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金融界 > 债券频道 > 债券公告
欧派家居:公开发行可转换公司债券募集说明书下载
股票简称:欧派家居                       股票代码:603833




          欧派家居集团股份有限公司
           (广东省广州市白云区广花三路 366 号)




    公开发行可转换公司债券募集说明书




                保荐机构(主承销商)



        (中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号)



                       二〇一九年八月
欧派家居集团股份有限公司                       公开发行可转换公司债券募集说明书




                                 声明
    本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何
虚假、误导性陈述或重大遗漏,并保证所披露信息的真实、准确、完整。

    公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证
募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。

    证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定,均不表明其
对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与
之相反的声明均属虚假不实陈述。

    根据《证券法》的规定,证券依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发
行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。




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                           重大事项提示
    投资者在评价公司本次发行的可转换公司债券时,应特别关注下列重大事项
并仔细阅读本募集说明书中有关风险因素的章节。


一、关于本次可转债发行符合发行条件的说明

    根据《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法规规定,公司本次
公开发行可转换公司债券符合法定的发行条件。


二、关于本次发行的可转换公司债券的信用评级

    本次可转换公司债券经联合信用评级有限公司评级,根据联合评级出具的
《欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券信用评级报告》(联合
[2019]785 号),欧派家居主体信用等级为 AA,本次可转换公司债券信用等级为
AA,评级展望稳定。

    在本次评级的信用等级有效期内(至本次债券本息的约定偿付日止),联合
评级将每年至少进行一次跟踪评级。如果由于外部经营环境、本公司自身情况或
评级标准变化等因素,导致本可转债的信用评级降低,将会增大投资者的投资风
险,对投资者的利益产生一定影响。


三、公司的股利分配政策和决策程序

    公司在公司章程(2019 年 4 月)中对税后利润分配政策及决策程序规定如
下:

    “第一百六十一条 公司在制定利润分配政策和具体方案时,应当重视投资
者的合理投资回报,并兼顾公司的长远利益和可持续发展,保持利润分配政策的
连续性和稳定性。在有条件的情况下,公司可以进行中期利润分配。

    公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的
其他方式。公司在选择利润分配方式时,相对于股票股利等分配方式优先采用现
金分红的方式。根据公司现金流状况、业务成长性、每股净资产规模等情况,公


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司可以采用发放股票股利方式进行利润分配。

    (一)差异化的现金分红政策

    在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司原则上
应在每年年度股东大会召开后进行一次现金分红,且以现金方式分配的利润应不
少于当年实现的可分配利润的百分之二十;公司存在以前年度未弥补亏损的,以
现金方式分配的利润应不少于弥补亏损后可分配利润的百分之二十;公司实施现
金分红政策时,可以同时派发股票股利。

    公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水
平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照《公司章程》规
定的程序,提出差异化的现金分红政策:

    1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现
金分红在本次利润分配中所占比例不低于百分之八十;

    2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现
金分红在本次利润分配中所占比例不低于百分之四十;

    3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现
金分红在本次利润分配中所占比例不低于百分之二十;

    公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。

    (二)公司利润分配方案的决策程序和机制

    1、公司每年利润分配预案由董事会结合《公司章程》的规定、盈利情况、
资金供给和需求情况制定。独立董事应对利润分配方案进行审核并发表独立明确
的意见,董事会通过后提交股东大会审议。

    独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。
股东大会对现金分红具体方案进行审议前,应通过多种渠道主动与股东特别是中
小股东进行沟通和交流,包括但不限于电话、传真和邮件沟通或邀请中小股东参
会等方式,充分听取中小股东的意见和诉求。

    2、公司因特殊情况而不进行现金分红时,公司应在董事会决议公告和年报


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全文中披露未进行现金分红或现金分配低于规定比例的原因,以及公司留存收益
的确切用途及预计投资收益等事项。

    3、董事会审议利润分配相关政策时,须经全体董事过半数表决通过方可提
交股东大会审议;股东大会审议利润分配相关政策时,须经出席股东大会会议的
股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过。

    4、公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召
开后二个月内完成股利的派发事项。

    存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红
利,以偿还其占用的资金。

    (三)公司利润分配政策的调整

    如遇到战争、自然灾害等不可抗力,并对公司生产经营造成重大影响时,或
公司自身经营状况发生重大变化时,公司可对利润分配政策进行调整,但调整后
的利润分配政策不得违反相关法律、行政法规、部门规章和政策性文件的规定。

    公司调整利润分配方案,应当按照本条第(二)款的规定履行相应决策程序。

    (四)利润分配政策的披露

    公司应当在年度报告中详细披露利润分配政策的制定及执行情况,说明是否
符合《公司章程》的规定或者股东大会决议的要求;现金分红标准和比例是否明
确和清晰;相关的决策程序和机制是否完备;独立董事是否尽职履责并发挥了应
有的作用;中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,中小股东的合法权益是
否得到充分保护等。如涉及利润分配政策进行调整或变更的,还要详细说明调整
或变更的条件和程序是否合规和透明等。”


四、本公司最近三年现金分红情况

    公司最近三年的现金股利分配情况如下:

                                                                        单位:万元
                 分红年度                   2018 年度    2017 年度       2016 年度
 合并报表中归属于上市公司股东的净利润       157,185.83   130,013.20       94,956.21


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                 分红年度                    2018 年度    2017 年度       2016 年度
            现金分红(含税)                  31,514.37    42,028.35                    -
当年现金分红占归属上市公司股东的净利润
                                                20.05%        32.33%                    -
                的比例
       最近三年累计现金分配合计                                            73,542.72
         最近三年年均可分配利润                                           127,385.08
最近三年累计现金分配利润占年均可分配利
                                                                              57.73%
                润的比例



五、本次公开发行可转换公司债券不设担保

    根据《上市公司证券发行管理办法》第二十条规定:“公开发行可转换公司
债券,应当提供担保,但最近一期末经审计的净资产不低于人民币十五亿元的公
司除外”。截至 2018 年 12 月 31 日,公司经审计的归属于母公司股东的净资产
为 75.61 亿元,符合不设担保的条件,因此本次发行的可转债未设担保。


六、公司的相关风险

    本公司提请投资者仔细阅读本募集说明书“风险因素”全文,并特别注意以
下风险:

    (一)市场风险

    1、房地产市场调控风险

    家居行业处于房地产行业的下游,受房地产行业的景气程度影响。近年来,
为抑制部分城市房价过快上涨的势头、促进房地产市场平稳健康发展,国家陆续
出台了一系列包括土地、信贷等在内的房地产市场宏观调控政策,有效调节了房
地产市场的过热增长。最近三年,公司销售收入分别为 713,413.06 万元、
971,017.80 万元和 1,150,938.65 万元,销售收入保持稳定增长,房地产行业的
宏观调控政策和房地产市场的波动并未对公司的经营业绩产生明显不利影响,主
要原因系:一方面,由于家具的购置和装修发生于交房后,因此房地产销售对家
居行业的影响具有一定的滞后性,短期内受房地产行业宏观调控、房地产市场波
动及房地产投资增速下滑等因素的影响较为有限;另一方面,整体家居行业属于



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家具行业新兴的细分领域,正处于快速发展阶段,不仅限于新建商品住宅的装修,
还包括存量新房的一次装修和存量住宅的二次装修等,市场容量较大,行业增速
较快。

    但是,若未来宏观调控、经济发展环境导致我国房地产市场持续低迷,整体
家居行业仍将受到一定的影响。因此,公司存在因房地产市场不景气导致业绩下
滑的风险。

    2、市场竞争加剧风险

    整体家居行业相较于传统家居行业,具有满足消费者个性化需求、空间利用
率高、全流程服务和质量稳定等特点,吸引了越来越多的消费群体,呈现出快速
发展的趋势。公司在整体厨柜领域一直保持行业龙头地位,并在整体衣柜和定制
木门领域取得显著增长,在整体家居行业中具有较高的知名度与影响力。

    由于整体家居行业市场前景广阔,已有部分传统家具制造企业转型整体家居
市场,包括主营产品为瓷砖、地板、沙发在内的企业亦看好整体家居行业的市场
前景,开始涉足该行业。此外,整体家居行业内的企业纷纷借助资本市场的力量
加快产能扩张、渠道建设和提升信息化水平等。这些因素导致行业竞争从初始的
价格、质量竞争进入到品牌、渠道、研发、服务、人才、管理等复合竞争层级,
市场竞争的加剧可能导致行业平均利润率下降,从而影响未来公司的经营。

    3、品牌、产品设计被仿冒风险

    品牌是消费者购买整体家居产品的重要影响因素。公司先后获得“广东省名
牌产品”、“中国名牌产品”、“中国驰名商标”、“中国厨房家具 20 年突出贡献奖”
等殊荣,“欧派”品牌在国内整体家居市场上已具有较高的知名度和美誉度。若
市场上某些不法厂商仿冒“欧派”进行非法生产销售,将对公司造成不利影响。

    当前,国内部分整体家居定制企业在产品研发与创新方面的基础仍较为薄
弱,模仿抄袭设计成果的现象时有发生。尽管公司积极采取多种措施保护自主知
识产权,但仍无法及时获取所有的侵权信息。若未来公司产品被大量仿冒,将会
影响公司的品牌形象及消费者对公司产品的消费意愿,从而可能对公司的正常生
产经营产生不利影响。


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    (二)经营风险

    1、原材料价格波动风险

    报告期内,公司整体家居生产所需的原材料主要包括刨花板、中纤板、石英
石板材、外购的部分电器及功能五金件等。最近三年,公司直接材料成本占生产
成本的比例分别为 76.43%、75.86%和 74.94%,直接材料价格对公司生产成本
的影响较大。近年来,部分原材料价格存在一定的波动,若未来原材料采购价格
发生剧烈波动,可能对公司的生产经营产生负面影响。

    2、产品质量风险

    公司一直视产品质量为企业发展的基石,公司生产技术先进,工艺流程完善,
质控标准严格,质控措施完备,产品出厂前均经过严格的质量检验,但这无法完
全排除产品使用后发生质量问题的可能性。产品一旦发生质量问题,即便在非公
司责任的情况下,消费者也可能与公司产生权益纠纷,这对公司产品未来的美誉
度和信任度构成潜在风险,进而可能对公司产品的市场销售造成不利影响。

    3、信息技术风险

    随着定制家居市场的快速发展和公司生产经营规模的不断扩大,公司在柔性
制造、供应链管理、管理信息协同化、辅助财务核算和完善物流管理等方面对信
息系统建设提出了更高的要求。目前,公司正不断深化全流程信息化体系建设,
注重各系统之间的业务、流程、数据集成及营销与制造软件全业务流程的无缝对
接。尽管公司的信息技术水平在不断提升,但由于软件开发效果是否达到预期以
及新系统运行是否稳定尚存在不确定性,因此公司可能存在信息化建设成效不佳
的风险。

    (三)经销商管理风险

    通过经销商专卖店销售是公司最主要的销售渠道,报告期内,公司通过经销
商销售的收入占主营业务收入的比例为 85.47%、84.08%和 81.64%。经销商专
卖店销售模式有利于公司借助经销商的区域资源优势拓展营销网络,并对各级市
场进行有效渗透、提高产品的市场占有率。




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    尽管公司与经销商建立了长期良好的合作关系,且在与经销商签订的合作协
议中约定了经销商的权利和义务,在形象设计、人员培训、产品定价等方面对经
销商进行了统一管理。但若个别经销商未按照合作协议的约定进行产品的销售和
服务,或经营活动有悖于公司品牌的经营宗旨,将会对公司的市场形象产生负面
影响。同时,公司亦无法保证经销商能够在签订合作协议后完成约定的业绩目标,
如果在合作协议到期时,经销商无法按计划完成业绩目标,公司的经营业绩将受
到不利影响。

       (四)募集资金投向风险

    1、募集资金投资项目不能达到预期收益风险

    基于当前宏观经济情况、市场环境、技术发展趋势及本公司现有技术基础与
实际经营状况等因素,公司对本次募集资金投资项目进行充分的可行性研究论
证,并对募集资金投资项目产生的经济效益进行了审慎测算,认为该募投项目收
益良好,可行性强。但未来如果我国宏观经济运行出现较大波动,或整体家居行
业市场环境发生重大变化,将会对募投项目的投资回报和预期收益产生不利影
响。

    2、募集资金投资项目建设风险

    公司拥有丰富的项目建设经验,并已制定了详实的项目建设计划和严格的项
目工程质量、进度以及费用控制方案,力争早日完成项目建设并投入使用以获得
最大的经济效益。但在项目建设过程中,可能会受到诸如国家宏观经济政策、市
场环境、技术力量、资金投入、企业自身管理水平等外在与内在因素的影响,导
致项目的实施条件发生变化而无法如期完成。因此,公司存在募集资金投资项目
不能如期完成,从而影响公司经营业绩的风险。

    3、净资产收益率下降风险

    报告期内,公司实现净利润分别为 94,340.74 万元、129,932.47 万元和
157,185.83 万元,扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率分别为 37.56%、
23.67%和 21.63%。本次发行完成后,公司净资产将显著增加;鉴于募集资金投
资项目获得收益需要一定的时间,如果公司净利润增长速度低于同期净资产增长


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速度,则可能导致净资产收益率较以前年度有所下降。

    (五)可转换公司债券本身的风险

    1、可转换公司债券到期不能转股的风险

    股票价格不仅受公司盈利水平和经营发展的影响,宏观经济政策、社会形势、
汇率、投资者的偏好和心理预期都会对其走势产生影响。如果因上述因素导致可
转换公司债券未能在转股期内转股,公司则需对未转股的可转换公司债券偿付本
息,从而增加公司财务费用和经营压力。

    2、可转换公司债券价格波动的风险

    可转换公司债券是一种具有债券特性且附有股票期权的混合型证券,其二级
市场价格受市场利率、债券剩余期限、转股价格、公司股票价格、赎回条款、回
售条款和向下修正条款、投资者的预期等诸多因素的影响。可转债因附有转股选
择权,多数情况下可转债的发行利率比类似期限、类似评级的可比公司债券的利
率更低。此外,可转债的交易价格会受到公司股价波动的影响。由于可转债的转
股价格为事先约定的价格,随着市场股价的波动,可能会出现转股价格高于股票
市场价格的情形,导致可转债的交易价格降低。因此,公司可转债在上市交易及
转股过程中,可转债交易价格均可能出现异常波动或价值背离,甚至低于面值的
情况,从而使投资者面临一定的投资风险。本公司提醒投资者必须充分认识到债
券市场和股票市场中可能遇到的风险以及可转债的产品特性,以便作出正确的投
资决策。

    3、可转换公司债券存续期内转股价格向下修正条款不实施的风险

    本次可转换公司债券发行方案设置了公司转股价格向下修正条款:在本次发
行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十
五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时,公司董事会有权提出转股价
格向下修正方案并提交公司股东大会表决。上述方案须经出席会议的股东所持表
决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转
换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前
二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者,且同时不得低


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于最近一期经审计的每股净资产以及股票面值。若在前述三十个交易日内发生过
转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收
盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计
算。

    未来在触发转股股价格修正条款时,公司董事会可能基于公司的股票情况、
市场因素、业务发展情况和财务状况等多重因素考虑,不提出转股价格向下修正
方案,或董事会虽提出转股价格向下修正方案但方案未能通过股东大会表决。因
此,存续期内可转债持有人可能面临转股价格向下修正条款不实施的风险。

    4、转股价格向下修正的风险以及修正幅度存在不确定性风险

    当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于
当期转股价格的 80%时,将触发转股价格向下修正条款。当公司董事会提出转
股价格向下修正方案并获股东大会通过后,公司根据向下修正条款对转股价格进
行修正,转股价格的修正幅度将由于“修正后的转股价格应不低于股东大会召开
日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者”的规定而
受到限制,修正幅度存在不确定性的风险。此外,如公司股票价格仍低于修正后
的转股价格,导致本次发行的可转换公司债券的转股价值发生重大不利变化,进
而可能导致投资者向公司回售本可转换公司债券或投资者持有本可转换公司债
券到期不能转股的风险;转股价格向下修正还可能导致转股时新增股本总数较修
正前有所增加,对原有股东持股比例、净资产收益率和每股收益均产生一定的摊
薄作用。

    5、转股后每股收益、净资产收益率摊薄的风险

    由于可转债的转股情况受发行窗口、二级市场股价波动、投资者预期等多种
不确定因素影响,且本次募集资金投资的产业化项目需要一定的建设期,在此期
间相关的投资无法全部产生收益。因此,本次可转债发行后,如债券持有人在转
股期开始后的较短期间内将大部分或全部可转债转换为公司股票,公司将面临当
期每股收益和净资产收益率被摊薄的风险。

       (六)新增产能不能及时消化的风险



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    随着公司募集资金投资项目的建成达产,公司整体厨柜、整体衣柜与定制木
门的产能将迅速扩大,这将及时地满足公司业务发展的需求。近年来,定制家居
行业快速发展,公司的生产能力、渠道建设以及经营成果也同步提升,持续增长
的市场需求为公司募集资金投资项目的成功实施提供了坚实的保障。尽管公司已
对目标客户、市场前景、竞争格局等方面进行了深入的了解,并认为公司所处行
业具有广阔的市场前景,但依然存在未来市场增速低于预期或者公司市场开拓不
力、营销推广不达预期,从而面临新增产能不能被及时消化的风险。




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                                                      目录

声明.................................................................................................................. 1
重大事项提示 ................................................................................................... 2
   一、关于本次可转债发行符合发行条件的说明 .............................................. 2
   二、关于本次发行的可转换公司债券的信用评级 .......................................... 2
   三、公司的股利分配政策和决策程序 ............................................................ 2
   四、本公司最近三年现金分红情况 ................................................................ 4
   五、本次公开发行可转换公司债券不设担保 ................................................. 5
   六、公司的相关风险 ..................................................................................... 5
目录................................................................................................................ 12
第一节 释义 ................................................................................................... 15
第二节 本次发行概况 ..................................................................................... 19
   一、公司概况 .............................................................................................. 19
   二、本次发行概况 ....................................................................................... 20
   三、承销方式及承销期 ................................................................................ 35
   四、发行费用 .............................................................................................. 35
   五、与本次发行有关的时间安排 ................................................................. 35
   六、本次发行证券的上市流通 ..................................................................... 36
   七、本次发行的有关机构 ............................................................................ 36
第三节 风险因素 ............................................................................................ 39
   一、市场风险 .............................................................................................. 39
   二、经营风险 .............................................................................................. 40
   三、经销商管理风险 ................................................................................... 41
   四、募集资金投向风险 ................................................................................ 41
   五、可转换公司债券本身的风险 ................................................................. 42
   六、新增产能不能及时消化的风险 .............................................................. 44
第四节 公司基本情况 ..................................................................................... 45
   一、公司历史沿革 ....................................................................................... 45
   二、公司股本结构及前十名股东持股情况 ................................................... 55
   三、公司组织结构及主要对外投资情况 ....................................................... 57
   四、公司的控股股东及实际控制人基本情况 ............................................... 70


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  五、公司主营业务及主要产品 ..................................................................... 71
  六、公司所处行业的基本情况 ..................................................................... 73
  七、公司所在的行业竞争状况及公司的竞争优势 ........................................ 84
  八、公司主营业务的具体情况 ..................................................................... 89
  九、公司固定资产及无形资产情况 ............................................................ 100
  十、特许经营权及主要资质情况 ............................................................... 135
  十一、境外经营情况 ................................................................................. 136
  十二、上市以来历次筹资、派现及净资产额变化情况 ............................... 136
  十三、最近三年公司及控股股东、实际控制人所作出重要承诺及承诺的履行情
  况 .............................................................................................................. 136
  十四、公司利润分配政策 .......................................................................... 142
  十五、公司最近三年发行债券和资信评级情况 .......................................... 144
  十六、公司董事、监事和高级管理人员 ..................................................... 145
  十七、公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关承诺
  主体的承诺等事项 ..................................................................................... 151
  十八、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况
  .................................................................................................................. 160
第五节 同业竞争与关联交易 ........................................................................ 161
  一、同业竞争 ............................................................................................ 161
  二、关联交易 ............................................................................................ 163
  三、独立董事关于同业竞争及关联交易的意见 .......................................... 168
第六节 财务会计信息 ................................................................................... 169
  一、公司最近三年财务报告审计情况 ........................................................ 169
  二、最近三年财务报表 .............................................................................. 169
  三、合并报表范围的变化情况 ................................................................... 192
  四、公司最近三年的主要财务指标 ............................................................ 193
第七节 管理层讨论与分析 ........................................................................... 197
  一、公司财务状况分析 .............................................................................. 197
  二、公司盈利能力分析 .............................................................................. 215
  三、公司现金流量分析 .............................................................................. 229
  四、公司资本性支出分析 .......................................................................... 232
  五、报告期内会计政策、会计估计变更和会计差错更正情况 .................... 233
  六、重大事项说明 ..................................................................................... 235
  七、公司财务状况和盈利能力的未来趋势分析 .......................................... 235
第八节 本次募集资金运用 ........................................................................... 237
  一、本次募集资金运用概况....................................................................... 237

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  二、本次募集资金投资项目的实施背景 ..................................................... 238
  三、本次募集资金的必要性及可行性 ........................................................ 240
  四、募投资金拟投资项目概况 ................................................................... 244
  五、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响 ...................................... 247
第九节 历次募集资金运用调查 .................................................................... 249
  一、历次募集资金的基本情况 ................................................................... 249
  二、前次募集资金的基本情况 ................................................................... 249
  三、前次募集资金的实际使用情况 ............................................................ 249
  四、会计师事务所对前次募集资金使用情况的鉴证报告结论 .................... 255
第十节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明 ............................. 256
  一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 ...................................... 256
  二、保荐机构(主承销商)声明 ............................................................... 257
  三、发行人律师声明 ................................................................................. 259
  四、会计师事务所声明 .............................................................................. 260
  五、资信评级机构声明 .............................................................................. 261
第十一节 备查文件 ...................................................................................... 262




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    欧派家居集团股份有限公司                         公开发行可转换公司债券募集说明书




                                 第一节 释义
           在本募集说明书中,除非文中另有所指,下列词语具有如下涵义:

一、普通术语
本公司、公司、发行人、股份公
                                指    欧派家居集团股份有限公司
司、欧派集团、欧派家居
控股股东/实际控制人             指    自然人姚良松
                                      发行人本次公开发行不超过 14.95 亿元可转换公司债
本次发行                        指
                                      券的行为
                                      发行公司依法发行、在一定期间内依据约定的条件可
可转换公司债券/可转债           指
                                      以转换成股份的公司债券
保荐机构、保荐人、主承销商、
                                指    国泰君安证券股份有限公司
国泰君安证券
信达、发行人律师                指    广东信达律师事务所
正中珠江、发行人会计师          指    广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)
联合、发行人资信评级机构        指    联合信用评级有限公司
                                      《欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债
募集说明书                      指
                                      券募集说明书》
欧派有限                        指    广东欧派家居集团有限公司
康洁厨房                        指    欧派集团前身广州市康洁厨房设备有限公司
欧派厨柜企业                    指    广州欧派厨柜企业有限公司
欧派厨柜                        指    广州欧派厨柜设备有限公司
广东欧派                        指    广东欧派集团有限公司
欧派集成                        指    广州欧派集成家居有限公司
欧派卫浴                        指    广州市欧派卫浴有限公司
香港欧派                        指    欧派(香港)国际贸易有限公司
广州奥维                        指    广州市奥维装饰材料有限公司
天津欧派                        指    天津欧派集成家居有限公司
无锡欧派                        指    江苏无锡欧派集成家居有限公司
                                      广州欧铂尼集成家居有限公司,曾用名广州欧铂尼门
广州欧铂尼                      指
                                      业有限公司、广州欧派门业有限公司
清远欧派                        指    清远欧派集成家居有限公司
欧派联合                        指    欧派联合(天津)家居销售有限公司
                                      欧派(广州)软装配饰设计有限公司,曾用名广州欧
欧派软装                        指
                                      派墙饰有限公司



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       欧派家居集团股份有限公司                         公开发行可转换公司债券募集说明书



欧派商厨                          指   广州欧派商用厨房设备有限公司
意大利铂尼                        指   铂尼家居有限公司
创意家居                          指   广州欧派创意家居设计有限公司
成都欧派                          指   成都欧派智能家居有限公司
梅州欧派                          指   梅州欧派投资实业有限公司
梅州柘岭                          指   梅州柘岭投资实业有限公司
远岭投资                          指   梅州远岭投资实业有限公司
欧尔本投资                        指   广州欧尔本投资有限责任公司
绿海医疗                          指   广州绿海医疗器械保健品有限公司
红星喜兆                          指   红星喜兆投资有限公司
天欧投资                          指   赣州天欧投资合伙企业(有限合伙)
中天基业                          指   北京中天基业投资管理有限公司
                                       Metro Particle Co.,Ltd,泰国公司,刨花板等木质类板
Metro                             指
                                       材制造商
                                       Julius Blum GmbH,奥地利公司,家具五金配件制造
百隆                              指
                                       商
                                       Hettich,世界领先的家具配件制造商之一,公司总部
海蒂诗                            指
                                       位于德国基希伦根(Kirchlengen)
                                       Homag Holzbearbeitungssysteme GmbH,德国公司,
豪迈                              指
                                       木工机械制造商
                                       中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规
十三五                            指
                                       划纲要,简称“十三五”规划(2016-2020 年)
《公司法》                        指   《中华人民共和国公司法》
《证券法》                        指   《中华人民共和国证券法》
《公司章程》                      指   现行的《欧派家居集团股份有限公司章程》
                                       经发行人 2014 年第一次临时股东大会审议通过并于
《公司章程(草案)》              指   发行人首次公开发行股票并上市后正式生效的《欧派
                                       家居集团股份有限公司章程(草案)》
国务院                            指   中华人民共和国国务院
中国证监会                        指   中国证券监督管理委员会
交易所                            指   上海证券交易所
工信部                            指   中华人民共和国工业和信息化部
报告期期末                        指   2018 年 12 月 31 日
报告期                            指   2016 年、2017 年和 2018 年
A股                               指   中国境内公司发行的人民币普通股票
元、万元、亿元                    指   人民币元、人民币万元、人民币亿元
二、行业术语


                                         16
       欧派家居集团股份有限公司                         公开发行可转换公司债券募集说明书



                                       结合消费者个性化需求,对厨柜、衣柜、木门、浴室
                                       洁具、配饰等家居产品进行统筹配置与合理安排,以
整体家居                          指
                                       达到居室空间结构、色彩、功能协调统一的家居产品
                                       组合
                                       结合厨房空间结构与消费者个性化需求,将厨柜柜体、
整体厨柜                          指   台面、厨房电器及其他功能部件统筹配置形成的成套
                                       厨柜产品
                                       结合居室空间结构与消费者个性化需求,将板材、推
整体衣柜                          指   拉门、玻璃、射灯及其他功能部件统筹配置形成的成
                                       套衣柜产品
                                       结合浴室空间结构与消费者个性化需求,将卫浴洁具、
整体卫浴                          指   浴室家具、龙头、瓷砖及其他功能配件统筹配置形成
                                       的成套卫浴产品
                                       结合居室环境与消费者个性化需求,就门板的材质、
定制木门                          指   造型、尺寸、颜色、配饰等进行个性化搭配与设计的
                                       定制化木门产品
                                       将木材等原材料切削成一定规格的碎片,经过干燥,
刨花板                            指   拌以胶黏剂、硬化剂、防水剂,在一定温度下压制而
                                       成的一种人造板材
                                       又称中密度纤维板,以木质纤维或者其他植物纤维为
中纤板                            指   原料,经打碎、纤维分离、干燥后施加脲醛树脂或其
                                       他适用的胶黏剂,热压后形成的人造板材
角码                              指   一种在整体家居产品中用于连接相交构件的五金件
                                       一种锯切木料快捷精准的装置,主要结构是滑动台、
推台锯                            指
                                       横档尺、溜板座、主锯、槽锯等
Oracle                            指   甲骨文公司的一款关系数据库管理系统
                                       物料清单,指产品所需要的零部件的清单及组成结构,
BOM                               指   即生产一件产品所需的子零件及其产品中零件数量的
                                       完全组合
OA                                指   办公自动化系统
三、可转换公司债券涉及专有术语
                                       根据登记结算机构的记录显示在其名下登记拥有本次
债券持有人                        指
                                       可转债的投资者
计息年度                          指   可转债发行日起每12个月
                                       持有人可将欧派家居可转债转换为本公司普通股的起
转股期                            指
                                       始日至结束日期间
                                       本次发行的可转债转换为公司普通股时,持有人需支
转股价格                          指
                                       付的每股价格
赎回                              指   发行人按事先约定的价格买回未转股的可转债
                                       可转债持有人按事先约定的价格将所持有的可转债卖
回售                              指
                                       给发行人




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欧派家居集团股份有限公司                     公开发行可转换公司债券募集说明书



    本募集说明书中部分合计数若与各数直接相加之和在尾数上有差异,均为四
舍五入所致。




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                           第二节 本次发行概况

一、公司概况

    中文名称:欧派家居集团股份有限公司

    英文名称:Oppein Home Group Inc.

    注册地址:广州市白云区广花三路 366 号

    办公地址:广州市白云区广花三路 366 号

    法定代表人:姚良松

    注册资本:420,191,551 元人民币

    成立时间:1994 年 7 月 1 日

    股票简称:欧派家居

    股票代码:603833.SH

    股票上市地:上海证券交易所

    经营范围:主营经营项目:家具制造业。

    一般经营项目:家用电器批发;家具批发;厨房设备及厨房用品批发;家居
饰品批发;家具设计服务;家具零售;家用厨房电器具制造;厨房用具及日用杂
品零售;日用电器修理;建材、装饰材料批发;家具安装;家具和相关物品修理;
家用清洁卫生电器具制造;家用美容、保健电器具制造;商品批发贸易(许可审
批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);货物进出口(专营专控
商品除外);技术进出口;家用空气调节器制造;家用电力器具专用配件制造;
其他家用电力器具制造;燃气、太阳能及类似能源家用器具制造;其他非电力家
用器具制造;电光源制造;照明灯具制造;家用通风电器具制造;家用制冷电器
具制造;灯用电器附件及其他照明器具制造;装卸搬运;道路货物运输代理;打
包、装卸、运输全套服务代理;物流代理服务;仓储代理服务;建筑用石加工;


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床上用品制造;毛巾类制品制造;窗帘、布艺类产品制造;木门窗、楼梯制造;
地板制造;其他仓储业(不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储);人
造超硬材料制造;机用磨石、抛光石制造;超硬材料磨具制造;卫生盥洗设备及
用具批发;化工产品批发(危险化学品除外);化工产品零售(危险化学品除外);
金属制厨房用器具制造;商业、饮食、服务专用设备制造;灯具零售;卫生洁具
零售;专用设备销售;软件服务;软件批发;软件测试服务;软件开发;软件零
售;日用灯具零售;销售本公司生产的产品(国家法律法规禁止经营的项目除外;
涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营);室内装饰设计服务;金属门窗
制造;房屋建筑工程施工;照明系统安装;建筑工程后期装饰、装修和清理;室
内装饰、装修;门窗安装;建筑物拆除(不含爆破作业);土石方工程服务;工
程排水施工服务;建筑劳务分包;基坑支护服务;建筑结构加固补强;建筑结构
防水补漏;混凝土切割、钻凿;混凝土泵送;隔声工程服务;建筑物空调设备、
通风设备系统安装服务;建筑物采暖系统安装服务;建筑物燃气系统安装服务;
建筑物排水系统安装服务;建筑物自来水系统安装服务;通信线路和设备的安装;
建筑物电力系统安装;灯具、装饰物品批发;木质家具制造;竹、藤家具制造;
金属家具制造;塑料家具制造;其他家具制造;锯材加工;木片加工;单板加工;
其他木材加工。


二、本次发行概况

       (一)本次发行的审批及核准情况

    本次可转债发行方案于 2018 年 5 月 21 日经公司第二届董事会第十五次会
议审议通过,于 2018 年 6 月 13 日经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通
过。

    2018 年 11 月 26 日,公司召开第二届董事会第十九次会议审议通过《关于
调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》,决定将本次公开发行可转换债
券的发行规模从不超过人民币 18 亿元(含 18 亿元)调减为不超过人民币 15 亿
元(含 15 亿元)。




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    2018 年 12 月 28 日,公司召开第二届董事会第二十一次会议审议通过《关
于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》,决定将本次公开发行可转换
债券的发行规模从不超过人民币 15 亿元(含 15 亿元)调减为不超过人民币 14.95
亿元(含 14.95 亿元)。

            证券类型                          可转换公司债券
            发行数量             不超过 149,500.00 万元(共计 1,495 万张)
            债券面值                            每张 100 元
            发行价格                            按面值发行
            债券期限                               6年
                             本次发行的可转债,原股东享有优先配售权。原股东优
      发行方式与发行对象     先认购后的余额向社会公众投资者发售,若有发售余额
                             则由主承销商包销。

    (二)本次可转债基本发行条款

    1、发行证券的种类

    本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转
换公司债券及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所上市。

    2、发行规模

    根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划,本次拟发行可转
换公司债券募集资金总额不超过人民币 14.95 亿元(含 14.95 亿元)。

    3、票面金额和发行价格

    本次发行的可转换公司债券按面值发行,每张面值为人民币 100 元。

    4、债券期限

    本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起 6 年。

    5、债券利率

    第一年 0.4%、第二年为 0.6%、第三年为 1.0%、第四年为 1.5%、第五年
为 1.8%、第六年为 2.0%。

    6、付息的期限和方式

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    (1)年利息计算

    年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可
转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

    年利息的计算公式为:I=B×i,其中:

    I:指年利息额;

    B:指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每
年”)付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额;

    i:指可转换公司债券的当年票面利率。

    (2)付息方式

    1)本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日
为可转换公司债券发行首日。

    2)付息日:每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一
年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不
另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

    3)付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,
公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前
(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向其
持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

    4)可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

    7、转股期限

    本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六
个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。

    8、转股价格的确定及其调整

    (1)初始转股价格的确定




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    本次发行的可转债的初始转股价格为 101.46 元/股,不低于募集说明书公告
日前二十个交易日公司股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除
息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整
后的价格计算)和前一个交易日公司股票交易均价之间较高者。

    前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该
二十个交易日公司股票交易总量;前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公
司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

    (2)转股价格的调整方式及计算公式

    在本次发行之后,当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、
派送现金股利等情况(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本),
使公司股份发生变化时,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,
最后一位四舍五入):

    派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);

    增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);

    上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);

    派送现金股利:P1=P0-D;

    上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k);

    其中:P0 为调整前转股价,n 为送股或转增股本率,k 为增发新股或配股率,
A 为增发新股价或配股价,D 为每股派送现金股利,P1 为调整后转股价。

    当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,
并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告,并于公告
中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如需);当转股价格调整日
为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后,转换股份登记日之前,
则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

    当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债


                                  23
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权利益或转股衍生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及
充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股
价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关
规定来制订。

    9、转股价格向下修正条款

    (1)修正权限与修正幅度

    在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易
日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时,公司董事会有
权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

    上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的
转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前
一交易日均价之间的较高者,且同时不得低于最近一期经审计的每股净资产以及
股票面值。

    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价计算。

    (2)修正程序

    如公司决定向下修正转股价格时,公司将在中国证监会指定的信息披露报刊
及互联网网站上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度、股权登记日及暂停转股
期间。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日),开始恢复转股申
请并执行修正后的转股价格。

    若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申
请应按修正后的转股价格执行。

    10、转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法

    债券持有人在转股期内申请转股时,转股数量的计算方式为 Q=V/P,并以


                                  24
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去尾法取一股的整数倍,其中:

    V:指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额;

    P:指申请转股当日有效的转股价格。

    可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换一股
的可转换公司债券部分,公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定,在可转
换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债
券的票面金额以及对应的当期应计利息。

    11、赎回条款

    (1)到期赎回条款

    在本次发行的可转债期满后五个交易日内,公司将以本次可转债票面面值的
110%(含最后一期利息)的价格向可转债持有人赎回全部未转股的可转债。

    (2)有条件赎回条款

    转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:

    1)在转股期内,如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易
日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%(含 130%);

    2)当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。

    当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365,其中:

    IA:指当期应计利息;

    B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金
额;

    i:指可转换公司债券当年票面利率;

    t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数(算头不算尾)。



                                  25
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    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘
价计算。

    12、回售条款

    (1)有条件回售条款

    在本次发行的可转换公司债券最后一个计息年度,如果公司股票在任何连续
三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时,可转换公司债券持有人
有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回
售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新
股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现
金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价
格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股
价格向下修正的情况,则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一
个交易日起重新计算。

    本次发行的可转换公司债券最后一个计息年度,可转换公司债券持有人在当
年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条
件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售
的,该计息年度不应再行使回售权,可转换公司债券持有人不能多次行使部分回
售权。

    (2)附加回售条款

    若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在
募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,且该变化被中国证监会认定为改变
募集资金用途的,可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券
持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利
息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加
回售申报期内进行回售,该次附加回售申报期内不实施回售的,不应再行使附加
回售权。



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    13、转股年度有关股利的归属

    因本次发行的可转换公司债券转股而增加的本公司股票享有与原股票同等
的权益,在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东(含因可转换
公司债券转股形成的股东)均参与当期股利分配,享有同等权益。

    14、发行方式及发行对象

    (1)发行方式

    本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2019 年 8 月 15 日,T-1 日)收
市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部
分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资
者发售的方式进行,余额由主承销商包销。

    (2)发行对象

    1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2019 年 8 月
15 日,T-1 日)收市后登记在册的发行人所有股东。

    2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的
自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规
禁止者除外)。

    3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。

    15、向原股东配售的安排

    本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日(2019 年 8 月
15 日,T-1 日)收市后登记在册的原股东优先配售。原股东可优先配售的欧派
转债数量为其在股权登记日(2019 年 8 月 15 日,T-1 日)收市后登记在册
的持有欧派家居的股份数量按每股配售 3.557 元面值可转债的比例计算可配售
可转债金额,再按 1,000 元/手的比例转换为手数,每 1 手(10 张)为一个申
购单位。

    原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上向社会
公众投资者通过上交所交易系统发售的方式进行,余额由承销商包销。


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    16、债券持有人会议相关事项

    (1)可转换公司债券持有人的权利与义务

    1)可转换公司债券持有人的权利

    ①依照其所持有的可转换公司债券数额享有约定利息;

    ②根据可转换公司债券募集说明书约定条件将所持有的可转换公司债券转
为公司股份;

    ③根据可转换公司债券募集说明书约定的条件行使回售权;

    ④依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的本期
可转换公司债券;

    ⑤依照法律、公司章程的规定获得有关信息;

    ⑥按可转换公司债券募集说明书约定的期限和方式要求公司偿付本期可转
换公司债券本息;

    ⑦依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并
行使表决权;

    ⑧法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。

    2)可转换公司债券持有人的义务

    ①遵守公司发行可转换公司债券条款的相关规定;

    ②依其所认购的可转换公司债券数额缴纳认购资金;

    ③遵守债券持有人会议形成的有效决议;

    ④除法律、法规规定及可转换公司债券募集说明书约定之外,不得要求公司
提前偿付可转换公司债券的本金和利息;

    ⑤法律、行政法规及公司章程规定应当由可转换公司债券持有人承担的其他
义务。

    (2)债券持有人会议的召开情形


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       在本次发行的可转换公司债券存续期内,发生下列情形之一的,公司董事会
应召集债券持有人会议:

       1)公司拟变更可转换公司债券募集说明书的约定;

       2)公司不能按期支付本期可转换公司债券本息;

       3)公司发生减资(因股权激励回购股份导致的减资除外)、合并、分立、
解散或者申请破产;

       4)担保人发生重大变化;

       5)发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项;

       6)根据法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所及本规则的规定,
应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

       下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议:

       1)公司董事会提议;

       2)单独或合计持有本次可转换公司债券未偿还债券面值总额 10%以上的债
券持有人书面提议;

       3)法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士。

       公司将在募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法,以及债券持有人会
议的权利、程序和决议生效条件。

       17、本次募集资金用途

       本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 14.95 亿元,扣除发行费
用后,将用于以下项目:

                                                                     单位:万元
                                                                      拟以募集资
序号                        项目名称                   总投资额
                                                                      金投入金额
 1                清远生产基地(二期)建设项目         108,083.00       40,000.00
 2                无锡生产基地(二期)建设项目          83,539.00       19,500.00
 3                  成都欧派智能家居建设项目           211,303.00       90,000.00



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                           合计                    402,925.00      149,500.00

    若本次发行可转换公司债券实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资
金总额,募集资金不足部分由公司自筹解决。如本次发行可转换公司债券募集资
金到位时间与项目实施进度不一致,公司可根据实际情况需要以其他资金先行投
入,并在募集资金到位后予以置换。

    18、募集资金存管

    公司已经制定《募集资金管理办法》。本次发行的募集资金将存放于公司董
事会决定的专项账户中,具体开户事宜在发行前由公司董事会确定。

    19、担保事项

    本次发行的可转换公司债券不提供担保。

    20、本次决议的有效期

    公司本次公开发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月,自发行方案经
股东大会审议通过之日起计算。

    (三)债券评级情况

    联合评级对本次可转债进行了信用评级,本次可转债主体信用评级为 AA,
债券信用评级为 AA,评级展望为稳定。

    (四)募集资金存放专户

    公司已经制订了募集资金管理相关制度,本次发行可转换公司债券的募集资
金将存放于公司董事会指定的募集资金专项账户中。

    (五)债券持有人会议

    为充分保护债券持有人的合法权益,本次可转债设立债券持有人会议。债券
持有人会议的主要内容如下:

    1、可转换公司债券持有人的权利与义务

    (1)可转换公司债券持有人的权利



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    ①依照其所持有的可转换公司债券数额享有约定利息;

    ②根据可转换公司债券募集说明书约定条件将所持有的可转换公司债券转
为公司股份;

    ③根据可转换公司债券募集说明书约定的条件行使回售权;

    ④依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的本期
可转换公司债券;

    ⑤依照法律、公司章程的规定获得有关信息;

    ⑥按可转换公司债券募集说明书约定的期限和方式要求公司偿付本期可转
换公司债券本息;

    ⑦依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并
行使表决权;

    ⑧法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。

    (2)可转换公司债券持有人的义务

    ①遵守公司发行可转换公司债券条款的相关规定;

    ②依其所认购的可转换公司债券数额缴纳认购资金;

    ③遵守债券持有人会议形成的有效决议;

    ④除法律、法规规定及可转换公司债券募集说明书约定之外,不得要求公司
提前偿付可转换公司债券的本金和利息;

    ⑤法律、行政法规及公司章程规定应当由可转换公司债券持有人承担的其他
义务。

    2、债券持有人会议的权限范围

    债券持有人会议的权限范围如下:

    (1)当公司提出变更可转换公司债券募集说明书约定的方案时,对是否同
意公司的建议作出决议,但债券持有人会议不得作出决议同意公司不支付本期可


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转换公司债券本息、变更本期债券利率和期限、取消可转换公司债券募集说明书
中的赎回或回售条款等;

    (2)当公司未能按期支付可转换公司债券本息时,对是否同意相关解决方
案作出决议,对是否通过诉讼等程序强制公司和担保人偿还债券本息作出决议,
对是否参与公司的整顿、和解、重组或者破产的法律程序作出决议;

    (3)当公司减资(因股权激励回购股份导致的减资除外)、合并、分立、解
散或者申请破产时,对是否接受公司提出的建议,以及行使债券持有人依法享有
的权利方案作出决议;

    (4)当担保人发生重大不利变化时,对行使债券持有人依法享有权利的方
案作出决议;

    (5)当发生对债券持有人权益有重大影响的事项时,对行使债券持有人依
法享有权利的方案作出决议;

    (6)在法律规定许可的范围内对本规则的修改作出决议;

    (7)法律、行政法规和规范性文件规定应当由债券持有人会议作出决议的
其他情形。

    3、债券持有人会议的召集

    (1)债券持有人会议由公司董事会负责召集。公司董事会应在提出或收到
召开债券持有人会议的提议之日起 30 日内召开债券持有人会议。会议通知应在
会议召开 15 日前向全体债券持有人及有关出席对象发出。

    (2)在本期可转换公司债券存续期间内,当出现以下情形之一时,公司董
事会应当召集债券持有人会议:

    ①公司拟变更可转换公司债券募集说明书的约定;

    ②公司未能按期支付本期可转换公司债券本息;

    ③公司发生减资(因股权激励回购股份导致的减资除外)、合并、分立、解
散或者申请破产;



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    ④担保人发生重大变化;

    ⑤发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项;

    ⑥根据法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所及本规则的规定,应
当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

    下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议:

    (1)公司董事会提议;

    (2)单独或合计持有本期可转换公司债券未偿还债券面值总额 10%以上的
债券持有人书面提议;

    (3)法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士。

    4、债券持有人会议的议案、出席人员及其权利

    (1)提交债券持有人会议审议的议案由召集人负责起草。议案内容应符合
法律、法规的规定,在债券持有人会议的权限范围内,并有明确的议题和具体决
议事项。

    (2)债券持有人可以亲自出席债券持有人会议并表决,也可以委托代理人
代为出席并表决。

    债券持有人及其代理人出席债券持有人会议的差旅费用、食宿费用等,均由
债券持有人自行承担。公司可以出席债券持有人会议,但无表决权。若债券持有
人为持有公司 5%以上股份的股东,或上述股东、公司的关联方,则该等债券持
有人在债券持有人会议上可发表意见,但无表决权,并且其代表的本期可转换公
司债券的张数在计算债券持有人会议决议是否获得通过时不计入有表决权的本
期可转换公司债券张数。确定上述公司股东的股权登记日为债权登记日当日。

    经会议主席同意,本次债券的其他重要相关方可以参加债券持有人会议,并
有权就相关事项进行说明,但无表决权。

    5、债券持有人会议的召开

    (1)债券持有人会议采取现场方式召开,也可以采取通讯等方式召开。


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    (2)债券持有人会议应由公司董事会委派出席会议的授权代表担任会议主
席并主持。如公司董事会未能履行职责时,由出席会议的债券持有人(或债券持
有人代理人)以所代表的本次债券表决权过半数选举产生一名债券持有人(或债
券持有人代理人)担任会议主席并主持会议;如在该次会议开始后 1 小时内未能
按前述规定共同推举出会议主持,则应当由出席该次会议的持有本期未偿还债券
表决权总数最多的债券持有人担任会议主席并主持会议。

    (3)应单独或合并持有本次债券表决权总数 10%以上的债券持有人的要
求,公司应委派一名董事或高级管理人员出席债券持有人会议。除涉及公司商业
秘密或受适用法律和上市公司信息披露规定的限制外,出席会议的公司董事或高
级管理人员应当对债券持有人的质询和建议作出答复或说明。

    (4)公司董事、监事和高级管理人员可以列席债券持有人会议。

    6、债券持有人会议的表决、决议及会议记录

    (1)向会议提交的每一议案应由与会的有权出席债券持有人会议的债券持
有人或其正式委托的代理人投票表决。每一张未偿还的债券(面值为人民币 100
元)拥有一票表决权。

    (2)公告的会议通知载明的各项拟审议事项或同一拟审议事项内并列的各
项议题应当逐项分开审议、表决。除因不可抗力等特殊原因导致会议中止或不能
作出决议外,会议不得对会议通知载明的拟审议事项进行搁置或不予表决。会议
对同一事项有不同提案的,应以提案提出的时间顺序进行表决,并作出决议。

    债券持有人会议不得就未经公告的事项进行表决。债券持有人会议审议拟审
议事项时,不得对拟审议事项进行变更,任何对拟审议事项的变更应被视为一个
新的拟审议事项,不得在本次会议上进行表决。

    (3)债券持有人会议采取记名方式投票表决。

    (4)除另有规定外,债券持有人会议作出的决议,须经出席会议的三分之
二以上未偿还债券面值的持有人(或债券持有人代理人)同意方为有效。




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     (5)债券持有人会议决议自表决通过之日起生效,但其中需经有权机构批
准的,经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、可转换公司债券募集
说明书和本规则的规定,除非另有明确约定对反对者或未参加会议者进行特别补
偿外,依据本规则经表决通过的债券持有人会议决议对本期可转换公司债券全体
债券持有人(包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人)具有法律约束力。

     (6)债券持有人会议召集人应在债券持有人会议作出决议之日后二个交易
日内将决议于监管部门指定的媒体上公告。公告中应列明会议召开的日期、时间、
地点、方式、召集人和主持人,出席会议的债券持有人和代理人人数、出席会议
的债券持有人和代理人所代表表决权的本期可转换公司债券张数及占本期可转
换公司债券总张数的比例、每项拟审议事项的表决结果和通过的各项决议的内
容。


三、承销方式及承销期

     本次发行由主承销商以余额包销方式承销,承销期的起止时间:自 2019 年
8 月 14 日至 2019 年 8 月 22 日。


四、发行费用

序号                              项目                           金额(万元)
 1     承销及保荐费用                                                  1,345.50
 2     律师费用                                                           60.00
 3     审计及验资费用                                                    100.00
 4     资信评级费用                                                       30.00
 5     信息披露费用                                                      243.00
 6     其他费用                                                           48.63
                               合计                                    1,827.13


五、与本次发行有关的时间安排

     本次发行期间的主要日程示意性安排如下(如遇不可抗力则顺延):


       日期           交易日                  发行安排




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       日期           交易日                            发行安排


 2019 年 8 月 14 日        T-2   刊登募集说明书及其摘要、《发行公告》、《网上路演公告》


                                 网上路演
 2019 年 8 月 15 日        T-1
                                 原 A 股股东优先配售股权登记日


                                 刊登《可转债发行提示性公告》

                                 原无限售股东优先配售认购日(缴付足额资金)

                                 原有限售股东优先配售认购日(15:00 前提交认购资料并按
 2019 年 8 月 16 日        T
                                 时足额缴纳认购资金)

                                 网上申购(无需缴付申购资金)

                                 确定网上中签率


                                 刊登《网上中签率及优先配售结果公告》
 2019 年 8 月 19 日    T+1
                                 网上申购摇号抽签



                                 刊登《网上中签结果公告》
 2019 年 8 月 20 日    T+2       网上投资者根据中签号码确认认购数量并缴纳认购款(投资
                                 者确保资金账户在 T+2 日日终有足额的可转债认购资金)



                                 主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销
 2019 年 8 月 21 日    T+3
                                 金额


 2019 年 8 月 22 日    T+4       刊登《发行结果公告》

    注:上述日期为交易日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事
件影响发行,公司将与保荐机构(主承销商)协商后修改发行日程并及时公告。


六、本次发行证券的上市流通

    本次发行的证券无持有期限制。发行结束后,本公司将尽快向上海证券交易
所申请上市交易,具体上市时间将另行公告。


七、本次发行的有关机构

    (一)发行人


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发行人:             欧派家居集团股份有限公司

法定代表人:         姚良松

住所:               广州市白云区广花三路366号

联系电话:           020-36733399

传真:               020-36733645

董事会秘书:         杨耀兴

联系人               杨耀兴、欧盈盈、梁韵婷


    (二)保荐机构(主承销商)

名称:             国泰君安证券股份有限公司

法定代表人:       杨德红

住所:             中国(上海)自由贸易试验区商城路618号

联系电话:         021-38676888

传真:             021-68876330

保荐代表人:       郭威、张力

项目协办人:       夏祺

项目经办人:       彭桂钊、强强、刘雨晴、赵越


    (三)发行人律师

名称:               广东信达律师事务所

负责人:             张炯

住所:               深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦12楼

联系电话:           0755-88265288

传真:               0755-88265537

经办律师:           任宝明、麻云燕、陈锦屏、梁晓华


    (四)会计师事务所

名称:               广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)

负责人:             蒋洪峰

住所:               广州市越秀区东风东路555号1001-1008房

联系电话:           020-83939698



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传真:               020-83800977

经办注册会计师:     洪文伟、冯军


    (五)资信评级机构

名称:               联合信用评级有限公司

法定代表人:         万华伟

住所:               天津市南开区水上公园北道38号爱俪园公寓508

联系电话:           010-85172818

传真:               010-85171273

经办评级人员:       高鹏、蒲雅修


    (六)申请上市的证券交易所

名称:               上海证券交易所

住所:               上海市浦东南路528号证券大厦

联系电话:           021-68808888

传真:               021-68804868


    (七)股份登记机构

名称:               中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

住所:               上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦36楼

联系电话:           021-58708888

传真:               021-58899400


    (八)本次可转债的收款银行

收款账户名称:             国泰君安证券股份有限公司

开户行:                   中国银行上海市中银大厦支行营业部

账号:                     436467864989

开户行大额支付系统号: 104290003791




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                           第三节 风险因素

一、市场风险

       (一)房地产市场调控风险

    家居行业处于房地产行业的下游,受房地产行业的景气程度影响。近年来,
为抑制部分城市房价过快上涨的势头、促进房地产市场平稳健康发展,国家陆续
出台了一系列包括土地、信贷等在内的房地产市场宏观调控政策,有效调节了房
地产市场的过热增长。最近三年,公司销售收入分别为 713,413.06 万元、
971,017.80 万元和 1,150,938.65 万元,销售收入保持稳定增长,房地产行业的
宏观调控政策和房地产市场的波动并未对公司的经营业绩产生明显不利影响,主
要原因系:一方面,由于家具的购置和装修发生于交房后,因此房地产销售对家
居行业的影响具有一定的滞后性,短期内受房地产行业宏观调控、房地产市场波
动及房地产投资增速下滑等因素的影响较为有限;另一方面,整体家居行业属于
家具行业新兴的细分领域,正处于快速发展阶段,不仅限于新建商品住宅的装修,
还包括存量新房的一次装修和存量住宅的二次装修等,市场容量较大,行业增速
较快。

    但是,若未来宏观调控、经济发展环境导致我国房地产市场持续低迷,整体
家居行业仍将会受到一定的影响。因此,公司存在因房地产市场不景气导致业绩
下滑的风险。

       (二)市场竞争加剧风险

    整体家居行业相较于传统家居行业,具有满足消费者个性化需求、空间利用
率高、全流程服务、量身定做且质量稳定等特点,吸引了越来越多的消费群体,
呈现出快速发展的趋势。公司在整体厨柜领域一直保持行业龙头地位,并在整体
衣柜和定制木门领域取得显著增长,在整体家居行业中具有较高的知名度与影响
力。

    由于整体家居行业市场前景广阔,已有部分传统家具制造企业转型整体家居


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市场,包括主营产品为瓷砖、地板、沙发在内的企业亦看好整体家居行业的市场
前景,开始涉足该行业。此外,整体家居行业内的企业纷纷借助资本市场的力量
加快产能扩张、渠道建设和提升信息化水平等。这些因素导致行业竞争从初始的
价格、质量竞争进入到品牌、渠道、研发、服务、人才、管理等复合竞争层级,
市场竞争的加剧可能导致行业平均利润率下降,从而影响未来公司的经营。

    (三)品牌、产品设计被仿冒风险

    品牌是消费者购买整体家居产品的重要影响因素。公司先后获得“广东省名
牌产品”、“中国名牌产品”、“中国驰名商标”、“中国厨房家具 20 年突出贡献奖”
等殊荣,“欧派”品牌在国内整体家居市场上已具有较高的知名度和美誉度。若
市场上某些不法厂商仿冒“欧派”进行非法生产销售,将对公司造成不利影响。

    当前,国内部分整体家居定制企业在产品研发与创新方面的基础仍较为薄
弱,模仿抄袭设计成果的现象时有发生。尽管公司积极采取多种措施保护自主知
识产权,但仍无法及时获取所有的侵权信息。若未来公司产品被大量仿冒,将会
影响公司的品牌形象及消费者对公司产品的消费意愿,从而可能对公司的正常生
产经营产生不利影响。


二、经营风险

    (一)原材料价格波动风险

    报告期内,公司整体家居生产所需的原材料主要包括刨花板、中纤板、石英
石板材、外购的部分电器及功能五金件等。最近三年,公司直接材料成本占生产
成本的比例分别为 76.43%、75.86%和 74.94%,直接材料价格对公司生产成本
的影响较大。近年来,部分原材料价格存在一定的波动,若未来原材料采购价格
发生剧烈波动,可能对公司的生产经营产生负面影响。

    (二)产品质量风险

    公司一直视产品质量为企业发展的基石,公司生产技术先进,工艺流程完善,
质控标准严格,质控措施完备,产品出厂前均经过严格的质量检验,但这无法完
全排除产品使用后发生质量问题的可能性。产品一旦发生质量问题,即便在非公



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司责任的情况下,消费者也可能与公司产生权益纠纷,这对公司产品未来的美誉
度和信任度构成潜在风险,进而可能对公司产品的市场销售造成不利影响。

    (三)信息技术风险

    随着定制家居市场的快速发展和公司生产经营规模的不断扩大,公司在柔性
制造、供应链管理、管理信息协同化、辅助财务核算和完善物流管理等方面对信
息系统建设提出了更高的要求。目前,公司正不断深化全流程信息化体系建设,
注重各系统之间的业务、流程、数据集成及营销与制造软件全业务流程的无缝对
接。尽管公司的信息技术水平在不断提升,但由于软件开发效果是否达到预期以
及新系统运行是否稳定尚存在不确定性,因此公司可能存在信息化建设成效不佳
的风险。


三、经销商管理风险

    通过经销商专卖店销售是公司最主要的销售渠道,报告期内,公司通过经销
商销售的收入占主营业务收入的比例为 85.47%、84.08%和 81.64%,经销商专
卖店销售模式有利于公司借助经销商的区域资源优势拓展营销网络,并对各级市
场进行有效渗透、提高产品的市场占有率。

    尽管公司与经销商建立了长期良好的合作关系,且在与经销商签订的合作协
议中约定了经销商的权利和义务,在形象设计、人员培训、产品定价等方面对经
销商进行了统一管理。但若个别经销商未按照合作协议的约定进行产品的销售和
服务,或经营活动有悖于公司品牌的经营宗旨,将会对公司的市场形象产生负面
影响。同时,公司亦无法保证经销商能够在签订合作协议后完成约定的业绩目标,
如果在合作协议到期时,经销商无法按计划完成业绩目标,公司的经营业绩将受
到不利影响。


四、募集资金投向风险

    (一)募集资金投资项目不能达到预期收益风险

    基于当前宏观经济情况、市场环境、技术发展趋势及本公司现有技术基础与
实际经营状况等因素,公司对本次募集资金投资项目进行充分的可行性研究论


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证,并对募集资金投资项目产生的经济效益进行了审慎测算,认为该募投项目收
益良好,可行性强。但未来如果我国宏观经济运行出现较大波动,或整体家居行
业市场环境发生重大变化,将会对募投项目的投资回报和预期收益产生不利影
响。

       (二)募集资金投资项目建设风险

    公司拥有丰富的项目建设经验,并已制定了详实的项目建设计划和严格的项
目工程质量、进度以及费用控制方案,力争早日完成项目建设并投入使用以获得
最大的经济效益。但在项目建设过程中,可能会受到诸如国家宏观经济政策、市
场环境、技术力量、资金投入、企业自身管理水平等外在与内在因素的影响,导
致项目的实施条件发生变化而无法如期完成。因此,公司存在募集资金投资项目
不能如期完成,从而影响公司经营业绩的风险。

       (三)净资产收益率下降风险

    报告期内,公司实现净利润分别为 94,340.74 万元、 129,932.47 万元和
157,185.83 万元,扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率分别为 37.56%、
23.67%和 21.63%。本次发行完成后,公司净资产将显著增加;鉴于募集资金投
资项目获得收益需要一定的时间,如果公司净利润增长速度低于同期净资产增长
速度,则可能导致净资产收益率较以前年度有所下降。


五、可转换公司债券本身的风险

       (一)可转换公司债券到期不能转股的风险

    股票价格不仅受公司盈利水平和经营发展的影响,宏观经济政策、社会形势、
汇率、投资者的偏好和心理预期都会对其走势产生影响。如果因上述因素导致可
转换公司债券未能在转股期内转股,公司则需对未转股的可转换公司债券偿付本
息,从而增加公司财务费用和经营压力。

       (二)可转换公司债券价格波动的风险

    可转换公司债券是一种具有债券特性且附有股票期权的混合型证券,其二级
市场价格受市场利率、债券剩余期限、转股价格、公司股票价格、赎回条款、回


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售条款和向下修正条款、投资者的预期等诸多因素的影响。可转债因附有转股选
择权,多数情况下可转债的发行利率比类似期限、类似评级的可比公司债券的利
率更低。此外,可转债的交易价格会受到公司股价波动的影响。由于可转债的转
股价格为事先约定的价格,随着市场股价的波动,可能会出现转股价格高于股票
市场价格的情形,导致可转债的交易价格降低。因此,公司可转债在上市交易及
转股过程中,可转债交易价格均可能出现异常波动或价值背离,甚至低于面值的
情况,从而使投资者面临一定的投资风险。本公司提醒投资者必须充分认识到债
券市场和股票市场中可能遇到的风险以及可转债的产品特性,以便作出正确的投
资决策。

       (三)可转换公司债券存续期内转股价格向下修正条款不实施的风险

    本次可转换公司债券发行方案设置了公司转股价格向下修正条款:在本次发
行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十
五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时,公司董事会有权提出转股价
格向下修正方案并提交公司股东大会表决。上述方案须经出席会议的股东所持表
决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转
换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前
二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者,且同时不得低
于最近一期经审计的每股净资产以及股票面值。若在前述三十个交易日内发生过
转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收
盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计
算。

    未来在触发转股股价格修正条款时,公司董事会可能基于公司的股票情况、
市场因素、业务发展情况和财务状况等多重因素考虑,不提出转股价格向下修正
方案,或董事会虽提出转股价格向下修正方案但方案未能通过股东大会表决。因
此,存续期内可转债持有人可能面临转股价格向下修正条款不实施的风险。

       (四)转股价格向下修正的风险以及修正幅度存在不确定性风险

    当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于
当期转股价格的 80%时,将触发转股价格向下修正条款。当公司董事会提出转


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股价格向下修正方案并获股东大会通过后,公司根据向下修正条款对转股价格进
行修正,转股价格的修正幅度将由于“修正后的转股价格应不低于股东大会召开
日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者”的规定而
受到限制,修正幅度存在不确定性的风险。此外,如公司股票价格仍低于修正后
的转股价格,导致本次发行的可转换公司债券的转股价值发生重大不利变化,进
而可能导致投资者向公司回售本可转换公司债券或投资者持有本可转换公司债
券到期不能转股的风险;转股价格向下修正还可能导致转股时新增股本总数较修
正前有所增加,对原有股东持股比例、净资产收益率和每股收益均产生一定的摊
薄作用。

    (五)转股后每股收益、净资产收益率摊薄的风险

    由于可转债的转股情况受发行窗口、二级市场股价波动、投资者预期等多种
不确定因素影响,且本次募集资金投资的产业化项目需要一定的建设期,在此期
间相关的投资无法全部产生收益。因此,本次可转债发行后,如债券持有人在转
股期开始后的较短期间内将大部分或全部可转债转换为公司股票,公司将面临当
期每股收益和净资产收益率被摊薄的风险。


      六、新增产能不能及时消化的风险

    随着公司募集资金投资项目的建成达产,公司整体厨柜、整体衣柜与定制木
门的产能将迅速扩大,这将及时地满足公司业务发展的需求。近年来,定制家居
行业快速发展,公司的生产能力、渠道建设以及经营成果也同步提升,持续增长
的市场需求为公司募集资金投资项目的成功实施提供了坚实的保障。尽管公司已
对目标客户、市场前景、竞争格局等方面进行了深入的了解,并认为公司所处行
业具有广阔的市场前景,但依然存在未来市场增速低于预期或者公司市场开拓不
力、营销推广不达预期,从而面临新增产能不能被及时消化的风险。




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                           第四节 公司基本情况

一、公司历史沿革

      (一)公司设立至改制前股本结构

      1、1994 年 7 月,欧派集团前身康洁厨房设立

      1994 年 6 月 15 日,胡旭辉、姚良柏签订《私营有限责任公司章程》,约定
股东认缴出资额、出资比例及股东的权利和义务,法定代表人为胡旭辉。1994
年 9 月 9 日,广州经济技术开发区审计师事务所出具了穗开审事验字(94)第
69 号《企业法人验资证明书》,对康洁厨房办理登记注册的注册资金的真实性进
行验证,确认康洁厨房注册资本为 50 万元,均为现金出资。

      1994 年 7 月 1 日,广州市工商行政管理局核准康洁厨房设立,并颁发穗
SII000308 号《企业法人营业执照》。康洁厨房设立时的股权结构为:

 序号      股东名称        注册资本(万元)     实收资本(万元)         出资比例

  1         胡旭辉                     45.00                45.00              90.00%

  2         姚良柏                       5.00                5.00              10.00%

        合计                           50.00                50.00             100.00%


      康洁厨房的设立履行了股东共同制定章程、验资和工商登记等法定程序,其
设立履行了必备的法律程序。

      2、1997 年 5 月,康洁厨房注册资本增至 150 万元,变更公司名称及法定
代表人、执行董事、监事

      1997 年 5 月 2 日,康洁厨房股东胡旭辉、姚良柏与姚良松签订《增资协议
书》,约定由姚良松增加注册资本 100 万元,增加公司注册资本至 150 万元;康
洁厨房股东同时约定变更公司名称为广州欧派厨柜设备有限公司;法定代表人变
更为姚良松,并由其担任欧派厨柜执行董事,姚良柏、胡旭辉任监事。

      1997 年 5 月 6 日,天河会计师事务所出具穗天师验字(97)0198 号《验



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资报告》,对本次增资资金的真实性进行了验证。

    1997 年 5 月 15 日,广州市工商行政管理局核准上述变更,并颁发注册号
为 44010100398 号《企业法人营业执照》。本次变更后公司的股权结构为:

  序号     股东名称        注册资本(万元)        实收资本(万元)        出资比例

    1        姚良松                  100.00                  100.00              66.67%

    2        胡旭辉                   45.00                   45.00              30.00%

    3        姚良柏                    5.00                    5.00               3.33%

         合计                        150.00                  150.00             100.00%


    3、1997 年 10 月,欧派厨柜股权转让,变更公司名称、住所及经营范围

    1997 年 10 月 28 日,胡旭辉与姚良松、姚良柏签订股权转让协议,约定胡
旭辉将其持有的欧派厨柜 30%股权转让给姚良松及姚良柏。由于经办人员疏忽,
上述股权转让文件中未明确注明姚良松、姚良柏各自受让股权的比例。1997 年
11 月 21 日,经广州市工商局核准后的公司股权结构为:姚良松出资 135 万元,
持股比例为 90%;姚良柏出资 15 万元,持股比例为 10%。

    2013 年 11 月 1 日,胡旭辉与姚良松、姚良柏出具了《关于股权转让事宜
的确认函》,确认根据当时各方的约定,系由胡旭辉将其持有的欧派厨柜 23.33%
股权转让给姚良松,6.67%股权转让给姚良柏,转让价格系根据相应比例股权对
应的注册资本价确定,各方对股权转让事宜无争议。

    1997 年 10 月 28 日,欧派厨柜召开股东会,同意胡旭辉将其持有的欧派厨
柜 30%股权转让给姚良松及姚良柏,同意将公司名称变更为广州欧派厨柜企业
有限公司,将公司住所变更为广州市广花路鹤边桥三南加油站旁,将经营范围变
更为厨房用具及材料研制、加工、制造、销售、维修;批发和零售贸易(国家专
营专控商品除外);室内装饰及设计服务。

    1997 年 10 月,广州市工商行政管理局核准上述变更,并颁发注册号为
440102000398 号《企业法人营业执照》。本次变更后公司的股权结构为:

  序号     股东名称        注册资本(万元)        实收资本(万元)        出资比例




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    1        姚良松            135.00            135.00              90.00%

    2        姚良柏             15.00             15.00              10.00%

         合计                  150.00            150.00             100.00%


    4、2001 年 7 月,欧派厨柜企业注册资本增至 800 万元

    2001 年 7 月 2 日,欧派厨柜企业召开股东会,同意增加公司注册资本至 800
万元。

    2001 年 7 月 4 日,广州中勤会计师事务所有限公司出具中勤验字【2001】
第 578 号《验资报告》确认,截至 2001 年 7 月 3 日止,欧派厨柜企业增加注册
资金 650 万元,实收资本为 800 万元;投资款 650 万元以货币资金 5,944,000
元和实物资产 556,000 元投入。姚良松用于出资的实物包括 KD67 全自动直线
封边机 1 台(价值 44 万元)和推台锯 2 台(价值共计 11.6 万元)。2001 年 7
月 7 日,股东姚良松与姚良柏签订《增资协议书》,约定增加欧派厨柜企业注册
资本至 800 万元,其中姚良松增资 585 万元,姚良柏增资 65 万元。

    上述增资过程中的实物出资方姚良松用于增资的设备未经过评估即作为出
资,不符合当时《公司法》的规定。因此,2013 年 5 月 6 日,欧派有限通过股
东会决议,相关内容为:“因公司 2001 年 7 月将注册资本由 150 万元增加至 800
万元过程中,股东实物出资部分(对应出资金额)存在瑕疵,现同意由原实物出
资方姚良松以货币资金人民币 55.6 万元,于 2013 年 5 月 15 日前对公司进行补
足出资。”同时,姚良松、姚良柏作为公司股东承诺:“同意相互不予追究上述出
资瑕疵的法律责任,认可本承诺出具之日前所有股东会决议(包括但不限于利润
分配议案等)的法律效力;若第三方因上述出资瑕疵问题向公司追究法律责任的,
由姚良松、姚良柏承担全部法律责任。”

    2013 年 5 月 24 日,正中珠江出具广会所验字【2013】第 13003430018 号
《验资报告》确认,截至 2013 年 5 月 14 日止,公司已收到姚良松缴纳的用于
补足原实物出资的注册资本(实收资本)合计人民币 55.6 万元。

    2001 年 7 月 11 日,广州市工商行政管理局核准上述变更,并颁发《企业法
人营业执照》。本次变更后公司的股权结构为:



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  序号       股东名称      注册资本(万元)        实收资本(万元)        出资比例

      1          姚良松               720.00                 720.00              90.00%

      2          姚良柏                80.00                  80.00              10.00%

           合计                       800.00                 800.00             100.00%


      5、2003 年 10 月,欧派厨柜企业注册资本增至 1,500 万元,变更经营范围

      2003 年 10 月 16 日,欧派厨柜企业召开股东会,同意增加公司注册资本至
1,500 万元,将公司经营范围变更为:厨房用具及配件、家用电器研制、加工、
制造、维修。批发和零售贸易(国家专营专控商品除外)。室内装饰及设计服务。
经营本企业自产产品及相关技术的出口业务,经营本企业生产、科研所需的原辅
材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务,但国家限定公司经
营或禁止进出口的商品及技术除外。

      2003 年 10 月 17 日,广东数诚出具粤数会验字【2003】3018 号《验资报
告》确认,截至 2003 年 10 月 16 日,欧派厨柜企业已收到股东新增注册资本
700 万元,其中,姚良松增资 630 万元,姚良柏增资 70 万元,均系货币出资。

      2003 年 10 月 23 日,广州市工商行政管理局核准上述变更,并颁发《企业
法人营业执照》。本次变更后公司的股权结构为:

 序号      股东名称        注册资本(万元)        实收资本(万元)         出资比例

  1         姚良松                  1,350.00                1,350.00               90.00%

  2         姚良柏                    150.00                  150.00               10.00%

          合计                      1,500.00                1,500.00             100.00%


      6、2006 年 1 月,欧派厨柜企业注册资本增至 3,000 万元

      2005 年 12 月 20 日,欧派厨柜企业召开股东会,同意增加公司注册资本至
3,000 万元。

      2005 年 12 月 27 日,广东数诚出具粤数会验字【2005】3011 号《验资报
告》确认,截至 2005 年 12 月 26 日,欧派厨柜企业已收到股东新增注册资本
1,500 万元,其中姚良松增资 1,350 万元,姚良柏增资 150 万元,均系货币出资。



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       2006 年 1 月 12 日,广州市工商行政管理局核准上述变更,并颁发《企业
法人营业执照》。本次变更后公司的股权结构为:

  序号      股东名称       注册资本(万元)        实收资本(万元)        出资比例

    1        姚良松                 2,700.00                2,700.00             90.00%

    2        姚良柏                  300.00                  300.00              10.00%

          合计                      3,000.00                3,000.00            100.00%


       7、2006 年 12 月,欧派厨柜企业注册资本增至 3,900 万元

       2006 年 12 月 14 日,欧派厨柜企业召开股东会,同意增加公司注册资本至
3,900 万元。

       2006 年 12 月 18 日,广东数诚出具粤数会验字【2006】3013 号《验资报
告》确认,截至 2005 年 12 月 14 日,欧派厨柜企业已收到股东新增注册资本
900 万元,其中姚良松增资 810 万元,姚良柏增资 90 万元,均系货币出资。

       2006 年 12 月 20 日,广州市工商行政管理局核准上述变更,并颁发《企业
法人营业执照》。本次变更后公司的股权结构为:

 序号       股东名称       注册资本(万元)        实收资本(万元)         出资比例

   1         姚良松                 3,510.00                3,510.00               90.00%

   2         姚良柏                  390.00                  390.00                10.00%

         合计                       3,900.00                3,900.00              100.00%


       8、2008 年 12 月,欧派厨柜企业注册资本增至 5,000 万元

       2008 年 12 月 5 日,欧派厨柜企业召开股东会,同意增加公司注册资本至
5,000 万元。

       2008 年 12 月 10 日,广东数诚出具粤数会验字【2008】3019 号《验资报
告》确认,截至 2008 年 12 月 8 日,欧派厨柜企业已收到股东新增注册资本 1,100
万元,其中姚良松增资 990 万元,姚良柏增资 110 万元,均系货币出资。

       2008 年 12 月 22 日,广州市工商行政管理局核准上述变更,并颁发《企业
法人营业执照》。本次变更后公司的股权结构为:

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序号      股东名称         注册资本(万元)        实收资本(万元)         出资比例

  1        姚良松                   4,500.00                4,500.00               90.00%

  2        姚良柏                     500.00                 500.00                10.00%

        合计                        5,000.00                5,000.00              100.00%


      9、2009 年 7 月,欧派厨柜企业变更公司名称及经营期限

      2009 年 6 月 28 日,欧派厨柜企业召开股东会,同意变更公司名称为广东
欧派集团有限公司,变更经营期限为 1994 年 7 月 1 日至长期。

      2009 年 7 月 15 日,广州市工商行政管理局核准上述变更,并颁发注册号
为 440101000002519 号《企业法人营业执照》。

      10、2010 年 7 月,广东欧派注册资本增至 8,000 万元,同时变更公司名称、
住所、法定代表人、经营范围及董事、监事

      2010 年 7 月 5 日,广东欧派召开股东会,决议同意增加注册资本至 8,000
万元;变更公司名称为广东欧派家居集团有限公司;变更公司住所为广州市白云
区广花三路 366 号;变更公司经营范围为:研究、加工、制造、维修及安装:
厨房用具及配件、家具、家用电器、建材。室内装饰及设计服务。批发和零售贸
易(国家专营专控商品除外),经营本企业自产产品及相关技术的出口业务,经
营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术
的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。另外,股东
会决议同意变更公司法定代表人为姚良柏,并由其担任执行董事,选举谭钦兴为
公司监事。

      2010 年 7 月 19 日,广东数诚出具粤数会验字【2010】3010 号《验资报告》
确认,截至 2010 年 7 月 14 日,欧派有限已收到股东新增注册资本 3,000 万元,
其中姚良松增资 2,700 万元,姚良柏增资 300 万元,均系货币出资。

      2010 年 7 月 29 日,广州市工商行政管理局核准上述变更,并颁发《企业
法人营业执照》。本次变更后公司的股权结构为:

 序号     股东名称         注册资本(万元)        实收资本(万元)         出资比例




                                              50
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  1         姚良松                  7,200.00                7,200.00               90.00%

  2         姚良柏                    800.00                 800.00                10.00%

         合计                       8,000.00                8,000.00             100.00%


      11、2011 年 2 月,欧派有限注册资本增至 10,000 万元

      2011 年 2 月 13 日,欧派有限召开股东会,同意增加公司注册资本至 10,000
万元。

      2011 年 2 月 16 日,广东数诚出具粤数会验字【2011】3004 号《验资报告》
确认,截至 2011 年 2 月 15 日,欧派有限已收到股东新增注册资本 2,000 万元,
其中姚良松增资 1,800 万元,姚良柏增资 200 万元,均系货币出资。

      2011 年 2 月 22 日,广州市工商行政管理局核准上述变更,并颁发《企业法
人营业执照》。本次变更后公司的股权结构为:

 序号      股东名称        注册资本(万元)        实收资本(万元)         出资比例

  1         姚良松                  9,000.00                9,000.00               90.00%

  2         姚良柏                  1,000.00                1,000.00               10.00%

         合计                      10,000.00               10,000.00             100.00%


      (二)公司改制至上市前股本结构

      1、2013 年 10 月,欧派有限整体变更设立为股份有限公司

      2013 年 9 月 14 日,欧派有限股东会做出决议,同意欧派有限以截至 2013
年 8 月 31 日经审计的净资产进行折股,依法整体变更为股份公司。

      2013 年 9 月 14 日,姚良松、姚良柏签署《发起人协议》,同意根据正中珠
江出具的广会所审字【2013】第 13000130012 号《审计报告》,以截至 2013
年 8 月 31 日公司经审计的母公司净资产人民币 568,173,282.13 元,按 1:0.5632
的比例折成 32,000 万股,每股面值 1.00 元,余额 248,173,282.13 元计入资本
公积;欧派有限整体变更为股份公司,其债权、债务由变更后的股份公司欧派集
团承继。

      2013 年 9 月 30 日,欧派家居集团股份有限公司召开创立大会,审议并通


                                              51
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过了股份公司设立的相关议案。

       2013 年 9 月 30 日,正中珠江出具广会所验字【2013】第 13000130023 号
《验资报告》,确认截至 2013 年 9 月 30 日,股份公司的注册资本已全部出资到
位。

       2013 年 10 月 12 日,广州市工商行政管理局依法核准欧派有限整体变更为
欧派家居集团股份有限公司事项,并颁发《企业法人营业执照》。欧派集团各发
起人股东持股情况如下:

序号         发起人名称           出资额(万元)        股份数(万股)        持股比例

  1               姚良松                  28,800.00           28,800.00            90.00%

  2               姚良柏                   3,200.00             3,200.00           10.00%

            合计                          32,000.00           32,000.00          100.00%


       2、2013 年 11 月,欧派集团注册资本增至 343,503,096 元

       2013 年 10 月 20 日,欧派集团召开股东大会,同意引入 110 名自然人股东,
并同意姚良柏用厂房增资入股,公司注册资本增加至 343,503,096 元。同日,欧
派集团与 110 名自然人股东及姚良柏签订增资协议书,约定以 4.23 元/股的价格
对公司进行增资。谭钦兴等 110 位自然人与姚良柏增资情况如下表所示:

序号       股东名称        股本(万元)   增资方式     增资价格(元/股) 增资总额(万元)
         谭钦兴等 110
 1                            1,866.14    货币资金                 4.23           7,893.79
         名自然人股东
                                          房屋建筑物
 2       姚良柏                484.17                              4.23           2,048.02
                                          土地使用权
         合计                 2,350.31        -                    4.23           9,941.81
    注 1:恒信德律对姚良柏用于增资的资产进行评估,并于 2013 年 5 月 23 日出具京恒
信德律评报字[2013]0047 号《广东欧派家居集团有限公司拟同意股东对其位于广州白云区
神山镇路雄丰村工业区房地产作价入股所涉及资产市场价值项目资产评估报告》确认:此次
评估项目所涉及的房产委估宗地面积为 10,727.50 平方米,地上房屋建筑物建筑面积共
11,546.39 平方米,于评估基准日 2012 年 12 月 31 日的评估价值为 2,048.02 万元。2016
年 7 月 7 日,中广信出具中广信评复报字[2016]第 001 号《广东欧派家居集团有限公司拟
同意股东对其位于广州白云区神山镇雄丰村工业区房地产作价入股所涉及资产市场价值项
目资产评估复核报告书》,对上述姚良柏用于增资的资产评估价值进行了复核。

       2013 年 11 月 27 日,正中珠江出具广会所验字【2013】第 13000130090


                                             52
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号《验资报告》,确认截至 2013 年 11 月 27 日,公司已收到各股东缴纳的新增
注册资本合计人民币 2,350.31 万元,各股东以货币出资 1,866.14 万元,房屋建
筑物及土地使用权出资 484.17 万元。

    2013 年 11 月 29 日,广州市工商行政管理局核准了上述增资,并颁发《企
业法人营业执照》。本次增资后公司的股权结构为:

 序号          股东名称       股份数量(股)                    持股比例
   1              姚良松                  288,000,000                    83.8420%
            姚良柏等111名
   2                                       55,503,096                    16.1581%
              自然人股东
           合计                           343,503,096                  100.0000%

    2013 年 12 月 10 日,蓝飞与姚良胜签订《股权转让协议书》,约定蓝飞将
其持有的欧派集团 176,440 股股份(占发行人股本总额的 0.0514%)以 746,341.2
元(每股 4.23 元)转让给姚良胜。根据本次股份转让的结果,发行人相应变更
了股东名册。

    3、2013 年 12 月,欧派集团注册资本增至 373,581,112 元

    2013 年 12 月 16 日,欧派集团召开股东大会,同意引入红星喜兆、天欧投
资和中天基业 3 名投资者,公司注册资本增加至 373,581,112 元。同日,欧派集
团与 3 名投资者分别签订增资协议书,约定 3 名投资者以 8.45 元/股的价格对公
司进行增资。

    2013 年 12 月 25 日,正中珠江出具广会所验字【2013】第 13000130102
号《验资报告》,确认截至 2013 年 12 月 25 日,公司已收到各股东缴纳的新增
注册资本合计人民币 30,078,016 元。

    2013 年 12 月 26 日,广州市工商行政管理局核准了上述增资,并颁发《企
业法人营业执照》。本次增资后公司的股权结构为:

 序号          股东名称       股份数量(股)                    持股比例
   1              姚良松                  288,000,000                    77.0917%
            姚良柏等111名
   2                                       55,503,096                    14.8574%
              自然人股东



                                     53
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   3            红星喜兆                      18,641,697                     4.9900%
   4            天欧投资                       7,886,872                     2.1112%
   5            中天基业                       3,549,447                     0.9501%
             合计                            373,581,112                    100.0000%

    2014 年 2 月 24 日,李华与姚良胜签订《股权转让协议书》,约定李华将其
持有的欧派集团 51,518 股股份(占发行人股本总额的 0.0138%)以 217,921.14
元(每股 4.23 元)转让给姚良胜。根据本次股份转让的结果,发行人相应变更
了股东名册。

    2014 年 7 月 9 日,严恩雄与邓发光签订《股权转让协议书》,约定严恩雄将
其 持 有 的 欧 派 集 团 126,177 股 股 份 ( 占 发 行 人 股 本 总 额 的 0.0338% ) 以
587,101.58 元(每股 4.65 元)转让给邓发光。根据本次股份转让的结果,发行
人相应变更了股东名册。

    2014 年 12 月 26 日,戴俊分别与上官生文、任建军签订《股份转让协议书》,
约定戴俊将其持有的发行人股份 138,578 股(占发行人股本总额的 0.0371%)
以 644,803.43 元(每股 4.65 元)转让给上官生文;138,578 股(占发行人股本
总额的 0.0371%)以 644,803.43 元(每股 4.65 元)转让给任建军。根据本次
股份转让的结果,发行人相应变更了股东名册。

    (三)公司上市时股本结构

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]311 号文核准,公司于 2017 年 3
月 28 日首次公开发行人民币普通股 4,151 万股,发行价格为 50.08 元/股。公司
上市时的股权结构为:

                           股份类别                        持股数量(股)     比例

一、有限售条件股份                                            373,581,112     90.00%

其中控股股东姚良松持股数                                      288,000,000     69.38%

二、无限售条件股份                                             41,510,000     10.00%

三、总股本                                                    415,091,112    100.00%


    (四)公司上市后历次股本变化情况



                                        54
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    根据公司 2017 年第二次临时股东大会的授权,2017 年 6 月 30 日,公司第
二届董事会第七次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》等
议案,同意以 2017 年 6 月 30 日为授予日,向 835 名激励对象授予 5,505,352
股限制性股票,并于 2017 年 7 月 27 日在中国证券登记结算公司上海分公司完
成登记,公司股份由 41,5091,112 股变动为 420,596,464 股。

    2018 年 3 月 30 日,公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于回
购注销部分激励对象已获授但尚未解锁限制性股票的议案》,同意公司回购注销
梁秀等 48 名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 313,010
股。2018 年 6 月 26 日,公司收到了中国证券登记结算有限公司上海分公司
出具的《过户登记确认书》,上述 313,010 股限制性股票已过户至公司回购专
用证券账户内,并已于 2018 年 6 月 27 日予以注销。2018 年 10 月 12 日,
公司完成上述减少注册资本工商变更登记手续。本次回购完成后,公司总股本由
420,596,464 股变动至 420,283,454 股。

    2018 年 8 月 22 日,公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于回
购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,对公司本次激励
计划的激励对象刘辉青等 33 人已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 91,903
股进行回购注销。2019 年 1 月 24 日,公司收到了中登公司出具的《过户登
记确认书》,上述 91,903 股限制性股票已过户至公司回购专用证券账户内,并
已于 2019 年 1 月 25 日予以注销。2019 年 3 月 13 日,公司完成上述减少注
册资本工商变更登记手续。本次回购完成后,公司总股本由 420,283,454 股变动
至 420,191,551 股。

    2019 年 4 月 8 日,公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于回
购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,对公司本次激励
计划的激励对象赵振淮等 8 人已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 21,386
股进行回购注销。截至本募集说明书签署之日,公司正在办理限制性股票回购手
续。


二、公司股本结构及前十名股东持股情况

    截至 2018 年 12 月 31 日,公司的股权结构如下:

                                   55
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           股份类型                     持股数量(股)              持股比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股                                                    -                    -
2、国有法人持股                                                -                    -
3、其他内资持股                                     328,175,311                78.08
其中:境内法人持股                                             -                    -
境内自然人持股                                      328,175,311                78.08
二、无限售条件股份
A股                                                  92,108,143                21.92

无限售条件的股份合计                                 92,108,143                21.92
三、股份总数                                        420,283,454               100.00

       截至 2018 年 12 月 31 日,公司前十名股东及其持股情况如下:

                                                                           持有有限
                                                持股数量     持股比例      售条件股
序号             股东名称          股东性质
                                                (万股)       (%)       份数量(万
                                                                             股)
 1      姚良松                     境内自然人    28,800.00         68.53   28,800.00
 2      姚良柏                     境内自然人     3,684.17          8.77    3,684.17
                                   境内非国有
 3      红星喜兆投资有限公司                      1,737.51          4.13            -
                                       法人
        赣州天欧投资合伙企业(有   境内非国有
 4                                                 417.33           0.99            -
        限合伙)                       法人
        北京中天基业投资管理有     境内非国有
 5                                                 354.94           0.84            -
        限公司                         法人
 6      香港中央结算有限公司          其他         341.84           0.81
        中国银行-华夏回报证券
 7                                    其他         335.74           0.80            -
        投资基金
 8      挪威中央银行-自有资金        其他         175.56           0.42            -
        中国银行股份有限公司-
 9      华夏稳盛灵活配置混合型        其他         158.44           0.38            -
        证券投资基金
        中国银行-华夏回报二号
 10                                   未知         155.34           0.37            -
        证券投资基金
                      合计                       36,160.87         86.04   32,484.17




                                         56
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三、公司组织结构及主要对外投资情况

    (一)公司股权结构图

    截至 2018 年 12 月 31 日,公司的股权结构如下图所示:

   姚良松       姚良柏           红星喜兆         赣州天欧        中天基业               其他

       68.53%         8.77%           4.13%             0.99%        0.84%               16.74%


                                 欧派家居集团股份有限公司




   100%     100%     70%   100%    100%        100%    100% 100% 100%        100%    100% 100%     100%   100%
   100%
 广    广       广      天       欧       欧      广      江    清        欧        铂     广      成     梅
 州100%州       州      津       派       派      州      苏    远        派               州      都     州
                                 (       (      欧      无              联        尼     欧
 市    市       欧      欧       广                             欧                                 欧     欧
                                          香              锡              合               派
 奥             派      派       州               铂            派        (                       派     派
       欧                                 港              欧                        家     创
 维             集      集       )               尼                      天
       派                        软       )              派    集                         意      智     投
 装                                               集                      津        居
                成      成       装       国              集    成        )               家      能     资
 饰    卫                                         成
                家      家       配       际              成    家        家               居      家     实
 材    浴                        饰       贸      家                      居        有
                居      居                                家    居                         设      居     业
 料    有                        设       易      居      居              销               计
                有      有       计               有            有        售        限             有     有
 有                                       有              有                               有
       限       限      限       有                             限        有                       限     限
 限                              限       限      限      限                        公     限
       公       公      公                                                限
 公                              公       公      公      公    公        公               公      公     公
 司    司       司      司       司       司      司      司    司        司        司     司      司     司


                           30%


    (二)公司组织结构图

    截至 2018 年 12 月 31 日,公司的组织结构如下图所示:




                                                  57
               欧派家居集团股份有限公司                                      公开发行可转换公司债券募集说明书



                                                         股东大会


                    战略委员会                                          监事会

                 薪酬与考核委员会
                                                          董事会             行政副总经理          证券事务部
                    提名委员会

                    审计委员会
                                                         集团总裁



           职能管理部门                              营销运营管理部门                            生产制造管理部门




审   集   集   集   集   内   集   集     橱   厨   电   外   工   欧   欧   集   客   橱   厨    集   安   集   台   集   集
计   团   团   团   团   务   团   团     柜   电   商   贸   程   派   铂   团   服   柜   电    团   全   团   面   团   团
监   财   人   规   信   部   供   行     营   营   事   营   事   大   丽   品   与   制   制    物   生   家   工   家   大
察   务   力   划   息        应   政     销   销   业   销   业   家   营   牌   督   造   造    流   产   居   艺   居   家
部   中   资   建   化        链   管     部   部   部   部   部   居   销   管   导   部   部    中   与   产   技   工   居
     心   源   设   管        管   理                              营   部   理   中              心   环   品   术   艺   生
          中   与   理        理   部                              销        中   心                   保   研   部   技   产
          心   投   部        中                                   部        心                        管   发        术   计
               资             心                                                                       理   中        中   划
               中                                                                                      部   心        心   中
               心                                                                                                          心



                    (三)公司控股子公司基本情况

                    截至 2018 年 12 月 31 日,公司控股子公司情况如下:

                    1、广州市奥维装饰材料有限公司

                    (1)基本情况

                成立时间       2000 年 5 月 29 日

                注册资本       1,500 万元

                实收资本       1,500 万元



                                                              58
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    住所        广州市白云区江高镇金沙北路 2 号综合楼 B106 房

 股权结构       欧派家居持有 100%股权

                建材、装饰材料批发;五金产品批发;五金零售;化工产品批发(危险化

                学品除外);化工产品零售(危险化学品除外);家具批发;家具零售;家
 经营范围
                用电器批发;建筑用石加工;其他家具制造;人造超硬材料制造;机用磨

                石、抛光石制造;木质家具制造;金属家具制造。


    (2)主要财务数据

    最近一年,广州奥维主要财务数据如下:

                                                                          单位:万元

              财务指标                                 2018-12-31

               总资产                                                       3,320.11

               净资产                                                         456.00

              财务指标                                 2018 年度

              营业收入                                                      8,788.14

               净利润                                                         142.53


    2、广州市欧派卫浴有限公司

    (1)基本情况

 成立时间       2003 年 8 月 11 日

 注册资本       1,000 万元

 实收资本       1,000 万元

    住所        广州市花都区梯面镇民安村

 股权结构       欧派家居持有 100%股权

                搪瓷卫生洁具制造;金属制厨房用器具制造;金属制卫生器具制造;卫生

                陶瓷制品制造;钢化玻璃制造;多层隔温、隔音玻璃制造;卫生盥洗设备

 经营范围       及用具批发;卫生洁具零售;厨房用具及日用杂品零售;厨房设备及厨房

                用品批发;家具批发;木质家具制造;竹、藤家具制造;金属家具制造;

                塑料家具制造;其他家具制造;家具设计服务;家具安装;家具和相关物



                                           59
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                品修理;家具零售;家用电器批发;五金产品批发;五金零售;建材、装

                饰材料批发;日用玻璃制品制造;销售本公司生产的产品(国家法律法规

                禁止经营的项目除外;涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营)。


    (2)主要财务数据

    最近一年,欧派卫浴主要财务数据如下:

                                                                          单位:万元

                 财务指标                                2018-12-31

                  总资产                                                   12,111.04

                  净资产                                                    2,275.36

                 财务指标                                 2018 年度

                 营业收入                                                  44,548.69

                  净利润                                                    1,071.70


    3、广州欧派集成家居有限公司

    (1)基本情况

 成立时间       2007 年 3 月 5 日

 注册资本       1,000 万元

 实收资本       1,000 万元

    住所        广州市白云区江高镇金沙北路 2 号

 股权结构       欧派家居持有 70%股权、香港欧派持有 30%股权

                木质家具制造;竹、藤家具制造;金属家具制造;塑料家具制造;其他家

                具制造;家用厨房电器具制造;金属制厨房用器具制造;日用玻璃制品制

                造;多层隔温、隔音玻璃制造;钢化玻璃制造;床上用品制造;销售本公

                司生产的产品(国家法律法规禁止经营的项目除外;涉及许可经营的产品
 经营范围
                需取得许可证后方可经营);厨房设备及厨房用品批发;厨房用具及日用杂

                品零售;卫生盥洗设备及用具批发;卫生洁具零售;建材、装饰材料批发;

                木质装饰材料零售;陶瓷装饰材料零售;金属装饰材料零售;装饰石材零

                售;五金产品批发;五金零售;家具批发;家具零售;钢材零售;玻璃钢


                                        60
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                材料零售;玻璃钢制品零售;家用电器批发;日用家电设备零售;通用机

                械设备销售;仪器仪表批发;技术进出口;家具设计服务;室内装饰设计

                服务。


    (2)主要财务数据

    最近一年,欧派集成主要财务数据如下:

                                                                            单位:万元

                 财务指标                                  2018-12-31

                  总资产                                                   313,127.68

                  净资产                                                   139,031.92

                 财务指标                                   2018 年度

                 营业收入                                                  383,281.35

                  净利润                                                     32,791.11


    4、天津欧派集成家居有限公司

    (1)基本情况

 成立时间       2010 年 4 月 23 日

 注册资本       5,000 万元

 实收资本       5,000 万元

    住所        天津市静海经济开发区物海道 9 号

 股权结构       欧派家居持有 100%股权

                厨房用具及配件、金属家具、木质家具、藤制家具、家用电器研发、加工、

                制造、维修及安装服务;厨房用具、家用电器、家具批发零售;室内装饰
 经营范围
                及设计;货物进出口、技术进出口(法律法规限制进出口的除外)。(国家

                有专营专项规定的按专营专项规定办理)


    (2)主要财务数据

    最近一年,天津欧派主要财务数据如下:

                                                                            单位:万元


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                 财务指标                                   2018-12-31

                  总资产                                                   117,201.97

                  净资产                                                    42,389.68

                 财务指标                                   2018 年度

                 营业收入                                                 160,177.14

                  净利润                                                    15,795.53


    5、欧派(广州)软装配饰设计有限公司

    (1)基本情况

 成立时间       2012 年 7 月 5 日

 注册资本       200 万元

 实收资本       200 万元

    住所        广州市海珠区黄埔村北码头 28 号之八 116 房

 股权结构       欧派家居持有 100%股权

                建材、装饰材料批发;五金产品批发;家居饰品批发;家具批发;家具零

 经营范围       售;室内装饰、设计;木质装饰材料零售;陶瓷装饰材料零售;金属装饰

                材料零售;装饰用塑料、化纤、石膏、布料零售;装饰石材零售。


    (2)主要财务数据

    最近一年,欧派软装主要财务数据如下:

                                                                           单位:万元

                 财务指标                                   2018-12-31

                  总资产                                                     2,913.85

                  净资产                                                     1,736.73

                 财务指标                                   2018 年度

                 营业收入                                                    6,078.25

                  净利润                                                      -126.33


    6、欧派(香港)国际贸易有限公司



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    (1)基本情况

 成立时间       2012 年 10 月 5 日

 注册资本       2,723 万港币

                九龙尖沙咀赫德道 8-10 号赫德道 8 号 11 楼 D 室(Room D,11/F.,8 Hart
    住所
                Avenue,8-10 Hart Avenue,Tsim Sha Tsui,Kowloon)

 股权结构       欧派家居持有 100%股权


    (2)主要财务数据

    最近一年,香港欧派主要财务数据如下:

                                                                            单位:万元

                 财务指标                                  2018-12-31

                  总资产                                                      1,779.24

                  净资产                                                      1,757.18

                 财务指标                                   2018 年度

                 营业收入                                                        12.45

                  净利润                                                         -27.30


    7、广州欧铂尼集成家居有限公司

    (1)基本情况

 成立时间       2013 年 7 月 19 日

 注册资本       1,000 万元

 实收资本       500 万元

    住所        广州市花都区梯面镇民安村

 股权结构       欧派家居持有 100%股权

                锯材加工;木片加工;单板加工;地板制造;竹、藤家具制造;金属家具

                制造;其他家具制造;家具零售;家用电器批发;建材、装饰材料批发;
 经营范围
                五金零售;商品零售贸易(许可审批类商品除外);销售本公司生产的产品(国

                家法律法规禁止经营的项目除外;涉及许可经营的产品需取得许可证后方



                                           63
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                可经营);技术进出口;货物进出口(专营专控商品除外);商品批发贸易(许

                可审批类商品除外);家具安装;家具设计服务;塑料家具制造;木质家具

                制造;木门窗、楼梯制造;其他木材加工;五金产品批发;家具批发;建

                筑材料设计、咨询服务;家具和相关物品修理;木制容器制造;软木制品

                及其他木制品制造;金属门窗制造;金属制卫浴水暖器具制造;金属制档

                案柜、文件柜制造;搪瓷卫生洁具制造;金属制厨房用器具制造;金属制

                卫生器具制造;厨房设备及厨房用品批发;卫生盥洗设备及用具批发;灯

                具、装饰物品批发;家居饰品批发;金属制品批发;灯具零售;卫生洁具

                零售;工业设计服务;包装装潢设计服务;饰物装饰设计服务;展台设计

                服务;灯饰设计服务;日用电器修理;建筑用石加工;防水建筑材料制造;

                隔热和隔音材料制造;平板玻璃制造;钢化玻璃制造;夹层玻璃制造;石

                英玻璃制造;多层隔温、隔音玻璃制造;特种玻璃制造;日用玻璃制品制

                造;制镜及类似品加工;卫生陶瓷制品制造;机用磨石、抛光石制造;人

                造超硬材料制造;家用厨房电器具制造;家用清洁卫生电器具制造;其他

                家用电力器具制造;燃气、太阳能及类似能源家用器具制造;(依法须经批

                准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)


    (2)主要财务数据

    最近一年,广州欧铂尼主要财务数据如下:

                                                                          单位:万元

                 财务指标                                2018-12-31

                  总资产                                                   11,168.49

                  净资产                                                      736.91

                 财务指标                                 2018 年度

                 营业收入                                                  44,687.90

                  净利润                                                    1,093.75


    8、江苏无锡欧派集成家居有限公司

    (1)基本情况



                                        64
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 成立时间       2014 年 2 月 28 日

 注册资本       5,000 万元

 实收资本       5,000 万元

    住所        无锡惠山经济开发区前洲配套区石洲路

 股权结构       欧派家居持有 100%股权

                厨房用具及配件、金属家具、木质家具、藤制家具、家用电器研发、加工、

                制造、维修及安装服务;厨房用具、家用电器、家具批发零售;室内装饰
 经营范围
                及设计;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或

                禁止进出口的商品和技术除外)。


    (2)主要财务数据

    最近一年,无锡欧派主要财务数据如下:

                                                                          单位:万元

                 财务指标                                2018-12-31

                  总资产                                                 227,184.54

                  净资产                                                    5,275.97

                 财务指标                                 2018 年度

                 营业收入                                                  98,050.38

                  净利润                                                    4,724.60


    9、清远欧派集成家居有限公司

    (1)基本情况

 成立时间       2014 年 12 月 16 日

 注册资本       10,000 万元

 实收资本       10,000 万元

    住所        清远市清城区石角镇广清产业工业园园区内

 股权结构       欧派家居持有 100%股权

 经营范围       家具制造业;木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业;家用纺织制成品制




                                        65
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                造;家用电力器具制造 ;非电力家用器具制造;照明器具制造;家用电器

                修理;其他日用产品修理业;装卸搬运和仓储业;道路货物运输;非金属

                矿物制品业;金属制品业;专用设备制造业;专业技术服务业;软件和信

                息技术服务业;建筑装饰、装修和其他建筑业;其他服务业;多式联运和

                运输代理业;塑料制品业;批发和零售业


    (2)主要财务数据

    最近一年,清远欧派主要财务数据如下:

                                                                            单位:万元

                 财务指标                                  2018-12-31

                  总资产                                                   242,996.37

                  净资产                                                     17,629.62

                 财务指标                                   2018 年度

                 营业收入                                                  131,560.92

                  净利润                                                      5,959.63


    10、欧派联合(天津)家居销售有限公司

    (1)基本情况

  成立时间      2015 年 9 月 7 日

  注册资本      100 万元

  实收资本      100 万元

     住所       天津市静海经济开发区物海道 9 号

  股权结构      欧派家居持有 100%股权

                家具、家用电器、厨房用具及配件、卫生盥洗设备及用具、五金产品、床

                上用品、装饰材料、建筑材料批发零售;室内装饰及设计服务;厨房用具、
  经营范围
                家具及相关产品维修及安装服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批

                准后方可开展经营活动)


    (2)主要财务数据



                                         66
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    最近一年,欧派联合主要财务数据如下:

                                                                         单位:万元

                  财务指标                               2018-12-31

                   总资产                                                 58,905.45

                   净资产                                                 19,555.32

                  财务指标                                2018 年度

                  营业收入                                              120,980.54

                   净利润                                                  2,811.73


    11、铂尼家居有限公司

    (1)基本情况

 成立时间       2016 年 2 月 16 日

 注册资本       35 万欧元

    住所        MILANO (MI) VIA SAN BARNABA 32 CAP 20122

 股权结构       欧派家居持有 100%股权

                进口-出口贸易和批发家具包括相关的搭建材料,大小型家用电器,以及生
 经营范围
                活日用品。


    (2)主要财务数据

    最近一年,意大利铂尼主要财务数据如下:

                                                                         单位:万元

                 财务指标                               2018-12-31

                  总资产                                                     245.63

                  净资产                                                     185.40

                 财务指标                                2018 年度

                 营业收入                                                    333.58

                  净利润                                                      49.54


    12、广州欧派创意家居设计有限公司


                                        67
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    (1)基本情况

  成立时间      2016 年 6 月 14 日

  注册资本      1,000 万元

  实收资本      100 万元

     住所       广州市海珠区黄埔村北码头 28 号之八 117 房(仅限办公用途)

  股权结构      欧派家居持有 100%股权

                风景园林工程设计服务;室内装饰设计服务;工业设计服务;包装装潢设

                计服务;多媒体设计服务;饰物装饰设计服务;展台设计服务;模型设计

                服务;美术图案设计服务;家具设计服务;建筑材料设计、咨询服务;灯

                饰设计服务;电子产品设计服务;职业技能培训(不包括需要取得许可审

                批方可经营的职业技能培训项目);文化艺术咨询服务;策划创意服务;室

                内装饰、装修;门窗安装;家具安装;家具零售;家具批发;管道设施安

                装服务(输油、输气、输水管道安装);照明系统安装;厨房设备及厨房用

  经营范围      品批发;卫生盥洗设备及用具批发;灯具、装饰物品批发;家用电器批发;

                家居饰品批发;建材、装饰材料批发;五金产品批发;货物进出口(专营

                专控商品除外);技术进出口;商品批发贸易(许可审批类商品除外);日

                用灯具零售;五金零售;灯具零售;卫生洁具零售;商品零售贸易(许可

                审批类商品除外);木质装饰材料零售;金属装饰材料零售;装修用玻璃零

                售;装饰用塑料、化纤、石膏、布料零售;照明灯光设计服务;电工器材

                零售;房屋建筑工程设计服务;玩具设计服务;开关、插座、接线板、电

                线电缆、绝缘材料零售;装饰石材零售;陶瓷装饰材料零售。


    (2)主要财务数据

    最近一年,创意家居主要财务数据如下:

                                                                          单位:万元

                 财务指标                                2018-12-31

                  总资产                                                   69,684.86

                  净资产                                                   32,461.84




                                        68
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                 财务指标                                  2018 年度

                 营业收入                                                    68,960.46

                  净利润                                                     26,774.27


    13、成都欧派智能家居有限公司

    (1)基本情况

  成立时间      2016 年 11 月 24 日

  注册资本      10,000 万元

  实收资本      10,000 万元

     住所       成都市双流区西南航空港经济开发区工业集中区内

  股权结构      欧派家居持有 100%股权

                厨房用具及配件、家具、家用电器、家居产品、建材研发、加工、制造、

                销售及技术服务;道路货物运输代理;仓储服务(不含危险品);商务服务
  经营范围
                (所有非生产性质活动仅限于企业本身生产配套)。(依法须经批准的项目,

                经相关部门批准后方可开展经营活动)。


    (2)主要财务数据

    最近一年,成都欧派主要财务数据如下:

                                                                            单位:万元

                 财务指标                                  2018-12-31

                  总资产                                                   101,859.59

                  净资产                                                      9,525.16

                 财务指标                                  2018 年度

                 营业收入                                                             -

                  净利润                                                       -411.98


    14、梅州欧派投资实业有限公司

    (1)基本情况




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  成立时间      2017 年 10 月 10 日

  注册资本      10,000 万元

  实收资本      4,000 万元

     住所       平远县广州南沙(平远)产业转移工业园三期

  股权结构      欧派家居持有 100%股权

                投资实业;企业管理;投资咨询;营销策划;文化旅游策划与开发;电子
  经营范围
                商务信息咨询与服务;货物及技术进出口。


    (2)主要财务数据

    最近一年,梅州欧派主要财务数据如下:

                                                                         单位:万元

                 财务指标                                2018-12-31

                  总资产                                                   8,594.08

                  净资产                                                   8,340.23

                 财务指标                                  2018 年度

                 营业收入                                                          -

                  净利润                                                    -108.81




四、公司的控股股东及实际控制人基本情况

    (一)控股股东及实际控制人简介

    截至 2018 年 12 月 31 日,姚良松为公司控股股东及实际控制人,直接持股
28,800.00 万股股份,占公司总股本的 68.53%。

    公司控股股东及实际控制人姚良松先生简历如下:

    姚良松,男,出生于 1964 年 8 月,北京航空航天大学机械制造学士,高级
经营师。曾任江西景德镇昌河飞机制造厂技校教师,西安阎良无线电厂广州办事
处主任,广州科信新技术发展公司董事长,欧派厨柜董事长。现任欧派家居董事
长、总裁;另担任广州市白云区第九届政协副主席、全国工商联家具装饰业商会


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执行会长、全国工商联家具装饰业商会橱柜专业委员会创会会长、广东省家居业
联合会创会长、世界客商大会名誉主席、广东企业家理事会副理事长、广州市总
商会副会长。曾获广州市优秀中国特色社会主义事业建设者、广东十大经济风云
人物、广东省劳动模范、广州市精神文明建设先进工作者、“全国就业创业优秀
个人”等称号。

       (二)控股股东及实际控制人持有公司的股份是否存在质押或其他有争议
情况

    截至本募集说明书签署日,公司控股股东及实际控制人持有公司的股份不存
在质押或冻结的情况。

       (三)控股股东及实际控制人对其他企业的投资情况

    控股股东及实际控制人姚良松持有欧尔本投资 50%股权。欧尔本投资主要
从事自有资金投资,其基本情况如下:

    名称        广州欧尔本投资有限责任公司
 成立时间       2016 年 3 月 29 日
 注册资本       1,000 万元

    住所        广州市天河区珠江西路 17 号 4001 房自编之十二房号(仅限办公用途)

 股权结构       姚良松持有 50%股权、李义杰持有 50%股权
                企业自有资金投资;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经
 经营范围
                营活动)

    除持有欧尔本投资 50%股权外,控股股东、实际控制人姚良松不存在对其
他企业投资的情形。




五、公司主营业务及主要产品

    公司主要从事整体厨柜、整体衣柜、整体卫浴和定制木门等定制化整体家居
产品的个性化设计、研发、生产、销售和安装服务。

    目前公司主要产品包括:




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  类别                              产品图示




整体厨柜




整体衣柜




整体卫浴




定制木门




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     六、公司所处行业的基本情况

         (一)公司所属行业

         1、行业主管部门和管理体制

         按照国家统计局 2017 年颁布的《国民经济行业分类》,发行人所从事的行
     业为家具制造业(C21)中的木质家具制造业(C211);按照中国证监会公布的
     《上市公司行业分类指引(2012 年修订)》,发行人所从事的行业为制造业中的
     家具制造业。行业主管部门为工信部消费品工业司,行业技术监管部门为国家市
     场监督管理总局,行业自律组织为中国家具协会、全国工商联家具装饰业商会橱
     柜专业委员会、全国工商联家具装饰业商会衣柜专业委员会等。

         由于行业的市场化程度较高,企业自主经营能力强,政府部门和自律管理机
     构对行业的管理主要把控宏观层面,包括制定产业政策、规划行业发展战略、优
     化行业发展环境等,企业生产经营管理完全基于市场化方式。

         2、行业主要法律、法规及行业标准
序号                                    文件                                      实施年份
                                      主要法律、法规
 1     《中华人民共和国价格法》                                                    1998 年
 2     《中华人民共和国产品质量法》                                                2000 年
 3     《中国家具协会家具设计保护试行办法》                                        2000 年
 4     《商业特许经营备案管理办法》                                                2012 年
 5     《中华人民共和国商标法》                                                    2013 年
 6     《中华人民共和国消费者权益保护法》                                          2014 年
                                       主要行业标准

 1     GB 16410-2007 《家用燃气灶具》                                              2008 年
 2     GB/T 13095-2008 《整体浴室》                                                2009 年
 3     GB/T 15102-2006 《浸渍胶膜纸饰面人造板》                                    2009 年
 4     GB/T 3324-2008 《木家具通用技术条件》                                       2009 年
 5     GB/T 3325-2008 《金属家具通用技术条件》                                     2009 年
 6     QB/T 1951.1-2010 《木家具 质量检验及质量评定》                              2010 年
 7     GB/T 11718-2009 《中密度纤维板》                                            2010 年




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8      GB 24977-2010 《卫浴家具》                                                  2011 年
9      JG/T 183-2011 《住宅整体卫浴间》                                            2011 年
10     GB/T 17713-2011 《吸油烟机》                                                2012 年
11     JG/T 184-2011 《住宅整体厨房》                                              2012 年
12     GB 4706.107-2012 《家用和类似用途电器的安全 整体厨房器具的特殊要求》        2013 年
13     JC 908-2013 《人造石》                                                      2013 年
14     GB/T 28995-2012 《人造板饰面专用纸》                                        2013 年
15     QB/T 2454-2013      《家具五金 抽屉导轨》                                   2013 年
16     QB/T 4461-2013      《木家具表面涂装技术要求》                              2013 年
17     QB/T 4463-2013      《家具用封边条技术要求》                                2013 年
18     GB/T 10357.4-2013 《家具力学性能试验 第 4 部分:柜类稳定性》                2014 年
19     GB/T9846-2015 《胶合板》                                                    2015 年
20     GB/T 4897-2015 《刨花板》                                                   2016 年
21     GB/T 18884-2015 《家用厨房设备》                                            2016 年
22     GB/T 3324-2017 《木家具通用技术条件》                                       2017 年
23     GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》                                     2017 年
24     GB 18580-2017 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》              2017 年


         3、有关整体家居行业的主要产业政策

         (1)《信息技术改造提升传统产业“十一五”专项规划》

         信息产业部于 2008 年 1 月 10 日发布了《信息技术改造提升传统产业“十
     一五”专项规划》,要求坚持以信息化带动工业化,广泛应用高技术和先进适用
     技术改造提升制造业,推进国民经济和社会信息化,切实走新型工业化道路。

         (2)《关于加快建设现代产业体系的决定》

         中共广东省委、广东省人民政府于 2008 年 7 月 2 日发布了《关于加快建设
     现代产业体系的决定》,明确构建广东省现代产业体系的主体框架的六大产业,
     其中之一为发展以品牌带动的优势传统产业,包括以高新技术改造提升的产业
     (家电、家具、五金、纺织服装、食品饮料、陶瓷、建材等)。

         (3)《关于进一步加强住宅装饰装修管理的通知》

         我国住房和城乡建设部于 2008 年 7 月 29 日发布了《关于进一步加强住宅



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装饰装修管理的通知》,要求各地继续贯彻落实《关于推进住宅产业现代化提高
住宅质量若干意见》(国办发〔1999〕72 号)和《商品住宅装修一次到位实施导
则》(建住房〔2002〕190 号)的意见,制定出台相关扶持政策,引导和鼓励新
建商品住宅一次装修到位或菜单式装修模式。

    (4)《轻工业调整和振兴规划》

    国务院于 2009 年 5 月 18 日发布了《轻工业调整和振兴规划》,明确国家将
加快家具行业重点专业市场建设作为轻工业产业调整和振兴的主要任务之一,同
时该规划将加强家具行业的产品质量管理作为基本原则,通过不断完善标准和检
测体系,打击制售假冒伪劣产品的违法行为,以保障产品使用安全。

    (5)《关于实施扩大内需战略的决定》

    中共广东省委、广东省人民政府于 2010 年 1 月 5 日发布了《关于实施扩大
内需战略的决定》,决定推动产业升级,促进和引导消费,推动优势传统产业转
型升级,着力打造一批具有国际影响力的区域品牌。

    (6)《中国家具行业“十二五”发展规划》

    中国家具协会于 2010 年 10 月发布《中国家具行业“十二五”发展规划》,
明确提出推进家具市场建设,鼓励自主品牌,发展大型规模化家具企业,在“十
二五”期间,我国家具产值和家具产量保持每年 15%左右的增长速度。

    (7)《轻工业“十二五”发展规划》

    工信部于 2012 年 1 月 19 日发布了《轻工业“十二五”发展规划》,明确将
提高智能化家电、健康环保家具、安全清洁燃气具等耐用消费品的供给能力作为
“十二五”期间的重点任务,并指出将重点发展绿色环保、安全的家具产品,培
育知名品牌,提高产品的附加值。加快绿色环保新材料、新技术的研发与应用,
增强产品款式、功能、个性化研发设计能力,突出特色产品的技术和文化内涵。

    (8)《国家新型城镇化规划(2014-2020 年)》

    中共中央、国务院于 2014 年 3 月 16 日印发了《国家新型城镇化规划
(2014-2020 年)》,提出稳步提升城镇化水平和质量,有序推进农业转移人口市


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民化,推进符合条件农业转移人口落户城镇,力争到 2020 年常住人口城镇化率
达到 60%左右。

    (9)《关于加快培育外贸竞争新优势的若干意见》

    2015 年 2 月,国务院发布《关于加快培育外贸竞争新优势的若干意见》,
指出将继续巩固和提升纺织、服装、箱包、鞋帽、玩具、家具、塑料制品等劳动
密集型产品在全球的主导地位。

    (10)《中国家具行业“十三五”发展规划》

    2016 年 3 月,中国家具协会发布《中国家具行业“十三五”发展规划》,
提出坚持行业转型升级、加强品牌建设、促进贸易发展、提升行业设计水平,加
强知识产权保护。

    (11)《“互联网+”人工智能三年行动实施方案》

    2016 年 5 月,国家发展改革委、科技部、工业和信息化部和中央网信办共
同制定《“互联网+”人工智能三年行动实施方案》,提出将鼓励家居企业整合产
业链资源,提升家电、耐用品等家居产品的智能化水平和服务能力,创造新的消
费市场空间。

    (12)《轻工业发展规划(2016-2020 年)》

    2016 年 6 月,工业和信息化部发布《轻工业发展规划(2016-2020 年)》,
提出将促进互联网、物联网、智能家居、电子商务等与家具生产销售相结合,支
持智能车间(工厂)建设,培育个性化定制新模式,推动家具工业与建筑业融合
发展,推进全屋定制新型制造模式发展,促进企业提供整体解决方案,提高用户
体验。

    (13)《建筑业发展“十三五”规划》

    到 2020 年,城镇绿色建筑占新建建筑比重达到 50%,新开工全装修成品住
宅面积达到 30%,绿色建材应用比例达到 40%。装配式建筑面积占新建建筑面
积比例达到 15%。

    (二)行业的基本情况


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    定制家居是指结合消费者个性化需求,对厨柜、衣柜、木门、浴室洁具、配
饰等家居产品进行统筹配置与合理安排,以达到居室空间结构、色彩、功能协调
统一的家居产品组合,主要包括整体厨柜、整体衣柜、卫浴洁具、地板、墙纸、
石材、室内门、装饰五金等产品。欧派家居主要经营定制家居产品中的整体厨柜、
整体衣柜、整体卫浴和定制木门等。

    1、家具制造行业发展情况

    (1)家具行业持续稳定增长,进入成熟发展阶段

    我国经济的持续快速发展为家具行业提供了良好的发展条件。经过多年的发
展,我国家具行业已形成一定的产业规模,随着自动化生产水平的提升及生产工
艺的日益成熟,行业内出现了一批具备先进制造水平的家具明星企业。中国定制
家具产业在国际家具市场的地位正日渐提高,并逐步成为支撑国民经济、提升国
民生活质量的重要产业之一。据国家统计局统计,近年来我国家具制造业主营业
务收入保持高速增长,2012 年至 2017 年,我国家具制造业主营业务收入的年
均增长率为 11.17%,具体如下图所示:




    数据来源:国家统计局

    (2)定制家具行业增长迅速,但市场占有率较小

    与传统成品家具相比,定制家具在满足消费者个性化需求方面存在较大的竞
争优势,以发行人为代表的主要定制家具企业近年来营业收入均实现 30%-50%


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的高速增长,大幅超过家具行业整体 10-15%的增长率水平,定制家具行业近年
来呈现快速发展的态势。根据相关研究报道显示,当前我国成品家具占国内家具
市场的份额约 70%,定制家具占我国家具市场的份额仍不足 20%,定制家具在
家具市场中占有率仍较小,未来具备较大的增长潜力。

    (3)我国整体厨柜及整体衣柜行业迅速发展

    随着城市化进程的不断加快,人们生活质量和品位逐步提高,高品质整体厨
柜(含厨房电器)及整体衣柜的市场需求逐渐增长。我国整体厨柜及整体衣柜行
业在借鉴与融合西方技术之后,产品在设计、品质、功能上得到了较大提升,国
内更多消费群体开始关注居家的整体生活艺术,旧式传统家具已无法较好地满足
消费者对精致生活的追求,消费者倾向于在居家生活中加入更多自主的创意与特
色,这使得整体厨柜及整体衣柜由功能性、配套性不断向舒适性、艺术性发展。

    根据前瞻产业研究院研究报告显示:2009-2017 年我国厨柜行业销售收入呈
现增长趋势,2012 年行业销售收入为 282.82 亿元,同比增长 8.95%;2017 年
销售收入为 490.89 亿元,增速上升为 10.29%。

    根据智研咨询发布的《2017-2023 年中国定制衣柜行业市场供需预测及投资
前景分析报告》,2016 年定制衣柜市场规模 419 亿元,预计 2020 年我国定制衣
柜市场规模将达到 768 亿元,复合增长率为 16.36%。整体厨柜及整体衣柜行业
保持快速增长态势。

    (4)大家居业务模式下,定制家居价值获得充分释放

    大家居业务通过风格定制、颜色定制、空间定制、功能定制等为消费者提供
全套个性化家具解决方案。与传统标准成品家具行业相比,大家居业务可以为客
户提供一站式全品类定制家居解决方案,根据不同房屋结构及个性喜好设计出不
同的方案,实现空间利用最大化,并最大限度地贴合消费者的审美。

    当前,大家居业务在我国正处于起步阶段,消费者根据自身的审美和生活习
惯对产品的风格、功能、颜色、尺寸等方面进行调整即可实现对全屋装修效果的
整体把控,装修的便利性及满意度大幅提升,在此过程中,定制家居的价值将更
加充分地释放。随着消费者审美要求的增长及消费水平的提高,大家居业务将成


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为家居行业的未来发展方向。

    公司能够通过大家居业务建立差异化的家居品类组合,提升服务价值,输出
高附加值的产品及服务,巩固自身的竞争优势。目前,大家居业务收入在公司销
售收入中所占比重仍较低,未来具有较大的增长潜力。

    2、定制家具行业发展前景

    定制家具产品具备个性化设计、高空间利用率、美观时尚、环保节约、质量
稳定、规模化生产等诸多优点,伴随着宏观经济的持续快速发展,定制家具行业
步入了健康发展阶段。未来,随着消费者收入水平的不断提高及消费意识的改变,
定制家居市场需求将进一步释放,定制家居发展空间广阔。

    (1)城镇化进程加快为家具行业提供了广阔的市场空间

    近年来,我国城镇化进程稳步推进。2014 年 3 月,国务院印发《国家新型
城镇化规划(2014~2020 年)》,其中提出发展目标为 2020 年常住人口城镇化
率达到 60%左右,户籍人口城镇化率达到 45%左右,努力实现 1 亿左右农业人
口转移和其他常住人口在城镇落户。根据国家统计局公布的数据,2017 年我国
城镇常住人口占总人口比重为 58.52%,较 2010 年城镇常住人口比重 49.95%,
增长了近 9 个百分点。




    数据来源:国家统计局

    未来将持续有大量农业人口向城镇转移,由此带来的新增住房需求较大,进


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而带动定制家具行业消费增长。

    (2)居民可支配收入增长为定制家具制造行业持续增长创造了必要条件

    随着经济不断发展,我国居民的平均可支配收入水平不断提高,对生活品质
的要求亦不断提高,居住条件的改善性消费成为居民的主要消费之一。消费者对
家具产品的诉求已超越功能需求,更多地往美观舒适、环保健康、时尚个性等方
向发展,定制家具由此愈发受消费者的青睐。随着收入水平的提高,消费者对定
制家具产品的价格接受能力增强,消费理念转向品牌消费,为具有品牌优势的定
制家具企业带来了更好的发展机遇及市场空间。

    (3)年轻化的消费人群增长推动定制家具行业发展

    家具类产品的主要消费群体为 25-35 岁人群,根据中国产业信息网的统计
数据,2017 年度 25-35 岁人群家具类产品消费额占所有年龄阶段人群消费总额
的 66%。

    一方面,该部分人群具有追求时尚、崇尚个性的特点,在装修过程中参与程
度较高,有一定的自主设计意愿,且偏好具有一定特色的家居产品,因此定制家
具产品较受该年龄段群体的青睐;另一方面,我国住宅用商品房价格特别是一二
线城市的商品房价格目前处于较高水平,25-35 岁人群中选择中小型户型的人群
居多,对有限空间的最大化利用是提高生活品质的重要手段,定制家居产品能够
较好地满足这一需求。根据 WIND 资讯统计,近年来,我国 25-35 岁人口从 2013
年的 2.14 亿人增长为 2017 年的 2.35 亿人,占比从 2013 年的 15.72%增长为
16.89%。主要消费群体的人数增长将带来定制家居产品的消费增长,从而推动
定制家居行业进一步发展。

      (4)行业集中度逐步提升,品牌成为经营重点

    目前,我国家具企业众多,行业集中度较低,随着家具行业不断发展,行业
集中度将逐步提高,优势品牌将占据市场主导地位。加强自主品牌管理和品牌建
设,形成清晰的品牌定位和品牌内涵,提升产品竞争力和品牌附加值,将成为定
制家居企业未来经营管理的核心与重点。

    (5)信息化及智能制造技术将成为定制家居企业的核心竞争力


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    定制家具行业产品类别的多元性和订单结构的复杂性,使得信息技术的应用
程度逐渐成为企业在市场竞争中胜出的关键。目前以发行人为代表的部分企业已
具备较高的信息化水平,能够进行大规模柔性化生产,实现定制产品的批量生产。
未来随着竞争的加剧和劳动力成本的提升,定制家居企业将进一步提高自身信息
化和自动化程度,信息化水平及智能制造技术水平将成为定制家居企业在生产领
域的核心竞争力。

       (三)行业技术水平及技术特点

    整体家居产品主要属于个性化定制产品,经过多年的发展,行业内企业的技
术水平有了很大提升,主要体现在产品设计能力、信息技术应用、制造加工能力
等方面。具体如下:

    1、产品设计研发能力

    随着经济的持续发展,居民物质文化生活水平大幅提升,消费者对于整体家
居的消费需求日益提升,在宏观环境持续优化的背景下,整体家居产品的设计研
发取得了长足的发展。整体家居标杆企业为了提升企业的品牌影响力,稳固市场
地位,提高市场占有率,实现设计研发的差异化,不断拓展与国际设计师合作的
深度,将产品设计的功能性、艺术性以及工艺可行性等方面的特征进行了很好的
诠释和融合,此外,由于整体家居企业与国际设计师长期合作,并将国外先进的
生产加工工艺和设计研发理念引入到国内,整体家居行业的产品设计研发水准得
到了大幅提升。

    2、信息技术应用

    由于整体家居生产企业产品类别的多元性和订单结构的复杂性,信息技术的
应用程度逐渐成为企业在市场竞争中胜出的关键。面对庞大的企业管理信息和生
产管理数据,整体家居生产企业需要建设一套非常精细化的管理信息系统,达到
流程精简、库存合理、效率提升、准确及时、生产精准和交货及时等各方面的要
求。

    3、制造加工能力

    随着市场竞争的加剧,如何提高生产效率、提高板材利用率、降低出错率,


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已成为整体家居生产企业最迫切解决的问题之一。行业内企业正采用自动化程度
越来越高的生产设备,达到提高生产效率和产品质量的目的。另外,整体家居生
产企业开始完善生产组织形式,采用更加科学合理的生产组织流程,实现原材料
的节省和生产效率的提升,从而推动整个行业制造加工能力的提升。

    (四)行业经营模式和行业周期性、区域性和季节性

    1、行业的经营模式

    整体家居产品以“量身定制”为核心,因此,生产模式上,本行业主要采用
单一订单生产的方式,企业接受订单以后,通过手工方式、信息手段或专业软件
将订单拆分为各种组件,并逐一进行生产。

    销售模式上,本行业主要采用直营店模式或经销商专卖店模式。

    直营店模式是生产企业直接投资开设零售店面,采取纵向的管理方式,对直
营店的经营活动实施统一管理。直营店模式的优点是生产企业可以更加有效地控
制渠道,贯彻公司的发展战略;缺点是直营店的投入大、见效慢,后续管理成本
较高。

    经销商专卖店模式是生产企业将自己所拥有的品牌、商标等授予经销商使
用,并适时给予经销商人员培训、经营管理等方面的帮助,由经销商设立专卖店
销售企业生产的产品,并由经销商自行承担经营风险。经销商专卖店模式的优点
是企业可以充分利用经销商的经验和社会资源,快速建设销售渠道,有利于企业
迅速扩大市场份额;缺点是公司对经销商管理难度较大,经销商配合公司战略和
政策的执行力难以得到保证。

    2、行业的周期性、区域性或季节性特征

    (1)行业的周期性

    整体家居行业处于行业快速发展的初期,市场基数小、发展空间大。因此,
行业在现阶段不存在周期性问题。但宏观经济发展周期、国民收入及消费者消费
理念的变化会对整体家居行业产生一定的影响。

    (2)行业的区域性


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    在生产领域和消费领域,整体家居行业没有明显的区域性特征。

    (3)行业的季节性

    整体家居行业的季节性与居民的商品住房购买和商品房的交房时间有关,也
与居民旧房二次装修有关,同时,由于我国幅员辽阔,气候差异大,因此季节性
与地域分布也存在一定的关联性。

    根据公司多年的经验来看,东北、西北、新疆、西藏等地区每年 1 月至 2
月、6 月至 8 月属于淡季,每年 3 月至 5 月、9 月至 12 月属于旺季。华东、华
北、华中、西南、东南、华南等地区每年 6 月至 8 月属于淡季,每年 3 月至 5
月、当年 9 月至次年 1 月属于旺季。

    (五)定制家具行业与上、下游行业之间的关系

    整体家居行业的上游行业为人造板制造业(以中纤板、刨花板为主)、五金
配件行业、建材行业和陶瓷加工行业,下游为商品住房购买者、旧房二次装修的
消费者以及推出精装修商品住房的房地产企业。

    1、本行业与上游行业的关联性

    整体家居行业与上游行业关系密切,目前上游行业基础扎实、行业工艺较成
熟,能够持续稳定地提供设备和原辅材料,满足本行业快速发展的需求。由于生
产中纤板、刨花板、五金配件、建材及陶瓷的企业众多,产能增加较快,本行业
企业对其依赖性较小。同时,本行业内知名企业由于需求量大,具有很强的议价
能力,可以在一定程度上消除上游行业波动造成的不利影响。

    2、本行业与下游行业的关联性

    整体家居行业的下游为商品住房购买者、旧房二次装修的消费者以及推出精
装修商品住房的房地产企业。整体家居行业尚处于行业快速发展的初期,市场基
数小、发展空间大,因此,本行业现阶段受下游行业周期性的影响较小。

    同时,我国城镇化建设正在稳步推进之中,城市住房的刚性需求没有减弱,
政府也适时出台了相关政策平抑房地产行业的市场波动,因此,长期来看,房地
产行业的波动对本行业的影响较小。


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     七、公司所在的行业竞争状况及公司的竞争优势

         (一)公司的竞争优势及竞争劣势

         1、公司的竞争优势

         (1)品牌优势

         “欧派”品牌在广大消费者心目中已有相当的知名度和影响力,并正逐渐转
     化为美誉度和信任度,“有家 有爱 有欧派”的广告语已经深入人心。“欧派”品
     牌以其深厚的文化底蕴、良好的品牌形象获得众多消费者的认同,公司为我国整
     体家居行业内同时获得“中国名牌产品”和“中国驰名商标”的企业。2007 年
     “欧派”整体厨柜荣获“中国名牌”;2009 年“欧派”商标被国家工商总局认定
     为“中国驰名商标”;2016 年《品牌观察》杂志揭晓中国最有价值品牌 500 强
     榜单,公司以 166.03 亿元的品牌价值在家居领域位居首位;2017 年公司被全国
     工商联家具装饰业商会评为“中国家居业质量提升行动——质量品牌 5A 示范企
     业”;2018 年公司被金融界评为“2018 中国民营上市公司投资人信心 30 强”。

         报告期内,公司所获主要荣誉如下:

序号          时间                 评定/授予单位                     认证/获奖名称
                           广东省家居业联合会、广东省家    2014 年广东泛家居领域最具价值十
 1          2015 年
                           具商会                          强品牌
                                                           中国家居业(13-14)双年总评榜十
 2          2015 年        全国工商联家具装饰业商会
                                                           大建材品牌
                           《品牌观察杂志社》、
 3          2016 年                                        中国品牌价值 500 强证书
                           中国品牌价值 500 强评审委员会
                           《品牌观察杂志社》、
 4          2016 年                                        中国行业标志性品牌证书
                           中国行业标志性品牌评审委员会
                                                           2015 年度广东家居行业知识产权创
 5          2016 年        广东省先进家居行业研究院
                                                           新标杆企业
                           中共广州市白云区委员、广州市    广州市白云区 2015 年度经济贡献突
 6          2016 年
                           白云区人民政府                  出奖
 7          2016 年        广州市工商联、广州市工商会      2011-2016 年度积极贡献企业
                           广东省家具商会、广东省家居业
 8          2016 年                                        首届中国家居行业匠心奖
                           联合会



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序号          时间                  评定/授予单位               认证/获奖名称

 9          2017 年        广州市总部经济协会         广州市总部经济协会会员证(集团)
                                                      广州市标准化协会会员单位(欧派家
10          2017 年        广州市标准化协会
                                                      居)
                                                      中国家居业质量提升行动——质量
11          2017 年        全国工商联家具装饰业商会
                                                      品牌 5A 示范企业证书
12          2017 年        中国家居制造大会           中国家居制造先进企业

13          2017 年        广东省经济和信息化委员会   广东省工业设计中心

14          2017 年        中华全国工商业联合会       中国民营企业制造业 500 强

15          2017 年        广东省工商业联合会         广东省百强民营企业
                                                      2018 中国民营上市公司投资人信心
16          2018 年        金融界
                                                      30 强
                                                      广东省名牌产品(欧派家居集团--欧
17          2018 年        广东卓越质量品牌研究院
                                                      派牌橱柜)
                                                      广东省名牌产品(欧派家居集团--欧
18          2018 年        广东卓越质量品牌研究院
                                                      派牌整体衣柜)

         (2)营销服务网络优势

         公司自成立以来,以合作共赢为理念,深耕树根理念,在行业内首创千分考
     核机制、“10+1” 欧派终端营销系统、双 50 理论、店面 4S 管理等完善的经销
     商管理制度,并建立了与欧派家居紧密合作、共同成长、遍布全国的整体家居行
     业内规模最大的营销服务网络。经销商专卖店和公司直营店构成的销售网络已拥
     有门店近 7,000 家、专业设计人员和服务人员超过 4 万名。同时经过多年的实践
     和努力,公司已经形成与现有营销规模相匹配,整体家居行业内较为成熟和先进
     的培训模式,一方面满足了经销商的多样化培训需求,另一方面可以吸引众多优
     秀培训人才加盟公司,持续为经销商提供优质的培训服务。强大的培训服务支持
     成为公司保持营销服务网络优势的重要支撑。

         (3)技术和产品创新优势

         随着生活水平的提升,消费者对家居产品的要求日益提高,为满足市场需求,
     公司在产品工艺结构设计、新材料开发与应用、工艺品质管理等领域不断进行研
     究与探索。公司目前大批量采用以不含甲醛的 MDI 生态胶生产的人造板来提升
     产品环保标准,引入处于行业前端的激光封边技术,实现板材与封边带无缝黏合;



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公司与德国 ZIMMER 公司共同研发了一款滑动顺畅,推拉省力的新型上下同步
阻尼移门滑轮,该项技术目前处于行业领先水平。公司领先的工艺技术水平为生
产高品质的定制家具产品提供了有力的技术保障。

    公司在集团层面设立集团研发技术中心和工艺技术中心,负责协调和统筹公
司的产品和技术开发管理工作,同时在整体厨柜、整体衣柜、整体卫浴和定制木
门均设有产品规划与研发部,从科研立项、科技经费申请、研发绩效考核、科技
成果转化等方面,均建立了完善的产品规划和研发管理体系。公司坚持以创新促
发展,不断自主研发,推陈出新,坚持不懈地研发技术含量高的新产品、新工艺、
新技术,鼓励和支持公司科研人员参加标准组织及标准起草活动,以提升企业的
技术水平和竞争力,使公司的创新技术水平始终处于行业前列。

    公司拥有资深的设计师队伍和行业先进的设计理念,研发和设计实力在国内
同行业中处于领先水平。经过多年努力,公司设计、开发团队从众多个性化定制
整体家居产品和客户多样化需求中,提炼并设计出不同系列多种风格的整体厨
柜、整体衣柜、整体卫浴和定制木门产品,组成了满足不同消费群体需求的产品
矩阵,为整体家居产品的规模化生产打下了坚实的基础。

    (4)生产制造优势

    公司拥有亚洲规模最大的整体厨柜制造基地,并拥有先进的整体衣柜生产基
地。公司引进德国豪迈柔性生产线,产品制造过程实现自动化、信息化和精细化,
确保公司产品在设计、开料、裁切、处理、装配、运输、安装等每一环节实现自
动化、信息化和精细化管理。

    公司自主研发的订单排产系统,能够以一个批次的生产容量为单位,不限类
型和尺寸,为同批次板材制定科学的裁板方案,最大限度地提高每一块板材的使
用率,使板材利用率达到 90%以上;公司板材排孔采用全自动数控系统,实现
自动生成、自动识别、自动钻孔,解决了制约整体家居行业定制化生产的最大瓶
颈。同时,公司具备完善的生产管理制度、生产工艺流程以及人才培养机制,拥
有优秀的工艺技术人才和专业的技术工人队伍,为公司大规模非标定制生产提供
强有力的人才支撑和保障。




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    (5)信息化优势

    公司以 Oracle 为数据基础平台,实现产品管理电子模数化、产销工艺执行
同步化,并利用信息化技术使产业链形成完全衔接,实现资源的充分利用和全面
共享。公司产品在产品设计、订单形成、订单审核、订单报价、订单扣款、订单
排产、组织生产、成品出货等环节全面实现了信息技术的应用,客户在欧派经销
商专卖店或者直营店店内确定设计方案,然后通过电子信息平台传送至公司,即
时生成 BOM 清单,订单的审价、扣款、排产、加工等每一环节均在电子信息平
台进行显示。

    信息技术的应用源于公司长期不断的摸索、研究和优化。公司充分发挥了信
息技术的渗透性和创新性优势,在生产和服务的各个环节不断提高自动化、智能
化水平,提高产品质量,缩短生产周期,提升产能规模。公司结合多年运行信息
化系统的经验积累,与软件合作方共同研发了一套符合自身精细化管理和柔性生
产要求的软件系统,并进行持续完善,使公司信息化水平始终保持行业先进水平。

    公司不断通过与 IBM、西门子、Oracle 等国际先进信息技术公司的合作,
构建行业领先的数字化业务解决方案。2017 年公司不断深化工业 4.0 时代的全
流程信息化体系建设,通过对拆单系统、产品生产周期管理系统、生产调度控制
系统、排程系统、车间现场执行管理系统、物流管理系统的构建与升级,实现了
各系统业务、流程、数据集成及营销制造全业务流程的无缝对接。

    2、公司的竞争劣势

    (1)现有信息化系统暂未能满足大家居战略规划的需要

    信息技术的应用正在逐步解决个性化设计与规模化、标准化生产之间的矛
盾,公司通过多年的发展和不断探索,通过自身或委托其它软件公司开发了相关
软件,逐渐实现了信息技术的全面应用,但现有信息系统负荷较大,虽然公司已
经在信息系统建设方面加强投入,但公司仍需加快现有信息系统的升级改造工
作,以满足公司大家居业务快速发展的需要。

    (2)公司现有产能规模无法满足客户需求

    近年来公司业务发展迅速,在整体厨柜、整体衣柜领域具有较高的品牌知名


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度及影响力,在保持生产设备满负荷生产的情况下,仍然无法完全满足旺季客户
订单的要求,旺季时生产工作安排较为紧张。目前,公司主要产品的产能利用率
已接近饱和,定制家居行业中,交付能力是公司重要的核心竞争力之一,为保证
产品的交付速度,公司需具备可以充分满足订单要求的产能。为保持高速发展,
巩固行业领先优势,公司亟待提升现有产能。

    (3)与国际知名品牌存在一定差距

    公司定位于国内中高端市场、国外中端市场。经过多年的品牌经营,公司品
牌在行业内已经具备了一定的影响力和知名度,但品牌影响力与国际知名品牌相
比还存在一定的差距,尤其在海外市场占有率方面的差距仍较为明显。公司需要
在品牌建设方面进行长期的、持续的投入和积累,加大对品牌的宣传力度,以进
一步提升公司品牌影响力。

    (二)影响行业发展的有利因素及不利因素

    1、有利因素

    (1)城镇化进程加快提供了广阔的市场空间

    未来几年,我国将积极稳妥地推进城镇化建设,增强城镇综合承载能力,有
序推进农业转移人口市民化,而城镇化的推进将带来大量新增住房需求,并为整
体家居行业提供广阔的市场空间。

    (2)国家和地方政策支持提供良好的市场环境

    国家和地方政策的支持,为整体家居行业的发展提供了极为有利的发展环境
和发展空间。具体内容请参见本节之“六、公司所处行业的基本情况”之“(一)
公司所属行业”之“3、有关整体家居行业的主要产业政策”。

    (3)宏观经济持续健康发展提供了良好的宏观经济环境

    我国宏观经济一直保持稳步健康发展态势,居民收入水平、可支配收入均不
断增长,高收入人群不断增加,购买力水平逐步提高,消费需求和消费层次日益
提升,消费升级将推动整体家居行业向更高层次发展,为优秀的整体家居企业带
来了巨大发展空间。


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    (4)成熟、完善的产业链为行业发展提供重要保障

    我国家具行业经过多年的快速发展,已经形成了一条成熟、完整的产业链,
能够充分满足上下游衔接和配套生产的需求,并可基本涵盖整体家居产品各种原
材料种类,这为整体家居行业的发展提供了重要保障。

    2、不利因素

    (1)行业标准不完善

    整体家居行业在中国约有 20 年的历史,还处于行业成长期。目前,整体厨
柜有《JGT 184-2011 住宅整体厨房》、《QBT 2531-2010 厨房家具》等行业
标准,整体卫浴有《GB/T 13095-2008 整体浴室》国家标准,《JG/T 183-2011
住宅整体卫浴间》行业标准,全屋定制有《JZ/T 1-2015 全屋定制家居产品》行
业标准。此外,整体衣柜等其他行业标准尚未建立。行业标准的不完善给整体家
居企业在产品质量控制、产品原料选择、企业合法权益的维护、消费者维权等方
面带来不利影响。

    (2)国内竞争不规范

    近年来,开始进入整体家居行业的企业众多,大多数企业规模较小,产品档
次低、质量差,营销能力和产品开发能力有限,产品同质化情况较严重,此类企
业主要依靠价格战来争夺市场份额,产品价格的下降影响了行业的整体利润率水
平。

    (3)行业进入门槛较低、自主创新能力弱

    整体家居行业虽然发展壁垒较高,但进入门槛较低。在行业同质化的趋势下,
虽然优势企业将占据更多市场份额,但大量中小企业仍将继续存在,对优势企业
构成价格竞争压力。由于整体家居行业属于新兴行业,行业的技术积累还不够,
多数中小型生产企业主要依靠模仿少数知名品牌企业的设计产品,行业的自主创
新能力较弱。


八、公司主营业务的具体情况

       (一)公司的主营业务收入情况


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    2016年度、2017年度和2018年度,公司主营业务收入分别为702,194.73万
元、956,265.61万元和1,133,117.56万元,主营业务的具体构成如下:

                                                                            单位:万元
                  2018 年度                2017 年度                  2016 年度
产品类别
               金额           占比      金额           占比       金额          占比
整体厨柜     576,521.78    50.88%     535,443.50   55.99%      436,939.64       62.22%
整体衣柜     414,795.94    36.61%     329,556.93   34.46%      202,202.61       28.80%
整体卫浴      45,335.45       4.00%    30,323.35       3.17%    24,165.17         3.44%
定制木门      47,466.75       4.19%    32,140.12       3.36%    20,842.71         2.97%
  其他        48,997.65       4.32%    28,801.71       3.01%    18,044.60         2.57%
  合计     1,133,117.56    100.00%    956,265.61   100.00%     702,194.73      100.00%

    2016 年度、2017 年度和 2018 年度,整体厨柜和整体衣柜销售收入是公司
主营业务收入的主要来源,二者合计占主营业务收入比例分别为 91.02%、
90.45%和 87.49%;其中,整体厨柜产品是公司最重要的收入来源,占主营业务
收入比例分别为 62.22%、55.99%和 50.88%。

    (二)主要产品的工艺流程

    公司主要产品生产工艺流程如下:

    1、产品生产的整体流程

    公司主要经营的整体厨柜、整体衣柜、整体卫浴和定制木门等产品全部采用
订单式生产模式,“量身定制”是公司业务模式的核心。

    直营店或经销专卖店工作人员根据房间布局、客户需求、个性设计等确定订
单方案,公司根据订单内容组织生产,直营店或经销商不需要提前储备库存商品。
产品生产整体流程如下:




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   生产计划       商场上传    合同调度      技术审核         价格审核      合同扣款


                                                                                             资 资 资
   生产计划       商场上传    合同调度      技术审核         价格审核      合同扣款
                  合同审单    合同自检      合同装订         合同打单      合同排产
                                                                                             源 源 源

                  合同审单    合同自检     合同装订          合同打单      合同排产          配 配 配
                  合同上架    精细排产     任务单 1          任务单 2      报表分析
                                                                                       全 全 全
                                                                                             置 置 置
                                             分派                                      过 过 过
                  合同上架                 车间接单1                       报表分析
    实施          安排生产    优化批次     任务单                                      程 程 程
                                             校对              分派
                                                             任务单 2                  监 监 监
    实施          安排生产
                  进行生产    优化批次                                     报表分析    控 控 控
                                           车间接单
                                车间         校对
                              精细排产                                                       第 第 第
                  进行生产
    检查            检查        实验                                       报表分析          三 三 三
                                                                           报表分析
                                                                                             方 方 方
    检查          合格品        实验                                                         检 检 检
                    入库      成品配套      成品发货                       报表分析
                                                                           报表分析          测 测 测

                              成品配套      成品发货                       过程改善
    改善                                    标准化           持续改进        需求
                                                                           报表分析

    改善                                    标准化           持续改进

    2、主要产品的工艺流程

    公司主要产品的工艺流程包括柜身生产工艺流程、台面生产工艺流程、门板
生产工艺流程、趟门生产工艺流程,具体如下:

    (1)柜身(整体厨柜、整体衣柜、整体卫浴)生产工艺流程

    开料               封边              排孔                配套               检验              包装


    (2)台面(整体厨柜、整体卫浴)生产工艺流程
       开             封                   排                     配                  包            进
     料            边                    孔                    套                装               仓
         台面板开料                        切割炉盆孔                            制作



           包装               检验                装盆                      安装加固条
              台面板开料                        切割炉盆孔                            制作
    (3)实木门板(整体厨柜、整体衣柜、整体卫浴)生产工艺流程

              打包                  检                  装                    安装加固条
                               验                  盆




                                                   91
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                                         木材选料



                            门框成型                     芯板拼合
                                              木材选料
                             定尺                          成型


                               门框                          芯板
                             成型             组框         拼合
                                定尺                            成型
                                              打磨


                                         一次底漆


                                              打磨


                                         二次底漆


                                              打磨打磨


                                            二次底漆


                                              面漆
                                                打磨


                                              包装

    (4)趟门(整体衣柜)生产工艺流程
                                                面漆

  铝材包覆           开料              钻孔              组装            质检            包装
                                                打包


      开料
    (三)公司的经营模式                 排                配                包              进
                       边              孔                套                装             仓
    1、采购模式

    公司设置供应链管理中心负责集团供应链采购及管理事宜,管理中心下设供
应链规划管理运营部、供应链采购部及下属子公司各采购执行部门、供应链开发
部,其中供应链规划管理运营部负责制定集团供应链总体发展规划;供应链开发
部负责供应商选择、开发和商务洽谈;供应链采购部及下属子公司各采购执行部


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门负责执行采购行为、验收结算。供应链管理中心制定了完备的采购制度,生产
部门将物料用量进行分类汇总,由公司进行集中采购,从而发挥采购的规模优势,
实现各个业务板块同种物料同一供应渠道;对于年度用量达到一定规模的物料和
设备,公司采用现场招标的方式,向符合供货资质的供应商发出招标邀请,通过
现场招标实现优中选优,达到预期采购目标。

    2、生产模式

    公司的生产模式主要分为两种,自行生产模式和 OEM 模式。

    (1)自行生产模式

    自行生产是指公司自行采购原、辅材料,全部工序都利用自有的生产场地和
生产设备进行生产,最后将产品进行销售的生产方式。自行生产模式是公司的主
要生产模式,公司的整体厨柜、整体衣柜、整体卫浴、定制木门及部分厨电产品
均为自行生产,在生产实施过程中,公司实施全面质量管理,通过对原、辅材料
供应商的资质评估、现场随机抽检、原、辅材料到货检验以及生产过程各工段的
产品检验,确保生产全过程的产品质量。

    (2)OEM 模式

    OEM 生产,即代工生产,是指品牌生产者不直接生产产品,而是利用自身
掌握的核心技术进行设计、开发,通过自身的销售渠道进行销售,具体加工任务
通过合同订购的方式委托其他厂家生产,同时对委托生产产品的质量进行严格把
关。OEM 是公司的辅助生产模式,公司 OEM 产品主要为整体厨柜和整体卫浴
产品的组成部件,并未涉及整套产品的全生产流程。公司 OEM 模式涉及主要产
品为:

    1)整体厨柜组成部件:厨房电器中的消毒柜、烤箱、净水器、纯水机、微
波炉、吸油烟机、炉具、水槽、拉篮等;

    2)整体卫浴组成部件:卫浴产品中的蒸汽淋浴房、浴缸、陶瓷洁具、龙头、
花洒、卫浴挂件等;

    3)墙饰产品中的壁纸。



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    3、销售模式

    公司当前销售的主要品牌为“欧派”及“欧铂丽”两个品牌,采用以经销商
专卖店为主,以直营店、大宗业务和出口为辅的复合销售模式。最近三年,公司
经销商专卖店销售模式收入占公司主营业务收入的比例在 84%以上。

    (1)“欧派”品牌销售模式

    1)直营店销售模式

    直营店销售模式是指公司利用自有资金在大型卖场或独立店面开设“欧派”
及“欧铂丽”系列品牌专卖店销售公司产品(包括欧派厨柜、欧派衣柜、欧派卫
浴、欧铂尼木门、欧铂丽厨柜、欧铂丽衣柜等),目前公司仅在广州(含佛山金
沙洲)开设直营店。
             项目               2018-12-31        2017-12-31        2016-12-31

   广州直营店数量(家)                      30             33                  19


    2)经销商专卖店销售模式

    ①“欧派”经销商

    通过经销商专卖店销售是公司最主要的销售渠道,该模式是指公司选择和培
育具有品牌意识、资金实力雄厚、市场信誉良好且具有丰富市场经验的经销商,
与之签订《合作协议书》,授权其在特定区域内,按照公司要求开设“欧派”专
卖店,建立经公司培训合格的服务队伍,独家销售“欧派”系列品牌的整体家居
产品的一种销售模式。

    我国幅员辽阔,风俗多样,区域经济发展程度不同,消费习惯各异。公司坚
持利益共享原则,采用经销商专卖店销售模式,由经销商经营以单个城市或特定
地域为主的区域市场,充分利用经销商资源开拓并稳定市场,推进“欧派”品牌
建设,做好售后服务工作,使公司能够集中更多资源于品牌、管理、制造、设计、
研发等领域。

    ②“大家居”经销商

    当前,欧派大家居业务处于“以设计为驱动,整合欧派所有品类,为客户提


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供一站式全品类定制家居解决方案”的发展阶段。公司现阶段向顾客提供的服务
是全屋空间设计和欧派全品类产品定制,随着大家居业务的发展,公司有望实现
“打造家装入口平台,为客户提供全屋设计、全屋产品和全部施工的一体化服务”
的业务目标。

    2015 年,欧派家居开始试行“大家居”战略。公司通过发掘各区域现有经
销商,与其签订《大家居业务合作协议书》开展“大家居”业务,构建以“定制
柜类+木门+护墙板+门窗+成品家具+软装+电器”的定制生态闭环,提升客单价。

    3)大宗业务销售模式

    公司通过各区域经销商与所在地知名房地产商建立合作关系,以大型房地产
项目精装修配套整体厨柜、整体衣柜为主开展大宗业务。

    4)出口销售模式

    公司产品出口主要通过国外大宗业务销售和国外店面销售两种模式。国外大
宗业务销售是指公司自主参与国外零售、工程项目洽谈、合同订立和履约;国外
店面销售是指公司选择国外经销商,授权其在特定国家或地区销售“欧派”品牌
的整体家居产品。

    (2)“欧铂丽”品牌销售模式

      “欧铂丽”是公司 2015 年推出的全新子品牌,主打年轻、时尚的家居风
格。“欧铂丽”品牌的销售模式与“欧派”品牌保持一致,通过选择具有品牌意
识、资金实力雄厚、市场信誉良好且具有丰富市场经验的经销商,与之签订《合
作协议书》,授权其在特定区域内,按照公司要求开设“欧铂丽”专卖店,独家
销售“欧铂丽”品牌的整体家居产品(包括欧铂丽厨柜、欧铂丽衣柜等)。

    作为欧派家居的战略核心板块,欧铂丽在公司未来发展中占据重要位置,被
视为推动欧派家居高速发展的第二引擎,未来欧派家居将形成“欧派+欧铂丽”
的双品牌布局。“欧铂丽”品牌的推出,既有利于公司发挥协同效应,充分利用
已发展成熟的品牌、渠道、售后服务等资源优势,又能帮助公司以新品牌开拓“中
端”细分市场,从而扩大公司产品的受众市场并提升市场占有率。




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    当前,欧铂丽在沿袭欧派品牌优秀设计、可靠品质及高效服务的基础上,通
过供应链优化和生产销售流程保值增效,平均 出厂价格较欧派品牌下降约
20%-30%,相比中端细分市场产品性价比优势明显。此外,当前我国低线级城
市的定制家居渗透率较低,在消费升级趋势下,未来低线级城市面临广阔发展空
间。截至 2018 年 12 月 31 日,欧铂丽在全国已拥有 935 家的门店,区域布局
以二三线城市为主,同时覆盖部分四五线城市,有望充分受益低线级城市的广阔
发展空间。

    (四)公司主要业务的生产和销售情况

    1、公司主要产品的产能、产量、产能利用率、销量、产销率情况

    报告期内,公司主要产品的产能、产量、产能利用率、销量、产销率如下表
所示:

                                                                        单位:套/樘
    时   间          产能       产量        产能利用率      销量          产销率
    整体厨柜
  2018 年度          690,000    635,010        92.03%       630,238         99.25%
  2017 年度          600,000    593,480        98.91%       590,733         99.54%
  2016 年度          500,000    467,136        93.43%       457,248         97.88%
    整体衣柜
  2018 年度        1,440,000   1,360,201       94.46%     1,358,790         99.90%
  2017 年度        1,200,000   1,154,072       96.17%     1,154,421        100.03%
  2016 年度          730,000    658,592        90.22%       657,552         99.84%
    整体卫浴
  2018 年度          300,000    282,100        94.03%       280,852         99.56%
  2017 年度          200,000    214,294       107.15%       213,499         99.63%
  2016 年度          120,000    108,343        90.29%       107,923         99.61%
    定制木门
  2018 年度          460,000    455,012        98.92%        452,011        99.34%
  2017 年度          400,000    360,829        90.21%       361,280        100.12%
  2016 年度          150,000    137,832        91.89%       134,809         97.81%

    目前,公司主要产品产能利用率均已接近饱和,随着市场份额的不断扩大,



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  公司现有产能将不足以满足订单的需求。

       2、主要客户销售情况

       最近三年,公司前五大客户销售情况如下:

                                                                                单位:万元

                                                                               占营业收入
         时间                       客户名称                   销售金额
                                                                                   比例
                             北京高氏橱柜有限公司                 43,793.64          3.81%
                                     陈志刚                       12,860.04          1.12%
       2018 年度                     丁国平                       11,690.70          1.02%
                                      张昊                        10,000.38          0.87%
                                     俞跃东                        9,705.42          0.84%
                             合计                                 88,050.18          7.65%
                             北京高氏橱柜有限公司                 34,213.23          3.52%
                                     丁国平                        7,491.99          0.77%
                                     陈志刚                        6,918.49          0.71%
       2017 年度
                       保利房地产(集团)股份有限公司及
                                                                   6,782.47          0.70%
                                   其关联方
                                      张昊                         6,301.87          0.65%
                             合计                                 61,708.06          6.35%
                             北京高氏橱柜有限公司                 28,360.79          3.98%
                                     丁国平                        9,174.70          1.29%
                        保利房地产(集团)股份有限公司
       2016 年度                                                   7,254.52          1.02%
                                  及其关联方
                                     陈志刚                        6,869.21          0.96%
                                      张昊                         6,375.56          0.89%
                             合计                                 58,034.78          8.13%
      注:北京高氏橱柜有限公司、武汉家爱派家居有限公司、南京市欧派橱柜商场的实际控
  制人均为高进,2016 年-2018 年度未合并计算销售收入。

       (五)原材料和能源的供应情况

       1、主要原材料采购情况

       报告期内,公司原材料采购情况及价格变动趋势具体如下:

                                      平均单价                                         占采购总
时间               原材料                           采购数量     采购金额(万元)
                                    (元/单位)                                          额比例


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            刨花板(张)             60.49     11,380,453.00           68,844.31      13.67%
            中纤板(张)             54.78     4,174,093.00            22,863.76       4.54%
            进口实木板(立方米)   3,903.46       12,001.08             4,684.57       0.93%
            石英石板(张)          718.13       268,709.30            19,296.90       3.83%
            炉具(台)              419.80        79,323.00             3,329.95       0.66%
            消毒柜(台)            630.69        63,846.00             4,026.72       0.80%
2018 年度
            烟机(台)              709.24        91,976.00             6,523.30       1.30%
            水槽(套)              168.68       497,999.00             8,400.11       1.67%
            铝材(支)               24.27     2,692,383.69             6,534.95       1.30%
            拉篮(套)              569.04        48,126.00             2,738.57       0.54%
            龙头(套)              138.40       548,457.00             7,590.91       1.51%
            树脂(千克)               9.64    8,283,625.00             7,982.95       1.58%
            刨花板(张)              67.11    9,790,701.00            65,707.38      12.01%
            中纤板(张)             62.22     4,206,389.81            26,172.83       4.79%
            进口实木板(立方米)   4,461.36       11,446.52             5,106.71       0.93%
            石英石板(张)          980.44       176,941.40            17,348.13       3.17%
            炉具(台)              423.28       174,785.00             7,398.25       1.35%
            消毒柜(台)            651.09        89,696.00             5,840.04       1.07%
2017 年度
            烟机(台)              700.37       133,642.00             9,359.93       1.71%
            水槽(套)              187.08       383,986.00             7,183.63       1.31%
            铝材(支)               29.31     2,383,191.45             6,985.17       1.28%
            拉篮(套)              182.37       256,876.00             4,684.78       0.86%
            龙头(套)              135.49       485,216.00             6,574.32       1.20%
            树脂(千克)              9.26     7,549,920.00             6,989.56       1.28%
            刨花板(张)             62.44     7,606,883.00            47,500.81      13.57%
            中纤板(张)             64.27     3,091,068.00            19,867.44       5.67%
            进口实木板(立方米)   4,386.49        8,485.51             3,722.16       1.06%
            石英石板(张)          817.33       195,858.05            16,008.04       4.57%
            炉具(台)              420.49       298,246.00            12,541.08       3.58%
2016 年度
            消毒柜(台)            681.80        85,491.00             5,828.79       1.66%
            烟机(台)              652.61       175,049.00            11,423.95       3.26%
            水槽(套)              173.27       439,670.00             7,618.21       2.18%
            铝材(支)               24.12     4,495,816.40            10,845.62       3.10%
            拉篮(套)               99.51       511,695.00             5,091.75       1.45%


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          龙头(套)                   130.89      437,443.00                 5,725.89     1.64%
          树脂(千克)                    7.77    6,227,690.00                4,841.59     1.38%
          中纤板(张)                  69.91     1,861,080.00               13,010.26     4.40%

          进口实木板(立方米)        4,595.73        9,020.47                4,145.56     1.39%

          石英石板(张)               704.77      257,895.74                18,175.66     6.09%

          炉具(台)                   410.55      285,773.00                11,732.49     3.93%

          消毒柜(台)                 657.71       90,287.00                 5,938.27     1.99%

          烟机(台)                   606.19      145,418.00                 8,815.03     2.95%

          水槽(套)                   180.36      372,971.00                 6,726.95     2.25%

          铝材(支)                    25.44     2,940,005.90                7,479.29     2.50%

          拉篮(套)                   116.10      493,911.00                 5,734.25     1.92%

          龙头(套)                   132.43      430,575.45                 5,702.13     1.91%

          树脂(千克)                    8.33    4,759,268.00                3,964.56     1.33%


         2、最近三年向前五大供应商采购情况

         报告期内,公司前五大供应商及采购情况如下:

                                                                                     单位:万元

  时间                   供应商名称               采购金额       采购品种       占采购总额比例
                             百隆                  13,340.64     功能五金件              2.65%
                宁波安佳卫厨电器有限公司           11,789.23      百货电器               2.34%
                             Metro                 10,150.56      木质板材               2.02%
2018 年度
             佛山市三水粤山装饰实业有限公司        10,148.93      木质板材               2.02%
               东莞市华立实业股份有限公司           8,907.35      封边材料               1.77%
                             合计                  54,336.71         -                   10.80%
                             百隆                  17,508.90     功能五金件              3.20%
                             Metro                 12,629.54      木质板材               2.31%
                 宁波市万茂电器有限公司            11,073.87      百货电器               2.02%
2017 年度
                宁波安佳卫厨电器有限公司           10,631.84      百货电器               1.94%
                 衡水巴迈隆木业有限公司             8,929.79      木质板材               1.63%
                             合计                  60,773.94         -                   11.11%
                 宁波市万茂电器有限公司            17,926.23        电器                 5.12%
2016 年度
                             Metro                 13,436.27      木质板材               3.84%




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                           百隆                11,187.03       功能五金件               3.20%
           佛山市三水正域铝型材制品有限公
                                                   7,791.07      铝型材                 2.23%
                         司
                 HeveaBoardBerhad                  7,063.80     木质板材                2.02%
                           合计                57,404.40            -              16.41%

       3、能源供应情况

       公司生产经营所需要的主要能源为电力,由公司及各生产基地所在地供电局
提供。报告期内,公司电力供应稳定、充足,能够满足生产经营需要,公司用电
具体情况如下:

             项目                 2018 年度            2017 年度            2016 年度
加权平均电价(元/度)                       0.67                 0.75               0.71
用电量(万度)                       17,298.86            12,816.18             8,886.82
电费支出(万元)                     11,617.07                9,037.76          6,274.33
电费占生产成本的比例(%)                   1.66                 1.44               1.41

       (六)安全生产及环境保护情况

    1、安全生产

    公司各下属公司均就安全生产制定了相关规章制度,为提供安全生产环境采
取了有效措施,能够持续进行安全生产工作。最近三年,公司各下属公司安全生
产情况良好,未发生重大安全事故或受到上级安全监管部门处罚的情况。

    2、环境保护情况

    公司各下属公司均制定了环境保护相关制度,对生产经营采取了有效的环境
保护措施,能严格遵守国家和各级政府颁布的环保法规和政策,公司各下属公司
最近三年内不存在重大环境污染事件,不存在因污染环境受到重大行政处罚的情
形。


九、公司固定资产及无形资产情况

       (一)主要固定资产

    截至 2018 年 12 月 31 日,公司主要固定资产情况如下:


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                                                                               单位:万元
                                                                               平均成新
固定资产类别        账面原值     累计折旧       减值准备         账面净值
                                                                                 率
 房屋及建筑物       199,218.14     27,306.31               -    171,911.83       86.29%
   机器设备         208,206.53     50,288.36               -    157,918.17       75.85%
   运输工具           3,538.46      2,249.38               -      1,289.08       36.43%
电子设备及其他       25,671.86     11,036.87               -     14,634.99       57.01%
    合计            436,635.00     90,880.93               -    345,754.07       79.19%

    (二)主要生产设备

    截至 2018 年 12 月 31 日,公司账面原值在 500 万元以上的主要生产设备
情况如下:

                                                                               单位:万元
                   名称                     原值(万元)       净值(万元)      成新率
              柔性封边机连线                    3,701.71            3,447.82      93.14%
              木粉尘过滤器设备                  2,601.37            2,334.59      89.74%
                工业除尘设备                    2,413.37            1,670.90      69.24%
              封边机加宽连线                    2,105.13            1,954.12      92.83%
           柔性封边四条机连线                   1,970.94            1,843.49      93.53%
           左右封边机标准连线                   1,523.08            1,469.73      96.50%
                 双端封边机                     1,332.13             493.40       37.04%
           通过式 CNC 钻孔中心                  1,148.72            1,065.15      92.72%
                 贝高压贴线                     1,142.82             791.78       69.28%
        柜身左右封边机加宽连线                  1,072.65            1,031.33      96.15%
           左右封边机加宽连线                   1,059.83            1,021.28      96.36%
            VOC 废气处理系统                    1,006.84             982.42       97.57%
                 中央吸尘器                     1,004.48             780.36       77.69%
                四端封生产线                      858.97             852.03       99.19%
                压板成型设备                      774.74             253.91       32.77%
                 面漆吊盘线                       766.67             748.08       97.58%
     带 PIN 系统吸塑机(温康纳)                  762.81             686.77       90.03%
           柜身左右封边机连线                     723.08             670.76       92.76%
                全自动喷涂线                      712.16             475.56       66.78%
              龙门架加工中心                      699.81             620.62       88.68%



                                       101
           欧派家居集团股份有限公司                                           公开发行可转换公司债券募集说明书



                       多功能数控加工中心                             635.90                589.64     92.73%
                         四端封边机连线                               623.93                583.58     93.53%
                                 四端封                               622.22                476.36     76.56%
                              激光封边机                              613.56                560.24     91.31%
                              门扇涂装线                              581.20                320.41     55.13%
                   通过式钻孔连线(带回转)                           574.36                527.93     91.92%
                              自动喷胶线                              555.61                535.40     96.36%
                   机器设备(全自动喷涂线)                           551.28                315.10     57.16%
                              底漆吊盘线                              543.59                530.41     97.58%
                      木皮着色、底漆生产线                            540.00                374.13     69.28%
                     柜身左右封边机加宽连线                           534.19                532.05     99.60%
                                 纵横锯                               526.50                500.96     95.15%
                          三维贴面压机                                516.24                516.24   100.00%
                         自动直线封边机                               513.68                408.47     79.52%
                      实木底面漆吊盘生产线                            502.56                461.94     91.92%
                                 总计                               35,816.13           30,426.96      84.95%

                  (三)土地及房产

                截至本募集说明书签署之日,发行人拥有的土地使用权和房屋使用权情况如
           下:

                                                        土地面积      建筑面积       土地/房                 取得   他项
序号   权利人      证书编号                坐落                                                 终止日期
                                                         (㎡)        (㎡)        屋用途                  方式   权利

                                    海珠区新港东路以
                粤(2016)广州
                                   北、琶洲大道以南、                                商务金
 1     发行人      市不动产权                           19,742.00        --                    2061-06-27    出让    无
                                     琶洲 A 区(琶洲                                 融用地
                  00219030 号
                                    AH040218)地块
                                    白云区新广花公路
                穗府国用(2014)                                                     工业用
 2     发行人                       塘贝地段以东(西    81,126.00        --                    2064-01-20    出让    无
                第 06110019 号                                                         地
                                     湖村自编 1 号)
                粤(2015)广州       白云区广花三路
                                                                                    饭堂、宿                        已抵
 3     发行人     市不动产权第     366 号地块二,自编      --         10,144.47                2077-09-20    出让
                                                                                       舍                            押
                  00211314 号             1 号楼
                粤(2015)广州       白云区广花三路
                                                                                                                    已抵
 4     发行人     市不动产权第     366 号地块二,自编      --         7,178.51       试验楼    2057-09-20    出让
                                                                                                                     押
                  00210972 号             2 号楼




                                                          102
            欧派家居集团股份有限公司                                      公开发行可转换公司债券募集说明书


                粤(2015)广州    白云区广花三路
                                                                                                                 已抵
5    发行人      市不动产权第    366 号地块二,自编         --       17,673.79    办公楼     2057-09-20   出让
                                                                                                                  押
                 00211311 号            3 号楼
                粤(2016)广州    白云区广花三路
                                                                                                                 已抵
6    发行人      市不动产权第    366 号地块一,自编         --       33,026.96     厂房      2056-07-15   出让
                                                                                                                  押
                 04204143 号            4 号楼
                粤(2016)广州    白云区广花三路
                                                                                                                 已抵
7    发行人      市不动产权第    366 号地块一,自编         --       22,913.52     厂房      2056-07-15   出让
                                                                                                                  押
                 04204144 号            5 号楼
                粤房地权证穗字   白云区江高镇金沙
                                                                                  工厂卫
8    发行人     第 0150327583    北 2 号自编 1 栋(工                41,916.92               2050-09-21   出让    无
                                                                                  浴车间
                      号           厂卫浴车间)
                                                        30,241.50
                粤房地权证穗字   白云区江高镇金沙
                                                                                  单元样
9    发行人     第 0150327924    北 2 号自编 2 栋(单                 4,274.06               2050-09-21   出让    无
                                                                                  板车间
                      号           元样板车间)
                粤(2016)广州
                                 广州市花都区梯面                                 工矿仓
10   发行人      市不动产权第                           36,122.15    34,788.72               2053-09-02   出让    无
                                  镇梯和大道 18 号                                储用地
                 08217120 号
                                 白云区神山镇路雄
                粤房地权证穗字
                                 丰村工业区神山龙                                 工厂、厂                       已抵
11   发行人     第 1050096027                                         2,994.25               2056-10-17   出让
                                 光企业有限公司 1                                   房                            押
                      号
                                       号第 9 幢
                                 白云区神山镇路雄
                粤房地权证穗字
                                 丰村工业区神山龙                                                                已抵
12   发行人     第 1050096099                                         1,122.73     办公      2056-10-17   出让
                                 光企业有限公司 1                                                                 押
                      号
                                       号第 1 幢
                                                                                  职工宿
                                 白云区神山镇路雄       10,727.50
                                                                                  舍、值班
                粤房地权证穗字   丰村工业区神山龙
                                                                                  室、发电   2056-11-06          已抵
13   发行人     第 1050096067    光企业有限公司 1                     2,394.48                            出让
                                                                                  机房、变   2076-11-06           押
                      号         号第 2,4,5,6,
                                                                                  电房、锅
                                  7,8,10,11 幢
                                                                                  炉房等
                                 白云区神山镇路雄
                粤房地权证穗字
                                 丰村工业区神山龙                                                                已抵
14   发行人     第 1050096026                                         5,034.53     仓库      2056-10-17   出让
                                 光企业有限公司 1                                                                 押
                      号
                                       号第 3 幢
                粤(2016)广州
     欧派集                      广州市花都区梯面                                 工业用
15               市不动产权第                           103,005.68   54,048.79               2051-08-29   出让    无
       成                              镇民安村                                     地
                 08205725 号

                津(2017)静海   天津市静海区静海
     天津欧                                                                       工业用
16               区不动产权第    经济开发区物海道       152,489.40   147,996.51              2060-08-12   出让    无
       派                                                                           地
                  1013587 号             9号




                                                           103
            欧派家居集团股份有限公司                                         公开发行可转换公司债券募集说明书


                  津(2017)静海   天津市静海区静海
     天津欧                                                                         工业用
17                 区不动产权第    经济开发区物海道    85,521.50    114,329.56               2062-12-24     出让    无
       派                                                                             地
                    1013586 号           11 号
                  苏(2018)无锡   无锡市惠山经济开
     无锡欧                                                                         仓储用
18                 市不动产权第    发区前洲配套区石    139,054.80   106,253.56               2066-01-29     出让    无
       派                                                                             地
                    0108087 号          洲路 1
                  苏(2018)无锡   无锡市惠山经济开
     无锡欧                                                                         仓储用
19                 市不动产权第    发区前洲配套区石    167,729.00   259,934.48               2064-10-31     出让    无
       派                                                                             地
                    0090411 号          洲路 1
                    清远市国用     清远市清城区石角
     清远欧                                                                         工业用                         已抵
20                 (2015)第      镇广清产业园园区    29,969.93        --                   2065-09-28     出让
       派                                                                             地                            押
                     01566 号             内
                  粤(2016)清远   清远市清城区石角
     清远欧                                                                         工业用
21                 市不动产权第    镇广清产业工业园    266,238.15       --                   2066-12-22     出让    无
       派                                                                             地
                    0008257 号          园区内
                  粤(2016)清远   清远市清城区石角
     清远欧                                                                          工业                          已抵
22                 市不动产权第    镇广清产业工业园    203,721.79       --                   2066-06-09     出让
       派                                                                            用地                           押
                    0001330 号          园区内
                  川(2017)双流
     成都欧                        成都市公兴街道双                                 工业用
23                 区不动产权第                        53,334.24        --                   2067-10-10     出让    无
       派                           塘社区 7、9 组                                    地
                    0081668 号
                  川(2018)双流   成都市双流区公兴
     成都欧                                                                         工业用
24                 区不动产权第    街道双塘社区 4 组、 222,975.97       -                     2068-07-30    出让    无
       派                                                                             地
                    0092434 号         7 组、9 组


                  (四)商标

                  截至本募集说明书签署之日,公司及下属各子公司拥有的商标情况如下:

                  1、境内商标

            序号     注册证号               商标名称                权利人        核定类别      注册日期

              1      1128213                                        发行人           20        1997.11.21


              2      1137521                                        发行人           11        1997.12.21


              3      1140106                                        发行人           21        1998.01.07


              4      4180312                                        发行人           20        2007.05.14


              5      4378572                                        发行人           11        2007.06.07



                                                          104
欧派家居集团股份有限公司              公开发行可转换公司债券募集说明书




 6      4592969                  发行人        6        2008.02.14


 7      4378575                  发行人       37        2008.05.28


 8      4378577                  发行人       36        2008.05.28


 9      4378578                  发行人       43        2008.08.14


 10     4378576                  发行人       37        2009.02.28


 11     4378573                  发行人       11        2009.05.21


 12     4378574                  发行人       21        2009.05.21


 13     4986020                  发行人       19        2009.09.21


 14     4986021                  发行人       19        2009.09.21


 15     7174046                  发行人       21        2010.11.14


 16     7731875                  发行人       19        2010.11.21


 17     7731878                  发行人        6        2010.12.14


 18     7844352                  发行人       27        2010.12.28


 19     7731870                  发行人       42        2011.01.07


 20     7731872                  发行人       35        2011.01.14


 21     7731873                  发行人       21        2011.01.14


 22     7731874                  发行人       20        2011.01.14


 23     7731871                  发行人       37        2011.01.21




                           105
欧派家居集团股份有限公司              公开发行可转换公司债券募集说明书




 24     8077765                  发行人       20        2011.02.28



 25     8077767                  发行人       20        2011.02.28



 26     8077800                  发行人       19        2011.02.28


 27     8077807                  发行人       19        2011.02.28


 28     8077815                  发行人        6        2011.03.07


 29     7731876                  发行人       11        2011.03.14


 30     7731877                  发行人        8        2011.03.14


 31     8184556                  发行人       20        2011.04.07


 32     8184618                  发行人       19        2011.04.07


 33     8184705                  发行人        6        2011.04.07


 34     8184797                  发行人       19        2011.04.07


 35     8077783                  发行人       11        2011.04.28


 36     8184855                  发行人       11        2011.05.07


 37     8077804                  发行人       19        2011.05.21


 38     8077818                  发行人        6        2011.12.14


 39     8077786                  发行人       11        2012.03.28


 40     9272440                  发行人        2        2012.04.07


 41     9272862                  发行人       18        2012.04.07




                           106
欧派家居集团股份有限公司              公开发行可转换公司债券募集说明书




 42     9272863                  发行人       17        2012.04.07


 43     9272864                  发行人       16        2012.04.07


 44     9272865                  发行人       15        2012.04.07


 45     9272866                  发行人       14        2012.04.07


 46     9272867                  发行人       13        2012.04.07


 47     9272868                  发行人       12        2012.04.07


 48     9272869                  发行人       10        2012.04.07


 49     9272902                  发行人       45        2012.04.07


 50     9272903                  发行人       44        2012.04.07


 51     9272904                  发行人       43        2012.04.07


 52     9272905                  发行人       41        2012.04.07


 53     9272906                  发行人       40        2012.04.07


 54     9272907                  发行人       39        2012.04.07


 55     9272908                  发行人       38        2012.04.07


 56     9272909                  发行人       36        2012.04.07


 57     9272910                  发行人        1        2012.04.07


 58     9273002                  发行人       34        2012.04.07


 59     9273003                  发行人       33        2012.04.07




                           107
欧派家居集团股份有限公司              公开发行可转换公司债券募集说明书




 60     9273005                  发行人       29        2012.04.07


 61     9273006                  发行人       28        2012.04.07


 62     9273007                  发行人       26        2012.04.07


 63     9273008                  发行人       25        2012.04.07


 64     9273010                  发行人       23        2012.04.07


 65     9273011                  发行人       22        2012.04.07


 66     9273004                  发行人       31        2012.04.21


 67     9272870                  发行人        5        2012.05.14


 68     9273009                  发行人       24        2012.05.14


 69     9552853                  发行人       27        2012.07.21


 70     9552854                  发行人       27        2012.07.21


 71     9552855                  发行人       27        2012.07.21

 72     5030698                  发行人       24        2009.09.28

 73     5030700                  发行人       27        2009.07.07

 74     8184772                  发行人       19        2014.05.07

 75    12018026                  发行人        6        2014.06.28

 76    12018027                  发行人        6        2014.06.28

 77    12018028                  发行人       19        2014.06.28

 78    12018029                  发行人       19        2014.06.28

 79    12088111                  发行人       20        2014.07.14

 80    12729127                  发行人       24        2014.11.28

 81    12729133                  发行人       11        2014.11.28




                           108
欧派家居集团股份有限公司              公开发行可转换公司债券募集说明书




 82    12729132                  发行人       11        2014.12.07


 83    12349029                  发行人       27        2014.12.14


 84    13994055                  发行人        6        2015.03.14


 85    13994054                  发行人        8        2015.03.14


 86    13994052                  发行人       19        2015.03.14


 87    13994051                  发行人       20        2015.03.14


 88    13994049                  发行人       25        2015.03.14


 89    12088112                  发行人       20        2015.03.21


 90    12729129                  发行人       21        2015.03.21


 91    13994050                  发行人       21        2015.04.28


 92    16024286                  发行人       20        2016.02.28

 93    16024285                  发行人       20        2016.02.28

 94    16024284                  发行人       24        2016.02.28

 95    16024283                  发行人       24        2016.02.28

       12729126                  发行人       24        2016.01.21
 96

       12729130                  发行人       20        2015.08.28
 97
 98    12729143                  发行人        1        2015.08.28

       12729141                  发行人        1        2015.08.28
 99
100    12729140                  发行人        2        2015.08.21

       12729139                  发行人        2        2015.08.21
101




                           109
欧派家居集团股份有限公司              公开发行可转换公司债券募集说明书




       12729138                  发行人        2        2015.08.21
102

       12729142                  发行人        1        2015.08.21
103

       12729128                  发行人       21        2015.08.21
104

105    11728543                  发行人       27        2015.08.21

106    13994053                  发行人       11        2015.06.14

107     9590055                  发行人       19        2012.07.14

108    16862089                  发行人       19        2016.07.28

109    16862087                  发行人       20        2016.06.28

110    16862092                  发行人        6        2016.06.28

111    16862090                  发行人       19        2016.06.28

112    17026360                  发行人        8        2016.07.28

113    17026357                  发行人       21        2016.07.28

114    17026356                  发行人       24        2016.07.28

115    17026355                  发行人       27        2016.07.28

116    17026354                  发行人       35        2016.07.28

117    17026353                  发行人       37        2016.07.28

118    17060884                  发行人        8        2016.08.14

119    17060883                  发行人       11        2016.08.14

120    17060882                  发行人       20        2016.08.14

121    17060881                  发行人       21        2016.08.14

122    17060880                  发行人       24        2016.08.14

123    17060879                  发行人       27        2016.08.14

124    17060878                  发行人       35        2016.08.14

125    17060877                  发行人       37        2016.08.14

126    12729131                  发行人       20        2016.05.28

127    17026359                  发行人       11        2016.08.28

128    17026358                  发行人       20        2016.08.28

129    17248782                  发行人        6        2016.08.28




                           110
欧派家居集团股份有限公司              公开发行可转换公司债券募集说明书




130    17248778                  发行人       19        2016.08.28


131    17248779                  发行人        6        2016.08.28


132    17248775                  发行人       19        2016.08.28


133    17248777                  发行人       19        2016.08.28


134    17248776                  发行人       19        2016.08.28

135    17432394                  发行人       27        2016.09.14

136    17432401                  发行人        6        2016.09.14

137    17432400                  发行人       11        2016.09.14

138    17432399                  发行人       19        2016.09.14

139    17432398                  发行人       20        2016.09.14

140    17432397                  发行人       21        2016.09.14

141    17432396                  发行人       24        2016.09.14

142    17432395                  发行人       27        2016.09.14

143     9781430                  发行人       19        2014.04.21

144    11795709                  发行人       19        2014.05.07

145    11676323                  发行人       19        2014.04.07


146     9707058                  发行人       19        2012.08.21


147    13994048                  发行人       27        2015.06.14


148    17248780                  发行人        6        2016.11.28


149    17248781                  发行人        6        2016.11.28

150    17432402                  发行人       27        2016.11.28

151    17432403                  发行人       24        2016.12.21

152    17432404                  发行人       20        2016.11.07

153    20765255                  发行人       20        2017.09.21



                           111
欧派家居集团股份有限公司              公开发行可转换公司债券募集说明书



154    20765256                  发行人       20        2017.09.21

155    20765257                  发行人       20        2017.11.21

156    20765258                  发行人       19        2017.09.21

157    20765259                  发行人       19        2017.09.21

158    20765260                  发行人       19        2017.09.21

159    20765261                  发行人       11        2017.11.21

160    20765302                  发行人       11        2017.09.21


161    20765303                  发行人       11        2017.09.21


162    20765304                  发行人        6        2017.09.21


163    20765305                  发行人        6        2017.09.21


164    20765306                  发行人        6        2017.09.21


165    22214002                  发行人       19        2018.03.28


166    22214005                  发行人       11        2018.01.28


167    22214006                  发行人       11        2018.03.28


168    22214007                  发行人       11        2018.04.21


169    22214008                  发行人        8        2018.01.28


170    22214009                  发行人        8        2018.01.28


171    22214010                  发行人        8        2018.01.28

172    22214011                  发行人        7        2018.01.28

173    22214012                  发行人        7        2018.01.28


174    22214013                  发行人        7        2018.01.28




                           112
欧派家居集团股份有限公司              公开发行可转换公司债券募集说明书




175    22214045                  发行人       24        2018.01.28

176    22214046                  发行人       21        2018.03.28

177    22214047                  发行人       21        2018.02.28


178    22214048                  发行人       21        2018.01.28

179    22214049                  发行人       20        2018.02.28

180    22214050                  发行人       20        2018.01.28


181    22214051                  发行人       20        2018.01.28


182    22214089                  发行人       42        2018.01.28


183    22214090                  发行人       42        2018.01.28


184    22214092                  发行人       37        2018.01.28


185    22214093                  发行人       37        2018.01.28


186    22214095                  发行人       35        2018.01.28


187    22214096                  发行人       35        2018.01.28


188    22214098                  发行人       27        2018.01.28


189    22214099                  发行人       27        2018.01.28

190    22214100                  发行人       24        2018.02.28

191    22214101                  发行人       24        2018.02.28


192    23388073                  发行人       42        2018.03.21


193    23388074                  发行人       37        2018.03.21


194    23388075                  发行人       35        2018.03.21



                           113
欧派家居集团股份有限公司              公开发行可转换公司债券募集说明书




195    23388076                  发行人       27        2018.03.21


196    23388077                  发行人       24        2018.03.21


197    23388078                  发行人       21        2018.03.21


198    23388083                  发行人        8        2018.03.21


199    23388084                  发行人        7        2018.03.21


200    23955925                  发行人       35        2018.04.28


201    23955499                  发行人       41        2018.04.21


202    23955544                  发行人       16        2018.04.28


203    23955908                  发行人       24        2018.04.28


204    23955983                  发行人       28        2018.05.07

205    23387579                  发行人        6         2018.3.21

206    23388081                  发行人       19         2018.7.7

207    24228613                  发行人       16         2018.8.21


208    24221670                  发行人       20         2018.8.21


209    24224427                  发行人       28         2018.8.21


210    24220249                  发行人       41         2018.8.21


211    24467372                  发行人       35        2018.08.28


212    26106402                  发行人       40        2018.09.07


213    26106403                  发行人       40        2018.09.07




                           114
欧派家居集团股份有限公司               公开发行可转换公司债券募集说明书




214     24954523                  发行人       21        2018.09.14


215     24954528                  发行人       24        2018.09.14


216     24954532                  发行人       11        2018.09.14


217     24954534                  发行人        6        2018.09.14


218     24954536                  发行人       37        2018.09.14


219     24954540                  发行人       20        2018.09.14


220     24954542                  发行人       19        2018.09.14


221     24954546                  发行人       27        2018.09.14


222     26106393                  发行人        8        2018.09.21


223     26106392                  发行人       11        2018.11.07


224     24228628                  发行人       35        2018.11.14


225     27795551                  发行人        8        2018.11.21


226     22214014                  发行人        6        2018.11.28


227     22214088                  发行人       42        2018.11.28


228     22214094                  发行人       35        2018.11.28


229     7495421                  广州奥维      19        2010.12.28


230     8583131                  广州奥维       1        2011.08.28


231     8583166                  广州奥维       2        2011.08.28


232     8583255                  广州奥维      19        2011.11.07


      2、境外商标

                           115
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       注册证
序号                商标名称   权利人     核定类别    注册日期          注册地
         号

 1     288580                  发行人       20       2010.09.08        巴基斯坦


 2     958062                  发行人       20       2012.05.01         新西兰


 3     990251                  发行人       10       2013.12.10         新西兰

       201001
 4                             发行人       20       2010.09.07        马来西亚
        6857

       408597
 5                             发行人       20       2012.01.17          美国
          9

                                                            澳大利亚、俄罗斯、
       108354
 6                             发行人 11、20、21 2011.06.15 埃及、肯尼亚、美
          7
                                                                    国

       014848
 7                             发行人       20       2011.11.16          台湾
         71

 8     817139                  发行人       20       2012.02.08         加拿大

       T12036
 9                             发行人       20       2012.03.16         新加坡
         19J

       302187
 10                            发行人       20       2012.03.12          香港
         892

 11     7798                   发行人       20       2012.06.12      埃塞俄比亚

       212636
 12                            发行人       20       2012.05.25         巴拿马
         01

                                        11、20、21                阿尔及利亚、伊朗
 13 1128114                    发行人                2012.07.18
                                                                    日本、阿曼、
                                            20
                                                                         加纳

 14 2091168                    发行人       20       2011.01.28          印度

       4-2012-
 15                            发行人       20       2012.06.07         菲律宾
       003625

       4/6540/
 16                            发行人       20       2017.06.19          缅甸
        2017



                                    116
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      RTM419
 17                        发行人     20     2013.12.16       尼日利亚
        7

 18   210359               发行人     20     2014.04.02       多米尼加

      Kor3812
 19                        发行人     20     2012.04.11         泰国
        04

 20   44550                发行人     20     2013.11.30         文莱


 21   31167                发行人     20     2014.12.18         老挝

      2013/34
 22                        发行人     20     2013.12.12         南非
        861

      2012/07
 23                        发行人     20     2012.03.19         南非
        094

 24   245075               发行人     20     2014.01.09         越南


 25   279077               发行人     20     2013.12.20         越南

      P34536
 26                        发行人     20     2015.02.08       委内瑞拉
        1

    45-0067
                           发行人 09、20、37 2016.09.06         韩国
 27   767

      KH/512
 28                        发行人     20     2013.12.26        柬埔寨
       44/14

 29   152142               发行人     20     2017.01.04        科威特


 30   181230               发行人     20     2017.08.29        黎巴嫩

                                                          非洲知识产权组
      132244                                            织、韩国、圣马丁、
 31                        发行人     20     2016.10.11
         1                                              法国、蒙古、莫桑
                                                            比克、苏丹

 32      --                发行人     20     2016.09.25       马尔代夫


 33   206073               发行人     20     2015.04.28       危地马拉




                                117
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     34    045003                     发行人      20    2018.01.21          尼泊尔


     35 118401                        发行人      20    2017.01.23           巴林

           TZ/T/20
     36                               发行人      20    2016.07.29         坦桑尼亚
           16/1670

     37    112231                     发行人      20    2017.02.13          卡塔尔

        UK0000
     38 327008                        发行人 11、19、20 2018.02.16           英国
           8

     39    297790                     发行人 11、19、20 2018.04.09           伊朗


     40    151731                     发行人      20    2017.01.17           约旦

           143800
     41                               发行人      20     2017.01.5       沙特阿拉伯
            8284

     42    267542                     发行人      20    2017.01.19       哥斯达黎加


     43    189529                     发行人 11、19、20 2017.11.24          摩洛哥

                                      欧派有
     44    155156                                 20    2012.05.09          阿联酋
                                        限

           IDM000                     欧派有
     45                                           20    2012.05.04       印度尼西亚
           355011                       限

                                      欧派有
     46     99490                                 20    2012.03.23         尼日利亚
                                        限

           109495                     欧派有
     47                                           20    2014.04.15           智利
              9                         限


          (五)专利

          截至本募集说明书签署之日,公司及各下属子公司拥有的专利情况如下:

序                         专利权
            专利名称                     专利号        类型     申请日         证书号
号                           人

          面板自动开合的
1         吸油烟机及面板   发行人   ZL201310526852.X   发明   2013.10.30    第 2364015 号
            自动开合方法


                                           118
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        恒流量风机及其
2                          发行人   ZL201310752612.1   发明   2013.12.31   第 1949721 号
            控制方法

        面板及其粘接方
3                          发行人   ZL201410047953.3   发明   2014.02.11   第 1932983 号
              法

        石英石板材及其
4                          发行人   ZL201510014605.0   发明   2015.01.12   第 2104518 号
            制备方法

        一种门拉手安装                                 实用
5                          发行人   ZL200920238673.5          2009.11.06   第 1633682 号
              结构                                     新型

        一种后置式下水                                 实用
6                          发行人   ZL201120214737.5          2011.06.23   第 2112459 号
              器                                       新型

                                                       实用
7        下水器用五通      发行人   ZL201120215428.X          2011.06.23   第 2134753 号
                                                       新型

        吸油烟机安装结                                 实用
8                          发行人   ZL201320010304.7          2013.01.09   第 3034700 号
              构                                       新型

                                                       实用
9          吸油烟机        发行人   ZL201320021818.2          2013.01.15   第 3034545 号
                                                       新型

                                                       实用
10        组合式浴缸       发行人   ZL201320040670.7          2013.01.24   第 3134027 号
                                                       新型

                                                       实用
11        可调脚立杆       发行人   ZL201320135005.6          2013.03.22   第 3211099 号
                                                       新型

                                                       实用
12        可调脚螺母       发行人   ZL201320135097.8          2013.03.22   第 3212466 号
                                                       新型

                                                       实用
13        可调脚支座       发行人   ZL201320138217.X          2013.03.25    第 3211111 号
                                                       新型

                                                       实用
14        可调脚组件       发行人   ZL201320138209.5          2013.03.25   第 3211494 号
                                                       新型

                                                       实用
15      带边框的门结构     发行人   ZL201320250272.8          2013.05.09   第 3245602 号
                                                       新型

        面板自动开合的                                 实用
16                         发行人   ZL201320678254.X          2013.10.30   第 3536576 号
            吸油烟机                                   新型

                                                       实用
17        恒流量风机       发行人   ZL201320893526.8          2013.12.31   第 3837540 号
                                                       新型

                                                       实用
18          烫衣柜         发行人   ZL2014200630779           2014.02.12   第 3678042 号
                                                       新型

                                                       实用
19          消毒柜         发行人   ZL201420065158.2          2014.02.13   第 3694561 号
                                                       新型

20          组合柜         发行人   ZL201420352628.3   实用   2014.06.27   第 3950915 号


                                           119
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                                                    新型

     一种封边条及设
                                                    实用
21   有该封边条的家     发行人   ZL201420353462.7          2014.06.27   第 3911985 号
                                                    新型
           具

     防撞颗粒及设有
                                                    实用
22   该防撞颗粒的橱     发行人   ZL201420353463.1          2014.06.27   第 3613800 号
                                                    新型
           柜

                                                    实用
23   风机及吸油烟机     发行人   ZL201420867379.1          2014.12.29   第 4440113 号
                                                    新型

                                                    实用
24      吸油烟机        发行人   ZL201420868370.2          2014.12.30   第 4439075 号
                                                    新型

                                                    实用
25      搁板支架        发行人   ZL201520191707.5          2015.03.31   第 4616094 号
                                                    新型

     风机及使用该风                                 实用
26                      发行人   ZL201520190647.5          2015.03.31   第 4594861 号
       机的吸油烟机                                 新型

     一种家用燃气灶                                 实用
27                      发行人   ZL201520202421.2          2015.04.03   第 4584323 号
         的燃烧器                                   新型

     一种家用燃气灶                                 实用
28                      发行人   ZL201520203827.2          2015.04.03   第 4586395 号
         的燃烧器                                   新型

     一种家用燃气灶                                 实用
29                      发行人   ZL201520203880.2          2015.04.03   第 4614493 号
         的燃烧器                                   新型

                                                    实用
30    灶具点火装置      发行人   ZL201520241810.6          2015.04.20   第 4585299 号
                                                    新型

     灶具点火器及灶                                 实用
31                      发行人   ZL201520241809.3          2015.04.20   第 4613549 号
           具                                       新型

     灶具燃烧器及灶                                 实用
32                      发行人   ZL201520240452.7          2015.04.20   第 4613214 号
           具                                       新型

     反弹器及扣手结                                 实用
33                      发行人   ZL201520285366.8          2015.05.04   第 4614545 号
           构                                       新型

                                                    实用
34      吸油烟机        发行人   ZL201520553450.3          2015.07.27   第 4970414 号
                                                    新型

     吸油烟机及其油                                 实用
35                      发行人   ZL201520699762.5          2015.09.09   第 4971166 号
           网                                       新型

     吸油烟机清洗系                                 实用
36                      发行人   ZL201520697023.2          2015.09.09   第 5092899 号
           统                                       新型

                                                    实用
37      吸油烟机        发行人   ZL201521143196.6          2015.12.31   第 5261502 号
                                                    新型



                                        120
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     台面结构及设有
                                                     实用
38   该台面结构的组     发行人   ZL201520926312.5           2015.11.18   第 5142492 号
                                                     新型
           合柜

     石英石板材预压                                  实用
39                      发行人   ZL201520988777.3           2015.12.01   第 5273556 号
           模具                                      新型

     防油烟倒灌装置                                  实用
40                      发行人   ZL201620275706.3           2016.03.31   第 5523353 号
     及其安装转接头                                  新型

     防油烟倒灌装置
                                                     实用
41   系统及其防油烟     发行人   ZL201620305846.0           2016.04.12   第 5521362 号
                                                     新型
         倒灌装置

                                                     实用
42       五角柜         发行人   ZL 201620517889.5          2016.06.03   第 5805902 号
                                                     新型

     排气系统及消毒                                  实用
43                      发行人   ZL 201620540193.4          2016.06.03   第 5805929 号
           柜                                        新型

                                                     实用
44       消毒柜         发行人   ZL20162053212.4            2016.06.03   第 5805902 号
                                                     新型

                                                     实用
45    消毒柜及吊柜      发行人   ZL201620570854.8           2016.06.14   第 5889721 号
                                                     新型

     一种便于在台面                                  实用
46                      发行人   ZL201621125408.2           2016.10.17   第 6102334 号
     上安装的水龙头                                  新型

                                                     实用
47      冷焊系统        发行人   ZL201720093675.4           2017.01.23   第 6793037 号
                                                     新型

     无钉铆接组装系                                  实用
48                      发行人   ZL201720086547.7           2017.01.23   第 6498631 号
           统                                        新型

     高静压风机系统                                  实用
49                      发行人   ZL201720303430.X           2017.03.24   第 6643258 号
       及吸油烟机                                    新型

     烟机灶具系统及                                  实用
50                      发行人   ZL201720430836.4           2017.04.21   第 6793032 号
         其灶具                                      新型

     烟机灶具系统及                                  实用
51                      发行人   ZL201720430836.4           2017.04.21   第 6793032 号
         其灶具                                      新型

     翻转驱动机构及                                  实用
52                      发行人   ZL201720443266.2           2017.04.25   第 6948189 号
         吸油烟机                                    新型

                                                     实用
53      吸油烟机        发行人   ZL201720573600.6           2017.05.19   第 6942696 号
                                                     新型

     外环火盖及燃烧                                  实用
54                      发行人   ZL201720664315.5           2017.06.08   第 6943178 号
           器                                        新型

55   防烫旋钮及燃气     发行人   ZL201720664190.6    实用   2017.06.08   第 7024373 号



                                         121
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            灶                                      新型

                                                    实用
56      水槽装置        发行人   ZL201720747516.1          2017.06.23   第 6947891 号
                                                    新型

                                                    实用
57   蜗壳及吸油烟机     发行人   ZL201720752867.1          2017.06.26   第 6947800 号
                                                    新型

                                                    实用
58   辅助锅架及灶具     发行人   ZL201720910711.1          2017.07.25   第 7028708 号
                                                    新型

     氩弧焊焊缝背面                                 实用
59                      发行人   ZL201720936231.2          2017.07.28   第 7028456 号
         保护装置                                   新型

                                                    实用
60         灶具         发行人   ZL201721018718.9          2017.08.14   第 7164952 号
                                                    新型

     挡板安装结构及                                 实用
61                      发行人   ZL201721083007.X          2017.08.25   第 7164855 号
         吸油烟机                                   新型

     开关安装结构及                                 实用
62                      发行人   ZL201721093222.8          2017.08.28   第 7468497 号
         吸油烟机                                   新型

     翻转驱动机构及                                 实用
63                      发行人   ZL201820080958.X          2018.01.16   第 8038139 号
         吸油烟机                                   新型

     开关结构及吸油                                 实用
64                      发行人   ZL201820088029.3          2018.01.16   第 8047949 号
           烟机                                     新型

                                                    实用
65      吸塑门板        发行人   ZL201820114227.2          2018.01.23   第 8037729 号
                                                    新型

                                                    实用
66    门板连接装置      发行人   ZL201820439289.0          2018.03.29   第 8275482 号
                                                    新型

     组合橱柜(帕格尼                               外观
67                      发行人   ZL201230473100.8          2012.09.29   第 2335358 号
         宗塔)                                     设计

     组合橱柜(罗马帝                               外观
68                      发行人   ZL201230473389.3          2012.09.29   第 2453742 号
           国)                                     设计

       木门(汉风                                   外观
69                      发行人   ZL201330029412.4          2013.01.30   第 2454153 号
       -MSZY01)                                    设计

        木门(星语                                  外观
70                      发行人   ZL201330029500.4          2013.01.30   第 2453755 号
       -MSPD23)                                    设计

     橱柜(OP13-264                                 外观
71                      发行人   ZL201330486689.X          2013.10.15   第 2813143 号
       巴黎圣日)                                   设计

     橱柜(OP13-341                                 外观
72                      发行人   ZL201330515934.5          2013.10.30   第 2896052 号
       塞纳阳光)                                   设计

                                                    外观
73   灯带侧吸油烟机     发行人   ZL201330519543.0          2013.10.31   第 2855525 号
                                                    设计



                                        122
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     橱柜(书香古韵—                               外观
74                      发行人   ZL201330545320.1          2013.11.14   第 2813091 号
           岛台)                                   设计

     橱柜(书香古韵                                 外观
75                      发行人   ZL201330545426.1          2013.11.14   第 2813183 号
         —1)                                      设计

     橱柜(书香古韵                                 外观
76                      发行人   ZL201330545723.6          2013.11.14   第 2813623 号
         —2)                                      设计

                                                    外观
77   橱柜(圣卡罗)     发行人   ZL201430156586.1          2014.05.29   第 2966837 号
                                                    设计

                                                    外观
78   岛台(那不勒斯) 发行人     ZL201430156638.5          2014.05.29   第 2965995 号
                                                    设计

                                                    外观
79   橱柜(那不勒斯) 发行人     ZL201430156631.3          2014.05.29   第 2966790 号
                                                    设计

                                                    外观
80         拉手         发行人   ZL201430156662.9          2014.05.29   第 2965817 号
                                                    设计

                                                    外观
81   岛台(卡布里)     发行人   ZL201430156594.6          2014.05.29   第 2966010 号
                                                    设计

                                                    外观
82   橱柜(卡布里)     发行人   ZL201430156607.X          2014.05.29   第 2950063 号
                                                    设计

                                                    外观
83   岛台(圣尼科洛) 发行人     ZL201430176741.6          2014.06.11   第 2983945 号
                                                    设计

                                                    外观
84   橱柜(圣尼科洛) 发行人     ZL201430176908.9          2014.06.11   第 2982877 号
                                                    设计

                                                    外观
85   消毒柜(A635)     发行人   ZL201530264317.1          2015.07.21   第 3577808 号
                                                    设计

                                                    外观
86    灶具(Q635)      发行人   ZL201530264492.0          2015.07.21   第 3577456 号
                                                    设计

                                                    外观
87    烤箱(K635)      发行人   ZL201530264553.3          2015.07.21   第 3578062 号
                                                    设计

         组合柜
                                                    外观
88   (OP15-054 泰兰    发行人   ZL201530053362.2          2015.03.04   第 3329553 号
                                                    设计
           德)

         组合柜
                                                    外观
89   (OP15-056 埃斯    发行人   ZL201530053488.X          2015.03.04   第 3329419 号
                                                    设计
        特庄园)

     岛台(OP15-057                                 外观
90                      发行人   ZL201530053363.7          2015.03.04   第 3329620 号
       斯图加特)                                   设计

     橱柜(OP15-057
91                      发行人   ZL201530053583.X   外观   2015.03.04   第 3329567 号
     斯图加特-一字


                                        123
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            型)                                      设计

      岛台(OP15-058                                  外观
92                       发行人   ZL201530053349.7           2015.03.04   第 3288483 号
          卡米诺)                                    设计

      橱柜(OP15-058                                  外观
93                     发行人     ZL201530053576.X           2015.03.04   第 3329823 号
      卡米诺-L 字型)                                设计

      橱柜(OP16-117                                  外观
94                       发行人   ZL 201630056727.1          2016.03.01   第 3745976 号
        泰勒一字型)                                  设计

      岛台(OP16-118                                  外观
95                       发行人   ZL 201630056760.4          2016.03.01   第 3763780 号
        科尔缔纳)                                    设计

            橱柜
                                                      外观
96    (OP16-120B 安 发行人       ZL201630056725.2           2016.03.01   第 3744256 号
                                                      设计
      纳西小镇 L 字型)

          餐边柜
                                                      外观
97    (OP16-122B 流     发行人   ZL201630056735.6           2016.03.01   第 3741761 号
                                                      设计
         光溢彩)

            橱柜
                                                      外观
98    (OP16-122B 流     发行人   ZL201630056731.8           2016.03.01   第 3745976 号
                                                      设计
      光溢彩 L 字型)

           酒柜
                                                      外观
99    (OP16-121B 曼     发行人   ZL201630056730.3           2016.03.01   第 3808071 号
                                                      设计
         彻斯特)

      岛台(OP16-117                                  外观
100                      发行人   ZL201630056726.7           2016.03.01   第 3843602 号
          泰勒)                                      设计

      橱柜(OP16-118                                  外观
101                     发行人    ZL201630056759.1           2016.03.01   第 3838257 号
      科尔缔纳 L 字型)                               设计

         组合橱柜
                                                      外观
102   (OP16-119 梅尔    发行人   ZL201630056761.9           2016.03.01   第 3838815 号
                                                      设计
          斯堡)

            岛台
                                                      外观
103   (OP16-120B 安     发行人   ZL201630056732.2           2016.03.01   第 3843603 号
                                                      设计
        纳西小镇)

          组合橱柜
                                                      外观
104   (OP16-121B 曼     发行人   ZL201630056758.7           2016.03.01   第 3838188 号
                                                      设计
      彻斯特 L 字型)

          厨房龙头                                    外观
105                      发行人   ZL201630418265.3           2016.08.24   第 4130734 号
        (ST1102)                                    设计

          厨房龙头                                    外观
106                      发行人   ZL201630418264.9           2016.08.24   第 3992660 号
        (ST1103)                                    设计



                                          124
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          厨房龙头                                   外观
107                      发行人   ZL201630418262.X          2016.08.24   第 4134769 号
        (ST1104)                                   设计

          厨房龙头                                   外观
108                      发行人   ZL201630417966.5          2016.08.24   第 3993217 号
        (ST1201)                                   设计

          厨房龙头                                   外观
109                      发行人   ZL201630417960.8          2016.08.24   第 4130352 号
        (ST1101)                                   设计

          厨房龙头                                   外观
110                      发行人   ZL201630417958.0          2016.08.24   第 4134581 号
        (ST1202)                                   设计

      门(OP17059 卡                                 外观
111                      发行人   ZL201730034802.9          2017.02.08   第 4271397 号
          博纳拉)                                   设计

      门(OP17059 卡                                 外观
112                      发行人   ZL201730034801.4          2017.02.08   第 4271399 号
          博纳拉)                                   设计

      橱柜(OP17059                                  外观
113                      发行人   ZL201730034694.5          2017.02.08   第 4290690 号
        卡博纳拉)                                   设计

      橱柜(OP17060                                  外观
114                      发行人   ZL201730034693.0          2017.02.08   第 4290688 号
          拉菲)                                     设计

      拉手(OP17058                                  外观
115                      发行人   ZL201730034680.3          2017.02.08   第 4271278 号
        卡尔巴乔)                                   设计

      门(OP17058 卡                                 外观
116                      发行人   ZL201730034679.0          2017.02.08   第 4271394 号
          尔巴乔)                                   设计

      橱柜(OP17058A                                 外观
117                      发行人   ZL201730034599.5          2017.02.08   第 4290689 号
        卡尔巴乔)                                   设计

      橱柜(OP17058                                  外观
118                      发行人   ZL201730034598.0          2017.02.08   第 4271108 号
        卡尔巴乔)                                   设计

      门(OP17060 拉                                 外观
119                      发行人   ZL201730034594.2          2017.02.08   第 4271396 号
           菲)                                      设计

                                                     外观
120   门(OPL17010) 发行人       ZL201730034593.8          2017.02.08   第 4271395 号
                                                     设计

                                                     外观
121   门(OPL17047) 发行人       ZL201730034592.3          2017.02.08   第 4271393 号
                                                     设计

         组合橱柜
                                                     外观
122   (OP17046 欧丽     发行人   ZL201730034584.9          2017.02.08   第 4271279 号
                                                     设计
           兰)

      石英石板材(阿波                               外观
123                      发行人   ZL201730057853.3          2017.03.02   第 4271234 号
            罗)                                     设计

      石英石板材(美姬                               外观
124                      发行人   ZL201730057852.9          2017.03.02   第 4290705 号
            塔)                                     设计



                                         125
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      石英石板材(闪电                               外观
125                      发行人   ZL201730057847.8          2017.03.02   第 4271255 号
          天龙)                                     设计

      石英石板材(幻彩                               外观
126                      发行人   ZL201730057846.3          2017.03.02   第 4271233 号
          紫狐)                                     设计

      石英石板材(维纳                               外观
127                      发行人   ZL201730057652.3          2017.03.02   第 4271159 号
            斯)                                     设计

      石英石板材(金年                               外观
128                      发行人   ZL201730057649.1          2017.03.02   第 4271232 号
            华)                                     设计

                                                     外观
129     多功能拉篮       发行人   ZL201730502512.2          2017.10.20   第 4696827 号
                                                     设计

                                                     外观
130      碗盘拉篮        发行人   ZL201730503268.1          2017.10.20   第 4638964 号
                                                     设计

                                                     外观
131      果蔬拉篮        发行人   ZL201830074702.3          2018.02.26   第 4810518 号
                                                     设计

      装饰顶线阳角连     无锡欧                      实用
132                               ZL201620532745.7          2016.06.01   第 5804879 号
            接件           派                        新型

      装饰顶线阴角连     无锡欧                      实用
133                               ZL201620532681.0          2016.06.01   第 5804850 号
            接件           派                        新型

                         无锡欧                      实用
134   包覆门板及橱柜              ZL201720539622.0          2017.05.15   第 6792797 号
                           派                        新型

                         无锡欧                      实用
135   连接配件及柜子              ZL201720539621.6          2017.05.15   第 6788369 号
                           派                        新型

      圆弧门柜单元及     无锡欧                      实用
136                               ZL201720357690.5          2017.04.06   第 7336269 号
          圆弧柜           派                        新型

      吊码组件及其安     无锡欧                      实用
137                               ZL201720357688.8          2017.04.06   第 7326765 号
          装结构           派                        新型

      栅格条及其拼接     无锡欧                      实用
138                               ZL201721622066.X          2017.11.28   第 7707041 号
            结构           派                        新型

      移门双向阻尼器
                         欧派集
139   及移门双向阻尼              ZL201310078928.7   发明   2013.03.12   第 1747673 号
                           成
            方法

                         欧派集                      实用
140      趟门衣柜                 ZL201220366811.X          2012.07.26   第 2775430 号
                           成                        新型

                         欧派集                      实用
141      导轨装置                 ZL201220370091.4          2012.07.27   第 2774645 号
                           成                        新型

                         欧派集                      实用
142     推拉移门锁                ZL201220726148.X          2012.12.25   第 3033424 号
                           成                        新型



                                         126
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                         欧派集                      实用
143   趟门下导轨组件              ZL201320507446.4          2013.08.19   第 3477009 号
                           成                        新型

      隐藏式连接部件     欧派集                      实用
144                               ZL201420161480.5          2014.04.03   第 3812280 号
        及组合框架         成                        新型

      连接部件及组合     欧派集                      实用
145                               ZL201420161994.0          2014.04.03   第 3838889 号
            框架           成                        新型

                         欧派集                      实用
146   遮缝条及百叶门              ZL201420403756.6          2014.07.21   第 3949332 号
                           成                        新型

                         欧派集                      实用
147      组合支架                 ZL201420404394.2          2014.07.21   第 3951198 号
                           成                        新型

                         欧派集                      实用
148    可旋转抽屉柜               ZL201420403684.5          2014.07.21   第 3950542 号
                           成                        新型

      一种玻璃门连接     欧派集                      实用
149                               ZL201520103446.7          2015.02.10   第 4508904 号
      结构以及玻璃门       成                        新型

      一种瓶子支撑结     欧派集                      实用
150                               ZL201520099293.3          2015.02.10   第 4507343 号
        构及酒瓶柜         成                        新型

                         欧派集                      实用
151       梳妆镜                  ZL201620667219.1          2016.06.27   第 6035429 号
                           成                        新型

      衣柜及其连接部     欧派集                      实用
152                               ZL201621140505.9          2016.10.19   第 6190038 号
        件和连接件         成                        新型

                         欧派集                      实用
153    层板支承装置               ZL201621139163.9          2016.10.19   第 6367691 号
                           成                        新型

                         欧派集                      实用
154     板材连接件                ZL201621147235.4          2016.10.21   第 6140740 号
                           成                        新型

                         欧派集                      实用
155       吸塑门                  ZL201621392212.X          2016.12.16   第 6418399 号
                           成                        新型

      圆弧工件封边后
                         欧派集                      实用
156   处理装置及圆弧              ZL201621392211.5          2016.12.16   第 6367695 号
                           成                        新型
        工件封边装置

      连接结构、装饰框   欧派集                      实用
157                               ZL201621398940.1          2016.12.19   第 6418314 号
          体及柜子         成                        新型

      板材靠边输送装
                         欧派集                      实用
158   置及板材封边上              ZL201621395780.5          2016.12.19   第 6642936 号
                           成                        新型
          料系统

                         欧派集                      实用
159      装饰封板                 ZL201621434200.9          2016.12.23   第 6417479 号
                           成                        新型

160       吸塑门         欧派集   ZL201621434199.X   实用   2016.12.23   第 6417455 号



                                         127
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                             成                      新型

                         欧派集                      实用
161      雕花封板                 ZL201621434169.9          2016.12.23   第 6418310 号
                           成                        新型

                         欧派集                      实用
162      门板结构                 ZL201621426836.9          2016.12.23   第 6418149 号
                           成                        新型

                         欧派集                      实用
163         门板                  ZL201621425327.4          2016.12.23   第 6417485 号
                           成                        新型

      百叶结构及百叶     欧派集                      实用
164                               ZL201621425326.X          2016.12.23   第 6417486 号
            门             成                        新型

      理线机构及电视     欧派集                      实用
165                               ZL201720369959.1          2017.04.10   第 6712022 号
            机             成                        新型

      带有下翻坐凳的     欧派集                      实用
166                               ZL201720369992.4          2017.04.10   第 7164669 号
            柜子           成                        新型

                         欧派集                      外观
167   型材(YL8905A)             ZL201230651190.5          2012.12.25   第 2428622 号
                           成                        设计

      用于层板安装的
                         欧派集                      实用
168   辅助定位件及层              ZL201721722153.2          2017.12.08   第 7778273 号
                           成                        新型
      板安装辅助结构

                         欧派集                      实用
169      连接螺钉                 ZL201721363055.4          2017.10.20   第 7669882 号
                           成                        新型

      门、门框及密封结   广州欧                      实用
170                               ZL201820272346.0          2018.02.26   第 8026252 号
              构           铂尼                      新型

      安装装置及磁悬     欧派卫                      实用
171                               ZL201620241240.5          2016.03.24   第 5523999 号
          浮门装置         浴                        新型

      导向夹、导向组件   欧派卫                      实用
172                               ZL201720713351.6          2017.06.19   第 7485997 号
          及推拉门         浴                        新型

      后盖结构、铰链机   欧派卫                      实用
173                               ZL201720763448.8          2017.06.27   第 6947779 号
        构及沐浴房         浴                        新型

      铰链机构及沐浴     欧派卫                      实用
174                               ZL201720768071.5          2017.06.27   第 6943232 号
            房             浴                        新型

                         欧派卫                      实用
175         拉手                  ZL201720757062.6          2017.06.27   第 7023874 号
                           浴                        新型

          浴室柜
                         欧派卫                      外观
176   (OP12-021-435              ZL201230378619.8          2012.08.13   第 2677468 号
                           浴                        设计
            )

          浴室柜
                         欧派卫                      外观
177   (OP12-019-420              ZL201230378757.6          2012.08.13   第 2508236 号
                           浴                        设计
            )


                                         128
  欧派家居集团股份有限公司                             公开发行可转换公司债券募集说明书



        连体坐便器       欧派卫                       外观
178                               ZL201530097044.6           2015.04.14   第 3368257 号
      (OP-W7065)         浴                         设计

        连体坐便器       欧派卫                       外观
179                               ZL201530096947.2           2015.04.14   第 3368255 号
      (OP-W7066)         浴                         设计

        连体坐便器       欧派卫                       外观
180                               ZL201630512638.3           2016.10.20   第 4038770 号
      (OP-W7083)         浴                         设计

          陶瓷盆         欧派卫                       外观
181                               ZL201630512647.2           2016.10.20   第 4102367 号
       (OP-WY25)         浴                         设计

         陶瓷盆          欧派卫                       外观
182                               ZL201630512910.8           2016.10.20   第 4271297 号
      (OP-WTZ10)         浴                         设计

          卫浴柜
                         欧派卫                       外观
183   (OP17-106 特瑞             ZL201730096179.X           2017.03.28   第 4412365 号
                           浴                         设计
            斯)

          卫浴柜
                         欧派卫                       外观
184   (OP17-102 菲拉             ZL201730096463.7           2017.03.28   第 4382570 号
                           浴                         设计
          格慕)

          卫浴柜
                         欧派卫                       外观
185   (OP17-103 萨尔             ZL201730096464.1           2017.03.28   第 4382635 号
                           浴                         设计
          斯堡)

          卫浴柜
                         欧派卫                       外观
186   (OP17-105 毕爵             ZL201730096465.6           2017.03.28   第 4382600 号
                           浴                         设计
            斯)

          卫浴柜
                         欧派卫                       外观
187   (OP17-049 拉米             ZL201730096726.4           2017.03.28   第 4290937 号
                           浴                         设计
            亚)

         卫浴柜
                         欧派卫                       外观
188   (OP17-079 灰               ZL201730096728.3           2017.03.28   第 4290936 号
                           浴                         设计
           度)

                         欧派卫                       外观
189    拉手(OP95)               ZL 201730248610.8          2017.06.16   第 4412425 号
                           浴                         设计

                         欧派卫                       外观
190    拉手(OP87)               ZL201730248846.1           2017.06.16   第 4412385 号
                           浴                         设计

                         欧派卫                       外观
191   玻璃(冰雪奇缘              ZL201730248871.X           2017.06.16   第 4412266 号
                           浴                         设计

                         欧派卫                       外观
192    拉手(OP85)               ZL201730248895.5           2017.06.16   第 4412539 号
                           浴                         设计

                         欧派卫                       外观
193    拉手(OP86)               ZL201730248916.3           2017.06.16   第 4412467 号
                           浴                         设计



                                          129
  欧派家居集团股份有限公司                            公开发行可转换公司债券募集说明书



                         欧派卫                      外观
194    铰链(OP83)               ZL201730248919.7          2017.06.16   第 4412348 号
                           浴                        设计

                         欧派卫                      外观
195   玻璃(米兰印象)            ZL201730248339.8          2017.06.16   第 4445384 号
                           浴                        设计

                         欧派卫                      外观
196   铰铰(链(OP87)            ZL201730248350.4          2017.06.16   第 4412255 号
                           浴                        设计

                         欧派卫                      外观
197    拉手(OP83)               ZL201730248363.1          2017.06.16   第 4412126 号
                           浴                        设计

                         欧派卫                      外观
198    铰链(OP85)               ZL201730248374.X          2017.06.16   第 4412358 号
                           浴                        设计

                         欧派卫                      外观
199    铰链(OP86)               ZL201730248580.0          2017.06.16   第 4382702 号
                           浴                        设计

                         欧派卫                      外观
200   玻璃(巴黎恋人)            ZL201730248588.7          2017.06.16   第 4445383 号
                           浴                        设计

                         欧派卫                      外观
201    铰链(OP88)               ZL201730570371.8          2017.11.17   第 4697916 号
                           浴                        设计

                         欧派卫                      外观
202    拉手(OP88)               ZL201730569520.9          2017.11.17   第 4697623 号
                           浴                        设计

                         广州欧                      实用
203   可调式锁挡装置              ZL201520247623.9          2015.04.22   第 4586921 号
                           铂尼                      新型

                         广州欧                      实用
204    外挂移门装置               ZL201720673394.6          2017.06.09   第 6942718 号
                           铂尼                      新型

                         广州欧                      实用
205   填塞结构及门板              ZL201720673392.7          2017.06.09   第 6947925 号
                           铂尼                      新型

                         广州欧                      外观
206     门(时光)                ZL201530081778.5          2015.03.31   第 3368086 号
                           铂尼                      设计

                         广州欧                      外观
207   门(普罗旺斯)              ZL201530081756.9          2015.03.31   第 3366590 号
                           铂尼                      设计

                         广州欧                      外观
208    门(安吉拉)               ZL201530081706.0          2015.03.31   第 3368299 号
                           铂尼                      设计

                         广州欧                      外观
209     门(律动)                ZL201530081799.7          2015.03.31   第 3329318 号
                           铂尼                      设计

                         广州欧                      外观
210   门(菲拉格慕)              ZL201730196176.3          2017.05.23   第 4382632 号
                           铂尼                      设计

                         广州欧                      外观
211   门(米兰格调)              ZL201730196176.3          2017.05.23   第 4382726 号
                           铂尼                      设计

212     门(香颂)       广州欧   ZL201730195499.0   外观   2017.05.23   第 4382701 号



                                         130
  欧派家居集团股份有限公司                              公开发行可转换公司债券募集说明书



                             铂尼                      设计

                         广州欧                        外观
213   门(小资情怀)                ZL201730195499.0          2017.05.23   第 4507012 号
                           铂尼                        设计

      门套线及其可折
                         广州欧                        实用
214   弯的结构、拼接单              ZL201721613247.6          2017.11.27   第 7707948 号
                           铂尼                        新型
            元

                         天津欧                        实用
215    带压条的门板                 ZL201320249968.9          2013.05.09   第 3243916 号
                           派                          新型

      板式家具及其高     天津欧                        实用
216                                 ZL201420159345.7          2014.04.02   第 3811452 号
          度调节脚         派                          新型

      衣柜及其侧板连     天津欧                        实用
217                                 ZL201420159280.6          2014.04.02   第 3810738 号
      接部件和连接件       派                          新型

                         天津欧                        实用
218       挡缝条                    ZL201420159388.5          2014.04.02   第 3812017 号
                           派                          新型

                         天津欧                        实用
219    层板加固装置                 ZL201420159343.8          2014.04.02   第 3812241 号
                           派                          新型

                         天津欧                        实用
220      连接角码                   ZL201420404391.9          2014.07.21   第 3950873 号
                           派                          新型

      用于固定玻璃的
                         天津欧                        实用
221   压条及其玻璃固                ZL201520528987.4          2015.07.20   第 4970986 号
                           派                          新型
          定结构

      平开门锁结构及     天津欧                        实用
222                                 ZL201520556636.4          2015.07.28   第 4970842 号
          平开门柜         派                          新型

      家具连接件及家     天津欧                        实用
223                                 ZL2015208788183           2015.11.05   第 5123727 号
            具             派                          新型

      橱柜(巴洛克印     天津欧                        外观
224                                 ZL201030241583.X          2010.07.16   第 1482668 号
            象)           派                          设计

                         天津欧                        实用
225   一种隐形保险柜                ZL201820029909.3          2018.01.09   第 8281715 号
                           派                          新型

      一种高频异型模     天津欧                        实用
226                                 ZL201820029884.7          2018.01.09   第 8079815 号
            具             派                          新型

      一种高精度锣边     天津欧                        实用
227                                 ZL201820029897.4          2018.01.09   第 8079816 号
            台             派                          新型

                         天津欧                        实用
228   一种分层周转盒                ZL201820029804.8          2018.01.09   第 8077576 号
                           派                          新型

      一种裁切铝材的     天津欧                        实用
229                                 ZL201820029917.8          2018.01.09   第 8074936 号
        定位测量模具       派                          新型




                                           131
  欧派家居集团股份有限公司                            公开发行可转换公司债券募集说明书



                         天津欧                      实用
230   一种新型周转盒              ZL201820029811.8          2018.01.09   第 8074935 号
                           派                        新型

      家具顶线及其辅     清远欧                      实用
231                               ZL201721820241.6          2017.12.20   第 7779809 号
            助板           派                        新型

      连接结构、门框结   清远欧                      实用
232                               ZL201721349708.3          2017.10.18   第 7480301 号
      构及框架门结构       派                        新型

      板材连接结构和     清远欧                      实用
233                               ZL201721389689.7          2017.10.24   第 7479240 号
          转角柜           派                        新型

                         清远欧                      实用
234   一种传送线挂牌              ZL201721607500.7          2017.11.27   第 7649717 号
                           派                        新型

      平开门门缝条结     清远欧                      实用
235                               ZL201721708396.0          2017.12.06   第 7784469 号
            构             派                        新型

                         清远欧                      实用
236    板件包装结构               ZL201721797205.2          2017.12.18   第 7769546 号
                           派                        新型

                         清远欧                      实用
237    工件转移平台               ZL201721870398.X          2017.12.26   第 7787693 号
                           派                        新型

      回转平台及其回     清远欧                      实用
238                               ZL201721875357.X          2017.12.26   第 7787699 号
          转机构           派                        新型

      复合结构的上横
                         清远欧                      实用
239   框及上横框安装              ZL201721857691.2          2017.12.25   第 7784917 号
                           派                        新型
            结构

      复合结构的中横
                         清远欧                      实用
240   框及中横框安装              ZL201721856288.8          2017.12.25   第 7781794 号
                           派                        新型
            结构

      复合结构的下横
                         清远欧                      实用
241   框及下横框安装              ZL201721856210.6          2017.12.25   第 7778821 号
                           派                        新型
            结构

      复合结构移门竖     清远欧                      实用
242                               ZL201721856241.1          2017.12.25   第 7785079 号
        框及移门柜         派                        新型

      吸塑产品自动化     清远欧                      实用
243                               ZL201721857714.X          2017.12.25   第 7773940 号
          加工系统         派                        新型

                         清远欧                      实用
244       装饰件                  ZL201721856454.4          2017.12.25   第 7771608 号
                           派                        新型

                         清远欧                      实用
245    基座安装结构               ZL201721856333.X          2017.12.25   第 7784235 号
                           派                        新型

      转角装饰框支架     清远欧                      实用
246                               ZL201721780339.3          2017.12.15   第 7776012 号
          及组件           派                        新型




                                         132
     欧派家居集团股份有限公司                                    公开发行可转换公司债券募集说明书



         家具顶线及其辅     清远欧                          实用
247                                    ZL201721820241.6               2017.12.20    第 7779809 号
               助板           派                            新型


         (六)著作权

         截至本募集说明书签署之日,公司各下属子公司拥有的著作权情况如下:

                                                                                        登记日期/首
序号     作品类型           作品名称         权利人       证书号          登记号
                                                                                        次发表日期

                                                                         粤作登字
                                                                                     2015.03.24/
 1       美术作品                            发行人         --        -2015-F-000019
                                                                                     1996.08.10
                                                                           07 号

                      MES 工厂订单处理及              软著登字第
 2      计算机软件                           发行人              2011SR042027 2010.01.01
                       进度跟踪系统 V1.0              0305701 号

                   大批量个性化 OBA 物
                                              软著登字第
 3      计算机软件 料(BOM)实时解析系 发行人            2011SR042068 2009.01.01
                                              0305742 号
                         统 V1.0

                   多功能复合条码驱动双
                                              软著登字第
 4      计算机软件 面数控孔位 CNC 自动 发行人            2011SR042070 2011.01.01
                                              0305744 号
                       连接系统 V1.0

                   OPPEIN-FCA 工艺技
                                               软著登字第
 5      计算机软件 术审核及价格审核系统 发行人            2011SR042140 2010.01.01
                                               0305814 号
                           V1.0

                   优化及自动连接设备驱
                                             软著登字第
 6      计算机软件 动生成条码锯料系统 发行人            2011SR042142 2010.01.01
                                             0305816 号
                           V1.0

                   OPPEIN 商场前端设计
                                             软著登字第
 7      计算机软件 及内外自动报价系统 发行人            2011SR042230 2009.01.01
                                             0305904 号
                          V1.0

                      OPPEIN-WPC 扫描监               软著登字第
 8      计算机软件                           发行人              2011SR042231 2011.01.01
                      测采集包装系统 V1.0             0305905 号

                     OPPEIN-E 平台电子商        软著登字第
 9      计算机软件                       发行人            2011SR042278 2011.01.01
                        务系统 V1.0             0305952 号

                     多库房与车间配套集成        软著登字第
10      计算机软件                        发行人            2011SR042280 2011.01.01
                         管理系綂 V1.0           0305954 号

                   个性化定制衣柜制造一
                                               软著登字第
11      计算机软件   体化自动集成系统 欧派集成            2014SR075934 2013.10.28
                                               0745178 号
                           V1.0




                                              133
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                  衣柜自动化制作、排程          软著登字第
12   计算机软件                        欧派集成            2014SR075924 2013.10.29
                      设计系统 V1.0             0745168 号

                  衣柜综合设计管理系统          软著登字第
13   计算机软件                        欧派集成            2014SR075921 2013.11.06
                          V1.0                  0745165 号

                  衣柜高度个性化定制设          软著登字第
14   计算机软件                        欧派集成            2014SR075917 2013.10.22
                      计系统 V1.0               0745161 号

                  衣柜订单信息化技术应          软著登字第
15   计算机软件                        欧派集成            2014SR075886 2013.11.20
                      用系统 V1.0               0745130 号

                  订单生产工序及进度追          软著登字第
16   计算机软件                        欧派集成            2014SR075883 2013.12.04
                    踪信息系统 V1.0             0745127 号

                   云渲染管理服务系统 发行人、 软著登字第
17   计算机软件                                           2016SR120574 2015.08.15
                         V1.0         天津欧派 1299191 号

                OPPEIN 协同办公及
                                    发行人、 软著登字第
18   计算机软件 HR 管理系统【简称:                     2016SR120564 2015.12.10
                                    天津欧派 1299181 号
                协同办公平台】V1.0

                  终端效果可视化营销管 发行人、 软著登字第
19   计算机软件                                            2016SR120568 2015.10.20
                      理系统 V1.0      天津欧派 1299185 号

                供应链管理及财务核算
                                     发行人、 软著登字第
20   计算机软件     系统【简称:                         2016SR121530 2015.08.20
                                     天津欧派 1300147 号
                  K3CLOUD】V1.0

                OPPEIN 营销终端设计 发行人、
                                             软著登字第
21   计算机软件 系统【简称:MTDS】 天津欧派             2016SR121521 2015.05.16
                                             1300138 号
                        V1.0

                欧派 OA 协同管理应用
                                            软著登字第
22   计算机软件 平台工作流引擎软件 欧派集成            2017SR084709 2016.08.16
                                            1669993 号
                        V2.0

                  欧派工资核算管理系统          软著登字第
23   计算机软件                        欧派集成            2017SR085273 2016.06.30
                          V1.0                  1670557 号

                  欧派 Cut Rite 优化智能          软著登字第
24   计算机软件                          欧派集成            2017SR085244 2015.03.20
                      对接系统 V1.0               1670528 号

                    欧派绩效管理系统              软著登字第
25   计算机软件                        欧派集成              2017SR085250 2016.01.07
                          V1.0                    1670534 号

                  欧派数控雕刻机程序生          软著登字第
26   计算机软件                        欧派集成            2017SR085254 2017.01.10
                      成系统 V1.0               1670538 号

                欧派家具二厂线型材料
                                              软著登字第
27   计算机软件 优化生产管理系统【简 欧派集成            2017SR085236 2016.11.01
                                              1670520 号
                  称:POAP】V2.0




                                         134
 欧派家居集团股份有限公司                               公开发行可转换公司债券募集说明书



                                                   软著登字第
28   计算机软件 云 CRM 管理系统 V1.0 欧派创意                 2018SR578302 2016.12.06
                                                   2907397 号
                  基于移动端流程管理系          软著登字第
29   计算机软件                        欧派创意            2018SR579167 2016.11.08
                        统 V1.0                 2908262 号
                   云终端用户管理系统          软著登字第
30   计算机软件                       欧派创意            2018SR578130 2016.11.15
                         V2.4                  2907225 号
                   云终端营销财务系统          软著登字第
31   计算机软件                       欧派创意            2018SR578125 2016.12.14
                         V1.0                  2907220 号
                  营销服务用户行为分析          软著登字第
32   计算机软件                        欧派创意            2018SR578542 2017.11.07
                  微信小程序软件 V1.0           2907637 号
                   云终端商场点将系统          软著登字第
33   计算机软件                       欧派创意            2018SR578117 2017.12.27
                         V1.0                  2907212 号
                                                   软著登字第
34   计算机软件    智能传单系统 V1.0    欧派创意              2018SR577049 2017.11.22
                                                   2906144 号
                   信息平台易沟通系统          软著登字第
35   计算机软件                       欧派创意            2018SR578187 2017.12.21
                         V3.6                  2907282 号
                    平台微优惠券系统               软著登字第
36   计算机软件                         欧派创意              2018SR578483 2017.12.06
                          V1.0                     2907578 号
                    云设计师交流平台               软著登字第
37   计算机软件                         欧派创意              2018SR578113 2017.11.15
                          V1.0                     2907208 号
                天工易 3D 智能产品数
                                              软著登字第 2018SR106742
38   计算机软件 字化管理 AI 审核系统 清远欧派                         2018.06.25
                                              3396521 号      6
                        V1.0
                  天工易 3D 智能工程产          软著登字第 2018SR106651
39   计算机软件                        清远欧派                         2018.05.20
                  能预约服务系统 V1.0           3395606 号      1
                  天工易 3D 智能数字化          软著登字第 2018SR106649
40   计算机软件                        清远欧派                         2018.07.28
                      工厂系统 V1.0             3395593 号      8
                  智能生产计件公分自动          软著登字第 2018SR106648
41   计算机软件                        清远欧派                         2018.03.20
                      核算系统 V1.0             3395579 号      4
                  智能移门客制化订单解          软著登字第 2018SR106647
42   计算机软件                        清远欧派                         2018.03.20
                      析系统 V1.0               3395568 号      3
                   天工易 3D 定制家居              软著登字第 2018SR106749
43   计算机软件                         清远欧派                           2018.10.10
                     XMES 系统 V1.0                3396587 号      2
                  天工易 3D 智能 AS 自          软著登字第 2018SR106653
44   计算机软件                        清远欧派                         2018.09.20
                  动集成优化系统 V1.0           3395627 号      2
                  天工易 3D 智能板件优          软著登字第 2018SR106652
45   计算机软件                        清远欧派                         2018.10.25
                      化软件 V1.0               3395615 号      0
                  天工易 3D 智能包装优          软著登字第 2018SR106795
46   计算机软件                        清远欧派                         2018.09.30
                      化软件 V1.0               3397049 号      4
                  天工易 3D 智能参数化          软著登字第 2018SR106794
47   计算机软件                        清远欧派                         2018.03.20
                  一键式工程系统 V1.0           3397037 号      2


 十、特许经营权及主要资质情况

                                          135
  欧派家居集团股份有限公司                                   公开发行可转换公司债券募集说明书



      公司不存在特许经营权。


  十一、境外经营情况

      公司主要在境内开展生产经营活动,部分产品出口国外。报告期内,公司境
  外销售金额分别为 21,056.88 万元、30,027.50 万元及 36,031.58 万元,各年度
  境外销售金额占总收入比重较小。


  十二、上市以来历次筹资、派现及净资产额变化情况
                                                                                 单位:万元
 首发前最近一期末净资产额                                                           288,285.71
                                   发行时间                 发行类别                筹资净额
        历次筹资情况               2017年3月           首次公开发行                 199,132.08
                                                     合计                           199,132.08
    首发后累计派现金额                                                               73,542.72
 本次发行前最近一期末净资产
                                                                                    756,094.31
       (2018-12-31)
 本次发行前最近一期末归属于
   上市公司股东的净资产                                                             756,094.31
       (2018-12-31)


  十三、最近三年公司及控股股东、实际控制人所作出重要承诺及

  承诺的履行情况

      报告期内,公司及控股股东、实际控制人及时、严格履行其所作出的公开承
  诺,具体情况如下:

              承诺
 承诺背景               承诺方                       承诺内容                        承诺期限
              类型
                                    自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让
                                    或者委托他人管理。本人在本次公开发行完成
                                    后持有的公司股份,也不由公司回购该部分股
与首次公开                          份。公司上市后六个月内如公司股票连续 20         股票上市之
              股份    公司控股股
发行相关的                          个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后        日起三十六
              限售      东姚良松
承诺                                六个月期末(如该日不是交易日,则为该日后        个月内
                                    第一个交易日)收盘价低于发行价,本人持有
                                    公司股票的锁定期限自动延长六个月。该承诺
                                    不因职务变更或离职等原因而终止履行。


                                               136
  欧派家居集团股份有限公司                              公开发行可转换公司债券募集说明书



                                                                               担任公司董
                                   本人在担任公司董监高期间,每年转让本人持    事、监事、
与首次公开
              股份    公司控股股   有的公司股份数量不超过本人持有公司股份      高级管理人
发行相关的
              限售      东姚良松   总数的 25%,本人离职半年内,不转让本人      员期间和离
    承诺
                                   所持有的公司股份。                          职后六个月
                                                                               内
与首次公开                         所持公司股票在锁定期满后两年内减持的,减
              股份    公司控股股                                               在锁定期满
发行相关的                         持价格不低于发行价。该承诺不因职务变更或
              限售      东姚良松                                               后两年内
    承诺                           离职等原因而终止履行。
                                   本人将严格按照欧派集团 2014 年第一次临时
                                   股东大会审议通过的《关于上市后三年内稳定
与首次公开                         公司股价的预案》的规定,全面且有效地履行
                      公司控股股                                               自上市之日
发行相关的    其他                 本人的各项义务和责任;同时,本人将敦促欧
                        东姚良松                                               起三年内
    承诺                           派集团及其他相关方严格按照《关于上市后三
                                   年内稳定公司股价的预案》的规定,全面且有
                                   效地履行其各项义务和责任。
                                   如公司招股说明书被相关监管机构认定存在
                                   虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断
与首次公开                         公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、
                      控股股东姚
发行相关的    其他                 实质影响的,本人将依法购回已转让的原限售 长期
                          良松
    承诺                           股份。如发行人招股说明书有虚假记载、误导
                                   性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易
                                   中遭受损失,本人将依法赔偿投资者的损失。
                                   公司持股 5%以上股东有两名,为控股股东姚
                                   良松和股东姚良柏,姚良松和姚良柏就持股意
                                   向及减持意向分别出具承诺,具体如下:1、
                                   本人拟长期持有公司股份;2、如果在锁定期
                                   满后,本人拟减持股份的,将认真遵守中国证
                                   监会、交易所关于股东减持的相关规定,结合
                                   公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要,
                                   审慎制定股份减持计划,在股票锁定期满后逐
                                   步减持;3、本人减持公司股份应符合相关法
与首次公开                         律、法规、规章的规定,具体方式包括但不限 长期或在锁
                      持股 5%以
发行相关的    其他                 于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、 定期满后两
                        上股东
    承诺                           协议转让方式等;4、本人减持公司股份前, 年内
                                   应提前三个交易日予以公告,并按照证券交易
                                   所的规则及时、准确地履行信息披露义务;本
                                   人持有公司股份低于 5%以下时除外;5、如
                                   果在锁定期满后两年内,本人拟减持股份的,
                                   减持价格不低于发行价(指发行人首次公开发
                                   行股票的发行价格,如果因公司上市后派发现
                                   金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进
                                   行除权、除息的,则按照证券交易所的有关规
                                   定作除权除息处理)。锁定期满后两年内,本


                                           137
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                                   人每年减持所持有的公司股份数量合计不超
                                   过上一年度最后一个交易日登记在本人名下
                                   的股份总数的 9%。因公司进行权益分派、减
                                   资缩股等导致本人所持公司股份变化的,则相
                                   应年度转让股份的基数做相应变更;6、如果
                                   本人未履行上述减持意向,本人将在股东大会
                                   及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未
                                   履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公
                                   众投资者道歉;7、如果本人未履行上述减持
                                   意向,本人持有的公司股份自本人未履行上述
                                   减持意向之日起六个月内不得减持。
                                   本公司控股股东、实际控制人姚良松租赁了公
                                   司厂区旁的 5.12 亩(3,411 平方米)、3.50 亩
                                   (2,333 平方米)土地,并建设了员工 3 号饭
与首次公开            控股股东、   堂和员工宿舍,占地面积合计约 1,902 平方
发行相关的    其他    实际控制人   米。该 2 栋建筑物尚未办理房产证,针对上       长期
    承诺                姚良松     述情况,公司控股股东、实际控制人姚良松承
                                   诺:“若发行人因该员工食堂和员工宿舍受到
                                   有关行政部门处罚,本人将无条件承担相关罚
                                   款或损失的偿付责任。”
                                   发行人及下属子公司租赁的部分房屋尚未取
                                   得房屋产权证书,或尚未办理房屋租赁备案登
                                   记,针对这一情况,本公司控股股东、实际控
                                   制人姚良松承诺:“在租赁期限内,若欧派集
                                   团或其下属子公司承租的房屋产生相关权属
与首次公开            控股股东、
                                   争议、整体规划拆除、行政处罚或其他影响公
发行相关的    其他    实际控制人                                            长期
                                   司正常经营的情形,导致欧派集团或其下属子
    承诺                姚良松
                                   公司无法继续正常使用该等房屋或遭受损失,
                                   本人将承担欧派集团或下属子公司因此所致
                                   的损失,包括但不限于因进行诉讼或仲裁、停
                                   产或停业、寻找替代场所、搬迁或因被处罚所
                                   造成的一切直接和间接损失。”
                                   1、在本承诺函签署之日,本人及本人的直系
                                   亲属/本人及本人的直系亲属控制的其他经济
                                   实体均未生产、开发任何与欧派集团及其下属
                                   子公司生产的产品构成竞争或潜在竞争的产
                      公司实际控   品;未直接或间接经营任何与欧派集团及下属
与首次公开    解决
                      制人姚良松   子公司现有业务构成竞争或潜在竞争的业务;
发行相关的    同业                                                          长期
                      及其弟姚良   亦未投资任何与欧派集团及其下属子公司现
    承诺      竞争
                      柏、姚良胜   有业务及产品构成竞争或潜在竞争的其他企
                                   业。2、自本承诺函签署之日起,本人及本人
                                   的直系亲属/本人及本人的直系亲属控制的其
                                   他经济实体将不生产、开发任何与欧派集团及
                                   其下属子公司生产的产品构成竞争或潜在竞


                                            138
  欧派家居集团股份有限公司                               公开发行可转换公司债券募集说明书



                                   争的产品;不直接或间接经营任何与欧派集团
                                   及下属子公司经营业务构成竞争或潜在竞争
                                   的业务;也不参与投资任何与欧派集团及其下
                                   属子公司产品或经营业务构成竞争或潜在竞
                                   争的其他企业。3、自本承诺函签署之日起,
                                   如欧派集团及其下属子公司未来进一步拓展
                                   产品和业务范围,且拓展后的产品与业务范围
                                   和本人及本人的直系亲属/本人及本人的直系
                                   亲属控制的其他经济实体在产品或业务方面
                                   存在竞争,则本人及本人的直系亲属/本人及
                                   本人的直系亲属控制的其他经济实体将积极
                                   采取下列措施以避免同业竞争的发生:(1)
                                   停止生产存在竞争或潜在竞争的产品;(2)
                                   停止经营存在竞争或潜在竞争的业务;(3)
                                   将存在竞争或潜在竞争的业务纳入欧派集团
                                   的经营体系;(4)将存在竞争或潜在竞争的
                                   业务转让给无关联关系的独立第三方经营。
                                   4、本承诺函自签署之日起正式生效,在姚良
                                   松作为欧派集团实际控制人期间持续有效且
                                   不可变更或撤销。如因本人及本人的直系亲属
                                   /本人及本人的直系亲属控制的其他经济实体
                                   违反上述承诺而导致欧派集团的利益及其它
                                   股东权益受到损害,本人同意承担相应的损害
                                   赔偿责任。
                                   1、本人及本人的直系亲属/本人及本人的直系
                                   亲属控制的其他经济实体将尽量避免和减少
                                   与欧派集团发生关联交易;2、对于无法避免
                                   或者有合理原因而发生的关联交易,本人及本
                                   人的直系亲属/本人及本人的直系亲属控制的
                                   其他经济实体将遵循平等、自愿、等价和有偿
                                   的商业原则,严格按照《欧派家居集团股份有
                                   限公司章程(草案)》、《关联交易管理办法》
                                                                                担任欧派集
                                   等法律法规和规范性文件中对关联交易的相
与首次公开    解决                                                              团实际控制
                      公司实际控   关规定执行,通过与欧派集团签订正式的关联
发行相关的    关联                                                              人/在欧派
                      制人姚良松   交易协议,确保关联交易价格公允,使交易在
    承诺      交易                                                              集团任职期
                                   公平合理和正常的商业交易条件下进行。本人
                                                                                间
                                   及本人的直系亲属/本人及本人的直系亲属控
                                   制的其他经济实体在交易过程中将不会要求
                                   或接受欧派集团提供比独立第三方更优惠的
                                   交易条件,切实维护欧派集团及其他股东的实
                                   际利益。3、本人保证不利用自身在欧派集团
                                   的职务便利,通过关联交易损害欧派集团利益
                                   及其他股东的合法权益。4、如本人及本人的
                                   直系亲属/本人及本人的直系亲属控制的其他


                                           139
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                                   经济实体违反上述承诺而导致欧派集团利益
                                   或其他股东的合法权益受到损害,本人将依法
                                   承担相应的赔偿责任。在本人为欧派集团实际
                                   控制人/在欧派集团任职期间,上述承诺持续
                                   有效。
                                   姚良松作为欧派集团的实际控制人,就避免占
                                   用欧派集团资金问题,做出如下承诺:本人将
                                   严格遵守有关法律、法规、规范性文件及公司
                                   章程的要求及规定,确保不以任何方式(包括
                                   但不限于借款、代偿债务、代垫款项等)占用
                                   或转移欧派集团的资产和资源。本人将促使本
与首次公开            控股股东、   人直接或间接控制的其他经济实体(如有)遵     担任欧派集
发行相关的    其他    实际控制人   守上述承诺。如本人或本人控制的其他经济实     团实际控制
    承诺                姚良松     体违反上述承诺,导致欧派集团或其股东的权     人期间
                                   益受到损害,本人将依法承担相应的赔偿责
                                   任。在本人为欧派集团控股股东、实际控制人
                                   期间,上述承诺持续有效。本承诺函适用中华
                                   人民共和国法律,自签署之日起正式生效,在
                                   本人作为欧派集团实际控制人期间持续有效
                                   且不可撤销。
                                   控股股东、实际控制人姚良松出具了《关于欧
                                   派集团员工缴纳社保和住房公积金的承诺
                                   函》:“(1)本人将督促欧派集团及其下属子
                                   公司全面执行法律、法规及规章所规定的住房
                                   公积金、生育、养老、失业、工伤、医疗保险
                                   (以下简称‘五险一金’)有关制度,为欧派
与首次公开            控股股东、
                                   集团及下属子公司全体在册员工建立账户并
发行相关的    其他    实际控制人                                                长期
                                   缴存“五险一金”;(2)若欧派集团及其下属
    承诺                姚良松
                                   子公司被要求为其员工补缴未缴纳或者未足
                                   额缴纳的‘五险一金’,或因‘五险一金’缴
                                   纳问题受到有关政府部门的处罚,本人将全额
                                   承担该部分补缴款项或因被处罚造成的一切
                                   直接和间接损失,保证欧派集团及其下属子公
                                   司不因此遭受任何损失。”
                                   1、本人将督促欧派集团及其下属子公司全面
                                   执行现行有效的《劳务派遣暂行规定》及相关
                                   法律、法规的相关规定;2、若欧派集团及其
与首次公开
                      公司实际控   下属子公司因曾经或未来不符合《劳务派遣暂
发行相关的    其他                                                              长期
                      制人姚良松   行规定》相关规定而受到有关政府部门的处
    承诺
                                   罚,本人将全额承担其因被处罚而承担的一切
                                   直接和间接损失,保证欧派集团及其下属子公
                                   司不因此遭受任何损失。
与首次公开            全体董事、   1、本人不会无偿或以不公平条件向其他单位
              其他                                                              长期
发行相关的            高级管理人   或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公


                                           140
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   承诺                      员   司利益。2、本人将严格遵守公司的预算管理,
                                  本人的任何职务消费行为均将在为履行本人
                                  职责之必须的范围内发生,并严格接受公司监
                                  督管理,避免浪费或超前消费。3、本人不会
                                  动用公司资产从事与履行本人职责无关的投
                                  资、消费活动。4、本人将尽责促使由董事会
                                  或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回
                                  报措施的执行情况相挂钩。5、本人将尽责促
                                  使公司未来拟公布的公司股权激励的行权条
                                  件(如有)与公司填补回报措施的执行情况相
                                  挂钩。6、本人将尽最大努力促使公司填补即
                                  期回报的措施实现,将支持与公司填补回报措
                                  施的执行情况相挂钩的相关议案,并愿意投赞
                                  成票(如有投票权)。本承诺出具日后,如监
                                  管机构作出关于填补回报措施及其承诺的相
                                  关规定有其他要求的,且上述承诺不能满足监
                                  管机构的相关要求时,本人承诺届时将按照相
                                  关规定出具补充承诺。
                                  本公司将严格按照公司 2014 年第一次临时股
                                  东大会审议通过的《关于上市后三年内稳定公
与首次公开                        司股价的预案》的规定,全面且有效地履行本
                                                                              自上市之日
发行相关的    其他      发行人    公司的各项义务和责任;同时,本公司将敦促
                                                                              起三年内
    承诺                          其他相关方严格按照《关于上市后三年内稳定
                                  公司股价的预案》的规定,全面且有效地履行
                                  其各项义务和责任。
                                  如公司招股说明书被相关监管机构认定存在
                                  虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断
                                  公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、
                                  实质影响的,公司将按发行价格依法购回首次
                                  公开发行的全部新股。具体程序按照中国证监
                                  会和上海证券交易所的规定办理。如公司招股
与首次公开                        说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗
发行相关的    其他      发行人    漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,将 长期
    承诺                          依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者
                                  资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间
                                  的责任划分和免责事由按照《中华人民共和国
                                  证券法》、最高人民法院关于审理证券市场因
                                  虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》
                                  (法释[2003]2 号)等相关法律法规的规定执
                                  行。
                                  不为激励对象依本激励计划获取有关限制性 2017 年 股
与股权激励
              其他      发行人    股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助, 权激励计划
相关的承诺
                                  包括为其贷款提供担保                     有效期内




                                          141
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十四、公司利润分配政策

    (一)公司现有利润分配政策

    公司在公司章程(2019 年 4 月)中对税后利润分配政策规定如下:

    “第一百六十一条 公司在制定利润分配政策和具体方案时,应当重视投资
者的合理投资回报,并兼顾公司的长远利益和可持续发展,保持利润分配政策的
连续性和稳定性。在有条件的情况下,公司可以进行中期利润分配。

    公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的
其他方式。公司在选择利润分配方式时,相对于股票股利等分配方式优先采用现
金分红的方式。根据公司现金流状况、业务成长性、每股净资产规模等情况,公
司可以采用发放股票股利方式进行利润分配。

    (一)差异化的现金分红政策

    在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司原则上
应在每年年度股东大会召开后进行一次现金分红,且以现金方式分配的利润应不
少于当年实现的可分配利润的百分之二十;公司存在以前年度未弥补亏损的,以
现金方式分配的利润应不少于弥补亏损后可分配利润的百分之二十;公司实施现
金分红政策时,可以同时派发股票股利。

    公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水
平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照《公司章程》规
定的程序,提出差异化的现金分红政策:

    1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现
金分红在本次利润分配中所占比例不低于百分之八十;

    2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现
金分红在本次利润分配中所占比例不低于百分之四十;

    3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现
金分红在本次利润分配中所占比例不低于百分之二十;




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    公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。

    (二)公司利润分配方案的决策程序和机制

    1、公司每年利润分配预案由董事会结合《公司章程》的规定、盈利情况、
资金供给和需求情况制定。独立董事应对利润分配方案进行审核并发表独立明确
的意见,董事会通过后提交股东大会审议。

    独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。
股东大会对现金分红具体方案进行审议前,应通过多种渠道主动与股东特别是中
小股东进行沟通和交流,包括但不限于电话、传真和邮件沟通或邀请中小股东参
会等方式,充分听取中小股东的意见和诉求。

    2、公司因特殊情况而不进行现金分红时,公司应在董事会决议公告和年报
全文中披露未进行现金分红或现金分配低于规定比例的原因,以及公司留存收益
的确切用途及预计投资收益等事项。

    3、董事会审议利润分配相关政策时,须经全体董事过半数表决通过方可提
交股东大会审议;股东大会审议利润分配相关政策时,须经出席股东大会会议的
股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过。

    4、公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召
开后二个月内完成股利的派发事项。

    存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红
利,以偿还其占用的资金。

    (三)公司利润分配政策的调整

    如遇到战争、自然灾害等不可抗力,并对公司生产经营造成重大影响时,或
公司自身经营状况发生重大变化时,公司可对利润分配政策进行调整,但调整后
的利润分配政策不得违反相关法律、行政法规、部门规章和政策性文件的规定。

    公司调整利润分配方案,应当按照本条第(二)款的规定履行相应决策程序。

    (四)利润分配政策的披露




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    公司应当在年度报告中详细披露利润分配政策的制定及执行情况,说明是否
符合《公司章程》的规定或者股东大会决议的要求;现金分红标准和比例是否明
确和清晰;相关的决策程序和机制是否完备;独立董事是否尽职履责并发挥了应
有的作用;中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,中小股东的合法权益是
否得到充分保护等。如涉及利润分配政策进行调整或变更的,还要详细说明调整
或变更的条件和程序是否合规和透明等。”

    (二)公司最近三年现金分红情况

    公司2016年、2017年和2018年的利润分配方案如下:

 分红年度            实施分红方案                股权登记日                除权除息日
2016 年度                   -                         -                         -
2017 年度           每 10 股派 10 元          2018 年 7 月 11 日      2018 年 7 月 12 日
2018 年度          每 10 股派 7.5 元          2019 年 6 月 13 日      2019 年 6 月 14 日


    公司最近三年以现金方式累计分配的利润共计 73,542.72 万元,占最近三年
实现的年均可分配利润 127,385.08 万元的 57.73%,具体分红实施方案如下:

                                                                              单位:万元
                 分红年度                      2018 年度       2017 年度       2016 年度
 合并报表中归属于上市公司股东的净利润          157,185.83      130,013.20       94,956.21
            现金分红(含税)                    31,514.37       42,028.35                    -
当年现金分红占归属上市公司股东的净利润
                                                  20.05%           32.33%                    -
                的比例
       最近三年累计现金分配合计                                                 73,542.72

         最近三年年均可分配利润                                                127,385.08
最近三年累计现金分配利润占年均可分配利
                                                                                    57.73%
                润的比例


十五、公司最近三年发行债券和资信评级情况

    公司最近三年不存在发行债券情况。本次发行完成后,公司累计债券余额将
不超过最近一期末净资产的 40%,符合《上市公司证券发行管理办法》第十四
条第二项的相关规定。本次可转换公司债券经联合信用评级有限公司评级,根据
联合评级出具的《欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券信用评级
报告》(联合[2019]785 号),欧派家居主体信用等级为 AA,本次可转换公司

                                        144
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债券信用等级为 AA,评级展望稳定。


十六、公司董事、监事和高级管理人员

    (一)董事、监事、高级管理人员的基本情况

    1、董事

    截至本募集说明书签署日,公司现任董事为第二届董事会成员。公司第二届
董事会由 6 名董事组成,其中 3 名独立董事。公司董事由股东大会选举产生,
任期为 3 年。

    发行人现任董事基本情况如下:
  姓名          职务       国籍   性别 年龄      任期起始日期         任期终止日期
 姚良松       董事长       中国    男   54    2016 年 09 月 30 日 2019 年 09 月 29 日
 谭钦兴         董事       中国    男   54    2016 年 09 月 30 日 2019 年 09 月 29 日
 姚良柏         董事       中国    男   49    2016 年 09 月 30 日 2019 年 09 月 29 日
  秦朔       独立董事      中国    男   50    2018 年 05 月 15 日 2019 年 09 月 29 日
 钟淑琴      独立董事      中国    女   48    2016 年 09 月 30 日 2019 年 09 月 29 日
 储小平      独立董事      中国    男   63    2018 年 05 月 15 日 2019 年 09 月 29 日

    2、监事

    公司现任监事为第二届监事会成员。公司第二届监事会由 3 名监事组成,其
中职工监事 1 名。公司职工代表监事通过职工代表大会选举产生,其余监事由股
东大会选举产生,任期均为 3 年。

    公司现任监事基本情况如下:
 姓名         职务         国籍   性别 年龄     任期起始日期         任期终止日期
钟华文    监事会主席       中国   男    49    2016 年 09 月 30 日 2019 年 09 月 29 日
陈世杰        监事         中国   男    47    2016 年 09 月 30 日 2019 年 09 月 29 日
 黎兰      职工监事        中国   女    36    2016 年 09 月 30 日 2019 年 09 月 29 日


    3、高级管理人员

    公司现任高级管理人员基本情况如下:

 姓名          职务        国籍   性别 年龄      任期起始日期         任期终止日期



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姚良松         总裁        中国   男   54    2017 年 06 月 30 日   2019 年 09 月 29 日
         副董事长、集团
谭钦兴                     中国   男   54    2016 年 09 月 30 日   2019 年 09 月 29 日
             副总裁
姚良柏    行政副总经理     中国   男   49    2016 年 09 月 30 日   2019 年 09 月 29 日
         行政副总经理、
杨耀兴                     中国   男   54    2016 年 09 月 30 日   2019 年 09 月 29 日
           董事会秘书
 王欢      财务负责人      中国   女   47    2018 年 10 月 24 日   2019 年 09 月 29 日

    4、董事会成员履历

    公司的董事、监事、高级管理人员教育经历、近五年职业经历等情况如下:

    (1)董事

    姚良松,男,出生于 1964 年 8 月,机械制造学士,高级经营师。曾任江西
景德镇昌河飞机制造厂技校教师,西安阎良无线电厂广州办事处主任,广州科信
新技术发展公司董事长,欧派厨柜董事长,欧派厨柜企业董事长,广州奥维董事
长,绿海医疗董事长,欧派卫浴董事长。现任欧派集团董事长、集团总裁、欧派
集成董事长、欧派卫浴监事;另担任全国工商联家具装饰业商会执行会长、全国
工商联家具装饰商会橱柜专业委员会创会会长、中国建筑装饰协会厨卫工程委员
会会长、广东省家居业联合会第一届理事会创会会长、广州市总商会副会长。曾
获广州市优秀中国特色社会主义事业建设者、广东十大经济风云人物、广东省劳
动模范、广州市精神文明建设先进工作者、“全国就业创业优秀个人”等称号。

    谭钦兴,男,出生于 1964 年 4 月,飞机制造工程学士。曾任江西景德镇昌
河飞机工业公司飞机工艺处副处长、高级工程师。现任欧派集团副董事长、董事、
集团副总裁、制造总裁,欧派集成副总经理,欧派门业、天津欧派、欧派联合(天
津)监事。

    姚良柏,男,出生于 1969 年 4 月,哲学学士。曾任广东民族学院教师,欧
派厨柜、欧派厨柜企业、广东欧派监事。现任欧派集团副董事长、董事、行政副
总经理;江苏无锡欧派、欧派创意家居、梅州欧派投资实业有限公司执行董事兼
总经理;欧派墙饰、清远欧派执行董事兼经理;欧派门业、天津欧派、欧派联合
(天津)执行董事;欧派集成、香港欧派董事;梅州柘岭投资实业有限公司执行
董事兼经理。



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    秦朔,男,出生于 1968 年 12 月,管理学博士。曾任广州《南风窗》杂志
社总编、上海第一财经报业有限公司总编、上海第一财经传媒有限公司总经理。
现任上海那拉提网络科技有限公司 CEO。

    钟淑琴,女,出生于 1970 年 4 月,经济管理学士,注册会计师,注册税务
师,会计师,经济师,助理统计师。曾任佛山市南海区水利局财务主管,东莞市
中联会计师事务所有限公司审计主管,广州德安税务师事务所有限公司鉴证部经
理,广东数诚会计师事务所有限公司审计部经理,广州知仁税务师事务所有限公
司鉴证部经理。现任广州大为会计师事务所有限公司审计部经理,广州中领税务
师事务所有限公司鉴证部经理。

    储小平,男,出生于 1955 年 9 月,管理学博士、教授、博士生导师。曾任
广东省汕头大学商学院讲师、副教授、教授,商学院副院长、院长及香港大学访
问学者。现任中山大学岭南学院教授,博士生导师。

    (2)监事

    钟华文,男,出生于 1968 年 3 月,机械制造工艺及设备学士。曾任四川航
天局长征机械厂技术主任,香港庆发灯饰有限公司厂长,江门亿都半导体有限公
司生产部经理。现任欧派集团监事会主席、制造副总裁。

    陈世杰,男,出生于 1971 年 9 月,大学本科学历,厦门大学 EMBA。历任
北京集美家居市场集团厦门店(项目公司:厦门东南湾投资股份有限公司)执行
总经理;现任红星美凯龙家居集团股份有限公司投融资基金事业部投资发展部总
经理。

    黎兰,女,出生于 1981 年 12 月,经济学学士。曾任欧派有限厨柜物控主
管,欧派有限供应链管理部行政内务主管。现任欧派集团监事、集团供应链规划
管理运营部经理。

    (3)高级管理人员

    姚良松,简历参见前文。

    谭钦兴,简历参见前文。



                                  147
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    姚良柏,简历参见前文。

    杨耀兴,男,出生于 1964 年 4 月,工商管理硕士,工程师,高级经济师。
曾任广州钢铁股份有限公司计控处工程师、党委办公室秘书、证券部副经理、总
经理办公室副主任、董事会工作部部长、董事会秘书。现任欧派集团行政副总经
理、董事会秘书。

    王欢,女,1971 年 11 月生,中国国籍,无永久境外居留权,本科,财务
管理专业。曾任欧派家居财务副经理、财务经理,现任欧派家居集团财务负责人。

    (二)董事、监事、高级管理人员持股情况

    截至 2018 年 12 月 31 日,公司董事、监事及高级管理人员持有公司股份的
情况如下:
   姓名                    职务               持股数量(股)           持股比例
  姚良松          董事长、集团总裁                  288,000,000                68.53%

  谭钦兴       副董事长、集团副总裁                    1,181,700                 0.28%

  姚良柏      副董事长、行政副总经理                  36,841,654                 8.77%
   秦朔               独立董事                                   -                     -
  钟淑琴              独立董事                                   -                     -
  储小平              独立董事                                   -                     -
  钟华文             监事会主席                         499,085                  0.12%
   黎兰               职工监事                                   -                     -
  陈世杰                   监事                                  -                     -
  杨耀兴     行政副总经理、董事会秘书                   613,298                  0.15%
   王欢              财务负责人                         219,465                  0.05%
                  合计                              327,355,202                77.90%

    (三)董事、监事、高级管理人员薪酬情况

    公司董事、监事、高级管理人员 2018 年度在公司领取薪酬情况如下:

                                                                           单位:万元
                                                                      从发行人获得的
      姓名                 职务         性别            任职状态
                                                                      税前报酬总额
    姚良松       董事长、集团总裁        男               现任                    96.23
                 副董事长、集团副
    谭钦兴                               男               现任                  381.28
                       总裁


                                        148
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                                                                     从发行人获得的
       姓名                职务            性别       任职状态
                                                                     税前报酬总额
                 副董事长、行政副
       姚良柏                               男          现任                   124.07
                     总经理
        秦朔          独立董事              男          现任                      7.79
       钟淑琴         独立董事              女          现任                    12.51
       储小平         独立董事              男          现任                      7.79
       钟华文        监事会主席             男          现任                   216.46
       陈世杰              监事             男          现任                          -
        黎兰          职工监事              女          现任                    46.92
                 行政副总经理、董
       杨耀兴                               男          现任                    96.60
                     事会秘书
        王欢         财务负责人             女          现任                   104.72
       黄满祥        财务负责人             男          离任                    78.37
       杨建军         独立董事              男          离任                      4.67
       孔东梅         独立董事              女          离任                      4.67

       (四)董事、监事、高级管理人员兼职情况

    截至本募集说明书签署日,公司现任董事、监事、高级管理人员兼职情况如
下:
         姓名                     其他单位名称           在其他单位担任的职务
        姚良松         广州欧尔本投资有限责任公司                  监事
                     中居和家(北京)投资基金管理有
                                                                   董事
                                 限公司
        姚良柏
                           梅州远岭投资实业有限公司              执行董事

                       上海那拉提网络科技有限公司                执行董事
                           上海济爱医院管理有限公司                董事
                      广州市汇志文化传播股份有限公
                                                                   董事
                                  司
                      深圳市博商管理科学研究院股份
                                                                   董事
         秦朔                   有限公司
                      上海育创网络科技股份有限公司                 董事
                     沪江教育科技(上海)股份有限公
                                                                   董事
                                   司
                           万得信息技术股份有限公司                董事
                           兴证国际金融集团有限公司              独立董事
        钟淑琴        广州大为会计师事务所有限公司             审计部经理



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                      广州中领税务师事务所有限公司             鉴证部经理
                      广州白云山医药集团股份有限公
                                                                独立董事
                                  司
      储小平               广东生益科技股份有限公司             独立董事
                       广州市浩洋电子股份有限公司               独立董事
                      上海嘉展建筑装潢工程有限公司                董事
      陈世杰
                           克拉斯国际家居有限公司                 董事

    (五)公司的股权激励情况

    根据公司 2017 年第二次临时股东大会的授权,2017 年 6 月 30 日,公司第
二届董事会第七次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》等
议案,同意以 2017 年 6 月 30 日为授予日,向 835 名激励对象授予 5,505,352
股限制性股票,并于 2017 年 7 月 27 日在中国证券登记结算公司上海分公司完
成登记,公司总股本由 41,5091,112 股变动为 420,596,464 股。

    2018 年 3 月 30 日,公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于回
购注销部分激励对象已获授但尚未解锁限制性股票的议案》,同意公司回购注销
梁秀等 48 名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 313,010
股。2018 年 6 月 26 日,公司收到了中国证券登记结算有限公司上海分公司
出具的《过户登记确认书》,上述 313,010 股限制性股票已过户至公司回购专
用证券账户内,并已于 2018 年 6 月 27 日予以注销。2018 年 10 月 12 日,
公司完成上述减少注册资本工商变更登记手续。本次回购完成后,公司总股本由
420,596,464 股变动至 420,283,454 股。

    2018 年 8 月 22 日,公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于回
购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,对公司本次激励
计划的激励对象刘辉青等 33 人已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 91,903
股进行回购注销。2019 年 1 月 24 日,公司收到了中登公司出具的《过户登记
确认书》,上述 91,903 股限制性股票已过户至公司回购专用证券账户内,并已
于 2019 年 1 月 25 日予以注销。2019 年 3 月 13 日,公司完成上述减少注册资
本工商变更登记手续。本次回购完成后,公司总股本由 420,283,454 股变动至
420,191,551 股。



                                           150
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    2019 年 4 月 8 日,公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于回
购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,对公司本次激励
计划的激励对象赵振淮等 8 人已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 21,386
股进行回购注销,截至本募集说明书签署日,公司正在办理限制性股票回购手续。


十七、公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补即期回报措

施及相关承诺主体的承诺等事项

    (一)履行程序

    2018 年 5 月 21 日,公司召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事
会第十一次会议,审议通过了《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填
补措施的议案》。2018 年 6 月 13 日,公司召开了 2018 年第一次临时股东大会,
审议通过了《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》。
2018 年 11 月 26 日,公司召开了第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关
于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的议案》。
2018 年 12 月 28 日,公司召开第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于公
司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施(二次修订稿)的议案》。

    (二)本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险及对公司主要财
务指标的影响分析

    1、主要假设

    (1)本次公开发行方案于 2018 年 12 月底实施完毕,该完成时间仅为估计,
最终以中国证监会核准本次发行后的实际完成时间为准;

    (2)假设宏观经济环境、公司各相关产业的市场情况及公司经营情况没有
发生重大不利变化;

    (3)本次公开发行的最终募集资金总额为 149,500.00 万元,且不考虑相关
发行费用。本次可转债发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行
认购情况以及发行费用等情况最终确定;

    (4)不考虑本次发行募集资金到账后对公司生产经营、财务状况(如财务


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费用、投资收益)等的影响;

    (5)公司 2017 年归属于母公司股东的净利润为 130,013.20 万元,扣除非
经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 119,523.78 万元。假设公司 2018
年归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利
润与 2017 年归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股
东的净利润一致,2019 年归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归
属于母公司股东的净利润较 2018 年归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性
损益后归属于母公司股东的净利润分别增长 0%、10%、20%;前述利润值不代
表公司对未来盈利的预测,仅用于计算本次公开发行摊薄即期回报对主要指标的
影响,投资者不应据此进行投资决策;

    (6)2018 年 3 月,公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于回购
注销部分激励对象已获授但尚未解锁限制性股票的议案》,拟回购 2017 年限制
性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解锁的股份,回购数量合计为
313,010 股,回购价格为 55.18 元/股,回购总价款为人民币 1,727.19 万元,已
于 2018 年 6 月完成回购注销;2018 年 8 月,公司第二届董事会第十六次会议
审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁限制性股票的议案》,
拟回购 2017 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解锁的股份,回
购数量合计为 91,903 股,回购价格为 54.18 元/股,回购总价款为人民币 497.93
万元,假设于 2018 年 11 月完成回购注销,且 2019 年公司不进行股份回购;

    (7)根据公司 2017 年度股东大会审议通过的公司 2017 年度权益分派方案,
以公司总股本 420,283,454 股为基数,向全体股东每 10 股派 10 元人民币现金,
合计派发现金股利 42,028.35 万元。假设公司 2018 年度利润分配总额与 2017
年度一致,且只采用现金分红方式并于 2019 年 7 月实施完毕;

    (8)假设本次可转债的转股价格为 84.16 元/股(公司第二届董事会第二十
一次会议召开日 2018 年 12 月 28 日前二十个交易日交易均价与前一交易日交易
均价较高者,该转股价格仅为模拟测算价格,并不构成对实际转股价格的数值预
测);

    (9)假设除本次发行外,公司不会实施其他会对公司总股本发生影响或潜


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在影响的行为;

    (10)假设 2018 年 12 月 31 日归属于母公司所有者权益=2018 年期初归
属于母公司所有者权益+2018 年归属于母公司的净利润-本期现金分红金额-回购
股份减少的归属于母公司的净资产;

    假设 2019 年 12 月 31 日归属于母公司所有者权益=2019 年期初归属于母公
司所有者权益+2019 年归属于母公司的净利润-本期现金分红金额+转股增加的
所有者权益;

    (11)不考虑募集资金未利用前产生的银行利息以及可转债利息费用的影
响。

    2、对主要财务指标的影响测算

    基于上述假设,本次发行可转换公司债券对公司主要财务指标的影响测算如
下:

    (1)情形一:2019 年归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归
属于母公司股东的净利润较 2018 年增长 0%

                           2018 年 12 月 31     2019 年 12 月 31 日/2019 年度
           项目                   日/           2019 年度        2019 年 6 月 30 日
                              2018 年度         全部未转股          全部转股
    期末总股本(股)        420,191,551.00     420,191,551.00      437,955,334.27
  归属于母公司股东的净
                           1,300,132,043.15   1,300,132,043.15   1,300,132,043.15
        利润(元)
       现金分红(元)       420,283,454.00     420,283,454.00      420,283,454.00
  期初归属于母公司所有
                           6,226,018,093.19   7,083,615,486.00   7,083,615,486.00
      者权益(元)
  期末归属于母公司所有
                           7,083,615,486.00   7,963,464,075.15   9,458,464,075.15
      者权益(元)
  扣除非经常性损益后归
  属于母公司股东的净利     1,195,237,834.16   1,195,237,834.16   1,195,237,834.16
        润(元)
 基本每股收益(元/股)               3.0924            3.0941               3.0301

 稀释每股收益(元/股)               3.0924            2.9686               2.9686




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  扣除非经常性损益后基
                                     2.8429            2.8445               2.7856
  本每股收益(元/股)
  扣除非经常性损益后稀
                                     2.8429            2.7291               2.7291
  释每股收益(元/股)
    每股净资产(元)                16.8581           18.9520              21.5969

  加权平均净资产收益率              19.43%             17.20%              15.65%
  扣除非经常性损益后加
                                    17.86%             15.81%              14.39%
    权平均净资产收益率

    (2)情形二:2019 年归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归
属于母公司股东的净利润较 2018 年增长 10%

                           2018 年 12 月 31     2019 年 12 月 31 日/2019 年度
           项目                   日/           2019 年度        2019 年 6 月 30 日
                              2018 年度         全部未转股          全部转股
    期末总股本(股)        420,191,551.00     420,191,551.00      437,955,334.27
  归属于母公司股东的净
                           1,300,132,043.15   1,430,145,247.47   1,430,145,247.47
      利润(元)
     现金分红(元)         420,283,454.00     420,283,454.00      420,283,454.00
  期初归属于母公司所有
                           6,226,018,093.19   7,083,615,486.00   7,083,615,486.00
      者权益(元)
  期末归属于母公司所有
                           7,083,615,486.00   8,093,477,279.47   9,588,477,279.47
      者权益(元)
  扣除非经常性损益后归
  属于母公司股东的净利     1,195,237,834.16   1,314,761,617.58   1,314,761,617.58
        润(元)
 基本每股收益(元/股)               3.0924            3.4036               3.3331

 稀释每股收益(元/股)               3.0924            3.2655               3.2655
  扣除非经常性损益后基
                                     2.8429            3.1290               3.0642
  本每股收益(元/股)
  扣除非经常性损益后稀
                                     2.8429            3.0020               3.0020
  释每股收益(元/股)
    每股净资产(元)