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蓝思科技:2019年第四季度可转债转股情况公告下载
证券代码:300433           证券简称:蓝思科技        公告编号:临 2020-001

债券代码:123003           债券简称:蓝思转债



                        蓝思科技股份有限公司

                 2019 年第四季度可转债转股情况公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示:

    1、“蓝思转债”(债券代码:123003)转股期为 2018 年 6 月 14 日至 2020

年 2 月 6 日;最新有效的转股价格为 10.44 元/股。

    2、2019 年第四季度,共有 33,841,315 张“蓝思转债”完成转股(票面金额

共计 3,384,131,500 元人民币),合计转成 324,147,443 股“蓝思科技”股票(股

票代码 300433)。

    3、截至 2019 年第四季度末,公司剩余可转债票面总金额为 1,413,899,600

元人民币。


    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公

司债券业务实施细则》的有关规定,蓝思科技股份有限公司(以下简称“公司”

或“本公司”)现将2019年第四季度可转换公司债券(以下简称“蓝思转债”)

转股及公司总股本变化情况公告如下:


    一、“蓝思转债”发行上市概况

    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1931号”文核准,本公司于2017

年12月8日公开发行了4,800万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额48


                                    1/4
亿元,期限6年。

    经深圳证券交易所“深证上[2018]14号”文同意,公司可转换公司债券于2018

年1月17日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“蓝思转债”,债券代码

“123003”。

    根据有关规定和《蓝思科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募

集说明书》(以下简称“《债券募集说明书》”)的约定,公司本次发行的“蓝

思转债”自2018年6月14日起可转换为本公司股份,初始转股价格为36.59元/股。

    因授予限制性股票11,107,250股及回购部分已授予但尚未解锁的限制性股票

161,500股,“蓝思转债”转股价格由原36.59元/股调整为36.50元/股,调整后的

转股价格自2018年5月22日起生效。

    因实施2017年度权益分派方案:以公司总股本2,629,153,260股为基数,向全

体股东每10股派2.299892元人民币现金(含税),同时,以资本公积金向全体股

东每10股转增4.999459股,“蓝思转债”转股价格由原36.50元/股调整为24.18/

股,调整后的转股价格自2018年7月2日起生效。

    根据《债券募集说明书》发行条款、中国证监会关于可转换公司债券发行的

有关规定,为优化公司资本结构、降低财务费用、进一步提升市场竞争力,经公

司2018年第三次临时股东大会授权,第三届董事会第十四次会议决定将“蓝思转

债”的转股价格由原24.18元/股向下修正为16.08元/股,修正后的转股价格自2018

年8月15日起生效;经公司2019年第一次临时股东大会授权,第三届董事会第二

十一次会议决定将“蓝思转债”的转股价格由原16.08元/股向下修正为10.46元/

股,修正后的转股价格自2019年4月1日起生效。

    因实施2018年度权益分派方案:以公司总股本3,926,835,892股为基数,向全

体股东每10股派0.249999元人民币现金(含税),不送红股,不进行公积金转增

股本,“蓝思转债”转股价格由原10.46元/股调整为10.44元/股,调整后的转股价


                                   2/4
     格自2019年7月11日起生效。

           根据有关规定和《债券募集说明书》的约定,“蓝思转债”转股期限为自2018

     年6月14日起至2023年12月8日止。鉴于2019年11月14日至2019年12月25日连续30

     个交易日中,公司股票收盘价格有20个交易日不低于当期转股价格(10.44元/股)

     的130%(13.57元/股),触发了《债券募集说明书》关于有条件赎回条款的约定,

     为优化公司资本结构、降本公司低财务费用,2019年12月26日公司召开第三届董

     事第二十八次会议审议通过了《关于提前赎回“蓝思转债”的议案》,同意公司

     行使提前赎回权,以本次可转债面值加当期应计利息的价格(100.16元/张)赎回

     在赎回登记日(2020年2月6日)登记在册的全部“蓝思转债”。根据本次赎回实

     施的具体安排,2020年2月7日为“蓝思转债”赎回日;自2020年2月7日起,“蓝

     思转债”停止交易和转股;本次提前赎回完成后,“蓝思转债”将在深圳证券交

     易所摘牌。


           二、“蓝思转债”转股及股份变动情况

           2019年第四季度,“蓝思转债”因转股减少3,384,131,500元人民币(即

     33,841,315张),共计转换成“蓝思科技”股票324,147,443股;截至2019年12月

     31日,“蓝思转债”余额为1,413,899,600元人民币(即14,138,996张)。

           本公司2019年第四季度股份变动情况如下:

                       期初                    报告期内增减变动                      期末

                                                   公积
   股份性质         数量      比例   发行                     其他     小计      数量       比例
                                            送股   金转
                   (股)      %     新股                    (股)   (股)    (股)       %
                                                    股

一、限售流通股/   15,740,31                                                     15,755,31
                              0.40      _      _         _   15,000    15,000               0.37
非流通股                  3                                                             3

                  15,740,31                                                     15,755,31
     高管锁定股               0.40      _      _         _   15,000    15,000               0.37
                          3                                                             3



                                             3/4
                   3,911,128,   99.6                   324,13   324,132,   4,235,261,
二、无限售流通股                       _     _   _                                      99.63
                         898       0                    2,443       443          341
                   3,926,869,   100.                   324,14   324,147,   4,251,016,   100.0
三、总股本                             _     _   _
                          211     00                    7,443       443          654        0


         三、其他

          投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司投资者咨询热线“0731-83285699”

     进行咨询。


         四、备查文件

          1、《按股份性质统计的股本结构表》。


          特此公告。


                                                     蓝思科技股份有限公司董事会

                                                         二○二○年一月三日




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