易进行“黑名单”筛查,通过系统匹配和人工查询等手段,批量或实时检查客户
和业务是否涉及恐怖融资或受制裁对象,保障反恐融资业务全面合规。本行梳理
了近年监测发现的典型可疑交易案例、反恐融资案例,整理成可疑交易案例汇编,
由全行反洗钱岗位人员学习,提高反洗钱业务素质和技能;制作了反洗钱知识与
银行反洗钱义务学习课件,组织全体员工学习,提高员工的反洗钱意识。本行还
制作发放反洗钱宣传海报、组织各类反洗钱宣传活动,提高客户及社会公众的反
洗钱意识,共同构筑坚固的反洗钱防线。

二、内部控制

     (一)内部控制制度概述

     1、本行内部控制体系

     本行按照法律法规、监管规定和内部制度的要求,建立了组织架构完整、制
度健全、分工明确、人员具备专业素质的内部控制体系。内控管理委员会作为本
行内部控制管理工作的议事与监督管理机构,负责监督、决策及协调涉及全行内
部控制方面的重要事务。

     总、分行法律合规部、风险管理部为内部控制管理的职能部门,负责牵头全

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行内部控制的统筹规划,与监管部门衔接内部控制的监管和评价要求,定期检视
内部控制管理的执行情况。通过实施内控绩效考评改进内部控制管理,跟踪报告
全行内部控制及管理情况。

     稽核监察部为内部审计部门,履行内部控制监督职能,负责对内部控制的充
分性和有效性进行审计,及时报告并监督整改审计发现问题。

     总、分行各业务/职能部门/事业部对本机构的内部控制负首要责任,负责贯
彻执行内控制度并推动落实本部门各项内控措施和内控保障;制定并落实与自身
职责相关的业务制度和操作流程;梳理流程,识别、评估风险点及影响,定期组
织开展监督检查,并建立有效的信息沟通机制;负责组织开展内控监督和检查,
强化内控文化建设,提高员工内控意识。

     本行持续推进内部控制管理建设工作,并根据银监会发布的《商业银行内部
控制指引》、《商业银行内部控制评价试行办法》,以及财政部、银监会等五部委
发布的《企业内部控制规范》及其配套应用指引及人民银行印发的《商业银行内
部控制评级指南》等政策制度相关要求,结合银行自身管理需要,持续整合工具、
优化流程,提升内控管理。

     稽核监察部继续围绕全面风险管理发展战略和目标,充分运用审计资源,整
合审计项目与内部控制稽核独立评价工作,将内部控制与风险管理、专项检视与
常规测试有机结合,不断追求审计效能的最大化,持续推动提升各层级机构内控
管理水平,助力经营效率和效果的提高。

     2、内部控制目标

     本行内部控制自我评价的目标是促进本行依法合规经营,建立“以防范风险
和控制舞弊为中心、以控制标准和评价标准为主体”的风险管理及内部控制规范
体系,为银行案件防控提供工具方法和技术支持,持续优化和完善管理体系及业
务流程,建立良好的内控文化,保障内控有效运行。

     3、近年来本行内部控制建设的主要措施

     本行建立健全内部控制制度体系,围绕制度管理、风险监控、系统控制、职
责权限和人员管理以及各专业领域控制活动,落实内外部管理要求,检视内部控
制措施的合理性和充分性,完善和强化内部控制保障体系,为业务持续、健康发

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展奠定基础。

     (1)制度管理。本行内部控制管理制度分为基本制度、一般制度、操作规
范三个层次。通过完善制度体系,规范了内部控制管理工具、管理要求,明确了
内部控制管理具体标准、方法论和操作指引。同时,本行还建立了内控制度定期
检视机制,确保内部控制制度的适用性与有效性。

     (2)风险监控。本行运用操作风险与内部控制先进技术和三大工具
(RCSA-CSOX、LDC、KRI),不断提升识别、评估业务和管理活动中风险的能
力,并通过持续更新、日常监测、重点领域专项分析、评估,达成对主要风险及
控制活动的持续监控。

     (3)系统控制。2016 年,本行完成了新核心系统建设,为业务发展和管理
提升奠定了基础,以适应互联网发展和本行战略转型的需求,新型应用架构体系
建设正在按计划推进。同时,本行持续完善 IT 运维管理体系和灾备体系,不断
提升 IT 服务能力和质量。

     (4)职责权限和人员管理。通过明确职责和权限,形成规范的部门、岗位
职责说明及报告路线,并建立动态更新和调整的授权体系;界定关键岗位和轮岗
规则,确保不相容岗位分离与制衡,并实行重要岗位轮岗和强制休假制度;对员
工行为进行全面规范,将诚实守信的经营理念融入日常生产经营过程,从工作表
现、经济往来、社会交往、家庭状况等方面协助员工识别禁止的行为,加强对员
工异常行为的排查。

     (5)专业领域控制活动。本行制定《平安银行基本会计制度》及财务管理、
费用管理、业务会计核算等制度和操作流程,规范会计确认、计量和报告行为,
定期对财务政策执行情况进行检查,确保财务会计信息真实、可靠、完整;建立
账务核对、监控制度,定期对各种账证、报表进行核对,对现金、有价证券等有
形资产和重要凭据进行盘点;明确新机构建设流程和要求、新产品评审职责权限
和程序规则等,规范全行产品风险管理,落实风险管理前移的要求,有效支持产
品创新;完善客户投诉管理办法和渠道,明确投诉处理的职责和流程,并定期汇
总分析投诉反映事项,改进客户服务和管理;修订了《平安银行外包风险管理办
法》,重点梳理了外包风险管理职责分工,明确了高级管理层、总行各条线、各


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职能部门的职责,规定了外包风险管理组织架构、职责分工、管理规则和要求等
内容;建立了业务连续性管理制度体系,各部门按职责分工完善了业务连续性及
应急恢复预案;建立由安全策略、方针、标准、基线和流程等构成的信息安全制
度体系,对各类信息实施分等级安全管理,对信息系统访问实施权限管理,覆盖
了物理、网络、应用、数据、终端、访问控制、电子银行安全等各方面的安全控
制需求。

     (二)本行关于内部控制情况的自我评价

     本行董事会按照《企业内部控制基本规范》及配套指引要求,结合本行内部
控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,对本行 2017
年度内部控制有效性进行了自我评价,并制定了《平安银行股份有限公司 2017
年度内部控制评价报告》,该报告已经本行第十届董事会第十五次会议审议通过,
评价结论如下:

     “根据本行财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基
准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,本行已按照企业内部控
制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

     根据本行非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基
准日,本行未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

     自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内
部控制有效性评价结论的因素。”

     (三)审计机构对本行内部控制情况的评价

     普华永道中天会计师事务所对本行 2017 年 12 月 31 日的财务报告内部控制
有效性进行了审计,并出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》(普华永
道中天特审字(2018)第 0328 号),内容如下:

     “按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,
我们审计了平安银行股份有限公司(以下简称“平安银行”)2017 年 12 月 31 日
的财务报告内部控制的有效性。

     一、企业对内部控制的责任


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     按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制
评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是平安银行
董事会的责任。

     二、注册会计师的责任

     我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表
审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

     三、内部控制的固有局限性

     内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于
情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降
低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

     四、财务报告内部控制审计意见

     我们认为,平安银行于 2017 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》
和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。”

     (四)中国银保监会对本行内部控制情况的监管意见

     2018 年 11 月 29 日,中国银保监会作为商业银行的行业主管部门,对本行
出具了《中国银行保险监督管理委员会办公厅关于平安银行的监管意见书》(银
保监办便函〔2018〕2002 号)。其中,关于本行内部控制情况的监管意见如下:

     “近年来,平安银行按照监管要求,搭建了以股东大会、董事会、监事会、
高级管理层等为主体的组织架构,持续改进公司治理机制。平安银行不断完善风
险管理体系,优化规章制度和操作流程,加大审计、合规检查力度”。




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                       第六节 同业竞争与关联交易

一、同业竞争

    (一)本行主营业务

     本行提供公司及零售银行服务、从事资金业务,并提供资产管理、金融租赁
及其他非银行金融服务。

     根据本行《公司章程》,本行的经营范围为:(一)吸收公众存款;(二)
发放短期、中期和长期贷款;(三)办理国内外结算;(四)办理票据承兑与贴
现;(五)发行金融债券;(六)代理发行、代理兑付、承销政府债券;(七)
买卖政府债券、金融债券;(八)从事同业拆借;(九)买卖、代理买卖外汇;
(十)从事银行卡业务;(十一)提供信用证服务及担保;(十二)代理收付款
项及代理保险业务;(十三)提供保管箱服务;(十四)结汇、售汇业务;(十
五)离岸银行业务;(十六)资产托管业务;(十七)办理黄金业务;(十八)
财务顾问、资信调查、咨询、见证业务;(十九)经有关监管机构批准的其他业
务。

    (二)同业竞争情况

       截至 2018 年 6 月 30 日,本行控股股东为中国平安,具体股权控制关系结构
图如下:




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    截至 2018 年 6 月 30 日,中国平安及其控股子公司平安寿险合计持有本行
58.00%的股份,为本行的控股股东。其中,中国平安直接持有本行 49.56%的股
份。

     中国平安成立于 1988 年 3 月 21 日,是一家 A 股、H 股上市公司,公司注
册地为深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 47、48、109、110、111、112
层,统一社会信用代码为 91440300100012316L,注册资本为人民币 18,280,241,410
元,法定代表人为马明哲。中国平安经营范围为:(一)投资保险企业;(二)
监督管理控股投资企业的各种国内、国际业务;(三)开展保险资金运用业务;
(四)经批准开展国内、国际保险业务;(五)经中国保险监督管理委员会及国
家有关部门批准的其他业务。

     中国平安是中国领先的综合金融集团。通过综合金融的一体化架构,依托本
土化优势,践行国际化标准的公司治理,在全国范围内为客户提供保险、银行和
投资服务。中国平安股权结构较为分散,不存在控股股东,也不存在实际控制人。

     平安寿险成立于 2002 年 12 月 17 日。公司注册地为深圳市福田区益田路 5033
号平安金融中心 14、15、16、41、44、45、46 层,统一社会信用代码为
914403007109307395,注册资本为人民币 3,380,000 万元,法定代表人为丁新民。
平安寿险经营范围为:承保人民币和外币的各种人身保险业务,包括各类人寿保
险、健康保险(不包括“团体长期健康保险”)、意外伤害保险等保险业务;办
理上述业务的再保险业务;办理各种法定人身保险业务;代理国内外保险机构检
验、理赔及其委托的其他有关事宜;依照有关法律法规从事资金运用业务;证券
投资基金销售业务;经中国保监会批准的其他业务。

     中国平安自身不直接从事任何竞争性商业银行业务,除本行目前持有的银行
业务牌照以外,未持有其他从事商业银行业务的牌照;同时,在中国平安及其控
制的其他公司从事的证券、保险、信托、基金、期货等非银行金融业务方面,本
行没有从事相关业务的牌照,也未开展相关业务。本行与中国平安及其控制的其
他公司之间不存在同业竞争关系。

     (三)独立董事对于同业竞争发表的意见

     中国平安自身不直接从事任何竞争性商业银行业务,除本行目前持有的执照


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以外,中国平安没有从事商业银行业务的执照;同时,在中国平安及其下属其他
公司从事的证券、信托、基金管理、保险、期货等其他非银行金融业务方面,本
行没有从事相关业务的执照,也未开展相关业务。本行与中国平安不存在同业竞
争关系,本行为避免同业竞争采取的措施是有效的。本行不存在因部分改制、行
业特性、国家政策或收购兼并等原因导致的同业竞争问题。

二、关联交易

    (一)关联方及关联关系

     根据《公司法》、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》、《深圳证券
交易所股票上市规则》及中国银监会《商业银行与内部人和股东关联交易管理办
法》的相关规定,结合本行的实际情况,截至 2018 年 6 月 30 日,本行的主要关
联方包括:

     1、直接或间接持有本行 5%以上(含)股份的企业

     直接或间接持有本行 5%以上(含)股份的企业为:中国平安、平安寿险。

     2、持有本行 5%以上(含)股份的股东控制、共同控制和施加重大影响的
其他企业

     由于平安寿险为中国平安的控股子公司,持有本行 5%以上(含)股份的股
东控制、共同控制和施加重大影响的其他企业即受中国平安控制、共同控制和施
加重大影响的单位。

     3、本行的控股子公司

     截至 2018 年 6 月 30 日,本行无控股子公司。

     4、本行的合营及联营企业

     根据《企业会计准则第 36 号——关联方披露》及相关规定,本行将共同控
制的企业界定为合营企业,将对其虽无控制但能够施加重大影响的实体视为联营
企业,截至 2018 年 6 月 30 日,本行无合营企业及联营企业。

     5、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员

     根据《企业会计准则第 36 号——关联方披露》及相关规定,本行的关键管


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理人员包括本行董事、监事及高级管理人员,与其关系密切的家庭成员指在处理
与本行的交易时有可能影响某人或受其影响的家庭成员。

     6、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制或施加重大影
响的其他企业

     根据《企业会计准则第 36 号——关联方披露》及相关规定,控制是指有权
决定一个企业的财务和经营政策,并能据以从该企业的经营活动中获取利益;共
同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制,仅在与该项经济活动相
关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在;重大影响是
指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他
方一起共同控制这些政策的制定。

     (二)最近三年及一期本行的关联交易

     1、平安集团及其关联方

     (1)与平安集团及其关联方之交易

                                                                            单位:百万元
                              2018 年
             项目                             2017 年        2016 年            2015 年
                               1-6 月
金融企业往来利息收入                 740             200              48                75
贷款及垫款利息收入                   490             676             197                26
代理手续费收入                       842           1,532           1,207               585
托管手续费收入                         4               8               7                12
同业及其他金融机构存放款项
                                      58             127             204               206
利息支出
金融企业往来利息支出                 723             215              31                22
吸收存款利息支出                     391           1,430           1,820             1,766
保费支出                             107             165             173               155
经营租赁支出                          55             133             121                89
服务费支出                         1,640           3,479           2,590             2,320

     (2)与平安集团及其关联方往来款项的余额

                                                                            单位:百万元
                              2018 年         2017 年         2016 年           2015 年
             项目
                             6 月 30 日     12 月 31 日     12 月 31 日       12 月 31 日
应收利息                               46             51              47                 3
发放贷款和垫款                    33,503         25,898          19,343                837
减:组合计提损失准备                    -               -               -                 -
发放贷款和垫款净额                33,503         25,898          19,343                837
其他资产                             349             581             489               185


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                                      2018 年          2017 年           2016 年          2015 年
               项目
                                     6 月 30 日      12 月 31 日       12 月 31 日       12 月 31 日
同业及其他金融机构存放款项                 7,785            8,525             7,442           11,960
吸收存款                                  51,370          64,248            48,641            52,828
应付利息                                     202              493             1,308             1,268
其他负债                                   1,268              667               413                 1
开出保函                                   2,238            2,274             5,296               397
保险项下小额消费贷款                           43             242             1,470             3,960
信用险项下贸易融资                           221              390               832             1,118
综合金融业务项下保函                      18,000          18,000            18,000            18,000
借款履约保证保险项下平台融
                                              651           1,500                   4               -

其他权益工具                               11,589          11,589           11,589                  -
注 1:保险项下小额消费贷款是指借款申请人投保中国平安及其除本行以外的控股子公司的个人消费信贷保
证保险,本行作为被保险人,以该保险为保障,向借款申请人发放个人消费贷款;
注 2:信用险项下贸易融资业务是指在贸易融资产品中引入信用保险等第三方风险分担机制,由本行或客户
作为投保人,本行作为受益人向贸易链条上的企业提供授信支持。在授信资金发生损失时,由平安集团对本
行进行赔付;
注 3:综合金融业务项下保函是指平安集团募集资金设立债权投资计划,借款给客户投资于某项目的开发,
本行为该借款出具融资性保函,保函受益人为平安集团。本行出具保函是基于对借款人的授信,本行的授信
风险控制措施主要是基于借款人提供的担保;
注 4:借款履约保证保险项下平台融资是指平台作为申请人,投保平安集团借款履约保证保险,本行作为被
保险人,负责贷款的运营,并以该保险为保障,向借款人(平台上的融资商户)发放小额贷款,借款人向平安
集团投保买家应付款保证保险或者履约信用保险,一旦发生违约将会触发买家应付款保证保险或者履约信用
保险,本行贷款的还款来源得以保障;
注 5:本行于 2016 年 3 月 7 日按面值完成了 2 亿股优先股的发行,发行总金额为人民币 200 亿元,扣除发
行费用后实际募集资金净额为人民币 199.53 亿元。平安集团认购了发行总额中人民币 116 亿元,扣除发行
费用后实际认购金额为人民币 115.89 亿元。


     (3)与平安集团及其关联方重大表外项目

                                                                                        单位:百万元
                               2018 年          2017 年              2016 年              2015 年
           项目
                              6 月 30 日       12 月 31 日          12 月 31 日         12 月 31 日
开出保函                             2,238             2,274                5,296                 397

     2、关键管理人员

                                                                                        单位:百万元
                               2018 年          2017 年              2016 年              2015 年
           项目
                              6 月 30 日       12 月 31 日          12 月 31 日         12 月 31 日
支付关键管理人员薪酬             19                       40                   57                  77
关键管理人员任职单位
的关联法人及联营公司          1,762           1,281         1,345           500
实际贷款余额
注:支付关键管理人员薪酬包括:薪金及其他短期雇员福利、离职后福利及递延奖金计提。



     (三)最近三年及一期本行与主要关联方的交易占比

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     报告期内,本行关联交易依据中国银保监会、中国证监会及深交所等监管机
构的有关规定开展。本行与关联方之间的银行业务按照正常的市场交易条款进
行。

       1、最近三年及一期关联方的交易金额及占比情况

                                                                                      单位:百万元
                         2018 年 1-6 月            2017 年             2016 年            2015 年
         项目            交易     占比         交易     占比       交易     占比      交易     占比
                         金额    (%)         金额 (%)          金额 (%)         金额 (%)
利息收入                 1,230      1.50         876      0.59       245      0.19      101      0.08
手续费及佣金收入
                        846   4.02 1,540      4.31 1,214                      3.88     597      2.24
及其他业务收入
利息支出              1,172   2.63 1,772      2.39 2,055                      3.76   1,994      3.04
其他服务费用          1,802   8.96 3,777    10.30 2,884                       9.18   2,564      7.84
注:占比为该科目的关联交易金额,占报表上该科目金额的比例。



       2、最近三年及一期关联方的往来款项期末余额及占比情况

                                                                                     单位:百万元
                          2018 年               2017 年              2016 年            2015 年
                         6 月 30 日            12 月 31 日          12 月 31 日        12 月 31 日
       项目
                       交易      占比        交易      占比       交易      占比     交易      占比
                       金额     (%)        金额 (%)           金额 (%)         金额 (%)
发放贷款和垫款         33,503      1.81     25,898       1.52    19,343       1.31     837       0.07
应收利息                   46      0.25         51       0.25        47       0.03        3      0.02
其他资产                  349      1.90        581       3.35       489       4.41     185       1.63
同业及其他金融
                    7,785   1.79    8,525   1.98  7,442                      1.90    11,960     3.84
机构存放款项
吸收存款          51,370    2.47 64,248     3.21 48,641                      2.53    52,828     3.05
应付利息              202   0.70      493   1.89  1,308                      6.07     1,268     5.45
其他负债            1,268   7.63      667   5.50    413                      4.58         1     0.01
注:占比为该科目的关联交易余额,占报表上该科目余额的比例。



       3、最近三年及一期关联方的重大表外项目及占比情况

                                                                                       单位:百万元
                  2018 年 1-6 月             2017 年               2016 年               2015 年
    项目          交易     占比           交易    占比          交易    占比         交易     占比
                  金额    (%)           金额    (%)         金额    (%)        金额     (%)
开出保函           2,238     3.41         2,274      4.42       5,296      6.45        397       0.38

       (四)减少和规范关联交易的措施

     对于不可避免的关联交易,为维护本行及全体股东的利益,本行根据有关法


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律法规,在《公司章程》、《平安银行股份有限公司关联交易管理办法》等文件中
对规范关联交易、明确关联交易决策程序、防范控股股东和主要股东及关联方资
金占用的决策程序和解决方法做出了相关规定。

     1、《公司章程》

     本行《公司章程》中关于关联交易决策权力及程序、关联股东或利益冲突的
董事在关联交易表决中的回避制度等所作规定如下:

     “第四十三条 股东以本行股权出质为自己或他人担保的,应当严格遵守法
律法规和监管部门的要求,并事前告知本行董事会。董事会办公室或董事会指定
的其他部门,负责承担本行股权质押信息的收集、整理和报送等日常工作。

     拥有本行董、监事席位的股东,或直接、间接、共同拥有或控制本行百分之
二以上股份或表决权的股东出质本行股份,事前须向本行董事会申请备案,说明
出质的原因、股权数额、质押期限、质押权人等基本情况。凡董事会认定对本行
股权稳定、公司治理、风险与关联交易控制等存在重大不利影响的,应不予备案。
在董事会审议相关备案事项时,由拟出质股东委派的董事应当回避。……

     股东特别是能够直接、间接、共同持有或控制本行百分之五以上股份或表决
权以及对本行决策有重大影响的股东在本行授信逾期时,应当对其在股东大会和
派出董事在董事会上的表决权进行限制。”

     “第八十五条 股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参与投
票表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数;股东大会决议的公
告应当充分披露非关联股东的表决情况。”

     “第一百一十三条 独立董事对全体股东负责,重点关注中小股东的合法权
益不受损害。独立董事除履行董事的一般职责外,主要对有关重大事项和关联交
易发表独立意见。……”

     “第一百一十六条 本行重大关联交易、聘用或解聘会计师事务所,应由二
分之一以上独立董事同意后,方可提交董事会讨论。独立董事向董事会提请召开
临时股东大会、提议召开董事会会议和在股东大会召开前公开向股东征集投票
权,应由二分之一以上独立董事同意。经全体独立董事同意,独立董事可独立聘
请外部审计机构和咨询机构,对本行的具体事项进行审计和咨询,相关费用由本

                                  156
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行承担。”

     “第一百一十七条 独立董事应当按时出席董事会会议,了解本行的生产经
营和运作情况,主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料。……

     担任董事会审计委员会、关联交易控制委员会及风险管理委员会负责人的董
事每年在本行工作的时间不得少于二十五个工作日。”

     “第一百二十三条 董事会行使下列职权:……

     (八)在股东大会授权范围内,决定本行对外投资、收购出售资产、资产抵
押、委托理财、关联交易等事项;……”

     “第一百二十七条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、
委托理财、关联交易的权限,建立审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关
专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。

     董事会应当制定本行一般关联交易和重大关联交易的具体审批制度。

     重大关联交易是指本行与一个关联方之间单笔交易金额占本行资本净额百
分之一以上,或本行与一个关联方发生交易后本行与该关联方的交易余额占本行
资本净额百分之五以上的交易。特别重大的关联交易是指本行与关联人之间发生
的交易金额占本行最近一期经审计净资产绝对值百分之五以上的关联交易。”

     “第一百四十一条 董事会设立战略发展与消费者权益保护委员会、审计委
员会、风险管理委员会、关联交易控制委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
等专门委员会。专门委员会向董事会提供专业意见或根据董事会授权就专业事项
进行决策。

     董事会可以根据需要设立其他专门委员会或调整现有专门委员会。

     各专门委员会的工作细则由董事会制定。”

     2、《平安银行股份有限公司关联交易管理办法》

     本行根据相关法律法规及《公司章程》的规定,制订了《平安银行股份有限
公司关联交易管理办法》,对关联交易的管理和实施作出了明确的规定。

     “第十五条 与银监会定义的关联方发生的关联交易的审议和披露标准:


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     (一)一般关联交易按照本办法规定由本行管理层进行审批。一般关联交易
可以在定期报告中合并披露。一般关联交易是指本行与一个关联方之间单笔交易
金额占本行资本净额1%以下,且该笔交易发生后本行与该关联方的交易余额占
本行资本净额5%以下的交易。

     (二)重大关联交易由董事会关联交易控制委员会审查后,提交董事会批准。
重大关联交易应当在定期报告中逐笔披露。重大关联交易是指本行与一个关联方
之间单笔交易金额占本行资本净额1%(不含)以上,或本行与一个关联方发生
交易后本行与该关联方的交易余额占本行资本净额5%(不含)以上的交易。

     (三)计算关联自然人与本行的交易余额时,其近亲属与本行的交易应当合
并计算;计算关联法人或其他组织与本行的交易余额时,与其构成集团客户的法
人或其他组织与本行的交易应当合并计算。

     第十六条 与境内证券监督管理机构定义的关联方发生的关联交易的审议及
披露标准:

     (一)与关联方发生的交易金额在3000万元人民币以上且占本行最近一期经
审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易,应当及时披露。

     (二)交易金额在3000万元人民币以上,且占本行最近一期经审计净资产绝
对值1%以上的关联交易,应当提交董事会审议,并及时披露。

     (三)交易金额在3000万元人民币以上,且占本行最近一期经审计净资产绝
对值5%以上的关联交易,应当提交股东大会审议,并及时披露。

     第十七条 本行应按照相关监管规定以及《企业会计准则》的要求,确定关
联交易的披露内容,并按照规定及时向监管部门提供相关材料。

     第十八条 结合银监会、境内证券监督管理机构及企业会计准则要求的审议
和披露标准,本行按如下要求对关联交易进行审议和披露:

     (一)本行与关联方发生的交易金额占本行最近一期经审计净资产绝对值
0.5%以下的关联交易,经本行管理层审批(包括本办法规定的其他按权限审批)
后,无需提交董事会审议。

     (二)本行与关联方发生的交易金额占本行最近一期经审计净资产绝对值


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0.5%以上的关联交易,应经总行关联交易控制委员会审批,并及时披露。

     (三)本行与一个关联方之间单笔交易金额占本行资本净额1%(不含)以
上或占本行最近一期经审计净资产绝对值1%以上(两者取较低值),或本行与一
个关联方发生交易后本行与该关联方的交易余额占本行资本净额5%(不含)以
上的交易,应提交董事会审议,并及时披露。

     (四)交易金额在3000万元人民币以上,且占本行最近一期经审计净资产绝
对值5%以上的关联交易,应当提交股东大会审议,并及时披露。”等。

     (五)关联交易审批机构及权限

     为进一步加强关联交易的管理,本行董事会下设关联交易控制委员会,负责
对本行关联方的确认,对本行关联交易的审核和备案,并对董事会负责。

     本行关联交易控制委员会负责本行关联交易日常管理,及时审查和批准关联
交易,控制关联交易风险。董事会关联交易控制委员会由独立董事担任负责人。

     关联交易控制委员会的主要职责权限包括:确认本行的关联方,并向董事会
和监事会报告,并应当及时向本行相关工作人员公布其所确认的关联方;对应由
董事会批准的关联交易进行初审,提交董事会批准;在董事会授权范围内,审批
关联交易或接受关联交易备案。

     关联交易控制委员会、董事会有权调整一般关联交易审批的授权。如果关联
交易控制委员会、董事会对一般关联交易的审批权限作出调整,即按调整后的权
限进行审批。

     关联交易控制委员会独立运作,为董事会审议关联交易事项提供科学的决策
依据,保证关联交易事项公开、公允、合理,从而维护本行全体股东及本行的根
本利益。

     对于本行与关联人发生的交易(本行获赠现金资产和提供担保除外)金额在
3,000 万元以上,且占本行最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易,除
应当及时披露外,还应当比照上市规则的规定聘请具有从事证券、期货相关业务
资格的中介机构,对交易标的进行评估或者审计,并将该交易提交股东大会审议。

     (六)独立董事就本行的关联交易发表的意见


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     报告期内,本行的关联交易事项能够按照有关法律、法规及公司章程的相关
规定履行必要的审批程序,关联交易是必要的且交易价格公允,对本行及全体股
东是公平的,符合平安银行及全体股东的整体利益;本行规范关联交易的措施是
可行、有效的;未发现存在损害本行及其他非关联股东利益的情形。

     (七)发行人律师的意见

    发行人律师认为,发行人现行有效的公司章程和《平安银行股份有限公司关
联交易管理办法》均规定了关联董事及关联股东分别在董事会及股东大会审议关
联交易时的回避制度和决策程序;《平安银行股份有限公司关联交易管理办法》
还规定,重大关联交易由董事会关联交易控制委员会审查后,提交董事会批准。
重大关联交易应当在定期报告中逐笔披露。独立董事应当对重大关联交易的公允
性以及关联交易审批程序履行情况发表书面意见。该等规定均有助于保护发行人
的中小股东的利益。




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                         第七节 财务与会计

一、最近三年及一期财务报表审计情况

     本行聘请普华永道中天会计师事务所依据中国注册会计师审计准则对本行
截至 2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日和 2017 年 12 月 31 日的会计年度
的财务报表进行了审计,并分别出具了无保留意见的审计报告(文号分别为普华
永道中天审字(2016)第 10021 号、普华永道中天审字(2017)第 10010 号、普
华永道中天审字(2018)第 10010 号)。普华永道中天会计师事务所对本行截至
2018 年 6 月 30 日的财务报表进行了审阅,出具了审阅报告(文号为普华永道中
天阅字(2018)第 0036 号)。

     本行已于 2018 年 10 月 24 日公布 2018 年第三季度报告,投资者欲完整了解
公司财务会计信息,可查阅本行在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)发布的
定期报告、临时报告等日常信息披露文件。

二、最近三年及一期财务报表

    (一)资产负债表

                                                                         单位:百万元
                              2018 年        2017 年        2016 年          2015 年
             项目
                             6 月 30 月    12 月 31 日    12 月 31 日      12 月 31 日
现金及存放中央银行款项           307,400        310,212        311,258          291,715
存放同业款项                      99,752        130,208        166,882          109,046
贵金属                            69,194         87,501         93,787           63,744
拆出资金                          81,997         59,015         97,450           76,636
以公允价值计量且其变动计入
                                104,893         39,575         57,179           19,757
当期损益的金融资产
衍生金融资产                      21,574        16,080          8,730            8,144
买入返售金融资产                  73,704        41,934          8,876          117,291
应收账款                          55,379        52,886          5,568            6,624
应收利息                          18,421        20,354         15,770           14,124
发放贷款和垫款                 1,794,207     1,660,420      1,435,869        1,186,872
以公允价值计量且其变动计入
                                 49,023               -              -                 -
其他综合收益的金融投资
可供出售金融资产                      -         36,744          1,179            1,245
以摊余成本计量的金融投资        625,643              -              -                -
持有至到期投资                        -        358,360        286,802          266,166
应收款项类投资                        -        372,323        414,278          307,635

                                     161
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                              2018 年        2017 年       2016 年         2015 年
             项目
                             6 月 30 月    12 月 31 日   12 月 31 日     12 月 31 日
长期股权投资                           -             -              -             521
投资性房地产                         200           209            221             212
固定资产                           8,530         8,036          8,316           4,788
无形资产                           4,494         4,701          4,771           4,961
商誉                               7,568         7,568          7,568           7,568
递延所得税资产                    27,009        24,989         17,831           8,728
其他资产                          18,411        17,359         11,099          11,372
资产总计                       3,367,399     3,248,474      2,953,434       2,507,149
向中央银行借款                   142,891       130,652         19,137           3,051
同业及其他金融机构存放款项       434,558       430,904        392,351         311,106
拆入资金                          20,835        28,024         52,586          12,143
以公允价值计量且其变动计入
                                   8,614         9,047         21,913          8,506
当期损益的金融负债
衍生金融负债                      19,161        17,712          8,349           4,037
卖出回购金融资产款项              12,148         6,359         18,941          11,000
吸收存款                       2,079,278     2,000,420      1,921,835       1,733,921
应付职工薪酬                       9,571        10,713          9,289          10,351
应交税费                           5,019        11,891         12,754           6,571
应付账款                               -             -              -              44
应付利息                          29,001        26,063         21,532          23,267
应付债券                         361,539       342,492        263,464         212,963
预计负债                              24            25             90              26
其他负债                          16,619        12,118          9,022           8,663
负债合计                       3,139,258     3,026,420      2,751,263       2,345,649
股本                              17,170        17,170         17,170          14,309
其他权益工具                      19,953        19,953         19,953               -
     其中:优先股                 19,953        19,953         19,953               -
资本公积                          56,465        56,465         56,465          59,326
其他综合收益                         331          -528           -809          -1,117
盈余公积                          10,781        10,781         10,781           8,521
一般风险准备                      38,552        38,552         34,468          27,528
未分配利润                        84,889        79,661         64,143          52,933
股东权益合计                     228,141       222,054        202,171         161,500
负债及股东权益总计             3,367,399     3,248,474      2,953,434       2,507,149

    (二)利润表

                                                                        单位:百万元
                              2018 年
             项目                           2017 年        2016 年         2015 年
                               1-6 月
一、营业收入
    利息收入                      82,008       148,068       131,119         134,153
    利息支出                     -44,572       -74,059       -54,708         -65,692
    利息净收入                    37,436        74,009        76,411          68,461
    手续费及佣金收入              21,061        35,725        31,309          26,681
    手续费及佣金支出              -3,122        -5,051        -3,450          -2,598
    手续费及佣金净收入            17,939        30,674        27,859          24,083
    投资收益                       1,187           632         2,368           3,924

                                     162
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                                2018 年
             项目                             2017 年           2016 年         2015 年
                                 1-6 月
    公允价值变动损益                   545          -61                49             107
    汇兑损益                            -60         166               882            -573
    其他业务收入                       109          186               146             161
    资产处置损益                         70          10                 -               -
    其他收益                             15         170                 -               -
    营业收入合计                    57,241      105,786           107,715          96,163
二、营业支出
    税金及附加                        -561       -1,022            -3,445          -6,671
    业务及管理费                   -16.980      -31,616           -27,973         -30,112
    营业支出合计                   -17,541      -32,638           -31,418         -36,783
三、资产减值损失前营业利润          39,700       73,148            76,297          59,380
    资产减值损失                       -62      -42,925           -46,518         -30,485
    信用减值损失                   -22,236            -                 -               -
四、营业利润                        17,402       30,223            29,779          28,895
    加:营业外收入                       6           38               221              40
    减:营业外支出                     -41         -104               -65             -89
五、利润总额                        17,367       30,157            29,935          28,846
    减:所得税费用                  -3,995       -6,968            -7,336          -6,981
六、净利润                          13,372       23,189            22,599          21,865
    持续经营净利润                  13,372       23,189            22,599
    终止经营净利润                       -            -                 -
七、其他综合收益的税后净额             457          281               308             734
八、综合收益总额                    13,829       23,470            22,907          22,599
九、每股收益
    基本每股收益(人民币元)            0.73         1.30              1.32            1.30
    稀释每股收益(人民币元)            0.73         1.30              1.32            1.30

    (三)现金流量表

                                                                            单位:百万元
             项目            2018 年 1-6 月    2017 年            2016 年       2015 年
存放中央银行和同业款项净减
                                     59,277                 -               -             -
少额
向中央银行借款净增加额               11,994        110,255          15,138            235
吸收存款和同业存放款项净增
                                     81,925        115,803         267,773        125,000
加额
拆出资金净减少额                      1,010                 -            -              -
拆入资金净增加额                          -                 -       40,443              -
买入返售金融资产净减少额                  -             1,921       33,763         90,042
卖出回购金融资产净增加额              5,993                 -        7,938              -
应收账款净减少额                          -                 -        1,056          3,301
收取利息、手续费及佣金的现
                                     91,948       154,707          130,259        130,849

收到其他与经营活动有关的现
                                     24,700         28,518           6,830         12,317

经营活动现金流入小计               276,847         411,204         503,200        361,744
存放中央银行和同业款项净增               -         -37,487         -46,635         -5,472


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             项目            2018 年 1-6 月   2017 年        2016 年       2015 年
加额
发放贷款和垫款净增加额            -165,295      -269,977      -295,878      -216,255
拆出资金净增加额                         -       -19,512        -8,227        -1,728
拆入资金净减少额                    -7,189       -24,562             -        -1,408
卖出回购金融资产款项净减少
                                          -      -11,404               -     -11,571

应收账款净增加额                     -2,494      -47,318              -            -
应付账款净减少额                          -            -            -44       -1,839
吸收存款和同业存放款项净减
                                          -              -             -               -
少额
支付利息、手续费及佣金的现
                                    -35,146      -59,164       -48,504       -63,320

支付给职工及为职工支付的现
                                     -9,647      -14,345       -13,762       -12,871

支付的各项税费                      -16,040      -23,675       -13,811       -15,106
支付其他与经营活动有关的现
                                    -33,581      -22,540       -65,350       -34,000

经营活动现金流出小计              -269,392      -529,984      -492,211      -363,570
经营活动产生的现金流量净额           7,455      -118,780        10,989        -1,826
收回投资收到的现金                 241,674       628,623     1,765,550       732,920
取得投资收益收到的现金              14,424        30,943        27,979        26,588
处置固定资产及其他长期资产
                                       107              32             9               -
收回的现金
投资活动现金流入小计               256,205       659,598      1,793,538      759,508
投资支付的现金                    -189,016      -692,912     -1,893,109     -852,200
购建固定资产及其他长期资产
                                      -682         -2,817        -2,772       -3,534
所支付的现金
投资活动现金流出小计              -189,698      -695,729     -1,895,881     -855,734
投资活动产生的现金流量净额          66,507       -36,131       -102,343      -96,226
发行股本收到的现金                       -             -              -        9,940
发行其他权益工具收到的现金               -             -         20,000            -
发行债券收到的现金                 401,045       901,644        712,790      370,796
收到其他与筹资活动有关的现
                                          -              -             -               -

筹资活动现金流入小计               401,045       901,644       732,790       380,736
偿还债券本金支付的现金            -388,920      -834,670      -669,980      -203,210
偿付债券利息支付的现金              -1,848        -1,948        -1,361        -1,361
分配股利及利润支付的现金              -874        -3,587        -2,189        -1,988
为已发行其他权益工具支付的
                                          -              -          -48                -
现金
筹资活动现金流出小计              -391,642      -840,205      -673,578      -206,559
筹资活动产生的现金流量净额           9,403        61,439        59,212       174,177
汇率变动对现金及现金等价物
                                       518         -2,918        4,215         1,760
的影响
现金及现金等价物净增加额            83,883       -96,390       -27,927        77,885
加:期初现金及现金等价物余
                                   137,024       233,414       261,341       183,456

期末现金及现金等价物余额           220,907       137,024       233,414       261,341

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    (四)所有者权益变动表
     1、2018 年 1-6 月股东权益变动

                                                                                                                              单位:百万元
                                         其他权益                    其他综合                     一般风险                      股东权益
             项目             股本                    资本公积                     盈余公积                  未分配利润
                                           工具                        收益                         准备                          合计
一、2017年12月31日余额          17,170       19,953       56,465            -528       10,781         38,552       79,661           222,054
    首次执行新金融工具会计
                                     -            -              -          402               -            -         -4,935          -4,533
  准则产生的变化
    2018年1月1日余额            17.170       19,953       56,465           -126        10,781         38,552        74,726         217,521
二、本期增减变动金额
      (一)净利润                     -            -              -            -               -            -        13,372           13,372
      (二)其他综合收益               -            -              -          457               -            -                            457
      综合收益总额合计               -            -              -          457               -            -        13,372           13,829
      (三)利润分配
         1.提取盈余公积              -            -            -              -             -              -             -               -
         2.提取一般风险准备          -            -            -              -             -              -             -               -
         3.现金分红                  -            -            -              -             -              -        -2,335          -2,335
         4.优先股股息                -            -            -              -             -              -          -874            -874
三、2018年6月30日余额           17,170       19,953       56,465            331        10,781         38,552        84,889         228,141




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     2、2017 年股东权益变动

                                                                                                                          单位:百万元
                                         其他权益                    其他综合                     一般风险                  股东权益
             项目             股本                    资本公积                     盈余公积                  未分配利润
                                           工具                        收益                         准备                      合计
一、2017年1月1日余额            17,170       19,953       56,465            -809       10,781         34,468       64,143       202,171
二、本期增减变动金额
      (一)净利润                     -            -              -            -               -            -        23,189         23,189
      (二)其他综合收益               -            -              -          281               -            -             -            281
      综合收益总额合计               -            -              -          281               -            -        23,189         23,470
      (三)利润分配
         1.提取盈余公积              -            -            -              -             -              -             -              -
         2.提取一般风险准备          -            -            -              -             -          4,084        -4,084              -
         3.现金分红                  -            -            -              -             -              -        -2,713         -2,713
         4.优先股股息                -            -            -              -             -              -          -874           -874
三、2017年12月31日余额          17,170       19,953       56,465           -528        10,781         38,552        79,661        222,054




                                                             166
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     3、2016 年度股东权益变动

                                                                                                                           单位:百万元
                                         其他权益                      其他综合                    一般风险                  股东权益
            项目              股本                      资本公积                    盈余公积                    未分配利润
                                           工具                          收益                        准备                      合计
一、2016 年 1 月 1 日余额       14,309              -      59,326          -1,117       8,521          27,528       52,933       161,500
二、本年增减变动金额
      (一)净利润                     -              -              -           -               -            -        22,599         22,599
      (二)其他综合收益               -              -              -         308               -            -             -            308
      综合收益总额合计               -              -              -         308               -            -        22,599         22,907
      (三)股东投入资本
      发行优先股                     -      19,953                 -            -              -            -              -        19,953
      (四)利润分配
      1.提取盈余公积                 -           -              -               -       2,260               -        -2,260              -
      2.提取一般风险准备             -           -              -               -           -           6,940        -6,940              -
      3.现金分红                     -           -              -               -           -               -        -2,189         -2,189
      (五)资本公积转增股本       2,861           -         -2,861               -           -               -             -              -
三、2016 年 12 月 31 日余额     17,170      19,953         56,465            -809      10,781          34,468        64,143        202,171




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     4、2015 年度股东权益变动

                                                                                                                           单位:百万元
                                           其他权益                    其他综合                    一般风险                  股东权益
            项目              股本                        资本公积                  盈余公积                    未分配利润
                                             工具                        收益                        准备                      合计
一、2015 年 1 月 1 日余额       11,425                -      52,270        -1,851       6,334          19,115       43,656       130,949
二、本年增减变动金额
      (一)净利润                       -              -           -            -               -            -        21,865         21,865
      (二)其他综合收益                 -              -           -          734               -            -             -            734
      综合收益总额合计                 -              -           -          734               -            -        21,865         22,599
      (三)股东投入资本               599              -       9,341            -               -            -             -          9,940
      (四)利润分配
         1.提取盈余公积              -                -           -             -       2,187               -        -2,187              -
         2.提取一般风险准备          -                -           -             -           -           8,413        -8,413              -
         3.现金分红                  -                -           -             -           -               -        -1,988         -1,988
      (五)资本公积转增股本       2,285                -      -2,285             -           -               -             -              -
三、2015 年 12 月 31 日余额     14,309                -      59,326        -1,117       8,521          27,528        52,933        161,500




                                                                 168
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三、财务报表合并范围的确定及重要变化情况

     合并报表的合并范围以控制为基础,包括本行及全部子公司(包括结构化主
体)。子公司是指被本行控制的主体。控制,是指拥有对被投资方的权力,通过
参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影
响回报金额。本行在取得子公司控制权之日合并该子公司,并在丧失控制权之日
终止将其合并入账。结构化主体,是指在判断主体的控制方时,表决权或类似权
利没有被作为设计主体架构时的决定性因素(例如表决权仅与行政管理事务相
关),而主导该主体相关活动的依据是合同或相应安排。

     2015 年、2016 年、2017 年和 2018 年 1-6 月,本行均无需要纳入合并报表范
围的子公司。

四、最近三年及一期重要财务指标及监管指标

     (一)主要会计数据
                                                                           单位:百万元
                                      2018 年
                项目                               2017 年       2016 年       2015 年
                                       1-6 月
营业收入                                 57,241      105,786       107,715        96,163
营业利润                                 17,402       30,223        29,779        28,895
利润总额                                 17,367       30,157        29,935        28,846
净利润                                   13,372       23,189        22,599        21,865
扣除非经常性损益后的净利润               13,326       23,162        22,606        21,902
经营活动产生的现金流量净额                7,455     -118,780        10,989         -1,826
                                      2018 年      2017 年        2016 年       2015 年
                项目
                                     6 月 30 日   12 月 31 日   12 月 31 日   12 月 31 日
总资产                                3,367,399    3,248,474     2,953,434     2,507,149
客户贷款及垫款总额                    1,848,693    1,704,230     1,475,801     1,216,138
总负债                                3,139,258    3,026,420     2,751,263     2,345,649
客户存款总额                          2,079,278    2,000,420     1,921,835     1,733,921
归属于普通股股东的权益总额              208,188      202,101       182,218       161,500
归属于普通股股东的每股净资产(元)        12.13        11.77         10.61           9.41

     (二)主要财务指标




                                        169
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                                           2018 年 1-6         2017 年度      2016 年度       2015 年度
                 项目                      月/2018 年         /2017 年 12    /2016 年 12     /2015 年 12
                                            6 月 30 日          月 31 日       月 31 日        月 31 日
基本每股收益(元)                                 0.73              1.30           1.32            1.30
稀释每股收益(元)                                 0.73              1.30           1.32            1.30
扣除非经常性损益后的基本每股收益
                                                   0.73              1.30           1.32            1.30
(元)
每股经营活动产生的现金流量净额
                                                   0.43             -6.92           0.64           -0.11
(元)
归属于普通股股东的每股净资产(元)                12.13            11.77          10.61             9.41
总资产收益率(%)                                  0.79              0.71           0.77            0.87
平均总资产收益率(%)                              0.81              0.75           0.83            0.93
加权平均净资产收益率(%)                         12.36            11.62          13.18           14.94
扣除非经常性损益后的加权平均净资
                                                  12.31            11.61          13.18           14.96
产收益率(%)
净利差(%)                                        2.06              2.20           2.60            2.62
净息差(%)                                        2.26              2.37           2.75            2.81
成本收入比(%)                                   29.66            29.89          25.97           31.31
注 1:成本收入比=业务及管理费÷营业收入×100%;
注 2:以上指标均为年化数据。



       (三)非经常性损益情况

                                                                                         单位:百万元
                                               2018 年
                    项目                                         2017 年       2016 年         2015 年
                                                1-6 月
固定资产、无形资产及长期股权投资处
                                                      80               101          -178            -24
置收益
或有事项产生的损益                                        1             -1               1            -1
其他营业外收支净额                                    -21              -65           168            -24
小计                                                  60                35            -9            -49
相关所得税影响数                                      -14               -8               2           12
合计                                                  46                27            -7            -37

       (四)重要监管指标
                                                                                               单位:%
                                            2018 年 1-6         2017 年度     2016 年度       2015 年度
             项目                  标准     月/2018 年         /2017 年 12   /2016 年 12     /2015 年 12
                                            6 月 30 日           月 31 日      月 31 日        月 31 日
流动性比例(人民币)               ≥25            60.50            52.57          47.62          52.14
流动性比例(外币)                 ≥25            69.49            55.41          99.04         103.30
流动性比例(本外币)               ≥25            60.40            52.23          49.48          54.29
含贴现存贷款比例(本外币)        不适用           87.44            83.58          75.21          69.01


                                               170
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                                            2018 年 1-6      2017 年度     2016 年度     2015 年度
             项目                  标准     月/2018 年      /2017 年 12   /2016 年 12   /2015 年 12
                                            6 月 30 日        月 31 日      月 31 日      月 31 日
                                   过渡期
流动性覆盖率                       内各年       123.60           98.35         95.76        140.82
                                   不同
资本充足率                         ≥10.5        11.59           11.20         11.53         10.94
一级资本充足率                      ≥8.5           9.22          9.18          9.34          9.03
核心一级资本充足率                  ≥7.5           8.34          8.28          8.36          9.03
单一最大客户贷款占资本净
                                    ≤10            5.08          5.20          5.19          3.46
额比率
最大十家客户贷款占资本净
                                   不适用        20.13           22.79         25.78         20.16
额比率
累计外汇敞口头寸占资本净
                                    ≤20            1.45          1.22          4.11          1.71
额比率
正常类贷款迁徙率                   不适用           2.39          5.20          7.14          6.92
关注类贷款迁徙率                   不适用        26.78           30.41         37.56         29.13
次级类贷款迁徙率                   不适用        76.85           73.69         43.83         49.42
可疑类贷款迁徙率                   不适用        99.76           64.37         71.14         85.27
不良贷款率                           ≤5            1.68          1.70          1.74          1.45
拨备覆盖率                         ≥150        175.81          151.08        155.37        165.86
拨贷比                              ≥2.5           2.95          2.57          2.71          2.41
注 1:监管指标根据监管口径列示;
注 2:不良贷款率=不良贷款余额÷客户贷款及垫款总额×100%;
注 3:拨备覆盖率=贷款减值准备余额÷不良贷款余额×100%;
注 4:拨贷比=贷款损失准备÷客户贷款及垫款总额×100%;
注 5:单一最大客户贷款占资本净额比率=单一最大客户贷款余额÷资本净额×100%;
注 6:最大十家客户贷款占资本净额比率=最大十家客户贷款合计余额÷资本净额×100%;
注 7:根据《商业银行流动性风险管理办法(试行)》要求,商业银行的流动性覆盖率应当在 2018 年底前达
到 100%,在过渡期内,应当在 2014 年末,2015 年末,2016 年末及 2017 年末达到 60%、70%、80%、90%。




                                              171
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                         第八节 管理层讨论与分析

一、资产情况分析

      截至 2018 年 6 月 30 日、2017 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日和 2015 年
12 月 31 日,本行总资产分别为 33,673.99 亿元、32,484.74 亿元、29,534.34 亿元
和 25,071.49 亿元。2018 年 6 月 30 日较 2017 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日
较 2016 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日较 2015 年 12 月 31 日、2015 年 12 月
31 日较 2014 年 12 月 31 日分别增长 3.66%、9.99%、17.80%和 14.67%。2015 年
至 2017 年年均复合增长率 13.83%。本行资产规模增长的主要来源于发放贷款以
及投资类金融资产的增加。

      截至 2018 年 6 月 30 日、2017 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日和 2015 年
12 月 31 日,本行主要资产分布情况列示如下:

                                                                                  单位:百万元
             2018 年 6 月 30 日   2017 年 12 月 31 日   2016 年 12 月 31 日   2015 年 12 月 31 日
     项目                占比                  占比                  占比                  占比
               金额                 金额                  金额                  金额
                         (%)                (%)                 (%)                 (%)
发放贷款
和垫款总     1,848,693    54.90   1,704,230    52.46    1,475,801    49.97    1,216,138    48.51

发放贷款
和垫款减       -54,486    -1.62     -43,810     -1.35     -39,932     -1.35     -29,266     -1.17
值准备
发放贷款
和垫款净     1,794,207    53.28   1,660,420    51.11    1,435,869    48.62    1,186,872    47.34

投资类金
              801,133     23.79    823,082     25.34     768,168     26.01     603,468     24.07
融资产
现金及存
放中央银      307,400      9.13    310,212      9.55     311,258     10.54     291,715     11.64
行款项
存放同业
及拆出资      181,749      5.40    189,223      5.82     264,332      8.95     185,682      7.41

买入返售
                73,704     2.19     41,934      1.29        8,876     0.30     117,291      4.68
金融资产


                                              172
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              2018 年 6 月 30 日    2017 年 12 月 31 日   2016 年 12 月 31 日   2015 年 12 月 31 日
   项目                    占比                  占比                  占比                  占比
                 金额                  金额                 金额                  金额
                           (%)                (%)                 (%)                 (%)
其他             209,206     6.21    223,603      6.89     164,931      5.58     122,121      4.86
资产总计     3,367,399     100.00   3,248,474   100.00    2,953,434   100.00    2,507,149   100.00
注 1:本节以下讨论的客户贷款及垫款以扣除减值准备之前的客户贷款及垫款总额为基础,本行资产负债表
中的客户贷款及垫款为扣除贷款减值准备后的净额;
注 2:投资类金融资产包括衍生金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金
融资产、持有至到期投资、应收款项类投资、长期股权投资、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的
金融投资和以摊余成本计量的金融投资。
注 3:其他资产包括贵金属、应收账款、应收利息、投资性房地产、固定资产、无形资产、商誉、递延所得
税资产等资产。



       (一)客户贷款及垫款

       发放贷款和垫款是本行资产的最主要构成部分。截至 2018 年 6 月 30 日、2017
年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日和 2015 年 12 月 31 日,本行发放贷款和垫款
净额占总资产的比例分别为 53.28%、51.11%、48.62%和 47.34%,占比逐年上升。

       截至 2018 年 6 月 30 日、2017 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日和 2015 年
12 月 31 日,本行发放贷款和垫款总额分别为 18,486.93 亿元、17,042.30 亿元、
14,758.01 亿元和 12,161.38 亿元,2018 年 6 月 30 日较 2017 年 12 月 31 日、2017
年 12 月 31 日较 2016 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日较 2015 年 12 月 31 日、
2015 年 12 月 31 日较 2014 年 12 月 31 日分别增长 8.48%、15.48%、21.35%和
18.68%。

       1、按产品类型划分的贷款及垫款分布情况

       截至 2018 年 6 月 30 日、2017 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日和 2015 年
12 月 31 日,本行按产品类型划分的贷款及垫款分布情况列示如下:

                                                                                    单位:百万元
              2018 年 6 月 30 日    2017 年 12 月 31 日   2016 年 12 月 31 日   2015 年 12 月 31 日
   项目                    占比                  占比                  占比                  占比
                 金额                  金额                 金额                  金额
                           (%)                (%)                 (%)                 (%)
企业贷款         849,767    45.97    855,195     50.18     934,857     63.35     774,996     63.72
一般企业
                 820,173    44.37    840,439     49.31     920,011     62.34     761,331     62.60
贷款
贴现              29,594     1.60      14,756     0.87      14,846      1.01      13,665      1.12


                                                173
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              2018 年 6 月 30 日   2017 年 12 月 31 日   2016 年 12 月 31 日   2015 年 12 月 31 日
     项目                 占比                  占比                  占比                  占比
               金额                  金额                  金额                  金额
                         (%)                 (%)                 (%)                 (%)
个人贷款       613,193     33.17    545,407     32.00     359,859     24.38     293,402     24.13
住房按揭
               171,722      9.29    152,865      8.97      85,229      5.78      45,967      3.78
贷款
经营性
               143,109      7.74    118,622      6.96      97,534      6.61     107,429      8.83
贷款
汽车贷款       141,363      7.65    130,517      7.66      95,264      6.46      78,635      6.47
其他           156,999      8.49    143,403      8.41      81,832      5.53      61,371      5.05
信用卡应
               385,733     20.87    303,628     17.82     181,085     12.27     147,740     12.15
收账款
发放贷款
和垫款总     1,848,693    100.00   1,704,230   100.00    1,475,801   100.00    1,216,138   100.00

注:其他贷款包括“新一贷”、持证抵押消费贷、小额消费贷款和其他保证或质押类消费贷款等。




       (1)企业贷款

       企业贷款一直是本行贷款组合中最大的组成部分。截至 2018 年 6 月 30 日、
2017 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日和 2015 年 12 月 31 日,本行企业贷款分
别占发放贷款和垫款总额的 45.97%、50.18%、63.35%和 63.72%。

       截至 2018 年 6 月 30 日、2017 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日和 2015 年
12 月 31 日,本行企业贷款余额分别为 8,497.67 亿元、8,551.95 亿元、9,348.57
亿元和 7,749.96 亿元,2018 年 6 月 30 日较 2017 年 12 月 31 日、2017 年 12 月
31 日较 2016 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日较 2015 年 12 月 31 日、2015 年
12 月 31 日较 2014 年 12 月 31 日分别增长-0.63%、-8.52%、20.63%、21.14%。
2017 年以来本行企业贷款的余额增速下降,主要是因为本行做精对公业务,主
动实施业务结构与资产结构调整,保持对公资产规模的合理水平。


       (2)个人贷款

       截至 2018 年 6 月 30 日、2017 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日和 2015 年
12 月 31 日,本行个人贷款占发放贷款和垫款总额的比例分别为 33.17%、32.00%、
24.38%和 24.13%。



                                               174
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     本行不断优化业务结构,加速零售转型,推动个人贷款余额保持了较快速度
的增长。截至 2018 年 6 月 30 日、2017 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日和 2015
年 12 月 31 日,本行个人贷款余额分别为 6,131.93 亿元、5,454.07 亿元、3,598.59
亿元和 2,934.02 亿元,较上年末分别增长 12.43%、51.56%、22.65%和 4.01%。

     ① 住房按揭贷款

     截至 2018 年 6 月 30 日、2017 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日和 2015 年
12 月 31 日,本行住房按揭贷款余额分别为 1,717.22 亿元、1,528.65 亿元、852.29
亿元和 459.67 亿元,较上年末分别增长 12.34%、79.36%、85.41%和-16.97%。

     ② 经营性贷款

     截至 2018 年 6 月 30 日、2017 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日和 2015 年
12 月 31 日,本行经营性贷款余额分别为 1,431.09 亿元、1,186.22 亿元、975.34
亿元和 1,074.29 亿元,较上年末分别增长 20.64%、21.62%、-9.21%和-8.08%。

     ③ 汽车贷款

     截至 2018 年 6 月 30 日、2017 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日和 2015 年
12 月 31 日,本行汽车贷款余额分别为 1,413.63 亿元、1,305.17 亿元、952.64 亿
元和 786.35 亿元,较上年末分别增长 8.31%、37.01%、21.15%和 20.06%。

     ④ 其他

     截至 2018 年 6 月 30 日、2017 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日和 2015 年
12 月 31 日,本行“新一贷”、持证抵押消费贷、小额消费贷款和其他保证或质押
类的消费贷款等其他贷款余额分别为 1,569.99 亿元、1,434.03 亿元、818.32 亿元
和 613.71 亿元,较上年末分别增长 9.48%、75.24%、33.34%和 38.34%。


     (3)信用卡应收账款

     本行通过完善信用卡业务产品体系、优化在线申请流程,提升客户办卡体验
与时效、加快集团综合金融策略下的内部客户迁徙、创新活动推广、充分利用移
动平台,使信用卡发卡量与交易量持续增长。截至 2018 年 6 月 30 日、2017 年
12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日和 2015 年 12 月 31 日,本行信用卡应收账款余

                                      175
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额分别为 3,857.33 亿元、3,036.28 亿元、1,810.85 亿元和 1,477.40 亿元,较上年
末增长 27.04%、67.67%、22.57%和 43.58%。


       2、按行业划分的贷款及垫款分布情况

       截至 2018 年 6 月 30 日、2017 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日和 2015 年
12 月 31 日,本行按行业划分的贷款及垫款分布情况如下表所示:

                                                                                   单位:百万元
              2018 年 6 月 30 日   2017 年 12 月 31 日   2016 年 12 月 31 日   2015 年 12 月 31 日
     项目                 占比                  占比                  占比                  占比
               金额                  金额                  金额                  金额
                         (%)                 (%)                 (%)                 (%)
农牧业、渔
                 6,763      0.37       9,291     0.55       16,116     1.09      14,197      1.17

采掘业(重
                50,313      2.72     58,048      3.41      70,216      4.76      65,599      5.39
工业)
制造业(轻
               144,302      7.81    141,976      8.33     172,255     11.67     161,075     13.24
工业)
能源业          23,921      1.29     25,261      1.48      36,671      2.48      16,472      1.35
交通运输、
                46,138      2.50     47,794      2.80      51,947      3.52      29,037      2.39
邮电
商业            99,005      5.36    116,394      6.83     148,598     10.07     150,909     12.41
房地产业       156,527      8.47    152,919      8.97     146,734      9.94     132,735     10.91
社会服务、
科技、文       155,743      8.42    134,339      7.88     153,018     10.37      86,415      7.11
化、卫生业
建筑业          44,319      2.40     48,107      2.82      59,299      4.02      50,420      4.15
贴现            29,594      1.60     14,756      0.87      14,846      1.01      13,665      1.12
个人贷款
(含信用       998,926     54.03    849,035     49.82     540,944     36.65     441,142     36.27
卡)
其他            93,142      5.04    106,310      6.24      65,157      4.42      54,472      4.49
发放贷款
和垫款总     1,848,693    100.00   1,704,230   100.00    1,475,801   100.00    1,216,138   100.00


       截至 2018 年 6 月 30 日、2017 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日和 2015 年
12 月 31 日,本行贷款主要集中于制造业(轻工业)、商业、房地产业以及社会
服务、科技、文化、卫生业,合计占发放贷款和垫款的比例分别为 30.06%、32.01%、
42.05%和 43.67%。报告期内,本行贷款行业分布较为分散,围绕经济结构调整


                                               176
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和转型升级方向,主动调整信贷投放的行业结构,商业、制造业的贷款占比持续
下降。


       3、按地域类型划分的贷款及垫款分布情况

       报告期内,本行贷款地区分布结构相对稳定,截至 2018 年 6 月 30 日、2017
年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日和 2015 年 12 月 31 日,本行按地域类型划分
的贷款及垫款分布情况如下表所示:
                                                                                单位:百万元
           2018 年 6 月 30 日   2017 年 12 月 31 日   2016 年 12 月 31 日   2015 年 12 月 31 日
 项目                  占比                 占比                  占比                  占比
             金额                 金额                  金额                  金额
                       (%)                (%)                 (%)                 (%)
东区        573,084     31.00    539,248     31.64     471,355     31.94     364,616     29.98
南区        335,617     18.15    323,692     18.99     292,049     19.79     246,702     20.29
西区        186,614     10.09    185,825     10.90     191,631     12.98     171,371     14.09
北区        288,976     15.63    279,698     16.41     269,038     18.23     222,427     18.29
总行        464,402     25.12    375,767     22.06     251,728     17.06     211,022     17.35
发放贷
款和垫     1,848,693   100.00   1,704,230   100.00    1,475,801   100.00    1,216,138   100.00
款总额


       4、按担保方式划分的贷款分布情况

       截至 2018 年 6 月 30 日、2017 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日和 2015 年
12 月 31 日,本行贷款组合按担保类型划分的分布情况列示如下:

                                                                                单位:百万元
           2018 年 6 月 30 日   2017 年 12 月 31 日   2016 年 12 月 31 日   2015 年 12 月 31 日
 项目                  占比                 占比                  占比                  占比
             金额                 金额                  金额                  金额
                       (%)                (%)                 (%)                 (%)
信用贷
            698,710     37.79    598,195     35.10     419,264     28.41     349,528     28.74

保证贷
            216,174     11.69    222,883     13.08     274,719     18.61     230,430     18.95

抵押贷
            631,810     34.18    598,467     35.12     510,637     34.60     439,798     36.17

质押贷
            272,405     14.74    269,929     15.84     256,335     17.37     182,717     15.02

贴现         29,594      1.60     14,756      0.86      14,846      1.01      13,665      1.12




                                             177
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           2018 年 6 月 30 日     2017 年 12 月 31 日    2016 年 12 月 31 日   2015 年 12 月 31 日
 项目                   占比                   占比                  占比                  占比
             金额                   金额                   金额                   金额
                        (%)                  (%)                 (%)                 (%)
贷款和
垫款总     1,848,693     100.00   1,704,230     100.00   1,475,801   100.00    1,216,138   100.00


     截至 2018 年 6 月 30 日、2017 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日和 2015 年
12 月 31 日,本行抵押、质押贷款合计为 9,042.15 亿元、8,683.96 亿元、7,669.72
亿元和 6,225.15 亿元,占本行发放贷款和垫款总额的比例分别为 48.91%、50.96%、
51.97%和 51.19%。

     截至 2018 年 6 月 30 日、2017 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日和 2015 年
12 月 31 日,本行信用贷款占发放贷款和垫款的比例分别为 37.79%、35.10%、
28.41%和 28.74%。报告期内,本行信用贷款占比保持稳定,本行主要针对信用
等级较高、抗风险能力较强的优质客户和优质项目提供信用贷款。


     5、贷款客户集中度

     根据我国银行业相关监管规定,本行对任何单一借款人发放贷款不得超过本
行资本净额的 10%,对前十大借款人发放的贷款总额不得超过本行资本净额的
50%。截至 2018 年 6 月 30 日,本行单一最大客户贷款占资本净额比例为 5.08%,
本行前十名客户贷款总额占资本净额比例为 20.13%,符合有关借款人集中度的
适用监管要求。截至 2018 年 6 月 30 日,本行最大十家单一借款人的贷款余额情
况如下表所示:
               余额                                                  占贷款总额       占资本净额
  项目                                        行业
             (亿元)                                                  比例(%)          比例(%)
借款人 A        133.09     信息传输、软件和信息技术服务业                      0.72          5.08
借款人 B         66.74     租赁和商务服务业                                    0.36          2.55
借款人 C         53.90     交通运输、仓储和邮政业                              0.29          2.06
借款人 D         52.29     租赁和商务服务业                                    0.28          2.00
借款人 E         39.73     制造业                                              0.22          1.52
借款人 F         38.59     租赁和商务服务业                                    0.21          1.47
借款人 G         38.46     科学研究和技术服务业                                0.21          1.47
借款人 H         37.81     计算机、通信和其他电子设备制造业                    0.20          1.44
借款人 I         34.00     采矿业                                              0.18          1.30
借款人 J         32.91     计算机、通信和其他电子设备制造业                    0.18          1.26
  合计          527.52                                                         2.86         20.13

                                                178
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       (二)客户贷款及垫款的质量

       本行按照监管部门要求实行贷款五级分类制度对贷款进行分类。为加强内部
风险管理,本行在中国银保监会五级分类制度的基础上,将本行信贷资产风险分
为十级,分别是正常一级、正常二级、正常三级、正常四级、正常五级、关注一
级、关注二级、次级、可疑级、损失级。本行根据贷款的不同级别,采取不同的
管理政策。


       1、按照五级分类划分的贷款分布情况

       本行贷款按监管部门要求进行五级分类划分的分布情况如下:

                                                                                单位:百万元
           2018 年 6 月 30 日   2017 年 12 月 31 日   2016 年 12 月 31 日   2015 年 12 月 31 日
 项目                  占比                  占比                  占比                  占比
             金额                 金额                  金额                  金额
                       (%)                (%)                 (%)                 (%)
正常       1,754,682    94.91   1,612,249     94.60   1,389,396     94.15   1,148,011     94.40
关注         63,019      3.41      62,984      3.70      60,703      4.11      50,482      4.15
次级          9,370      0.51      12,510      0.73      13,833      0.94       7,945      0.65
可疑          6,225      0.34       3,343      0.20       4,494      0.30       2,141      0.18
损失         15,397      0.83      13,144      0.77       7,375      0.50       7,559      0.62
发放贷
款和垫     1,848,693   100.00   1,704,230   100.00    1,475,801   100.00    1,216,138   100.00
款总额
发放贷
款和垫
             -54,486              -43.810               -39,932               -29,266
款减值
准备
不良贷
款率            1.68                 1.70                  1.74                  1.45
(%)
拨备覆
盖率         175.81                151.08                155.37                165.86
(%)

       截至 2018 年 6 月 30 日、2017 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日和 2015 年
12 月 31 日,本行不良贷款余额分别为 309.92 亿元、289.97 亿元、257.02 亿元和
176.45 亿元,不良贷款率分别 1.68%、1.70%、1.74%和 1.45%。

       本行关注类贷款和不良贷款一方面随着发放贷款和垫款余额的增加而增加,


                                             179
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另一方面受当前经济金融形势和企业经营管理能力等内外部因素影响,部分企业
经营困难,融资能力下降,出现贷款逾期、欠息情况,不良和关注类贷款有所增
长。本行多措并举,管好存量、严控增量,遏制资产质量下滑,保持资产质量相
对稳定。


     2、贷款迁徙情况

     2018 年 1-6 月、2017 年、2016 年和 2015 年,本行贷款五级分类迁徙情况列
示如下:

                                                                               单位:%
         项目          2018 年 1-6 月     2017 年           2016 年          2015 年
  正常类贷款迁徙率               2.39           5.20               7.14             6.92
  关注类贷款迁徙率              26.78          30.41              37.56            29.13
  次级类贷款迁徙率              76.85          73.69              43.83            49.42
  可疑类贷款迁徙率              99.76          64.37              71.14            85.27

     截至 2018 年 6 月 30 日、2017 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日和 2015 年
12 月 31 日,本行正常类贷款迁徙率分别为 2.39%、5.20%、7.14%和 6.92%;关
注类贷款迁徙率分别为 26.78%、30.41%、37.56%和 29.13%,正常类及关注类贷
款迁徙率均呈现下降趋势,主要原因为自 2015 年以来,本行关注每季末监测贷
款逾期情况,严控新增逾期贷款比例,贷款逾期率下降明显,从而使得正常类及
关注类贷款迁徙率也相应下降。

     截至 2018 年 6 月 30 日、2017 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日和 2015 年
12 月 31 日,本行次级类贷款的迁徙率分别为 76.85%、73.69%、43.83%和 49.42%,
增长较快的主要原因为报告期内次级类贷款为存量逾期贷款,该类贷款逾期时间
长、处置难度大,进入不良贷款后客户经营情况恶化趋势加快。本行基于贷后监
控情况及贷款损失评估,及时下调相应分类,相应次级贷款迁徙率出现增长。

     截至 2018 年 6 月 30 日、2017 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日和 2015 年
12 月 31 日,本行可疑类贷款的迁徙率分别为 99.76%、64.37%、71.14%和 85.27%。
2015-2017 年,本行可疑类贷款迁徙率下降趋势明显,主要原因为可疑类贷款大
部分有抵押物,相应业务最终风险可控,且本行在 2017 年成立了特殊资产管理
事业部实施专业化清收,不良贷款清收效果得到明显提升,导致相应可疑类贷款

                                        180
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迁徙率出现一定下降。2018 年以来,本行加强贷款五级分类的动态监测,对于
专业化清收后仍无法收回的不良贷款,经本行评估后将风险分类下调至损失级,
可疑类迁徙率大幅提升。


       3、按产品类型划分的不良贷款分布情况

                                                                                  单位:百万元
           2018 年 6 月 30 日    2017 年 12 月 31 日    2016 年 12 月 31 日   2015 年 12 月 31 日
 项目                    不良                  不良                   不良                  不良
             余额                  余额                   余额                  余额
                       率(%)               率(%)                率(%)               率(%)
企业
            849,767      2.42     855,195      2.22      934,857      1.87     774,996      1.08
贷款
一般企
            820,173      2.50     840,439      2.25      920,011      1.90     761,331      1.10
业贷款
贴现         29,594         -      14,756           -     14,846          -     13,665          -
个人
            613,193      0.96     545,407      1.18      359,859      1.57     293,402      1.91
贷款
住房按
            171,722      0.09     152,865      0.08       85,229      0.13      45,967      0.09
揭贷款
经营性
            143,109      2.97     118,622      4.18       97,534      4.17     107,429      4.19
贷款
汽车
            141,363      0.44     130,517      0.54       95,264      0.89      78,635      0.28
贷款
其他        156,999      0.54     143,403      0.47       81,832      0.75      61,371      1.36
信用卡
应收账      385,733      1.19     303,628      1.18      181,085      1.43     147,740      2.50

合计       1,848,693     1.68    1,704,230     1.70     1,475,801     1.74    1,216,138     1.45

       截至 2018 年 6 月 30 日、2017 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日和 2015 年
12 月 31 日,本行企业贷款余额分别为 8,497.67 亿元、8,551.95 亿元、9,348.57
亿元和 7,749.96 亿元;不良率分别为 2.42%、2.22%、1.87%和 1.08%。企业贷款
不良贷款率上升主要是受宏观经济影响,本行部分民营中小企业、低端制造业等
客户面临经营不善、利润下滑、融资困难等问题,导致企业出现资金链紧张、断
裂、无力还款等情况。

       截至 2018 年 6 月 30 日、2017 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日和 2015 年
12 月 31 日,本行个人贷款余额分别为 6,131.93 亿元、5,454.07 亿元、3,598.59
亿元和 2,934.02 亿元;不良率分别为 0.96%、1.18%、1.57%和 1.91%。2015 年以

                                              181
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来,本行个人贷款不良率逐年下降,主要原因为:(1)本行进一步调整住房按揭
贷款客群结构,加大对优质客户的投放力度,有效提升新发放贷款质量,按揭贷
款不良率维持在较低的水平。(2)本行持续调整存量经营性贷款业务结构,对风
险相对较高的信用类等贷款进行退出或采取增信措施转化为风险相对较低的产
品,同时加大对房产抵押等强担保类贷款的投放,严格控制新增业务风险,确保
经营性贷款收益覆盖风险,总体风险在可控范围之内。(3)本行通过调整汽车贷
款业务结构,提升低风险贷款占比,持续优化风险准入政策,深入运用科学化风
险计量工具及外部大数据,提高风险识别能力,整体风险稳定可控。

     截至 2018 年 6 月 30 日、2017 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日和 2015 年
12 月 31 日,本行信用卡应收账款余额分别为 3,857.33 亿元、3,036.28 亿元、
1,810.85 亿元和 1,477.40 亿元;不良率分别为 1.19%、1.18%、1.43%和 2.50%。
本行信用卡应收账款不良率逐年下降并逐渐保持稳定,主要原因为(1)持续贯
彻全流程的风险管理理念,通过大数据、应用评分模型等科学工具全面优化风险
管理策略,有效改善新户获客结构与品质,优化存量结构,确保组合资产可持续
发展;(2)在降低新增不良的同时,本行通过优化催收策略和提高催收管理能力,
有效提升不良资产清收能力。预计未来信用卡组合资产和风险水平持续平稳可
控,收益可覆盖风险。




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       4、按行业划分的不良贷款的分布情况

                                                                                                                                 单位:百万元
                        2018 年 6 月 30 日           2017 年 12 月 31 日           2016 年 12 月 31 日               2015 年 12 月 31 日
       项目
                       余额        不良率(%)      余额        不良率(%)       余额        不良率(%)           余额         不良率(%)
农牧业、渔业              6,763              3.80       9,291              2.96      16,116              0.82          14,197              0.37
采掘业(重工业)         50,313              2.60     58,048               3.78     70,216               1.04          65,599              0.31
制造业(轻工业)        144,302              6.50    141,976               3.81    172,255               3.10         161,075              2.13
能源业                   23,921              0.16     25,261               1.17     36,671                  -          16,472                  -
交通运输、邮电           46,138              0.17     47,794               0.06     51,947               0.08          29,037              0.26
商业                     99,005              6.54    116,394               5.68    148,598               6.67         150,909              2.73
房地产业                156,527              1.03    152,919               0.77    146,734               0.06         132,735                  -
社会服务、科技、
                        155,743              0.33    134,339               0.03    153,018               0.27          86,415              0.06
文化、卫生业
建筑业                   44,319              1.92     48,107               2.33     59,299               1.42          50,420              0.80
贴现                     29,594                 -     14,756                  -     14,846                  -          13,665                  -
个人贷款(含信用
                        998,926              1.05    849,035               1.18    540,944               1.52         441,142              2.11
卡)
其他                     93,142                 -    106,310               1.68     65,157                  -          54,472                  -
发放贷款和垫款
                       1,848,693             1.68   1,704,230              1.70   1,475,801              1.74       1,216,138              1.45
总额




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       截至 2018 年 6 月 30 日,本行不良贷款主要集中在商业、制造业,占不良贷
款总额的 51%。受宏观经济影响,本行部分民营中小企业客户面临经营不善、利
润下滑、融资困难等问题,导致企业出现资金链紧张、断裂、无力还款等情况。
本行已采取多种举措,通过加强风险监测预警、提前防控和化解潜在风险、强化
催收清收等多种方式,持续改善资产质量。


       5、按地理区域划分的不良贷款分布情况

                                                                                         单位:百万元
             2018 年 6 月 30 日      2017 年 12 月 31 日      2016 年 12 月 31 日    2015 年 12 月 31 日
 项目                    不良率                    不良率                  不良率                  不良
               余额                    余额                     余额                   余额
                         (%)                     (%)                   (%)                 率(%)
东区          573,084      1.46       539,248        1.39      471,355       1.45     364,616      1.15
南区          335,617      1.46       323,692        1.29      292,049       1.11     246,702      0.76
西区          186,614      2.85       185,825        2.80      191,631       2.78     171,371      1.62
北区          288,976      2.67       279,698        1.94      269,038       1.42     222,427      0.79
总行          464,402      1.00       375,767        1.79      251,728       2.57     211,022      3.34
发放贷
款和垫       1,848,693     1.68      1,704,230       1.70     1,475,801      1.74    1,216,138     1.45
款总额

       截至 2018 年 6 月 30 日,受整体经济影响,部分区域的贸易企业、低端制造
业及民营中小企业抗风险能力差,出现资金链紧张、断裂、经营困难等情况,不
良率有所上升。本行将加大不良资产清收化解力度,严控增量风险,保持资产质
量相对稳定。


       6、逾期贷款情况

       截至 2018 年 6 月 30 日、2017 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日和 2015 年
12 月 31 日,本行客户贷款及垫款逾期情况列示如下:

                                                                                         单位:百万元
                2018 年 6 月 30 日     2017 年 12 月 31 日     2016 年 12 月 31 日   2015 年 12 月 31 日
   项目                     占比                     占比                   占比                  占比
                  金额                   金额                    金额                   金额
                           (%)                    (%)                  (%)                 (%)
逾期 1-90
                  20,479      1.11        18,809       1.10       20,093      1.36      23,402      1.92
天(含)
逾期 90 天
                  25,495      1.38        30,162       1.77       25,617      1.74      21,322      1.75
-1 年(含)

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              2018 年 6 月 30 日   2017 年 12 月 31 日   2016 年 12 月 31 日   2015 年 12 月 31 日
     项目                 占比                  占比                  占比                  占比
                金额                 金额                  金额                  金额
                          (%)                (%)                 (%)                 (%)
逾期 1 年-3
                12,718      0.69     10,940      0.64       11,972     0.81       11,685     0.96
年(含)
逾期 3 年以
                   314      0.02        354      0.02        2,943     0.20        1,018     0.08

逾期贷款        59,006      3.19     60,265      3.54      60,625       4.11     57,427      4.72
发放贷款
和垫款总      1,848,693   100.00   1,704,230   100.00    1,475,801   100.00    1,216,138   100.00

注:逾期贷款是指本金或利息逾期 1 天或以上的贷款。对于可以分期付款偿还的客户贷款及垫款,
如果部分分期付款已逾期,该等贷款的全部金额均被分类为逾期。




       7、重组贷款情况

      本行重组贷款主要是对公贷款,大部分是民营中小企业。重组基本条件是本
行在充分评估各种风险的基础上,对借款人、保证人、担保方式、还款期限、适
用利率、还款方式等要素进行调整的形式予以信贷支持,以达到既支持困难企业
又能控制和化解授信风险的目的,并对授信实施全程监管。

      截至 2018 年 6 月 30 日、2017 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日和 2015 年
12 月 31 日,本行报告期内重组贷款余额分别为 242.56 亿元、266.72 亿元、232.62
亿元和 125.09 亿元。

      本行重组贷款的分类严格按照五级分类要求,部分重组贷款未纳入不良贷
款,主要是因为贷款实质风险较低,具体表现为抵押物足值、担保人有代偿能力
和意愿、企业经并购或重组后经营逐步正常、政府帮扶企业等,总体风险相对可
控。

      (三)贷款及垫款减值损失准备

      本行按照中国会计准则、根据借款人的还款能力、贷款本息的偿还情况、抵
质押物的合理价值、担保人的实际担保能力和本行的贷款管理情况等因素,分析
贷款的五级分类情况;并结合风险程度和回收的可能性,预期未来现金流的折现
值等,以单项及组合形式,按照审慎、真实的原则,及时、足额地从利润表合理
提取贷款减值损失。

                                               185
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     1、贷款减值准备分布情况

     截至 2017 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日和 2015 年 12 月 31 日,本行
按评估方式划分的贷款减值准备分布情况列示如下:

                                                                                        单位:百万元
         项目                 2017 年 12 月 31 日       2016 年 12 月 31 日      2015 年 12 月 31 日
单项                                       11,389                      7,981                   3,189
组合                                       32,421                     31,951                  26,077
贷款减值准备合计                           43,810                     39,932                  29,266

     截至 2018 年 6 月 30 日,本行贷款减值准备分布情况列示如下:

                                                                                        单位:百万元
                       项目                                           2018 年 6 月 30 日
以摊余成本计量的贷款和垫款                                                                    54,443
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益
                                                                                                     43
的贷款和垫款
贷款减值准备合计                                                                              54,486


     2、贷款减值准备的变动情况

     2018 年 1-6 月、2017 年、2016 年和 2015 年,本行贷款减值准备变动的情况
列示如下:

                                                                                        单位:百万元
           项目                  2018 年 1-6 月         2017 年          2016 年           2015 年
去年年末数                               43,810             39,932             29,266         21,097
首次执行修订后的金融工
                                          3,899                   -                 -                 -
具会计准则的影响
年初数                                   47,709             39,932             29,266         21,097
加:计提/转回                            21,055             40,803             45,435         29,867
减:核销                                -20,589            -39,203            -29,947         -10,009
加:收回的已核销贷款                      6,559              3,496              1,508          2,384
减:处置资产时转出                            -               -407             -5,850         -13,574
减:贷款因折现价值上升导
                                           -340               -659              -544            -406
致减少
减:其他变动                                 49               -152                 64            -93
期末数                                   54,443             43,810             39,932         29,266

     截至 2018 年 6 月 30 日、2017 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日和 2015 年
12 月 31 日,本行贷款减值准备金额 544.43 亿元、438.10 亿元、399.32 亿元和


                                                  186
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292.66 亿元,贷款减值准备逐年增加主要是由于本行为主动应对经济下行风险,
增强风险对冲能力。本行同时加大了不良贷款的核销力度,报告期各期间内,因
本行核销贷款而减少的贷款减值准备分别为 205.89 亿元、392.03 亿元、299.47
亿元和 100.09 亿元。

     本行对已全额计提拨备的不良贷款,在符合核销认定条件并经过相关核销程
序后进行核销,对于核销后的贷款按“账销案存、继续清收”的原则管理,由经营
单位继续负责核销后贷款的清收与处置。收回已核销贷款时,先扣收本行垫付的
应由贷款人承担的诉讼费用,剩余部分先抵减贷款本金,再抵减欠息。属于贷款
本金的部分将增加本行贷款减值准备,收回的利息和费用将分别增加当期利息收
入和坏账准备。

     截至 2018 年 6 月 30 日、2017 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日和 2015 年
12 月 31 日,本行拨备覆盖率分别为 175.81%、151.08%、155.37%和 165.86%,
符合监管要求。


     3、本行拨备覆盖率近三年持续下降的原因

     (1)最近三年同业上市银行拨备覆盖率情况

     近年来,包括本行在内的部分上市股份制商业银行拨备覆盖率存在不同程度
的下降,这与国内宏观经济增速下滑等因素导致不良贷款余额上升密切相关。其
中,本行的拨备覆盖率虽然低于行业平均水平,但仍持续满足监管要求。

     最近三年,上市大型商业银行和股份制商业银行的拨备覆盖率情况如下:

                                                                                单位:%
   证券代码            证券简称     2015 年               2016 年            2017 年
  600036.SH            招商银行             178.95              180.02             262.11
   601166.SH           兴业银行             210.08              210.51             211.78
  601288.SH            农业银行             189.43              173.40             208.37
  601939.SH            建设银行             150.99              150.36             171.08
  601998.SH            中信银行             167.81              155.50             169.44
  601988.SH            中国银行             153.30              162.82             159.18
  601818.SH            光大银行             156.39              152.02             158.18
  600015.SH            华夏银行             167.12              158.73             156.51
  600016.SH            民生银行             153.63              155.41             155.61


                                      187
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   证券代码            证券简称     2015 年              2016 年            2017 年
  601398.SH            工商银行            156.34              136.69             154.07
  601328.SH            交通银行            155.57              150.50             153.08
  600000.SH            浦发银行            211.40              169.13             132.44
   000001.SZ           平安银行            165.86              155.37             151.08
               平均                        170.53              162.34             172.53
                                                                   数据来源:Wind 资讯



     (2)本行最近三年拨备覆盖率持续下降的原因

     截至 2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日和 2017 年 12 月 31 日,本行
拨备覆盖率分别为 165.86%、155.37%和 151.08%,整体呈下降趋势。

     最近三年,本行聘请了普华永道中天会计师事务所依据中国注册会计师审计
准则对本行截至 2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日和 2017 年 12 月 31 日
的会计年度的财务报表进行了审计,并分别出具了无保留意见的审计报告(文号
分别为普华永道中天审字(2016)第 10021 号、普华永道中天审字(2017)第
10010 号、普华永道中天审字(2018)第 10010 号)。

     根据上述审计报告,普华永道中天会计师事务所在执行审计工作中了解和评
估了与贷款和垫款减值准备的评估和计算相关的内部控制的设计和执行有效性,
并对其中的关键控制点进行测试。

     最近三年,本行拨备覆盖率持续下降的具体原因主要为:

     ①受当前经济金融形势和企业经营管理能力等内外部因素影响,部分企业经
营困难,融资能力下降,出现贷款逾期、欠息情况,不良类贷款有所增长。截至
2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日,本行不良贷款余
额分别为 176.45 亿元、257.02 亿元和 289.97 亿元,呈现上升趋势,导致本行拨
备覆盖率在 2015 年-2017 年有所下降。

     ②为积极应对宏观经济环境下行影响,本行主动采取各种措施管理资产质
量,加大拨备计提与核销力度。一方面,本行提高拨备计提力度,2015 年至 2018
年 6 月末累计计提拨备 1,371.60 亿元,其中 2017 年至 2018 年 6 月末累计计提拨
备 618.58 亿元;另一方面,本行加大核销力度,2015 年至 2018 年 6 月末本行核
销资产累计 992.52 亿元,其中 2017 年至 2018 年 6 月末累计核销金额为 592.96

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亿元。本行拨备计提与核销力度在同业中属于较高水平。本行拨备覆盖率下降也
是由于本行核销力度加大所致。

     (3)拨备覆盖率监管要求的说明

     根据《中国银监会关于中国银行业实施新监管标准的指导意见》(银监发
〔2011〕44 号)和《商业银行贷款损失准备管理办法》,拨备覆盖率不得低于 150%。
截至 2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日和 2018 年 6
月 30 日,本行拨备覆盖率分别为 165.86%、155.37%、151.08%和 175.81%,持
续满足监管要求。

     此外,2018 年 2 月中国银监会下发《关于调整商业银行贷款损失准备监管
要求的通知》(银监发[2018]7 号),按照同质同类、一行一策原则,拨备覆盖率
监管要求由 150%调整为 120%~150%。具体考虑因素包括贷款分类准确性、处置
不良贷款主动性、资本充足率。本行将会根据最新监管精神,积极调整经营策略,
加强贷款风险管理,确保拨备覆盖率等各项风险指标持续动态达标。

     中国银保监会于 2018 年 11 月 29 日对本行出具了《中国银行保险监督管理
委员会办公厅关于平安银行的监管意见书》(银保监办便函〔2018〕2002 号),
认为本行拨备覆盖率“符合监管要求”。

     (4)本行已加强风险管理措施,确保符合监管要求,降低经营风险

     针对宏观经济环境及信用风险持续上升的严峻形势,本行高度重视资产质量
控制,具体措施包括:

     ①严控增量:严格业务准入标准,重点支持优势行业、重点客户和重点产品,
从源头上控制资产质量。

     ②管好存量:建立资产质量多层督导机制、大额问题授信跟踪管理机制、加
强风险早期预警及资产质量定期检视机制等。

     ③加大问题资产清收处置力度,成立特殊资产管理事业部,对不良贷款实行
集中化、垂直化、专业化管理。

     ④从 2018 年起采用基于逐笔资产预期损失计量的新会计准则,提高风险计


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提准确性和敏感性,保持拨备计提力度。

     截至 2018 年 6 月 30 日,本行主要资产质量指标持续改善,风险抵补能力进
一步增强,不良贷款率为 1.68%,较 2017 年末下降 0.02 个百分点。拨备覆盖率
为 175.81%,较 2017 年末上升 24.73 个百分点。

     未来,本行将继续严格防范新增授信风险,积极化解问题资产,持续提升风
险抵补能力,确保拨备覆盖率持续满足监管要求,降低经营风险。

     (四)投资类金融资产

     2015-2017 年末,本行投资类金融资产主要包括衍生金融资产、以公允价值
计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资、
应收款项类投资和长期股权投资。根据新金融工具会计准则的要求,截至 2018
年 6 月 30 日,本行投资类金融资产主要包括以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资、衍生
金融资产、以摊余成本计量的金融投资和长期股权投资。

     截至 2018 年 6 月 30 日、2017 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日和 2015 年
12 月 31 日,本行投资类金融资产总额分别为 8,011.33 亿元、8,230.82 亿元、
7,681.68 亿元和 6,034.68 亿元,占资产总额的比例分别为 23.79%、25.34%、26.01%
和 24.07%。2015-2017 年本行投资类金融资产总额不断提升并在 2018 年上半年
略有下降,主要是由于本行根据资金头寸和市场利率走势主动调整资产结构,适
度扩大了持有至到期投资、应收款项类投资的规模。


     1、2015-2017 年末投资类金融资产分析

     截至 2017 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日和 2015 年 12 月 31 日,本行
投资类金融资产主要项目的构成情况如下表所示:

                                                                                   单位:百万元
                       2017 年 12 月 31 日         2016 年 12 月 31 日     2015 年 12 月 31 日
       项目
                        金额     占比(%)          金额      占比(%)     金额      占比(%)
以公允价值计量且
其变动计入当期损        39,575         4.81         57,179         7.44      19,757        3.27
益的金融资产
衍生金融资产            16,080         1.95           8,730        1.14       8,144        1.35

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                        2017 年 12 月 31 日            2016 年 12 月 31 日       2015 年 12 月 31 日
         项目
                         金额         占比(%)         金额       占比(%)      金额      占比(%)
可供出售金融资产         36,744            4.46           1,179          0.15       1,245        0.21
持有至到期投资          358,360           43.54        286,802          37.34     266,166       44.11
应收款项类投资          372,323           45.24        414,278          53.93     307,635       50.97
长期股权投资                      -              -             -             -        521        0.09
投资类金融资产总
                        823,082          100.00        768,168         100.00     603,468      100.00


       (1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

       本行持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括政
府、政策性银行、同业和其他金融机构以及企业发行的债务工具。截至 2017 年
12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日和 2015 年 12 月 31 日,本行以公允价值计量且
其变动计入当期损益的金融资产余额分别为 395.75 亿元、571.79 亿元和 197.57
亿元,占投资类金融资产总额的比例分别为 4.81%、7.44%和 3.27%,较上年末
分别增长-30.79%、189.41%和-23.46%。本行以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产余额变动,主要是由于本行结合资产收益情况,主动调整投资结
构。

       报告期内,本行不存在以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产转
换为可供出售金融资产的行为,会计核算符合会计准则有关要求。

       (2)可供出售金融资产

       本行持有的可供出售金融资产包括可供出售债券和可供出售权益工具。截至
2017 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日和 2015 年 12 月 31 日,本行持有的可供
出售金融资产净额分别为 367.44 亿元、11.79 亿元和 12.45 亿元,占投资类金融
资产的比例分别为 4.46%、0.15%和 0.21%。2017 年 12 月 31 日,可供出售金融
资产净额较上年末增长 3,016.54%,主要是由于 2017 年以来,本行较大幅度增加
了可供出售债券的投资规模,并且可供出售金融资产净额基数较小。

                                                                                         单位:百万元
                       2017 年 12 月 31 日           2016 年 12 月 31 日         2015 年 12 月 31 日
        项目
                        金额          占比(%)        金额        占比(%)      金额      占比(%)
可供出售债券            35,309           96.09             648          54.96         555       44.58
可供出售权益工具          1,772           4.82             702          59.54         842       67.63
小计                    37,081          100.91           1,350        114.50        1,397      112.21

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                       2017 年 12 月 31 日        2016 年 12 月 31 日             2015 年 12 月 31 日
        项目
                        金额        占比(%)         金额          占比(%)      金额        占比(%)
减值准备                   -337         -0.91            -171           -14.50        -152       -12.21
合计                     36,744       100.00            1,179          100.00        1,245       100.00

       2015-2017 年,本行不存在可供出售金融资产转换为以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融资产的行为,会计核算符合会计准则有关要求。

       (3)持有至到期投资

       本行持有至到期投资主要包括政府、政策性银行、同业和其他金融机构以及
企业发行的债券。截至 2017 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日和 2015 年 12 月
31 日,本行持有至到期投资净额分别为 3,583.60 亿元、2,868.02 亿元和 2,661.66
亿元,占投资类金融资产的比例分别为 43.54%、37.34%和 44.11%。本行持有至
到期投资的规模不断上升,主要是由于本行加大了政府债券、同业和其他金融机
构债券的投资规模。

       (4)应收款项类投资

       截至 2017 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日和 2015 年 12 月 31 日,本行
应收款项类投资净额分别为 3,723.23 亿元、4,142.78 亿元和 3,076.35 亿元,本行
应收款项类投资主要项目的构成情况如下表所示:

                                                                                          单位:百万元
                       2017 年 12 月 31 日        2016 年 12 月 31 日            2015 年 12 月 31 日
        项目
                        金额        占比(%)         金额          占比(%)      金额        占比(%)
购买他行理财产品          6,970         1.87           18,909            4.56       15,691         5.10
资产管理计划及资
                        242,799        65.21          330,802           79.86      268,760        87.36
产管理计划收益权
信托计划及信托收
                         52,105        13.99           18,906            4.56        9,726         3.16
益权
地方政府债券             70,843        19.03           44,647           10.78       14,077         4.58
贷款支持票据              2,448         0.66            2,613            0.63             0        0.00
券商收益凭证                350         0.09                  -              -             -            -
资产证券化资产支
                               13       0.00                 56          0.01          196         0.06
持证券
小计                    375,528       100.85          415,933          100.40      308,450       100.26
减:减值准备             -3,205        -0.85           -1,655            -0.40        -815        -0.26
合计                    372,323       100.00          414,278          100.00      307,635       100.00



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       本行应收款项类投资中资产管理计划及资产管理计划收益权占比最高,该类
产品主要系本行投资的由非银行金融机构作为管理人发行并管理的资产管理计
划,其基础资产主要为企业债权、票据、银行存单、其他银行发行的理财产品及
资产证券化资产支持证券。截至 2017 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日和 2015
年 12 月 31 日,本行资产管理计划及资产管理计划收益权占应收款项类投资净额
的比例分别为 65.21%、79.86%和 87.36%。

     (5)衍生金融资产

       截至 2017 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日和 2015 年 12 月 31 日,本行
衍生金融资产账面余额分别为 160.80 亿元、87.30 亿元和 81.44 亿元。本行衍生
金融资产账面余额的变动,主要是由于外汇和贵金属衍生交易规模和公允价值变
动。

       (6)长期股权投资

       截至 2015 年 12 月 31 日,本行长期股权投资余额为 5.21 亿元,主要系本行
持有的抵债股权。截至 2017 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日,本行长期股权
投资余额为零,主要系本行出售了全部抵债股权。


       2、截至 2018 年 6 月 30 日投资类金融资产分析

       (1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

       本行持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括政
府、政策性银行、同业和其他金融机构以及企业发行的债券、基金、资产管理计
划及资产管理计划收益权、信托计划及信托收益权和购买他行理财产品等。截至
2018 年 6 月 30 日,本行以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产余额
为 1,048.93 亿元,较上年末增长 165.05%,主要是由于本行实施新金融工具会计
准则影响。

       (2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资

       本行持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资主要包
括政府、政策性银行、同业和其他金融机构以及企业发行的债务工具、权益投资


                                       193
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等。截至 2018 年 6 月 30 日,本行以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的
金融投资余额为 490.23 亿元。

     (3)衍生金融资产

     截至 2018 年 6 月 30 日,本行持有的衍生金融资产余额为 215.74 亿元,较
上年末增长 36.17%。本行衍生金融资产账面余额的变动,主要是由于外汇和贵
金属衍生交易规模和公允价值变动。

     (4)以摊余成本计量的金融投资

     本行持有的以摊余成本计量的金融投资主要包括政府、政策性银行、同业和
其他金融机构以及企业发行的债券和投资的由非银行金融机构作为管理人发行
并管理的资产管理计划等。截至 2018 年 6 月 30 日,本行持有的以摊余成本计量
的金融投资余额为 6,256.43 亿元。

     (5)长期股权投资

     截至 2018 年 6 月 30 日,本行长期股权投资余额为零。

     (五)现金及存放中央银行款项

     本行现金及存放中央银行款项主要包括库存现金、法定存款准备金、超额存
款准备金和财政性存款。法定存款准备金为本行按中国人民银行规定的存款范
围,向中国人民银行缴存一般性存款的法定准备金,此款项不能用于日常业务。
超额存款准备金主要包括本行在人民银行准备金账户下的存款中超出法定存款
准备金的部分,本行持有的超额存款准备金主要用于资金清算。截至 2018 年 6
月 30 日、2017 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日和 2015 年 12 月 31 日,本行
现金及存放中央银行款项分别为 3,074.00 亿元、3,102.12 亿元、3,112.58 亿元和
2,917.15 亿元。

     (六)存放同业款项及拆出资金

     本行存放同业及拆出资金主要包括人民币和外币银行间存款,以及在银行同
业和其他金融机构的货币市场拆放款项。本行存放同业及拆出资金的金额变化主
要是满足本行流动性管理的需要和开展资金交易业务的结果。截至 2018 年 6 月


                                     194
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30 日、2017 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日和 2015 年 12 月 31 日,本行存
放同业款项及拆出资金分别为 1,817.49 亿元、1,892.23 亿元、2,643.32 亿元和
1,856.82 亿元。

     (七)买入返售金融资产

     本行买入返售金融资产主要包括买入返售债券、票据等,其主要作为短期流
动性管理的工具,因此其金额有较大波动性。截至 2018 年 6 月 30 日、2017 年
12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日和 2015 年 12 月 31 日,买入返售金融资产分别
为 737.04 亿元、419.34 亿元、88.76 亿元和 1,172.91 亿元。

     (八)其他资产

     其他资产主要包括贵金属、应收账款、应收利息、投资性房地产、固定资产、
无形资产、商誉、递延所得税资产等资产。截至 2018 年 6 月 30 日、2017 年 12
月 31 日、2016 年 12 月 31 日和 2015 年 12 月 31 日,其他资产分别为 2,092.06
亿元、2,236.03 亿元、1,649.31 亿元和 1,221.21 亿元。

二、负债情况分析

     截至 2018 年 6 月 30 日、2017 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日和 2015 年
12 月 31 日,本行负债总额分别为 31,392.58 亿元、30,264.20 亿元、27,512.63 亿
元和 23,456.49 亿元,较上年末分别增长 3.73%、10.00%、17.29%和 14.12%。

     截至 2018 年 6 月 30 日、2017 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日和 2015 年
12 月 31 日,本行主要负债的组成部分列示如下:




                                      195
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                                                                                                                                     单位:百万元
                             2018 年 6 月 30 日           2017 年 12 月 31 日           2016 年 12 月 31 日               2015 年 12 月 31 日
           项目
                            金额        占比(%)         金额        占比(%)         金额        占比(%)            金额         占比(%)
向中央银行借款               142,891               4.55    130,652               4.32     19,137               0.70          3,051               0.13
同业及其他金融机构存
                             434,558              13.84    430,904              14.24    392,351              14.26        311,106              13.26
放款项
拆入资金                      20,835               0.66     28,024               0.93     52,586               1.91         12,143               0.52
以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融           8,614               0.27      9,047               0.30     21,913               0.80          8,506               0.36
负债
衍生金融负债                  19,161               0.61     17,712               0.59      8,349               0.30          4,037               0.17
卖出回购金融资产款项          12,148               0.39      6,359               0.21     18,941               0.69         11,000               0.47
吸收存款                    2,079,278             66.23   2,000,420             66.10   1,921,835             69.85      1,733,921              73.92
应付利息                      29,001               0.92     26,063               0.86     21,532               0.78         23,267               0.99
应付债券                     361,539              11.52    342,492              11.32    263,464               9.58        212,963               9.08
其他                          31,233               0.99     34,747               1.15     31,155               1.13         25,655               1.10
负债合计                    3,139,258         100.00      3,026,420         100.00      2,751,263         100.00         2,345,649           100.00
注:其他包括应付职工薪酬、应交税费、应付账款、预计负债及其他负债。




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       (一)吸收存款

       吸收存款是本行主要资金来源。截至 2018 年 6 月 30 日、2017 年 12 月 31
日、2016 年 12 月 31 日和 2015 年 12 月 31 日,本行吸收存款总额分别为 20,792.78
亿元、20,004.20 亿元、19,218.35 亿元和 17,339.21 亿元,占本行负债总额的比例
分别为 66.23%、66.10%、69.85%和 73.92%。本行积极拓展存款业务,同时努力
扩大资金来源,调整负债结构,截至 2018 年 6 月 30 日、2017 年 12 月 31 日、
2016 年 12 月 31 日和 2015 年 12 月 31 日,吸收存款较上年末分别增长 3.94%、
4.09%、10.84%和 13.09%,吸收存款的总体增长反映了宏观经济增长带来的客户
可支配收入的增长,以及本行创新的产品和优质的服务吸引到大量存款。


       1、按业务类型划分的吸收存款

       本行为公司和个人客户提供活期及定期存款产品。截至 2018 年 6 月 30 日、
2017 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日和 2015 年 12 月 31 日,本行按产品类型
和按客户类型划分的吸收存款分布情况列示如下:

                                                                                  单位:百万元
             2018 年 6 月 30 日   2017 年 12 月 31 日   2016 年 12 月 31 日   2015 年 12 月 31 日
   项目                  占比                  占比                  占比                  占比
               金额                 金额                  金额                  金额
                         (%)                (%)                 (%)                 (%)
活期存款      685,820     32.98    757,599     37.87     797,867     41.52     548,555     31.64
公司客户      521,775     25.09    582,331     29.11     637,159     33.16     407,795     23.52
个人客户      164,045      7.89    175,268      8.76     160,708      8.36     140,760      8.12
定期存款     1,098,775    52.84    938,552     46.92     728,624     37.92     770,988     44.47
公司客户      883,994     42.51    798,358     39.91     646,418     33.64     657,565     37.93

个人客户      214,781     10.33    140,194      7.01      82,206      4.28     113,423      6.54

保证金
              195,092      9.38    218,900     10.94     320,255     16.66     334,691     19.30
存款
财政性
                42,028     2.02     32,729      1.64      33,448      1.74      42,477      2.45
存款
国库定期
                41,152     1.98     34,812      1.74      34,661      1.80      30,422      1.75
存款
应解及汇
                16,411     0.79     17,828      0.89        6,980     0.36        6,788     0.39
出汇款
吸收存款
             2,079,278   100.00   2,000,420   100.00    1,921,835   100.00    1,733,921   100.00
合计



                                              197
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       从存款的客户类型来看,本行吸收存款以公司存款为主。截至 2018 年 6 月
30 日、2017 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日和 2015 年 12 月 31 日,本行公
司存款分别为 16,735.08 亿元、16,594.21 亿元、16,528.13 亿元和 14,535.90 亿元,
占吸收存款总额的比例分别为 80.49%、82.95%、86.00%和 83.83%。

       从存款的产品类型来看,截至 2018 年 6 月 30 日、2017 年 12 月 31 日、2016
年 12 月 31 日和 2015 年 12 月 31 日,定期存款占吸收存款总额的比例分别为
52.84%、46.92%、37.92%和 44.47%,活期存款占吸收存款总额的比例分别为
32.98%、37.87%、41.52%和 31.64%。


       2、按地域分布划分的客户存款

       本行以接收存款的分支机构的所在地为基础,按地域对存款进行了划分。截
至 2018 年 6 月 30 日、2017 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日和 2015 年 12 月
31 日,本行按地域划分的吸收存款分布情况列示如下:

                                                                                单位:百万元
           2018 年 6 月 30 日   2017 年 12 月 31 日   2016 年 12 月 31 日   2015 年 12 月 31 日
 项目                  占比                 占比                  占比                  占比
             金额                 金额                  金额                  金额
                       (%)                (%)                 (%)                 (%)
东区        469,423     22.58    457,446     22.87     486,966     25.34     406,708     23.46
南区        632,710     30.43    609,522     30.47     602,615     31.36     540,102     31.15
西区        150,995      7.26    155,786      7.79     167,644      8.72     146,992      8.48
北区        334,845     16.10    375,764     18.78     405,753     21.11     359,713     20.75
总行        491,305     23.63    401,902     20.09     258,857     13.47     280,406     16.16
吸收存
           2,079,278   100.00   2,000,420   100.00    1,921,835   100.00    1,733,921   100.00
款总额

       本行以接收存款的分支机构的所在地为基础,按地域对存款进行了划分。通
常情况下,存款人所处的地理位置与吸收存款的分行所处的地理位置有较高的关
联性,但总行的存款主要来自与总行有业务往来的全国范围内的大客户。

       截至 2018 年 6 月 30 日、2017 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日和 2015 年
12 月 31 日,本行吸收存款主要分布区域为南区及东区,两者合计占比分别为
53.01%、53.34%、56.70%和 54.61%。


       3、按货币类型划分的吸收存款

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     截至 2018 年 6 月 30 日、2017 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日和 2015 年
12 月 31 日,本行按币种划分的吸收存款分布情况列示如下:

                                                                                      单位:百万元
             2018 年 6 月 30 日    2017 年 12 月 31 日     2016 年 12 月 31 日    2015 年 12 月 31 日
 项目                    占比                  占比                    占比                     占比
              金额                   金额                    金额                   金额
                         (%)                 (%)                   (%)                    (%)
美元(折
              217,683      10.47    179,025       8.95      183,832      9.57      183,784         10.60
人民币)
港币(折
                8,257       0.40     13,759       0.69         8,223     0.43       10,208          0.59
人民币)
其他外
币(折人        4,932       0.24       4,456      0.22         4,879     0.25         3,693         0.21
民币)
人民币     1,848,406       88.90   1,803,180     90.14     1,724,901    89.75     1,536,236        88.60
吸收存
           2,079,278      100.00   2,000,420    100.00     1,921,835   100.00     1,733,921       100.00
款总额

     本行的外币存款主要以美元存款为主。截至 2018 年 6 月 30 日、2017 年 12
月 31 日、2016 年 12 月 31 日和 2015 年 12 月 31 日,本行美元存款占吸收存款
总额比例分别为 10.47%、8.95%、9.57%和 10.60%。


     4、按剩余期限划分的客户存款

     截至 2018 年 6 月 30 日,本行存款剩余期限的分布情况列示如下:

                                                                                      单位:百万元
             到期时间                    公司存款               个人存款                   合计
                         金额                   588,949                204,755                 793,704
   即期偿还
                        占比(%)                    35.11                 50.94                     38.17
                         金额                   447,465                 76,203                 523,668
   3个月到期
                        占比(%)                   26.68                  18.96                     25.19
                         金额                   398,865                 58,143                 457,008
 3-12个月到期
                        占比(%)                   23.78                  14.46                     21.98
                         金额                   236,551                 62,861                 299,413
   1-5年到期
                        占比(%)                   14.10                  15.64                     14.40
                         金额                     5,487                      0                     5,487
   5年后到期
                        占比(%)                     0.33                   0.00                     0.26
                         金额                  1,677,316               401,963                2,079,278
      总计
                        占比(%)                  100.00                 100.00                    100.00

     从存款剩余期限来看,本行存款剩余期限主要以即期偿还及 3 个月到期为

                                                 199
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主。截至 2018 年 6 月 30 日,二者合计金额占吸收存款总额比例为 63.36%。

       (二)应付债券

       报告期内,本行应付债券总额不断上升。截至 2018 年 6 月 30 日、2017 年
12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日和 2015 年 12 月 31 日,本行应付债券总额分别
为 3,615.39 亿元、3,424.92 亿元、2,634.64 亿元和 2,129.63 亿元,较上年末分别
增长 5.56%、30.00%、23.71%和 410.09%。报告期内应付债券总额增速较快,主
要是由于本行积极调整负债结构,加大了同业存单发行规模。

       下表列示了于所示日期本行应付债券的余额及明细情况。

                                                                               单位:百万元
                 2018 年                2017 年             2016 年             2015 年
                6 月 30 日            12 月 31 日         12 月 31 日          12 月 31 日
  项目
                       占比                   占比                 占比                 占比
              金额                   金额               金额                 金额
                       (%)                  (%)                (%)                (%)
混合资本
               5,116         1.42     5,116     1.49     5,115       1.94     5,115       2.40
债券
金融债        15,000         4.15    15,000     4.38           -        -           -        -
二级资本
              25,000         6.91    25,000     7.30    25,000       9.49    15,000       7.04
债券
同业存单     316,423    87.52       297,376    86.83   233,349      88.57   192,848      90.56
合计         361,539   100.00       342,492   100.00   263,464     100.00   212,963     100.00

       经中国人民银行和中国银监会的批准,本行于 2009 年 5 月 26 日在银行间债
券市场发行了金额为人民币 15 亿元的固定利率混合资本债券。该混合资本债券
期限为 15 年期,本行有权于 2019 年 5 月 26 日按面值赎回全部债券。该债券第
一个计息年度至第十个计息年度的年利率为 5.70%;如果本行不行使提前赎回
权,从第十一个计息年度开始,债券利率在初始发行利率的基础上提高 3.00%。

       经中国人民银行和中国银监会的批准,本行于 2011 年 4 月 29 日在银行间债
券市场发行了金额为人民币 36.5 亿元的固定利率混合资本债券。该混合资本债
券期限为 15 年期,年利率 7.50%,本行有权于 2021 年 4 月 29 日按面值赎回全
部债券。

       经中国人民银行和中国银监会的批准,本行于 2014 年 3 月 6 日、2014 年 4
月 9 日及 2016 年 4 月 8 日在银行间债券市场分别发行了总额为人民币 90 亿元、

                                              200
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人民币 60 亿元及人民币 100 亿元的二级资本债券。该等次级债券均为 10 年期固
定利率债券,在第 5 年末附有前提条件的发行人赎回权,票面利率分别为 6.80%、
6.50%及 3.85%。当触发事件发生时,本行有权在无需获得债券持有人同意的情
况下自触发事件发生日次日起不可撤销的对本期债券以及已发行的其他一级资
本工具的本金进行全额减记,任何尚未支付的累积应付利息亦将不再支付。

     经中国人民银行和中国银监会的批准,本行于 2017 年 7 月 19 日在全国银行
间债券市场发行了金融债券,发行规模为人民币 150 亿元。本期债券为 3 年期固
定利率债券,票面利率为 4.20%。

     (三)同业及其他金融机构存放款项

     截至 2018 年 6 月 30 日、2017 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日和 2015 年
12 月 31 日,本行同业及其他金融机构存放款项余额分别为 4,345.58 亿元、4,309.04
亿元、3,923.51 亿元和 3,111.06 亿元,占本行负债总额的比例分别为 13.84%、
14.24%、14.26%和 13.26%。本行同业及其他金融机构存放款项有所波动,主要
是由于本行为保证流动性安全以及降低资金成本,根据资金及市场利率变化情
况,适时调整头寸。

     (四)卖出回购金融资产款项

     截至 2018 年 6 月 30 日、2017 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日和 2015 年
12 月 31 日,本行卖出回购金融资产款项分别为 121.48 亿元、63.59 亿元、189.41
亿元和 110.00 亿元,占本行负债总额的比例分别为 0.39%、0.21%、0.69%和 0.47%。

     (五)拆入资金

     截至 2018 年 6 月 30 日、2017 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日和 2015 年
12 月 31 日,本行拆入资金分别为 208.35 亿元、280.24 亿元、525.86 亿元和 121.43
亿元,占本行负债总额的比例分别为 0.66%、0.93%、1.91%和 0.52%。

     (六)负债的其他组成部分

     本行负债的其他组成部分主要包括:向中央银行借款、以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融负债、衍生金融负债、应付利息和其他。截至 2018 年
6 月 30 日、2017 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日和 2015 年 12 月 31 日,本
                                      201
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行负债的其他组成部分余额分别为 2,309.00 亿元、2,182.21 亿元、1,020.86 亿元
和 645.16 亿元,占负债总额的比例分别为 7.36%、7.20%、3.71%和 2.75%。其中,
本行向中央银行借款占比自 2016 年末出现大幅提升,主要由于本行利用央行常
备借贷便利(SLF)、中期借贷便利(MLF)、再贴现等货币政策工具扩大资金
来源,保持银行流动性稳定。

三、盈利能力分析

     报告期内,本行经营业绩保持了稳定发展的势头。2018 年 1-6 月、2017 年、
2016 年和 2015 年,本行实现的净利润分别为 133.72 亿元、231.89 亿元、225.99
亿元和 218.65 亿元。

     报告期内本行利润表主要项目情况如下:

                                                                             单位:百万元
           项目         2018 年 1-6 月     2017 年           2016 年           2015 年
利息净收入                      37,436          74,009            76,411           68,461
手续费及佣金净收入              17,939          30,674            27,859           24,083
其他收入                         1,866           1,103             3,445            3,619
营业收入合计                    57,241         105,786           107,715           96,163
税金及附加                        -561          -1,022            -3,445           -6,671
业务及管理费                   -16,980         -31,616           -27,973          -30,112
营业支出合计                   -17,541         -32,638           -31,418          -36,783
资产减值损失                       -62         -42,925           -46,518          -30,485
信用减值损失                   -22,236                -                  -                 -
营业外收入                          6                38              221                 40
营业外支出                         -41            -104                 -65               -89
利润总额                        17,367          30,157            29,935           28,846
所得税费用                      -3,995          -6,968            -7,336           -6,981
净利润                          13,372          23,189            22,599           21,865
注:其他收入包括投资损益、公允价值变动损益、汇兑损益、其他业务收入、资产处置损益和其
他收益。


     (一)利息净收入

     利息净收入是本行营业收入的最大组成部分。2018 年 1-6 月、2017 年、2016
年和 2015 年,本行利息净收入占营业收入的比例分别为 65.40%、69.96%、70.94%
和 71.19%,占比呈下降趋势,主要是因为本行手续费及佣金净收入占比不断上


                                         202
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升。

     下表列示了最近三年及一期本行的利息收入、利息支出和利息净收入。

                                                                              单位:百万元
           项目        2018 年 1-6 月         2017 年           2016 年          2015 年
利息收入                      82,008             148,068            131,119          134,153
利息支出                     -44,572             -74,059            -54,708          -65,692
利息净收入                    37,436              74,009             76,411           68,461

     2018 年 1-6 月、2017 年、2016 年和 2015 年,本行利息净收入分别为 374.36
亿元、740.09 亿元、764.11 亿元和 684.61 亿元,同比增长 0.20%、-3.14%、11.61%
和 29.06%。2015-2016 年,本行利息净收入增长主要源于生息资产规模的持续增
加,同时受 2016 年 5 月 1 日开始实施的营改增价税分离等因素的影响,2017 年
出现同比下降。

     2018 年 1-6 月、2017 年、2016 年和 2015 年,本行资产和负债的平均余额、
相关的利息收入或支出及平均利率列示如下:




                                        203
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                                           资产和负债的平均余额、相关的利息收入或支出及平均利率情况
                                                                                                                                                        单位:百万元
                                       2018 年 1-6 月                          2017 年                           2016 年                           2015 年
                                                        平均收益                          平均收益                          平均收益                          平均收益
             项目                          利息收入/                          利息收入/                         利息收入/                         利息收入/
                              日均余额                  率/成本率 日均余额                率/成本率 日均余额                率/成本率 日均余额                率/成本率
                                              支出                              支出                              支出                              支出
                                                         (%)                             (%)                             (%)                             (%)
生息资产
发放贷款和垫款(不含贴现) 1,755,538           53,629        6.16 1,586,578      94,775        5.97 1,319,934      84,477        6.40 1,148,727      85,727        7.46
债券投资                         517,973        9,431        3.67   430,947      15,269        3.54   345,753      11,497        3.33   281,751      10,594        3.76
存放央行                         267,489        2,051        1.55   278,648       4,232        1.52   290,896       4,240        1.46   287,495       4,206        1.46
票据贴现及同业业务               662,877       14,239        4.33   726,338      29,736        4.09   736,119      27,382        3.72   663,532      30,750        4.63
其他                             138,159        2,658        3.88    97,527       4,056        4.16    81,875       3,523        4.30    58,486       2,876        4.92
生息资产总计                   3,342,036       82,008        4.95 3,120,038     148,068        4.75 2,774,577     131,119        4.73 2,439,991     134,153        5.50
计息负债
吸收存款                       2,013,989       23,509        2.35 1,909,856      37,875        1.98 1,878,116      35,895        1.91 1,665,643      42,763        2.57
发行债券                         348,591        8,174        4.73   335,626      14,358        4.28   281,405       9,334        3.32   126,055       5,486        4.35
其中:同业存单                   303,474        6,995        4.65   299,059      12,328        4.12   254,049       7,690        3.03   105,940       4,126        3.89
同业业务及其他                   743,131       12,889        3.50   653,461      21,826        3.34   412,633       9,479        2.30   490,499      17,443        3.56
计息负债总计                   3,105,711       44,572        2.89 2,898,943      74,059        2.55 2,572,154      54,708        2.13 2,282,197      65,692        2.88
利息净收入                                     37,436                            74,009                            76,411                            68,461
净利差                                                       2.06                              2.20                              2.60                              2.62
净息差                                                       2.26                              2.37                              2.75                              2.81
注 1:净利差=平均生息资产收益率-平均计息负债成本率;
注 2:净息差=净利息收入/平均生息资产余额。




                                                                                  204
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     1、利息收入

     2018 年 1-6 月,本行实现利息收入 820.08 亿元,较 2017 年 1-6 月增长 14.46%。
2017 年本行实现利息收入 1,480.68 亿元,较 2016 年的 1,311.19 亿元增长 12.93%。
2016 年本行实现利息收入 1,311.19 亿元,较 2015 年下降 2.26%。2015 年本行实
现利息收入 1,341.53 亿元,较 2014 年的 1,192.02 亿元增长 12.54%。本行利息收
入的总体增长主要是由于发放贷款和垫款平均余额的增加。

     (1)发放贷款和垫款利息收入

     发放贷款和垫款利息收入是本行利息收入最大的组成部分,2018 年 1-6 月本
行实现发放贷款和垫款利息收入 536.29 亿元,较 2017 年 1-6 月增长 17.08%。2017
年本行实现发放贷款和垫款利息收入 947.75 亿元,较 2016 年增长 12.19%。2016
年本行实现发放贷款和垫款利息收入 844.77 亿元,较 2015 年下降 1.46%,主要
是受到 2016 年 5 月 1 日开始实施营改增价税分离的影响。2015 年本行实现发放
贷款和垫款利息收入 857.27 亿元,较 2014 年增长 20.81%,主要是因为发放贷款
和垫款平均余额的增加。

     企业贷款利息收入是本行发放贷款和垫款利息收入的重要组成部分。2018
年 1-6 月、2017 年、2016 年和 2015 年,本行企业贷款利息收入分别为 194.25
亿元、414.97 亿元、417.24 亿元和 442.83 亿元,占发放贷款和垫款利息收入的
比例分别为 36.22%、43.78%、49.39%和 51.66%。

     2018 年 1-6 月、2017 年、2016 年和 2015 年,本行个人贷款利息收入分别为
342.04 亿元、532.78 亿元、427.53 亿元和 414.44 亿元,占发放贷款和垫款利息
收入的比例分别为 63.78%、56.22%、50.61%和 48.34%。本行个人贷款利息收入
占比的不断提高,企业贷款的占比不断降低,主要是由于本行加速零售转型,全
力打造“智能化零售银行”的结果。

     下表列示了报告期内本行贷款和垫款各主要产品分项平均余额、平均收益率
和利息收入的情况。




                                      205
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                                                                                                                                     单位:百万元
                            2018 年 1-6 月                      2017 年                           2016 年                     2015 年
      项目                                 平均收益                   平均收益                   平均收益                   平均收益
                  平均余额 利息收入                 平均余额 利息收入          平均余额 利息收入          平均余额 利息收入
                                           率(%)                    率(%)                    率(%)                    率(%)
企业贷款(不含
                       824,633    19,425       4.75   916,816     41,497         4.53   847,621     41,724   4.92   729,325      44,283        6.07
贴现)
个人贷款(含信
                       930,905    34,204       7.41   669,762     53,278         7.95   472,313     42,753   9.05   419,402      41,444        9.88
用卡)
发放贷款和垫款
                   1,755,538      53,629       6.16 1,586,578     94,775         5.97 1,319,934     84,477   6.40 1,148,727      85,727        7.46
(不含贴现)




                                                                           206
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     (2)债券投资利息收入

     2018 年 1-6 月,本行实现债券投资利息收入 94.31 亿元,较 2017 年 1-6 月
增长 41.63%。2017 年本行实现债券投资利息收入 152.69 亿元,较 2016 年增长
32.81%。2016 年本行实现债券投资利息收入 114.97 亿元,较 2015 年增加 8.52%。
2015 年本行实现债券投资利息收入 105.94 亿元,较 2014 年增长 15.33%。本行
债券投资利息收入稳步上升,主要是由于本行债券投资规模的增加。

     (3)票据贴现及同业业务利息收入

     2018 年 1-6 月,本行实现票据贴现及同业业务利息收入 142.39 亿元,较 2017
年 1-6 月下降 6.65%。2017 年本行实现票据贴现及同业业务利息收入 297.36 亿
元,较 2016 年增长 8.60%。2016 年本行实现票据贴现及同业业务利息收入 273.82
亿元,较 2015 年下降 10.95%。2015 年本行实现票据贴现及同业业务利息收入
307.50 亿元,较 2014 年下降 11.44%。2015-2016 年,本行票据贴现及同业业务
利息收入呈下降趋势,主要是由于票据贴现及同业业务平均收益率降幅较大。

     2、利息支出

     2018 年 1-6 月,本行利息支出 445.72 亿元,较 2017 年 1-6 月增长 30.00%。
2017 年本行利息支出 740.59 亿元,较 2016 年增长 35.37%。2016 年本行实现利
息支出 547.08 亿元,较 2015 年下降 16.72%。2015 年本行实现利息支出 656.92
亿元,较 2014 年下降 0.70%。2015-2016 年,本行利息支出的总体下降主要是由
于计息负债平均成本率的下降。

     本行利息支出可以分为吸收存款利息支出、金融企业往来利息支出、应付债
券利息支出以及向中央银行借款利息支出。

     (1)吸收存款利息支出

     2018年1-6月,本行吸收存款利息支出 235.09亿元,较2017年1-6月增长
34.02%。2017年本行吸收存款利息支出378.75亿元,较2016年下降5.52%。2016
年本行吸收存款利息支出358.95亿元,较2015年下降16.06%,主要是由于本行调
整存款结构,降低了吸收存款的平均成本率。2015年本行吸收存款利息支出
427.63亿元,较2014年上升13.88%,主要是由于吸收存款规模的增长。

     下表列示报告期内本行吸收存款各主要产品分项平均余额、平均成本和利息
支出的情况。




                                    207
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                                                                                                                                                 单位:百万元
                                     2018 年 1-6 月                       2017 年                          2016 年                          2015 年
             项目             日均       利息       平均成本    日均       利息      平均成本    日均       利息      平均成本    日均       利息      平均成本
                              余额       支出       率(%)     余额       支出      率(%)     余额       支出      率(%)     余额       支出      率(%)
企业存款(不含保证金存款) 1,397,256       15,808        2.28 1,371,000     27,637        2.02 1,293,731     25,712        1.99 1,097,310     29,329        2.67

活期                          489,431       1,483        0.61   510,752      3,146        0.62   478,640      2,678        0.56   334,009      2,013        0.60

定期                          907,825      14,325        3.18   860,248     24,491        2.85   815,091     23,034        2.83   763,301     27,316        3.58

其中:国库及协议存款          101,973       2,344        4.64   101,907      4,655        4.57   134,530      5,941        4.42   146,476      7,352        5.02

保证金存款                    268,773       3,495        2.62   268,493      5,353        1.99   332,855      6,111        1.84   330,271      7,734        2.34

个人存款(不含保证金存款)    347,960       4,206        2.44   270,363      4,885        1.81   251,530      4,072        1.62   238,062      5,700        2.39

活期                          140,528        210         0.30   132,388        413        0.31   124,669        406        0.33    94,977        385        0.41

定期                          207,432       3,996        3.88   137,975      4,472        3.24   126,861      3,666        2.89   143,085      5,315        3.71

吸收存款                     2,013,989     23,509        2.35 1,909,856     37,875        1.98 1,878,116     35,895        1.91 1,665,643     42,763        2.57




                                                                            208
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     (2)金融企业往来利息支出

     2018年1-6月,本行金融企业往来利息支出为107.04亿元,较2017年1-6月增
长 12.50% 。 2017 年 本 行 金 融 企 业 往 来 利 息 支 出 191.55 亿 元 , 较 2016 年 增 加
124.53%。2016年本行金融企业往来利息支出85.31亿元,较2015年下降50.62%。
2015年本行金融企业往来利息支出172.75亿元,较2014年下降35.81%,主要是由
于本行根据市场状况,压缩了同业业务及其他负债的规模。

     (3)应付债券利息支出

     2018年1-6月,本行应付债券利息支出为81.74亿元,较2017年1-6月增长
26.61%。2017年本行应付债券利息支出143.58亿元,较2016年增加53.82%。2016
年本行应付债券利息支出93.34亿元,较2015年增加70.14%。2015年本行应付债
券利息支出54.86亿元,较2014年增加231.08%。本行应付债券利息支出增长较快,
主要是由于本行同业存单的发行规模上升。

     (4)向中央银行借款利息支出

     2018年1-6月,本行向中央银行借款利息支出为21.85亿元,较2017年1-6月增
长182.30%。2017年本行向中央银行借款利息支出26.71亿元,较2016年增加
181.75%。2016年本行向中央银行借款利息支出为 9.48亿元,较2015年增加
464.29%。2015年本行向中央银行借款利息支出为 0.63亿元,较2014年增加
70.27%。本行向中央银行借款利息支出增长较快,主要是由于本行根据业务发展
需要通过央行货币政策工具扩大资金来源,保持流动性稳定。

     (二)非利息净收入

     本行非利息净收入主要由手续费及佣金净收入和其他收入构成。2018 年 1-6
月、2017 年、2016 年和 2015 年,本行非利息净收入分别为 198.05 亿元、317.77
亿元、313.04 亿元和 277.02 亿元。

     1、手续费及佣金净收入

     2018 年 1-6 月、2017 年、2016 年和 2015 年,本行手续费及佣金净收入 179.39
亿元、306.74 亿元、278.59 亿元和 240.83 亿元,占当期营业收入的比例分别为
31.34%、29.00%、25.86%和 25.04%。本行手续费及佣金净收入金额和占比逐年

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上升,主要是因为本行积极发展中间业务,优化全行业务结构,银行卡、理财、
结算等业务手续费收入增长明显。

       报告期内,本行手续费及佣金收入的主要组成部分列示如下:

                                                                             单位:百万元
           项目        2018 年 1-6 月     2017 年            2016 年           2015 年
结算手续费收入                  1,306          2,392               2,216            1,936
理财业务手续费收入                559          3,411               4,835            3,421
代理及委托手续费收入            2,066          3,350               3,005            2,243
银行卡业务手续费收入           13,766         18,511              12,401            9,207
咨询顾问费收入                    984          2,659               3,963            5,250
资产托管手续费收入              1,531          3,046               2,745            2,939
账户管理费收入                     71               156                166               164
其他                              778          2,200               1,978            1,521
手续费收入小计                 21,061         35,725              31,309           26,681
代理业务手续费支出                451               493                350               210
银行卡手续费支出                2,465          4,213               2,801            2,156
其他                              206               345                299               232
手续费支出小计                  3,122          5,051               3,450            2,598
手续费及佣金净收入             17,939         30,674              27,859           24,083

       2、其他收入

       报告期内,本行其他收入的主要组成部分列示如下:

                                                                             单位:百万元
           项目        2018 年 1-6 月     2017 年            2016 年           2015 年
投资收益                        1,187            632               2,368            3,924
公允价值变动损益                 545                -61                49             107
汇兑损益                          -60            166                   882           -573
其他业务收入                     109             186                   146            161
资产处置损益                      70                 10                  -                  -
其他收益                          15             170                     -                  -
其他收入合计                    1,866          1,103               3,445            3,619

       (1)整体情况

       本行其他收入主要由投资损益、公允价值变动损益、汇兑损益、其他业务收
入和其他收益。2018 年 1-6 月,本行其他收入为 18.66 亿元,同比增长 94.38%,
主要原因为债券等金融资产的投资收益和公允价值变动收益增加。2017 年,本
行其他收入为 11.03 亿元,较 2016 年下降 67.98%,主要是因票据转让价差收益

                                        210
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同比减少 10.61 亿元。2016 年本行其他收入为 34.45 亿元,较 2015 年下降 4.81%,
主要是因为受市场利率影响,投资收益和公允价值变动损益减少。2015 年,本
行其他收入 36.19 亿元,较 2014 年的 29.83 亿元增长 21.32%,主要是由于投资
收益和公允价值变动损益的增加。

       (2)投资收益

       2018 年 1-6 月、2017 年、2016 年和 2015 年,本行投资收益分别为 11.87 亿
元、6.32 亿元、23.68 亿元和 39.24 亿元,投资收益占净利润的比例分别为 8.88%、
2.73%、10.48%和 17.95%。

       2017 年、2016 年和 2015 年,本行投资收益主要构成情况如下表:

                                                                                单位:百万元
                           2017 年                 2016 年                    2015 年
         项目
                       金额       占比(%)     金额        占比(%)    金额        占比(%)
以公允价值计量且
其变动计入当期损
                         -170        -26.90            85       3.59         374          9.53
益的金融资产净(损
失)/收益
可供出售投资出售
                          -68        -10.76        -67         -2.83         -14         -0.36
净损失
按权益法核算的长
                              -           -       -141         -5.95            46        1.17
期股权投资收益
衍生金融工具(不含
外汇衍生金融工具)         162         25.63        316         13.34            63        1.61
净收益
票据转让价差收益          525         83.07      1,586         66.98       2,378         60.60
贵金属买卖及公允
                          620         98.10        643         27.15         534         13.61
价值变动收益
其他                     -437        -69.15        -54         -2.28         543         13.84
投资收益合计              632        100.00      2,368        100.00       3,924        100.00
投资收益占净利润
                                       2.73                    10.48                     17.95
比例(%)

       2017 年本行投资收益大幅下降,主要原因为本行对外投资的金融资产主要
为票据、债券以及同业存单,衍生金融工具主要为利率互换。一方面,2017 年
受市场影响,债券及同业存单利率上行较快,导致持有的债券及同业存单公允价
值下降;另一方面,与利率互换密切相关的 7 天回购利率走势与债券市场利率走
势不同步,导致衍生金融工具净收益同比下降。

                                          211
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     由于新金融工具会计准则于 2018 年起正式实施,本行对投资收益的具体项
目进行了相应调整,具体情况如下:

                                                                                 单位:百万元
                             2018 年 1-6 月                          2017 年 1-6 月
        项目
                       金额                占比(%)             金额            占比(%)
 贵金属买卖及公允
                               382                  32.18                402             54.40
 价值变动收益
 以公允价值计量且
 其变动计入当期损
 益的金融资产及金              303                  25.53                -102           -13.80
 融负债的价差收益
 /(损失)和分红收入
 衍生金融工具(不含
 外汇衍生金融工具)             177                  14.91                134             18.13
 净收益
 发放贷款和垫款价
                               334                  28.14                320             43.30
 差收益
 以公允价值计量且
 其变动计入其他综
                                  8                  0.67                   -                   -
 合收益的金融投资
 的价差收益
 可供出售金融资产
                                  -                     -                 35              4.74
 价差收益
 以摊余成本计量的
 金融投资的价差收                 1                  0.08                   -                   -
 益
 其他损失                       -18                 -1.52                 -50            -6.77
 投资收益合计                 1,187                100.00                739            100.00
 投资收益占净利润
                                                     8.88                                 5.89
 比例(%)

     2018 年 1-6 月,本行投资收益同比大幅上升,主要原因为债券投资及票据转
让价差收益增加。

     (三)业务及管理费

     报告期内,本行业务及管理费的主要组成部分列示如下:

                                                                                 单位:百万元
            项目          2018 年 1-6 月          2017 年        2016 年           2015 年
员工费用                           8,505              15,769            12,700         15,261
固定资产折旧                          506               975               848             725


                                            212
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           项目            2018 年 1-6 月         2017 年          2016 年           2015 年
经营租入固定资产改良支
                                     213                  481                454              379
出摊销
无形资产摊销                         371                  674                587              623
租赁费                              1,293                2,581           2,590            2,416
一般业务管理费用                    6,092               11,136         10,794            10,708
业务及管理费合计                  16,980                31,616         27,973            30,112

       2018 年 1-6 月本行业务及管理费 169.80 亿元,较 2017 年 1-6 月上升 26.85%;
成本收入比为 29.66%,较 2017 年 1-6 月上升 4.90 个百分点。2017 年本行业务
及管理费 316.16 亿元,较 2016 年上升 13.02%。2017 年本行成本收入比为 29.89%,
较 2016 年上升 3.92 个百分点。2016 年本行业务及管理费 279.73 亿元,较 2015
年下降 7.10%。2016 年本行成本收入比为 25.97%,较 2015 年下降 5.34 个百分
点。2015 年本行业务及管理费 301.12 亿元,较 2014 年的 266.68 亿元增长 12.91%,
主要是由于营业网点及业务规模增长,以及管理的持续投入所致。2015 年本行
成本收入比为 31.31%,较 2014 年下降 5.02 个百分点。

       员工费用是构成业务及管理费中的最大组成部分。2018 年 1-6 月、2017 年、
2016 年和 2015 年,本行员工费用分别为 85.05 亿元、157.69 亿元、127.00 亿元
和 152.61 亿元,占本行业务及管理费的比例分别为 50.09%、49.88%、45.40%和
50.68%。2017 年,本行员工费用较 2016 年增长 24.17%,主要是因为本行薪酬
结构的调整。

       (四)资产减值损失和信用减值损失

       2017 年、2016 年和 2015 年,本行资产减值损失的主要组成部分列示如下:

                                                                                   单位:百万元
             项目                   2017 年                  2016 年                2015 年
存放同业款项                                        -                    8                     -2
拆出资金                                            -                  -10                       -
买入返售金融资产                                    -                   -7                     -1
发放贷款和垫款                              40,803                 45,435                29,867
可供出售金融资产                                  236                  16                        -
持有至到期投资                                    33                     1                     -2
应收款项类投资                               1,550                     840                    465
抵债资产                                          24                   91                      35
其他                                              279                  144                    123
资产减值损失合计                            42,925                 46,518                30,485

                                            213
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       本行资产减值损失主要由发放贷款和垫款以及应收款项类投资减值损失构
成。2017 年、2016 年和 2015 年,本行计提的资产减值损失分别为 429.25 亿元、
465.18 亿元和 304.85 亿元。2015-2017 年,本行资产减值损失计提增加,主要是
因为贷款和应收款项类投资规模增加,相应增加了拨备余额。报告期内,本行持
续完善风险管理体系,加强信贷风险防控,严格执行审慎稳健的拨备政策,不断
增强风险抵御能力。

       根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会
[2018]15 号)的有关要求,2018 年 1-6 月,本行计提的各项金融工具预期信用损
失计入新增“信用减值损失”科目,本行资产减值损失的主要组成部分列示如下:

                                                                           单位:百万元
            项目                   2018 年 1-6 月                   2017 年 1-6 月
本期计提/(转回)减值损失:
存放同业                                                 -                                  -
拆出资金                                                 -                                  -
买入返售金融资产                                         -                                  -
发放贷款和垫款                                           -                           22,856
可供出售金融资产                                         -                                  -
持有至到期投资                                           -                              10
应收款项类投资                                           -                             700
抵债资产                                                62                              15
其他                                                     -                             135
合计                                                    62                           23,716

       2018 年 1-6 月,本行信用减值损失的主要组成部分列示如下:

                                                                           单位:百万元
                            项目                                    2018 年 1-6 月
本期计提/(转回)减值损失:                                                                   -
存放同业                                                                              -120
拆出资金                                                                                 1
买入返售金融资产                                                                        15
发放贷款和垫款                                                                       21,044
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资                                        13
以摊余成本计量的金融投资                                                              1,118
其他资产                            &nbs