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金融界 > 债券频道 > 债券公告
绝味食品:公开发行可转换公司债券发行结果公告下载
证券代码:603517           证券简称:绝味食品          公告编号:2019-013


                        绝味食品股份有限公司
            公开发行可转换公司债券发行结果公告
               保荐机构(联席主承销商):华融证券股份有限公司
                    联席主承销商:中信证券股份有限公司
                    联席主承销商:海通证券股份有限公司

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    绝味食品股份有限公司(以下简称“绝味食品”或“发行人”)公开发行可
转换公司债券(以下简称“可转债”)已获得中国证券监督管理委员会证监许可
[2018]2222 号文核准。本次发行的可转债简称为“绝味转债”,债券代码为
“113529”。

    本次发行的可转债规模为 100,000 万元,向发行人在股权登记日(2019 年 3
月 8 日,T-1 日)收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称
“中国结算上海分公司”)登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额
部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和网上通过上海
证券交易所(以下简称“上交所”)交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。
本次发行认购不足 100,000 万元的部分由联席主承销商余额包销。

    一、本次可转债原股东优先配售结果

    本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2019 年 3 月 11 日(T 日)结束,
配售结果如下:

         类别                  配售数量(手)         配售金额(万元)
    原有限售条件股东                       280,000               28,000.00
    原无限售条件股东                       274,311               27,431.10
         合计                              554,311               55,431.10



                                     1
       二、本次可转债网上认购结果

    本次发行原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)的网上
认购缴款工作已于 2019 年 3 月 13 日(T+2 日)结束。本公告一经刊出即视同向
已参与网上申购并中签且及时足额缴款的网上投资者送达获配通知。联席主承销
商根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据,对本次可转债网上发行的最终
认购情况进行了统计,结果如下:

                      缴款认购数量   缴款认购金额      放弃认购数量   放弃认购金额
          类别
                        (手)         (万元)            (手)       (万元)
 网上社会公众投资者         33,651          3,365.10            709          70.90

       三、本次可转债网下认购结果

    本次发行原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)的网下
认购缴款工作已于 2019 年 3 月 13 日(T+2 日)结束。联席主承销商根据资金到
账情况,对本次可转债网下发行的最终认购情况进行了统计,结果如下:

                      缴款认购数量   缴款认购金额      放弃认购数量   放弃认购金额
          类别
                        (手)         (万元)            (手)         (元)
   网下机构投资者          411,329         41,132.90              0              0

    本次网下申购资金经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)验资,网下发
行经湖南启元律师事务所律师现场见证。

       四、联席主承销商包销情况

    根据承销协议约定,本次网上网下投资者放弃认购数量全部由联席主承销商
包销,联席主承销商包销数量为 709 手,包销金额为 70.90 万元,包销比例为
0.0709%。

    2019 年 3 月 15 日(T+4 日),保荐机构(联席主承销商)将包销资金与投
资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人,发行人向中国结算上
海分公司提交债券登记申请,将包销的可转债登记至联席主承销商指定证券账
户。

       五、联席主承销商联系方式


                                       2
   投资者如对本公告所公布的发行结果有疑问,请与本次可转债发行的联席主
承销商联系。具体联系方式如下:

   1、保荐机构(联席主承销商):华融证券股份有限公司

   地址:北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国人保寿险大厦 16 层

   电话:010-85556548

   传真:010-85556405

   联系人:资本市场部

   2、联席主承销商:中信证券股份有限公司

   地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号

   电话:010-60837682

   传真:010-60833619

   联系人:资本市场部

   3、联席主承销商:海通证券股份有限公司

   地址:上海市广东路 689 号

   电话:021-23219514

   传真:021-23219514

   联系人:资本市场部

                                            发行人:绝味食品股份有限公司

                        保荐机构(联席主承销商):华融证券股份有限公司

                                      联席主承销商:中信证券股份有限公司

                                      联席主承销商:海通证券股份有限公司

                                                        2019 年 3 月 14 日



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